中国行业发展报告

【摘要】　　10月14日，C114网讯，根据Gartner公司的最新预测，2025年人工智能个人电脑（AI PC）的全球出货量将达到1.14亿台，较2024年增长165.5%。Gartner将AI PC定义为带有嵌入式神经处理单元（NPU）的PC，并以此为基础进行预测。AI PC包括在Windows on Arm、macOS on Arm和x86 on Windows PC上安装NPU的PC。Gartner预测，2024年AI PC的出货量将达到4300万台，较2023年增长99.8%。Gartner预测到2025年，AI PC出货量在PC总出货量中的占比将从2024年的17%增长至43%。预计AI笔记本电脑的需求将高于AI台式电脑，2025年AI笔记本电脑的出货量将占到笔记本电脑总出货量的51%。Gartner预测到2026年，AI笔记本电脑将成为大型企业笔记本电脑的唯一选择，而2023年AI笔记本电脑的比例还不到5%。　　

【关键词】AI电脑，出货量，笔记本电脑

【摘要】　　10月9日，集微网讯，今年8月，韩国半导体库存以2009年以来最快的速度减少，这表明人工智能（AI）开发中使用的高性能存储器芯片需求持续增长。韩国统计局发布的数据显示，8月库存较上年同期下降42.6%，降幅快于7月份报告的34.3%。数据显示，产量和出货量分别增长10.3%和16.1%，这进一步表明繁荣周期持续了第三季度的大部分时间。最新数据可能支持这样一种观点，即推动韩国经济增长的芯片涨势仍有上升空间。存储芯片是该国依赖贸易的经济的最大驱动力，三星电子公司和SK海力士公司是表现最好的公司之一。韩国将公布包括半导体出货量在内的9月份出口数据。自5月以来，芯片出口增长一直在放缓，引发了人们对繁荣程度的质疑。与此同时，韩国8月份工业总产值增幅超过经济学家的预期，同比增长3.8%，而预期为1.9%。

【关键词】韩国，芯片，库存

【摘要】　　10月9日，集微网讯，据报道，俄罗斯已拨款超过2400亿卢布支持一项大规模计划，到2030年取代外国芯片制造设备。该计划涉及启动110个研发（R&D）项目，以减少对进口晶圆设备的依赖，并最终采用28nm级工艺技术制造芯片。该计划涵盖芯片制造的各个方面，包括实际设备、原材料和电子设计自动化（EDA）工具。虽然该计划的战略目标看起来很明确（到2030年，以25.4亿美元实现70%的芯片制造工具和原材料的本地化），但细节看起来相当模糊。预计到2026年底的重要里程碑之一是开发用于350nm和130nm工艺技术的光刻设备，以及用于150nm生产节点的电子束光刻设备。此外，该国计划在几年内通过化学气相沉积设备开发其外延。此外，到2026年底，俄罗斯工业和贸易部希望国内半导体行业能够生产硅锭并将其切割成晶圆。到2030年，俄罗斯的目标是生产能够处理65nm或90nm工艺晶圆的国产光刻系统。这将大大提高该国生产微电子产品的能力，但仍将落后该行业25-28年。　　

【关键词】俄罗斯，光刻机，芯片制造

【摘要】　　9月23日，集微网讯，市场研究公司DSCC预测，今年高端笔记本电脑面板出货量将接近2022年的历史峰值，包括有机发光二极管（OLED）和迷你发光二极管（MiniLED）产品。尽管DSCC没有透露具体数字，但DSCC的历史数据显示，年度高端笔记本电脑面板出货量预计将从2022年末的1600万片减少到2023年末的1100万片，然后再创今年的1500万片纪录。其中，MiniLED占56%（约890万至900万片），OLED占44%（约690万至700万片）。DSCC预计，由于3~5年产品更新换代周期的到来、微软Windows操作系统（OS）更新以及人工智能（AI）带来需求的增加，今年高端笔记本电脑面板出货量将比去年增长36%。今年高端产品在整个笔记本电脑市场的占比预计为8%，笔记本电脑OLED面板出货量预计同比增长58%，笔记本电脑MiniLED面板出货量预计将同比增长22%。按品牌来看，华硕、联想、惠普和三星电子占据OLED笔记本电脑市场的很大一部分。在MiniLED笔记本电脑市场，苹果占据压倒性份额，宏碁、华硕、微星、技嘉、联想等也销售MiniLED笔记本电脑。

