中国行业发展报告

【摘要】　　8月9日，GameLook讯，日本手游在全球移动游戏市场中占据重要地位，不仅收入占比长期领先全球市场，手游玩家付费能力也远超全球平均水平。日本手游用户支出受新冠疫情影响显著提升，在2021年第一季度同比增长34.4%，以51亿美元的季度收入达到历史高点。随后日本手游收入小幅回落，2022年上半年收入接近82亿美元，仍高出2019年同期15.4%。下载量方面，2020年第二季度日本手游下载量环比提升7.8%，但此后便开始呈逐渐下滑的趋势。2022年上半年，日本移动游戏下载量为3.2亿次，较2021年同期下降11.3%，并且低于疫情前2019年同期水平。从全球手游收入份额来看，日本长期处于领先地位，收入占比仅次于第1名美国。2019至2022年上半年，日本每年均贡献了超过20%的全球手游收入。尽管日本手游下载量并无明显优势，但日本手游玩家付费潜力巨大。2022年上半年，日本以高于25美元的平均单次下载付费遥遥领先，是美国市场的5倍。包括RPG和SLG品类的中重度手游，依然是日本手游收入的主要来源，2022年上半年中重度手游收入占比接近70%。其中以《赛马娘》为代表的RPG手游，2022年上半年贡献了总收入的48%，依旧是日本吸金能力最强的品类。

【关键词】日本，游戏支出，移动游戏

【摘要】　　8月9日，GameLook讯，Sensor Tower分析了2022年上半年以及2021年上半年的14种主要游戏类型，并查看了这些游戏品类在美国App Store与Google Play中的收入与下载量。根据Sensor Tower数据显示，Arcade是增长最快的类型，这一品类玩家的支出同比增长了14.8%，达到1.76亿美元，而在Arcade品类中，玩家支出最多的类型则是Idler，共创造了近8800万美元，同比增长35.3%。而在Arcade品类收入榜上，排名第一的是来自Gigantic的《Clawee》，今年上半年在美国市场创造了1650万美元的收入。紧随其后的是AppQuantum Publishing的《Gold & Goblins》，以及世纪华通（Century Games）的《Idle Mafia》。2022年上半年里，增长第二款的游戏类型则为桌面游戏（Tabletop），同比去年同期约增长了1%，达到3.888亿美元。除了这两大类，美国市场今年上半年所有其他品类的游戏，玩家整体支出均出现了下滑，其中竞速类的游戏下降幅度最大，达到了28.8%。这当中，Puzzle类游戏是今年上半年玩家支出最大的品类，规模为23亿美元，但同比去年同期下降8.8%，紧随其后排名第二的则是Casino类游戏，达到22亿美元，其次是Strategy（策略），达到20亿美元。在2022年上半年里，超休闲游戏的下载量排名第一，安装量达到了7.182亿次，但同比下降了13.7%。紧随其后的则是Puzzle，第三则为Arcade。总体而言，2022年上半年美国移动游戏市场面临着重大挑战。其中，美国市场手游总收入为114亿美元，同比下降了9.6%，总下载量为24亿，同比下降2.5%。如果仅看2022年Q2，美国手游市场收入为56亿美元，同比下降11.4%，不过下载量则基本持平为12亿次。　　

【关键词】美国，手游，收入下滑

【摘要】　　8月1日，GameLook讯，COVID提升了所有平台的游戏销量，但PC游戏是很大的赢家，外媒VGInsights数据显示，Steam游戏总收入在2020年增长了31%，并且在2021年再次增长11%。不过，2022年给游戏行业带来了改变，整个游戏业都将在2022年出现下滑，Steam平台游戏也不例外，但会比行业其他平台表现更好。Steam游戏市场在2021年达到66亿美元规模，这只包括付费游戏销售（包括Steam分成在内），但不包括内购。据Newzoo报告，全球游戏行业在2021年增长了7.6%，意味着Steam平台11%的年增长率超过了游戏业整体增速。与疫情之前相比差距很明显，因为此前都是手游市场领跑增长，PC往往是拖后腿的部分，经常会保持10%以下的增幅。2022上半年Steam游戏收入达到31亿美元，同比增长3%。2022年初收入增长强势，但自从4月份就开始回落到2021年水平。此次游戏行业增势减缓还有一部分原因是经济衰退，因为消费在在今年暑期的开支减少，Steam平台今年收入将会与2021年持平或者略低。Ampere Analysis最近发布的一份游戏行业趋势报告显示，2022将迎来游戏业多年来的首次收入下滑，不过Steam市场受到的影响将会比较小。Steam收入也会在2022年下滑，但和主机相比，中短期趋势将会继续对PC市场更加有利，2023年有望继续增长，但增长率会下降。

