中国行业发展报告

【摘要】　　12月28日，集微网讯，近日，美国半导体行业协会（SIA）发布了分析机构Credit Suisse12月17日撰写完毕的《中国半导体自主性调查报告；现在与未来展望》（Examining China’s Semiconductor Self-Sufficiency Present and Future Prospects），用较为详尽的数据分析了中国半导体行业五年多以来的发展态势，以及政府激励计划打造自主可控生态圈的整体图景。报告指出，2019年中国半导体整体销售额达到了1500多亿美元，但这个数据包括终端产品的再出口。报告预计2019-2024中国半导体制造业的复合增长率将以每年17%的速度增长，但同时间整个市场需求量复合增长率为11%，整体看下来，制造业和内部需求之间仍有较大的鸿沟。报告显示，中国本土半导体制造商中芯国际和华虹半导体资本支出和销售额比今年有大幅度增长。另外，报告中还提到，本土晶圆厂全球占比趋缓且稳定在9%左右，而半导体设计全球增长份额相对较快。中国政府力主在半导体各个细分领域全面发力，力争补齐短板，个别领域差距和世界领先企业差距巨大，如半导体设备全球份额只有1%左右。报告还以题头的方式点出，国内市场占半导体销量的60%，但终端需求只有25%，换言之，另有35%的再出口。

【关键词】中国市场，半导体销量，终端需求

【摘要】　　12月23日，集微网讯，上周五，美国商务部正式宣布，将中芯国际添加到实体清单中。美国商务部工业与安全局（BIS）采取这一行动来保护美国的国家安全，但彭博社昨天转述美国官员评论，认为BIS这一举动依然无法遏制中国半导体产业的崛起。彭博社文章认为，实体名单政策旨在限制中芯国际与军工企业之间的关系，确保中国无法通过中芯国际利用美国技术提高本土先进技术。但就在BIS新一轮的“清单”出台之后，美国参议员马尔科?卢比奥（Marco Rubio）和众议员麦考尔（Michael McCaul）警告美国商务部，这一决策目前所能达到预期效果的可能性微乎其微。美国决策层已经把半导体制造业视为世界上最重要的产业之一，从人工智能到数据中心再到自动驾驶、智能手机和先进武器系统等一系列领域，半导体都发挥着重要作用。　　

【关键词】美国BIS，实体清单，半导体

【摘要】　　12月23日，集微网讯，根据TrendForce旗下光电研究处的最新报告，2020年LED产业受到新冠肺炎疫情冲击，市场需求明显下滑，预估产值仅达151.27亿美元，年减10%，是历年罕见的衰退幅度。展望2021年，随着疫苗问世，长时间受到压抑的需求力道将触底反弹，预计明年全球LED产值有望达到157亿美元，年增3.8%。TrendForce指出，由于LED应用多元，各应用类别的产业复苏情况也都有差异。从传统背光应用来看，2020年疫情衍生的远距办公与教学成为生活常态，带动平板与笔记本电脑等消费性电子产品需求。受惠于面板需求强劲，LED背光相关厂商都有不错的表现，然而担心多数消费者在今年已提前消费，因而TrendForce对于2021年能否延续2020年强劲的市场需求持保留态度。至于众所期待的Mini LED背光，在苹果与三星等品牌大厂带领下，预计在2021年将持续发布新品，将会带动Mini LED背光需求大幅成长，2021年产值有机会达到1.31亿美元，较2020年增长九倍。

【关键词】LED整体需求，触底反弹，产值预测

【摘要】　　12月17日，集微网讯，调研机构集邦咨询旗下拓墣产业研究院的最新报告显示，2020年第三季度全球前十大IC设计厂商营收排名出炉。其中，高通以49.67亿美元的营收排名第一，同比增长37.6%。拓扑指出受惠于苹果发表新机iPhone12系列，且广受消费市场青睐，使高通5G Modem与无线射频芯片需求大幅上升。博通以46.26亿美元的营收位居第二，同比增长3.1%，摆脱了连续六季的年衰退态势。原因在于云端、无线与网通等应用的需求拉抬，同时博通也是苹果新机的芯片供应商之一，因此抵消了中美贸易摩擦带来的冲击。排名第三的是英伟达，营收为42.61亿美元，同比大增55.7%。接下来依次为联发科（33亿美元）、超微（28.01亿美元）、赛灵思（7.67亿美元）、瑞昱半导体（7.6亿美元）、联咏科技（7.46亿美元）、美满（7.42亿美元）和戴洛格半导体（3.02亿美元）。展望2021年，拓扑分析师姚嘉洋认为，中美贸易摩擦与疫情发展存在变量，加上全球晶圆产能供给也严重不足，IC设计业者势必会适度涨价，以确保上游晶圆产能正常供给，综观来看，预计明年全球IC设计产业仍会持续成长。

