中国行业发展报告

【摘要】　　10月17日，集微网讯，研究机构Canalys发布最新统计数据显示，2023年第三季度，全球智能手机市场下跌1%，但是环比有超过两位数的增长，头部厂商步入复苏轨道。全球前五大厂商的排名不变，依次为：三星、苹果、小米、OPPO、传音。具体来看，三星份额占比缩水，但仍以20%的占有率保持冠军；苹果以17%的市场份额夺得第二名；小米份额14%排名第三，环比、同比出货量均有增长；传音份额9%，出货量显著增长。华为虽不在前五名，但在中国市场通过Mate系列新品获得强势复苏。Canalys分析师刘艺璇指出：“华为和苹果的新产品发布在本季度点燃了市场，盖过了许多厂商旗舰系列的更新。与此同时，苹果正在加强其新的iPhone 15系列，提供更出色的性能和功能，以不断刺激需求。另一方面，三星正在减少在入门级市场的关注度以继续确保盈利性；小米和传音迅速抓住了新兴市场的反弹机会，提供具有竞争力的产品和渠道合作策略。”刘艺璇认为，如果小米和传音能延续成功策略，这些短期获利有可能会变成可持续的增长机会。　　

【关键词】智能手机，出货量，厂商排名

【摘要】　　10月17日，集微网讯，研究机构Counterpoint统计显示，2023年第三季度全球个人电脑（PC）市场出货量同比下降9%，但环比连续第二季度增长。同比下滑的原因是消费及企业采购放缓。机构认为，个人电脑市场已触底反弹，预计未来几个月，随着几款新品的推出，特别是支持人工智能机型的电脑问世，PC出货量将温和复苏。分厂商来看，联想依旧保持领先地位，Q3出货1690万台，同比增长但环比下降5%；惠普排名第二，出货1270万台环比增长6%；戴尔第三，出货1200万台；苹果第四，出货790万台；华硕第五，出货550万台。机构表示，目前正在进入新冠疫情之后的第一个更新换代周期，随着2024年到来，人工智能PC的增长有望爆发。在过去的五个季度内，PC制造商一直在努力解决库存问题，同时在寻找PC业务新的增长点方面遇到困难。在此背景下，AI PC将成为下一个风口，极有可能在2024年推动下一波出货量反弹。Counterpoint预计，自2020年起计算，AI PC在10年内的年复合增长率将达到50%，并且在2026年主导PC市场，渗透率超过50%。目前英特尔、高通和其它电脑制造商正在与PC OEM厂商合作，开发下一代主流机型，预计2023年年末会有大量新品推出。2024年，个人电脑市场将在Windows 11更新换代、下一轮Arm架构电脑、AI PC等的带动下，恢复至新冠疫情之前的水平。

【关键词】PC市场，出货量，强势反弹

【摘要】　　10月16日，集微网讯，研究机构DIGITIMES报告指出，因通货膨胀以及中国市场需求不振，预计2023年全球智能手机出货量为10.84亿部，同比减少6.6%。预计2025年起，负面效应逐步消退。机构表示，这一预测是综合供应链消息、各地区市场状况以及全球政经走势分析得出的。展望未来5年，预计全球大多数国家消费者逐渐适应高通胀以及美元升值的总体经济环境。预估2025年起，两项负面效应逐步消退，此外新兴市场功能机用户逐渐更换智能手机、5G手机的趋势不变。关于2024年的预测，机构认为全年出货量超3000万部以上的品牌，将会和2023年保持一致，预计排名依次为：三星、苹果、OPPO、小米、vivo、传音、荣耀、华为、联想。这9大品牌将囊括全球92.8%的市占率。在5G智能手机方面，机构预测2023年全球出货5.64亿部，相比2022年减少4.1%；预估2024年至2028年，5G手机出货每年增量介于1.1亿至1.8亿部。

【关键词】智能手机，出货量，企业排名

【摘要】　　10月10日，集微网讯，市调机构IDC于10月9日发布最新数据，2023年第三季度全球PC市场同比下跌7.6%，出货约6820万台。尽管目前全球经济低迷，但是第三季度出货环比大增10.7%，代表PC市场已经走出低谷。过去几个月内个人电脑库存有所减少，在大多数渠道中接近健康水平。然而，价格下调的压力持续，这仍将是个人电脑、商用电脑市场的一个问题。分厂商看，联想第三季度出货1600万台，市场份额23.5%稳居榜首；惠普出货1350万台，占比19.8%；戴尔出货1030万台，占比15.0%；苹果出货720万台，占比10.6%；华硕出货490万台，占比7.1%。苹果PC出货量同比大幅下滑23.1%，原因是该公司在2022年第三季度基数较高；惠普是前五位厂商中唯一同比增长的，归因于库存的正常化。IDC分析师认为，随着Windows 10停止支持时间点的临近，以及新的换机周期到来，2024年下半年及以后PC的销售将有新的增长趋势。PC行业发展的缓慢，给了供应链探索中国以外地区采购和生产的机会，这可能成为未来的一个关键问题，仅次于AI对PC的影响。

