中国行业发展报告

【摘要】　　9月5日，水泥大数据研究院讯，塞内加尔作为西非地区的经济亮点，正以蓬勃的势头迈向更加繁荣的未来。根据国际货币基金组织的预测，2025年塞内加尔的GDP增长率将达到8.4%，位列撒哈拉以南非洲增长最快的经济体之一。这一强劲增长得益于石油和天然气产业的快速发展，以及政府对基础设施建设的持续投入，为水泥等关键行业注入了强大动能。2025年上半年，塞内加尔水泥需求展现出稳健的增长态势，总量同比增长4%，从去年同期的372.5万吨增至387.5万吨。这一增长反映了国内建筑需求的持续旺盛，尤其是基础设施和住房项目的快速推进，为市场提供了坚实支撑。无论是新建的交通网络还是城市化进程的加速，都为水泥行业带来了新的机遇。尽管国内水泥产量略有下滑，同比下降3.3%至471.5万吨，较去年同期的487.4万吨有所减少，但这并未掩盖市场的整体活力。产量的小幅回落可能与短期生产成本波动或供应链调整有关，但塞内加尔水泥行业的长期潜力依然可观。得益于政府2025-2029年国家战略计划的推动，基础设施投资的持续增长将为国内生产提供更多支持。　　

【关键词】塞内加尔，水泥消费量，GDP增长

【摘要】　　9月5日，水泥大数据研究院讯，肯尼亚水泥行业正在经历重大的结构性转变。2024年底，豪瑞集团（Holcim）退出肯尼亚，将其在Bamburi水泥公司持有的58.6%股份出售给坦桑尼亚的Amsons集团。该集团已发出信号，计划进行新的资本投资，包括在夸莱（Kwale）提议建设熟料设施。与此同时，与Amsons集团有关联的卡拉哈里水泥（Kalahari Cement）在2025年8月获得监管批准，收购东非波特兰水泥公司29.2%的股份，且无需触发强制性收购要约。在同一时期，萨凡纳水泥（Savannah Cement）在2025年8月由一个肯尼亚磨坊主财团以38亿肯尼亚先令的价格收购，该交易已获得竞争监管机构的批准。根据官方数据，2025年上半年水泥产量同比增长17.3%，从2024年同期的414万吨增加到485万吨。从2025年3月到6月，月产量连续四个月超过80万吨，这是自2023年7月至11月以来首次出现这样的连续四个月产量超过该水平的情况。2025年5月是产量最强劲的一个月，产量达到845017吨，自2023年8月以来，产量多次超过80万吨。水泥消费量也呈现出类似的上升趋势，2025年上半年消费量达到476万吨，较2024年上半年的390万吨同比增长22.1%。消费趋势方面，消费量在5月达到峰值，为829570吨，这是自2023年8月（当时产量约为834000吨）以来的最高月度水平，这一增长是由住房、基础设施和商业建筑领域的稳定需求推动的。尽管政府有经济适用房计划，但水泥需求的激增更多是2024年低谷后的复苏，而非异常繁荣。袋装水泥价格仍然居高不下，每袋价格在780至855肯尼亚先令之间，这表明住房项目正在吸收现有产能，而非引发新的供应扩张。　　

【关键词】肯尼亚，水泥消费量，结构性转变

【摘要】　　8月27日，中国水泥网讯，截至2025年6月30日，西部水泥于中国的总水泥产能为2850万吨，共设有17条水泥生产线，其中陕西省的产能为2170万吨、贵州省180万吨、四川省为150万吨及新疆350万吨（相关出售已于2025年8月15日完成）。于海外市场，西部水泥的总水泥产能为1360万吨，共设有7条生产线，其中埃塞俄比亚的水泥产能630万吨、乌兹别克斯坦250万吨、莫桑比克为200万吨及刚果为150万吨，并于卢旺达及坦桑尼亚分别设有100万吨及30万吨的水泥研磨产能。待完成收购位于刚果的CILU水泥厂（年产120万吨），西部水泥于中国境外的水泥产能预计增至1480万吨。　　

