中国行业发展报告

【摘要】　　12月20日，华新水泥讯，当地时间12月12日，EABC（东非建材与建筑行业协会）2024年度颁奖典礼在达累斯萨拉姆Mlimai city大礼堂隆重举行，华新水泥荣获2024年度最佳水泥品牌类别奖，是坦桑水泥行业唯一获奖单位。“东非建材与建筑建设”系列奖项评选活动由坦桑尼亚建筑业商会筹备，坦桑尼亚副总统Dr.Mpango负责督办实施，这次获奖是坦桑尼亚对华新品牌的认可。华新坦桑尼亚马文尼公司是华新在非洲发展的首家工厂，自2021年投产以来，秉承“质量就是产品生命”的理念，持续供应了中港湾坦噶港二期、莫罗格罗水电大坝、基戈马机场、中央电气化铁路、达市BRT等当地标志性工程，为项目的高效建设提供了有力支持，华新品牌和市场口碑持续提升。

【关键词】华新，东非建材，品牌优胜奖

【摘要】　　12月20日，数字水泥网讯，据菲律宾海关总署，2024年1～10月，菲律宾水泥进口量增长5%，达到620万吨。越南是主要的进口来源国，占进口总量的94%，其次是日本（5%）和印度尼西亚（1%）。随着水泥进口量的持续增加，水泥生产商正推动实施保障措施。菲律宾水泥制造商协会（CeMAP）执行董事Renato Baja表示，该协会和Eagle Cement Corp正在支持贸易和工业部（DTI）对来自各个国家的水泥进口启动初步保障措施调查。他指出：“这一关键举措突显了政府致力于确保公平竞争，并保护本地水泥行业免受过度进口带来的不当损害。”Baja先生补充道：“尽管菲律宾水泥行业的年产能为5000万吨，足以满足约3400万吨的国内需求，但进口水泥的涌入给本地制造商造成了严重冲击。”根据菲律宾共和国法案第8800号，即《保障措施法案》，当同类产品的进口激增对国内产业造成严重威胁或损害时，政府可采取保障措施，如提高某些进口产品的关税，以减轻国内行业的压力。鉴于水泥进口量自2019年至2023年持续增长，DTI决定启动初步的保障措施调查。

【关键词】菲律宾，进口量，采取措施

【摘要】　　12月13日，中国水泥网讯，根据CRISIL Ratings的报告，印度水泥需求预计将在2025财年（2025年4月1日至2026年3月31日）增长7%～8%，总量将达到约4.75亿吨。尽管增长率有所放缓，相较于2022至2024财年的11%复合年增长率，该行业依然展现出强劲的增长潜力。然而，高达28%的水泥GST税率对经济适用房市场的需求形成制约。为了刺激关键领域的增长，建议优化税率和进项税抵免机制。与此同时，水泥企业需着眼于成本优化，采用节能技术和数字化工具提升运营效率。此外，加速碳捕获、利用与储存（CCUS）技术的推广，以及扩大替代燃料和低碳原材料的使用，是降低碳排放、实现可持续发展的关键。在价格方面，水泥预计将稳定在390～400印度卢比/袋的区间内。加之低通胀环境，这将有助于提高行业盈利能力。然而，弱季风、地缘政治紧张等不确定因素可能对增长前景构成威胁，需持续关注。

【关键词】印度，水泥需求，增长

【摘要】　　12月12日，中亚经贸讯，12月，吉尔吉斯斯坦经济部正在对进口水泥进行反倾销调查。主要供应国为哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦。此前经济和商业部副部长表示，乌兹别克斯坦生产商倾销价格，供应量增加了123倍。塔吉克斯坦经济和商业部副部长在议会燃料和能源综合体、底土利用和工业政策委员会会议上说，吉尔吉斯斯坦当局正在与当地水泥生产商一起调查这种建筑材料在市场上的倾销进口。根据吉尔吉斯斯坦国家统计委员会的数据，从1月到9月，吉尔吉斯斯坦水泥进口量增加了2.3倍，达到40.1万吨。主要供应国为哈萨克斯坦——269700吨，价值1430万美元，乌兹别克斯坦——12400吨，价值920万美元。9月底，吉尔吉斯斯坦议会议员呼吁取消对从乌兹别克斯坦进口水泥的禁令，因为这比当地产品便宜。经济和商业部副部长表示，乌兹别克斯坦制造商倾销价格，并指出进口他们的建筑材料将摧毁当地工厂。2024年以来，该国将水泥生产商的底土使用税削减了四倍，而不是计划的削减一半。这项决定被称为经济激励，但这项福利对环境和人类健康的影响没有得到广泛讨论。

