中国行业发展报告

【摘要】　　12月25日，集微网讯，近日，市场调研机构Counterpoint Research发布了2023年第3季度智能手机应用处理器（AP）份额报告，联发科占据了33%的全球市场份额。报告显示，按照出货量计算的话，联发科在2023年第3季度出货量有所增加，以33%的份额主导了智能手机SoC市场。此外，中低端新款智能手机的推出也增加了联发科天玑7000系列的出货量。紧随在联发科后的是高通，在3季度占据了28%的份额，高通在3季度的出货量同样环比增长，主要是由于是骁龙695和骁龙8 Gen2的高出货量。排行第三的为苹果，占据了18%的市场份额。按照营收额计算的话，高通在2023年第三季度以40%的收入份额主导了整个市场，主要是由于在高端市场三星旗舰手机和中国厂商采用了骁龙8 Gen 2，推动该品牌的增长。由于iPhone 15和iPhone 15 Pro系列的推出，苹果的份额环比增长了23%，占据了 31%的份额。出货量第一的联发科，则以15%的收入份额位居第三，不过其收入同样是环比增长，原因是库存水平下降以及入门级5G领域竞争力持续增长。

【关键词】联发科，出货量，全球市占

【摘要】　　12月25日，集微网讯，全球智能手机市场进入成长高原期，各大品牌厂开始分兵耕耘折叠屏市场，期望打造新的市场蓝海，而折叠屏市场在旗舰新品以及平价机种齐发带动下，明年动能强劲，预估出量货有望年增五成，来到3430万部。研调机构集邦咨询（TrendForce）先前发布报告指出，今年全球折叠机出货量约1830万部，预估明年出货量成长约38%，来到2520万部。法人机构则进一步上修出货量预估，看好明年增长率将超过五成。据悉，过往折叠机终端价格大多约落在3000美元，由于生产成本下降，加上品牌竞争趋向白热化，今年起已看到部分折叠机价格降到1400美元至2000美元，明年有机会看到1000美元以下的机种，推升折叠机市场渗透率扩大，并成为法人机构调升出货量预估的主因之一。目前折叠屏手机市场仍由三星称霸，市占率高达近七成，华为以12%的市占率紧追在后，其余为OPPO、荣耀、vivo等中国品牌；其中，三星的市占率大多来自非中国地区，而中国市场则由国产品牌主导。　　

【关键词】折叠屏手机，出货量，市场增长

【摘要】　　12月19日，集微网讯，如今小芯片（chiplet）架构正持续带动半导体先进封装需求，这种架构使用率越来越高，由高端AI芯片扩展至民用市场。业界人士预计，先进封装市场规模的复合年增长率将超过10%，高于整体半导体行业，同时也高于传统后段封测市场。如今半导体制程接近摩尔定律物理极限，技术朝向“子系统集成（subsystem integration）”阶段发展。此前有分析称半导体制程到3nm及以下，许多芯片设计将以chiplet架构为主。投资机构认为，小芯片带动先进封装需求，2024年全球chiplet市场规模将增长至505亿美元，应用以服务器和智能手机为主，其中高性能计算（HPC）多采用2.5D、3D封装。展望未来，研究机构MIC表示，高性能GPU引入HBM高带宽内存，不仅带动先进封装与异质整合技术，也加速存储芯片大厂、IC设计、晶圆制造和先进封装从业者高度合作。业界预计，2.5D、3D先进封装市场将由92亿美元增长至258亿美元，年复合增长率预计为18.7%。　　

【关键词】先进封装，增长率，半导体产业

【摘要】　　12月18日，集微网讯，电子材料咨询公司TECHCET最新数据预测，由于半导体行业整体增长放缓以及晶圆厂产能利用率下滑，2023年半导体材料市场出现3.3%的下滑，但整体半导体材料市场将在2024年反弹，增长近7%，达到740亿美元。该机构预计，从2023年到2027年期间，整个半导体材料市场预计将以超过5%的复合年增长率增长。到2027年，预计该市场规模将达到870亿美元以上，新的全球晶圆厂扩张将有助于潜在更大的市场规模。尽管2023年的全球经济放缓缓解了半导体供应链紧张问题，但TECHCET认为，随着全球新晶圆厂的增加，包括12英寸晶圆、外延晶圆、一些特种气体以及铜合金靶材的供应预计将在2024年再度紧张，供应紧张的程度将取决于材料供应商扩张延迟的情况。如果材料/化学品产能跟不上晶圆厂扩张的步伐，强劲的需求增长可能会给供应链带来压力。