【关键词】西部水泥，境外水泥，产能

【摘要】　　8月27日，水泥大数据研究院讯，据阿拉伯新闻进行的一项调查，自2023年10月7日以色列对加沙地带发动战争以来，埃及对以色列的水泥出口总额和数量均出现了历史性激增。调查结果基于埃及建筑材料出口委员会、埃及中央动员和统计局以及以色列中央统计局的数据。数据显示，2024年（战争一年后）埃及对以色列的水泥出口总额较2022年（战争前一年）增长了29倍，出口量在短短两年内增加了45倍。具体来看，埃及对以色列的水泥出口量从2022年的5.23万吨飙升至2024年的240万吨，增长超过45倍。与此同时，出口总额从2022年的1643万新谢克尔（约合490万美元）跃升至2024年的5.2573亿新谢克尔（约合1.42亿美元），按美元计算，增长了近29倍。2023年是过渡的一年，出口总额较2022年增长了约3.8倍，数量增长超过5倍，而2024年则在数量上增长了约8.5倍，在总金额上增长了约7.7倍，这表明需求持续稳定增长，而非短暂的突发性需求。2024年下半年，以色列从埃及进口的水泥总金额达到3.914亿新谢克尔（约合1.058亿美元），而上半年仅为1.3431亿新谢克尔（约合3630万美元）。从6月到12月，每月进口额均超过5000万新谢克尔（约合1350万美元），其中12月达到峰值，为8890万新谢克尔（约合2400万美元），占全年总额的16.9%。这表明，2024年下半年，以色列对埃及水泥的依赖持续增加，且这种增长并非短期波动，而是持续的扩张趋势。尽管埃及对以色列的水泥出口大幅增加，但出口价格却持续下降。据以色列中央统计局数据，埃及水泥的平均进口价格从2022年的每吨93.6美元降至2023年的66.6美元，再到2024年的59.8美元。　　

【关键词】以色列，埃及，出口

【摘要】　　8月19日，水泥大数据研究院讯，据巴基斯坦官方数据显示，受近期巴基斯坦全国范围内的暴雨和洪水影响，国内水泥价格出现下滑。联邦统计局（FBS）发布的数据显示，50公斤装水泥袋的平均价格已降至1412卢比，较去年平均价格1448卢比下降了36卢比。尽管整体价格有所下降，但不同城市的水泥价格仍存在显著差异。FBS报告显示，奎达的水泥价格最高，每袋达1510卢比，而班努的水泥价格最低，每袋为1340卢比。在主要城市中，伊斯兰堡水泥售价为每袋1367卢比，拉瓦尔品第为1372卢比，古杰兰瓦拉为1440卢比，萨伊尔科特为1430卢比，拉合尔为1443卢比，费萨拉巴德为1370卢比，萨戈达为1400卢比，木尔坦为1409卢比，巴哈瓦尔布尔为1440卢比，卡拉奇为1367卢比。在其他地区，海得拉巴水泥价格为每袋1427卢比，苏库尔为1465卢比，拉尔卡纳为1407卢比，白沙瓦为1350卢比，胡兹达为1483卢比，奎达为1510卢比。水泥价格下降与暴雨和洪水导致的建筑活动减少有关，这使得全国多地对水泥的需求受到影响。　　

【关键词】巴基斯坦，暴雨和洪水，价格下跌

【摘要】　　8月19日，水泥大数据研究院讯，近日，俄罗斯计划恢复进口水泥的强制认证制度，以应对来自海外的低质量水泥问题，保护国内水泥市场。俄罗斯第一副总理德尼斯·曼图罗夫在建筑材料行业发展会议上作出指示，要求相关部门考虑恢复对进口水泥的强制认证，确保进口产品符合俄罗斯的标准和安全要求。与此同时，俄罗斯还将扩大国内水泥生产规模。预计到2026年底，俄罗斯将启动四个大型投资项目，将水泥年产能提高270万吨。这些项目的总投资额预计超过200亿卢布。此外，曼图罗夫还要求对水泥混凝土技术在道路建设中的经济可行性进行分析，并将2027年前的住房建设计划与水泥生产需求进行对比。　　

【关键词】俄罗斯，恢复，进口水泥强制认证

【摘要】　　8月14日，水泥大数据研究院讯，2025年上半年，阿塞拜疆水泥和熟料出口量达到44.98万吨，同比增长33.8%。这一显著增长反映了阿塞拜疆水泥在周边及地区市场的需求上升，尤其是在格鲁吉亚、土耳其以及中亚部分地区，随着重建和基础设施项目的加速推进，对水泥的需求不断增加。阿塞拜疆国家海关委员会表示，水泥产品在报告期间占该国总出口的0.22%，占非石油出口的1.65%。这一增长不仅体现了阿塞拜疆水泥产业的强劲发展势头，也有力地支持了该国通过提升非石油出口来实现经济多元化发展的战略目标。　　

