【摘要】 6月5日，爱集微讯，近日，Alphabet公布了一份投资者演示文稿。数据显示，Gemini App月活跃用户突破9亿，一年内增长超100%；搜索AI概览（AI Overviews）月活达25亿，全球超30%的人都在用，为全球最多。目前，Gemini App为谷歌旗下13款用户量超10亿的产品提供支持，包括谷歌搜索、Gmail邮箱、Android系统、Chrome浏览器和YouTube等5款用户量超30亿的产品。此外，自推出Gemini3以来，谷歌在硬件和工程领域的突破已将核心AI响应的成本降低了30%以上。谷歌预计本月将推出Gemini 3.5 Pro模型。上月谷歌I/O开发者大会上，谷歌推出了Gemini 3.5 Flash模型，在多个基准测试中表现优于Gemini 3.1 Pro。
【关键词】谷歌，Gemini，，AI概览
【摘要】 6月5日，爱集微讯，近日，鉴于数据中心耗电量快速攀升引发多方担忧，欧盟将出台数据中心最低能效标准。未来数年，欧盟数据中心装机容量预计将翻倍以上，从去年的 12 吉瓦增至 2030 年的 28 吉瓦，届时数据中心用电量在欧盟总耗电量中的占比将突破目前 2.5% 的水平。欧盟委员会表示，将针对新建及存量数据中心制定最低能效标准，相关配套的需求评估工作需在 2027 年前落地完成。据IT之家了解，数据中心是各类数字化服务的底层支撑，也是算力与人工智能产业规模暴涨的重要推手。但数据中心能耗居高不下，或将拖累欧洲清洁能源转型进程：为匹配用电需求，化石能源电厂被迫延长服役期限，甚至新增投产；电网承压之下，全社会用电成本也随之走高。
【关键词】欧盟，最低能效标准，能耗激增
【摘要】 5月14日，爱集微讯，中兴通讯与美的集团正式签署全面战略合作协议。双方将围绕智能家居生态、数字能源、算力基础设施、智能制造等多领域开展全方位、深层次、多维度的战略合作。根据协议，双方将在多领域深度协同。在智能家居方面，打通中控、穿戴与家电终端，通过联合研发推动跨设备AI服务融合与场景规模化落地。在算力与数字能源方面，整合中兴通讯在数据中心网络与规划的优势，以及美的在精密温控与储能系统的能力，重点深化数据中心绿色节能协作，并布局大型及工商业储能、算电协同等新兴赛道。
【关键词】中兴通讯，美的集团，AI+
【摘要】 5月14日，爱集微讯，市调机构Counterpoint Research在报告中指出，2026年第一季度美国智能手机市场出货量同比下降5.7%，主要受两大因素影响：旗舰机型发布时间晚于往年以及低端市场疲软。首先是三星Galaxy S26系列和iPhone 17e的发布时间均有所延迟。Galaxy S26和iPhone 17e的延迟发布拉低了第一季度的同比数据，并将对第二季度的同比数据产生影响。关于低端市场疲软，该机构高级分析师Maurice Klaehne表示：“报税季是美国预付费市场的重要节点，通常能提振低端市场的销量。但今年情况并非如此。”低端市场疲软主要是受宏观经济逆风的影响。尽管低收入家庭的退税额同比有所增长，但增幅远不及高收入家庭。此外，汽油价格上涨抵消了退税额的增长，即便许多消费者选择用这笔钱来偿还信用卡账单。因此，尽管低收入家庭的资金流入同比增加，但预付费智能手机的销量并未如预期般增长。”
【关键词】Q1，美国智能手机，市场出货量
【摘要】 3月23日，IT之家讯，据彭博社报道，三星电子考虑将内存芯片合同期限从季度或年度延长至三至五年，以稳定供应并缓解短缺担忧。三星副会长全永铉在股东大会上表示，2026年AI内存芯片需求预计激增。SK海力士、三星和美光科技主导全球内存供应，近年转向生产AI加速器专用内存，导致传统内存产量短缺。SK会长崔泰源预测，因晶圆不足，内存短缺将持续至2030年，供应缺口超20%。三星DS部门预计今年创历史最佳业绩，但担忧2028年市场转折，正平衡AI高利润与运营效率。华硕联席CEO许先越称DRAM新产能最快2027年底投产，内存缺货或持续2年，华硕正洽谈3~5年供货合作以稳定价格。