【关键词】吉尔吉斯斯坦，进口水泥，反倾销调查

【摘要】　　12月5日，中东国际展览集团讯，2024年第三季度的数据显示，沙特的水泥销量同比增长了4.93%，总量达到了1284万吨，这一成绩不仅彰显了沙特水泥行业的活力，也反映了沙特在基础设施建设与住房项目上的持续投入。在这1284万吨的销量中，绝大部分——即96.18%的销售额，来源于国内市场。这充分说明了沙特国内对于水泥的强烈需求，无论是政府推动的大型基础设施项目，还是民间日益增长的住房需求，都在推动着水泥市场的繁荣。在调查的17家沙特水泥公司中，Al-Yamama cement以其卓越的市场表现脱颖而出，国内销量所占份额最大，达到了12.47%，总量更是高达154万吨。这不仅体现了Al-Yamama cement在产品质量、生产效率以及市场策略上的优势，也为其在未来的市场竞争中奠定了坚实的基础。同时，沙特水泥、南方水泥、延布水泥等国内知名企业也展现出了强大的市场竞争力，国内市场占有率分别达到了8.96%、8.49%和8.18%。沙特阿拉伯作为全球水泥行业的重要参与者，其排名稳居世界前10位。这得益于该国在基础设施建设上的持续投入，以及对于住房项目的高度重视。在可持续发展的理念下，沙特水泥行业不仅实现了销量的增长，更在环保、节能、技术创新等方面取得了显著的进步。从沙特国内市场需求来看，水泥销量的增长这意味着建材市场迎来了更多的业务需求，不仅水泥需求量增加，与之相关的钢材、木材、玻璃等其他建筑材料的需求也随之增长。

【关键词】沙特，水泥销量，第三季度

【摘要】　　12月5日，中国水泥网讯，12月1日晚间，华新水泥发布公告，公司拟8.38亿美元（约人民币60.82亿元）购买股权资产，最终持有尼日利亚的一家上市公司的控制权。华新水泥表示，公司拟通过控股全资子公司海南华新泛非投资有限公司以5.6亿美元现金收购Holderfin B.V.持有的Caricement B.V.100%股权；通过全资子公司华新（香港）国际控股有限公司，在Associated International Cement Limited将其持有的Lafarge Africa Plc27.77%股权转入到Davis Peak Holdings Limited名下之后，以2.78亿美元现金收购卖方持有的Davis Peak Holdings Limited100%股权。华新水泥介绍，Holderfin B.V.持有公司第一大股东Holchin B.V.100%股权，为Holcim Limited（中文名“豪瑞”）全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。本次交易最终标的公司是尼日利亚最早的水泥企业，拥有丰富的石灰石资源及较好的区位优势，并购后技术和管理优化的潜力可观。并购完成后，尼日利亚工厂作为公司在西非的重要战略支点，有助于公司迅速拓展西非市场，打开新的发展空间，实现公司又一重大战略点突破。

【关键词】华新水泥，收购，尼日利亚

【摘要】　　11月29日，数字水泥网讯，莫桑比克当地时间11月29日10时38分，华新莫桑比克水泥公司（简称CM）纳卡拉工厂日产3000吨熟料生产线点火试生产。该公司将进一步降本增效，以优质产品和服务，持续提升市场竞争力和品牌影响力，为华新非洲业务拓展注入强劲动能。华新于2023年12月正式接管莫桑比克水泥公司，该公司拥有5家水泥工厂，纳卡拉工厂位于该国北部。纳卡拉窑线升级改造项目于2023年11月16日开工建设，克服诸多困难，仅用12个月即实现点火投产，展现了“华新速度”。华新莫桑比克水泥公司代理总经理Fernando Barreto表示，自从CM加入华新以来，得到了技术、管理、资金、项目建设等全方位支持。纳卡拉窑线项目点火投产是华新和本地团队共同努力的结果。未来，CM团队将继续与中方团队一起，打造全新的纳卡拉工厂和莫桑比克水泥公司。华新持续看好莫桑比克发展前景，即将开工建设CM贝拉地区Dondo3000tpd窑线项目，计划于2025年底投产。同时，华新将积极拓展上下游业务，打造完整产业链，奋力将CM建成莫桑比克最有竞争力的综合型建材企业。