【关键词】笔记本电脑，面板，出货量

【摘要】　　9月23日，集微网讯，美国和印度达成协议，将共同在印度建立一家半导体制造厂，助力印度总理莫迪加强该国制造业的雄心计划。据白宫消息人士称，拟建的工厂将生产红外、氮化镓（GaN）和碳化硅（SiC）半导体，这是美国总统拜登和莫迪在特拉华州会晤后发布的。消息人士称，该工厂的建立将得到印度半导体计划（ISM），以及Bharat Semi、3rdiTech和美国太空部队之间的战略技术伙伴关系的支持。印度在亚洲的战略地缘政治地位为该国及其在技术领域所能提供的机会提供了新的关注点。在过去十年中，莫迪曾多次表示，他将把印度定位为中国的替代品，并且已经开始吸引苹果和三星转移部分制造业。9月初，印度科技部长Ashwini Vaishnaw表示，该国正试图发展整个芯片价值链。印度的目标是在本世纪末将其电子行业规模扩大到5000亿美元。莫迪正在美国参加美日印澳“四方峰会”，在为期三天的访问中，他将与美国领导人举行双边会晤，还将会见印度侨民和美国科技行业高管。　　

【关键词】美国，印度，半导体工厂

【摘要】　　9月14日，集微网讯，超级计算机之战即将升级，日本正踏上建造第一台Zetta级超级计算机的征程。据报道，日本正在准备下一台超级计算机，名为“富岳Next”。富岳Next将接替目前日本速度最快的超级计算机“富岳”，速度将提高2000多倍。富岳的性能高达442petaFLOPS，相当于每秒442千万亿次浮点运算。这使得富岳进入超级计算机TOP500榜单，目前排名第四。不过，富岳Next的性能将达到zettaFLOPS，相当于每秒十万京（10^21）次浮点运算。相比之下，目前速度最快的美国橡树岭国家实验室超级计算机Frontier可以达到1.206exaFLOPS或每秒1.206百亿亿次浮点运算。富岳Next的性能将比Frontier高出约1000倍。目前，这只是理论上的想象，日本文部科学省（MEXT）正在领导该项目，并准备投入超过7.5亿美元，因此这是有可能实现的。第一年，日本文部科学省将投资约2900万美元，但随着未来几年的开发进展，投资额还会增加。该项目预计将于2030年完成，届时富岳Next将可能成为第一台性能达到zettaFLOPS的超级计算机。

【关键词】日本，富岳Next，超级计算机

【摘要】　　9月14日，开源资讯网讯，由中国移动代表担任主报告人的6G场景用例与需求研究项目，已在澳大利亚墨尔本召开的第三代合作伙伴计划（英文缩写3GPP，是制定全球通信国际标准的重要组织）业务与系统技术规范组全会上获得通过。这是3GPP的首个6G标准项目，得到全球超过90家公司的支持，标志着全球6G标准化工作正式进入实质阶段。据了解，业务场景定义了每一代通信系统的走向，是网络性能、功能设计及服务能力的根本依据。中国公司此次担任报告人，将协调管理6G标准制定节奏、牵引技术讨论方向、主导形成有效结论，对标准有序推进和质量严格把控起到至关重要的作用。本次通过的6G需求项目受到业界广泛关注，全球超过90家公司参与，比5G需求项目的支持公司多了一倍多。政府部门、研究机构、垂直行业和终端公司的参与数量从5G时期的8家增长到46家。卫星公司从5G时期的“0”参与到6G时期9家公司积极参与，也体现了移动通信网络边界的不断延伸拓展。从前期讨论看，移动通信与算力及AI的融合、通信和感知的融合、空天地一体化的组网、沉浸式通信将成为代表性的新能力。　　