【关键词】半导体材料，供应链，市场规模

【摘要】　　12月13日，C114网讯，阿斯麦与三星电子签署了一项备忘录，将共同投资1万亿韩元（约合7.04亿欧元），在韩国建立研究中心，利用下一代极紫外（EUV）光刻机研究超精细芯片制造工艺。这一事件的背景是，尹锡悦从周一起对荷兰进行为期4天的国事访问。根据日程，当地时间周二，尹锡悦将与荷兰国王威廉·亚历山大、三星电子会长李在镕和SK集团会长崔泰源共同走访半导体设备制造商阿斯麦总部，与该公司现任首席执行官彼得·温宁克参观主要设施，并探讨加强芯片供应链和技术创新领域合作的方案。这也是1961年两国建交以来，韩国总统首次对荷兰进行国事访问。阿斯麦是全球唯一能生产EUV光刻机的厂商，而三星电子和SK海力士都是阿斯麦的主要客户，按销售额计算，韩国是阿斯麦的第二大市场。

【关键词】韩国，荷兰，芯片联盟

【摘要】　　12月11日，集微网讯，研究机构TechInsights表示，2021年之后全球笔记本电脑出货量已经连续八个季度下滑，预计2023年的出货量将比2021年下降27%。但有迹象表明，当前的假日季度，笔记本电脑出货量将复苏，预计2024年将增长11%。机构统计显示，2021年全球笔记本电脑出货超过2.5亿台，2022年下滑至约2.2亿台，2023年进一步跌破2亿台。预计2024年出货量将再次增至2亿台以上，2025年将达到2.4亿台的新高度，这得益于Windows 10至Windows 11的升级周期、人工智能（AI）PC的增长，基于ARM架构的笔记本电脑（苹果、高通）更激烈的竞争，以及疫情期间PC浪潮机型的升级需求显现。　　

【关键词】笔记本电脑，出货量，增长预期

【摘要】　　12月6日，集微网讯，市调机构Canalys发表市场预测，预计全球个人电脑（PC）出货量将在连续7个季度下跌后迎来复苏。在近期节日旺季以及宏观经济改善的推动下，预计2023年第四季度市场将增长5%。展望未来，2024年全年出货量预计将增长8%，达到2.67亿台，这主要得益于Windows操作系统更新周期、AI功能以及Arm架构电脑的崛起。Canalys分析师表示，全球PC市场正在复苏，有望2024年恢复至2019年的水平。此外，全球各大OEM厂商、处理器制造商、操作系统公司等，将在2024年密集推出具备AI功能的新机型，有望提振换机需求。机构预计，AI PC未来将取得19%左右的市场份额，其中包括所有M系列苹果Mac电脑。商用领域方面，预计需求将在2024年迎来激增，对于消费者的调查也展现了乐观态度。高通X Elite芯片的带动下，Arm架构电脑2024年也将大量涌现，功耗优势、续航市场将成为一大卖点。

【关键词】个人电脑，市场增长，出货量

【摘要】　　12月4日，电子工程世界讯，当地时间周五，美国财政部宣布，从明年开始，美国生产的电动汽车中如果包含中国等国家制造或组装的电池组件，将不再有资格享受美国《通胀削减法案》（IRA）提供的高达 7500 美元（备注：当前约 53550 元人民币）的税收抵免。根据新规，从2024年起，符合免税条件的美国清洁汽车不能包含由“受关注外国实体”（FEOC）所制造或组装的电池组件。此外，2025 年后，合规的车辆也不能含有由此类实体提取、加工或回收的关键矿物镍和锂等。报道称，这项新规针对的是中国、俄罗斯和伊朗等国家的公司。若一家公司或集团在这些国家中注册成立，或者其国有部分达到 25% 的门槛时，将被视为“受关注外国实体”（FEOC）。　　