【关键词】华新，莫桑比克，点火投产

【摘要】　　11月25日，中国水泥网信息中心讯，西班牙水泥协会Oficemen数据显示，10月，西班牙的水泥消费量相较去年同期增长了14.5%，达到了137万吨，这是自2019年以来的最高水平。2024年前10个月，西班牙水泥消费量较2023年同期增长1.3%。据了解，2024年以来西班牙国内水泥消费量表现并不喜人。1～6月份，西班牙水泥消费量同比下降3.3%至726.8万吨，去年同期为751.3万吨。10月水泥消费量的出色表现逆转了这一颓势。2024年初，西班牙水泥协会Officemen总经理Aniceto Zaragoza就曾预测，西班牙国内水泥消费量将在年底时迎来复苏。

【关键词】西班牙，水泥消费量，增长

【摘要】　　11月19日，美通社讯，11月，国际水泥集团（ICG）宣布其第四座综合水泥厂Korcem正式开业。新厂位于哈萨克斯坦江布尔州科尔代区，将使集团年产能提高150万公吨，总产能达到550万公吨，成为哈萨克斯坦最大的新型干法水泥生产商。这是新加坡公司在哈萨克斯坦的最大单笔投资，超过1.53亿美元。新厂位于哈萨克斯坦江布尔州的科尔代区，将带动该集团水泥年产能提高150万公吨，使ICG成为哈萨克斯坦最大的新型干法水泥生产商，三家综合水泥厂的总年产能达到370万公吨。Korcem水泥厂是迄今为止新加坡公司在哈萨克斯坦做出的最大单笔投资，预计超过1.53亿美元（相当于2.0181亿新元）。这一大额投资突显出ICG 致力于支持中亚建筑行业在基础设施和城市化需求的推动下蓬勃发展。Korcem水泥厂毗邻哈萨克斯坦的金融中心阿拉木图和阿拉套经济特区，地理位置优越，可为大型开发项目和不断扩大的城市地区提供支持。该厂靠近邻国吉尔吉斯斯坦的首都比什凯克，带来了潜在的出口机会。阿拉套经济特区有望成为中亚重要的经济中心，计划容纳约200万居民，创造110万个就业岗位。阿拉套经济特区是与新加坡盛裕集团合作开发的，致力于通过国际合作来促进可持续城市发展，预计将成为ICG水泥产品的主要市场。

【关键词】国际水泥集团，哈萨克斯坦，阿拉套经济特区

【摘要】　　11月18日，水泥大数据研究院讯，据阿根廷政治经济中心（CEPA）发布的2024年1～10月阿根廷国家公共行政预算执行情况，阿根廷交通和公共工程组织几乎处于瘫痪状态，公共工程部下降94%，国家道路局下降78%，交通部下降66%，交通系统各监管机构下降20%～45%。公共工程的刹车，导致建筑业陷入严重的衰退深渊，水泥作为基础建筑材料，深受其害。据阿根廷水泥协会AFCP最新数据，2024年10月份阿根廷水泥消费量90.1万吨，同比下降19.9%，1～10月累计水泥消费量786.5万吨，同比下降26.3%。需求下降，水泥和熟料产量大幅减少。2024年前10个月，阿根廷共生产熟料555.1万吨，同比减少28.36%，生产水泥787.4万吨，同比减少26.26%。

【关键词】阿根廷，水泥，衰退

【摘要】　　11月15日，中玻网讯，10月，KCC印尼日熔化量1200吨高端优质浮法玻璃生产线项目顺利点火，标志着项目正式进入投产验收期。据悉，该项目投产后将成为又一个中国浮法技术和成套装备出口海外单线规模最大、自动化水平最高的项目。该项目是中国建材工程集团深入贯彻落实国家“一带一路”倡议的重要举措，是围绕中国建材集团“在海外再造一个中国建材”目标的生动实践，也是公司与海外大客户深化合作、实现共赢发展的又一典范。该项目业主方韩国KCC集团是韩国最大的涂料和建材生产企业，行业排名世界第九。双方曾于2015年合作建成韩国KCC日熔化量1200吨项目，创造了当时我国出口吨位最大的浮法玻璃生产线的记录。此次再度携手，成为又一个中国浮法技术和成套装备出口海外单线规模达日熔化量1200吨的项目。KCC印尼日熔化量1200吨浮法玻璃项目采用多项新技术、新材料、新工艺，具有窑炉跨度大、窑龄长、设备优质、设计及施工标准高等特点。中国建材工程集团提供的全流程、一站式、标准化工程服务，包括研发、设计、装备出口与安装和后续配套烟气治理工程，以高水平和高质量持续获得国际大公司的信任，助力印尼绿色低碳发展。

