中国行业发展报告

【摘要】　　5月20日，中国水运网讯，美国能源信息署EIA公布数据显示，截至5月8日当周美国除却战略储备的商业原油库存在经历了15周的涨幅之后意外下降，下降的主要原因来自于原油产量的下滑和进口的减少。不过市场仍需等待下一周的数据验证，如果美国原油库存能够在减产和减少进口的带动下再次库存下滑的话，那么对于油价的支撑作用将会比较明显。同时，以沙特为首的欧派克及其成员国，本周宣布在协议中同意减产额度的基础上进一步减产，以便平衡因新冠疫情爆发引起能源市场严重的供过于求。本周原油价格波动上行，布伦特原油期货价格周四报30.95美元/桶，较上期上涨3.55%。全球原油运输市场VLCC型油轮运价震荡盘整，苏伊士型油轮运价小幅下滑，阿芙拉型油轮运价止跌回暖。中国进口VLCC运输市场运价小幅波动。5月14日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报1124.02点，较上期上涨3.11%。超大型油轮（VLCC）：中东市场静待6月装期货盘，美湾货盘减少致运力向西非集聚，本周VLCC市场继续承压，运价小幅波动，日均TCE（等价期租租金）在4.5万美元附近徘徊。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS60.38，较上周四上涨4.3%，CT1的5日平均为WS59.82，较上周下跌21.7%，TCE平均4.6万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS57.85，上涨1.4%，平均为WS58.09，TCE平均4.9万美元/天。苏伊士型油轮（Suezmax）：运输市场综合水平小幅下滑。西非至欧洲市场运价小幅下跌至WS87，TCE约4.3万美元/天。黑海到地中海航线运价小幅波动至WS89，TCE约3.8万美元/天。该航线一艘13.5万吨级船，新罗西斯克至地中海，5月30日货盘，成交运价为WS92.5。中国进口主要来自南美和北美，一艘13万吨级船，巴西至中国，5月30至31日货盘，成交运价约为WS89.5。一艘13万吨级船，加拿大至中国，5月26至28日货盘，成交包干运费为540万美元。　　

【关键词】VLCC，承压，4.5万美元

【摘要】　　5月14日，中国水运网讯，5月13日，全球第一大集装箱航运公司马士基集团警告称，由于疫情影响，全球集装箱吞吐量将大幅下降。周三欧市早盘，马士基集团股价大跌约6%。财报显示马士基集团第一季度收入基本符合市场预期，但警告第二季度全球集装箱货运量可能下滑25%。马士基第一季度营收同比增长0.3%至95.7亿美元，基本符合市场预期的95.9亿美元；EBITDA同比增长23%至15.2亿美元，略高于公司3月给出的预测，当时由于冠状病毒大流行带来的不确定性，公司暂停了全年财测。马士基公布的营收为95.7亿美元，低于16位分析师预估的95.9亿美元。马士基表示，为了应对贸易放缓，防止运费下降，今年第一季度已经取消了90多趟航班，占总运力的3.5%。预计在4月至6月期间将取消约140次航班。该公司表示，一季度公共卫生事件严重影响了公司的业务活动，从2月开始，由于延长封锁，进出口贸易受到影响。3月，公共卫生事件蔓延至全球，全球需求和经济增长受到普遍影响。马士基指出，由于需求减少，尤其是东西向航线，部分运输船已经停航。第一季度和第二季度，总共有90多艘运输船闲置，导致运能下降3.5%。由于公共卫生事件导致全球集装箱航运和物流需求前景充满不确定性，所以马士基暂停提供业绩指引。