【关键词】美国，电动汽车，免税新规

【摘要】　　11月27日，集微网讯，2023年接近尾声，研究机构Canalys预测全年智能手机出货量仍将同比下降5%，但下跌趋势相比2022年已有所放缓。今年中东、非洲、拉丁美洲等地区将重拾增长，增幅分别为9%、3%、2%。机构预测，2023年全球智能手机出货量将达到11.3亿部，到2024年将增长4%达到11.7亿部，2027年将增至12.5亿部，年复合增长率2.6%。机构分析师表示，目前智能手机平均售价已超过440美元（约合3146元人民币），相比2017年的332美元明显增长，厂商盈利能力正逐渐改善。2024年的反弹，得益于新兴市场，印度、东南亚、韩亚地区需求复苏，消费者有着强劲的升级需求，预计2024年新兴市场智能手机的出货量将占全球的三分之一。随着高通、联发科多款人工智能5G SoC的发布，2024年智能手机端侧AI技术将迎来发展元年，但机构表示端侧AI技术推动高端智能手机的能力有限，出货占比将不足5%。高端手机的增长趋缓，因为西欧、美国的换机需求仍疲软。

【关键词】智能手机，出货量，市场均价

【摘要】　　11月27日，C144网讯，来自印度和欧盟委员会的代表签署了一项旨在加强半导体供应链和协助研发合作的措施框架协议。这份谅解备忘录由欧盟内部市场专员蒂埃里·布雷顿（Thierry Breton）和印度通信、电子和信息技术部部长阿什维尼·瓦伊什瑙（Ashwini Vaishnaw）签署，并制定了一些共同目标。承诺包括分享两个市场半导体生态系统的知识，并确定合作研发的领域，包括通过学术机构和企业进行合作。双方还将合作开发两个市场的生态系统，包括提升人才和技能。布雷顿在一份声明中指出：“芯片对我们的经济必不可少，我们正在加强在半导体供应链新地缘政治中的韧性。我很高兴我们将继续与印度这个重要伙伴在贸易和技术问题上合作，以克服供应链挑战。从长远来看，我们在研究和技能方面的合作对于增强我们的韧性至关重要。”　　

【关键词】印度，欧盟，芯片合作

【摘要】　　11月20日，集微网讯，据Display Supply Chain Consultant（DSCC）最新数据显示，2023年Q3（7-9月）全球OLED面板出货量呈现复苏，出货量为2.05亿片，较去年同期增加14%，较前一季度环比增加18%。按应用划分，OLED智能手机面板出货量环比增长12%，同比增长25%，OLED电视面板出货量环比下降14%，同比下降40%，显示器用、平板用OLED面板出货量呈现增长。从供应商来看，Q3三星旗下三星显示（Samsung Display，SDC）持续维持OLED面板市场市占率第一的位置，占据45%的市场份额，但由于华星光电、维信诺以及LG显示（LGD）出货增长，三星市占率较去年同期的超过50%有所下滑。Q3 SDC智能手机用OLED面板出货量较Q2增加16%，主要原因是出货给苹果、vivo等厂商的面板数量大幅增加。LGD的智能手机OLED面板销量环比下降1%，虽然iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max销量增加，但iPhone 13和iPhone 14销量下降。华星光电方面，智能手机用OLED销量环比增长了33%，其中小米的销售为其出货带来了显著的提升。