【关键词】上半年，阿塞拜疆，水泥出口

【摘要】　　8月13日，水泥大数据研究院讯，2025年1至7月，巴西水泥市场呈现增长态势，总销量达到3814.3万吨，同比增长3.7%，较2024年同期的3678.8万吨有所提升。其中，巴西东南部水泥销量增长2%，达到1744.2万吨，较去年同期的1710.4万吨略有上升；东北部市场表现最为强劲，销量增长7.2%，从去年同期的750.9万吨增至805.2万吨；南部市场同比增长5.2%，销量从616.7万吨增至648.8万吨；中西部市场增长2.2%，销量达到436.8万吨；北部市场增长3.5%，销量从173.2万吨增至179.3万吨。在出口方面，2025年1至7月，巴西水泥出口量达到4.2万吨，同比增长7.7%，较去年同期的3.9万吨有所增加。整体来看，巴西水泥市场在2025年上半年实现了稳步增长，各区域表现各有亮点，出口也有所提升，显示出巴西水泥行业在市场需求和国际市场拓展方面的积极态势。　　

【关键词】巴西，水泥，销量增长

【摘要】　　8月5日，水泥大数据研究院讯，从8月1日起，政府将通过一项法规，限制50公斤预包装水泥的进口，以推动本地生产及相关的产业链发展。该国每年约消耗65万吨水泥，其中45万吨由纳米比亚和南非的生产商以50公斤包装的形式直接供应到零售市场。与此同时，该国的三家生产商在完成计划中的扩建工作后，有望满足国内需求，但其分销受到物流，特别是铁路运输的限制。　　

【关键词】博茨瓦纳，限制，袋装水泥进口

【摘要】　　8月4日，豪瑞集团讯，Miljan Gutovic表示，上半年，豪瑞实现了全面的盈利性增长，经常性息税前利润实现两位数增长，利润率达到行业领先的18.3%，每股收益大幅上升。利润率提升得益于我们高价值战略的推动、为满足客户需求而扩大可持续产品的供应，以及脱碳与循环建设所带来的盈利性增长。自2025年初以来，我们已完成11笔增值交易，专注于具有吸引力的市场。就全年而言，我们在分拆后的指引包括：按当地货币计算实现经常性息税前利润增长6%至10%，利润率超过18%，租赁前自由现金流约为20亿瑞士法郎。2025年6月23日，豪瑞顺利完成公司北美业务分拆工作。分拆完成后，豪瑞于2025年3月28日公布了NextGen Growth 2030战略，迈入下一增长阶段，以巩固豪瑞作为可持续建筑领域领先合作伙伴的地位。豪瑞将继续投资优质市场，持续实现盈利性增长，自今年年初以来已完成11笔增值交易。豪瑞预计2025年将实现以下目标（增长速度符合NextGen Growth 2030目标）：净销售额以本币计增长3%至5%、经常性息税前利润以本币计增长6%至10%；经常性息税前利润率超过18%；租赁前自由现金流约达20亿瑞士法郎；建筑拆除材料回收利用量增长20%以上。　　

【关键词】豪瑞，上半年，利润率

【摘要】　　7月30日，柬捷网讯，7月，柬埔寨水泥工业协会主席黄华勋爵表示，随着国内水泥产能持续增长，当前已超过市场需求，协会正积极制定出口计划，寻求将多余产量销往国际市场。据介绍，目前协会旗下共有6家主要水泥生产企业，总年产能已超过1000万吨，而全国年均需求量约为800万吨，产能明显过剩。涉事企业包括贡布水泥厂、卓雷丁水泥厂、集茂Insee水泥厂、马德望海螺水泥厂、泰文隆水泥厂以及实居省海螺水泥厂。为了优化产能结构并缓解市场压力，协会正在研究多项出口方案，计划开拓包括周边国家在内的海外市场。当前阶段目标是实现产能与市场的有效匹配，同时提升柬埔寨水泥品牌的国际竞争力。　　

【关键词】柬埔寨，产能过剩，拓展

【摘要】　　7月28日，水泥大数据研究院讯，近日，Cahya Mata Sarawak Berhad（CMSB）将施工、采购、建造和启用（EPCC）合同给天津水泥工业设计研究院有限公司（TCDRI），价值6.73亿令吉（折合人民币11.4亿元）。TCDRI将在砂拉越古晋，为Cahya Mata Sarawak Berhad打造水泥熟料第二条线，预计用时21个月竣工，并在2027年4月开始首批生产，同年6月完全投产。值得一提的是，TCDRI也是Cahya Mata Sarawak Berhad现有第一产线的建造商，在1996年完成项目。新产线的每日产量为6000吨，全年推算下来，它将生产190万吨水泥熟料，能把Cahya Mata Sarawak Berhad的现有产能翻倍。同时，该公司已获得砂拉越政府的批准，消除了最后的监管障碍。这意味着，第二产线一旦投入生产，将减少Cahya Mata Sarawak Berhad对进口水泥熟料的依赖。目前，砂拉越水泥熟料主要采购自越南，占其总需求的50%。该公司透过本地化生产水泥熟料，不仅减少对进口的依赖，还能支援当地的基础设施建设。　　