【关键词】进出口，贸易，运能下降

【摘要】　　5月14日，中国水运网讯，美国能源信息署EIA公布数据显示，截至5月1日当周美国除却战略储备的商业原油库存增幅不及预期，精炼油库存大幅增加，随着美国23个州取消封锁措施，美国汽油消费需求回升，汽油库存大幅减少。EIA数据好于预期，缓解原油储存压力，但OPEC第二大产油国伊拉克尚未明确表态是否完全履行OPEC与其它产油国达成的减产协议。本周原油价格强势回暖，布伦特原油期货价格周四报29.89美元/桶，较上期上涨27.63%。全球原油运输市场VLCC型油轮运价大幅走弱，苏伊士型油轮运价直线下滑，阿芙拉型油轮运价一落千丈。中国进口VLCC运输市场运价直线跳水。5月7日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报1090.17点，较上期下跌59.31%。超大型油轮（VLCC）：油价强势反弹导致浮仓需求明显下降，部分租家低价转租船位，本周VLCC市场较节前大幅走弱，运价直线跳水，日均TCE（等价期租租金）一举跌破5万美元。周四，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS57.88，较上周三下跌60.2%，CT1的5日平均为WS76.44，较上周下跌50.5%，TCE平均6.4万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS57.04，下跌58.0 %，平均为WS74.54，TCE平均6.8万美元/天。苏伊士型油轮（Suezmax）：运输市场综合水平直线下滑。西非至欧洲市场运价下跌至WS91，TCE约4.4万美元/天。该航线一艘13万吨级船，西非至地中海，5月15日货盘，成交运价为WS90。黑海到地中海航线运价下跌至WS91，TCE约3.8万美元/天。亚洲进口主要来自中东和欧洲，一艘13.2万吨级船，伊拉克至印度，5月21日货盘，成交运价约为WS108。一艘13万吨级船，杰伊汉至泰国，5月18至20日货盘，成交包干运费为440万美元。　　

【关键词】VLCC，直线跳水，5万美元

【摘要】　　5月7日，中国水运网讯，美国能源信息署公布数据显示，截至4月24日当周美国除却战略储备的商业原油库存增幅不及预期，精炼油库存增幅超预期，汽油库存意外减少。目前，海上储油量已达到创纪录的1.6亿桶，还有近7000万桶成品油也储存在全球各地的油轮上，海上浮式储量快速增加也从侧面反映了陆上存储空间已经所剩无几，短期来看决定油价走势的是原油库存，在全球原油库存回落之前，油价很难出现持续性的反弹。在全球经济下滑的背景下，原油需求大幅度降温，减产协议短期内无法解决油市面临的供过于求的现状。本周原油价格小幅波动，布伦特原油期货价格周三报23.42美元/桶，较上期上涨6.41%。全球原油运输市场VLCC型油轮运价量价齐跌，苏伊士型油轮运价一落千丈，阿芙拉型油轮运价止涨回落。中国进口VLCC运输市场运价回调明显。4月29日，上海航运交易所发布的中国进口原油综合指数（CTFI）报2679.09点，较上期下跌22.16%。超大型油轮（VLCC）：产油国减产临近，VLCC运输市场货量不济，船东降价意愿增强。本周VLCC市场运价回调明显，日均TCE（等价期租租金）回落至14万美元附近。成交记录显示，中东至远东航线5月11-13日装期货盘成交运价为WS150。周三，中东湾拉斯坦努拉至宁波27万吨级船运价（CT1）报WS145.46，较上周四下跌23.9%，CT1的5日平均为WS154.40，较上周下跌9.3%，TCE平均14.9万美元/天；西非马隆格/杰诺至宁波26万吨级船运价（CT2）报WS135.77，下跌19.5 %，平均为WS142.66，TCE平均14.6万美元/天。