【关键词】steam，游戏收入，下滑

【摘要】　　8月1日，GameLook讯，2020年9月，《PUBG》在印度因为“从事的活动有损于印度的主权和完整、保卫印度、国家安全和公共秩序”被封禁下架后，时隔不到两年，历史再次重演。7月29日上午，路透社发布报道显示，根据印度政府的命令，苹果和谷歌已经将Krafton去年7月用于在印度替代《PUBG》的产品《Battlegrounds Mobile India》（以下简称BGMI）从应用商店中下架。根据印度媒体GADGETS NOW的报道，目前印度官方尚未对BGMI被再次下架的原因发布任何声明，不过根据印度媒体猜测，原因可能还是同样地被认为有损国家主权、国防完整。早在今年早些时候，印度本土致力于社会经济发展的非营利性组织PRAHAR就向印度内政部和电子信息技术部提出建议，表示根据印度信息技术法的条款，需要在印度本土禁止BGMI，“因为它对印度的主权和完整构成威胁”。虽然印度民间组织视该产品为眼中钉，但据韩国发行商Krafton（PUBG母公司）透露，BGMI在去年7月上线后，首周内就实现了两个里程碑，分别为DAU峰值超过1600万，同时在线人数超过240万，并在10天内就收获了3400万的注册用户，印度玩家已经用自己选择投了票。而根据Data.ai的数据，7月27日BGMI下架前，该游戏在印度iOS的游戏畅销榜排名位列第一，Google Play的游戏畅销榜排名则仅次于Garena的《Garena Free Fire MAX》。前不久，Krafton还公布了BGMI的注册用户数量，已经超过了1亿。　　

【关键词】印度，下架，BGMI

【摘要】　　7月29日，游戏陀螺讯，7月22日，一款独立游戏《Just King》上线了Steam商店。尽管游戏目前销量平平，但其好评率极高。在游戏尚不支持中文的前提下，仍然吸引了许多国内玩家，甚至被KOL自发推荐。根据官方团队介绍，这是一款具有Roguelike元素的自动战斗动作游戏。经过实际体验，我们发现该游融合了Roguelike、自走棋、爬塔、弹幕射击式的半自动战斗等多种玩法，要素齐全却并不冗杂，游戏过程好玩且上头。虽然只是小体量的制作，但其优秀的游戏框架相当地启发了我们。《Just King》最值得一提的是小队棋子的培养机制，采用了一种非常规的自走棋玩法，也是我们认为该游最具有创新意义的部分。在常规的自走棋玩法中，棋子自身带有1个或多个词条属性，相同的词条可以构成羁绊。而在《Just King》中，制作者巧妙地将自走棋玩法中“词条”、“升星”这样的概念提炼出来，糅合简化，既保留了自走棋玩法的框架，又使其自然地融入游戏的整体节奏而不产生割裂感。游戏每个小关卡结束后都会刷新棋子商店，以供玩家选择。每个棋子都自带2种词条，而售出棋子，玩家不仅能够得到1金币，还可以提取该棋子所具备的词条。　　

【关键词】Roguelike，自走棋，Steam游戏

【摘要】　　7月28日，GameLook讯，2022年上半年，美国移动游戏市场收入达114亿美元，是继2020年新冠疫情爆发之后，首次出现较明显下滑情况。益智解谜、棋牌与策略类游戏仍然是该市场收入最高的游戏品类。在2020新冠疫情爆发之后，美国移动游戏市场收入一直处于高位水平。这一趋势在2022年上半年发生变化，整体收入首次出现9.6%同比下滑，且下降主要来自Google Play。2022年H1期间，Google Play平台手游营收仅为46亿美元，同比下降20.2%；iOS平台则以68亿美元用户支出与2021年同期基本持平。《Candy Crush Saga》、《Coin Master》等多款老牌头部手游收入表现乏力是该地区手游收入下降的主要原因。下载量方面，2022年上半年美国移动游戏下载量为24亿，较2021年同期下降2.5%。其中Google Play与App Store下载量占比分别为49.3%、50.7%。美国市场贡献了全球8.7%的移动游戏下载量，依然是继印度市场之后，下载量最高手游市场。　　