【关键词】十大IC设计厂，营收排名，高通第一

【摘要】　　12月14日，集微网讯，近日，据Omdia发布最新数据显示，2020年由于疫情影响，全球车载显示器出货量下滑至13625万台，减少了16%。总销售额也同步下滑。但10英寸以上的大尺寸车载显示器成为市场的黑马，其全年出货量猛增32.7%，达到3085万台。可惜的是，量增价不增，10英寸以上车载显示器总销售额仅同比增长2%。从分品牌看，LGD、JDI、京东方分别以28.8%、17.1%、7%的份额在10英寸以上车载面板市场占据前三名。据了解，车载面板市场在前几年的主流还是5~7英寸，今年10英寸以上的产品越来越受欢迎，跑赢了大盘。JDI和京东方目前还专注在8~9英寸产品，LGD的调整最快。Omdia预计，明年10英寸以上车载面板市场规模还会快速增长。根据群智咨询统计，上半年全球车载面板出货量同比降低逾2成，但随着全球疫情逐步好转，加上一线车厂复工复产，车载市场将逐步回温，预估下半年出货量将达7060万片，年减11.8%，衰退幅度逐步收敛。　　

【关键词】10英寸，车载面板，出货量排名

【摘要】　　12月14日，集微网讯，山雨欲来风满楼，美国科技巨头们在欧洲即将面对新法律《数字市场法案》（Digital Markets Act）和《数字服务法案》（Digital Services Act）规定的监管。这两项新法律可能会迫使它们在欧洲市场的经营方式发生彻底的改变，否则它们的行为可能被处以巨额罚款，或者在极端情况下，这些科技公司还可能被强迫分拆。新《数字市场法案》将于当地时间周二由欧盟提出，目标是所谓的“看门人”公司，这些公司提供的平台拥有所在领域市场控制权。按照新《数字市场法案》的规定，这些平台将被禁止对自己的产品和服务以及其他行为，提供不公平的优惠待遇。据一位知情人士透露，这些平台将不允许使用来自竞争对手的数据，如平台上第三方卖家的销售数据；不允许使用通过广告活动获得的竞争对手的数据。欧盟将结合不同标准来对“看门人”平台进行定义，包括这家公司的收入、用户数量、它对欧洲单一市场的影响以及它对竞争对手竞争能力的影响。欧盟监管机构将定期进行评估，以确定某个企业是否仍应被认定为“看门人”公司，或在欧盟市场中是否出现了新的“看门人”公司。据称，平台用户超过4500万的科技公司可能就被认定为这样的公司。另外的政策措施还规定，一些平台如果不能迅速从其网站上删除非法内容，它还可能面临处罚。

【关键词】欧盟，数字新法案，美科技巨头

【摘要】　　12月14日，集微网讯，市调机构Counterpoint的最新报告显示，2020年第3季度全球智能手表出货量与去年同期相比增长了6%。从厂商排名上，苹果仍然是市场的领导者，其份额比上一年增加了2%。该公司在本季度发布的首款中端智能手表Apple Watch SE受到了市场的广泛关注。华为以15%的市场份额排名第二，其新推出的机型（尤其是儿童用机型）的出色表现。随着Galaxy Watch 3的成功发布，三星在本季度超过了BBK（Imoo品牌），位居第三。高级分析师Sujeong Lim在分析市场时表示，“在销售额方面，苹果以23亿美元的金额遥遥领先，同比增长了18%。三星在上半年停滞不前，与苹果相比，吸引的高端消费者更少，因此需求疲软。不过随着Galaxy Watch 3的推出，三星在第3季度实现了反弹，销售额同比增长了59%。”