【关键词】VLCC，14万美元，回调

【摘要】　　5月7日，中国水运网讯，航运是全球贸易流通的核心载体，也是全球经济领头羊。2020年这场突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情令全球各国措手不及。随着疫情在全球扩散，全球贸易疲弱，海运贸易需求下降，航运公司暂停航次创下记录，给集装箱船运输市场蒙上阴影。欧洲港口预计二季度货运量大幅减少，根据航运咨询机构Sea-Intelligence的一项调查，由于最近集装箱航运服务大量取消，对欧洲港口造成巨大损失，地中海和北欧港口将受到特别严重的打击。据这家丹麦咨询机构的数据显示，与农历新年期间相比，停航船舶数量已经高达250-300%，到目前为止，航运公司宣布取消总共478次航行，其中350次航行主要是在远洋航线上。由于这些船舶是在2020年第二季度被取消，Sea-Intelligence分析了港口停靠情况，指出Eurogate Group旗下的Contship Italia运营的La Spezia，以及地中海的Tangiers和Damietta，船只停靠将减少40%。全球有100多艘超大型集装箱船在亚欧航线上作业，停靠欧洲41个不同的港口。同样地，这些船舶对各个港口来说也是运营和财务的重要组成部分。　　

【关键词】停航，集装箱，远洋

【摘要】　　4月30日，中国水运网讯，根据克拉克森研究数据统计，2019年全球港口挂靠量共计380万次，同比增加1%。2020年一季度受到新冠疫情的影响，全球所有船型港口日均挂靠次数仅同比增加0.1%，3月更是同比下降2.3%。其中邮轮和渡轮下滑严重，日均挂靠量跌幅分别达81%和31%；远洋货船的日均港口挂靠量降幅略缓，仅0.5%。以总吨计，2020年1季度全球所有船型的港口挂靠量同比下降2.1%（3月份跌幅4.4%），其中远洋货船的累计挂靠量以总吨计下降1.3%（3月份跌幅1.4%）。　　

【关键词】邮轮，渡轮，挂靠量

【摘要】　　4月30日，中国水运网讯，巴拿马运河管理局官员Ricourte Vasquez近日在视频会议上表示，目前该航道的1万名员工中只有3600人在岗，这是巴拿马运河为应对全球新冠肺炎疫情而采取的临时措施之一。该项措施将持续至少14天。截至3月26日，运河管理局已有7例新冠肺炎阳性病例，200人自愿隔离，另有600名工人因与确诊家庭成员或配偶接触而被卫生部门强制隔离。Vasquez表示，目前运河管理局已经取消了52个通航预定：邮轮35个，集装箱等其他类型的船舶17个。

【关键词】隔离，取消，通航预订

【摘要】　　4月24日，中国水运网讯，马士基集团宣布，已完成对总部位于美国的仓储配送公司Performance Team的收购，以进一步增强其作为集装箱综合物流公司的能力，向其客户提供端到端的供应链解决方案。将Performance Team的工程解决方案和配送中心功能添加到零售、批发，并直接提供给消费者的服务中去，将与马士基仓储与配送在美国和加拿大逾20多个仓储设施的区域网络实现理想的整合，从而提供物流解决方案。这项收购交易的价值为5.45亿美元，其中包括国际财务报告准则(IFRS 16)规定的租赁资产负债约2.25亿美元。根据IFRS 16影响进行调整的Performance Team公司在2019年的息税折旧及摊销前利润（EBITDA）约为9000万美元。

【关键词】集装箱，综合，物流

【摘要】　　4月24日，中国水运网讯，英国《金融时报》网站4月12日刊载题为《欧洲港口和仓库迎来集装箱暴增》的报道称，未来几周，欧洲各港口和仓库将面临成品积压困境，在新冠肺炎大流行之前从亚洲出发的集装箱船抵达目的地后却发现需求不复存在。报道称，旨在阻止病毒传播的人员出行和商业活动限制，使欧洲大片地区实际处于停滞状态。在整个欧洲大陆，从汽车制造厂到时装店的各类企业纷纷关门，把商品从码头送到消费者手中的供应链或将出现问题。“货物运到了欧洲没人要，难题就在这儿。港口会积压四五个星期的货，”丹麦“海运情报”咨询公司的首席执行官拉尔斯?延森说，“进口商将面临仓库爆满、大量货物需要发送出去的局面，而他们根本卖不出去。”　　