【关键词】6G，标准化工作，实质阶段

【摘要】　　9月11日，集微网讯，根据市场研究公司IDTechEx发布的一份报告，到2035年，全球对氦气的需求可能几乎翻倍，主要受到半导体行业需求上升的推动，因为目前没有可行的替代品。该报告于8月发布，预计到2035年，全球对在制造中广泛使用的氦气（因其冷却和惰性特性）的需求将超过3.22亿立方米。根据世界半导体贸易统计数据，全球半导体市场预计在2024年将增长13.1%，这主要得益于人工智能（AI）应用的强劲需求。报告指出，氦气的生产预计将增加，卡塔尔和俄罗斯正在提升其产量。目前，氦气的生产仅限于少数几个国家，美国和卡塔尔是该行业的主要参与者。然而，由于地缘政治紧张局势，供应是否会中断仍没有保证。全球一些主要的氦气生产公司包括空气产品公司（Air Products）、林德集团（Linde）和液化空气集团（Air Liquide），以及私人控股的Zephyr Solutions。根据报告，全球氦气产量在2019年至2023年间平均约为1.6亿立方英尺。根据美国地质调查局的数据，2023年，美国A级氦气和气态氦的估计销售量为28亿立方英尺，价值约11亿美元。　　

【关键词】氦气，市场需求，AI需求

【摘要】　　9月9日，集微网讯，Counterpoint Research报告称，2024年上半年，印度已超越美国，成为仅次于中国的第二大5G智能手机市场，小米、vivo、三星等公司的平价机型推动了这一趋势。该研究公司的数据显示，2024年上半年，全球5G智能手机出货量同比增长20%。苹果在全球5G手机出货量中领先，占比超过25%，主要得益于iPhone 15系列和14系列，其次是三星，占比超过21%，得益于Galaxy A系列和S24系列的强劲出货量。小米位居第三，印度是其主要推动力。根据Counterpoint的数据，小米在印度实现了三位数的增长率，同时在MEA（中东和非洲）、欧洲和中国市场也实现了两位数的增长率。对于vivo来说，印度也是主要的增长动力，与中国和新兴亚洲经济体并驾齐驱。该研究公司在其报告中称，在前十大品牌中，摩托罗拉增长最快，在加勒比和拉丁美洲（CALA）、印度、MEA和北美市场均实现了强劲增长。

【关键词】5G手机，出货量，印度

【摘要】　　9月2日，集微网讯，8月30日，据Techinsights发布报告显示，2024年第二季度，三星电子以36%的市场份额引领生成式AI智能手机市场。小米位居第二，市场份额为22%。自2017年以来，设备端AI已应用于智能手机。2023年，新一代设备端生成式AI智能手机问世。设备端生成式AI是智能手机领域增长最快、最先进的技术之一。据悉，三星是最早在Galaxy S24系列中采用生成式AI技术的厂商之一。谷歌、vivo、OPPO和小米都已将生成式AI功能集成到其旗舰智能手机中。而高通、三星半导体、联发科、海思和谷歌等厂商的高端芯片配备了先进的AI处理子处理器，能够处理复杂的生成式AI任务。另外，据IDC数据显示，生成式人工智能（GenAI）智能手机市场将在2024年达到2.342亿部的出货量，较2023年的5050万台出货量增长363.6%，将占今年整体智能手机市场的19%。2028年，GenAI智能手机出货量将在2028年达到9.12亿部，复合年均增长率为78.4%。　　

