中国行业发展报告

【摘要】　　6月16日，水泥大数据研究院讯，据以色列有关部门统计，以色列全国水泥需求800万吨左右，其中国内生产400万吨，进口量400万吨，各占一半。国内方面，Nesher工厂是以色列唯一的一家水泥厂，位于Nesher市，工厂始建于1922年，工厂生产的水泥主要供国内消费。Nesher在母公司Mashav旗下运营，该公司由Access Industries集团的Clal Industries所有。Access是一家总部位于纽约的全球投资公司，业务涉及工业、房地产、高科技、娱乐和通信等领域。2020年以前，Nesher工厂在以色列水泥市场具有绝对垄断地位，2020年开始，以色列针对土耳其进口水泥的反倾销税受到时任财政部长Yisrael Katz的反对，随后取消。随着进口水泥的涌入打破了Nesher的绝对垄断地位，Nesher工厂的产能利用率下降，国内水泥价格在2020-2023年间，累计上涨了40%。从进口来源看，以色列水泥进口水泥主要来自土耳其、约旦和埃及。近年来，以色列在也在调整进口结构，以避免单一国家的依赖性。　　

【关键词】以色列水泥市场，Nesher工厂，进口竞争

【摘要】　　6月16日，豪瑞集团讯，豪瑞集团在希腊米拉基OLYMPUS项目举行了奠基仪式。该项目总投资额高达4亿欧元，是豪瑞推进欧洲清洁工业协议、实现水泥行业深度脱碳的关键一步，目标是从2029年起，每年生产200万吨接近零排放的水泥。希腊总理基里亚科斯·米佐塔基斯亲临现场见证这一重要时刻。OLYMPUS工厂将采用突破性的OxyCalciner联合Cryocap?FG碳捕获技术组合，这是一条具有成本效益的创新路径，旨在高效捕获生产过程中的碳排放。项目由豪瑞与全球工业气体领导者液化空气集团（Air Liquide）合作推进，其1.25亿欧元的欧盟资金支持直接来源于欧盟排放交易系统收入。　　

【关键词】豪瑞集团，碳中和，近零碳水泥

【摘要】　　6月13日，尼日利亚华人网讯，尼日利亚拉各斯伊科伊联邦高等法院于6月11日正式审理一起重磅案件，原告方是尼日利亚战略咨询有限公司，而被告则是Lafarge Africa及其母公司豪西姆（Holcim）集团。该案件核心在于挑战Lafarge Africa拟出售给中国Huaxin水泥有限公司的交易。此前，法院驳回了Lafarge Africa和豪西姆集团质疑法院管辖权的动议，为这场关键的法律对决铺平了道路。战略咨询有限公司指控该交易存在隐患，认为其违反了尼日利亚多部重要法律，包括2020年《公司及相关事务法》《证券交易委员会法》以及《尼日利亚投资促进委员会法》，尤其在保护小股东权益以及与未在尼注册的外国实体交易方面问题重重。据悉，Lafarge Africa在尼日利亚证券交易所上市，凭借2001-2002年私有化浪潮中收购的三家前联邦政府水泥企业83%的股份，一跃成为当地水泥市场的重要力量。而豪西姆集团作为瑞士跨国公司，也是Lafarge Africa的大股东。原告方强调，此次豪西姆集团计划向华新水泥出售股份的行为存在“暗箱操作”之嫌，且未赋予包括战略咨询有限公司在内的本地股东优先购买权，也未给予其收购股份的机会。这场诉讼将Lafarge Africa、豪西姆集团、尼日利亚证券交易所有限公司以及中央证券清算系统等四方推上了被告席。　　

