【摘要】 3月15日，环球市场播报讯，新西兰财政部长Nicola Willis周五表示，新西兰将在两周后发布预算前更新报告，在报告中预测未来几年的经济增长将“明显放缓”，原因是生产率增长放缓阻碍了该国经济。根据Willis周五在奥克兰对商界领袖的演讲副本，他说：“这些数据还没有最终确定，但我知道这些数据不会让人高兴。”“财政部现在警告我，未来几年的增长可能会比之前想象的要慢得多。”Willis表示，近期数据持续弱于预期，促使财政部官员重新评估经济增长预期。
【关键词】新西兰财长，经济增长，明显放缓
【摘要】 3月15日，智通财经讯，日本顶级债券承销商预测，无论央行政策如何，公司债券和武士债券（日元外债）的销售将在4月起始的财年再创佳绩。机构汇编的数据显示，在截至3月31日的一年里，借款人发行了创纪录的16.6万亿日元（1120亿美元）日元债券。根据媒体对日本五大债券交易经纪商的调查，下一财年的总额将保持在15.5万亿至17.6万亿日元的高位。市场利率表明，即使人们普遍预期日本央行将在本月或四月进行2007年以来的首次加息，日元债券的需求依然强劲。一项指数显示，由于日本政府债券市场保持相对平静，公司债的收益率溢价已收紧至52个基点，为2022年9月以来最低点。
【关键词】日本债券承销商，债券销售，17.6万亿日元
【摘要】 3月8日，财联社讯，美联储周四公布的数据显示，随着股市飙升抵消了房地产资产价值的下跌，截止2023年底，美国家庭财富增至了创纪录的约156.2万亿美元。美联储在报告中称，去年10月至12月期间，美国家庭净资产较第三季度末的151.4万亿美元，环比增长了约3.2%；较去年底则增加了11.6万亿美元，即同比上升8%。其中，通过共同基金、保险或退休账户，直接或间接持有的股票价值较三季度增长了4.7万亿美元，从42.9万亿美元膨胀至了47.6万亿美元。在2023年第四季度，基准标普500指数的总回报率（包括再投资股息）高达11.7%，这在很大程度上刺激了美国家庭财富的增长。存款在整个美国家庭净资产中所占的比例仍降至了11.5%，为四年来最低，因为股票所占的比例目前已超过30%。
【关键词】美国家庭财富，再创历史新高，三成在股市
【摘要】 3月7日，界面新闻讯，“赤道原则”官网显示，美国四大银行摩根大通、花旗银行、富国银行、美国银行近日集体退出“赤道原则”（The Equator Principles）这项聚焦国际绿色金融的倡议。路透社认为，这是在美国共和党政界人士压力之下，主要金融公司退出企业环保计划的最新例子。2022年11月，参议院共和党人致信51家美国和全球大型律师事务所，称计划利用国会监督权力“审查以法律名义实施的ESG领域的制度化反垄断违法行为”，从而开启了反对企业在气候变化等重大问题上达成共识的战线。2023年7月，汇丰银行发布的《全球金融机构ESG市场情绪调查报告》称，目前全球反ESG风潮主要出现在美国，其他地区并不明显。
【关键词】美国，反ESG风潮，四大银行
【摘要】 3月1日，环球市场播报讯，美国国债收益率从接近今年最高水平回落，此前公布的数据显示，美联储偏爱的通胀指标1月份符合经济学家预期，有关6月开始降息的预期未受影响。在通胀数据公布后，基准国债收益率抹去大约5个基点的升幅，然后在中西部经济活动指标和二手房签约量指标意外下降后进一步触及当日最低水平。首次申领失业救济数据超过预期，表明劳动力市场走软，以及对月末会出现国债买盘的预期，也助推了国债上涨。另外，周四数据前的债券市场仓位指标显示，在缺乏新信息的情况下，交易员押注收益率上升的能力已经耗尽。交易员本周放弃了2024年降息幅度会超过美联储预计的75个基点的押注，也可能限制债券收益率在短期内的上升空间。对美联储政策利率变化更为敏感的2年期美国国债收益率从接近4.70%的日内高点跌至4.62%下方。
【关键词】通胀数据，债券市场，抛售缓解
