中国行业发展报告

【摘要】　　3月13日，中国水运网讯，美东时间11日晚，美国总统特朗普在白宫椭圆办公室发表全国电视讲话，宣布自本周五凌晨起，对欧洲推出旅行禁令，为期30天。特朗普表示，英国将不受该禁令影响。美旅行协会：特朗普旅行禁令或使美损失逾30亿美元；欧盟：将评估禁令，必须避免经济混乱。

【关键词】美国，欧洲，英国

【摘要】　　3月13日，中国水运网讯，11日，世贸组织（WTO）发布的最新一期服务贸易晴雨表显示，2019年底至2020年第一季度期间，全球服务贸易增长持续走弱，景气指数为96.8，低于上一期的98.4，更低于趋势水平（基线值100），表明全球服务贸易继续面临阻力。在该全球服务贸易晴雨表成分指数中，跌幅最大的是航空旅行（93.5）和集装箱运输（94.3）指数。WTO指出，即便在新冠疫情爆发之前，集装箱运输领域的增长已经放缓。WTO解释道，集装箱运输指数的下降是由亚洲较低的运输量所引起的，而航空旅行放缓的影响更为广泛，涵盖了北美，南美、和欧洲等区域。WTO估算，当前服务贸易增速的同比增长已经从2019年第一季度的4.7%下降至第三季度的2.8％。此前在2005-2017年间，全球服务贸易的增速超过了货物贸易，平均每年的增幅在5.4%左右，而货物贸易在这一期间的增速仅为4.6%。WTO曾在《2019年世界贸易报告》中解释道，如将“商业存在”（即企业在他国的活动）考虑在内，全球2017年服务贸易价值高达13.3万亿美元，而这是传统贸易统计没有覆盖的部分。结合这一新的统计方式，2017年全球服务贸易的总量要比传统统计方式高出20%。而商业存在已成为全球服务贸易的主要形式，占2017年全球服务贸易总量的60%。其中，超过60%的是数字贸易。　　

【关键词】航空，集装箱运输，服务业

【摘要】　　3月6日，新华社讯，受国内外经济增速放缓的影响，印度主要港口货运量的增速几乎陷于停滞。印度港口协会（IPA）公布的数据显示，2019年4～12月，印度12个主要港口的货运量仅增长0.98%，达到5.2402亿吨。这些港口在2018年的同期内处理了5.1893亿吨的货物。印度港口这种货运增长停滞不前状况已经持续一段时间。此前，印度港口协会的数据显示，2019年的4～10月份，印度12大主要港口的货物吞吐量几乎没有多少增长。4～10月份，印度12大主要港口的货运量为4.0539亿吨，同比仅增长0.44%。印度有12个主要港口。数据显示，2019年4～12月，Deendayal港口处理的货物数量最多。从货物种类来看，在2019年4～12月期间，这12个港口的铁矿石吞吐量为2982万吨，煤炭吞吐量为7955万吨。在这9个月里，炼焦煤和其它煤炭的处理量上升了1.51%，至4239万吨，而上一财年同期的处理量为4176万吨。在此期间，成品化肥货运量增长了20.17%，但化肥原料的货运量仍停滞不前。

【关键词】铁矿石，煤炭，化肥

【摘要】　　3月6日，中国水运网讯，根据初步数据，赫伯罗特2019财年的息税前利润（EBIT）大幅增长至8.11亿欧元（2018年：4.44亿欧元）。息税折旧及摊销前利润（EBITDA）增长至19.86亿欧元（2018年：11.39亿欧元）。积极的业务发展主要驱动力是基于运费的提高以及严格的成本和收入管理。2019年的业绩包括首次应用IFRS 16会计准则产生的影响，这对EBIT的统计影响约为3100万欧元，对于EBITDA约为4.67亿欧元。在2019年第四季度，EBITDA为4.75亿欧元（2018年第四季度：3.27亿欧元）和EBIT 1.69亿欧元（2018年第四季度：1.44亿欧元）也均高于去年同期水平。2019财年的收入增长了约9%，达到126亿欧元（2018年：116亿欧元）。这主要由于全年平均运费提高到1072 USD/TEU的水平，同比增长了2.6%（2018年：1044 USD/TEU），正这是我们更加关注盈利航线和积极的收入管理所取得的成效。此外，运输量同比增长1.4%，达到1200万标准箱（2018年：1190万标准箱），美元兑欧元汇率的走强也为收入带来了积极的贡献。　　