【关键词】智能手表，全球市场，苹果领跑

【摘要】　　12月10日，集微网讯，TrendForce旗下拓墣产业研究院今日指出，随着全球消费市场需求逐渐回温，预计2021年全球汽车出货量有望达到8350万辆。今年第四季各大车厂与Tier 1企业开始进行库存回补，进而带动车用半导体需求上扬，预计2020年全球车用芯片产值可达186.7亿美元；2021年将上看210亿美元，年成长为12.5%。拓墣产业研究院分析师姚嘉洋指出，2020年车用芯片市场受到中美贸易摩擦与疫情夹击，除了供给面自年初工厂陆续因疫情影响而导致停工，需求方面也因居家防疫等相关政策，连带使民众购买车辆的意愿大幅降低，而供应链的断链也使得国际车厂不得不延后新车发表上市时间，进而对车市造成明显的冲击。整体而言，车载信息通信、ADAS、自动驾驶汽车与电动车已是汽车产业不可逆的发展趋势，也是驱动车用半导体成长的重要关键，未来能否在市场上胜出将取决于先进制程的导入速度与对车用功率半导体的产能掌握度。拓墣产业研究院特别提出，目前全球半导体产业受限于晶圆厂产能供应短缺，短期内缺货问题仍无法解决，预期车用领域也会面临类似情况，因此拥有自有晶圆厂的IDM厂商在车用市场将具备较大的竞争优势。

【关键词】车用芯片，全球产值，IDM市场

【摘要】　　12月7日，集微网讯，近日，国际半导体产业协会（SEMI）发布全球半导体设备市场报告称，2020年第三季全球半导体制造设备销售金额为194亿美元，同比增长30%，相较于第二季也增加了16%。若按地区划分的季度营业额数据显示，今年第三季度，半导体设备销售额排名前五的分别是中国大陆、中国台湾、韩国、日本和北美。其中，第三季总销售金额最高的市场为中国大陆，达到56.20亿美元，同比增长63%，位居全球冠军，排名第二为中国台湾，总销售金额达到47.50亿美元、季增36%，年增22%，韩国则排名全球第三，总销售金额为42.20亿美元、年增92%。在所有地区中，只有北美和世界其他地区的半导体设备销售额在2020年第三季度出现同比下滑。其中，北美地区不仅同比下滑45%，而且环比也下滑17%。　　

【关键词】半导体，制造设备，销售金额

【摘要】　　12月2日，C114网讯，根据TrendForce旗下半导体研究处调研，第三季全球智能手机生产量表现受惠于防疫政策松绑与旺季节庆需求增长，以及部分品牌扩大生产目标欲衔接华为释出的市占空间，推升第三季生产总量达3.36亿支，季增20%，达近年来单季最大涨幅。在TrendForce的排名中，三星依然占据榜首位置，而OPPO和小米由于生产量接近并列第二，苹果华为并列第四。此外，第三季度前六大品牌中仅三星、小米市占率有所上升，而苹果因新iPhone发布日期的延迟有所跌落。TrendForce预测第四季度市场将持续受到华为禁令的效应影响，受惠的各厂商将维持积极的备产模式，加上苹果新iPhone助力，该季度生产总量可望达3.51亿部，再增4%。TrendForce还预测2020年全球智能手机生产总量仍维持12.46亿部，年衰退11%；展望2021年，智能手机行业有望逐渐摆脱疫情影响，生产总量将有机会达13.58亿部，年增9%。

【关键词】手机生产量，市场排名，疫情影响

【摘要】　　12月2日，集微网讯，世界半导体贸易统计（WSTS）发布了2020年11月半导体市场预测，预计2020年全球半导体市场将增长5.1%，达4330亿美元。除光电和分立器件外，所有主要产品类别预期增长，其中成长最快的是存储，占12.2%，其次是传感器，占7.4%。到2020年，美洲和亚太地区预计将会增长。WSTS预计到2021年，全球半导体市场将增长8.4%，受存储和光电两位数增长的推动，预计其他所有产品类别也将呈现正增长，所有地区也都将实现增长。总体而言，半导体市场并没有像年初预期的那样受到疫情的负面影响。

【关键词】半导体市场，增长预测，存储产品

【摘要】　　12月1日，集微网讯，据digitimes报道，投资银行RBC Capital Markets预测称，2020年全球主要半导体厂商合计研发支出将会增长6%，达364亿美元。具体而言，在费城半导体指数(PHLX Semiconductor Index)芯片厂商中，2020财年研发支出占营收比例最高的前五大厂商都是纯IC设计(fabless)公司。排名依次为Inphi占44.2%、Marvell占40.0%、芯科科技(Silicon Labs)30.7%、赛灵思27.0%以及英伟达的25.9%。另外，全球第一与第二大IC设计厂商博通(Broadcom)与高通(Qualcomm)最近2020财年研发支出占比分别为20.8%与25.4%，排名为第八和第六。RBC Capital Markets预估，2020年第2季纯IC设计厂商合计研发支出会增长15%，达36亿美元。　　

