中国行业发展报告

【摘要】　　3月27日，集微网讯，据路透社伦敦3月24日报道，美国和加拿大计划建立北美“半导体走廊”先从IBM扩张开始。美国和加拿大24日表示，两国将合作建立一个双边“半导体制造走廊”。在这一消息出炉之际，到访加拿大的美国总统拜登与加拿大总理特鲁多共同承诺，将减少对其他国家在关键矿产和半导体方面的依赖。加拿大总理办公室在声明中说，加拿大政府将斥资2.5亿加元(约合1.8亿美元)用于本国半导体产业，以促进研发和制造。两位领导人在联合声明中说，作为谅解备忘录的一部分，国际商用机器公司(IBM)将“提供一笔重大投资在位于(魁北克)布罗蒙特的工厂开发新的、扩大的包装和检测能力”。两国没有透露IBM公司在加拿大的投资数额。　　

【关键词】美国，加拿大，芯片走廊

【摘要】　　3月22日，集微网讯，据国际半导体产业协会（SEMI）预测数据显示，2023年全球晶圆厂设备支出预计将从2022年创纪录的980亿美元同比下降22%至760亿美元，到2024年复苏，同比增长21%至920亿美元。报告称，2023年的下降将源于芯片需求疲软以及消费和移动设备库存的增加。明年晶圆厂设备支出的复苏将在一定程度上受到2023年半导体库存调整结束以及高性能计算（HPC）和汽车领域对半导体需求增强的推动。按照地区划分，SEMI预计中国台湾地区将在2024年保持全球晶圆厂设备支出的领先地位，投资额为249亿美元，同比增长4.2%，其次是韩国，为210亿美元，中国大陆支出将排名第三，约为160亿美元，与2023年的投资相当。随着越来越多的供应商提供代工服务，预计foundry将在2023年引领半导体扩张，投资额为434亿美元，同比下降12.1%，2024年为488亿美元，增长12.4%。预计2023年，存储将在全球支出中排名第二，尽管同比下降44.4%至171亿美元，2024年存储投资将增至282亿美元。与其他细分市场不同，在汽车市场稳定增长的推动下，模拟和电源将稳步扩张，预计2023年支出将增长1.3%至97亿美元。

【关键词】晶圆厂，设备支出，复苏预期

【摘要】　　3月22日，集微网讯，根据研究机构Omdia监测数据，2022年全球CIS市场规模为184.95亿美元，较2021年略有下降，为过去七年来首次出现负增长。Omdia认为，智能手机需求的下降以及从下半年开始持续的经济衰退影响直接打击了CIS市场。不过随着CIS在汽车上的安装数量增加，业界预计汽车CIS将成为新的增长引擎。根据Omdia数据，三星电子去年在CIS市场的销售额为33.5亿美元，以18.1%的份额排名第二，仅次于索尼（88.63亿美元，47.9%）。2021年索尼的份额为44%，三星电子的份额曾达到18.5%，但2022年差距再次拉大。展望未来，Omdia认为汽车终将成为未来市场前景的分水岭。 到2025年，每辆汽车使用的CIS数量预计将从目前的平均3-4个增加到6-7个。随着4级或5级自动驾驶汽车的供应加速，预计一辆车所需的CIS数量将增加。每辆L3级自动驾驶汽车平均使用的CIS数量已经达到9个。车用CIS的单价也高于其他CIS。智能手机的平均CIS单价约为每台2美元，而汽车的CIS单价超过每台5美元。

【关键词】CIS市场，罕见萎缩，增长引擎

【摘要】　　3月21日，集微网讯，据彭博社报道，韩国的贸易数据显示，由于全球对半导体的需求依然疲软，出口下滑持续加剧。韩国海关办公室表示，3月的前20天，每日出口量平均比去年同期下降23.1%。虽然总出口下降了17.4%，但芯片销售额下降了44.7%，对中国的出口量下降了36.2%。由于半导体价格下滑和中国需求减弱，韩国出口自去年底以来一直在下滑。此外由于能源价格居高不下以及韩元贬值推高了进口成本，贸易逆差也继续扩大。销售额下降表明消费者和企业正在削减全球支出。这将对上个季度已经萎缩的韩国经济产生影响。在韩国海关公布的10个出口目的地中，美国是唯一一个对韩国出口需求增加的国家，同比增长4.6%。对越南的出货量下降了28.3%。　　