【关键词】拉法基出售案，中国水泥企业，法律挑战

【摘要】　　6月13日，数字水泥网讯，当地时间6月10日上午，柬埔寨桔井水泥项目隆重举行项目奠基仪式，标志着项目进入实质推进阶段，为高质量共建“一带一路”、推动中国能建非电类业务“走出去”增添新的动能。当前柬埔寨政府把加快基础设施建设作为推动国家发展的重大战略任务之一，中柬在基础设施领域有着广阔合作空间。桔井水泥项目恰逢其时、市场前景广阔，必将在未来取得丰硕发展成果，开启海投公司在东南亚发展崭新里程碑。项目合作各方秉持“真诚互信、互利共赢”的理念和开放包容的态度，充分发挥自身优势高质高效推动项目早日开工建设，将项目打造成为“一带一路”国际产能合作新标杆，为柬埔寨基础设施建设和经济发展作出更大贡献。桔井水泥项目是2023年“一带一路”峰会中柬两国政府《关于共同推进中柬产能与投资合作第三轮重点项目备忘录》清单项目，也是中国能建在东南亚区域落地的首个非电类投资项目。项目采用国际先进的新型干法水泥生产工艺，具有绿色环保低碳的显著优势，预计年产熟料155万吨，年产水泥可达180万吨。　　

【关键词】柬埔寨桔井水泥项目，中国能建，一带一路

【摘要】　　6月5日，华新水泥讯，当地时间6月2日8时8分，位于非洲的华新马拉维波特兰公司2000TPD熟料生产线项目迎来重大节点——预热器顺利封顶，并同步启动窑筒体吊装作业，为今年10月建成投产奠定了坚实基础。该项目于2024年10月开工，面对物资运输困难、本地资源有限、协调繁重及多工序交叉推进等挑战，马拉维波特兰公司管理层带领中外团队，科学管理、精准施策，高效推进，仅用7个多月即高质量完成预热器封顶关键节点。为有效解决马拉维电力短缺瓶颈，项目同步配套建设了12兆瓦火力发电站，该设施投运后将保障生产线的稳定运行。作为华新海外战略布局的重点项目，该公司新生产线预热器封顶与窑筒体吊装节点的顺利完成，为项目团队实现10月投产目标注入了强大信心。项目建成后，马拉维波特兰公司水泥年产能将提升至80万吨，将有力增强华新在非洲市场的整体竞争力和影响力。　　

【关键词】华新马拉维，熟料项目，产能

【摘要】　　6月5日，中亚市场讯，2025年5月，中材水泥投资的一条日产3500吨先进水泥熟料生产线奠基开工，在中材水泥和哈萨克斯坦投资控股公司Primus Capital的支持下，该项目将于2027年下半年在哈萨克斯坦阿克托别州的巴伊加宁区投产。该项目总投资约2亿美元，将为当地创造1260个工作岗位，包括900个施工阶段的岗位，250个第一运营阶段的岗位，110多个第二运营阶段的岗位。该厂将采用先进的碳减排技术和现代质量标准。这将确保水泥生产的环境安全，并提高最终产品的竞争力。这是中国建材集团基础材料国际投资管理平台--中材水泥股份有限公司在中亚地区的首个项目。该公司在非洲和中东地区已有20多个大型项目。　　

【关键词】中哈合作，水泥厂，奠基

【摘要】　　5月29日，缅甸中文网讯，据缅甸当地居民反映，在遭受严重破坏的地震灾区，重建工作所需的建筑材料中，砖块价格较之前大幅上涨。建筑材料的市场价格中，水泥和钢材价格同样上涨，砖块价格也随之攀升，导致因地震受损的建筑重建工作面临困难。彬马那镇的一位居民表示，“现在所有建筑材料价格都在上涨，从基础的砖块和水泥开始涨价，对于打算建房或修房的人来说是个挑战。普通家庭如果计划建房，可能会等待价格回落、材料充足时再建。但现在因为地震导致房屋损毁，不得不重建，没有住处就没有选择，必须重建。砖块和水泥价格如果能稳定就好了，但现在价格比之前涨了近两倍，更加困难。”建筑市场的水泥价格在地震后大幅上涨，每袋水泥价格一度超过4万缅币，目前回落至3万多缅币，但灾区仍供不应求。近期，地震灾区的房屋建造成本因材料价格上涨和建筑工人短缺导致的劳动力成本上升，较地震前大幅增加。灾区民众期待基础建材如砖块和水泥的价格能够回落到合理水平。　　

