中国行业发展报告

【摘要】　　4月25日，水泥大数据研究院讯，2025年，沙特水泥行业弥漫着积极的期待氛围。在沙特“愿景2030”相关重大项目持续推进，以及政府在基础设施和住房领域支出不断增加的有力支撑下，行业整体呈现向好态势。从需求侧来看，国内需求有望迎来增长。沙特各大水泥公司虽对2025年国内水泥需求增长幅度的预测略有差异，但均持乐观态度。其中，沙特水泥公司预计全年需求增长介于6%～8%之间，并且鉴于首都利雅得众多重大项目的强劲推动，第一季度需求增速有望高达10%。同样，亚玛胺水泥公司也在其年度报告中表达了积极观点，预测需求将实现7%的年增长率。这主要得益于其作为多个关键战略项目（如欧拉、红海项目，以及沙特筹备2030年世博会和2034年世界杯相关工程）的主要水泥及衍生物供应商，有力地夯实了未来数年国内水泥需求持续增长的预期。在出口方面，扩张势头尤为迅猛。据亚玛胺水泥公司的估算，2025年沙特水泥出口量将飙升至850万吨，相较于2024年的200万吨，同比增幅接近325%，堪称一次非凡的飞跃。这反映出各水泥企业对拓展海外市场份额的浓厚兴趣与坚定决心。然而，在生产端，扩张步伐却相对谨慎。预计2025年沙特水泥行业实际产量将达到5750万吨，仅比上一年略有提升。与此同时，产能预计为1.025亿吨，相较于2024年的9730万吨也仅有小幅增长。　　

【关键词】沙特，水泥，需求

【摘要】　　4月25日，水泥大数据研究院讯，4月24日，伊拉克总理穆罕默德·苏达尼宣布启动了一揽子工业项目，其中大部分集中在水泥行业。这些项目旨在提高本地生产能力，以满足国内需求，并支持众多住房和基础设施建设项目。在马斯纳省，伊拉克启动了六个大型工业项目，总投资额超过11.7亿美元。其中五个是水泥生产项目，还有一个是化工项目。新水泥厂包括“Najma Cement”“Arabi Cement”等，投产后日产量将达到6000吨，而“Samawah Cement”项目的日产量则更高，为6600吨。这些项目的启动对伊拉克具有重要意义。一方面，它有助于伊拉克实现水泥的自给自足。这不仅减少了对进口水泥的依赖，还降低了建筑成本，为国内的基础设施建设和住房项目提供了有力支持。另一方面，这些项目将为当地创造大量的就业机会。伊拉克长期以来面临着高失业率的问题，尤其是年轻人的就业形势严峻。马斯纳省拥有丰富的原材料资源、充足的劳动力以及广阔的土地，具备发展工业的良好条件。新工厂的建立将为当地年轻人提供就业机会，改善他们的生活条件，同时也有助于缓解社会矛盾，促进社会稳定。

【关键词】伊拉克，启动，水泥建设项目

【摘要】　　4月16日，中国水泥网讯，2025年第一季度，巴西水泥行业以1560万吨销量、同比增长5.9%的成绩迎来开门红，延续了2024年的复苏势头。这一增长主要得益于政府基建投资拉动、房地产需求回暖和失业率下降至6.8%的十年低位。但亮眼数据背后，行业正面临利率高企、成本攀升、产能过剩等多重压力，全年增长预期被调低至1～1.5%。巴西水泥工业联盟预测下半年增长将受制于利率高位运行和财政紧缩，关键变量在于：若利率下调至个位数可能释放200万吨/年需求；碳定价政策落地或引发30%中小企业退出；美国通胀传导效应可能推高进口煤炭成本5～8%。

【关键词】巴西，水泥销量，开门红

【摘要】　　4月16日，中国水泥网讯，3月28日，缅甸曼德勒地区发生7.9级大地震，这场灾难不仅造成了巨大的人员伤亡和财产损失，也对缅甸的水泥行业带来了沉重打击。地震导致全国9家水泥厂中有5家受损，其中包括曼德勒地区的4家和内比都地区1家。这些受损的水泥厂对缅甸的建筑行业和经济复苏至关重要。地震发生后，水泥价格急剧上涨，从地震前的每袋超过2万缅元飙升至现在的3.7万至4万缅元（折合人民币139元/袋）。同时，市场上的水泥供应出现短缺，部分品牌甚至断货。据报告，地震前缅甸的9家水泥厂在2024年2月生产了超过630万吨水泥，但地震后产能大幅下降。缅甸工业部长查理·丹博士在4月10日举行的水泥制造商协会协调会议上表示，工业部正在支持招聘外国专家和进口必要设备，以修复受损的水泥厂。由于地震对内比都、曼德勒和Sagaing地区的建筑物造成了广泛破坏，重建工作需要大量水泥，因此恢复水泥厂的运营刻不容缓。此外，为了满足国内需求并加强国内生产，缅甸政府允许进口水泥。近期，载有水泥的船只持续从Kawthaung边境贸易港抵达仰光。　　