【关键词】生成式AI，智能手机，市场排名

【摘要】　　9月2日，集微网讯，市场调查机构TrendForce（集邦咨询）数据显示，第二季度前十大晶圆代工厂产值季增9.6%至320亿美元。集邦咨询指出，第二季度代工厂产值环比增加，主要因为中国大陆618年中消费季到来，以及消费性终端库存已回归健康水平，客户陆续启动消费性零部件备货或库存回补，推动晶圆代工厂接获急单，产能利用率显著提升。同时，人工智能（AI）服务器相关需求较强。排名来看，前五大晶圆代工厂顺序无变化，分别为台积电、三星、中芯国际、联电、格芯。第六至十位分别为华虹集团、高塔半导体、世界先进、力积电、合肥晶合集成。其中，世界先进受惠DDI（显示驱动芯片）急单及PMIC（电源管理芯片）红利带动出货增长，排行升至第八位。集邦咨询指出，第三季进入传统备货旺季，尽管全球总体经济状况不明朗抑制消费信心，但下半年智能手机和PC/NB（笔记本电脑）新品发布仍能在一定程度上推动SoC与周边IC需求；加上AI服务器相关HPC（高性能计算）在高速增长期，预期相关需求将持续至年底，甚至部分先进制程订单已延续至2025全年，成为支撑2024年产值增长关键动能。

【关键词】供应链，晶圆代工厂，产值

【摘要】　　8月28日，集微网讯，日本电子信息技术产业协会（JEITA）8月27日公布的数据指出，日本7月份PC（笔记本电脑+台式机）出货量较去年同期增长37.7%至57.9万台，创三年多来最大增幅。JEITA指出，之前因疫情居家办公导入的PC产品进入换机期，加上“GIGA School”（日本全国中小学每个学生配置一台电脑设备）换机需求显现，7月份日本PC出货量达57.9万台，创自2021年3月以来（增长40.9%）的最大增幅。出货金额来看，日本7月PC出货金额较去年同期大增32.5%至678亿日元，6个月来第5度呈现增长、创3年多来（2021年2月以来、增长49.9%）最大增幅。其中，笔电出货金额暴增42.7%至573亿日元，9个月来第8度呈现增长；台式机出货金额减少4.8%至105亿日元，连续第10个月减少。据悉，JEITA的统计对象包含苹果、夏普PC子公司Dynabook、富士通、NEC、松下、联想等8家厂商，华硕、宏碁及惠普皆不在统计之列。

【关键词】日本，PC，出货量

【摘要】　　8月28日，集微网讯，日本半导体制造装置协会（SEAJ）8月27日表示，日本7月份芯片制造设备销售额同比增长23.6%至3480.92亿日元，是连续第7个月呈现同比增长。此外，2024年6月相比，7月出口额增长1.2%，9个月来第8次呈现月增。2024年1-7月期间，日本芯片设备销售额累计达24801.15亿日元，较去年同期增长16.7%。就历年同期来看，超越2022年的21342.68亿日元、创下历史新高纪录。据了解，日本芯片设备全球市占率（以销售额换算）达30%，仅次于美国位居全球第二。国际半导体产业协会（SEMI）7月9日发布的《年中整体OEM半导体设备预测报告》指出，OEM厂商的全球半导体制造设备全球总销售额料将创下新纪录，今年将年增3.4%至1090亿美元，2025年也将持续增长，在前后端细分市场的推动下，2025年销售额料将达到1280亿美元，改写今年纪录。其中，继去年创纪录的960亿美元销售额之后，包括晶圆制程、晶圆厂设施和光罩设备在内的晶圆厂设备领域今年将增长2.8%至980亿美元，高过SEMI之前在《2023年终设备预测报告》预期的930亿美元。　　