【关键词】美国，移动游戏市场，市场收入

【摘要】　　7月21日，GameLook讯，7月19日，苹果AppStore上新增了“即将离开Arcade”的标签显示，其中表明，大约有15款游戏将离开苹果的游戏订阅服务Apple Arcade。由于苹果并未公布具体的下架日期，该标签页面后续是否会新增其它游戏目前暂不得知。尽管这已经不是第一次将游戏从Arcade中下架，但此次却是苹果有史以来下架游戏数量最多的一次，也是苹果第一次提前向外界公布下架的消息。以下是此次即将下架的15款游戏及其类型。《ATONE: Heart of the Elder Tree》RPG音游、《BattleSky Brigade: Harpooner》飞行射击、《Cardpocalypse》TCG卡牌、《Dread Nautical》战棋RPG、《Dead End Job》冒险射击、《Explottens》飞行射击、《Lifeslide》飞行模拟、《Projection: First Light》平台解谜、《Various Daylife》回合制RPG、《EarthNight》横板跑酷、《Over the Alps》文字解谜、《Towaga: Among Shadows》动作射击、《Don’t Bug Me!》FPS、《Spelldrifter》卡牌战旗、《Spidersaurs》横版射击。

【关键词】手游，苹果，Arcade订阅

【摘要】　　7月20日，GameLook讯，继推出本土游戏平台后，积极寻求自救的俄罗斯公司开始考虑自主研发游戏开发引擎。据俄罗斯《生意人报》报道，自两大主流商业引擎Unity、虚幻引擎断供后，为了应对之后可能无法使用的风险，近日，俄罗斯数字发展部代表正在同VK等本地IT通信巨头举行非公开会议，探讨研发国产游戏引擎供本国游戏厂商使用的可能性。有专家称，该项目成本高昂，但技术上是可行的，需要耗费“多年开发以及数十亿卢布”重新创建。会谈中自然也提到了分配国家资金的可能性，即有望获得俄罗斯信息技术发展基金（RFRIT）的拨款支持。值得一提的是，VK此前已经推出了“俄版Steam”VK Play，以及自己的应用商店RuStore，并试图代替谷歌 Play Store。但《生意人报》表示，此次讨论由俄罗斯数字发展部副部长 Максим Паршин 监督，VK 没有对情况发表评论。　　

【关键词】俄罗斯，游戏引擎，Unity

【摘要】　　7月12日，游戏葡萄讯，市场研究公司Ampere Analysis发布的一份新报告显示，经过一段时期的强劲增长，2022年全球游戏市场的营收很可能会出现下滑。报告称，受疫情期间“宅经济”拉动，自从2020年以来，全球游戏市场营收持续增长。2021年，游戏、主机和订阅服务的销售额推动这项数据达到了1910亿美元，不过今年预计将小幅下降至1880亿美元。按照该报告的说法，各个平台上，游戏营收下滑的原因不尽相同。在主机和PC市场，供应链问题导致游戏主机和PC硬件供不应求。另外，疫情期间一些亚洲国家的网吧大量关闭、移动平台隐私政策变化、欧美游戏公司撤离俄罗斯市场等因素，也对全球游戏市场的营收造成了影响。

【关键词】全球市场，游戏营收，订阅服务

【摘要】　　7月12日，GameLook讯，经过多年的谈判之后，欧盟“数字市场法案（Digital Markets Act，以下简称DMA）”终于在近日获得欧洲议会的通过，意味着DMA跨过了成为正式法律之前的最后一个主要障碍，并将于今年年底成为立法，在2023年春季正式生效。欧盟议会此次批准了两项立法，除了DMA之外，还有一个面向在线服务平台的“数字服务法案（DSA）”，不过，DMA对于游戏平台的监管意义重大，将对大型应用商店背后的持有者带来明显影响。按照DMA规定，一旦被认定为“守门人（gatekeeper）”，那么在欧洲市场运营的平台公司必须允许第三方应用商店、第三方支付，且不得强制开发者使用第一方产品或服务。　　