【关键词】韩国，芯片出口，对华出口

【摘要】　　3月20日，集微网讯，据外媒报道，对于日本最早将于今年3月底取消三种半导体材料（氟化氢、氟化聚酰亚胺和EUV光刻胶）对韩出口限制一事，韩国国内产业界看法出现分化。三星电子等国内半导体制造商有望直接受益于出口限制的解除，此前尽管韩国厂商通过其他渠道解决了供应问题，但在成本和供应周期上均存在不少不确定性，因此商界对取消出口限制表示欢迎。不过，解除出口限制对韩国设备材料厂商来说并不利好，因为具有竞争优势的日本材料依赖度或将再次增长。此外，政府和行业大力推动的材料、零部件和设备国产化的推动力也将减弱。预计在质量、技术、规模和价格方面较弱的韩国企业将再次被疏远，因为日本在EUV光刻胶等材料、零件和机台领域处于领先地位。

【关键词】日本，韩国，半导体材料

【摘要】　　3月15日，集微网讯，据韩联社3月14日报道，韩国科学技术信息通信部14日发布的统计数据显示，2月韩国信息通信技术(ICT)出口额为128.2亿美元，同比减少32%，自去年7月起连降8个月。按品目来看，半导体出口同比减少41.5%，显示器减少42.2%，电脑及周边设备减少58.6%，手机出口减少5.5%，通信设备同比增加0.8%。其中，半导体存储器出口减幅连续两个月超过50%，系统芯片出口同比减少25.5%，有机发光二极管(OLED)和液晶显示器(LCD)同比分减39.3%和43%。按地区来看，面向中国(含香港，-39.4%)、越南(-31.7%)、美国(-20.7%)、欧盟(-23.5%)、日本(-4.8%)的出口均减少。随着出口额的减少，ICT行业在整体出口中所占的比重降至25.6%。在进口方面，韩国2月ICT产品进口额为110亿美元，相较去年同期减少3.6%，贸易顺差为18.2亿美元。报道指出，尽管韩国目前仍在ICT领域保持贸易顺差，相较去年2月的74.5亿美元顺差，下降幅度仍旧明显。

【关键词】韩国，ICT出口，半导体

【摘要】　　3月14日，集微网讯，据金融时报报道，继有消息称拜登政府或将颁布行政命令监控并可能阻止美国在中国的投资后，欧盟正在探索如何监管欧洲公司投资海外生产设施的措施。欧盟贸易专员瓦尔迪斯·东布罗夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）表示，需要制定新的限制措施，以防止企业通过在其他地方制造敏感技术来规避对敏感技术的出口禁令。白宫正在制定一项法案，该法案将建立一个范围狭窄的对外FDI审查机构，以防止离岸生产。欧盟官员们承认，计划处于早期阶段，但可能需要数年时间才能实施。成员国对此持怀疑态度，荷兰和德国等国家希望保持与中国的深厚经济联系，保加利亚甚至不审查外来投资。欧盟正寻求保留关键技术和相对于竞争对手的技术优势的方法，像美国做的那样。　　

【关键词】欧盟，新措施，尖端技术

【摘要】　　3月13日，集微网讯，市调机构TrendForce在最新报告中指出，2022年第四季度前十大晶圆代工产值面对十四个季度以来首度衰退，季减4.7%，约335.3亿美元，且面对传统淡季及大环境的不确定性，预期2023年第一季度跌幅更大。从厂商排名上看，台积电199.6亿美元的营收排名第一，季減1%，但市占率上升至近六成；三星排名第二，三星有部分iPhone、Android新机零组件拉货动能，稍微抵销客户修正幅度与先进制程订单流失的缺口，第四季度营收达53.9亿美元，季减3.5%；联电排名第三，其第四季度产能利用率与晶圆出货量齐跌，营收约21.7亿美元，季减12.7%。中国大陆厂商方面，中芯国际以16.2亿美元的营收排名第五，季减15%，各终端营收又以智能家居与消费电子领域衰退最剧。TrendForce指出，尽管中芯国际已祭出约20~30%降价优惠试图激励客户投片，但考量中美关系摩擦带来的风险，成效并不明显，今年第一季产能利用率及营收恐再因此收敛；华虹集团排名第六，营收为8.8亿美元，季减26.5%，结束过去两年逐季成长的走势。

