中国行业发展报告

【摘要】　　8月19日，水泥大数据研究院讯，据巴基斯坦官方数据显示，受近期巴基斯坦全国范围内的暴雨和洪水影响，国内水泥价格出现下滑。联邦统计局（FBS）发布的数据显示，50公斤装水泥袋的平均价格已降至1412卢比，较去年平均价格1448卢比下降了36卢比。尽管整体价格有所下降，但不同城市的水泥价格仍存在显著差异。FBS报告显示，奎达的水泥价格最高，每袋达1510卢比，而班努的水泥价格最低，每袋为1340卢比。在主要城市中，伊斯兰堡水泥售价为每袋1367卢比，拉瓦尔品第为1372卢比，古杰兰瓦拉为1440卢比，萨伊尔科特为1430卢比，拉合尔为1443卢比，费萨拉巴德为1370卢比，萨戈达为1400卢比，木尔坦为1409卢比，巴哈瓦尔布尔为1440卢比，卡拉奇为1367卢比。在其他地区，海得拉巴水泥价格为每袋1427卢比，苏库尔为1465卢比，拉尔卡纳为1407卢比，白沙瓦为1350卢比，胡兹达为1483卢比，奎达为1510卢比。水泥价格下降与暴雨和洪水导致的建筑活动减少有关，这使得全国多地对水泥的需求受到影响。　　

【关键词】巴基斯坦，暴雨和洪水，价格下跌

【摘要】　　8月19日，水泥大数据研究院讯，近日，俄罗斯计划恢复进口水泥的强制认证制度，以应对来自海外的低质量水泥问题，保护国内水泥市场。俄罗斯第一副总理德尼斯·曼图罗夫在建筑材料行业发展会议上作出指示，要求相关部门考虑恢复对进口水泥的强制认证，确保进口产品符合俄罗斯的标准和安全要求。与此同时，俄罗斯还将扩大国内水泥生产规模。预计到2026年底，俄罗斯将启动四个大型投资项目，将水泥年产能提高270万吨。这些项目的总投资额预计超过200亿卢布。此外，曼图罗夫还要求对水泥混凝土技术在道路建设中的经济可行性进行分析，并将2027年前的住房建设计划与水泥生产需求进行对比。　　

【关键词】俄罗斯，恢复，进口水泥强制认证

【摘要】　　8月14日，水泥大数据研究院讯，2025年上半年，阿塞拜疆水泥和熟料出口量达到44.98万吨，同比增长33.8%。这一显著增长反映了阿塞拜疆水泥在周边及地区市场的需求上升，尤其是在格鲁吉亚、土耳其以及中亚部分地区，随着重建和基础设施项目的加速推进，对水泥的需求不断增加。阿塞拜疆国家海关委员会表示，水泥产品在报告期间占该国总出口的0.22%，占非石油出口的1.65%。这一增长不仅体现了阿塞拜疆水泥产业的强劲发展势头，也有力地支持了该国通过提升非石油出口来实现经济多元化发展的战略目标。　　

【关键词】上半年，阿塞拜疆，水泥出口

【摘要】　　8月13日，水泥大数据研究院讯，2025年1至7月，巴西水泥市场呈现增长态势，总销量达到3814.3万吨，同比增长3.7%，较2024年同期的3678.8万吨有所提升。其中，巴西东南部水泥销量增长2%，达到1744.2万吨，较去年同期的1710.4万吨略有上升；东北部市场表现最为强劲，销量增长7.2%，从去年同期的750.9万吨增至805.2万吨；南部市场同比增长5.2%，销量从616.7万吨增至648.8万吨；中西部市场增长2.2%，销量达到436.8万吨；北部市场增长3.5%，销量从173.2万吨增至179.3万吨。在出口方面，2025年1至7月，巴西水泥出口量达到4.2万吨，同比增长7.7%，较去年同期的3.9万吨有所增加。整体来看，巴西水泥市场在2025年上半年实现了稳步增长，各区域表现各有亮点，出口也有所提升，显示出巴西水泥行业在市场需求和国际市场拓展方面的积极态势。　　

【关键词】巴西，水泥，销量增长

【摘要】　　8月5日，水泥大数据研究院讯，从8月1日起，政府将通过一项法规，限制50公斤预包装水泥的进口，以推动本地生产及相关的产业链发展。该国每年约消耗65万吨水泥，其中45万吨由纳米比亚和南非的生产商以50公斤包装的形式直接供应到零售市场。与此同时，该国的三家生产商在完成计划中的扩建工作后，有望满足国内需求，但其分销受到物流，特别是铁路运输的限制。　　