【摘要】 3月1日，环球市场播报讯，美银美林和富国银行的经纪部门向客户提供直接投资比特币的交易所交易基金（ETF），凸显出主流公司对该产品的接受度越来越高。因讨论私人信息而要求匿名的知情人士表示，这些银行向一些拥有经纪账户的理财客户提供比特币ETF，这些客户要求购买这些产品。许多公司都投入其中。美银美林和富国银行加入了嘉信理财和罗宾汉（Robinhood Markets Inc）的行列，这两家公司在获得批准后不久就开始提供比特币现货ETF。彭博新闻社1月份报道称，瑞银向部分拥有经纪账户的理财客户提供了一些比特币ETF。CoinDesk称，摩根士丹利正评估在其平台上添加现货比特币ETF。摩根士丹利的一名代表拒绝置评。
【关键词】美银美林，富国银行，比特币ETF
【摘要】 2月23日，新浪财经讯，分析认为，止赎（foreclosure，也称法拍）大增可能因为高利率让借款方再融资变得困难，疫情后开始的居家办公潮导致写字楼需求暴跌，让贷款方越来越失去耐心。自新冠疫情颠覆了美国商业地产市场以来，房地产贷款人通常愿意与借款人合作达成还款的宽限协议。但现在，数据显示，他们正越来越失去耐心。据报告，1月份美国商业地产的止赎（foreclosure，也称法拍）数量为635起，比前一个月增加了17%，大约是2023年1月的两倍。这些数字是基于在给定月份中至少有一个止赎文件的商业地产数量。特别是在加利福尼亚州，止赎数量的增加尤为剧烈，1月份的止赎数量比前一个月增加了72%，与2023年1月相比几乎增加了两倍。
【关键词】美国，商业地产，危机逼近
【摘要】 2月23日，环球市场播报讯，高盛集团经济学家在分析了美联储最近的评论和1月份会议纪要后，将美联储开始降息的时间推迟到了6月。家美国投资银行放弃原先美联储将于5月降息的预期，且预计今年将降息四次（之前预估的降息次数为五次），分别在6月、7月、9月和12月。Jan Hatzius等经济学家在2月22日的报告写道，美联储明年将再降息四次（之前预估为三次），预估最终利率仍维持在3.25%-3.5%的水平。
【关键词】高盛，美联储降息，推迟至6月
【摘要】 2月8日，财联社讯，知名对冲基金潘兴广场公司（Pershing Square）的创始人兼首席执行官比尔·阿克曼（Bill Ackman）将推出一款在纽约证券交易所上市的新投资工具，向普通散户投资者开放。根据一份监管文件，这位亿万富翁正计划推出一只封闭式基金，通过首次公开募股筹集资金，然后其股票将在交易所交易。它将由Ackman、该公司的首席投资官Ryan Israel及其投资团队管理。新基金将效仿过往基金，投资12至24家北美“持久增长”的投资级大型股公司。不过与过往基金不同的是，该基金将提供更低的费用和更快的资本获取路径。潘兴广场传统的对冲基金通常按管理的总资产收取2%的管理费，外加基金利润20%的绩效费。与传统对冲基金不同，阿克曼的新基金没有绩效费，并且还将免除前12个月的管理费，第一年之后将收取2%的固定费用。此外，该基金没有最低投资限制，投资者也将能够快速取出资金。
【关键词】对冲基金，散户投资者，阿克曼
【摘要】 2月8日，环球市场播报讯，贝莱德驻东京的首席投资策略师表示，当日本央行结束负利率、美联储降息时，金融市场的波动风险可能会超出许多人的预想。“我对价格单边大涨大跌或过度波动保持警惕，” Yuichi Chiguchi说。他认为日本央行3月会议存在调整政策的风险。他在2月7日接受采访时表示，从外汇到股票再到国债在内的所有资产类别，波动率都可能上升。他还警惕今年美国降息的影响，并且提到很难预测降息时点。他表示，预测服务价格对美国通胀和美联储政策前景的影响具有挑战性，补充说降息可能会推迟到6月之后。Chiguchi指出，一旦日本央行结束负利率并且海外形势更加明朗，市场波动就会消退。原因之一是他预计日本央行会在取消负利率后维持宽松的货币政策。
【关键词】日本央行，政策转向，贝莱德