【关键词】KCC，印尼，玻璃

【摘要】　　11月15日，中国水泥网讯，11月4日，中材建设与科特迪瓦YESHI集团CIMCI公司在北京总部签署科特迪瓦1200TPD粘土悬浮煅烧生产线及年产50万吨水泥粉磨EPC项目合同。该项目是YESHI集团CIMCI公司的第一条粘土煅烧线，也是该国最大以及目前世界上单条产能最大的悬浮粘土煅烧生产线。该项目将采用中材建设自主研发的悬浮煅烧工艺，在提高能源利用效率，降低能耗、电耗的同时，可实现降低水泥产品的二氧化碳排放超40%，大幅减少温室气体排放。作为行业内的突破性尝试，该项目不仅将在科特迪瓦、非洲乃至在世界范围内产生积极深远影响，更为全球水泥建材工业的可持续发展注入强劲动力。

【关键词】中材建设，科特迪瓦，EPC项目

【摘要】　　11月8日，豪瑞集团讯，11月，豪瑞首席执行官Miljan Gutovic表示：感谢豪瑞大家庭的所有成员，在第三季度实现了创纪录的盈利。在公司所有的市场中，公司团队推动了包括ECOPact、ECOPlanet以及Elevate在内的可持续建筑解决方案，满足了客户的最高需求。按当地货币计算，前九个月的净销售额为199.33亿瑞士法郎，与去年同期相比增长了+1.2%。九个月的经常性息税前利润与净销售额相比超比例增长，达到创纪录的38.84亿瑞士法郎，按当地货币计算比去年同期增长11.1%。豪瑞的经常性息税前利润率在第三季度继续提升，达到创纪录的23.5%，前九个月达到19.5%。因此，豪瑞有望全年再次实现行业领先的利润率。

【关键词】豪瑞，第三季度，盈利

【摘要】　　11月8日，中国贸易救济信息网讯，2024年10月31日，菲律宾贸工部发布公告称，对进口水泥（Cement）发起保障措施自主调查。本案调查期为2019年至2024年6月。涉及东盟税号2523.29.90和2523.90.00项下的产品。利益相关方应于立案之日起5天内向调查机关提交相关信息至：Bureau of lmport Services（BlS）,Department of Trade and lndustry, 3rd Floor, Tara Building, #389 Senator Gil Puyat Avenue, Makati City。

【关键词】菲律宾，进口水泥，保障措施调查

【摘要】　　11月1日，水泥大数据研究院讯，由于电价上涨推高生产成本，越南主流水泥制造商联合宣布从2024年10月20日起推涨报价。此次价格调涨使得大多数厂家的水泥价格提高50000越南盾/吨（约合14元/吨），而Vissai水泥选择小幅上涨46300越南盾/吨（约合13元/吨）。10月11日起越南电价上涨了4.8%，严重影响了水泥生产成本，故有此次涨价行为。目前，电力费用占越南水泥生产成本的15%～20%。除电力以外，全球地缘政治冲突加剧造成的煤炭和包装价格波动，也进一步给水泥生产企业带来了压力。越南国家水泥协会指出，多年以来越南水泥售价长期低于生产成本，提高价格对于确保业务稳定是必要的。如果没有这些调整，越南水泥行业将难以生存。随着生产成本持续上升，预计未来几周内越南将有更多的水泥制造商进一步调整价格。2024年1～9月，越南国内水泥消费量合计4158万吨，国内需求停滞不前。与此同时，越南水泥出口量降至1495万吨，同比减少约3%；熟料出口量降至765万吨，同比降幅在5%左右；水泥及熟料出口金额合计8.63亿美元，同比减少约15%。

【关键词】电力成本，走高，越南

【摘要】　　11月1日，水泥大数据研究院讯，根据印度零售经济公司Sharekhan的报告，预计2024～2025财年第二季度印度水泥行业营收同比下降7.2%。尽管水泥销量同比增长1.7%，但受到基础设施项目资金拨付延迟和季风等恶劣天气影响，印度水泥需求增长仍然不及市场预期。具体而言，9月份水泥需求相较于7～8月份略有改善，但整体表现依旧较为疲软，水泥价格已连续多个季度处于低位水平。早些时候，2024～2025财年第一季度印度水泥市场也充满挑战，水泥需求受到大选、极端高温天气、劳动力短缺和某些地区非季节性降雨的影响。从历史经验来看，水泥需求增长在选举年往往趋于平缓。不过，在印度房地产市场仍是支持水泥需求增长的重要力量。根据“总理住房计划”（印度政府发起的一项旨在为所有印度公民提供经济适用房的倡议），印度将再建造3000万套房屋，以解决农村和城市住房短缺问题，为不同收入人群提供经济适用房。在此计划支持下，印度房地产市场的增长预期仍较强，将持续拉动水泥需求增长。经济顾问办公室的数据显示，水泥需求在2023～2024财年增长了9%，增长势头在当前财政年度有所放缓。展望未来，由于政府推动基础设施发展，加之房地产行业持续增长，印度水泥需求在2024～2025财年预计将进一步增长5%至7%。2024～2025财年下半年，随着基础设施和建筑项目的预算拨款落实到位，水泥需求增长势头预计相较于上半年将有所提升。