【关键词】缅甸地震，建筑材料短缺，水泥价格上涨

【摘要】　　5月27日，中国水泥网讯，近日，由天津水泥院承建的伊拉克Lucky Samawah 5500TPD熟料生产线EP项目回转窑成功点火，标志着项目取得阶段性胜利，顺利进入试生产阶段。该熟料线EP项目合同于2023年5月份签订，是一条日产5500吨熟料线项目。合同范围包括从原料破碎至熟料库的设计、设备供货和技术服务，项目厂址位于伊拉克南部的塞马沃市市，距离首都巴格达约350公里。在公司领导的正确指导和各相关部门的密切配合下，项目部对项目进行精心策划和组织，与业主进行密切沟通配合。设计专业狠抓设计进度，按期完成各项设计工作，及时满足现场施工用图。采购物流部精心组织设备采购，对设备制造进度，制造质量严格控制，及时组织发运，全部设备按期运抵现场。在设备安装阶段，现场服务人员克服当地高温酷暑和风沙扬尘天气影响，认真指导设备安装、积极协调相关问题，确保安装质量和进度。调试开始后，在总体调试人员不足的情况下，与业主紧密配合，及时解决设备调试中的各种问题，在较短时间内完成设备的单机、联动及负荷试车，体现出项目团队强大的执行力和战斗力，得到了业主的充分肯定和赞扬。　　

【关键词】天津水泥院，承建，伊拉克

【摘要】　　5月21日，金边海螺讯，2025年5月20日，柬埔寨金边海螺水泥公司开业剪彩仪式在厂区顺利举办。金边海螺水泥公司是由海螺集团和柬埔寨徐氏太平洋集团共同投资建设，采用国际领先的生产工艺和节能环保技术，已建成1条5000t/d熟料生产线及配套220万吨水泥磨及9MW余热发电系统。项目于2025年2月10日点火，2月14日窑系统一次投料成功，2月20日首车水泥发运出厂，投产当月即实现盈利。　　

【关键词】金边海螺，熟料生产线，余热发电

【摘要】　　5月21日，晶牛微晶集团讯，近日，满载着晶牛集团-晶创公司生产的，微晶四耐板材和下料管的货运车，安全抵达上海港口。这些产品开启了它们的漂洋过海之旅，最终将抵达沙特阿拉伯，用于当地水泥生产线的设备升级。这是该公司继出口乌兹别克斯坦、埃及、乌干达等市场后，开拓海外市场、向国际化迈进的又一重大突破。晶牛微晶产品拥有“耐腐蚀、耐高温、耐磨损、耐冲击”等优越性能，节能降耗显著。高温状态下可起到防结皮、防堵料、降能耗等作用；达到稳生产、提产量、降成本、减隐患等效果。四耐微晶产品自2016年研制成功以来，已广泛应用于国内近120家水泥厂，并陆续实现出口。　　

【关键词】晶牛微晶，出口，沙特

【摘要】　　5月12日，界面新闻讯，据中国贸易救济信息网，5月8日，印度财政部税收局发布第07/2025-Customs（ADD）号通报称，接受印度商工部于2025年2月10日对原产于或进口自中国和越南的有涂层或无涂层纹理钢化玻璃（Textured Tempered Coated and Uncoated Glass）作出的反倾销肯定性终裁建议，决定对上述国家的涉案产品征收5年的反倾销税，税额为进口商品报关价（landed value，前提是低于最低限价）与最低限价的差额部分，最低限价分别为：中国658～664美元/吨，越南570～664美元/吨。涉案产品为透射率至少90.5%，厚度小于等于4.2毫米（含0.2毫米的公差）且至少一个边的尺寸大于1500毫米，无论是否涂层的钢化玻璃。本案涉及印度海关编码7003、7005、7007、7016、7020和8541项下的产品。　　