【关键词】运输费，燃油，航线

【摘要】    2月27日，中国水运网讯，乌克兰记者网2月18日消息：乌克兰国有资产基金在其页面上表示，乌克兰黑海边的三个海港因处于亏损状态，将被出售。消息称，“在将要私有化的近1000个项目中，有许多值得格外注意的项目。例如，三个港口Belgorod-Dniester，Skadovsk和Ust-Dunaysk。”该基金强调说，上述三个港口没有给国家带来利润，且没有能力向雇员支付全部工资。出售的主要任务是寻找负责任的投资者，他们可以改善管理并保留就业岗位。据此前报道，乌克兰港口的货物转运量创历史新高。转运的最大份额是农产品加工业和采矿业的产品。

【关键词】农产品，采矿，黑海

【摘要】    2月27日，中国水运网讯，鹿特丹港过去一年的吞吐量为4.694亿吨货物，比2018年的水平（4.690亿吨）略高。鹿特丹港务局在2019年依然保持投资的高水平。包括参股的总投资额去年为3.383亿欧元（2018年为4.081亿欧元）。税后净利润为2.410亿欧元（2018年为2.514亿欧元）。不同的货物类型之间在数量上存在显著的移动。原油、集装箱、液化天然气和生物质的吞吐量有所上升。煤炭和矿物油产品的吞吐量显示有所下降。在过去的一年中，矿务局在数字化和能源转型领域已采取了重要步骤。其中几个典型的例子是，启动PortXchange，预期的供热网扩展，以及鹿特丹港务局与几个公司达成合作协议，开展二氧化碳捕集，运输和储存的准备工作。2019年液体散货的吞吐量（2.112亿吨）与前一年（2018年：2.118亿吨）大致相同。由于能源煤在荷兰和德国发电中所占的份额急剧下降；在这两个国家，能源更多来自太阳、风和天然气。由于德国钢铁产量下降，焦练煤的过境运输也受到压力。干散货吞吐量下降了4%，欧盟的经济增长略有下降，主要原因是德国的工业生产量减少。此外，由于产量下降和世界贸易增长下降，一些亚洲的航行在11月和12月被取消了。集装箱吞吐量的吨数增长了2.5%。   

【关键词】能源转型，数字化，原油

【摘要】    2月19日，中国水运网讯，据俄罗斯卫星通讯社2月9日报道，柬埔寨向我国转让了一关键港口，当地时间2月9日，柬埔寨和我国达成了一项交易，我国将获得柬埔寨20%的海岸线长达99年的使用权。目前，中国的企业正在柬埔寨戈公省沿海修建机场和港口。这引起了美方的注意。在签署了协议的第一时间，美方对该项目机场跑道和港口规模表示了担忧，质疑我国和柬埔寨会有军事目的。但是柬方和我国都驳斥了美方的说法。据悉，按照相关规划，中国企业计划投资38亿美元在柬埔寨戈公省沿海建设一个自给自足的大型度假城市，同时会获得柬埔寨20%的海岸线长达99年的商业经营权。强国企业要在此建立一个几乎完整的经济体，包括医疗中心、公寓、度假村和酒店，以及工厂、深水港和国际机场。目前该机场的跑道已经初步建成，长度达3400米。据悉，从这个地方可以直通我国内陆，届时石油天然气不用再经过马六甲海峡。    

【关键词】柬埔寨，马六甲，咽喉

【摘要】    2月19日，中国水运网讯，现代商船成为了全球第三大航运联盟-THE Alliance联盟（以下简称‘THE联盟’）的正式会员。现代商船打算通THE联盟活动和投入23000TEU级超大型船舶来实现再次飞跃。1月16日，据航运界人士透露，美国联邦海事委员会（FMC）正式通过了现代商船加入THE 联盟的申请。由赫伯罗特、ONE、阳明海运等组成的THE联盟实现了共享各自的船舶和航线，提供相关服务。今年4月1日，现代商船将开始提供新的服务，预计将会为THE联盟全部33条航线中的约27条航线提供服务。有关美洲航线的合作将从现有的11条航线扩展到16条航线，欧洲航线维持现有的8条航线。现代商船将在4月份开始向北欧5条航线中的1条陆续投入12艘24，000TEU级的船舶。超大型集装箱船将会挂靠韩国、中国、新加坡、德国和荷兰等国家，并与另外3家班轮公司实现舱位共享。现代商船也会在其他班轮公司所运营的4条航线上实现舱位共享。此外，现代商船计划将在2021年第二季度投入8艘装有洗涤塔的15000TEU级船舶。    

