中国行业发展报告

【摘要】　　1月21日，通信世界网讯，Omdia最新市场分析显示，2026年全球半导体营收将突破1万亿美元大关，成为该行业的历史性里程碑。这一增长主要得益于AI市场的巨大需求，带动内存和逻辑集成电路营收快速飙升。2025年半导体营收预测值大幅上调至同比增长20.3%，反映出第三季度业绩强于预期且第四季度有望实现强劲增长。DRAM和NAND内存IC的营收增长将维持前所未有的水平，推动2026年市场同比增长率预计达到30.7%。计算与数据存储领域将引领半导体营收增长，2026年同比增幅达41.4%，营收规模突破5000亿美元，得益于数据中心服务器等高需求及存储芯片价格上涨。具备AI功能的笔记本电脑普及和企业设备更新周期推动市场增长。　　

【关键词】半导体，AI，内存

【摘要】　　1月20日，爱集微讯，摩根士丹利研究报告显示，传统存储芯片供需缺口持续扩大，预计2025年二季度至2026年行业将迎来新一波超级周期。DDR4、DDR3、NOR Flash及SLC/MLC NAND等产品供应紧张态势加剧，DDR4一季度价格涨幅可能达50%，涨势延续至二季度；高密度DDR3严重短缺。NOR Flash一季度报价预计上涨20%-30%，涨价趋势或延续至2026年下半年；MLC与SLC NAND一季度价格涨幅将超50%。先进制程存储产品（如DDR5、HBM）产能需求强劲，挤压成熟制程产能分配。部分成熟制程存储供应商加速转型，力积电P5晶圆厂将在HBM4e标准中发挥关键作用，爱普有望推动硅电容业务在2026年实现强劲增长。　　

【关键词】存储芯片，价格上涨，供需缺口

【摘要】　　1月13日，爱集微讯，根据Gartner发布的统计数据，2025年全球半导体市场营收总额达7930亿美元，同比增长21%。AI相关半导体成为核心增长引擎，贡献了近三分之一的销售额，预计2026年AI基础设施支出将突破1.3万亿美元。英伟达以1257亿美元营收首次突破千亿美元大关，市场份额达15.8%，领先第二名三星电子530亿美元。三星电子以725亿美元营收位列第二，SK海力士以606亿美元营收升至第三。英特尔市场份额缩减至6%，营收479亿美元，排名第四。美光科技、高通、博通、AMD、苹果和联发科分列第五至十名。2025年HBM占DRAM市场的23%，销售额超过300亿美元，AI处理器销售额超过2000亿美元。

【关键词】半导体市场，AI芯片，英伟达

【摘要】　　1月12日，爱集微讯，1月12日，Counterpoint Research发布报告称，2025年全球智能手机出货量预计同比增长2%，主要受新兴市场需求和经济增长推动。苹果以20%的市场份额领跑市场，得益于新兴市场和中型市场的强劲需求及iPhone 17系列的出色销售；三星以19%的份额位居第二，出货量增长温和；小米以13%的份额排名第三，依靠新兴市场的稳定需求。报告指出，制造商为规避关税影响提前出货，但下半年出货量未受显著影响。Counterpoint Research研究总监Tarun Pathak表示，由于芯片短缺和零部件成本上升，2026年全球智能手机市场可能放缓，因芯片制造商将优先发展人工智能数据中心。　　

【关键词】智能手机，出货量，市场份额

【摘要】　　1月12日，爱集微讯，Counterpoint Research最新报告显示，内存市场已进入“超级牛市”，行情超越2018年历史高点。受AI与服务器容量需求激增推动，供应商议价能力达历史最高水平。预计2025年Q4内存价格将上涨40%–50%，2026年Q1再涨40%–50%，2026年Q2预计上涨约20%。64GB RDIMM内存价格从2025年Q3的255美元涨至Q4的450美元，并预计在2026年3月攀升至700美元。三星电子预计内存芯片供应短缺将推高整个电子行业价格。　　

【关键词】内存市场，AI需求，价格飙升

【摘要】　　1月12日，通信世界网讯，近几个月来，存储芯片价格持续上涨，8GB DDR4内存的平均固定交易价格从去年1月的1.40美元飙升至12月的9.30美元。谷歌、微软等美国企业紧急派遣采购团队赴韩国首尔，争夺DRAM货源，业内人士称其为“DRAM乞丐团”。韩国板桥和平泽地区的酒店被挤满，采购团队扎堆于此，试图从三星和SK海力士抢购DRAM。这两家韩国企业占据全球绝大部分DRAM供应链。三星电子因DRAM销量激增，季度营业利润创历史新高，突破20万亿韩元。为应对需求增长，SK海力士、美光及三星等DRAM制造商正在扩大产能。　　

