中国行业发展报告

【摘要】　　11月24日，爱集微讯，日本经济产业省将从2026财年起强制要求芯片制造厂实施网络攻击防护措施，作为获取政府补贴的条件之一。此举旨在降低供应链风险，此前仅为建议性要求。新指南涵盖芯片制造设备及材料生产商，要求限制人员及设备进入设施，并指定专人负责应对攻击。生产线需划分以防止病毒扩散。2024年FBI数据显示，关键制造业遭受约4900起攻击，制造业是勒索软件受害最多领域。2018年台积电工厂因病毒攻击损失约190亿日元，英伟达和三星也曾遭遇类似事件。日本政府计划在2024年政策框架下向芯片行业提供超10万亿日元援助，支持人工智能及芯片产业发展。　　

【关键词】芯片制造，网络安全，供应链

【摘要】　　11月24日，爱集微讯，上周全球重要指数全线下跌，美股道指跌1.91%，纳指跌2.74%，标普500跌1.95%。欧洲地区英国富时100指数跌1.64%，法国CAC40指数跌2.29%，德国DAX30指数跌3.29%。亚洲地区日经225跌3.48%，韩国综合跌3.95%，台湾加权指数跌3.51%。费城半导体指数跌5.94%。消息称特朗普政府可能延后半导体关税计划，以避免引发美中新一轮贸易冲突，但白宫对此予以否认。意法半导体推出18nm微控制器STM32V8，SpaceX已选择用于Starlink卫星星座。SK集团参与韩国功率半导体开发项目，三星电子获中国加密货币矿机厂商2nm芯片订单。苹果自研Wi-Fi芯片N1性能提升40%。　　

【关键词】半导体，关税，指数

【摘要】　　11月18日，爱集微讯，11月17日，Counterpoint Research报告显示，10月前两周西欧智能手机销量同比下降1%。苹果以47%市场份额居首，同比增长2%，iPhone 17系列中iPhone Air占比10%。三星以30%份额排名第二，Galaxy S25 Ultra/S25及A56表现突出。小米以10%份额位列第三，但同比下降7%，15T系列初期销量放缓。荣耀因缺乏新机型同比下降4%，但其折叠屏手机支撑了此前30个月的增长。分析师指出，经济低迷和消费疲软导致市场增长低于预期。　　

【关键词】智能手机，西欧市场，销量排名

【摘要】　　11月17日，爱集微讯，三星集团宣布未来五年将在韩国投入450万亿韩元（约3100亿美元）用于国内投资，重点包括研发和半导体领域扩张。其中，平泽第2工厂的第5条生产线计划于2028年全面投产。三星电子将通过收购的PlactGroup在韩国建设AI数据中心市场专用生产线。三星SDI计划在国内建立下一代电池生产基地，如固态电池，蔚山工厂是候选地之一。三星显示器将于明年在忠清南道牙山工厂建设第8.6代OLED IT生产设施并量产。此外，三星计划未来五年内新增6万名员工。　　

【关键词】三星，半导体，投资

【摘要】　　11月12日，爱集微讯，11月11日，AMD宣布完成对美国AI推理初创公司MK1的收购，旨在增强其在高速推理和企业级AI软件栈方面的能力。MK1由Neuralink联合创始人保罗·梅罗拉领导，团队来自Neuralink、Meta、特斯拉等知名企业，其飞轮技术针对AMD硬件优化，每天可处理超过1万亿个token。MK1的技术与AMD Instinct GPU内存架构结合，提供精准、经济高效的推理能力。近期AMD在AI领域动作频繁，包括去年8月以49亿美元收购ZT Systems，今年10月以30亿美元出售其制造部门，以及今年其他几笔收购如Enosemi、Untether AI员工团队和Brium。　　