【关键词】PC，出货量，品牌排名

【摘要】　　10月9日，集微网讯，知情人士称，欧盟执委会（European Commission） 将公布一份关键技术清单，计划扶持这些技术并防止其用于潜在的军事用途。此举是更广泛经济安全战略的一部分，欧盟及其盟友制定计划确保技术出口限制，并减少对中国等单一供应商的依赖。与此同时，欧盟执委会在清单的广度上存有歧见，一些官员更倾向较小的技术规模限制，原因是将这些新技术列入清单可作为一种途径，让这些行业经营的公司获得政府援助。而此举将扭曲单一市场，因为将主要惠及法国和德国等大型成员国，而非那些没有所需数十亿欧元支持计划的小国。知情人士也说，这也有可能向投资人发出错误信号，投资人可能会担心有一天会限制这些技术，从而不必要地对抗中国。包括美国在内的几个国家已经对几种更敏感的技术实施对中国的贸易限制。报道指出，先进半导体、人工智能（AI）、量子计算、生物技术（Biotechnology） 等四项技术被列为最敏感技术。在这些领域，欧盟会在今年年底前与成员国合作进行广泛的风险评估，以确定可能的下一步措施，最终可能包括未来使用出口管制和对外投资审查。关键技术清单包括：先进的互联互通、导航和数字技术；先进的传感技术；太空和推进系统，包括超音速技术；包括核聚变的能源技术；机器人；先进材料、制造和回收技术。

【关键词】欧盟，关键技术清单，先进半导体

【摘要】　　10月9日，集微网讯，随着印度努力建立本地化的半导体制造能力，该国家正在为其政府拥有的芯片制造实验室寻找合作伙伴并进行现代化改造，该实验室曾是印度20世纪唯一的商业代工厂。据报道，印度政府成立了相关委员会，并发出意向书，寻找具有必要技术和运营专业知识的商业和技术合作伙伴，以实现位于昌迪加尔附近莫哈里的半导体实验室（SCL）的现代化升级改造。印度推出了7600亿印度卢比（约合91.2亿美元）的印度半导体使命，并指定部分预算用于重建SCL。SCL曾是20世纪80年代印度唯一的商业半导体代工厂，直到1989年被一场大火烧毁。SCL于1997年重新开始运营，变成了政府所有的研究机构，每月为基于180nm工艺节点的太空任务生产数千个200mm晶圆。据报道，印度计划将SCL转变为以研发为主导的卓越中心，其研发能力涵盖先进节点制造、先进封装、化合物半导体、设计和EDA工具以及材料等领域。　　

【关键词】印度，国有芯片，现代化改造

【摘要】　　9月25日，集微网讯，研究机构称，2023年第二季度全球平板电脑出货量仅为2809万台，环比下降近5%，原因是该季度是传统淡季，北美和中国大陆等关键市场的销量没有出现重大改善。研究机构最新报告显示，虽然全球平板电脑下半年出货量会回升，但增长不会强劲。随着零售渠道开始为旺季补充库存，以及苹果准备推出新款iPad，研究机构预计2023年第三季度和第四季度全球平板电脑出货量将环比增长。2023年第二季度，iPad出货量环比降幅高于非iPad平板电脑，导致iPad综合出货量份额连续两个季度下降。不过，数据显示，由于苹果第三季度的库存补充需求以及第四季度新款小尺寸iPad的订单，下半年该份额将逐渐回升。由于苹果和各大平板电脑品牌都将10.x英寸显示屏作为移动设备的主流规格，配备10.x英寸显示屏的平板电脑在第二季度占整体出货量的近70%。不过，随着一些品牌在第三季度开始推出小尺寸平板电脑，10.x英寸平板电脑的出货份额将会下滑。由于第二季度iPad出货量弱于预期，中国台湾ODM厂商本季度对全球平板电脑出货量的贡献不足33%，但在苹果新机型发布的推动下，下半年份额将逐季回升。