【关键词】存储芯片，DRAM，价格飙升

【摘要】　　1月7日，爱集微讯，三星电子在CES消费电子展上警告，内存芯片供应短缺将导致电子产品全行业价格上涨。总裁Wonjin Lee表示，半导体供应问题将影响所有厂商，三星虽不愿转嫁成本压力，但可能不得不调整产品价格。人工智能数据中心建设推高了高带宽内存需求，带动三星和SK海力士股价上涨，同时挤压了其他用途的供应。戴尔、小米等品牌已预警涨价，联想去年开始囤积芯片应对。Counterpoint Research预测今年第二季度内存模块价格将上涨50%。三星因自产内存具备竞争优势，Wonjin Lee对2026年市场前景持乐观态度，认为AI技术将刺激手机升级需求。　　

【关键词】内存芯片，涨价潮，人工智能

【摘要】　　1月5日，IT之家讯，据路透社报道，三星电子计划今年将搭载谷歌Gemini AI功能的移动设备数量翻倍，目标从目前的约4亿台提升至2026年的8亿台。三星联席CEO卢泰文表示，公司正加速AI技术在产品和服务中的普及，以增强全球竞争力。三星调研显示，Galaxy AI品牌认知度一年内从30%跃升至80%，生成式AI在图像编辑、翻译等场景的应用频率持续上升。在CES 2026发布会上，三星宣布将全面拥抱AI，打造统一生态体验。谷歌Gemini 3已于2025年11月发布，其性能优势促使OpenAI加快推出GPT-5.2模型。　　

【关键词】三星，谷歌AI，移动设备

【摘要】　　12月30日，爱集微讯，本月月底，由中国建广资产管理有限公司持有的英国USB桥接芯片设计公司FTDI的80.2%股权将面临强制出售。建广资产于2021年12月7日以约4.14亿美元完成收购，但英国政府根据《国家安全与投资法》回溯审查条款，于2023年11月22日启动审查，并于2024年11月5日以国家安全风险为由要求处置股权。FTDI Holding Ltd虽提起司法复核，但2025年2月伦敦法院驳回其临时禁令申请。FTDI在全球USB桥接芯片市场占有率近20%，国内企业沁恒微电子在国内市场占有率已超过FTDI，位居第一，其产品线覆盖FTDI及芯科科技主要产品，被视为有效替代的本土供应商。　　

【关键词】芯片产业，国产替代，国家安全

【摘要】　　12月29日，爱集微讯，近日，Board Channels报告显示全球显卡市场即将迎来新一轮大幅涨价，最早下月开始GPU价格将上调，且未来几个月可能几乎每月都会涨价。AMD和英伟达均计划在2026年大幅提高GPU价格，AMD预计1月率先行动，英伟达则可能在2月跟进。RX 9000系列和RTX 50系列显卡价格将上涨，且涨价趋势可能持续数月。GPU核心+显存成本已占整卡成本的近80%，DDR5及其他DRAM模块价格快速上涨，内存成本增长两到四倍，显卡售价或达MSRP的两倍。部分品牌已开始销售溢价版本的RTX 50系列，RTX 5090售价或接近5000美元。此次涨价将对消费者、行业及投资者产生重大影响。　　

【关键词】显卡涨价，AMD，英伟达

【摘要】　　12月22日，爱集微讯，近日，由斯坦福大学、卡内基梅隆大学、宾夕法尼亚大学和麻省理工学院工程师组成的团队宣布成功制造出美国首个商业代工厂制造的单片3D集成电路原型。该芯片由SkyWater Technology公司合作制造，采用单一连续工艺将存储器和逻辑电路直接堆叠，形成高密度垂直互连网络。原型采用90nm至130nm工艺，在200mm生产线上制造，集成硅CMOS逻辑电路、电阻式RAM层和碳纳米管场效应晶体管，制造温度约415℃。测试显示，其吞吐量比同类二维方案提高四倍；仿真表明，更多堆叠层的设计在AI工作负载上可实现高达12倍的性能提升。团队指出，持续扩展垂直集成有望在能量延迟积方面实现100倍至1000倍提升。　　

【关键词】3D芯片，垂直集成，性能提升

【摘要】　　12月22日，爱集微讯，调研机构Omdia最新研究显示，半导体行业2025年第3季营收达2163亿美元，首次突破单季2000亿美元大关，环比增长14.5%。预计2025全年半导体营收有望超过8000亿美元。2024年半导体营收超过6500亿美元，创历史新高，年增逾20%，但增长极不均衡，剔除英伟达和存储芯片后，其他市场仅增长1%。2025年半导体市场复苏更加健康，AI和存储器仍是主要增长动力，其他领域也呈现强劲增长态势。　　

【关键词】半导体，营收，复苏

【摘要】　　12月15日，IT之家讯，日本经济产业大臣赤泽亮正上周五宣布，日本产业技术综合研究所（AIST）将在北海道千岁市建设开放式尖端半导体研发中心，计划2029财年投入使用。该中心将与同在千岁市的Rapidus晶圆厂形成协同效应，服务于半导体产业链上下游及学术界。若2025财年补充预算获国会通过，将启动引进下一代EUV光刻机等设备。此外，三菱日联、住友三井和瑞穗三家银行已向Rapidus发出不具约束力的贷款意向书，总额有望达2万亿日元（约906.66亿元人民币）。　　