【关键词】博茨瓦纳，限制，袋装水泥进口

【摘要】　　8月4日，豪瑞集团讯，Miljan Gutovic表示，上半年，豪瑞实现了全面的盈利性增长，经常性息税前利润实现两位数增长，利润率达到行业领先的18.3%，每股收益大幅上升。利润率提升得益于我们高价值战略的推动、为满足客户需求而扩大可持续产品的供应，以及脱碳与循环建设所带来的盈利性增长。自2025年初以来，我们已完成11笔增值交易，专注于具有吸引力的市场。就全年而言，我们在分拆后的指引包括：按当地货币计算实现经常性息税前利润增长6%至10%，利润率超过18%，租赁前自由现金流约为20亿瑞士法郎。2025年6月23日，豪瑞顺利完成公司北美业务分拆工作。分拆完成后，豪瑞于2025年3月28日公布了NextGen Growth 2030战略，迈入下一增长阶段，以巩固豪瑞作为可持续建筑领域领先合作伙伴的地位。豪瑞将继续投资优质市场，持续实现盈利性增长，自今年年初以来已完成11笔增值交易。豪瑞预计2025年将实现以下目标（增长速度符合NextGen Growth 2030目标）：净销售额以本币计增长3%至5%、经常性息税前利润以本币计增长6%至10%；经常性息税前利润率超过18%；租赁前自由现金流约达20亿瑞士法郎；建筑拆除材料回收利用量增长20%以上。　　

【关键词】豪瑞，上半年，利润率

【摘要】　　7月30日，柬捷网讯，7月，柬埔寨水泥工业协会主席黄华勋爵表示，随着国内水泥产能持续增长，当前已超过市场需求，协会正积极制定出口计划，寻求将多余产量销往国际市场。据介绍，目前协会旗下共有6家主要水泥生产企业，总年产能已超过1000万吨，而全国年均需求量约为800万吨，产能明显过剩。涉事企业包括贡布水泥厂、卓雷丁水泥厂、集茂Insee水泥厂、马德望海螺水泥厂、泰文隆水泥厂以及实居省海螺水泥厂。为了优化产能结构并缓解市场压力，协会正在研究多项出口方案，计划开拓包括周边国家在内的海外市场。当前阶段目标是实现产能与市场的有效匹配，同时提升柬埔寨水泥品牌的国际竞争力。　　

【关键词】柬埔寨，产能过剩，拓展

【摘要】　　7月28日，水泥大数据研究院讯，近日，Cahya Mata Sarawak Berhad（CMSB）将施工、采购、建造和启用（EPCC）合同给天津水泥工业设计研究院有限公司（TCDRI），价值6.73亿令吉（折合人民币11.4亿元）。TCDRI将在砂拉越古晋，为Cahya Mata Sarawak Berhad打造水泥熟料第二条线，预计用时21个月竣工，并在2027年4月开始首批生产，同年6月完全投产。值得一提的是，TCDRI也是Cahya Mata Sarawak Berhad现有第一产线的建造商，在1996年完成项目。新产线的每日产量为6000吨，全年推算下来，它将生产190万吨水泥熟料，能把Cahya Mata Sarawak Berhad的现有产能翻倍。同时，该公司已获得砂拉越政府的批准，消除了最后的监管障碍。这意味着，第二产线一旦投入生产，将减少Cahya Mata Sarawak Berhad对进口水泥熟料的依赖。目前，砂拉越水泥熟料主要采购自越南，占其总需求的50%。该公司透过本地化生产水泥熟料，不仅减少对进口的依赖，还能支援当地的基础设施建设。　　

【关键词】马来西亚，砂拉越CMSB熟料二线，投产

【摘要】　　7月24日，水泥大数据研究院讯，韩国水泥行业格局正在快速重组，随着韩一水泥与韩一现代水泥的合并，国内水泥市场逐渐形成“三强鼎立”的局面。这两家合并后的公司内销市场占有率合计约21.8%，超越了此前的行业龙头双龙水泥（21.2%），跃居行业首位。再加上第三位的泛亚汉拿水泥（18.8%），前三强的市场占有率总计约62%。韩一现代水泥决定更名为韩一水泥，这意味着自1958年现代建设涉足水泥业务以来，“现代”这一名称在水泥行业将彻底消失。合并后的韩一水泥将于11月1日起统一使用“韩一水泥”这一名称，并在波特兰水泥内销市场占有率方面位居行业第一。根据行业和金融监督院的电子公告，去年韩一水泥的市场占有率为11.1%，韩一现代水泥为10.7%，合并后总销售额约为1.74万亿韩元，超过了去年销售额为1.7万亿韩元的双龙C&E。　　