【关键词】海路，欧盟，船只

【摘要】　　4月17日，中国水运网讯，据Vessels Value的统计数据，截至2020年3月，全球十大船东国中，排名第一是日本，希腊和中国分列第二和第三。希腊是船队价值前十名的船东国家中，为数不多的在2019年至2020年之间保持增长的国家之一，船队总价值现已达到1053亿美元。希腊船队的增长主要体现在油轮领域，尤其是经历了2019年底的市场暴涨之后。这与霍尔木兹海峡的关键航运线上地缘政治不稳定有很大关系；同时，也与许多船东以IMO2020燃油差价为赌注，将运力从船队中撤出，改为存储有关。2019年3月至今，希腊公司购入的305艘船中，近半数是干散货船。看来，以眼光毒辣而闻名的希腊人正在利用干散装货船的船价下跌之际，低价抄底优质资产。中国跻身前三，所拥有船队的总价值是排名位居第四的新加坡的两倍多。这也显示出排名前三的船东国家在市场上的主导地位。中国船东的船舶价值在油轮和集装箱船的领域上升尤为显著。总体上来讲，集装箱领域的船队规模一直在迅速增长，而中国无疑在其中起到了重要的推动作用——仅2019年就有19艘超大型集装箱船交付。另一方面，中国船东在移动式海上钻井平台的领域遭受到一定打击，主要因为海工领域受到油价不稳定的影响。在多次低于市场价的交易之后，资产价值在低位徘徊，尤其是自升式钻井平台类资产。

【关键词】油轮，集装箱，钻井平台

【摘要】　　4月17日，中国水运网讯，随着疫情的蔓延，导致全球供应链的冲击越来越大，3月，美国最繁忙的港口洛杉矶港的货运量下降了30%以上。3月份，洛杉矶港运输了449,568标准箱，比去年同期下降30.9%。该港口称，2020年第一季度的货运量与2019年相比下降18.5%。这是自2009年2月以来，通过该港口的月货运量最低。洛杉矶港执行董事Gene Seroka表示，“我们整个供应链遭受了两次严重冲击。首先是中美贸易战，现在是新型冠状病毒大流行。由于美国零售商和货主减少了订单，尽管中国的工厂开始复工，但订单量依然疲软。在这场公共卫生危机中，未来几个月，全球供应链将有所不确定。”3月，进口货运量较去年同期下降25.9%，至220,255标准箱。出口下降23.8%，至121,146标准箱。空集装箱数量下降44.5%，至108,168标准箱。3月份的总货量为449,568标准箱。　　

【关键词】供应链，集装箱，疫情

【摘要】　　4月10日，中国水运网讯，据Vessels Value的统计数据，截至2020年3月，全球十大船东国中，排名第一是日本，希腊和中国分列第二和第三。总体来看，海工船市场波动，成为影响多个船东国资产价值的一个重要因素。日本，尽管2019年船队总价值减少了50亿美元，日本仍然是拥有船只总价值最高的船东国。截至2020年3月，日本船队总价值接近1125亿美元。这主要因为干散货船舶价值的下降——2019年尚可总结为好坏参半，但2020年开年以来则是一路惨淡。全球干散货需求通常与中国市场紧密相关，该市场对铁矿石的需求占全球总需求的三分之二以上。随着需求的减少，在2020年以来的大部分时间里，好望角型干散货船的租船价格都低于运营成本（OPEX）。

【关键词】日本，希腊，中国

【摘要】　　4月10日，中国水运网讯，影响全球经济和贸易的不确定因素正在增加。德国EUROGATE威廉港集装箱码头今年推出的20天免堆期特惠。威廉港位于德国西北部，是德国唯一水深达到18米的集装箱深水良港。凭借吃水深引航近的天然水文优势，超大集装箱船不仅无需潮汐随时出入港，还可大量节约航行时间和燃油成本。直挂威廉港的亚欧航线，海洋联盟，2M联盟和赫伯罗特，共8家船公司提供亚洲主要港口直挂威廉港的航线。EUROGATE威廉港集装箱码头直连德国A29高速公路，通往欧洲主要经济中心。集卡运输无需经过城区，无需红绿灯等候直上高速公路。港区内建有多式联运车站，威廉港铁路连接德国、瑞士和奥地利的20多个内陆场站和经济中心，每周始发和到达超过120个车次。舱位充裕，并可根据您的需求开通公司专列。　　