【关键词】平板电脑，出货量，全球市场

【摘要】　　9月25日，集微网讯， 两名印度政府官员透露，印度可能延后一年实施要求进口笔记本、平板和个人计算机等IT产品须事先取得许可的计划。这有助于缓解联想、戴尔、惠普、苹果、三星电子、华硕等制造商面临的一定困境。此前，印度曾在8月3日突然宣布上述进口许可制度，目的是“确保进口的是可信赖的硬件和系统”，以降低对进口产品的依赖和鼓励本地制造，并协助改善印度对中国大陆的贸易失衡。但该计划引起业界反弹，也遭美国政府批评，随即延后约三个月。印度方面知情官员透露，如今，印度电子部提议一套简化的进口登记程序，预定11月开始实施。该部已在9月22日举行的会议上向产业官员告知这项提案。印度政府据说可能已经“取消”对IT产品进口须取得授权许可的计划，拟以一套“进口管理制度”取而代之，不会立即对进口设限。六到八个月后，这套进口授权机制将执行，并核发配额给笔记本、平板、服务器等IT产品的进口公司。　　

【关键词】印度，笔记本电脑，进口许可

【摘要】　　9月19日，集微网讯，9月19日，市调机构Omdia在报告中指出，到2030年，微型发光二极管（Micro LED）显示面板的出货量预计将增长到5170万台。然而，在预测期内，由于该技术仅在有限的应用中具有竞争力，Micro LED显示面板的出货量份额将仅占整个显示器市场的1.2%左右。Omdia表示，Micro LED显示面板市场预计将从2025年开始真正增长，主要是由于对扩展现实（XR）设备和智能手表等通常用于户外的小型显示设备的需求。到2030年，在Micro LED的总出货量中，应用于XR设备中的Micro LED显示面板份额预计将达到53.5%，而应用于智能手表的份额将达到41.6%。在Micro LED芯片产值方面，TrendForce曾预估2023年Micro LED芯片产值达2700万美元，年增长92%。现有应用出货规模放大、新应用陆续刺激市场，2027年Micro LED芯片产值约5.8亿美元，2022~2027年复合增长率（CAGR）约136%。

【关键词】MicroLED，显示面板，出货量

【摘要】　　9月18日，集微网讯，总部位于印度诺伊达的Sahasra Electronic Solutions是Sahasra集团的附属公司，计划于今年11月推出首款“印度制造”的PC计算机主板。Sahasra集团董事长兼董事总经理Amrit Manwani表示，他们是第一家在印度设计主板的印度公司，并补充说其产品预计售价在6000-7000印度卢比（72-84美元）之间，较中国品牌生产并进口到印度的产品便宜10-15%。Sahasra的主板产品目前正在接受测试，将基于英特尔第13代芯片打造。除了PC主板之外，Sahasra的LED驱动芯片也处于试生产阶段，预计将在未来几个月内上市。Sahasra集团的EMS和PCB制造子公司Sahasra Electronics投资75亿卢比在拉贾斯坦邦Bhiwadi建立了ATMP工厂。　　

【关键词】印度制造，PC主板，进口价格

【摘要】　　9月14日，C114网讯，国际半导体产业协会（SEMI）最新报告指出，全球晶圆厂设备支出预计将从2022年之前的995亿美元同比下降15%至840亿美元，到2024年，全球晶圆厂规模将同比反弹15%，达到970亿美元。值得欣慰的是，下降幅度要小于此前预期，而反弹力度稍微强于此前预期。目前，台积电5/4nm产能处于高峰。细分来看，2023年晶圆代工厂设备支出490亿美元，小幅增长1%。存储制造商则大幅下降46%，明年预计强势反弹，同比增长65%至270亿美元。分地区看，台湾2024年预计晶圆设备支出230亿美元，同比增长4%；韩国220亿美元，同比增长41%。　　

【关键词】晶圆厂，设备支出，投资保守

【摘要】　　9月13日，C114网讯，CINNO Research统计数据表明，2023年上半年全球半导体设备厂商市场规模Top10营收合计达522亿美元，同比增长8%，环比下降6%。其中，荷兰公司阿斯麦（ASML）上半年营收超148亿美元，超过美国公司应用材料（AMAT），排名Top1；美国公司应用材料（AMAT）营收约124亿美元，排名第二；日本公司Tokyo Electron（TEL）排名第三；美国公司泛林（LAM）和科磊（KLA）分别排名第四和第五。从营收金额来看，前五大设备商的半导体业务的营收加总已超过457亿美元，占比Top10营收合计的87%。Top 6-10的厂商分别为荷兰的ASM国际（ASMI）、日本的爱德万测试（Advantest）、迪恩士（Screen）、日立高新（Hitachi High-Tech）、 迪斯科（Disco）。