【关键词】晶圆代工，产值，首度衰退

【摘要】　　3月10日，集微网讯，日本财务省周四宣布，日本计划将包括半导体和蓄电池在内的九个新领域添加到需要对外国投资者进行更严格预筛选的“核心”行业清单中。据日经亚洲评论报道，通过加强对关键产品的监管，日本政府寻求确保供应链安全并防止技术泄露，这一措施预计最早将于夏季生效。另外，列入该清单的还有氯化钾等肥料、机床和工业机器人、金属和矿产品、金属3D打印机、永磁体、天然气和船舶设备。根据日本政府2019年的一项法律修正案，持有核心行业1%或更多股份的外国投资者必须事先通知日本政府，该阈值先前设定为10%。

【关键词】日本，芯片，外资审查

【摘要】　　3月9日，集微网讯，据日经亚洲报道，日本贸易公司Sojitz和日本金属与能源安全组织（JOGMEC）将在3月底之前通过Japan Australia Rare Earths向澳大利亚的Lynas Rare Earths投资约2亿澳元（1.347亿美元），这是日本首次对重稀土元素产生兴趣。重稀土元素是电动汽车电机所用磁铁所必需的，该报道称，这是日本朝着摆脱对世界最大生产国中国的依赖迈出的一步。根据协议，Lynas计划在未来几年内开始采矿，并将向日本供应西澳大利亚韦尔德山矿所生产的最多65%的镝和铽。据日本经济产业省称，这将满足日本国内对重稀土约30%的需求。但日本将继续依赖中国来满足剩余的70%。镝和铽对于减小EV电机和风力涡轮机的尺寸至关重要，日本每年对这两种稀土的采购量合计达数百吨。Lynas计划将从韦尔德山开采的稀土矿石运往国外，在那里将稀土与矿石分离并提炼。到目前为止，分离和精炼过程一直外包给中国公司，但Lynas试图绕过中国的新供应链向日本供应。　　

【关键词】日本，稀土，摆脱依赖

【摘要】　　3月6日，集微网讯，韩联社3月5日报道，据韩国统计厅5日消息，1月韩国芯片库存率为265.7%。报道称，这是1997年3月以后近26年来的最高值。据悉，芯片库存率是用剔除季节性因素的库存指数除以出货指数得到的百分比，显示出货量和库存的比例。1月芯片出货指数（剔除季节因素）为71.7，环比下滑25.8%。同期，库存指数环比大增28%，为190.5。芯片库存率高就意味着供大于求。产业通商资源部数据显示，1月不含芯片出口的总出口额同比增加0.8%，为441亿美元。但包括芯片在内的总出口额则同比减少7.5%，为501亿美元，连续5个月下降。这归因于芯片出口连续7个月下滑。此前据媒体报道，韩国1月份半导体库存以近27年来最快的速度增长，突显出拖累该国经济增长的科技行业长期低迷。上周四韩国统计局在一份声明中指出，芯片库存较上月跃升28%，为1996年2月以来的最大增幅，库存较上年同期增长39.5%。

【关键词】韩国，芯片库存，出货量

【摘要】　　2月28日，集微网讯，市场研究机构Canalys发布的报告数据显示，2022年第四季度，全球个人智能音频设备出货量下降26%，跌至1.1亿部。Canalys指出，尽管苹果出现了30%的下滑，主要由去年第四季度延后发布耳机新品的过大出货量基数导致，但今年依旧凭借其AirPods Pro二代的强势表现帮助苹果保持首位市场份额。三星（包括哈曼子公司）依旧位居第二，但其出货量下降了24%。尽管在上个季度推出了全新Galaxy Buds2 Pro，其出货量仍由Galaxy Buds2主导。小米同比下滑49%排名第三，在精简产品线后目前专注于通过红米系列夯实中低端市场，而其Xiaomi系列尚未铺开。印度本土厂商boAt以4%的市场份额位居第四，但其增长速度首次同比双位数下降15%，可见印度市场当前的市场需求已达到峰值。OPPO（包括一加）以3%的市场份额排名第五，主要由其子品牌一加在印度市场的优异表现帮助其获得增长。　　