【关键词】OLED面板，出货量，市场复苏

【摘要】　　11月20日，集微网讯，根据DMASS Europe e.V.的数据，欧洲半导体分销业已结束了长于预期的增长期，目前正经历市场萎缩。2023年第三季度，该市场下降了5.6%，降至51.5亿欧元。半导体下降3.2%至36.5亿欧元，IP&E（互连、无源和机电）元件下降11%至15亿欧元。半导体的总收入为36.5亿欧元，略微下降了3.2%，但仍处于健康水平。从地区来看，只有少数几个国家或地区（英国、德国、土耳其）保持了正增长，其余国家或地区均出现了下滑。从产品角度看，除MOS Micro、可编程逻辑和其他逻辑外，大多数产品组都出现了负增长。在IP&E领域，自2023年初开始的放缓趋势在第三季度仍在继续。在夏季这一季度，IP&E分销市场下降了11%，降至15亿欧元。地区差异比半成品更为明显。在较大的国家中，德国受到的冲击最大，几乎下降了17%，而法国仅下降了2.3%。唯一实现正增长的国家是土耳其，增长了28%。在产品方面，电源产品受到的影响最小，而机电元件（包括互连器件）下降了9.3%，无源器件下降了14.4%。　　

【关键词】欧洲，半导体，分销市场

【摘要】　　11月14日，集微网讯，根据韩国贸易部11月14日公布的数据，存储芯片出口在9月份同比下降18%后，10月较去年同期增长1%，这是16个月以来的首次同比增长。其中，韩国多芯片封装（MCP）存储芯片引领反弹，出口同比增长12.2%，而动态随机存取存储器（DRAM，最盈利的类别）的出口额一年多来首次将跌幅收窄至个位数，10月份下滑8.1%。半导体是韩国经济出口的支柱，韩国央行预计，如果贸易改善持续下去，明年韩国经济将增长2.2%。这将比今年预计1.4%的增长有所回升。对技术出口的进一步分析显示，韩国10月份显示器销售额同比增长13.1%，较一个月前的1%增幅有所回升。手机出货量下降3.3%，降幅比9月份5.2%的降幅更为温和。　　

【关键词】韩国存储芯片，恢复增长

【摘要】　　11月13日，C114网讯，泰国监管机构国家广播电视和通信委员会（NBTC）将把3.5GHz频谱纳入长期管理战略，预计将于2026年开放。《曼谷邮报》称，该频段可能成为NBTC路线图的一部分，路线图还涵盖850MHz、2.1GHz和2.5GHz频段，分配工作预计将于2024年初完成。泰国有400MHz未分配的3.5GHz频谱，这被认为是5G的核心资产。超过60个国家已经为他们的5G网络部署分配了部分3.5GHz频段。NBTC在2020年拍卖了700MHz、2.6GHz和26GHz频段的5G频谱。9月份，爱立信泰国负责人Igor Maurell曾敦促该国政府分配C波段频谱，并在2025年之前举行拍卖。

【关键词】泰国，频谱频段，5G资产

【摘要】　　11月6日，集微网讯，市调机构Canalys统计显示，2023年第三季度全球平板电脑出货量达3300万台，同比下跌7%，但环比增加8%。这反映了在重要节日季前，平板电脑市场出现复苏迹象。华为、小米是前几大品牌中唯二实现同比增长的，小米首次进入前五，出货量年增长率119.7%。分品牌看，苹果凭借iPad系列稳居第一，Q3出货1254.2万台，市场份额38.3%；三星排名第二，出货621.9万台，份额19.0%；联想排名第三，出货量260万台占比8.0%；华为第四，出货量187.2万台占比5.7%；小米第五，出货量161.8万台占比4.9%。机构还公布了2023年Q3 Chromebook出货数据。该季度全球Chromebook市场温和下滑，出货348.9万台同比下降18.9%。宏碁重新夺回第一的宝座，惠普、戴尔、联想、华硕位列第二至第五。　　

【关键词】平板电脑，出货量，市场排名

【摘要】　　11月6日，集微网讯，俄罗斯正在研发生产芯片的光刻机，其工业和贸易部副部长Vasily Shpak表示，2024年将开始生产350 nm光刻机，2026年启动用于生产130nm制程芯片的光刻机设备，生产将在莫斯科、泽列诺格勒、圣彼得堡和新西伯利亚的现有工厂进行。Vasily Shpak在接受采访时表示，全球只有两家公司生产此类设备——日本尼康和荷兰ASML。现在俄罗斯已经掌握了使用外国制造设备的65nm技术，但无法生产光刻机。由于外国公司被禁止向俄罗斯出口现代光刻设备，该国正在匆忙开发自己的生产设备。Vasily Shpak表示，2024年就将拨款2114亿卢布用于国内电子产品的开发。Shpak说，350nm-65nm制程芯片用于微控制器、电力电子、电信电路、汽车电子等，这些应用大约占市场的60%。专家表示，这项技术在世界范围内的需求量很大，并且将在至少10年内拥有持续需求。

