【摘要】 2月1日，和讯网讯，世界黄金协会最新报告指出，2024年国内金条和金币的需求或将持续保持旺盛。美东时间2024年1月31日，FOMC议息会议决定维持利率在5.25-5.5%按兵不动，同时通过调整措辞进一步明确加息周期的结束，同时指出在对通胀持续朝着2%目标回落有更大信心之前，降低指标利率目标区间是不合适的。联储主席发言定调，称委员会不太可能在3月降息，仍需要时间来观察数据是否支持放松政策。受此影响，黄金板块当日涨幅回落，COMEX黄金期货涨0.33%报2057.7美元/盎司，美股应声下挫。今日，黄金ETF盘面飘红，现涨0.15%，成交额超5000万元。
【关键词】央行，购金，ETF基金
【摘要】 1月26日，智通财经讯，英国通胀放缓使其居民对财务状况更为乐观，英国消费者信心指数于今年1月攀升至两年以来最高水平。市场研究机构GfK Ltd.称，英国消费者信心指数上升了3个百分点，达到-19，为2022年1月以来最高水平。不过，从历史标准来看，信心指数仍然较弱，目前低于-15的10年平均水平。该机构周五表示，继该指数连续24个月呈现负值后，居民目前对其财务前景的看法转为中性。本月包括主要采购、储蓄和总体经济形势在内的所有指标均有所改善。GfK客户战略总监乔·斯塔顿(Joe Staton)说：“尽管生活成本危机仍在影响着英国各地的许多居民，但消费者似乎受到了通胀下降这一利好消息的鼓舞。”“总体而言，虽然国内和全球都存在动荡，但消费者信心指数在2024年的开端却是积极的，让我们拭目以待这种乐观情绪是否会持续下去。”
【关键词】通胀降温，英国消费者信心指数，创新高
【摘要】 1月26日，智通财经讯，欧洲央行管理委员会成员马丁斯卡扎克斯（Martins Kazaks）敦促在确定货币政策时保持耐心，并警告称，最严重的错误将是过早放松政策，使通胀反弹。卡扎克斯表示，尽管利率“应该开始下降”，但除非发生重大冲击，否则欧洲央行不应急于开始这一过程。卡扎克斯表示：“这绝对比稍微等待一下要糟糕得多。从70年代和80年代的经验来看，如果一开始就过于放松，就有通胀重新出现的风险，然后就需要更多地提高利率。”此言论是在欧洲央行连续第三次会议将其存款利率维持在创纪录的4%之后不到一天发表的。随着欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德对市场预计春季降息的预测反驳力度不如预期，投资者加大了4月份的押注。政策制定者似乎正趋于在6月采取行动。
【关键词】欧洲央行，经济前景，提前降息
【摘要】 1月19日，智通财经讯，去年初被打了个措手不及后，基金经理们当前正全力投入科技股，以至于引发了市场对纳斯达克100指数日益易受投资者撤退影响的警告。据了解，有足够迹象表明，投资者对大型科技公司的狂热情绪正高涨，他们押注美联储将在未来几个月迅速连续降息。其中，法国兴业银行对纳斯达克100指数期货和小型合约的加权分析显示，根据商品期货交易委员会提供的数据，对冲基金持有近七年来最高水平的纳斯达克100期货净多头。与此同时，美国银行本月的全球基金经理调查显示，最拥挤的交易是做多所谓的“七巨头”股票和其他科技相关增长股，以此作为应对美联储宽松政策的手段。法国兴业银行全球资产配置策略师亚瑟·范·斯洛顿表示，高度暴露也意味着“潜在的下行风险更大”，因为一旦市场出现下行趋势，投资者可能遭受的损失会更加严重。
【关键词】对冲基金，多头押注，近7年来最高
【摘要】 1月17日，和讯网讯，沙特阿拉伯的主权财富基金今年计划对半导体和航天工业进行大规模投资，因为该国正在加快摆脱对石油的依赖，实现经济多元化。沙特通信和信息技术大臣阿卜杜拉·苏瓦哈在达沃斯世界经济论坛表示，公共投资基金（PIF）正在考虑今年对半导体行业进行规模“可观的投资”。兼任沙特航天局主席的苏瓦哈表示，该基金还拟创建一家国家航天公司，投资和收购该领域的资产。他表示，航天行业的并购时机已经成熟。PIF在各领域大举投资，范围包括电动汽车制造商到支持新兴高尔夫锦标赛，资产已迅速累积到约7000亿美元，并计划到2025年达到1万亿美元。
【关键词】沙特，主权财富基金，半导体和航空领域