【摘要】 2月2日，财经网讯，2023年，全球最大主权基金——挪威政府养老金全球基金录得投资回报率16.1%，期间投资收益达22220亿挪威克朗，折合人民币15191.73亿元。截至去年底，基金规模为157650亿挪威克朗，折合人民币107784.67亿元。若以挪威克朗计，2023年基金投资回报额创历史新高。尽管如此，基金回报率跑输参照基准18个基点。根据全球主权财富基金网站（Global SWF）排名，截至目前，挪威政府养老金全球基金为全球最大主权基金。不同资产类型方面，2023年挪威政府养老金全球基金的股票投资回报率为21.3%；同期，固定收益投资回报率为6.1%，未上市的地产亏损率为12.4%，未上市可再生能源基础设施投资回报率为3.7%。截至2023年底，基金70.9%的资产投资于权益资产；27.1%投资于固定收益资产；1.9%投资于未上市房地产；0.1%投资于未上市的可再生能源基础设施。挪威政府养老金全球基金是少数将超过三分之二的资产投资于权益资产的全球主权财富基金。
【关键词】主权基金，投资回报率，权益资产
【摘要】 2月1日，和讯网讯，世界黄金协会最新报告指出，2024年国内金条和金币的需求或将持续保持旺盛。美东时间2024年1月31日，FOMC议息会议决定维持利率在5.25-5.5%按兵不动，同时通过调整措辞进一步明确加息周期的结束，同时指出在对通胀持续朝着2%目标回落有更大信心之前，降低指标利率目标区间是不合适的。联储主席发言定调，称委员会不太可能在3月降息，仍需要时间来观察数据是否支持放松政策。受此影响，黄金板块当日涨幅回落，COMEX黄金期货涨0.33%报2057.7美元/盎司，美股应声下挫。今日，黄金ETF盘面飘红，现涨0.15%，成交额超5000万元。
【关键词】央行，购金，ETF基金
【摘要】 1月26日，智通财经讯，英国通胀放缓使其居民对财务状况更为乐观，英国消费者信心指数于今年1月攀升至两年以来最高水平。市场研究机构GfK Ltd.称，英国消费者信心指数上升了3个百分点，达到-19，为2022年1月以来最高水平。不过，从历史标准来看，信心指数仍然较弱，目前低于-15的10年平均水平。该机构周五表示，继该指数连续24个月呈现负值后，居民目前对其财务前景的看法转为中性。本月包括主要采购、储蓄和总体经济形势在内的所有指标均有所改善。GfK客户战略总监乔·斯塔顿(Joe Staton)说：“尽管生活成本危机仍在影响着英国各地的许多居民，但消费者似乎受到了通胀下降这一利好消息的鼓舞。”“总体而言，虽然国内和全球都存在动荡，但消费者信心指数在2024年的开端却是积极的，让我们拭目以待这种乐观情绪是否会持续下去。”
【关键词】通胀降温，英国消费者信心指数，创新高
【摘要】 1月26日，智通财经讯，欧洲央行管理委员会成员马丁斯卡扎克斯（Martins Kazaks）敦促在确定货币政策时保持耐心，并警告称，最严重的错误将是过早放松政策，使通胀反弹。卡扎克斯表示，尽管利率“应该开始下降”，但除非发生重大冲击，否则欧洲央行不应急于开始这一过程。卡扎克斯表示：“这绝对比稍微等待一下要糟糕得多。从70年代和80年代的经验来看，如果一开始就过于放松，就有通胀重新出现的风险，然后就需要更多地提高利率。”此言论是在欧洲央行连续第三次会议将其存款利率维持在创纪录的4%之后不到一天发表的。随着欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德对市场预计春季降息的预测反驳力度不如预期，投资者加大了4月份的押注。政策制定者似乎正趋于在6月采取行动。
【关键词】欧洲央行，经济前景，提前降息
【摘要】 1月19日，智通财经讯，去年初被打了个措手不及后，基金经理们当前正全力投入科技股，以至于引发了市场对纳斯达克100指数日益易受投资者撤退影响的警告。据了解，有足够迹象表明，投资者对大型科技公司的狂热情绪正高涨，他们押注美联储将在未来几个月迅速连续降息。其中，法国兴业银行对纳斯达克100指数期货和小型合约的加权分析显示，根据商品期货交易委员会提供的数据，对冲基金持有近七年来最高水平的纳斯达克100期货净多头。与此同时，美国银行本月的全球基金经理调查显示，最拥挤的交易是做多所谓的“七巨头”股票和其他科技相关增长股，以此作为应对美联储宽松政策的手段。法国兴业银行全球资产配置策略师亚瑟·范·斯洛顿表示，高度暴露也意味着“潜在的下行风险更大”，因为一旦市场出现下行趋势，投资者可能遭受的损失会更加严重。
【关键词】对冲基金，多头押注，近7年来最高