【关键词】AMD，收购，AI

【摘要】　　11月11日，爱集微讯，11月1日至10日，韩国出口额同比增长6.4%，达158亿美元，日均出口额22.6亿美元。半导体出口表现强劲，同比增长17.7%，占出口总额的24.4%，较去年同期提升2.3个百分点。乘用车出口增长16.2%，船舶出口增长8.7%，但石油产品和无线通信设备出口分别下降14.0%和21.1%。主要出口目的地中，美国、中国和欧盟分别增长11.6%、11.9%和10.0%，越南和日本则下降11.5%和11.9%。同期进口额为170亿美元，增长8.2%，半导体、半导体制造设备和机械进口分别增长16.1%、59.2%和20.1%，原油和天然气进口下降20.1%和50.3%。贸易逆差为12亿美元。　　

【关键词】半导体，出口额，贸易逆差

【摘要】　　11月7日，爱集微讯，据日本议员透露，日本执政党计划每年筹集约1万亿日元（约合65亿美元）的资金，以持续支持日本的半导体和人工智能（AI）产业。大部分资金将纳入4月开始的年度常规预算，而非本财年的追加预算。自2021年制定振兴国内芯片制造的新战略以来，日本已拨出约5.7万亿日元用于支持本国的半导体和AI产业，其中大部分来自追加预算。2024年的追加预算中，约有1.5万亿日元被指定用于相关工作，这是日本前首相石破茂承诺为这些产业提供超过10万亿日元新增公共支持的第一轮资金。自民党计划争取的1万亿日元也将是这10万亿日元承诺的一部分。在拨付的资金总额中，约有1.7万亿日元分配给Rapidus公司，该公司计划在2027年前实现尖端芯片的量产。　　

【关键词】芯片，AI，日本投资

【摘要】　　11月6日，IT之家讯，市场调查机构CounterPoint Research预测，2025年全球智能手机应用处理器市场将迎来关键拐点，采用5nm及更先进制程工艺的手机SoC出货量占比将达到51%，首次超过总出货量的一半。这一增长主要得益于中端智能手机市场加速转向5/4nm工艺，以及三星和中国主流手机厂商扩大3nm SoC产量。预计到2026年，这一比例将攀升至60%。高通将成为最大赢家，2025年其先进制程芯片出货量预计同比增长28%，市场份额达39%，超越苹果成为领导者。联发科同样在积极追赶，其先进制程芯片出货量预计猛增69%。台积电在2025年将占据超过75%的先进制程手机SoC代工市场份额，出货量预计同比增长27%。　　

【关键词】手机芯片，先进制程，出货量

【摘要】　　10月30日，恩智浦讯，荷兰埃因霍温——2025年10月30日——恩智浦半导体发布业界首款集成EIS技术的电池管理芯片组，通过硬件实现电芯纳秒级同步，提升电动汽车及储能系统的安全性、使用寿命与性能。该芯片组由BMA7418电芯传感器、BMA6402通信网关、BMA8420电池接线盒控制器组成，集成离散傅里叶变换模块，支持高精度阻抗测量，无需额外组件即可实时监测电池健康状况。EIS技术通过电激励信号捕捉电芯内部状态变化，如温度梯度、老化效应等，优于传统时域测量方法。恩智浦驱动与能源系统副总裁Naomi Smit表示，该方案减少传感器使用，简化设计，支持更快更安全的充电。　　

【关键词】电池管理，EIS技术，电动汽车

【摘要】　　10月27日，爱集微讯，近日，荷兰政府以“国家安全”为由冻结闻泰科技子公司安世半导体运营权限，导致全球汽车供应链震荡。安世半导体是全球知名半导体制造商，2019年被闻泰科技以268.54亿元收购79.98%股权，后实现全资控股。9月30日，荷兰政府依据《商品供应法》冻结安世全球30家子公司运营，暂停原CEO职务，并强行任命外籍董事行使决定性投票权，实质剥夺闻泰科技控制权。安世半导体东莞工厂已实施出货限制，欧洲汽车制造商协会警告事件或导致全球供应链中断。荷兰经济事务大臣称干预为防止欧洲芯片产业“过度依赖外国”，但否认与美国制裁有关。安世半导体生产布局全球化，晶圆制造在德国，封装测试主要在亚洲。　　