【关键词】威廉港，集装箱，深水良港

【摘要】    4月3日，中国水运网讯，随着中国港口生产的全面恢复，越来越多的集装箱开始运往欧洲和北美，这些地区的港口将面临拥堵问题。来自Container x Change的数据显示，上海港20DC（20英尺普柜）的CAx（集装箱可用指数）为0.17，40DC（40英尺普柜）的指数为0.33。CAx值大于0.6表示集装箱设备过剩，上海港目前的指数水平表明其已恢复活力。CAx的数据来源于Container xChange跟踪的数百万个集装箱。然而，疫情已经开始严重影响美国和欧洲的消费需求。由于这些国家大多数都处于封锁状态，买家已经开始取消订单，导致库存上升。因此，进港集装箱极有可能造成拥堵，在洛杉矶港或汉堡港等地将产生仓储费和滞期费。目前汉堡港的CAx值为0.38（20DCs）和0.57（40HCs：40英尺高柜），洛杉矶港的CAx值为0.82（40DCs）和0.3（40HCs）。

【关键词】上海港，洛杉矶港，汉堡港

【摘要】    4月3日，中国水运网讯，受新冠疫情影响导致货物需求大幅下滑，由世界最大的两家集装箱航运公司马士基航运 Maersk Line 和地中海航运MSC组成的2M联盟将在今年二季度停航亚欧航线和亚洲-地中海航线超过五分之一的航次。2M联盟宣布大规模停航，由于冠状病毒导致的需求下降，马士基和地中海航运公司牵头的班轮航运公司在短短几天内取消了40多个航次。马士基和MSC的2M联盟将暂停两条亚欧航线，据Sea-Intelligence 估计，这使得班轮公司公布的空白航次数量从两艘次增至3月29日当周的45艘次。Sea-Intelligence 表示，该停航计划是2M联盟预计未来几周需求将大幅下降的及时应对之策。两家公司还不排出在未来宣布更多的停航计划。这将取决于疫情在欧洲的发展以及需求的回升情况。在2M宣布停航后，由亚欧多家集装箱航运公司组成的THE Alliance也紧随其后宣布了类似的大规模停航计划。这也意味着，到目前位置全球3大联盟中有2个已经有一致预期，由于疫情的大流行，需求将下降21%。预计OCEAN Alliance也将很快推出该幅度的停航计划。   

【关键词】马士基，地中海，THE，Alliance

【摘要】　　3月25日，中国水运网讯，釜山港湾公社3月19日表示，将投入187亿韩元（约合1.1亿人民币）规模的支援资金，旨在帮助因新冠肺炎疫情而陷入经营困境的港航业界渡过难关。首先，针对客运、轮渡船公司和入驻釜山港客运站的商铺，分别给予20%至100%不等的租金及港口设施使用费的减免。特别是对于因疫情扩散和日本入境限制，而处于全面停航状态的韩日客运业务和国际客运站入驻商铺，给予100%的费用减免。第二，从3月份开始针对因港口吞吐量减少而面临困境的腹地园区入驻企业，给予为期6个月的租金10%的减免。第三，针对港口装卸企业，如吞吐量同比减少15%以上的情况，将给予为期6个月的港口设施使用费10%的减免。第四，对于在釜山、中国、日本域内航行的船舶，1年内限时给予共计50亿韩元（约合3000万人民币）的运营奖励。支援金额将根据进入釜山港的所有船舶的合计次数与每家船公司入港次数的比例，逐一分配。本次187亿韩元紧急支援资金，相当于去年釜山港营业额的5.7%。

【关键词】187亿韩元，减免，营业

【摘要】　　3月25日，中国水运网讯，根据新加坡海事港口管理局（MPA）的资料，2月份新加坡港输送量为290万标准箱，同比增长5.8%，同时船只入境10879人，同比增长5.9%，燃油价格也增长了2.6%。除了货物输送量下降1%之外，新加坡港已从冠状病毒爆发中恢复过来，得到了全面的增长。　　

