中国行业发展报告

【摘要】　　2月7日，集微网讯，据日经亚洲报道，日本将承担与各种半导体相关的部分资本投资，扩大对国内芯片制造的激励，使其超越尖端产品。经济产业省将从2022财年1.3万亿日元的追加预算中拨出3686亿日元（28亿美元）用于资助由政府制定的新补贴计划。这些补贴涵盖了功率芯片以及管理自动转向和模数转换器的微控制器、芯片制造设备和半导体元件投资以及惰性气体等原材料投资等，在日本投资的国内外公司都符合补贴资格。政策要求这些公司10年内必须在日本继续生产半导体，在半导体短缺期间，他们将被要求优先考虑日本国内发货。　　

【关键词】日本，补贴政策，半导体制造

【摘要】　　2月7日，集微网讯，2月6日，《联合早报》援引日本媒体消息，日本政府基本决定为防止尖端半导体技术被转为军用，将实施出口管制，并强调此举是考虑到了中国。日本共同社4日报道，日本政府修改规定出口特定产品和技术之际，需要其经济产业部长批准的《外汇及外国贸易法》部长令，让作为日本强项的生产设备不被用于开发和生产半导体。这项部长令修正案将于近期公布；在向企业等公开征集意见后，最快今年春季启动管制措施。此前，美国就限制对中国出口先进芯片制造机器，已同荷兰和日本达成协议。《联合早报》指出，日本多名政府相关人士透露，日本已同意合作，并敲定了具体的实施方针。由于美国把制造14纳米以下的半导体尖端技术作为主要管制对象，日本政府的管制对象也是类似的技术产品。

【关键词】日本，出口管制，半导体

【摘要】　　2月7日，集微网讯，近日，Gartner数据统计，全球前十大原始设备制造商（OEM）的芯片支出在2022年减少了7.6%，占整个市场的37.2%。值得注意的是，十大买家中有八家2022年的芯片采购量只有三星电子和索尼在增加，华为芯片购买量削减最剧、下降19.4%。Gartner高级总监分析师Masatsune Yamaji表示，2022年，通货膨胀和经济衰退压力大幅削弱了对PC和智能手机的需求，影响了全球OEM的生产，导致主要的OEM都无法提高单位产量和出货量。此外，中国疫情期间的清零政策也导致严重的材料短缺和电子供应链的短期中断。汽车、网络和工业电子市场的半导体短缺持续存在，提高了芯片平均售价 (ASP) 并加速了这些市场的半导体收入增长。以上因素，导致头部的OEM在2022年这一整年的半导体总支出中所占份额较2021年有所下降。不过，2022年的十大芯片买家较2021年未发生改变。其中，苹果和三星电子保持前两名，华为保持在第七的位置。按购买芯片的类别划分，内存是表现最差的设备类别，约占2022年半导体销售额的25%。由于市场迟迟得不到改善，内存2022年下半年价格暴跌，利润也压缩了收入，致使收入下降10%。

【关键词】芯片买家，采购量，企业削减

【摘要】　　2月1日，集微网讯，据钜亨网报道，美国和印度昨日启动合作计划，强化两国在半导体和人工智能等领域的合作关系，以便共同抗衡中国和俄罗斯。美国国家安全顾问苏利文（Jake Sullivan）、印度国安顾问多瓦尔（Ajit Doval以及两国高级官员周二在白宫会面，一同启动“美印关键和新兴技术倡议”（US–India Initiative on Critical and Emerging Technologies）。通过合作，美国政府希望能在印度部署更多移动网络，同时鼓励两国企业在计算芯片、火箭系统等半导体上进行更多沟通。苏利文认为，中俄带来的地缘政治挑战，不是促成美印合作倡议的单一原因。业内人士指出，为了满足印度转型的期望，印度必须继续减少繁文缛节并简化劳动法，确保企业能够获得土地是另一个需要解决的问题。

【关键词】美印合作，半导体，抗衡中俄

【摘要】　　2月1日，集微网讯，国际市场研究机构Gartner更新了《个人电脑、平板电脑和手机预测分析报告》，指出这些领域的出货量将在2023年连续第二年下降，手机出货量将降至十年低点。报告预计，2023年的设备市场的总出货量为17.4亿台，年降4.4%，而上一次预计将下降2.0%。从细分市场来看，Gartner预计，台式机和笔记本电脑市场将下降得最快。PC方面将较上一年减少1480万台至2.67亿台，预期下降6.8%。平板电脑的销量仍然保持在1.32亿台，下降6.4%。手机，销量将较上一年减少5750万部至13.39亿部，下降4.0%。智能手机，销量减少5450万部至12.3亿部，下降4.0%。报告评价，这出货量接近2009年的水平，而市场颓势可能要持续到今年下半年，PC库存水平将在2022年显著上升后恢复正常。Gartner表示，预计全年经济前景不那么悲观，以及消费者和企业支出最终增加，设备市场的下滑将在2023年放缓。　　