【关键词】马来西亚，砂拉越CMSB熟料二线，投产

【摘要】　　7月24日，水泥大数据研究院讯，韩国水泥行业格局正在快速重组，随着韩一水泥与韩一现代水泥的合并，国内水泥市场逐渐形成“三强鼎立”的局面。这两家合并后的公司内销市场占有率合计约21.8%，超越了此前的行业龙头双龙水泥（21.2%），跃居行业首位。再加上第三位的泛亚汉拿水泥（18.8%），前三强的市场占有率总计约62%。韩一现代水泥决定更名为韩一水泥，这意味着自1958年现代建设涉足水泥业务以来，“现代”这一名称在水泥行业将彻底消失。合并后的韩一水泥将于11月1日起统一使用“韩一水泥”这一名称，并在波特兰水泥内销市场占有率方面位居行业第一。根据行业和金融监督院的电子公告，去年韩一水泥的市场占有率为11.1%，韩一现代水泥为10.7%，合并后总销售额约为1.74万亿韩元，超过了去年销售额为1.7万亿韩元的双龙C&E。　　

【关键词】韩国，企业合并，双龙

【摘要】　　7月23日，水泥大数据研究院讯，7月，位于也门亚丁自由区的也门达尔水泥有限公司正式推出首批产品，标志着该公司正式进入建筑和建材市场。达尔水泥有限公司将开始向本地市场供应新型波特兰水泥，每袋容量为50公斤。该产品严格按照欧洲和美国标准（EN 197-1:2011）生产，能够满足也门市场对建筑材料的迫切需求，为国家的可持续发展和重建项目提供有力支持。公司对产品进行了严格的测试，确保其完全符合标准，并承诺在生产过程中严格遵守最高质量与安全标准，从原材料采购到包装和分销都一丝不苟。达尔水泥的推出只是公司发展的第一步，公司计划扩大生产能力，以满足本地市场和大型项目的需求，并希望未来能够进入区域市场。达尔水泥厂是也门领先工业项目之一，总投资额为5000万美元，包括建设水泥厂和一座21兆瓦的燃油发电站。该厂能够生产符合欧洲和沙特标准的各类水泥，满足本地和国际市场需求。在第一阶段，公司年产水泥50万吨，并将根据市场需求逐步扩大产能，以满足本地和国际市场的期望。　　

【关键词】也门，达尔水泥，正式投产

【摘要】　　7月16日，水泥大数据研究院讯，2025年上半年，巴西水泥销量达3200万吨，同比增长3.5%。全国水泥工业协会（SNIC）指出，增长主要受“我的家，我的生活”住房计划（MCMV）拉动，该计划在一季度贡献了一半以上的住宅新开工，销售额同比增四成；加之就业市场保持活跃，共同推高了需求。6月单月，巴西共销售540万吨，同比下降1.7%，但按工作日发货量计，同比微增0.5%，较2024年上半年日均水平更升5%，显示日常需求仍稳。展望下半年，行业面临多重阻力：技术工人短缺、15%的高基准利率抬升融资成本、MCMV资金被大量用于购买二手房而削弱新建需求，以及建材成本上升侵蚀项目利润。与此同时，6月消费者和工业信心指数双双下滑，家庭违约率与债务负担走高；全球经济动荡及石油焦等原料涨价进一步推高生产成本。SNIC预计下半年增速将放缓，呼吁出台刺激建房、降低信贷门槛的公共政策，以维持行业活力。　　

【关键词】巴西，水泥，上半年销量

【摘要】　　7月16日，莫桑经济日报讯，莫桑比克Dugongo水泥公司宣布将投资3500万美元在北部德尔加杜角省安夸贝（Ancuabe）区建设第三座水泥厂。据该项目的协调员阿穆拉内称，目前正在进行工厂详细概念设计，并已就土地使用权（DUAT）与当地社区进行了磋商，尚在等待环境评估。尽管未透露具体开工日期，阿穆拉内透露该项目将创造900个建设岗位和135个运营岗位。此举旨在提升全国水泥供应能力，同时为青年群体提供就业与技术培训。Mo?ambique Dungongo Cimentos由中国西部水泥有限公司与莫桑比克SPI集团合资成立。SPI公司业务范围广泛，研究机构曾指出其与莫桑比克解放阵线党（Frelimo）有关联。Dungongo第一家水泥厂位于普托市70公里的Matutuíne区，年产200万吨。第二家工厂位于楠普拉省纳卡拉市，占地50公顷。值得注意的是，2021年5月进入市场初期，Dungongo以远低于行业水平的价格引发同业指责其“不正当竞争导致其他水泥公司倒闭及行业裁员”，数月后其价格已回调至接近市场平均水平。　　