【关键词】韩国，企业合并，双龙

【摘要】　　7月23日，水泥大数据研究院讯，7月，位于也门亚丁自由区的也门达尔水泥有限公司正式推出首批产品，标志着该公司正式进入建筑和建材市场。达尔水泥有限公司将开始向本地市场供应新型波特兰水泥，每袋容量为50公斤。该产品严格按照欧洲和美国标准（EN 197-1:2011）生产，能够满足也门市场对建筑材料的迫切需求，为国家的可持续发展和重建项目提供有力支持。公司对产品进行了严格的测试，确保其完全符合标准，并承诺在生产过程中严格遵守最高质量与安全标准，从原材料采购到包装和分销都一丝不苟。达尔水泥的推出只是公司发展的第一步，公司计划扩大生产能力，以满足本地市场和大型项目的需求，并希望未来能够进入区域市场。达尔水泥厂是也门领先工业项目之一，总投资额为5000万美元，包括建设水泥厂和一座21兆瓦的燃油发电站。该厂能够生产符合欧洲和沙特标准的各类水泥，满足本地和国际市场需求。在第一阶段，公司年产水泥50万吨，并将根据市场需求逐步扩大产能，以满足本地和国际市场的期望。　　

【关键词】也门，达尔水泥，正式投产

【摘要】　　7月16日，水泥大数据研究院讯，2025年上半年，巴西水泥销量达3200万吨，同比增长3.5%。全国水泥工业协会（SNIC）指出，增长主要受“我的家，我的生活”住房计划（MCMV）拉动，该计划在一季度贡献了一半以上的住宅新开工，销售额同比增四成；加之就业市场保持活跃，共同推高了需求。6月单月，巴西共销售540万吨，同比下降1.7%，但按工作日发货量计，同比微增0.5%，较2024年上半年日均水平更升5%，显示日常需求仍稳。展望下半年，行业面临多重阻力：技术工人短缺、15%的高基准利率抬升融资成本、MCMV资金被大量用于购买二手房而削弱新建需求，以及建材成本上升侵蚀项目利润。与此同时，6月消费者和工业信心指数双双下滑，家庭违约率与债务负担走高；全球经济动荡及石油焦等原料涨价进一步推高生产成本。SNIC预计下半年增速将放缓，呼吁出台刺激建房、降低信贷门槛的公共政策，以维持行业活力。　　

【关键词】巴西，水泥，上半年销量

【摘要】　　7月16日，莫桑经济日报讯，莫桑比克Dugongo水泥公司宣布将投资3500万美元在北部德尔加杜角省安夸贝（Ancuabe）区建设第三座水泥厂。据该项目的协调员阿穆拉内称，目前正在进行工厂详细概念设计，并已就土地使用权（DUAT）与当地社区进行了磋商，尚在等待环境评估。尽管未透露具体开工日期，阿穆拉内透露该项目将创造900个建设岗位和135个运营岗位。此举旨在提升全国水泥供应能力，同时为青年群体提供就业与技术培训。Mo?ambique Dungongo Cimentos由中国西部水泥有限公司与莫桑比克SPI集团合资成立。SPI公司业务范围广泛，研究机构曾指出其与莫桑比克解放阵线党（Frelimo）有关联。Dungongo第一家水泥厂位于普托市70公里的Matutuíne区，年产200万吨。第二家工厂位于楠普拉省纳卡拉市，占地50公顷。值得注意的是，2021年5月进入市场初期，Dungongo以远低于行业水平的价格引发同业指责其“不正当竞争导致其他水泥公司倒闭及行业裁员”，数月后其价格已回调至接近市场平均水平。　　

【关键词】西部水泥，莫桑比克，新建水泥厂

【摘要】　　7月11日，豪瑞集团讯，豪瑞集团近日宣布投资瑞典上市公司SaltX Technology。该公司专注于工业过程电气化，其创新的等离子技术利用可再生电力生产水泥熟料，并能集中原材料产生的碳排放，从而大幅提升碳捕集效率。豪瑞与SaltX携手，目标直指全球首座全电动水泥生产厂的落地。此项投资进一步丰富了豪瑞广泛的脱碳技术布局。依托开放式创新生态，豪瑞每年评估超500家初创企业，其风险投资部门MAQER Ventures已完成17项投资，持续助力建筑领域创新技术的规模化落地。　　