【关键词】内存芯片，合同期限，AI需求
【摘要】 3月23日，爱集微讯，3月17日，Counterpoint Research报告预测，受苹果进入折叠屏市场、产品高端化及厂商参与度提升推动，2026年全球折叠屏智能手机出货量将增长20%。苹果首款折叠屏iPhone推出后，预计将占据28%市场份额，逼近三星的领先地位。安卓厂商正加速产品更新以捍卫高端市场：三星计划2026年第三季度推出新一代Galaxy Z Fold和Z Flip；摩托罗拉凭借Razr系列的激进定价巩固地位；谷歌拟于2026年第四季度发布新款Pixel Fold，采用更薄机身和改进铰链设计。尽管2025年折叠屏手机仅占智能手机市场的1.6%，但其对厂商利润的重要性日益凸显，尤其在高端市场，设备耐用性和软件体验的优化正推动其确立更清晰定位。
【关键词】折叠屏手机，出货量，苹果
【摘要】 3月19日，爱集微讯，3月18日，俄罗斯国家工业信息系统目录显示，泽列诺格勒纳米技术中心自主研发的350纳米光刻系统RAVC。442174.002TU正式纳入国家工业设备名录。该设备采用365纳米波长的i线紫外光源，可处理200毫米晶圆，对准精度90纳米，适用于电源管理、汽车电子等领域。项目由俄罗斯工业和贸易部资助，与白俄罗斯Planar公司合作开发，旨在应对西方技术封锁，构建独立半导体制造体系。该设备将优先进入俄罗斯国内市场，用于成熟制程芯片生产，保障能源、交通等关键领域供应链安全。
【关键词】光刻机，半导体，俄罗斯
【摘要】 3月17日，爱集微讯，由于内存芯片成本飙升及伊朗战争引发的物流混乱，三星正实施紧急成本削减措施，其移动设备MX部门面临严重财务压力，已停止生产发布仅3个月的Galaxy Z TriFold。MX部门预计2026年第一季度营业利润率将降至3%，第二季度进一步降至2%，远低于2025年同期的11%。半导体业务部门DS拒绝以优惠价格向MX部门供应LPDDR5X RAM，迫使MX部门挤压分销商利润并推动直销，引发迪拜分销商集体罢工。此外，MX部门因“战略疏忽”导致未发布的Galaxy S26 Ultra流入灰色市场，破坏官方发布会。三星高管出行标准也从商务舱降为经济舱，反映出公司整体财务紧张。
【关键词】内存芯片，成本削减，物流混乱
【摘要】 3月17日，爱集微讯，据Counterpoint Research数据，2026年Q1存储芯片价格大幅上涨，服务器用64GB DDR5 RDIMM环比涨150%，移动端12GB LPDDR5X涨130%，8GB DDR4 SO-DIMM涨180%。NAND闪存整体涨幅130%~150%，远超预期。AI产业快速发展是主要驱动因素，供应紧张或持续至2027年下半年。DRAM厂商2026年预计增产26%，NAND增产24%，但供需平衡仍需时间。HBM市场中SK海力士2025年份额约60%，2026年或因HBM4设计调整略有下滑；三星HBM4增长值得关注。国产存储芯片崛起成变量，长鑫存储2028年DRAM市占率或超10%，长江存储NAND份额已达13%。
【关键词】存储芯片，价格飙升，AI需求
【摘要】 3月16日，爱集微讯，知情人士透露，BE Semiconductor Industries（BESI）近期吸引了泛林集团、应用材料等多家公司对其芯片封装技术的兴趣。这家荷兰芯片设备制造商市值达140亿欧元（约合162亿美元），目前正与摩根士丹利合作评估收购方案。泛林集团已与BESI洽谈潜在收购，应用材料作为持有BESI 9%股份的最大股东也可能参与竞购。谈判于2025年中期启动，后因美欧关系紧张暂停，但近期已恢复。BESI的先进封装技术被视为AI和高性能计算芯片发展的关键，其混合键合技术能提升数据传输速度并降低功耗。2024年BESI曾表示将保持独立，但分析师认为应用材料可能最终收购该公司。