【关键词】印度，钢化玻璃，反倾销税

【摘要】　　5月12日，中玻网讯，根据意大利玻璃加工机械、配件及专用产品制造商协会（GIMAV，隶属于意大利工业联合会）在即将举办的国际玻璃工业展会Vitrum前发布的数据，美国再次成为意大利玻璃行业的第一大出口市场，涵盖平板玻璃、中空玻璃、配件及加工技术等多个领域。数据显示，美国市场对意大利玻璃产品的需求同比增长11%，占意大利玻璃总出口额的12.3%，出口总值达2.55亿美元。尽管德国出口额略微下滑2%，但依旧位列第二，占总出口的9%。土耳其则凭借2024年24%的增长，跃居第三，占比6.8%，超越了西班牙（6%）和法国（5.2%）。其他市场表现同样亮眼，匈牙利增长50%，沙特阿拉伯增长30%，摩洛哥更是激增94%。整体来看，2024年意大利玻璃行业表现强劲，全年总产值突破110亿美元。其中，玻璃加工机械出口额为30亿美元，平板玻璃为16亿美元，中空玻璃介于28亿至34亿美元之间。　　

【关键词】美国，意大利，玻璃

【摘要】　　5月7日，中国水泥网讯，在本财年的前十个财月（2024年7月至2025年4月），巴基斯坦水泥出口量表现强劲，同比大幅增长近29%，达到740万吨。然而，整体水泥发运量（国内销售与出口之和）却几乎停滞不前，仅较去年同期微降0.32%，约3733.6万吨，这主要是由于国内市场需求的低迷。据巴基斯坦水泥制造商协会（APCMA）发布的数据，国内水泥销量下滑了5.55%，为2997.8万吨；而出口量则从去年同期的571.4万吨激增至735.9万吨，涨幅达28.77%。APCMA在声明中表示，今年出口的健康增长是一个积极信号，但因国内需求疲弱，使得整个行业的复苏受到限制，大概三分之一的行业产能处于闲置状态。从2025年4月单月情况来看，总水泥发运量同比增长13.24%，达到334.2万吨，这主要得益于出口量大涨34.56%，以及本地销量上升7.64%的共同推动。APCMA呼吁政府在接下来的预算中出台有利于水泥行业的措施，以此刺激国内建筑活动，提升巴基斯坦水泥在全球范围内的竞争力。近年来，受经济困境和高昂建筑成本的双重影响，巴基斯坦水泥行业一直面临国内消费不振的难题，这迫使制造商愈发依赖出口市场来消化产能。

【关键词】巴基斯坦，水泥，出口

【摘要】　　5月7日，中国水泥网讯，在2024年，乌兹别克斯坦水泥行业呈现出强劲的增长势头。据该国国家统计局数据显示，当年水泥产量达到1600万吨，同比2023年的1190万吨大幅增长34%。进入2025年，发展态势依然迅猛，仅第一季度，乌兹别克斯坦水泥产量就达到360万吨，相较于2024年同期的225.8万吨，增加了134.2万吨，而2023年同期产量仅为202.5万吨。乌兹别克斯坦水泥产量的激增对其周边国家产生了显著影响。例如，塔吉克斯坦对乌兹别克斯坦的水泥出口量在2024年出现大幅下滑，从2023年的34.2万吨降至26.02万吨。总体而言，塔吉克斯坦2024年水泥出口总量为65.5万吨，较上一年度减少28.6万吨，同比降幅达30.4%。与此同时，吉尔吉斯斯坦在短短两个月内从乌兹别克斯坦进口水泥的数量暴增251倍，这一数据凸显出乌兹别克斯坦水泥在区域市场上的竞争力大幅提升。　　