【摘要】 1月12日，财联社讯，沙特公共投资基金（PIF）旗下房地产开发商ROSHN集团与电动汽车基础设施公司（EVIQ）签署了一项协议，为前者下属的社区提供电车充电的基础设施，以加速沙特国内的电车应用，促进可持续发展。根据协议，ROSHN和EVIQ将致力于评估和开发与电车相关的的基础设施解决方案。EVIQ正在规划目的地充电站、市中心充电站和城际充电站等项目，确保电车充电基础设施广泛覆盖沙特。此前，EVIQ已经协助ROSHN旗下的功能综合性生活中心ROSHN Front开设了第一批电车充电基础设施。2022年12月，ROSHN宣布收购Riyadh Front并更名为ROSHN Front，旨在为临近的SEDRA社区的居民提供更完善的购物、娱乐、工作和生活体验。
【关键词】沙特主权基金PIF，EVIQ，电动车充电站
【摘要】 1月12日，金十数据讯，首批直接持有比特币的美国交易所交易基金（ETF）在首个交易日取得了强劲的开局，数十亿美元在这一历史性的交易日中流转。周四，近十家美国现货比特币ETF交易了价值超过46亿美元的股票。根据外媒编制的数据，已经转变为ETF的灰度比特币信托基金（Grayscale Bitcoin Trust）的交易量约为23亿美元。与此同时，贝莱德集团的iShares比特币信托（IBIT）的交易额超过了10亿美元，富达的FBTC超过6.8亿美元，这三只ETF主导了交易量。“这绝对是开创性的，”彭博智库的ETF分析师Athanasios Psarofagis说道。“毫无疑问，对于这些ETF的需求会很强劲，但是从各个方面来看，数字都令人印象深刻。”
【关键词】现货比特币ETF，上市首日，46亿美元
【摘要】 1月5日，财联社讯，据知情人士透露，全球最大的对冲基金桥水旗下的旗舰基金Pure Alpha II去年年末惨遭多头反攻。该基金在前十个月收益喜人，但最终全年却亏损7.6%，而全部跌幅都发生在2023年的最后两个月。Pure Alpha是桥水旗下做空欧洲股市的基金，分为两支。一支是低杠杆的Pure Alpha，而另一支是高杠杆的Pure Alpha II。数据显示，截至去年10月份，Pure Alpha II基金仍收获了7.5%的涨幅，但随后两个月，该基金遭受重创，累计下跌了约14%。事实上，这不是桥水的第一次经历年底回吐涨幅的惨剧了。在2022年，Pure Alpha II曾上演过几乎一模一样的惨剧：该基金在2022年的前9个月累计取得22%的涨幅，但却在该年10月和11月暴跌，导致最终全年涨幅仅有9.4%。
【关键词】桥水做空基金，回吐全部收益，全年亏7.6%
【摘要】 1月5日，环球市场播报讯，美国国债期权市场周四热闹起来，有空头大规模押注周五的非农就业报告将触发基准收益率的逾九个月最大反弹。该交易押注，美国10年期收益率到周五收盘时飙升至4.15%，较周四下午的水平高约0.15个百分点。这将是10年期收益率自3月底以来的最大单日涨幅。在以大涨两个月行情为2023年画上句号之后，美国国债新年开局本就磕磕绊绊。周四的这起期权行动格外激进，就约625000美元的溢价建立了大约20000份期权头寸。如果10年期美债收益率当天收于4.20%——比当前市场水平高出约20个基点，那么这笔交易的利润可达约1000万美元。在周五亚洲时段，该收益率在3.99%附近。
【关键词】美债期权，空头交易，非农就业数据
【摘要】 1月4日，智通财经网讯，全球最大资产管理公司贝莱德(BlackRock)表示，由于投资者受到数十年来最高债券收益率吸引，债券交易所买卖基金(ETF)去年吸引3000亿美元的资金流入，创历史新高。贝莱德指出，随着去年各国央行加息以抑制通胀，债券收益率飙升，使固定收益基金看起来比过去数年更具吸引力。数据显示，在债券市场上，共同基金已逐渐被ETF所取代。美国投资公司协会(ICI)数据显示，美国固定收益共同基金管理的资产规模在2021年11月达5.6万亿美元，但到去年夏天已降至约4.6万亿美元。贝莱德预计，到2030年，债券ETF管理的资产规模将从目前的略高于2万亿美元，增加至6万亿美元。
【关键词】贝莱德，债券ETF，3000亿美元