【关键词】欧盟，数字市场，监管

【摘要】　　7月7日，GameLook讯，与5月份的情况一般，6月共有8款新游戏首月流水突破3000万大关，并且头部产品的成绩出彩，几乎可以用一骑绝尘来形容。而这当中，表现最为出色的当属由网易、暴雪联合出品的旗舰级手游产品《暗黑破坏神：不朽》，根据Sensor Tower的数据估算，该作6月的预估流水达到了惊人的人民币3.5亿元以上。另一款拥有超高人气的产品，则是开启了“出海计划”、在韩国市场上线的《赛马娘》。在游戏本身过硬的质量以及Kakao Games的本地化加持下，《赛马娘》在韩国市场并未“水土不服”，而是横扫了各大榜单。6月20日正式上线后，成功拿到了韩国iOS免费、畅销总榜第一，Google Play畅销榜第二。

【关键词】全球市场，手机游戏，月流水

【摘要】　　7月7日，GameLook讯，根据Sensor Tower Store Intelligence的初步估计，到2022年上半年，苹果App Store和Google Play的全球消费者支出合计达到650亿美元。这比两家公司在2021年同期产生的644亿美元同比增长约1%。尽管支出继续攀升，但由于在大流行高峰期出现的高速增长以及全球经济衰退之后的正常化，速度有所下降。这些因素导致2022年上半年的同比增长落后于2021年上半年的24.8%增长近24个百分点。今年上半年，苹果公司的App Store通过应用内购买、订阅以及高级应用和游戏产生了约437亿美元，比414亿美元同比增长5.6%。相反，谷歌的市场支出同比下降7.4%，产生213亿美元，而1H21为230亿美元。　　

【关键词】APP，订阅服务，消费支出

【摘要】　　6月30日，GameLook讯，6月28日，由韩国娱乐公司Hybe推出的《BTS Island: In The SEOM》（下简称BTS Island）正式上线，该游戏基于Hybe旗下男团BTS开发，首发有韩语、日语、英文、西班牙语，以及简体中文、繁体中文共六种语言，一开始即瞄准了全球市场。《BTS Island》于4月26日起启动预约，并成功在4天时间里突破百万预约。游戏上线当天登顶韩国App Store免费榜、次日空降日本、美国App Store免费榜，在西班牙、中国港澳台地区也成功杀入前三。可以说只要是目标市场，《BTS Island》开局全部拿下。游戏核心玩法为三消+模拟经营，是近两年来海外休闲游戏市场相当流行的组合玩法。按照官方的说法，《BTS Island》使用了AI技术开发游戏，因此首发即拥有超过1000个益智关卡。

【关键词】BTS，偶像男团，免费榜

【摘要】　　6月30日，GameLook讯，遭遇多轮全球制裁后，俄罗斯游戏市场正处于高度混乱的状态。然而，不愿服输的俄罗斯公司从未放弃寻求自救之路。据路透社消息，俄罗斯最大社交平台VK在5月推出了自己的应用商店RuStore，试图代替谷歌Play Store。该公司表示，RuStore推出时已有100多个应用，且每天均在增加。同样地，4月25日，VK也带来了俄罗斯版“Steam”——VK Play的公测。为了在真空期进一步抢占PC市场份额，VK Play近日宣布下调平台分成比，抽成仅为5%、且包括支付通道费用。也就是说，该平台游戏开发者能够拿到高达95%的收益，甚至高于此前Epic Games提供的88%份额。VK Play的CTO Rodion Kotelnikov也在媒体采访中表示：“在我们这里发布游戏，甚至比创建自己的游戏网站、并将支付系统放在上面更有利可图。”　　