【关键词】豪瑞投资，全电动化水泥生产厂，全球首座

【摘要】　　7月11日，天津水泥院讯，近日，由装备集团总承包的多米尼加CIBAO水泥5线（日产3500吨熟料）项目窑尾塔架顺利封顶。CIBAO水泥公司管理团队、总包管理团队及分包单位和全体施工人员共同见证这一重要时刻。窑尾塔架封顶标志着项目取得阶段性进展，实现了又一个重要节点。该项目是装备集团和CIBAO集团的首次合作，也是两家公司长久友谊的开端。自2025年3月8日塔架第一勾吊装开工，至今历时115天。项目部在公司领导和相关部门的大力支持下，克服了场地狭小、高温多雨、极端风沙等诸多困难，精心组织、周密安排，严格要求施工质量，为熟料线投产奠定坚实基础。下一步，项目部全体成员将严把工程质量安全关，向业主方提供优质管理服务的同时，彰显公司实力和水平。　　

【关键词】天津水泥院装备集团，多米尼加，窑尾塔架封顶

【摘要】　　7月1日，豪瑞集团讯，近日，豪瑞集团宣布完成对北美专业建筑商首选合作伙伴Amrize的100%分拆。此次分拆以实物分红形式实施，即截至2025年6月20日营业结束时，每持有1股豪瑞股票的股东将获配1股Amrize股票。作为独立的上市公司，豪瑞和Amrize应各自受益于更加明确的战略和运营重点，以及专门的管理团队挖掘细分市场机遇。豪瑞集团首席执行官Miljan Gutovic强调：“作为可持续建筑领域的全球领导者，豪瑞将抓住塑造未来建筑的关键趋势，把握重大增长机遇，持续为员工、客户和股东创造卓越价值。凭借我们卓越的领导团队及全球48,000名同事的共同努力，我们正全力推进公司今年三月公布的‘下一代增长—2030战略’。”豪瑞将通过下一代增长—2030战略，利用其在可持续发展领域的领先优势，实现盈利性增长。公司将重点在欧洲、澳大利亚和北非实现持续的盈利性扩张，并加速在拉丁美洲的增长，以充分利用该地区的市场基础和工业化趋势。　　

【关键词】豪瑞，北美业务，可持续建筑战略布局

【摘要】　　7月1日，华新水泥讯，当地时间6月29日，华新首家海外砂浆工厂——华新坦桑尼亚达累斯萨拉姆水泥工厂年产10万吨砂浆生产线投产，主要生产华新旗下砂浆品牌Newta系列产品，标志着华新海外多元化发展取得重要成果。坦桑尼亚砂浆项目于2024年9月立项，项目建设团队克难攻坚，不到10个月实现从项目设计到投产运营，充分展现了华新速度。该项目采用国内成熟高效的砂浆生产设备、当地丰富的重钙资源和国产高性能添加剂等原材料，结合国内先进技术工艺，投产初期即可为当地市场提供高品质的腻子粉、瓷砖胶等新型特种砂浆材料，以高标准引领当地建筑材料向绿色低碳高质量方向发展。作为中国建材行业“走出去”先行者，华新业务覆盖海外18个国家，在海外13国建成40余家建材工厂，并积极寻求新的发展机遇。　　

【关键词】华新，海外，砂浆工厂

【摘要】　　6月23日，中国水泥网讯，Ozinga是一家第五代家族式美国公司，为商业、工业和住宅项目提供混凝土、散装材料和建筑解决方案。6月，Ozinga在印第安纳州东芝加哥正式破土动工建设一座低碳水泥制造工厂。该工厂配备了北美最大的立式辊磨机之一，每年将生产100万吨低碳水泥。完工后，Ozinga的低碳水泥制造工厂将成为北美最大的工厂。该工厂地理位置优越，直接连接铁路、公路和水路（通过五大湖和美国内陆水道），将为美国和加拿大的客户提供服务，进一步强化Ozinga对可持续基础设施、供应链韧性和美国制造业的承诺。Ozinga在全国拥有超过2500名员工，始终将可持续性、社区发展和创新放在首位。东芝加哥工厂标志着该公司实现2030年净零混凝土目标的重大里程碑。混凝土是现代基础设施的骨干，对房屋、学校、医院、道路和桥梁至关重要。然而，传统波特兰水泥作为其核心成分，占全球二氧化碳排放量的近7%。2024年，美国进口了近3000万吨水泥，导致基础设施项目面临供应链不稳定和贸易波动的风险。Ozinga的东芝加哥工厂直接应对这一挑战。通过生产国内低碳水泥，该工厂将减少对进口的依赖，并显著降低建筑材料中的碳含量，支持环境目标和经济韧性。该工厂将生产符合ASTM C989标准的低碳矿渣水泥，以及Ozinga的CarbonSense品牌的专有混合物，满足ASTM C1157性能标准，并实现高达80%的碳含量减少。工厂全面运营后，预计每年将抵消超过70万吨二氧化碳排放，显著降低美国建筑行业的碳足迹。　　