【关键词】缅甸，地震，价格飙升

【摘要】　　4月10日，水泥大数据研究院讯，2022年，乌克兰水泥生产因国内消费下降而大幅下滑，仅为540万吨，较2021年的1100万吨近乎腰斩。然而，2023-2024年生产逐渐稳定并有所增长，分别达到740万吨和797万吨。战争期间的最高产能可达800万吨，而战后重建高峰期水泥产量有望达到1200万吨，但这需要时间，预计在重建的第三或第四年才能实现。目前，水泥消费与国家资金紧密相连。2023年，尽管生产有所恢复，但消费增长乏力，主要依赖政府资金支持的大型保护和恢复项目。民用开发商尚未完全恢复活动，导致住宅和商业地产项目数量大幅减少。此外，劳动力资源也是行业面临的关键问题，需要培训新员工以替代被动员和迁移的员工。　　

【关键词】水泥产能，重建需求，劳动力资源

【摘要】　　4月10日，水泥大数据研究院讯，4月2日，美国政府宣布对包括中国在内的贸易伙伴输美商品征收“对等关税”，其中对中国实施34%的对等关税。4月4日，中国发起反击，对原产于美国的所有进口商品加征34%关税，随后4月7日，美国总统特朗普表示，若中国不在4月8日前撤销34%额外关税，美国将对中国的额外关税提高到50%，中美关税战全面升级，远超市场预期。从当前形势看，美国“对等关税”短期不会取消，中美关税战可能持续较长时间，这将对中国多个行业发展产生深远影响。短期来看，中美关税战升级对中国水泥行业影响较小；长期来看，将对刺激国内内需消费、倒逼中资企业加快“走出去”步伐、加大出口力度等方面产生利好影响。

【关键词】中美关税战，水泥，内需消费

【摘要】　　4月1日，中国水泥网讯，自2025年年初以来，埃及水泥价格每吨上涨了500埃及镑，消费者购买价格达到3500埃及镑（折合人民币503元/吨），而去年12月底价格为3000埃及镑。埃及商业联合会建筑材料分会主席艾哈迈德?扎伊尼表示，此次价格上涨源于公司减少生产以最大化利润，减少供应导致价格上涨，同时出口持续进行，进一步加剧了本地市场危机。水泥生产公司持续削减产能以提升利润，这一策略导致市场供应减少，价格不断攀升。扎伊尼指出，近期水泥厂并未调整生产策略，加之出口订单显著增加，尤其是来自利比亚和叙利亚的订单，这可能进一步收紧本地市场的供应。扎伊尼指出，与水泥不同，钢铁价格自6个月前以来一直保持稳定，原因在于钢铁公司没有像水泥公司那样削减生产。此外，扎伊尼提到，目前市场正处于停滞状态，但他预计在开斋节后，随着房地产开发公司恢复工作，需求可能会略有改善。同时，加沙重建工作也可能对行业活动提供一定支持。目前，消费者购买钢铁的价格在每吨36000至39000埃及镑之间，而水泥的价格在每吨3500至3600埃及镑之间。

【关键词】埃及，水泥价格，飙升

【摘要】　　4月1日，中材建设讯，3月21日，中材建设承建的全球水泥行业首条全氧燃烧项目——法国K6项目回转窑顺利吊装合拢，按计划完成了项目关键里程碑节点，为项目顺利推进并实现整体目标奠定了坚实的基础。3月17日，在中材建设领导的深切关怀和各部门的大力支持下，法国K6项目回转窑吊装工作正式启动。K6项目作为全球水泥行业首条全氧燃烧技术生产线的工业化应用工程，被业内时刻关注。回转窑作为项目的核心设备之一，其吊装工作的成功与否直接关系到整个项目的进展。由于现场施工场地有限，吊装难度大，在首个回转窑吊装作业正式开始前，项目团队组织开展多次方案评审，不断完善吊装细节流程，结合当下风力、湿度、气候土壤条件等多项因素，确定了吊装施工方案。随后多次组织吊车租赁方、业主方及中材建设施工人员通过“智慧建造”可视化施工模拟演练，从“人、机、料、法、环“多维度确保各方了解执行到位。吊装任务的圆满完成标志着K6项目迈入关键阶段，后续设备安装和调试工作亦可有条不紊的开展。