【关键词】俄罗斯，光刻机，发展规划

【摘要】　　11月2日，集微网讯，11月1日，市调机构TechInsights在报告中指出，2023年Q3，全球笔记本电脑出货量总计5120万台，同比仅下降7%，这是自2022年Q1以来市场跌幅首次放缓至个位数。从厂商排名上看，前五名依次是联想、惠普、戴尔、苹果和华硕。TechInsights在评论厂商表现时表示：“除了惠普以外，其他所有笔记本电脑厂商的出货量都同比下降。事实上，这是惠普连续第二个季度实现同比增长，而其他公司却没有。尽管在欧洲、中东和非洲和中国市场都面临挑战，但联想仍然是市场上的领头羊，其下滑幅度降至5%。苹果的降幅最大，但值得注意的是，这是与2022年Q3尤为强劲的情况相比，当时苹果的需求在供应链严重中断后激增。”　　

【关键词】笔记本电脑，出货量，苹果降幅

【摘要】　　10月30日，集微网讯，韩国对华贸易逆差继续增大，这是由于韩国对中国的半导体和显示器等高科技产品出口大幅下降。韩国国际贸易协会（KITA）数据显示，今年前9个月，韩国对中国的出口额和进口额分别为916亿美元和1073亿美元。韩国对华贸易逆差为157亿美元，比去年同期减少196亿美元。韩国对中国的贸易逆差位列第二，仅次于石油生产国沙特阿拉伯（202亿美元）。韩国对中国的贸易逆差超过了对日本（146亿美元）和澳大利亚（117亿美元）的贸易逆差。贸易逆差的增长是由于韩国对中国的半导体出口下降所致。芯片是韩国对华出口的最主要产品。今年前9个月，韩国对华半导体贸易顺差为113亿美元，但较2022年同期大幅下降103亿美元。半导体在韩国对华出口中的比重从2012年的13.3%上升到2022年的33.4%，提升20多个百分点，半导体成为决定韩国对华出口规模的关键因素。包括显示器、传感器和无线通信设备等其他ICT产品在内，ICT产品占韩国对华贸易逆差总额中的63.3%。

【关键词】韩国，半导体，对华出口

【摘要】　　10月27日，C114网讯，根据IDC《全球移动电话季度跟踪》的初步数据，2023年第三季度全球智能手机出货量同比下降0.1%，至3.028亿部。但健康的库存和下滑速度放缓正在鼓励一些供应商增加出货量。第三季度，中国手机出货量同比下降6.3%，连续第十个季度下滑。欧洲、日本和美国的出货量分别下降了8.6%、5.3% 和 1.1%。中东和非洲（MEA）、拉丁美洲（LA）以及亚太地区（不包括日本和中国）等新兴市场的出货量分别增长了18.1%、8.2%和1.3%。　　

【关键词】智能手机，出货量，全球市场

【摘要】　　10月24日，集微网讯，日本经济产业大臣西村康稔表示，日本计划与美国和欧洲就电动汽车、半导体和其他关键领域的补贴制定共同标准。据悉，日本、美国和欧洲旨在促进公平竞争环境的讨论最早可能于今年开始，新框架将涵盖政府支持确保关键材料的稳定供应，以及绿色转型投资等领域。日本政府计划在10年内投资20万亿日元用于绿色转型。在确保关键材料稳定供应方面，日本去年通过了一项经济安全法，授权日本政府确保某些产品的稳定供应链，不依赖于中国或其他施加经济压力的国家。2022年底，日本政府指定了半导体、电池、部分矿产和船舶零部件等11类关键商品。到目前为止，日本政府已经批准了57个特定项目的供应计划，并鼓励这些项目的资本支出和技术开发，努力使供应商多样化或增加库存的公司得到了政府的支持。

【关键词】日本，电动汽车，芯片补贴