【关键词】低碳水泥，Ozinga，立式辊磨机

【摘要】　　6月23日，中国水泥网讯，6月10日，韩国水泥协会在首尔汝矣岛康拉德酒店举办的Cemtech Asia 2025大会上，正式发布了“2050韩国水泥行业碳中和实现战略计划”。该计划旨在到2030年将水泥行业的温室气体排放量较2018年降低约12%，到2050年降低超过50%，并最终实现碳中和目标。韩国水泥协会在会上提出了减少温室气体排放的三大支柱策略：一是以联合宣言为基础，推动碳中和与环境、社会和治理（ESG）管理；二是持续投资碳中和相关设施；三是开展低碳产品生产的技术研发。其中，水泥原材料开发和制造技术创新被强调为减少温室气体排放的关键。为实现这一目标，韩国水泥行业计划开发替代水泥熟料原料石灰石的低碳（非碳酸盐）材料技术，目标是到2030年将石灰石替代率提高到2%以上。此外，行业正在开发新的混合水泥制造技术，利用石灰石粉末、煅烧黏土等材料，以减少熟料的使用量，并增加水泥中掺合料的含量。在燃料转换方面，行业提出开发关键技术支持循环资源的使用，包括预处理和污染物控制技术，以将煤炭等化石燃料替换为包括废弃合成树脂、生物质和氢气在内的循环资源。协会预计，如果这些方法实现商业化，到2030年，80%的循环资源将能够作为生物质和氢气燃烧的均匀热源供应。　　

【关键词】韩国，碳中和，战略

【摘要】　　6月16日，水泥大数据研究院讯，据以色列有关部门统计，以色列全国水泥需求800万吨左右，其中国内生产400万吨，进口量400万吨，各占一半。国内方面，Nesher工厂是以色列唯一的一家水泥厂，位于Nesher市，工厂始建于1922年，工厂生产的水泥主要供国内消费。Nesher在母公司Mashav旗下运营，该公司由Access Industries集团的Clal Industries所有。Access是一家总部位于纽约的全球投资公司，业务涉及工业、房地产、高科技、娱乐和通信等领域。2020年以前，Nesher工厂在以色列水泥市场具有绝对垄断地位，2020年开始，以色列针对土耳其进口水泥的反倾销税受到时任财政部长Yisrael Katz的反对，随后取消。随着进口水泥的涌入打破了Nesher的绝对垄断地位，Nesher工厂的产能利用率下降，国内水泥价格在2020-2023年间，累计上涨了40%。从进口来源看，以色列水泥进口水泥主要来自土耳其、约旦和埃及。近年来，以色列在也在调整进口结构，以避免单一国家的依赖性。　　

【关键词】以色列水泥市场，Nesher工厂，进口竞争

【摘要】　　6月16日，豪瑞集团讯，豪瑞集团在希腊米拉基OLYMPUS项目举行了奠基仪式。该项目总投资额高达4亿欧元，是豪瑞推进欧洲清洁工业协议、实现水泥行业深度脱碳的关键一步，目标是从2029年起，每年生产200万吨接近零排放的水泥。希腊总理基里亚科斯·米佐塔基斯亲临现场见证这一重要时刻。OLYMPUS工厂将采用突破性的OxyCalciner联合Cryocap?FG碳捕获技术组合，这是一条具有成本效益的创新路径，旨在高效捕获生产过程中的碳排放。项目由豪瑞与全球工业气体领导者液化空气集团（Air Liquide）合作推进，其1.25亿欧元的欧盟资金支持直接来源于欧盟排放交易系统收入。　　

【关键词】豪瑞集团，碳中和，近零碳水泥