【关键词】手机，PC市场，出货量

【摘要】　　1月30日，集微网讯，以繁荣与萧条周期而闻名的存储芯片行业已经改变了方式。“更严格的管理和产品的新市场即5G 技术和云服务，将确保公司实现更可预测的收益，”在内存公司做出如此声明后不到一年，这个价值1600亿美元的行业正遭受有史以来最严重的挫败之一：库存芯片过剩，客户减少订单，产品价格暴跌。报道称，这场史无前例的危机不仅耗尽了行业领导者SK海力士和美光科技的资金，还动摇了这些公司的供应商，削弱了依赖技术出口的亚洲经济体，并迫使少数剩余的内存厂商结成联盟，甚至结成联盟考虑合并。三星电子及其竞争对手生产的每一块芯片都在亏损。他们今年的集体经营亏损预计将达到创纪录的50亿美元。库存增加了两倍多，达到三到四个月的供应量，创下纪录。　　

【关键词】存储行业，内存企业，市场冲击

【摘要】　　1月30日，集微网讯，据韩媒报道，2022年韩国对华半导体设备出口约合13.7亿美元，较2021年22.58亿美元大幅萎缩40%。韩媒分析称，即便考虑到2021年有超额采购因素，但2022年出口额尚无法达到2020年水平令人忧虑，韩企人士认为，“由于疫情封锁，有些情况下从提供设备原型到性能评估需要几个月的时间，也出现了放弃交付的情况”。此前业界曾期待放开疫情管制后，中国需求将迎来反弹，不过近期美国对华出口管制加码，业内人士担忧贸易情况可能进一步恶化，因产线配套牵一发而动全身，美国设备引进困难，也会冲击韩国设备配套需求，“现在中国一直在寻找大量韩国设备来替代美国或日本设备，但随着出口法规的加强，情况发生了变化。需求将不可避免地减少”。韩媒认为，尽管中芯国际、长江存储等厂商曾宣布加大投资力度，但由于难以引进设备，实际资本支出预计将大幅减少。除了主要出口市场需求不振，韩半导体设备业还面临内部需求下滑，国内半导体厂商也开始缩减设备投资，出路受阻，如果未来美国施压韩国加入出口管制，情况可能会变得更糟。

【关键词】韩国，半导体设备，对华出口

【摘要】　　1月19日，集微网讯，据市场调研机构Canalys最新报告，2022年第四季全球智能手机出货量较去年同期萎缩 17%，而全年出货量则是减11%，低于12亿部。数据显示，去年第四季全球智能手机出货量年减17%，较第二季及第三季的跌幅有所扩大。2022年全年出货量则下跌11%至不到12亿部。展望2023年，Canalys 研究分析师Le Xuan Chiew表示，供应商将谨慎对待2023年，优先考虑盈利能力并保护市占率。供应商也正致力于削减成本以适应新的市场情况。同时，与渠道建立牢固的合作伙伴关系对于在严峻环境下保护市占率非常重要。Canalys预测，2023年智能手机市场将持平，市场情况仍将严峻。虽然通膨压力逐渐缓解，但升息、经济放缓和就业市场紧俏的影响将限制市场潜力。各品牌来看，苹果在去年第四季重新夺回了龙头宝座，实现了有史以来最高的季度市占率，达到25%。三星电子 (Samsung) 以 20% 的市占率位居第二。小米的市占率尽管在第四季下降至 11%，但仍位居第三。OPPO和vivo紧随其后，市占率分别为10%和8%。