【关键词】日本，芯片设备，销售额

【摘要】　　8月20日，集微网讯，日本财政部表示，作为确保稳定供应链的努力的一部分，日本已决定对芯片制造设备实施对外贸易监管。日本财政部在一份声明中表示，现在外国投资者在对与芯片制造相关的设备进行直接投资时，需要提前通知，包括收购上市公司1%或以上的股份或购买非上市公司的股份。该部表示，此举还旨在解决技术泄露风险，防止商业技术被用于军事目的。据日本财政部称，被列入所谓“核心行业”名单的其他产品包括先进电子元件、机床零部件、船用发动机、光纤电缆和多功能机器。该部表示，新增监管后，“核心行业”现在涵盖了国家经济安全促进法规定的所有指定关键产品。

【关键词】日本，芯片制造，对外贸易监管

【摘要】　　8月20日，集微网讯，西班牙斥资120亿欧元的“PERTE芯片”半导体计划已拨款超过10亿欧元用于研发，该国正在积极争取中国台湾等伙伴，以帮助其在芯片价值链中建立能力。PERTE芯片计划于2021年底首次宣布，代表了西班牙在欧洲半导体领域开拓一席之地的努力。虽然西班牙并不打算与中国台湾等半导体制造中心竞争，但该计划希望吸引试点生产线并增强该国在整个半导体价值链中的能力。中国台湾是半导体实力强劲区域，到2022年，其芯片产量约占全球的64%，是西班牙半导体行业协会AESEMI的优先合作目标，目前西班牙正在与中国台湾的半导体研究机构和主要行业参与者讨论建立合作框架。尽管西班牙在吸引尖端半导体制造设施方面仍面临挑战，但西班牙在芯片设计和汽车应用方面具有优势，其中一些公司已经生产出用于从特斯拉汽车到航天器等产品的5nm芯片。AESEMI估计，芯片设计约占西班牙半导体行业收入的20%。　　

【关键词】西班牙，中国台湾，半导体

【摘要】　　8月13日，集微网讯，美国拜登总统2022年将《通胀削减法案》（IRA）和《芯片法案》签署成为法律，提供了超过4000亿美元的税收抵免、贷款和补助金，以促进美国清洁技术和半导体供应链的发展。然而有调查发现，在法案实施第一年宣布的制造业价值超过1亿美元的项目投资中，总计有840亿美元的项目被推迟了两个月到几年不等，或无限期暂停，占比约40%。企业表示，市场状况恶化、需求放缓以及高风险的选举年缺乏政策确定性，导致他们改变了计划。这些拖延引发了人们对拜登的质疑，拜登认为工业转型可以为美国带来就业和经济回报，美国几十年来一直将制造业转移到海外。此外，一些延迟是政策驱动的。美国政府缓慢推出芯片法案资助半导体项目，以及IRA规则缺乏明确性，导致许多项目陷入停滞。另一方面，在美国《通胀削减法案》和《芯片法案》实施的第一年，中国宣布的清洁技术和半导体制造业投资超过2200亿美元，一些企业将项目从其他国家迁移到中国，以利用新的补贴。

【关键词】美国，芯片法案，投资推迟

【摘要】　　8月13日，C114网讯，根据市场研究机构Mercury Research的最新报告，AMD在2024年第二季度再次取得了出色的成绩，其在数据中心和笔记本电脑CPU市场份额均有所增长。然而，英特尔在台式机市场份额有所提升，并在整体出货量方面继续保持领先。英特尔在2024年第二季度继续主导客户端PC市场，占据78.9%的市场份额，而AMD则为21.1%。在台式机市场，AMD在2024年第二季度的市场份额被英特尔夺去了1%，目前控制着23%的市场，英特尔占据77%。考虑到AMD即将在8月发布全新的Zen5架构台式机CPU，这可能是其丢失部分市场份额的原因之一。不过，与2023年第二季度相比，AMD在2024年第二季度仍实现了3.6%的份额同比增长，这是一个相当不错的成绩。在笔记本电脑方面，AMD实现了环比和同比增长。该公司在2024年第二季度占据了20.3%的x86笔记本处理器市场，比今年第一季度增长1%，比去年同期增长3.8%。然而，AMD的笔记本电脑CPU营收份额为17.7%，远低于其20.3%的出货量份额。　　