【关键词】THE联盟，现代商船，互补

【摘要】    2月13日，中国水运网讯，赫伯罗特是THE联盟的核心成员，类似跨联盟的合作还比较少见，联盟的界限似乎正在被打破。据多家国外媒体报道，赫伯罗特将从今年3月开始，租赁2M联盟在亚欧航线上的舱位，赫伯罗特将因此实现更多港口挂靠。赫伯罗特是THE联盟的核心成员，在2M、海洋联盟、THE联盟三足鼎立的格局形成后，类似跨联盟的合作还比较少见。这也从一个侧面说明，联盟的界限似乎正在被打破。而此次与2M联盟在亚欧航线上合作，也意味着赫伯罗特可以通过两个联盟的产品，为客户提供亚欧航线的服务。全面升级后，THE联盟2020年的航线服务网络，将投入280艘船舶，涉及33条航线，78个港口。其中，联盟成员在5条亚洲-北欧航线、3条亚洲-地中海航线上，均有合作。此外，赫伯罗特将从2022年、2023年开始更新船队。这意味，从2015年后就没有订造任何新船的赫伯罗特，将重回新造船市场。据了解，当前最大的超大型集装箱船为23000TEU。地中海航运将在6个月内接收11艘同型船，其他部分航运公司也将在未来几个月内，接收同一级别的船舶。这一运力升级，将使亚欧航线的平均船舶规模达到1.7万TEU。考虑到目前赫伯罗特船队中，最大的船舶规模为19000TEU，有业内人士分析称，若赫伯罗特不订造大型集装箱船，可能将在亚欧航线上处于弱势。

【关键词】THE联盟，跨联盟，大型化

【摘要】    2月13日，中国水运网讯，德国VDKI煤炭进口商会上周五说，去年全球海运煤炭贸易增长了0.7%，这得益于中国和印尼的煤炭产量增加，以及印尼、澳大利亚、俄罗斯和加拿大的出口活动增加。VDKI董事总经理Franz-Josef Wodopia在接受路透采访时表示，进出口合计从2018年的12.1亿吨增加到12.18亿吨。据德国钢铁协会估计，在2019年的总出口量中，用于炼钢的炼焦煤贸易量下降了1%，至2.87亿吨。但是用于发电站的动力煤贸易增长了1.2%，达到9.32亿吨。VDKI称，全球需求增长主要是由印度带动的，该国新电厂开工带动进口增长5.3%至2.35亿吨，主要来自澳洲、印尼和中国。VDKI说，在亚太市场的大部分地区，煤炭是无可替代的，不过该公司指出，韩国在实施了控制颗粒物排放的监管措施后，进口煤炭的数量减少了7%。相比之下，大西洋市场在结构上较为疲弱，原因是发达国家加大了对可再生能源的关注，努力应对气候变化。此外，由于天然气供过于求，天然气成为西欧相对廉价的煤炭替代品，与燃煤发电厂相比，其二氧化碳排放量可减少约一半。VDKI还表示，2019年德国的进口尤其糟糕。国际能源机构上月表示，预计全球煤炭需求在2024年之前将保持稳定。分析师以东南亚需求增长为例，预计今年价格将回升。   

【关键词】煤炭，海运，印度

【摘要】　　2月3日，中国水运网讯，日前，苏伊士运河管理局（Suez Canal Authority，SCA）发布了2020年苏伊士运河船舶通行费的最新计价方案，干散货船和LPG运输船的通行费，将较2019年上涨5%，从2020年4月开始生效，其他船型的费用不变。该方案称，苏伊士运河最新计价方案，是苏伊士运河管理局相关研究部门对国际海运市场、全球经济以及全球贸易活动进行透彻研究，并对各航线前景深入分析后制定的。苏伊士运河地理位置独特，服务完备，可以满足全球100%的集装箱船、92.8%的干散货船、61.9%的油轮，100%的其他船型等的通过需求。特别是在集装箱运输方面，全球约有25%的集装箱货物通过苏伊士运河运输，其中亚欧航线间的全部集装箱货物，都经由该运河完成。有知情人士猜测，苏伊士运河管理局的通知可以理解为，配备开式洗涤器的船舶在通过埃及水域时，或许可以继续燃烧重质燃油并使用废气清洁装置，但在通过运河时，必须关闭开式洗涤器。