【关键词】芯片封装，收购谈判，战略技术
【摘要】 3月9日，爱集微讯，日本政府计划到2040年实现国产半导体销售额40万亿日元（约2535.3亿美元），目标是占据全球物理AI市场30%份额。该计划旨在抓住AI和数据中心需求增长机遇，重点发展用于控制机器人的物理AI半导体。日本将发展尖端半导体研发设计中心，支持工业用地购置及水电等基础设施建设，并推动监管改革如放宽工业用水规定。2021至2024年，日本半导体投资以熊本县台积电和北海道Rapidus为中心取得进展。2024年11月，日本政府承诺七年内投入超10万亿日元公共资金加强AI和半导体产业。截至2020年，日本国产半导体销售额为5万亿日元，2030年目标为15万亿日元，预计2035年全球市场规模将从50万亿日元增至190万亿日元。
【关键词】半导体，AI，物理AI
【摘要】 3月9日，爱集微讯，美国半导体行业协会（SIA）3月6日发布数据显示，2026年1月全球半导体销售额达825亿美元，环比增长3.7%（较2025年12月796亿美元），同比大幅增长46.1%（较2025年1月565亿美元）。SIA总裁John Neuffer指出，亚太地区和中国是推动增长的主要动力，预计2026年全球销售额将突破1万亿美元。分区域看，1月同比增幅最大的是亚太及除中日外的其他地区（82.4%），中国（47.0%）、美洲（34.9%）和欧洲（26.1%）均实现增长，仅日本下降6.2%。环比方面，中国（5.8%）、亚太其他地区（5.0%）、欧洲（5.3%）和美洲（1.2%）增长，日本下降1.7%。数据采用WSTS三个月移动平均值统计。
【关键词】半导体，销售额，增长
【摘要】 3月5日，C114讯，根据Gartner预测，由于DRAM和SSD价格将上涨130%，2026年全球PC和智能手机出货量较2025年分别下降10.4%和8.4%。设备价格随之上涨，PC和智能手机价格涨幅分别为17%和13%，市场需求将向高端设备集中。PC内存成本占物料清单比重将从16%升至23%，导致500美元以下入门级PC市场到2028年消失，AIPC市场份额达50%的时间延迟至2028年。基础智能手机用户退出市场的速度比高端用户快五倍。企业和个人用户PC使用年限将分别延长15%和20%，加剧安全风险和管理难题。厂商需在2026年上半年优化定价策略以应对盈利压力。
【关键词】内存成本，出货量下降，设备升级
【摘要】 3月4日，爱集微讯，英伟达支持的美国光芯片公司Ayar Labs近期宣布完成5亿美元E轮融资，公司估值达37.5亿美元。本轮融资由Neuberger Berman领投，新投资者包括ARK Invest、卡塔尔投资局和1789 Capital，现有投资者AMD也参与其中。Ayar Labs专注于利用光传输数据的芯片技术，旨在通过光信号连接AI计算芯片与存储芯片以提升传输速度。随着超大规模数据中心和各国政府加大对AI基础设施的投入，该技术价值凸显。公司计划将资金用于扩大生产测试能力、拓展全球业务（包括中国台湾新竹的新办事处）及加速部署共封装光学解决方案。
【关键词】光芯片，AI投资，共封装光学
【摘要】 3月3日，爱集微讯，美国半导体行业协会（SIA）于3月2日发布声明，反对《芯片安全法案》（S。 1705/HR 3447）。SIA总裁兼首席执行官John Neuffer表示，成员企业完全遵守出口管制规定，反对非法转移和滥用芯片技术，但认为该法案提出的新型芯片机制未经测试且可能不切实际。强制实施此类复杂、昂贵且未经证实的安全功能可能损害全球对美国半导体技术的信任，阻碍人工智能技术出口，削弱美国在全球的领导地位和竞争力。SIA强调已与政府机构、执法部门等合作防止产品滥用，并愿意与国会合作探讨有效应对风险的途径，确保美国半导体技术在全球人工智能生态中的基础地位。