【关键词】半导体，汽车供应链，荷兰政府

【摘要】　　10月22日，爱集微讯，韩国产业通商资源部第一副部长文慎鹤在第18届半导体日活动上表示，随着全球人工智能（AI）市场的扩张，对先进半导体的需求持续增加，2025年韩国芯片出口额预计将超过1650亿美元，连续第二年创下历史新高。数据显示，今年1月至9月，韩国半导体出口额达1197亿美元，同比增长16.9%。2024年全年出口额为1419亿美元。文慎鹤强调，政府将支持韩国半导体产业保持在存储芯片市场的主导地位，并缩小在系统半导体和无晶圆厂技术等领域与全球领先企业的差距。韩国半导体产业协会会长Song Jai-hyuk称半导体为“国家战略资产”，呼吁积极支持产业创新，打造更强大的生态系统。

【关键词】韩国芯片，出口增长，人工智能

【摘要】　　10月21日，爱集微讯，全球内存芯片市场正在经历一场“超级周期”，供需紧张局势加剧。这一现象主要是由人工智能（AI）芯片的需求激增所驱动，导致智能手机、电脑和服务器中使用的一些芯片供应紧张，价格飙升。存储芯片制造商，如三星电子，正在将更多产能分配给高带宽内存（HBM）芯片，用于构建英伟达强大的人工智能芯片组。同时，中国竞争对手的成熟芯片竞争也日益激烈，促使三星和SK海力士加速向高端芯片转移。分析师预计，如果当前的价格上涨趋势持续下去，非HBM内存芯片的盈利能力将在明年超过HBM。美光公司预测，到2026年，DRAM市场仍将保持极度紧张，供需失衡将加剧。芯片价格的飙升可能会给消费电子产品和服务器制造商带来更大的利润压力。　　

【关键词】内存芯片，超级周期，供需紧张

【摘要】　　10月13日，爱集微讯，Omdia最新数据显示，2025年大尺寸显示屏（9英寸及以上）出货量预计同比增长2.8%，主要得益于笔记本电脑和平板电脑移动PC显示屏的强劲表现。LCD出货量预计同比增长2.2%，达8.739亿台，其中平板电脑和笔记本PC的LCD出货量分别增长17.5%和4.2%，抵消了电视和显示器LCD出货量的下滑（分别下降3.4%和1.8%）。中国大陆将占据大尺寸LCD总出货量的67.6%，京东方以37.1%的份额领跑市场。大尺寸OLED出货量预计同比增长19.0%，主要由显示器和笔记本OLED产品推动（分别增长60.9%和45.9%）。韩国主导OLED市场，占83.7%份额，三星Display以54.3%的份额领先。　　

【关键词】大尺寸显示器，LCD，OLED

【摘要】　　10月13日，爱集微讯，市调机构Counterpoint Research报告显示，2025年上半年全球AR智能眼镜出货量同比增长50%，市场情绪显著回暖。Xreal和RayNeo等主要OEM厂商的产品升级是增长的主要驱动力。竞争格局方面，Xreal与RayNeo合计占据超过60%的市场份额，其中RayNeo在2025年第二季度凭借新品发布（如Birdbath类眼镜RayNeo Air 3s/Air 3s Pro及高端波导类机型RayNeo X3 Pro）超越竞争对手，出货量位居全球第一。RayNeo X3 Pro搭载高通AR1 Gen 1处理器，采用纳米光刻刻蚀光波导技术，配备JBD三色合光全彩MicroLED光引擎。此外，Rokid Glasses因研发与生产挑战推迟至三季度大规模出货。Counterpoint预计，2025年下半年观影类与光波导类新品加速量产将进一步加剧市场竞争。　　

【关键词】AR智能眼镜，市场增长，竞争格局

【摘要】　　10月9日，爱集微讯，韩国产业通商资源部发布数据显示，韩国9月出口总额达659.5亿美元，同比增长12.7%，创2022年3月以来单月新高。半导体和汽车成为主要增长动力，半导体出口额同比增长22%至166.1亿美元，汽车出口额同比增长16.8%至64亿美元，均创历史同期新高。其他增长显著的品类包括通用机械（10.3%）、石油产品（3.7%）、船舶（21.9%）、汽车零部件（6%）、显示器（0.9%）和生物健康（35.8%）。韩国出口已连续4个月保持增长态势，显示出全球需求复苏的积极信号。　　