【关键词】干散货，LPG运输船，苏伊士

【摘要】　　2月3日，中国水运网讯，苏伊士运河管理局（SCA）近日明确了通过运河时使用开式洗涤器的规定。在最新发布的一份声明中，SCA表示，“在任何情况下，船舶通过运河期间都不得将废气清洁系统产生的污水排入苏伊士运河。”由于埃及尚未批准Marpol Annex VI，在批准之前，船舶运营方可以继续在包括苏伊士运河在内的该国水域燃烧和运输重油。据伦敦的消息人士透露，SCA的表态可以理解为，配备开式洗涤塔的船只在驶过埃及水域时，可以继续燃烧重油并使用废气清洁装置，但在通过运河时必须关闭开式洗涤塔。一位专家表示： SCA想确保污染物从烟囱排出，而不是排到运河里。伦敦的消息人士表示，一旦埃及批准了Marpol Annex VI，就可能会要求船舶在通过运河时燃烧低硫燃油，或使用闭式、混合式洗涤塔。　　

【关键词】苏伊士，开式，洗涤塔

【摘要】　　1月21日，中国水运网讯，日前，据釜山港运营公司透露2019年12月釜山港共处理集装箱183.3万TEU，去年同比增长2.4%。同时，韩国12月进出口集装箱吞吐量为85.3万TEU，增速仅为0.25%。但釜山港中转箱量约为98万TEU，同比增加4.4%。整体来看，去年1-4月釜山港集装箱吞吐量每月均保持4%的增速，开局良好。但5月下降1.6%，9月和11月分别出现8.1%和4.2%的严重下滑。据釜山港湾公社预测，去年釜山港专用集装箱码头吞吐量2159.6万TEU，同比增加2.1% 此外，加上新港的多用途码头及北港的处理箱量在内，预计全年集装箱总吞吐量将达2195.5万TEU。2019年釜山港总吞吐量相较前一年的2166.2万TEU，同比增加1.3%。自2017年釜山港集装箱吞吐量首次超过2000万TEU之后，连续三年创下历史最高纪录。但未达到此前设定的2250万TEU的预期目标。　　

【关键词】釜山，东北亚，集装箱

【摘要】　　1月21日，中国水运网讯，新加坡港在过去十年中录得强劲增长。特别是，在全球经济形势严峻的情况下，2019年集装箱吞吐量创下3720万个20英尺当量单位（TEU）的历史新高。集装箱和货物吞吐量及船舶到达吨位：新加坡2019年集装箱吞吐量达到3720万标箱，较2018年的3660万标箱增长1.6%。新加坡港2019年共处理货物62.62万吨。2019年船舶到港总吨位达到28.5亿吨。燃料销售：新加坡仍然是重要的燃料港，2019年的燃料销售量为4750万吨。新加坡船舶注册处：新加坡船舶注册处继续跻身世界顶级船舶注册处之列，反映出新加坡作为国际船东首选优质旗帜的声誉。2019年，新加坡国旗下船舶总吨位达到9730万吨。　　

【关键词】高效，服务，自动化

【摘要】　　1月17日，中国水运网讯，西班牙航运公司巴莱里亚（Baleària）已使用多卡车装运（MTTS）系统在瓦伦西亚港口启动了LNG加注设施。巴莱里亚在声明中称，该系统可以使几辆油罐车同时向船只提供冷冻燃料。该系统完成测试后，经瓦伦西亚港务局批准，航运公司将每天使用该新方法，以保证该港口天然气动力船舶的完整运行。巴莱里亚补充表示，公司使用的是Kosan Crinsplant制造的技术，该技术已由瓦伦西亚工程公司Cotenaval和物流公司ESK的储罐针对该特定操作进行了优化。在测试过程中，天然气供应给了巴莱里亚公司的Hypatia deAlejandr号船舶，该船舶目前在瓦伦西亚、伊比沙岛和帕尔马之间的航线上运行。该系统的输送速度在每小时80至120立方米之间，具体取决于所用储罐的泵送特性。巴莱里亚称，在12月29日进行的加注操作中，同时使用了两个储罐，传输速度为95立方米/小时，使它们能够在55分钟内卸完油。

【关键词】LNG，加注设施，西班牙

【摘要】　　1月17日，中国水运网讯，日本商船三井近日签署了首笔绿色贷款（green loan），将用于为其在沪东中华建造的全球最大18600立方米LNG加注船提供部分资金。这笔贷款由中国进出口银行和法国巴黎银行（BNPP）提供。法国巴黎银行表示，这是全球第一笔为此类船舶融资的绿色贷款。据了解，绿色贷款一般是指银行用较优惠的利率和其他条件，来支持有环保效益并同时限制有负面环境效应的贷款项目。目前，沪东中华已经正在为商船三井建造2艘18600立方米LNG船。2018年2月，沪东中华与商船三井签署首艘V1.0版18600立方米LNG加注船建造合同，新船将由道达尔租赁，专门为达飞轮船全球最大22000TEU集装箱船供应LNG燃料。道达尔曾与达飞轮船达成协议，从2020年开始每年为达飞轮船供应约30万吨LNG，为期10年。　　