【关键词】西部水泥，莫桑比克，新建水泥厂

【摘要】　　7月11日，豪瑞集团讯，豪瑞集团近日宣布投资瑞典上市公司SaltX Technology。该公司专注于工业过程电气化，其创新的等离子技术利用可再生电力生产水泥熟料，并能集中原材料产生的碳排放，从而大幅提升碳捕集效率。豪瑞与SaltX携手，目标直指全球首座全电动水泥生产厂的落地。此项投资进一步丰富了豪瑞广泛的脱碳技术布局。依托开放式创新生态，豪瑞每年评估超500家初创企业，其风险投资部门MAQER Ventures已完成17项投资，持续助力建筑领域创新技术的规模化落地。　　

【关键词】豪瑞投资，全电动化水泥生产厂，全球首座

【摘要】　　7月11日，天津水泥院讯，近日，由装备集团总承包的多米尼加CIBAO水泥5线（日产3500吨熟料）项目窑尾塔架顺利封顶。CIBAO水泥公司管理团队、总包管理团队及分包单位和全体施工人员共同见证这一重要时刻。窑尾塔架封顶标志着项目取得阶段性进展，实现了又一个重要节点。该项目是装备集团和CIBAO集团的首次合作，也是两家公司长久友谊的开端。自2025年3月8日塔架第一勾吊装开工，至今历时115天。项目部在公司领导和相关部门的大力支持下，克服了场地狭小、高温多雨、极端风沙等诸多困难，精心组织、周密安排，严格要求施工质量，为熟料线投产奠定坚实基础。下一步，项目部全体成员将严把工程质量安全关，向业主方提供优质管理服务的同时，彰显公司实力和水平。　　

【关键词】天津水泥院装备集团，多米尼加，窑尾塔架封顶

【摘要】　　7月1日，豪瑞集团讯，近日，豪瑞集团宣布完成对北美专业建筑商首选合作伙伴Amrize的100%分拆。此次分拆以实物分红形式实施，即截至2025年6月20日营业结束时，每持有1股豪瑞股票的股东将获配1股Amrize股票。作为独立的上市公司，豪瑞和Amrize应各自受益于更加明确的战略和运营重点，以及专门的管理团队挖掘细分市场机遇。豪瑞集团首席执行官Miljan Gutovic强调：“作为可持续建筑领域的全球领导者，豪瑞将抓住塑造未来建筑的关键趋势，把握重大增长机遇，持续为员工、客户和股东创造卓越价值。凭借我们卓越的领导团队及全球48,000名同事的共同努力，我们正全力推进公司今年三月公布的‘下一代增长—2030战略’。”豪瑞将通过下一代增长—2030战略，利用其在可持续发展领域的领先优势，实现盈利性增长。公司将重点在欧洲、澳大利亚和北非实现持续的盈利性扩张，并加速在拉丁美洲的增长，以充分利用该地区的市场基础和工业化趋势。　　

【关键词】豪瑞，北美业务，可持续建筑战略布局

【摘要】　　7月1日，华新水泥讯，当地时间6月29日，华新首家海外砂浆工厂——华新坦桑尼亚达累斯萨拉姆水泥工厂年产10万吨砂浆生产线投产，主要生产华新旗下砂浆品牌Newta系列产品，标志着华新海外多元化发展取得重要成果。坦桑尼亚砂浆项目于2024年9月立项，项目建设团队克难攻坚，不到10个月实现从项目设计到投产运营，充分展现了华新速度。该项目采用国内成熟高效的砂浆生产设备、当地丰富的重钙资源和国产高性能添加剂等原材料，结合国内先进技术工艺，投产初期即可为当地市场提供高品质的腻子粉、瓷砖胶等新型特种砂浆材料，以高标准引领当地建筑材料向绿色低碳高质量方向发展。作为中国建材行业“走出去”先行者，华新业务覆盖海外18个国家，在海外13国建成40余家建材工厂，并积极寻求新的发展机遇。　　

【关键词】华新，海外，砂浆工厂