【关键词】韩国出口，半导体，汽车

【摘要】　　9月30日，C114讯，美国加利福尼亚州州长加文·纽瑟姆签署《前沿人工智能透明度法案》（SB 53），正式生效成为法律。该法案要求大型AI企业公开安全保障流程，为员工提供举报人保护，并直接向公众披露相关信息。法案核心条款包括：企业需在官网发布框架文件，说明如何将国际标准融入AI框架；若更新安全协议，需在30天内公布理由。此外，法案设立举报人保护机制和民事处罚条款，由州总检察长办公室执行。加州技术部将每年根据技术发展动态提出修订建议。法案起草过程中，AI企业态度分化，Anthropic支持，Meta和OpenAI曾反对，担心影响创新和州内产业。　　

【关键词】AI透明度，法案生效，举报人保护

【摘要】　　9月23日，爱集微讯，市调机构Counterpoint Research数据显示，全球智能手机平均售价（ASP）将从2024年的357美元增至2025年的370美元，2029年达412美元，复合年增长率为3%。高端化趋势、5G普及及消费者对高级功能的偏好是主要推动力。苹果仍是高端市场支柱，2025年平均售价预计为919美元，2029年逼近1000美元。华为在中国市场复苏，Mate和P系列及折叠屏手机推动均价上涨，但海外扩张受限。中国第二季度ASP增速略低于第一季度，同比增长3.6%，主要由华为、OPPO和vivo拉动。苹果在中国市场ASP预计2025年同比增长2%，扭转此前下降预期。　　

【关键词】智能手机，均价上涨，高端化

【摘要】　　9月22日，C114讯，市场研究机构YOLE Group预测，硅光子技术市场规模将从2024年的2.78亿美元激增至2030年的27亿美元，复合年增长率达46%。该技术因支持高速通信和突破传统处理器物理极限，成为AI和机器学习领域的关键驱动力。数据中心对高带宽的需求推动硅光子技术进步，同时促进薄膜铌酸锂（LNOI）等技术的发展。光子集成电路（如SOI和LNOI）为大规模应用提供平台，中国企业在该领域崭露头角。此外，光学LiDAR、量子计算、医疗光子学等新兴应用潜力巨大，但面临技术和监管挑战。全球产业链中，垂直整合巨头、初创企业、科研机构和代工厂共同推动硅光子生态多元化发展。中国正加速自主创新，缩小与西方差距，成为重要参与者。　　

【关键词】硅光子，AI网络，数据中心

【摘要】　　9月15日，爱集微讯，市调机构Canalys（现并入Omdia）数据显示，2025年第二季度印度PC市场（不含平板电脑）出货量同比增长6%，达360万台。笔记本电脑为主要增长动力，出货量增长8%至270万台，AI笔记本出货量同比激增近3倍；台式机小幅增长1%至86.1万台。平板电脑因政府采购需求减弱，出货量同比下滑27%至120万台。厂商排名方面，惠普、联想、宏碁占据PC市场前三，三星、苹果领跑平板市场。分析师指出，企业需求（如AI基础设施部署和Windows 11升级）是增长主因，工作站设备需求增长41%。展望全年，2025年印度PC市场预计增长7%至1510万台，平板市场萎缩13%；2026年PC市场将受益于AI普及，平板市场或因教育招标项目反弹15%。　　

【关键词】印度，PC市场，AI笔记本

【摘要】　　9月15日，爱集微讯，美国商务部工业与安全局（BIS）宣布将23家中国实体列入“实体清单”，其中包括13家集成电路企业，如复旦微电子等。美方称这些企业“违背美国国家安全或外交政策利益”。中方对此表示坚决反对，商务部与外交部均发表声明，批评美方滥用出口管制工具，泛化国家安全概念，破坏全球产业链供应链稳定。中方敦促美方停止错误做法，并将采取必要措施维护中国企业权益。　　

【关键词】美国，实体清单，集成电路