【关键词】中材建设，全氧燃烧，回转窑

【摘要】　　3月26日，水泥大数据研究院讯，3月，古巴政府坦诚面对了一个严峻现实：2024年古巴水泥产量急剧下滑，仅达到全国装置产能的10%，这一状况对住房项目及建筑行业投资执行产生了直接冲击。据建设材料商业集团OSDE总裁雷诺兹·拉米雷斯·维加德透露，2024年古巴水泥产量仅为25.8万吨，且这一数据还不包含当前在建的新工厂。古巴领导人米格尔·迪亚斯-卡内尔和曼努埃尔·马雷罗·克鲁兹在会议中明确指出，能源供应短缺是导致水泥产量锐减的关键因素，而这一问题又源于国家财政状况的复杂性。迪亚斯-卡内尔在会上向与会者提出了能源分配的优先级问题，并强调了水泥对于建筑行业的重要性。马雷罗·克鲁兹则着重指出建筑材料生产对于国家发展和创汇的重要性，即便当前国内供应紧张，仍需推动水泥出口以满足国际需求。古巴建筑行业长期以来面临结构性问题，早在2017年，水泥行业产能利用率就已降至58%，此后因投资匮乏、能源危机以及进口受限等问题持续恶化。尽管曾有过生产环保水泥和重启工厂等举措，但行业始终未能实现持续复苏，年度住房计划未能完成，水泥在MCL的销售也反映出产量不足难以满足国内需求。不过，会议也透露出积极信号，2025年将在建的圣地亚哥-德古巴和纽维塔斯水泥厂将开始生产，有望助力行业复苏。

【关键词】古巴，水泥，危机

【摘要】　　3月26日，中国水泥网讯，3月，中材国际（南京）与越南龙山集团签署战略合作协议。龙山集团成是越南领先的水泥制造商，业务涵括水泥、钢铁、电池、绿色新能源等多行业。中材国际（南京）与龙山集团的合作始于2015年，中材国际（南京）至今已承接4条6000TPD熟料水泥生产线、1个粉磨站和4个中转站项目，合作金额超过5亿美元。本次协议旨在为各方提供更加丰富和优质的发展平台，实现共同繁荣和壮大。在不断巩固现有合作成果的基础上，进一步建立互信互惠的全面战略伙伴关系，充实发展力量，满足双方的共同利益和全球战略目标。根据协议，双方将在水泥工业、水泥资产合作、新能源和新材料四大方面开展多领域合作。　　

【关键词】中材国际（，越南龙山集团，战略合作协议

【摘要】　　3月19日，雷达财经讯，3月，华新水泥股份有限公司通过其全资子公司革新（海南）投资有限公司完成了对ITATUBAPARTICIPATESLTDA公司100%股权及EMBUS.A.ENGENHARIAECOMERCIO公司40%股权的收购。交易于2025年3月17日完成，初始代价为1.769亿美元。根据协议，最终代价将基于交割日的财务报表确认。交易完成后，这两家公司将成为华新水泥的间接全资子公司，并入其综合财务报表。据了解，ITATUBA PARTICIPATES LTDA公司是一家控股公司，其唯一资产为标的公司B 60%的股权。EMBU S.A. ENGENHARIA E COMERCIO公司在巴西圣保罗州拥有四座骨料工厂，总产能共计880万吨/年（2023年实际产量620万吨），位于圣保罗州的核心经济区域大都会区。四座骨料工厂地理位置卓越，目标市场区位优势明显，资源储量丰富。本项目是华新水泥积极推进海外多业务发展战略，布局新兴潜力市场的关键举措之一；是公司开拓南美洲建材市场的里程碑事件。本项目的成功实施，是公司乃至中国水泥企业将首次进入巴西建材市场。公司将充分利用自身在整合收购企业方面丰富的成功经验以及自身的产业、技术和管理能力，通过本次收购进一步提升标的公司业绩，实现投资收益的增长。