【摘要】 12月29日，环球市场播报讯，管理资产达700亿美元的挪威最大养老基金KLP周四表示，将避免投资沙特阿美和海湾地区的其他11家公司，并在对其投资组合进行评估后出售了价值1500万美元的资产。KLP在一份声明中表示，剔除沙特阿美是因其“缺乏气候缓解和能源转型计划”。除了沙特阿美之外，还有6家电信公司和5家房地产集团被排除在KLP的投资组合之外，这六家电信公司是阿联酋电信、沙特电信、阿提哈德电信、Ooredoo （ORDS.QA）、沙特阿拉伯移动电信公司和科威特移动电信公司。五家房地产公司是Emaar Properties、Aldar Properties、Dar Al Arkan Real Estate Development、Mabanee Co和Barwa Real Estate。
【关键词】挪威最大养老基金，12家公司，剔出投资组合
【摘要】 12月29日，环球市场播报讯，印度共同基金行业过去一年实现了数个里程碑式的跨越：资产管理规模创纪录增长，新增投资账户超2000万，全球最大基金管理公司贝莱德计划回归。印度共同基金行业的辉煌战绩得益于投资者对金融收益的强烈需求推动，在这个全球人口最多的国家，拥有智能手机的年轻人纷纷进入股市投资。晨星公司的数据显示，这助推基金资产规模在2023年前11个月增长了19%，跑赢美国、日本和中国等其他主要市场。疫情期间涌现的散户投资热潮出乎人们意料，目前这一势头仍在保持，印度4.1万亿美元的股市继续增长，基准股指势将连续第八年录得年涨幅，业内资深人士预计未来几年共同基金吸引的家庭金融资产占比将升高。截至2023年3月，它们的占比不到9%，银行存款占比约为45%。
【关键词】印度，共同基金，散户投资热潮
【摘要】 12月22日，智通财经讯，日本政府养老金投资基金（GPIF）首席投资官Eiji Ueda表示，该基金对增加股票的主动配置持开放态度，并为此聘请更多基金经理。作为全球最大的养老基金，该基金拥有约220万亿日元（1.54万亿美元）的资产。Ueda表示，在为该基金主动投资选择基金经理时，将采用更严格的方法。截至3月份，主动型基金在GPIF股票投资中所占比例不到7%。雇佣更多主动型股票基金专业人士，将改变GPIF过去10年更多地关注被动型管理的立场。截至3月份，其主动管理的全球股票投资比例从2016年3月近16%的峰值降至6.4%。截至2022年3月，主动型基金管理的日本股票投资比例也降至6%左右，约为2016年19%的三分之一。
【关键词】GPIF，主动型股票基金，开放态度
【摘要】 12月22日，金十数据讯，商业房地产行业面临着自2008年以来最大的崩盘风险，这可能给美国银业带来高达1600亿美元的损失。这是根据来自南加州大学、哥伦比亚大学、斯坦福大学和西北大学的研究人员的一份新工作论文得出的结论，该论文评估了长期较高利率对商业房地产行业和美国银行系统的影响。该论文的标题为《货币紧缩、商业房地产困境和美国银行脆弱性》，研究人员使用了早期开发的框架来研究美联储在2022年进行的激进加息，这些加息导致了股票、债券和商业房地产等资产的压力增加。据估计，由于利率上涨和远程办公导致房地产价值下降，大约14%的所有贷款和44%的办公楼贷款处于负资产状态，即当前价值低于未偿还贷款余额。因此，根据该论文的估计，商业房地产贷款中有10%至20%可能违约，这一比例处于大规模金融危机期间估计的违约率的较低端，银行可能会面临大约1600亿美元的损失。
【关键词】商业地产，严重崩盘，美国银行业
【摘要】 12月13日，ICC讯，近日，全球最大的云和运营商中立数据中心、托管和互连解决方案提供商Digital Realty和黑石公司(Blackstone)宣布，由Infrastructure、Real Estate和Tactical Opportunities牵头的黑石旗下基金已同意与Digital Realty建立合资企业，在两大洲的三个都会区开发四个超大规模数据中心园区。在所有园区全部建成后，这些开发项目预计将支持大约500MW的总IT负载。黑石集团将以约7亿美元的初始出资获得合资企业80%的股权，而Digital Realty将保留20%的股权。交易完成后，合资各方将按比例分担剩余的开发成本。Digital Realty将管理合资企业的开发和日常运营，并将收取惯例费用。