【摘要】 1月17日，和讯网讯，沙特阿拉伯的主权财富基金今年计划对半导体和航天工业进行大规模投资，因为该国正在加快摆脱对石油的依赖，实现经济多元化。沙特通信和信息技术大臣阿卜杜拉·苏瓦哈在达沃斯世界经济论坛表示，公共投资基金（PIF）正在考虑今年对半导体行业进行规模“可观的投资”。兼任沙特航天局主席的苏瓦哈表示，该基金还拟创建一家国家航天公司，投资和收购该领域的资产。他表示，航天行业的并购时机已经成熟。PIF在各领域大举投资，范围包括电动汽车制造商到支持新兴高尔夫锦标赛，资产已迅速累积到约7000亿美元，并计划到2025年达到1万亿美元。
【关键词】沙特，主权财富基金，半导体和航空领域
【摘要】 1月12日，财联社讯，沙特公共投资基金（PIF）旗下房地产开发商ROSHN集团与电动汽车基础设施公司（EVIQ）签署了一项协议，为前者下属的社区提供电车充电的基础设施，以加速沙特国内的电车应用，促进可持续发展。根据协议，ROSHN和EVIQ将致力于评估和开发与电车相关的的基础设施解决方案。EVIQ正在规划目的地充电站、市中心充电站和城际充电站等项目，确保电车充电基础设施广泛覆盖沙特。此前，EVIQ已经协助ROSHN旗下的功能综合性生活中心ROSHN Front开设了第一批电车充电基础设施。2022年12月，ROSHN宣布收购Riyadh Front并更名为ROSHN Front，旨在为临近的SEDRA社区的居民提供更完善的购物、娱乐、工作和生活体验。
【关键词】沙特主权基金PIF，EVIQ，电动车充电站
【摘要】 1月12日，金十数据讯，首批直接持有比特币的美国交易所交易基金（ETF）在首个交易日取得了强劲的开局，数十亿美元在这一历史性的交易日中流转。周四，近十家美国现货比特币ETF交易了价值超过46亿美元的股票。根据外媒编制的数据，已经转变为ETF的灰度比特币信托基金（Grayscale Bitcoin Trust）的交易量约为23亿美元。与此同时，贝莱德集团的iShares比特币信托（IBIT）的交易额超过了10亿美元，富达的FBTC超过6.8亿美元，这三只ETF主导了交易量。“这绝对是开创性的，”彭博智库的ETF分析师Athanasios Psarofagis说道。“毫无疑问，对于这些ETF的需求会很强劲，但是从各个方面来看，数字都令人印象深刻。”
【关键词】现货比特币ETF，上市首日，46亿美元
【摘要】 1月5日，财联社讯，据知情人士透露，全球最大的对冲基金桥水旗下的旗舰基金Pure Alpha II去年年末惨遭多头反攻。该基金在前十个月收益喜人，但最终全年却亏损7.6%，而全部跌幅都发生在2023年的最后两个月。Pure Alpha是桥水旗下做空欧洲股市的基金，分为两支。一支是低杠杆的Pure Alpha，而另一支是高杠杆的Pure Alpha II。数据显示，截至去年10月份，Pure Alpha II基金仍收获了7.5%的涨幅，但随后两个月，该基金遭受重创，累计下跌了约14%。事实上，这不是桥水的第一次经历年底回吐涨幅的惨剧了。在2022年，Pure Alpha II曾上演过几乎一模一样的惨剧：该基金在2022年的前9个月累计取得22%的涨幅，但却在该年10月和11月暴跌，导致最终全年涨幅仅有9.4%。
【关键词】桥水做空基金，回吐全部收益，全年亏7.6%
【摘要】 1月5日，环球市场播报讯，美国国债期权市场周四热闹起来，有空头大规模押注周五的非农就业报告将触发基准收益率的逾九个月最大反弹。该交易押注，美国10年期收益率到周五收盘时飙升至4.15%，较周四下午的水平高约0.15个百分点。这将是10年期收益率自3月底以来的最大单日涨幅。在以大涨两个月行情为2023年画上句号之后，美国国债新年开局本就磕磕绊绊。周四的这起期权行动格外激进，就约625000美元的溢价建立了大约20000份期权头寸。如果10年期美债收益率当天收于4.20%——比当前市场水平高出约20个基点，那么这笔交易的利润可达约1000万美元。在周五亚洲时段，该收益率在3.99%附近。
【关键词】美债期权，空头交易，非农就业数据