【关键词】巴西，华新水泥，收购

【摘要】　　3月18日，新华网讯，由中国企业总承包的非洲首条日产万吨水泥熟料生产线，被称为“非洲之星”，在埃塞俄比亚莱米国家水泥厂投产。这条生产线是中非合作在基础设施建设和工业化进程中的重要里程碑。在投产前，埃塞俄比亚面临水泥供应紧张和高价的问题。自2024年9月水泥厂投产后，当地水泥供应状况显著改善，价格下降。莱米国家水泥厂的投产大幅提高了埃塞俄比亚的水泥产能，占全国产能的三分之一以上。此外，该生产线采用先进的生产技术，实现了数字化与智能化，同时注重环保和资源高效利用。水泥厂的建设和运营为当地提供了大量就业机会，建设高峰期提供了3000多个工作岗位，目前仍有1000多名当地人从事相关工作。　　

【关键词】中企投建，非洲，埃塞俄比亚

【摘要】　　3月14日，华新水泥讯，津巴布韦当地时间2月18日上午9点28分，华新津巴布韦年产30万吨水泥粉磨站项目正式投产运营，作为公司2025年首个落成的海外项目，为新年海外业务发展赢得“开门红”。该项目位于津巴布韦首都哈拉雷附近，自2024年9月份启动以来，在项目团队的共同努力下，克服了当地基础设施薄弱、物流运输困难等多重挑战，最终实现投产。作为公司在海外第12个国家正式运营的工厂，同时也是公司在第6个非洲国家布局的工厂，项目投产后，将通过先进的生产技术及设备、优质的产品和服务，进一步提升当地水泥行业整体水平，减少津巴布韦对水泥进口依赖的同时，提供就业机会和可观税收，为当地经济社会发展做出积极贡献。

【关键词】华新水泥，海外项目，津巴布韦

【摘要】　　3月10日，缅甸中文网讯，缅媒报道，从国外进口的3000吨水泥已抵达仰光瑞比达瑞梅码头，并开始在市场上分销。目前正值开放季，全国各地正在加速推进建筑工程项目。为了满足当前建设项目的国内水泥需求并加强国内生产能力，政府已允许从国外进口水泥。据悉，通过高当边境贸易口岸进口的3000吨水泥由一艘货船运载于3月4日下午抵达仰光瑞比达瑞梅码头，并于3月5日上午开始在市场上销售。为了满足国内建筑项目的需求，政府已允许进口水泥。除了这艘货船外，其他运载水泥的货船也将每周陆续抵达。今年初，由于水泥供应短缺，水泥价格一度上涨。但在三月份，水泥供应恢复正常，价格略有下降。类型不同，水泥价格从之前1袋略高于1万缅币上涨到1袋26000至27000缅币左右，有些地区更是高达3万多缅币。现在由于水泥供应恢复，每袋水泥价格已降至25000缅币左右。水泥价格上涨后，二月的最后一周和三月四日，从国外进口了6000吨水泥，供应市场。

【关键词】缅甸，水泥价格，略降

【摘要】　　3月7日，中国水泥网讯，2月27日，华新水泥马文尼水泥厂二期窑线投产仪式在坦噶省举行，驻坦桑尼亚大使陈明健与哈桑总统共同出席并为马文尼水泥厂二期窑线揭幕。哈桑总统表示，政府将继续优化投资政策，创造更加稳定透明的营商环境，吸引更多国际投资者，共同助力坦桑尼亚工业化进程。马文尼水泥厂是当前坦桑尼亚最大的水泥厂，该项目总投资规模达3.7亿美元。

【关键词】华新水泥，马文尼水泥厂，投产

【摘要】　　3月4日，中国贸易救济信息网讯，2月20日，菲律宾贸工部发布行政令第25-1号，对水泥（Cement）作出保障措施初裁，建议对涉案产品以现金保证金的形式实施临时保障措施，金额为400菲律宾比索/吨或16.00菲律宾比索/40千克，有效期为200天，该措施自菲律宾海关局发布海关备忘录令（CMO）/海关备忘公告（CMC）之日起生效。涉案产品包括普通硅酸盐水泥（Ordinary Portland Cement）和混合水泥（Blended Cement），涉及菲律宾协调关税税号和东盟协调税则编码（AHTN）2523.29.90和2523.90.00项下的产品。本案临时保障措施不适用于中国大陆、中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区。从免征保障措施税的国家进口普通硅酸盐水泥和混合水泥，应提交由原产国的授权机构/办公室签发的原产地证明书 （CO），但须附加海牙认证（Apostille）或菲律宾大使馆/总领事馆的认证（如适用）。2024年10月31日，菲律宾贸工部发布公告称，对水泥发起保障措施自主调查。案件调查期为2019年至2024年6月。