【关键词】半导体，研发中心，协同效应

【摘要】　　12月15日，爱集微讯，意法半导体已向SpaceX交付超过50亿颗用于星链卫星网络的射频天线芯片。该公司一位高管透露，未来两年内交付的芯片数量可能翻一番。十年前的会面促成了双方合作，如今太空合同已成为意法半导体专业芯片业务的驱动力。意法半导体微控制器和数字集成电路部门总裁Remi El-Ouazzane表示，星链用户终端数量可能在未来两年内翻番，并预计其他低轨道卫星运营商将采用类似技术。自2015年左右合作开始以来，意法半导体已向SpaceX交付了超过50亿个射频前端模块。　　

【关键词】意法半导体，射频芯片

【摘要】　　12月11日，爱集微讯，12月10日，英特尔、AMD、德州仪器等芯片巨头在得克萨斯州州法院被提起五起诉讼，指控其未能阻止技术流入俄罗斯制造的武器，涉嫌对第三方违反美国制裁向俄罗斯转售受限芯片的行为表现出“故意无视”。律师Watts称这些公司明知芯片技术流入俄罗斯。英特尔回应称已暂停向俄罗斯和白俄罗斯客户发货，严格遵守出口法律和制裁要求。德州仪器和AMD未立即回应，但此前表示完全遵守制裁要求并停止在俄业务。　　

【关键词】芯片巨头，诉讼，俄罗斯

【摘要】　　12月9日，爱集微讯，美国总统特朗普宣布允许英伟达向中国获批准客户出口H200芯片，美国政府将从销售中抽取25%分成。英伟达对此表示欢迎，称这将支持美国就业和制造业，认为政府允许向经商务部审查的商业客户提供芯片是“周全平衡“的决定。上周英伟达CEO黄仁勋与特朗普在白宫会面讨论出口管制问题。特朗普表示已告知中国方面，销售对象仅限于“获准客户“，英特尔和AMD等芯片制造商也有资格参与。该决定是特朗普与顾问经过数周磋商后作出的。　　

【关键词】出口管制，英伟达

【摘要】　　12月5日，爱集微讯，根据SNE Research 12月2日发布的报告，2025年1月至10月全球电动汽车电池使用量达933.5吉瓦时，同比增长35.2%。中国企业表现强劲，宁德时代以355.2吉瓦时（+36.6%）稳居第一，比亚迪以157.9吉瓦时（+36.1%）排名第二，其在欧洲市场电池使用量激增216%至11.2吉瓦时。韩国三大电池企业市场份额下滑3.5个百分点至16%，LG能源解决方案（86.5吉瓦时，+12.8%）保持第三，SK On（37.7吉瓦时，+19.3%）被国轩高科（38.7吉瓦时）超越跌至第六，三星SDI（25.1吉瓦时，-4.6%）位列第八。　　

【关键词】市场份额，中国企业

【摘要】　　12月4日，爱集微讯，全球量子材料市场规模预计将从2024年的104.2亿美元增长至2032年的969亿美元，复合年均增长率达32.15%。这一增长主要受量子计算硬件、下一代半导体和拓扑电子学突破的推动。量子材料因其量子力学效应特性，在量子处理器、先进传感器和节能电子产品中具有关键作用。2024年，拓扑绝缘体以26%的市场份额（27亿美元）领先，石墨烯和量子点分别占23%和18%。量子计算应用占比最高（38%），量子传感占27%。美国占据全球市场41%的份额，受益于政府32亿美元的研发投入。　　

【关键词】量子材料，市场规模，半导体

【摘要】　　12月3日，爱集微讯，云基础设施公司Vultr宣布投资超10亿美元，在俄亥俄州斯普林菲尔德新建数据中心，推出由AMD芯片驱动的AI集群。该集群为50兆瓦设施，部署24000块AMD Instinct MI355X GPU，采用以太网互连架构提升数据传输效率。Vultr旨在通过低价计算服务与超大规模数据中心竞争，CEO称其价格通常为后者一半。集群预计2026年初上线，目前已与潜在客户洽谈，现有客户包括Chai和LiquidMetal AI。2024年12月，Vultr融资后估值达35亿美元，并通过银团信贷延长为项目融资。　　

【关键词】AI集群，AMD芯片，云计算

【摘要】　　12月3日，钜亨网讯，世界半导体贸易统计组织（WSTS）发布最新预测，预计2025年全球半导体营收将增长22.5%，达7720亿美元，较先前预估高出近450亿美元。2026年营收预计再增长26.3%，达到9750亿美元，逼近1万亿美元。增长主要受AI相关应用及数据中心基础建设需求推动，逻辑IC和存储是主要增长领域，2025年逻辑IC营收预计增长37%，存储增长28%。其他类别中，传感器增长10%，微处理器增长8%，类比IC增长7%，光电子元件增长4%，分离式元件因汽车需求疲软可能微幅下滑。地区方面，2025年美洲增长29.1%，亚太增长24.9%，欧洲增长5.6%，日本下滑4.1%。　　

【关键词】半导体，市场预测，营收增长