【关键词】半导体设备，厂商营收，市场排名

【摘要】　　9月12日，C114网讯，来自市场研究公司Dell'Oro Group的最新报告显示，今年上半年全球电信行业保持平稳发展。根据初步调查结果，全球电信设备市场（研究包括6个细分市场：宽带接入、微波传输、光传输、移动核心网、无线接入网、SP路由器和交换机）收入在2023年第二季度同比持平，但在整个上半年增长了2%。在经历了5年的扩张之后，北美地区电信市场增长了约50%，但在上半年，钟摆转向了负增长。欧洲、中东和非洲（EMEA）、加勒比和拉丁美洲（CALA）和中国市场的稳定表现，加上中国以外亚太地区的强劲增长，抵消了美国市场的疲软态势。不包含北美在内的全球电信设备市场收入上半年增长了7%，这支持了美国以外的电信设备市场依然强劲的论点。Stefan Pongratz表示，2022年至2023年上半年，供应商动态基本保持稳定，华为仍然在全球电信设备市场处于领先地位。

【关键词】电信设备，市场收入，平稳发展

【摘要】　　9月4日，C114网讯，据TrendForce集邦咨询研究显示，继第一季全球智能手机产量同比减少近20%后，第二季产量持续衰退约6.6%，仅2.7亿部。合计2023上半年智能手机产量5.2亿部，对比去年同期衰退13.3%，无论是个别季度或是上半年合计，均创下十年新低记录。进入下半年，由于欧美等区域消费市场需求尚未明显回温，即便印度市场的经济指标出现好转，也仍难翻转全球智能手机生产总量下滑的局面。TrendForce集邦咨询预期，今年第四季智能手机市场恐因全球经济状况再经历一波转变，下半年生产量可能因此再度下修。展望2024年，目前经济局势不乐观，TrendForce集邦咨询现仍维持全球产量年增2~3%的预估值，区域性的经济走向是否会再拖累生产表现仍待观察。　　

【关键词】智能手机，产量下降，市场需求

【摘要】　　9月4日，集微网讯，据businesskorea报道，2023年8月份，韩国出口表现好于预期，超越暑假等季节性因素。出口同比降幅收窄至个位数，对华半导体出口降幅也较上个月有所放缓。据韩国产业通商资源部（MOTIE）等相关机构9月1日数据，今年8月出口额为519亿美元，同比下降8.4%。自去年10月以来，出口连续11个月呈下降趋势，下降幅度为5.8%。比较积极的一面是，与上个月的下滑16.4%相比，8月份出口下滑幅度显著收窄至个位数。虽然8月总体上是全年出口额最低的时期，但8月日均出口额为21.6亿美元，略高于7月的21.4亿美元。此外，去年以来一直抑制出口复苏的对华半导体出口有所改善，这也具有一定的积极意义。韩国8月半导体出口额达到85.6亿美元。虽然与去年相比下降20.6%，但与上个月相比却增加了15%。这表明有触底回升的趋势。半导体出口第一季度平均每月69亿美元，第二季度平均每月75亿美元，7月和8月平均每月达到80亿美元。韩国政府对第四季度出口反弹充满信心，“半导体出口似乎已经触底。专业机构普遍认为，9月和10月半导体销量将出现明显增长，明年有望出现更强劲的复苏。”

【关键词】韩国，半导体，对华出口

【摘要】　　8月28日，C114网讯，美国政府据透露将把阻止企业向中国出口先进半导体和芯片制造机械的限制豁免延长一年。业内人士警告称，此类管制可能对在华经营的企业造成长期损害。据《日经亚洲》报道，美国计划延长对三星（Samsung）、SK海力士（SK Hynix）和台积电（TSMC）将于今年10月到期的豁免。新的豁免期限没有透露，但该新闻媒体表示，政府正在努力使其永久化。今年6月，《华尔街日报》报道称，美国正在考虑延长豁免期限。这些豁免允许芯片制造商通过进口美国设备和供应品来扩大在中国的业务。随着美国考虑将其出口管控扩大到最先进的人工智能芯片之外，英伟达（Nvidia）首席财务官科莱特·克雷斯（Colette Kress）在一次财报电话会议上表示，该公司认为目前的限制正在达到预期的效果。但她强调，从长远来看，任何禁止向中国出售其数据中心GPU的控制措施，“都将导致美国产业永久失去在全球最大之一的市场竞争和领先的机会”。