【关键词】半导体厂商，研发支出，大幅攀升

【摘要】　　12月1日，C114网讯，放宽新冠肺炎的限制并没有促进第三季度的全球智能手机市场。Gartner指出，尽管主要国家出现了一些亮点，但市场仍同比下降了5.7%。销售给最终用户的数量为3.66亿台，Gartner高级研究总监安舒尔?古普塔（Anshul Gupta）表示，这是因为尽管许多国家的封锁放松了，但消费者仍在限制“他们的可自由支配支出”。Gartner指出，非必要支出模式仍然受到经济不确定性和对随后几波疫情的担忧的影响，而5G网络部署的延迟也是设备供应商的一个障碍。古普塔表示，该公司在一些国家发现了“复苏的早期迹象”，像是印度、印尼和巴西的销量分别增长了9.3%、8.5%和3.3%。三星和小米是销量排名前五的智能手机厂商中唯二销量增长的，分别增长2.2%至8080万台和34.9%至4440万台。华为销量下降21.3%至5180万台，苹果持平于4050万台，Oppo销量下降2.3%至2980万台。

【关键词】智能手机，销量下降，部分增长

【摘要】　　11月26日，199IT中文互联网数据资讯网讯，IC Insights最新公告显示，到2020年，排名前15的半导体供应商中，有7家半导体公司的增长率预计达到22%以上，其中英伟达的增长率将达到50%，增长仅4%的英特尔预计在2020年保持销售第一的成绩。在受Covid-19大流行困扰的这一年里，半导体行业一直都是最具弹性的市场之一，尽管2020年全球衰退严重，但Covid-19大流行刺激了全球数字化转型加速，使得整个半导体市场增长强劲。总体而言，预计2020年排名全球前15的半导体公司的销售额将比2019年增长13%，略高于全球半导体行业6%的总预期增长的2倍，而在2019年，排名前15的半导体公司的总销售额下降了15%，预计到2020年，排名前15的所有半导体公司的销售额将至少达到95亿美元。另外，IC Insights预计今年排名前15的半导体供应商中，有两个新进入者：联发科和AMD，预计这两家公司的销售额增长强劲，分别是35%和41%，其中联发科将跃升5位至排名第11，AMD预计跃升3位至排名第15。

【关键词】半导体厂商，排名预测，英特尔

【摘要】　　11月25日，集微网讯，国外研究机构Dell'Oro Group发布的2020年第三季度全球电信设备市场报告显示，该季度5G核心网络市场的收入再次强劲增长，华为和中兴分别为排名第一和第二的电信厂商。据此前IPLytics公布的数据显示，华为拥有3147件5G必要专利数量，中兴则为2561件。二者分获第一、第三名，均表示十分优秀。在合同方面，华为已获得了全球91个5G商用合同，中兴的这一数量为55份。另外，该报告指出，得益于在欧洲、印度和日本取得了重大胜利，美国Mavenir公司进入了第3季度全球移动核心网络市场的TOP5。　　

【关键词】5G核心网络，市场排名，华为第一

【摘要】　　11月25日，C114网讯，据市调机构Counterpoint Research公布数据显示，2020年9月全球市占率最高的5G手机冠军是三星重量级旗舰机Galaxy Note 20 Ultra，市占份额拿下5%。排名第二的是华为旗舰手机P40 Pro，市占率约为4.5%；排在第三位的是华为的Nova 7 平价中端手机，以4.3%市占率位居第三。第4-10名依序为三星Galaxy S20 Plus、华为P40、vivo Y70s、OPPO Reno 4、三星Galaxy Note 20、华为荣耀Honor 30S与OPPO A72。在9月份全球最畅销的5G手机机型中，排名前10的有7个来自中国，而且中国占据了全球5G手机市场60%的份额。Counterpoint Research预计随着各大品牌纷纷于近期推出不同价位支持5G的机型，加上苹果全新一代支持5G的iPhone 12与iPhone 12 Pro及iPhone 12 mini与iPhone 12 Pro Max先后在今年底上市开卖将有助加大推动5G换机潮力度。