【关键词】半导体，出口管制，芯片安全
【摘要】 2月28日，爱集微讯，研究机构IDC预测，受存储芯片短缺影响，2026年全球智能手机市场将萎缩12.9%，出货量降至11.2亿部，为十多年来最低水平。中东和非洲地区降幅最大（20.6%），中国和除中日外的亚太地区分别下降10.5%和13.1%。危机预计持续至2027年中期，随后市场将出现2%的温和复苏，2028年增长5.2%。高端手机受影响较小，但安卓厂商可能提价。IDC指出，价格低于100美元的智能手机市场已无盈利空间，存储芯片价格即使供应恢复也不会回落至2025年水平。
【关键词】智能手机，市场萎缩
【摘要】 2月27日，爱集微讯，根据UBI Research于2月27日发布的《OLED发光材料市场追踪报告》，2025年全球OLED发光材料供应商的销售额预计达到22.7亿美元，较上年增长7.2%。韩国OLED面板厂商的发光材料采购量约占全球的49.1%，而中国OLED面板厂商的采购份额首次超过50%，超越韩国厂商。自第三季度苹果新产品OLED面板量产以来，韩国厂商的采购量有所增加，而中国厂商的采购量基本持平。中国发光材料企业如北京夏禾和LTOM的销售额大幅增长，主要得益于向新兴OLED面板制造商扩大供应，但其销售对象仍以中国面板厂商为主。
【关键词】销售额增长，中国厂商
【摘要】 2月24日，爱集微讯，韩华投资证券分析师Park Jun-young在2月24日发布的报告中预测，2026年全球存储市场规模将同比增长159%，达5749亿美元，是2018年1599亿美元的3.6倍。其中DRAM市场预计增长192%至4399亿美元，NAND市场增长88%至1350亿美元。价格驱动是主要因素，DRAM平均售价（每Gb）将从2025年的0.52美元上涨138%至1.23美元，NAND闪存平均售价（每Gb）从0.07美元上涨65%至0.12美元。Park Jun-young认为供应限制的影响大于需求增长，并指出HBM（高带宽内存）的普及将降低行业波动性。
【关键词】存储市场，DRAM，NAND
【摘要】 2月24日，爱集微讯，桥水基金分析显示，美国四大科技巨头Alphabet、亚马逊、Meta和微软预计今年将投入约6500亿美元用于AI基础建设，较2025年的4100亿美元增长超50%。桥水共同首席投资官詹森指出，AI热潮进入“更危险阶段”，特征包括基础设施投资指数级增长和对外部资金依赖加剧。他表示，算力需求持续远超供给，迫使云端厂商加速投资以追赶需求。四大公司已缩减库藏股以支持资本支出，但庞大支出隐含重大下行风险。詹森还提到，Anthropic与OpenAI若要在IPO前完成大规模募资，需在产品上取得重大突破，否则难以支撑高估值。此外，AI产品对软件公司等产业构成风险，近期软件股抛售即为印证。
【关键词】AI投资，科技巨头，风险预警
【摘要】 2月11日，凤凰网讯，2月9日，Counterpoint发布的《2月内存价格追踪报告》显示，2026年第一季度内存价格环比上涨80%–90%，创下历史新高。此次价格上涨主要由通用服务器DRAM价格大幅攀升推动，NAND闪存价格也同步上涨80%–90%。HBM3e产品价格走高进一步加剧了市场全品类、全板块的上涨趋势。以服务器级内存为例，64GB RDIMM合约价从第四季度的450美元飙升至第一季度的900美元以上，预计第二季度将突破1000美元。
【关键词】内存价格，DRAM，NAND