【关键词】集装箱，复苏，延误

【摘要】　　3月20日，中国水运网讯，如何在短期内快速提升港口吞吐量？提高服务效率，减免港口费用，开拓海铁联运货源？或许还有更立竿见影的“绝招”——整合。自2015年起，整合就成为国内港口行业中接连不断的发展浪潮，各省级港口集团的成绩单越来越漂亮，宁波舟山港的合体更让其稳坐全球最大港的宝座。不过，整合从来都不是中国的专利，去年比利时最大两港安特卫普港与泽布吕赫港已经开始就可能的合并进行谈判，而今年2月24日，洛杉矶港与长滩港宣布将进行合作，这两个同处于圣佩德罗湾，相距不到100海里，共用一条进港航道的美国最大的港口将共同构成美国最大的海港综合体。2019年，洛杉矶港集装箱吞吐量为933万TEU，长滩港集装箱吞吐量为763万TEU，二者一旦合并，将以1696万TEU的成绩挤掉迪拜港，跻身世界十大集装箱港口的行列，一个实力雄厚的“新”港口即将横空出世。洛杉矶港与长滩港是美国最大的两个集装箱港口，占美国进口量的37%和出口量的25%，并提供了300万个工作岗位。然而，两大港口却并非能高枕无忧。近年来，前有加拿大温哥华等港口觊觎美国内陆腹地货物的转运运输，后有美国东海岸和美国湾港口以“全水路”通道争夺多式联运货源，在太平洋西北地区，塔科马港口和西雅图港口已组成西北海港联盟，洛杉矶港与长滩港可谓是腹背受敌。据JOC报道，两港在过去的18年内市场份额减少了22%，去年从亚洲的重装进口量比2018年下降了5.8%，而其在美国从亚洲进口的市场份额从2018年的23.9%和2015年的24.5%下降到23.2%。此外，受新冠病毒疫情影响，洛杉矶港与长滩港的1月吞吐量与去年同期相比分别下降了5.4%和4.6%。　　

【关键词】洛杉矶港，长滩港，集装箱

【摘要】    3月20日，中国水运网讯，新加坡通过自动化、智能技术以及能源效率保障其港口的未来发展。新加坡目前拥有五座集装箱码头：丹戎巴葛（Tanjong Pagar）、吉宝（Keppel）、布兰尼（Brani）和帕西尔班让1号和2号（Pasir Panjang Terminals 1 and 2）。当前，新加坡正在建设一个新项目：大士港（Tuas Port）。建成后，大士港将取代这些港口，成为世界上最大的全自动化港口。大士港共分四期，一期建设始于2016年，二期于2019年启动。大士港建成后，将集中新加坡所有的集装箱作业，每年可吞吐高达6500万个20英尺标准集装箱，2018年新加坡集装箱吞吐能力为3600万标准箱。该港口将从2021年开始逐步开放，届时将有两个泊位投入运营。自动化技术将是大士港运营的关键。这将包括无人驾驶车辆，如自动化堆场起重机、无人机、数据分析和负责港口运输的无人卡车。这种技术将由运营中心控制，从室内对设备进行监测和操作。大士港水域将采用先进的港口运营系统进行管理，例如下一代船舶交通管理系统，该系统能够及早发现热点，并为船舶提供最有效的航线建议，实现最安全、畅通的停泊方式。   

【关键词】大士港，自动化，智能化

【摘要】　　3月13日，中国水运网讯，美东时间11日晚，美国总统特朗普在白宫椭圆办公室发表全国电视讲话，宣布自本周五凌晨起，对欧洲推出旅行禁令，为期30天。特朗普表示，英国将不受该禁令影响。美旅行协会：特朗普旅行禁令或使美损失逾30亿美元；欧盟：将评估禁令，必须避免经济混乱。

【关键词】美国，欧洲，英国