【关键词】5G手机，销量排行，华为份额

【摘要】　　11月24日，集微网讯，IC Insights预测了2020年排名前15的半导体供应商。其中，七家排名前15的半导体供应商预计今年将实现≥22%的增长，而英伟达预计将实现50%的巨大增长。据IC Insights预测，2020年排名前15位的半导体供应商排名包括总部位于美国的有8家厂商，总部位于韩国、中国台湾和欧洲的各两家，日本有一家。此外，IC Insights还预测今年排名前15的半导体厂商将有两个新进入者：联发科和AMD，这两家公司的销售额预计将分别强劲增长35%和41%。联发科预计今年将跃升5位至第11位，而AMD预计将跃升3位至第15位。苹果在主要半导体供应商的前15名中排名异常。该公司仅在自己的产品中设计和使用其处理器和其他定制IC，而没有向其他系统制造商销售该公司的IC器件。IC Insights认为，到2020年，苹果定制IC的“销售价值”将达到100.40亿美元，这将使其在前15名中排名第13位。排名前15位的公司包括纯晶圆代工厂台积电（TSMC），预计2020/2019年收入将强劲增长31%。台积电的增长主要归功于苹果和海思分别为其智能手机销售的5纳米和7纳米应用处理器。如果将台积电排除在榜单之外，索尼（预计2020年半导体销售额为92.43亿美元）将排名第15位。

【关键词】联发科，AMD，供应商排名

【摘要】　　11月18日，集微网讯，据IC insights发布的《2020-2024年全球晶圆产能》报告提供的数据，未来几年10nm以下工艺的IC产能预计将进入快速增长期，并且到2024年，该制程的芯片将成为该行业月安装容量的最大占比。到2020年底，10nm以下的产能预计将占IC行业总晶圆产能的10%，预计到2022年将首次超过20%，并在2024年增加至全球产能的30%。另外，IC insights的《2020-2024年全球晶圆产能报告》还提供了一些关键性数据：到2020年，预计所有晶圆容量的48%将小于或等于20nm（小于10nm的占比为10.0%；10-20nm该数字为38.4%）。此类设备包括具有等效10nm级技术的高密度DRAM和高密度3D NAND闪存，高性能微处理器，低功耗应用处理c2器以及基于16/14nm，12/10nm的高级ASIC/ ASSP/FPGA器件，或7/5nm技术。中国大陆大多数小于20nm的产能由其他地区的公司把控，包括三星、SK海力士、英特尔和台积电，长江存储和中芯国际是仅有的提供小于20nm制程技术的中国大陆公司。

【关键词】10nm工艺，芯片制程，快速增长

【摘要】　　11月18日，集微网讯，17日，高通在官方网站上发布了该公司委托IHS Markit制作的《后疫情时代的5G经济》。报告显示，尽管受到新冠病毒疫情的影响，到2035年，与5G相关的就业机会预计将增加2230万，达到2280万。IHS Markit将这一增长归因于全球各国对5G网络基础设施和设备的空前需求。这份报告的核心内容，是5G技术到2035年将在全球实现13.1万亿美元的销售额。IHS Markit在新冠疫情爆发前曾对全球GDP和5G的发展做过预测，疫情期间对数字重新做了预估调整，5G总产值的修订后的预测仅降低了约0.6%，表明下一代无线技术具有强大的复原力。报告还指出，未来15年，中美两国将在5G资本性支出（CAPEX）和研发（R&D）领域领先其他国家，将分别投入1.3万亿和1.7万亿。在智慧城市和智慧农业部署的推动下，到2035年，5G可以实现6.4%的公共服务（政府）和5.9%的农业产出。　　

【关键词】高通，5G，经济产出

【摘要】　　11月17日，集微网讯，市调机构Strategy Analytics的最新报告显示，受惠于远程办公、教育的需求，2020年第3季度全球笔记本电脑出货量同比增长了34%，达到6220万台。从厂商排名上看，惠普近年来笔记本电脑出货量首次超过联想，出货量为1470万台，同比增长43%，市场份额为23.6%。排名第二的联想出货1470万台，同比增长15%。戴尔以850万台的出货量排名第三，同比增长18%。苹果和宏碁占据了第四和第五的席位，出货分别为600万台和490万台。Strategy Analytics高级分析师Chirag Upadhyay在评论市场时表示：“如果一些厂商能够交付更多设备来满足更高的需求，第三季度的出货量会更高。随着新冠疫情在全国范围内蔓延，供应仍是一个关键问题。消费者已在假期前开始购买笔记本电脑，以准备迎接远程工作和教育的新常态。”

【关键词】笔记本电脑，出货量，惠普居首