【关键词】AMD服务器，市场份额，英特尔

【摘要】　　8月7日，集微网讯，DIGITIMES研究中心指出，2024年第二季全球笔记本电脑（NB）出货量优于预期，较前季增长7.8%。然而，在第二季度基础较高、旺季消费新机均价较高，以及品牌出货仍较保守下，第三季度全球NB出货预计仅环比增长0.9%，季节效应将不如此前。该研究指出，第二季度NB出货量优于预期，主要是由于品牌、渠道商担忧成本、运费持续上升而提前出货，加上北美教育旺季出货优于预期，以及中国市场的复苏。分析师萧圣伦预计，按品牌来看，2024年第三季度联想将冲刺欧美旺季消费市场出货，但中国市场需求转弱下，增长受限；第二名惠普第三季度受教育机型淡季效应显著，以及消费市场较为保守影响，出货将不增反减；第三名戴尔因主攻的商务市场需求可持续回升，加上积极布局的高通AI NB产品有望带来新需求，表现可优于前两大品牌。机构指出，预计2024年第四季度预期中、高端AI NB设备到位，品牌亦将冲刺全年目标，全球NB出货有望加速增长。预计2024年全球NB出货可达1.73亿台，较2023年增长4.6%。

【关键词】笔记本电脑，出货量，品牌

【摘要】　　8月6日，集微网讯，美国半导体行业协会（SIA）在8月5日（美国时间）宣布，2024年第二季度（4月至6月）的半导体产业销售额（三个月移动平均）同比增长了18.3%，环比增长了6.5%，达到了1499亿美元。此外，2024年6月单月的销售额同比增长了22.9%，环比增长了1.7%，达到了500亿美元。SIA总裁兼首席执行官约翰·纽费尔（John Neuffer）表示：“2024年第二季度的半导体市场继续保持良好态势，本季度的销售额时隔两年半再次超过了2021年第四季度创下的记录。此外，6月份的销售额同比和环比都有所增长，特别是美国市场同比增长了42.8%，显示出强劲的增长势头。”从国家或地区的销售额来看，与去年同期相比，美国增长了42.8%，中国增长了21.6%，亚太地区/其他地区增长了12.7%，日本减少了5.0%，欧洲减少了11.2%。而与上个月相比，美国增长了6.3%，日本增长了1.8%，中国增长了0.8%，欧洲减少了1.0%，亚太地区/其他地区减少了1.4%。

【关键词】半导体，市场规模，中国市场

【摘要】　　8月6日，集微网讯，英国新工党政府上台一个月后，搁置了多项重要的人工智能（AI）项目，标志着该国科技政策发生了重大转变。最近的报道称，新政府计划放弃两项总价值13亿英镑（17亿美元）的大型计算基础设施项目，这两个国家人工智能计算项目均由上届保守党政府提出。其中一项是价值5亿英镑的人工智能研究资源计划，旨在增强英国的计算基础设施，目前已拨款约3亿英镑；另一项是英国爱丁堡大学的百亿亿次超级计算机项目，耗资高达8亿英镑，据称这一项目的下一代超级计算机每秒可进行1万亿次计算。英国新政府的这一决定与新任财政大臣Rachel Reeves近期宣布的多项削减开支措施相一致，此前保守党政府留下了220亿英镑（280亿美元）未兑现的承诺。英国科学、创新和技术部（DSIT）发言人强调，政府必须在所有部门做出艰难但必要的支出决定，以恢复经济稳定并促进国家增长。不过，发言人还指出，新政府仍致力于建设能够创造增长机会的技术基础设施。　　

【关键词】英国，AI和超算，资助计划