【关键词】菲律宾，临时保障措施，水泥

【摘要】　　2月27日，华新水泥讯，2月，赞比亚第六届企业社会责任（CSR）与可持续发展颁奖典礼在卢萨卡国家会展中心举行，奇兰卡水泥有限公司荣获“CSR最佳社区影响力——住房/庇护解决方案奖”、“环境可持续发展——最佳废弃物管理奖”。这些奖项充分肯定了奇兰卡水泥有限公司在企业社会责任和可持续发展领域的卓越贡献和领先地位。奇兰卡水泥有限公司成立于1949年，是赞比亚领先的建筑材料和建筑解决方案供应商，拥有奇兰卡和恩多拉两座水泥工厂。2021年，该公司成为华新的子公司，并依托华新强大的技术平台进行了升级改造，进一步巩固了其在该国建材行业的领先地位。自加入华新以来，该公司始终秉持以人为本的发展理念，致力于通过创新项目改善社区的健康、教育、环境可持续性、基础设施和住房条件，并取得了良好效果。　　

【关键词】华新，赞比亚，奇兰卡水泥有限公司

【摘要】　　2月24日，华新水泥讯，津巴布韦当地时间2月18日上午9点28分，华新津巴布韦年产30万吨粉磨站项目正式投产运营，作为华新2025年首个建成投产的海外项目，为新年海外业务发展赢得“开门红”。该项目位于津巴布韦首都哈拉雷附近，自2024年9月份启动以来，在项目团队的共同努力下，克服了当地基础设施薄弱、物流运输困难等多重挑战，最终实现投产。作为公司在海外第12个国家正式运营的工厂，同时也是公司在第6个非洲国家布局的工厂，项目投产后，将通过先进的生产技术设备、优质的产品和服务，进一步提升当地水泥行业整体水平，减少津巴布韦对水泥进口依赖的同时，提供就业机会和可观税收，为当地经济社会发展做出积极贡献。　　

【关键词】华新，津巴布韦，粉磨站

【摘要】　　2月19日，海螺水泥讯，2月14日，海螺建安公司与韩国C&R Solution公司在其总部签订合作协议，双方将针对水泥窑中心线检测业务进一步开展合作，旨在不断提高水泥窑的运行质量。这也标志着海螺窑中心线检测技术实现了从技术引进、吸收再创新、技术输出的新突破。C&R公司是一家窑炉服务公司，拥有25年的耐火材料施工经验，在韩国广泛为水泥、锌冶炼和焚烧炉行业提供工艺技术咨询。此前，该公司相关负责人在铜陵海螺现场观摩了窑中心线检测过程，并与建安公司多次进行交流研讨，增进了彼此了解，为这次签约奠定了坚实基础。

【关键词】海螺建安公司，检测服务，韩国

【摘要】　　2月17日，缅甸之声讯，缅媒报道，近期水泥价格翻倍上涨，为提升产能并保障水泥厂正常运营，国管委宣布自2025年2月起，水泥厂可申请进口煤炭许可证。此举旨在增强国内工厂生产能力，确保水泥厂持续生产。所需工业原材料煤炭将允许进口，有需求的水泥厂可申请相关许可证。目前，缅甸国内共有16家私营水泥厂和3家国有水泥厂，主要依赖天然气和煤炭作为燃料。煤炭主要产自实皆省的葛礼瓦、茂叻、德穆等地区。然而，这些地区部分区域由当地人民防卫部队控制，军方部队与这些部队之间冲突频发，军方战机还经常进行空袭。因此，在规定时间内按计划进行煤炭开采和运输面临巨大困难。此外，水泥生产所需原材料石膏主要产自掸邦茂梅梅和昔卜地区。由于这些地区战事不断，水泥生产量大幅下降。在建筑行业旺季，水泥价格从每袋16000缅币飙升至30000多缅币，目前每袋水泥价格仍超过20000缅币。国内19家水泥厂年产能为700万至900万吨，但每年仍需从国外进口约100万吨水泥。国管委下属联邦部长洽里丹博士强调，需确保工厂满负荷运转，并生产高质量产品。

【关键词】煤炭，缅甸，水泥价格上涨