【关键词】俄罗斯，Steam，抽成

【摘要】　　6月24日，游戏茶馆讯，Sensor Tower商店情报数据显示，SYBO Games《Subway Surfers》以3000万次下载，位列5月全球移动游戏下载榜榜首，比2021年5月增长86.5%。印度是该游戏第一大市场，贡献了近15%的下载量；其次是美国，占14%。Garena《Free Fire》以2600万次下载排名第2，相较去年同期增长50.3%。排名前五的另外3款游戏依次Supersonic Studios《Tall Man Run》、EA《Apex Legends Mobile》，Voodoo《Deliver It 3D》。2022年5月，全球手游在App Store和Google Play的下载量为48亿次，同比下降约1%。印度市场以9.16亿次下载排名第1，占全球总下载量的19.2%。美国市场以8.4%的下载量排名第2，其次是巴西市场，占7.9%。

【关键词】移动游戏，下载量，美国

【摘要】　　6月24日，游戏智库讯，2021年末的“圣诞商业大战”结束后，按照惯例，1～3月期间游戏企业的业绩很容易出现环比下降波动。不过从结果来看，该季度游戏企业的整体表现可圈可点。这个季度36家日本上市游戏公司中，有25家营业收入实现增长，只有11家出现了营收缩水，这是比较少见的现象。营业利润方面，36家游戏企业中，有22家公司实现了增长（包括亏损幅度缩小），14家公司利润下滑。亏损的企业达到了12家，比上季度多了2家。值得注意的是，上一季度亏损的10家公司，这一季度也全部计入亏损，还搭上了DeNA和世嘉飒美两家大厂由赢转亏。　　

【关键词】日本，游戏公司，营业收入

【摘要】　　6月16日，游戏茶馆讯，市场研究公司IDC估计，自从2020年9月正式发售以来，VR一体机Meta Quest 2的全球累计销量已经达到了1480万台。IDC分析师弗朗西斯科·杰罗尼莫（Francisco Jeronimo）在推特上写道，凭借近1500万台的销量，Quest 2已经成为“迄今为止最成功的VR头显”。他还表示，去年VR硬件销量同比增长97%，而在今年第一季度，VR硬件销量的同比增幅更达到了242%。作为比较，根据官方公布和第三方预估数据显示，索尼PS5、微软Xbox Series X/S的全球累计销量分别为2000万和略高于1400万台。

【关键词】VR，销量，硬件

【摘要】　　6月16日，GameLook讯，韩国文化产业振兴院（以下简称为KOCCA）近日发布了《2021年下半年及年度内容产业趋势分析》（以下简称为《趋势分析》）报告。根据《趋势分析》的数据，2021年韩国国内的内容产业的年销售额预计约为136.4万亿韩元（约合1100亿美元），与2020年同期相比增长了6.3%。其中游戏行业的销售额为20.6万亿韩元（约合160亿美元），同比增长9.2%；漫画行业销售额为1.9万亿韩元（约合15.12亿美元），同比增长23.5%。　　

【关键词】韩国，内容产业，游戏出口

【摘要】　　6月10日，GameLook讯，北京时间2022年6月10日，腾讯游戏国际业务品牌Level Infinite在夏日游戏节中揭晓旗下产品全新预告片及实机演示内容。Level Infinite于2021年12月推出，旨在为全球玩家带来超越期待的跨终端游戏体验。此次夏日游戏节中，Level Infinite重点推荐由合作工作室研发的三款新品：来自Inflexion Games的《夜莺（Nightingale）》，来自Fatshark的《战锤40K：暗潮（Warhammer 40,000:Darktide）》,以及来自Funcom的《重金属：地狱歌手（Metal: Hellsinger）》。此外，在夏日游戏节开放日当天，品牌实机演示及成员对谈环节还包括其将在海外发行的产品《幻塔国际版（Tower of Fantasy）》。

【关键词】游戏节，工作室，跨终端

【摘要】　　6月10日，GameLook讯，近日，由前微软员工Giorgio Guastalla和他的妻子Teresa Luppino创立的Keywords Studios宣布以3250万美元收购游戏开发商Forgotten Empires，这其中包括1575万美元的现金，交易完成后一年的375万美元，以及按业绩计算的1300万美元现金。尽管在全球游戏公司收购的大浪潮中，Keywords Studios的名字放置今日或许并不那么常见。但这家英国公司时至今日在全球已经拥有70多家游戏工作室，每次出现在媒体中也几乎都是因为并购，不过这家公司旗下并没有一个知名的自研游戏，但业内大多数知名的游戏都有该公司的身影。　　

【关键词】外包，帝国时代，开发商