【关键词】Digital，Realty，黑石，数据中心开发企业
【摘要】 12月13日，中金点睛讯，美国11月CPI同比3.1%，核心CPI同比4.0%，均符合市场预期。从分项看，能源价格持续下跌是通胀回落的重要因素，但服务通胀韧性犹存，显示抗通胀的战斗仍未结束。这份通胀数据支撑美联储继续暂停加息，但不支持很快降息，中金预计美联储在本周四按兵不动，点阵图或维持明年降息两次的预测，这比市场预测的降息五次要保守得多。鲍威尔或反驳市场对于降息的激进预期，但投资者未必全然认同，这意味着市场与美联储或将继续博弈，直至经济数据证明或证伪保持高利率的必要性。中金认为，尽管总体通胀同比增速放缓，但核心通胀的环比增速仍然偏高，过去三个月年化环比增速仍达到3.4%，高于美联储2%的通胀目标。这些数据表明抗通胀的战斗仍未结束，也不支持美联储明年3月降息的观点。
【关键词】美国，通胀数据，提前降息
【摘要】 12月8日，环球市场播报讯，货币市场基金资产规模创下历史新高，因利率升至5%以上且或已完成加息的美联储吸引进一步资金流入。根据Investment Company Institute的数据，截至12月6日当周，约有617亿美元资金流入美国货币市场基金。总资产升至5.898万亿美元，前一周为5.836万亿美元。细分数据来看，截至12月6日当周，主要投资于国库券、回购协议和机构债券等证券的政府基金资产规模增加了561亿美元，至4.829万亿美元。倾向于投资商业票据等较高风险资产的优质基金资产增加了61亿美元，至9460亿美元。
【关键词】美国，货币市场基金，新高
【摘要】 12月5日，北京日报讯，联合国秘书长近日表示，今年有可能成为全球有记录以来最热的一年，这也让各方意识到解决气候问题迫在眉睫。联合国世界气象组织近期的一份报告显示，今年前10个月，全球气温与工业化前的平均水平相比，上升了大约1.4摄氏度。这让世界的目光聚焦到了正在迪拜举行的第28届联合国气候变化大会上。COP28的开局非常顺利，作为东道主的阿联酋宣布要捐款300亿美元成立一个新的气候基金，希望能加速全球向低碳经济转型，并帮助贫穷国家减轻气候灾害。这一新的基金将采用二分结构，其中250亿美元用于气候战略投资；另外50亿美元用于激励投资流入全球南方国家，也就是指发展中国家、欠发达国家等低收入国家。阿联酋希望通过这一基金能够引导私营部门加强气候投资，投资的重点会集中在包括能源转型、工业脱碳以及气候、技术等领域。
【关键词】阿联酋，300亿美元，新气候基金
【摘要】 11月24日，智通财经讯，贝莱德和纳斯达克的代表近期与美国证券交易委员会（SEC）进行了交流，讨论在美国市场上市比特币现货交易所交易基金（ETF）的可能性。根据SEC于11月20日发布的一份备忘录显示，贝莱德提出了其iShares比特币信托的两种潜在赎回模式：一种是以实物交易，另一种是使用现金。如今，市场上越来越多的猜测认为，SEC可能即将就批准比特币现货ETF在美国市场上市做出决定。然而，考虑到在这一领域历史上的延迟和拒绝，SEC官员的反应以及批准的可能性仍然是一个未知数。与此同时，灰度（Grayscale）的代表也与SEC官员会面，他们同样寻求上市自己的比特币ETF。
【关键词】贝莱德，美国SEC，比特币现货ETF
【摘要】 11月24日，华尔街见闻讯，投资者押注美联储完成加息周期、明年进行多次降息，正在以一年来最快的速度抛售美元。周五，据媒体报道，管理规模达4000亿美元的道富证券指出，资管公司本月有望抛售1.6%的美元敞口头寸，这是自去年 11 月以来最大的月度流出量。根据道富公司的数据，在过去二十年中，只有六次如此迅速地抛售美元，最近一次发生在去年 11 月，当时美元指数在1月底前走弱了约 10%。据称，自11月3日美国就业数据弱于预期以来，资管公司每天都在“大量”抛售美元，分析师警告说，资产管理公司的抛售可能只是投资者减少美元敞口这一长期趋势的开始。值得一提的是，尽管最近出现了平仓，但与其他货币相比，资产管理公司仍然超配美元，这表明美元的疲软可能还会持续下去。
【关键词】美国利率见顶，资管公司，抛售美元