【关键词】智能手机，全球出货，市场状况

【摘要】　　1月19日，集微网讯，据evertiq报道，全球知名咨询机构Gartner发布了初步数据，2022年全球半导体收入增长1.1%，达到6017亿美元，高于2021年的5950亿美元。前25大半导体供应商在2022年总收入增长2.8%，占市场份额的77.5%。尽管其2022年的收入下降了10.4%，但三星电子仍保持了第一的位置。内存和NAND闪存销量的下降是造成这种情况的主要原因。英特尔以9.7%的市场份额保持第二位。由于消费PC市场的显着低迷，以及x86处理器业务的激烈竞争，公司的销售额增长下降了19.5%。高通与美光科技在排名中互换位置，AMD从第10位跃升至第7位。联发科从去年的第7名跌至第9名。前10名中的一家新公司是苹果，该公司在前一年还差点跻身榜单。2022年表现最差的设备类别是内存，收入下降10%，约占半导体销售额的25%。到2022年年中，内存市场已经显示出需求严重下降的迹象。尽管2022年非内存收入总体增长了5.3%，但不同设备类别之间的性能差异很大。模拟器件增长了19%，紧随其后的是分立器件，从2021年起增长了15%。

【关键词】半导体，全球收入，模拟器件

【摘要】　　1月17日，C114网讯，Gartner公司的初步统计结果显示，全球个人电脑（PC）在2022年第四季度的出货量总计6530万台，较2021年第四季度下降28.5%，创下了自1990年代中期Gartner开始追踪PC市场以来的最大季度出货量降幅。2022年全年的PC出货量总计2.862亿台，较2021年下降了16.2%。同时，PC库存水平在2022年上半年开始走高并成为PC市场的一个瓶颈。整个2021年因高需求量和供应链中断造成的PC供应量不足的局面在需求大幅“跳水”的情况下迅速转变成了供应过剩。2022年第四季度全球PC市场前三名厂商保持不变，联想继续保持出货量第一。虽然联想仍保持着24%的市场份额，但该公司也出现了自Gartner开始追踪PC市场以来最大幅度的下滑。除日本外，联想在所有地区的出货量均有所下降，在欧洲、中东和非洲地区以及拉丁美洲地区的下降幅度更是超过了30%。惠普和戴尔也出现了有史以来最大的下降。惠普在欧洲、中东和非洲市场受到的打击最大，出货量同比下降了44%。戴尔2022年下半年的出货量受到了大型企业市场需求疲软的影响。

【关键词】全球市场，PC出货，全年下降

【摘要】　　1月17日，集微网讯，CINNO Research在最新报告中指出，预计2022年全球整体面板出货面积同比下降7%，出货量同比下降超过8%，叠加面板价格大幅下降的影响，预计2022年全球面板企业产值同比下滑23%。展望2023年，CINNO Research认为消费电子终端需求仍难以出现明显的复苏，面板供过于求的挑战依然存在。2023年全球面板出货量将保持小幅下降趋势，预计2023年全球面板产值将与2022年相当。从各个类别来看，除了全球车载显示面板出货量预计2022年同比增长6%，2023年预计同比增长7%外，TV、Monitor、Notebook、Tablet、Smartphone面板在2022年和2023年预计将会出现不同程度的下降。　　

【关键词】面板产业，全球市场，量价齐跌

【摘要】　　1月12日，集微网讯，在2022年出货量大幅下滑后，PC制造商将迎来又一个艰难的一年，行业估计要到2024年才能全面复苏。据《华尔街日报》研究公司GartnerInc.的初步数据，第四季度全球出货量同比下降近29%，创下自1990年代中期以来的最大季度降幅。Gartner首席分析师MikakoKitagawa表示，企业买家对PC的市场需求在第三季度开始下降，此后一直在恶化。尽管连续几个季度的下滑表明PC市场的前景黯淡，但IDC表示，它预计全年将出现明显的“机会”，并且该市场有可能在2024年复苏。PC制造商在2022年第四季度出货了6530万到6720万台。根据Gartner的数据，2022年全球PC出货量总计2.862亿台，比上年下降16%。根据Gartner和IDC的数据，联想在全球PC出货量方面领先其竞争对手，在2022年第四季度占据了近四分之一的市场份额。惠普和戴尔分别位居第二和第三，Apple位居第四。根据Gartner的数据，在美国，惠普是出货量最大的供应商，其次是戴尔、苹果和联想。