【关键词】乌兹别克斯坦，水泥产量，区域影响

【摘要】　　4月30日，数字新能源讯，当下，全球光伏正掀起新一轮出海热潮。作为光伏环保设备领域的龙头企业，苏州仕净科技股份有限公司紧跟全球光伏产业发展趋势，加速海外市场战略布局。仕净科技将拉美市场选定为出海首站。2024年10月28日，仕净科技官微公布，其全资子公司安徽仕净光能科技有限公司宣布将在墨西哥建设光伏电池项目，生产高效电池片产品，预计2025年投产。值得注意的是，项目还得到墨西哥相关政府部门大力支持，并在资源配置和基础设施上给予政策倾斜。此外墨西哥的IMMEX税收激励计划规定，外国制造商能够将原材料与组件免税进口至墨西哥，并且可以在规定时间内将成品出口到墨西哥以外的国家或地区。而对于电池片厂而言，该计划可使其享受较低的进口关税与增值税，有效降低生产成本。仅隔一日，仕净科技便宣布将业务版图向中东地区延伸。2024年10月29日，安徽仕净光能科技有限公司与中国建材国际中东北非公司签署谅解备忘录，双方阿联酋迪拜的光伏项目达成合作。仕净科技表示，将为当地分布式光伏屋顶提供行业领先的N型光伏产品，并通过合作加强与中东地区的交流与合作，共同推动新能源的发展。此外在布局拉美和中东市场时，仕净科技也在不断挖掘新的市场机遇。

【关键词】光伏，仕净科技，出海

【摘要】　　4月30日，中国水泥网讯，4月24日，全国首批公路口岸智慧采信管理进口水泥通关仪式在磨憨公路口岸举行，成功推动磨憨口岸成为进口老挝水泥智慧采信先行试点。2023年3月，海关总署发布了进口水泥检验采信管理政策，以“境外检验、数据共享、审单放行”为核心，通过采信第三方机构检验报告，在保障质量安全的前提下，可大幅提升口岸通关效率、降低企业经营成本。此次改革试点的成功落地，使从老挝进口水泥通关时效由35天压缩至24小时内、企业通关成本降低了90%以上，预计今后将带动水泥进口增长40至100万吨。当前，昆明正全力建设磨憨国际口岸城市，重大项目对如水泥等建材的需求持续攀升。智慧采信通关模式的应用，不仅加速了水泥的进口通关实效，更通过减少进口费用、稳定供应链条，助力磨憨国际口岸城市建设“降本提速”。这一成果，是“口岸效率”转化为“经济动能”的典范，不仅开辟了中老合作新通道，也为昆明口岸经济发展带来了新的增长点。

【关键词】老挝，进口水泥，通关效率

【摘要】　　4月25日，水泥大数据研究院讯，4月24日，伊拉克总理穆罕默德·苏达尼宣布启动了一揽子工业项目，其中大部分集中在水泥行业。这些项目旨在提高本地生产能力，以满足国内需求，并支持众多住房和基础设施建设项目。在马斯纳省，伊拉克启动了六个大型工业项目，总投资额超过11.7亿美元。其中五个是水泥生产项目，还有一个是化工项目。新水泥厂包括“Najma Cement”“Arabi Cement”等，投产后日产量将达到6000吨，而“Samawah Cement”项目的日产量则更高，为6600吨。这些项目的启动对伊拉克具有重要意义。一方面，它有助于伊拉克实现水泥的自给自足。这不仅减少了对进口水泥的依赖，还降低了建筑成本，为国内的基础设施建设和住房项目提供了有力支持。另一方面，这些项目将为当地创造大量的就业机会。伊拉克长期以来面临着高失业率的问题，尤其是年轻人的就业形势严峻。马斯纳省拥有丰富的原材料资源、充足的劳动力以及广阔的土地，具备发展工业的良好条件。新工厂的建立将为当地年轻人提供就业机会，改善他们的生活条件，同时也有助于缓解社会矛盾，促进社会稳定。