【关键词】智能音频，设备出货，个人设备

【摘要】　　2月28日，集微网讯，市场研究机构Canalys发布的报告数据显示，2022年第四季度，全球智能可穿戴腕带设备出货量达到5000万台，同比下降18.6%。前五大厂商都出现了不同程度的下滑。Canalys数据显示，2022年第四季度，苹果出现了17%的下滑，但仍以28%的市场份额位居首位；谷歌凭借Pixel智能手表的首发和fitbit的多品类组合，以8%的市场份额升至第二位；小米因新品出货节奏原因，在本季度未发出全力、市场份额为7%屈居第三；华为由于受其手机业务的影响持续下滑、以6%份额排名第四；而三星则因其watch5的迭代优势不明显，仍依赖四代节日低价出货疲软、排名第五。

【关键词】可穿戴设备，智能腕带，出货量

【摘要】　　2月23日，集微网讯，据businesskorea报道，日本政府于2019年7月对韩国实施出口限制，此后韩国也采取了措施，以减少对从日本进口的工业材料、零部件和设备的依赖。不过最终发现，尽管如此，韩国对日本的依赖性仍然很高，特别是去年电子元器件行业的依赖度有所增加。数据显示，2022年韩国从日本进口的电子元器件总额为96.1.11亿美元，占韩国电子元器件进口总额的11.8%。在4年时间里，这一数字几乎比59.965亿美元翻了一番，比率也从9.6%上升至11.8%。而这些进口的类别包括半导体行业，这是韩国出口的最大支柱。一位专家表示，“从进口来源多样化的角度来看，这些措施是有意义的，但同时也没有效率”，“即使是进口，也无法在几年内完全替代，更重要的是通过技术交流缩小差距。”　　

【关键词】韩国，日本，高依赖性

【摘要】　　2月20日，集微网讯，据韩联社报道，韩国政府计划年内发布30多个“新增长4.0战略”推进方案，确保未来产业增长动力。根据路线图，韩国政府计划今年发布15大新增长项目的30多个重点推进方案，仅上半年就制定20多个对策，以加快推进具体课题。按各领域看，政府将于6月发布“全民人工智能（AI）日常化推进计划”，利用AI服务解决民生问题，为韩版ChatGPT（AI技术驱动的自然语言处理工具）研发完善法制基础，扩大研发民间主导的智慧医疗解决方案。在战略产业领域，韩国政府将为投资项目落地和新一代技术研发全力提供支援，包括构建大规模半导体园区，研讨国内新一代二次电池生产线，将显示产业列入可享受税收优惠的国家战略技术等。韩国政府将基于此，于3月依次发布加强系统芯片生态环境战略，以及半导体、二次电池、显示超差距战略。此前，据韩联社报道，韩国政府于去年10月28日发布了国家战略技术培育方案，将半导体、显示器、二次电池等技术指定为“12大国家战略技术”。

【关键词】韩国，战略路线，半导体

【摘要】　　2月16日，集微网讯，据联合新闻网报道，研究机构国际数据信息（IDC）预期，受库存调整及需求疲软影响，2023年全球半导体总营收将衰退5.3%。IDC全球半导体与赋能科技研究集团总裁Mario Morales日前表示，库存调整自2022年上半年开始，并延续到2022年下半年，预期将于2023年上半年落底。Morales预估2023年全球半导体总营收将年减5.3%，前三季度均较去年有所减少，第四季有所增长。其中，2023年物联网市场恐将衰退3.1%，数据中心市场将下滑5.5%，储存市场将衰退达23.8%。但汽车与通信市场可望上升，将分别增长2.1%及1.3%。晶圆代工方面，营收表现将相对平稳，预估将小幅衰退1.8%。Morales表示，台积电因在先进制程技术具领先地位，表现可望优于半导体产业水平。Morales预估，2024年晶圆代工营收可望增长18.6%至1438亿美元，2026年将逼近1947亿美元规模。此前，世界半导体贸易统计组织（WSTS）发布预期称，2023年半导体市场规模将同比减少4.1%，降至5565亿美元，时隔4年出现负增长，其中存储市场将下降17%。