【关键词】绿色贷款，LNG，加注船

【摘要】　　1月10日，中国水运网讯，随着2020年的到来，现代商船将离开2M联盟，于今年4月起与THE Alliance（简称“THE联盟”）正式展开为期10年的全新合作。航运联盟的变化会引起航线布局调整，从而世界港口也会形成新格局。航运联盟化对港口格局影响大，航运联盟化对航线的布局以及挂靠港序选择对港口的影响都超过单一航运公司经营策略的转变。例如，在1999年，马士基与海陆联营时将欧亚航线的挂靠港改为了费利克斯托港，从而造成了南安普顿港每年8.5万标准箱吞吐量的流失。亚欧航线沿线港口迎发展机遇，现代商船脱离2M联盟加入THE联盟，将是THE联盟一个重要的里程碑，自2020年起，THE联盟的发展可能更上一层楼。目前，全球包含在营运和在建的1.8万TEU以上大船有142艘，其中2M联盟有64艘船、Ocean Alliance联盟60艘、THE联盟有18艘。可以看出，THE联盟在大船数量上与另外两个联盟差距较大。现代商船将有12艘23000TEU以及8艘15000TEU的新造船于今年陆续交付。随着“限硫令”生效，燃油成本必将上涨，大型船舶尤其是容量超过18000TEU的超大船舶的规模经济效益和竞争力就更加明显。当THE联盟拥有现代商船这批大型船舶后，联盟竞争力无疑将大大增加。　　

【关键词】现代商船，2M，THE联盟

【摘要】　　1月10日，中国水运网讯，俄罗斯海关在线网站1月8日报道，据俄罗斯海洋贸易港口协会宣布，集装箱转运量增长目前超过海港货物吞吐量增长两倍。2019年俄罗斯海港货物吞吐量预计增长3.5%，集装箱转运量将超过6%。特别是，2018年集装箱转运量超过5500万吨，2019年有望超过6000万吨。继石油产品，石油和煤炭之后，集装箱货流的海港转运量名列第四位。

【关键词】俄罗斯，石油，集装箱

【摘要】　　1月3日，中港网讯，2020年1月2日，BDI指数报976点，较前一交易日（2019年12月24日）下跌114点，跌幅达10.46%，新年首个交易日即遭当头棒喝。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。波罗的海海岬型船运价指数（BCI）大跌304点，跌幅达15.59%，报1646点。日均获利下跌2361元，报11976美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。波罗的海巴拿马型船运价指数（BPI）暂未发布最新数据。日均获利下跌1228美元，报7695美元。该型船舶的通常运载量为6至7吨。较小型船舶中，超灵便型船运价指数（BSI）下跌33点，或4.6%，报685点。日均获利下跌756美元，报7539美元。灵便型船运价指数（BHSI）暂未发布最新数据。日均获利下跌650美元，报6410美元。

【关键词】BDI，暴跌，10%

【摘要】　　1月3日，中港网讯，近日，运费连续上涨2个月，集装箱运费市场迎来小高潮，创5年来年末运费的最高水平。航运咨询机构Jefferies表示，市场好行情恐将持续到2020年，这对集装箱航运公司来说将会是一个好消息。近段时间以来，集装箱航运运费市场迎来一波小高潮，出现了2014年以来年末的最高水平。来自投行Jefferies的最新分析报告称，在多个对运费市场有利的因素的支撑下，这样的好行情将持续到2020年。Jefferies分析称，近段时间以来集装箱运费的连续上涨的部分原因是因为航运公司引入了使用低硫燃油后的燃油附加费所致。根据刚刚于1月1日正式生效的IMO2020限硫新规，所有船舶均需使用硫含量不超过0.5%的低硫燃油或使用脱硫设备来达到硫排放限制的目的。此外，该机构称，目前全球有大约6%的运力处于停航状态，其中一部分船舶停航的原因亦是因为需要满足2020限硫新规而进坞进行脱硫设备改装。运力的暂时减少进一步的推高的运费。最近一期的上海出口集装箱运价指数较上一期上涨54点，一个月里上涨了约20%。Jefferies预计，以高硫燃料和低硫燃料之间250美元的价差的假设来计算，世界第一大集装箱航运公司马士基的燃油相关额外成本将达到18亿美元。　　

【关键词】限硫，设备改装，价差