【关键词】全球市场，PC出货量，联想市占率

【摘要】　　1月11日，集微网讯，对于个人电脑市场（PC），受益于疫情的繁荣场景已经终结。数据机构IDC今（11）日公布最新报告，全球PC在2022年Q4的出货量低于市场预期，较去年同期锐减28.1%。该报告显示，去年Q4全球PC出货量为6720万台，年减28.1%，出货量回到2018年Q4的低点，2018年的市场因英特尔供应问题而遭受冲击。不过，报告也指出，尽管去年Q4出现下滑，2022年全年PC出货量仍远高于疫情前水平，达到2.923亿台。主要问题来自于需求，因为大部分用户已提前满足了PC换新的需求，叠加全球经济正在恶化。去年下半年，PC品牌之间激烈的降价竞争让厂商苦不堪言，供应商行动也表明会抱持谨慎态度进入2023年。市场普遍认为，部分PC市场可能要到2023年底才会恢复增长，而整体市场会在2024年出现复苏。从品牌来看，联想在2022年Q4出货达1550万台，市占率达23.3%，位居榜首。惠普出货1320万台，市占率为19.6%。戴尔出货量1080万台，占16.1%。苹果出货量出货量750万台，市占11.2%。华硕出货480万台，市占72%。

【关键词】PC出货，全球市场，复苏机会

【摘要】　　1月11日，C114网讯，美国半导体产业协会（SIA）1月9日宣布，2022年11月全球半导体行业销售额为455亿美元，较2022年10月的469亿美元减少2.9%，比2021年11月的500亿美元减少9.2%，同比降幅达到自2019年12月以来的新高。SIA总裁兼首席执行官约翰?诺伊弗（John Neuffer）表示，全球半导体销售额在11月有所下降，主要是由于市场周期性和宏观经济逆风。与2021年11月相比，在美洲的销售额有所上升，而在中国的销售额同比大幅下降。从地区来看，11月，美洲、欧洲和日本的销售额同比增长分别为5.2%、4.5%、1.2%，但亚太/所有其他地区和中国的销售额分别下降13.9%和21.2%。所有地区的销售额环比都有所下降。其中，欧洲下降1.0%、日本下降1.2%、美洲下降1.4%、亚太/所有其他地区下降3.0%、中国下降5.3%。此外，世界半导体贸易统计组织（WSTS）最近发布的行业预测显示，预计2022年全球年销售额将增长4.4%，而2023年将下降4.1%。预测显示，2022年该行业的全球销售额将达到5,801亿美元，比2021年的5559亿美元的销售总额有所增加。在2023年，全球销售额预计为5565亿美元。

【关键词】半导体，销售额，再创历史

【摘要】　　1月10日，集微网讯，据台媒报道，DIGITIMES半导体分析师Eric Chen指出，2021年至2030年全球半导体销售额的复合年增长率将达到7%。近年来，半导体行业蓬勃发展。预计到2030年，全球半导体规模将超过1万亿美元，复合年增长率为7%。汽车被认为是最有前景的半导体市场。2021年，全球半导体市场规模为5560亿美元，其中计算约占38%，通信占33%，合计超过70%，而汽车、工业和消费电子各占10%左右。分析师预测，随着需求的激增，到2030年，全球半导体销售额将超过1万亿美元。通信和计算市场的销售额仍有望占比超过60%。基于巨大的商业潜力，预计未来十年汽车的复合年增长率将超过10%，同时工业部门的销售增长也高于行业平均水平。具体来说，预计计算行业将增长至3600亿美元，复合年增长率为6%；通信将增长到3180亿美元，复合年增长率为6%；汽车将增长至1450亿美元，复合年增长率为12%；工业部门将增长到1300亿美元，复合年增长率为9%；消费电子设备的销售额将增长至840亿美元，复合年增长率约为6%。　　

【关键词】半导体，市场规模，汽车电子

【摘要】　　1月9日，集微网讯，1月7日，据专利统计机构Harrity LLP最新公布的美国“Patent 300”排名显示，在持续29年位居美国专利申请龙头宝座之后，IBM在2022年的美国专利申请量排名当中跌至第二，首次被三星电子超越。在2022年美国专利申请量排名当中，IBM去年获得的专利同比减少44%至4743项，位居第二，三星电子则以8513项拿下冠军。榜上第三到五名分别为LG、丰田和佳能，第六为台积电，第七和第八为华为、京东方，第九和第十为雷神技术及高通。整体而言，IBM虽然在所有领域的专利数都下滑，但以半导体和硬体储存的专利数下滑得最明显。据报道，这主要反映该公司从2020年起推动的策略转变：聚焦于核心业务的专利，使工程师得以摆脱耗时的专利流程。值得注意，三星电子一直是Harrity专利榜上的常驻军，从2017年开始每年都有超过8000项专利，在视觉显示系统、语音沟通系统方面拥有众多专利。