【关键词】印度，水泥需求，不及预期

【摘要】　　10月24日，数字水泥网讯，10月15日，中材建设在多米尼加的PANAM粉磨站项目成功举行了投产仪式。该项目是中材建设在拉美地区的重要里程碑，标志着项目正式转入试生产阶段。中材建设拉美公司总经理高星、ESTRELLA集团创始人及总裁ESTRELLA先生、PANAM CEO Giuseppe Maniscalco先生等参加了仪式。中材建设PANAM项目经理助理张宽表示，项目的成功投产得益于公司各部门的支持、业主的信任以及项目团队的辛勤付出。高星总经理强调中材建设将致力于提供专业可靠的服务，并期待与ESTRELLA集团在更广泛的领域合作。ESTRELLA先生对中材建设的履约能力和专业能力给予了高度评价，并期待未来与中材建设的深入合作。　　

【关键词】中材建设，多米尼加，粉磨站

【摘要】　　10月24日，中国水泥网讯，根据吉尔吉斯坦国家统计局数据，2024年1～8月，吉尔吉斯坦水泥产量205.8万吨，同比增长1%。吉尔吉斯坦正在掀起一股建筑热潮。2024年1～9月，吉尔吉斯坦建设7867栋公寓和房屋，总面积94.87万平方千米，同比增长8.3%。在此期间，用于房屋建设的固定资产投资529.879亿索姆，是2023年同期的1.5倍有余。正是这股建筑热潮带动吉尔吉斯坦水泥行业出现向上增长。5月开始，吉尔吉斯坦水泥产量连续4个月较去年同期实现增长。5～8月吉尔吉斯坦水泥产量分别为35.78万吨、33.48万吨、33.36万吨和37.5万吨，同比增长10.5%、10.2%、3.7%和18.8%。吉尔吉斯斯坦建筑业繁荣导致水泥短缺。据《中亚新闻》报道，吉尔吉斯斯坦全国范围内掀起建筑热潮，但北部地区却面临水泥短缺。目前北部工厂的产量不足，从哈萨克斯坦进口的水泥也无法满足需求。吉尔吉斯坦正在加快水泥和熟料生产线建设。

【关键词】吉尔吉斯坦，水泥，产量

【摘要】　　10月18日，天山之窗讯，10月，日本电化株式会社高性能橡胶及基础建设综合方案部门部门长小俣昌博一行到访嘉华特种水泥股份有限公司，开展合作交流。小俣昌博参观了为日本电化生产CSA膨胀剂的峨眉山强华特种水泥有限责任公司，感谢嘉华特水对双方“膨胀剂新材料项目”的大力支持。他表示，电化株式会社已经确定把嘉华特水所属峨眉山强华公司作为其膨胀剂的全球专业供应基地，未来拟在其他特种材料领域开展更加广阔的合作。交流会上，双方就共同推动中国国内高性能膨胀剂的应用，以及利用日本电化株式会社海外渠道推动特种水泥出口作了深入交流与探讨。

【关键词】日本电化，嘉华特水，合作

【摘要】　　10月18日，华新水泥讯，当地时间10月14日下午3时，津巴布韦工业和商务部部长曼加利索·恩德洛武（Mangaliso Ndlovu）一行到华新津巴布韦项目现场调研项目进展情况。该项目位于津巴布韦汉普登山，9月份开始现场施工，计划12月完工投产。项目投产后，计划每年生产30万吨水泥，减少津巴布韦对水泥进口的依赖，并为当地提供就业机会和可观税收。后期将根据石灰石资源情况，将水泥年产能扩大至100万吨。截止目前，华新在海外12个国家投资运营20多家水泥及建材附属企业，其中非洲包括马拉维、南非、坦桑尼亚、莫桑比克、赞比亚和津巴布韦。此次投资将进一步加强华新在东南部非洲的战略布局，提升在全球市场的竞争力，同时也将为津巴布韦的经济发展做出积极贡献。

【关键词】津巴布韦，华新，调研