【关键词】伊拉克，启动，水泥建设项目

【摘要】　　4月25日，水泥大数据研究院讯，2025年，沙特水泥行业弥漫着积极的期待氛围。在沙特“愿景2030”相关重大项目持续推进，以及政府在基础设施和住房领域支出不断增加的有力支撑下，行业整体呈现向好态势。从需求侧来看，国内需求有望迎来增长。沙特各大水泥公司虽对2025年国内水泥需求增长幅度的预测略有差异，但均持乐观态度。其中，沙特水泥公司预计全年需求增长介于6%～8%之间，并且鉴于首都利雅得众多重大项目的强劲推动，第一季度需求增速有望高达10%。同样，亚玛胺水泥公司也在其年度报告中表达了积极观点，预测需求将实现7%的年增长率。这主要得益于其作为多个关键战略项目（如欧拉、红海项目，以及沙特筹备2030年世博会和2034年世界杯相关工程）的主要水泥及衍生物供应商，有力地夯实了未来数年国内水泥需求持续增长的预期。在出口方面，扩张势头尤为迅猛。据亚玛胺水泥公司的估算，2025年沙特水泥出口量将飙升至850万吨，相较于2024年的200万吨，同比增幅接近325%，堪称一次非凡的飞跃。这反映出各水泥企业对拓展海外市场份额的浓厚兴趣与坚定决心。然而，在生产端，扩张步伐却相对谨慎。预计2025年沙特水泥行业实际产量将达到5750万吨，仅比上一年略有提升。与此同时，产能预计为1.025亿吨，相较于2024年的9730万吨也仅有小幅增长。　　

【关键词】沙特，水泥，需求

【摘要】　　4月16日，中国水泥网讯，2025年第一季度，巴西水泥行业以1560万吨销量、同比增长5.9%的成绩迎来开门红，延续了2024年的复苏势头。这一增长主要得益于政府基建投资拉动、房地产需求回暖和失业率下降至6.8%的十年低位。但亮眼数据背后，行业正面临利率高企、成本攀升、产能过剩等多重压力，全年增长预期被调低至1～1.5%。巴西水泥工业联盟预测下半年增长将受制于利率高位运行和财政紧缩，关键变量在于：若利率下调至个位数可能释放200万吨/年需求；碳定价政策落地或引发30%中小企业退出；美国通胀传导效应可能推高进口煤炭成本5～8%。

【关键词】巴西，水泥销量，开门红

【摘要】　　4月16日，中国水泥网讯，3月28日，缅甸曼德勒地区发生7.9级大地震，这场灾难不仅造成了巨大的人员伤亡和财产损失，也对缅甸的水泥行业带来了沉重打击。地震导致全国9家水泥厂中有5家受损，其中包括曼德勒地区的4家和内比都地区1家。这些受损的水泥厂对缅甸的建筑行业和经济复苏至关重要。地震发生后，水泥价格急剧上涨，从地震前的每袋超过2万缅元飙升至现在的3.7万至4万缅元（折合人民币139元/袋）。同时，市场上的水泥供应出现短缺，部分品牌甚至断货。据报告，地震前缅甸的9家水泥厂在2024年2月生产了超过630万吨水泥，但地震后产能大幅下降。缅甸工业部长查理·丹博士在4月10日举行的水泥制造商协会协调会议上表示，工业部正在支持招聘外国专家和进口必要设备，以修复受损的水泥厂。由于地震对内比都、曼德勒和Sagaing地区的建筑物造成了广泛破坏，重建工作需要大量水泥，因此恢复水泥厂的运营刻不容缓。此外，为了满足国内需求并加强国内生产，缅甸政府允许进口水泥。近期，载有水泥的船只持续从Kawthaung边境贸易港抵达仰光。　　

【关键词】缅甸，地震，价格飙升