【关键词】美国专利，申请量，三星

【摘要】　　1月3日，集微网讯，据Digitimes报道，在全球电子制造商采取“中国+1”政策的情况下，印度正试图利用这个机会通过增加激励措施来建立更发达的生产基地。《印度时报》援引未具名政府官员的话表示，印度信息技术部已提出修订后的IT硬件生产相关激励(PLI)计划，旨在鼓励对制造笔记本电脑、平板电脑、AIO PC和服务器的投资。如今，PLI计划掌握在财政部和其他相关部委手中。消息人士向《印度时报》称，印度已经成功测试了iPhone的生产，下一步将开始生产MacBook和iPad等其他产品。此外，《经济时报》12月下旬援引未具名官员的话报道称，印度信息技术部计划增加PLI计划下的激励措施，该计划可能会在2023年4月宣布。此前，针对IT硬件的PLI计划已经宣布，2021年的预算支出为735亿印度卢比（约合8.9亿美元），但还未能吸引全球PC制造商。《印度时报》报道表示，印度政府计划将预算提高至2000亿卢比，并将激励支持从1~4%提高到平均5%。不过，《经济时报》报道称，印度准备将预算提高至1000-1200亿卢比。

【关键词】印度，提高预算，硬件制造

【摘要】　　1月3日，集微网讯，据Evertiq报道，美国芯片法案已经在美国推动了大量私人投资，这将加强美国经济、创造就业机会和供应链的弹性。据SIA称，美国已经宣布了40多个新的半导体生态系统项目。这包括建造新的半导体工厂、扩建现有工厂以及提供制造材料和设备的设施。如今，已有16个州宣布了近2000亿美元的民间投资，以提高国内制造能力。报道指出，这些新项目包括在各个半导体领域（例如高级逻辑、内存、模拟和传统芯片）新建、扩建或升级的晶圆厂、半导体设备设施以及生产关键材料的设施。而这些举措被认为是加强美国芯片生态系统所必需的。目前，一些项目已经破土动工并开始建设过程，并预计会受到美国芯片法案的激励——与这些项目相关的生产最早可能在2024年底开始。不过，其他项目的建设将于2023年开始，而一些《芯片与科学法案》鼓励的项目，例如那些涉及添加或升级工具的项目，可能会进行得更快。SIA的报告总结称，到目前为止，已经宣布的项目涉及扩建9家现有芯片工厂和建设23家新工厂。　　

【关键词】美国，芯片法案，民间投资

【摘要】　　12月27日，集微网讯，随疫情红利退场，加上总体经济不佳，导致消费性电子需求急冻。TrendForce今（27）日发布NAND Flash最新调查报告指出，Client固态硬盘（SSD）将是需求放缓最明显的产品，连带使整体NAND Flash需求位成长受限，预估2022~2025年的年增率均低于30%。TrendForce表示，Client SSD在笔记本电脑的渗透率达92%，2023年约96%。预估今明两年整体Client SSD的需求位成长率分别为4.3%与11.6%，平均搭载容量成长率也从2022年的18.2%降至2023年的9.6%，未来全球NAND Flash需求位成长动能将转由企业端SSD推动。容量方面，2022年Client SSD于PC搭载容量已逾500GB，512GB Client SSD在近期迅速跌价后已与半年前256GB报价相近。低容量部分，考量PC的128GB SSD入门级市场将逐渐式微，微软主导PC的OEM导入价格占优势，且速度媲美SATA接口的UFS作为配置选项，长期也可能取代低容量Client SSD用量。　　

【关键词】消费电子，固态硬盘，需求动能

【摘要】　　12月27日，集微网讯，据路透社报道，两大电信设备制造商芬兰“诺基亚”和瑞典“爱立信”在近期宣布将从2022年底开始逐步退出俄罗斯市场。业内人士透露，长远来看，该举措可能削弱该国移动网络的效能，使其覆盖范围倒退到1990年代后期的水平，并进而影响俄罗斯人的日常生活。消息人士表示，若诺基亚、爱立信全面退出俄罗斯市场，该国将失去营运商修复或升级软件的能力，届时用户可能会遭遇手机上传或下载速度变慢、断线次数增加，或是通讯失败及中断等问题。据报道，诺基亚和爱立信占了俄罗斯电信设备市场极大的份额，其中基站占据了近50%的份额，另外还包括天线、数字信号光纤等硬件，甚至连关键软件都有提供。对此，俄罗斯数字部门声称，该国不存在电信设备短缺问题，而诺基亚和爱立信的退出也不会对通信质量产生影响。

【关键词】俄罗斯，电信设备，厂商退出