【关键词】美国，芯片制造，出口管制

【摘要】　　8月28日，集微网讯，据日经新闻报道，半导体行业的衰退仍在持续，台积电、英伟达等全球10大半导体厂上季度净利润暴跌49%近乎腰斩，创7年来新低。日经统计的10家半导体厂商包括台积电、英伟达、三星电子、ST、高通、英特尔、AMD、德州仪器、美光和SK海力士。报道称，10大半导体公司2023年4月至6月期间（部分3月至5月期间和5月至7月期间）的财务业绩显示，净利润总额为151亿美元（约2.2万亿日元），较上年同期下滑49%；销售额同比下降19%至1196亿美元，是三年来的首次下降。报道称，上季度10大半导体厂商中高达6家净利润陷入萎缩，其中业务与智能手机、PC关联度高的企业净利润下滑最明显。三星电子净利润较去年同期暴减86%至11亿美元，获利金额为过去10年来最小；存储大厂SK海力士、美光则陷入亏损局面。　　

【关键词】半导体厂，净利润，行业衰退

【摘要】　　8月22日，C114网讯，显示屏研究机构DSCC今日发布报告称，全球折叠屏手机销量将在2023年第三季度创新高。根据DSCC提供的数据，2023年第二季度，全球折叠屏手机出货量环比增长16%，同比增长42%，达到220万部，三星以32%对30%的微弱优势领先华为。其中华为拥有排名第一和第三的畅销机型，Mate X3和Pocket S，而三星拥有排名第二和第四的畅销机型，Galaxy Z Flip4和Fold 4。今年4月发布的vivo X Flip折叠屏手机，排名榜单第五。此外，三星显示器占所有可折叠智能手机面板出货量的63%，这是该品牌折叠屏面板自2021年第一季度以来的最低份额。京东方的份额从2023年第一季度创纪录的32%下降到第二季度的25%。　　

【关键词】折叠屏手机，销量，三星

【摘要】　　8月21日，集微网讯，据日经新闻报道，在汇总美国、欧洲、韩国、中国台湾、日本等全球主要10大半导体厂的设备投资计划后，预估2023年度投资额将年减16%至1220亿美元，将为4年来首度下降，且跌幅将创过去10年来最大。报道称，主要因为中国大陆景气放缓，各家半导体厂对投资持谨慎态度。报道指出，2023年10大半导体厂对存储的投资年减44%，下滑幅度大，对运算用（逻辑）半导体的投资也减少14%。其中，投资减少的厂商有6家，包含英特尔、台积电、格芯、美光、SK海力士及铠侠。据悉，近年来各国政府相继推出半导体生产鼓励政策，2022年度10大半导体厂投资额达1460亿美元，创历史新高。截至2023年6月底为止，存货（有公开资料的9家厂商合计值）达889亿美元，较一年前相比增加1成，和2020年相比增加7成。因库存严重过剩，美光减产3成，设备投资缩减4成，SK海力士减产幅度进一步扩大5-10%，投资缩减50%以上。美国半导体工业协会（SIA）的最新数据显示，2023年第二季度全球半导体销售额总计1245亿美元，比2023年第一季度增长4.7%，但比2022年第二季度下降17.3%。

【关键词】半导体设备，投资额，最大跌幅

【摘要】　　8月14日，集微网讯，据华尔街日报报道，中美之间日益加深的对抗正在侵蚀两个经济体之间的贸易关系，来自中国的商品在美国进口中所占的比例为20年来最低。华尔街日报通过分析美国人口调查局上周发布的贸易数据发现，美国买家避开中国，正在转向墨西哥、欧洲和亚洲其他地区购买从计算机芯片、智能手机到服装等各种商品。2023年1~6月，中国制品对美国进口商品的占比仅13.3%，远低于2017年全年21.6%的峰值，创2003年以来新低（当年的占比为12.1%）。如果将出口和进口的美元价值加起来，墨西哥现在是美国第一大贸易伙伴，其次是加拿大，中国排名第三。这一转变反映了近期美国对华出口份额的下降，以及中国在美国进口份额的长期下降。2023年上半年，中国占美国贸易总额的10.9%。墨西哥最高，为15.7%，加拿大紧随其后，为15.4%。在半导体方面，越南和泰国正在成为美国芯片进口来源的增长点，它们正在成为芯片制造后期封测的中心，在这里对原始硅芯片进行测试，然后将其封装——中国在这一领域也占有很大的份额。

【关键词】美国，进口，半导体