【关键词】半导体，营收，全球市场

【摘要】　　2月16日，集微网讯，据路透社报道，西班牙、德国、法国、意大利和比利时以及欧洲投资银行近日启动了一项37.5亿欧元的基金，以资助欧洲科技初创企业发展。该基金名为欧洲科技冠军计划（ETCI），将汇集参与国和欧洲投资银行的公共资源，投资于大型风险投资基金。基金旨在解决欧洲初创企业普遍存在的问题之一，即企业往往因缺乏运作良好的资本市场无法在欧洲扩张，而选择迁往美国发展。基金为欧洲科技冠军提供增长融资，尤其是那些寻求超过5000万欧元的公司。ETCI 将由欧洲投资基金管理，该基金是欧盟欧洲投资银行贷款部门的一部分。西班牙、德国和法国各出资10亿欧元，意大利出资1.5亿欧元，比利时出资1亿欧元。欧洲投资银行提供了5亿欧元。声明还表示，资助可能会进一步扩大。

【关键词】欧盟，扶持基金，初创企业

【摘要】　　2月14日，C114网讯，TechInsights（前身 Strategy Analtyics）今日发布报告称，2022 年 Q3，全球智能手机应用处理器 (AP) 市场规模增长了 17%，达到 100 亿美元（当前约 681 亿元人民币），其中苹果、高通、联发科、三星 LSI 和紫光展锐在智能手机应用处理器（AP）市场的收入份额排名前五。报告指出，苹果以 36% 的收入份额领跑智能手机应用处理器市场，稍领先于高通。联发科以 22% 的市场份额排名第三。5G 应用处理器出货量占 2022 年 Q3 智能手机应用处理器总出货量的 52.5%。2022 年 Q3，基于 7nm / 6nm 的智能手机应用处理器出货量环比下降 21%，原因是联发科的中端 5G 芯片显著疲软。在苹果、高通、联发科和紫光展锐的关系推动下，台积电在 2022 年 Q3 智能手机应用处理器代工市场保持了 80% 的份额。安卓智能手机应用处理器厂商在 2022 年 Q3 的出货量环比下降 4%。　　

【关键词】智能手机，应用处理器，市场排名

【摘要】　　2月13日，集微网讯，近日，DIGITIMES研究中心发布笔记本电脑产业报告指出，由于渠道库存消化缓慢、需求未见曙光，今年第一季度全球笔记本电脑出货预计将减少18%。受此影响，笔记本电脑大厂出货量也将持续下挫。据DIGITIMES研究中心的资料，2023年第一季度季前六大笔记本电脑品牌出货皆将继续季减，龙头业者联想（Lenovo）库存达6周以上，且主要巿场欧洲及中国前景不佳，预期出货季减15%以上。第2名厂商惠普（HP）预计季减幅度恐超过2成；第3名戴尔（Dell）衰退幅度可望维持在1成左右；而第4名苹果（Apple）今年第一季度需求恐显著衰退，苹果虽推出新一代高端机型，但除了规格之外无显著更新，在多数国家更上调了售价，因而更将降低吸引力。在需求接连下滑之后，对笔记本电脑上游的芯片尤其是CPU主导厂商来说，营收也将持续遭受冲击。

【关键词】笔记本电脑，出货量，全球市场

【摘要】　　2月8日，集微网讯，研究机构Omdia日前预测，包括AR、VR和MR在内的广义扩展现实（XR）设备出货量2023年将达到2400万台，同比增长67%。该机构指出，2022年由于全球通胀、中国疫情防控等因素，所有消费电子设备都表现不佳，XR产品也不例外，分析师Kimi Lin表示：“2022年近眼终端设备出货量下降至1438.2万台，同比下降1.3%，低于预期。虽然Omdia大幅修改了长期预测，但我们对2023年持乐观态度，因为索尼PSVR 2、Apple的混合现实 (MR) 头显和Meta Quest 3等关键产品以及HTC预计将推出的新产品将全部带来新一轮增长。”营收方面，2022年XR设备销售额达到6.2亿美元，2023年将增至11.5亿美元，也将会是首年突破10亿美元大关。从产品看，对于AR形态产品，Omdia认为其成熟还需要三到五年的发展时间。从技术看，该机构预计Micro OLED有望通过苹果MR的导入而加速应用，但份额增长将在2024年后放缓，除非成本可以显着降低到大多数品牌都能负担得起的水平。

【关键词】XR设备，出货量，全球市场