中国行业发展报告

【摘要】　　2月19日，零壹财经讯，2月15日报道，在美国多家地区性银行倒闭后，美联储今年将测试各银行承受更广泛潜在冲击的能力。此次抗压测试是自去年3月美国硅谷银行和签名银行倒闭以来首次进行的年度测试。报道称，2024年美联储的抗压测试将涵盖资产规模低至1000亿美元的32家银行，将重点考察银行如何应对失业率上升近6.5个百分点的情况。测试将在未来几个月内进行，结果将于6月公布。

【关键词】美联储，银行，测试

【摘要】　　2月5日，移动支付网讯，印度央行当地时间1月31日下令有“印度支付宝”之称的数字支付服务提供商Paytm停止其大部分业务，称其持续违规和存在监管问题。印度央行称，为Paytm处理交易的银行分支机构须在2月29日之后停止银行业务，停止接受其账户或移动钱包中的新存款。受此影响，Paytm的Paytm QR、Paytm Soundbox和Paytm Card Machine等业务将无法正常使用。不过，现有客户可以提取资金并使用预付卡或钱包中的余额，不受任何限制。2月1日，Paytm股价大跌20%。分析机构认为，受此禁令影响，Paytm的年收入将有30亿～50亿卢比（约合2.6亿～4.3亿人民币）会受到不利影响。　　

【关键词】Paytm，印度，合规

【摘要】　　2月5日，零壹财经讯，俄罗斯最大的证券和银行业协会成立了一个“委员会”，负责“数字资产”的自我监管。根据RBC和全国股票市场参与者协会（NAUFOR）的官方公告，NAUFOR的董事会于1月30日成立了该委员会。大型银行俄罗斯联邦储蓄银行（Sberbank）和俄罗斯外贸银行（VTB）等金融巨头是主要成员，还有Ingosstrakh-Investments Asset Management等公司。据悉，NAUFOR是一个自律组织，由647家银行和持牌证券提供商组成。

【关键词】俄罗斯，银行业协会，数字资产

【摘要】　　1月30日，移动支付网讯，1月29日，俄罗斯央行行长纳比乌琳娜接受采访表示，2024年，俄方将提议建立金砖国家互相承认评级以及反洗钱通用平台。纳比乌琳娜指出，不管是金砖国家还是欧亚经济联盟框架内，均在讨论建立超国家评级机构问题。纳比乌琳娜表示，这个议题很有希望，但其中包含很多复杂问题，“由谁出任创始人，如何安排融资，以使这一机构保持独立和专业。我们认为，相互承认评级更快、也更实用”。2024年1月1日，俄罗斯接任金砖国家轮值主席国一职，任期一年。埃及、埃塞俄比亚、伊朗、阿联酋、沙特也在同日成为金砖国家新成员。

【关键词】俄罗斯，金砖国家，反洗钱

【摘要】　　1月30日，移动支付网讯，1月25日，PayPal宣布，今年将试行六项全新的创新举措并推向市场，通过AI为商户和消费者打造个性化服务，推动商业变革。PayPal贝宝总裁兼首席执行官Alex Chriss发表了PayPal First Look主旨演讲，介绍了六项创新：全新设计的结账体验，帮助消费者更快结账，提升商户成交率；Fastlane by PayPal，让客户结账速度大幅提升并更加智能化；Smart Receipts，AI个性化推荐提升客户复购率；PayPal贝宝先进的折扣返利平台，商户可以向消费者提供相关个性化实时优惠；一款全新的消费者应用程序，向购物者提供赚取返现的新方法；Venmo升级后的企业档案功能，使小企业能够找到并吸引新客户，实现业务增长。　　

【关键词】PayPal贝宝，创新举措，商业变革

【摘要】　　1月23日，北京商报讯，1月19日，据中国人民银行官网消息，2024年1月18～19日，中美金融工作组在北京举行第三次会议。中国人民银行行长潘功胜出席会议并致辞。此次中美金融工作组会议由中国人民银行副行长宣昌能和美国财政部助理财长奈曼共同主持。中国财政部、国家金融监督管理总局、中国证监会、国家外汇管理局，以及美联储、美国证券交易委员会等相关部门参会。双方就两国货币和金融稳定、金融监管、金融市场、跨境支付和数据、可持续金融、反洗钱和反恐怖融资、全球金融治理等议题以及其他双方重点关切的问题进行了专业、务实、坦诚和建设性的沟通。　　

【关键词】中美，金融工作，跨境支付

【摘要】　　1月22日，新加坡金管局讯，1月19日讯，现货比特币交易所挂牌基金（ETF）近日在美国正式上市，引起市场高度关注，新加坡金融管理局不允许这类金融产品在新加坡上市及面向散户投资者，因为比特币等加密货币并未列为ETF的合格资产。尽管如此，获金管局执照的资本市场中介机构提供海外市场相关投资，须确保充分的风险披露和适当的客户适合性评估。这意味散户仍能透过本地券商，交易在海外上市的现货比特币ETF。

【关键词】新加坡，比特币ETF，监管

【摘要】　　1月15日，北京商报讯，北京时间1月11日，美国证券交易委员会（SEC）官网披露，批准GRAYSCALE、BITWISE等11家公司比特币现货ETF申请。根据介绍，SEC主席加里根斯勒和另外两名共和党人投票赞成，而除根斯勒之外的另外两位民主党人则投下了反对票。加里根斯勒表示，尽管部分比特币现货ETF的上市和交易获批，但我们并未批准或认可比特币。这些产品将在注册的国家证券交易所上市交易。这些受监管的交易所必须制定旨在防止欺诈和操纵的规则，我们将密切监控它们，以确保它们执行这些规则。　　

【关键词】美国，比特币，上市交易

【摘要】　　1月15日，移动支付网讯，据中国驻韩国大使馆经济商务处消息，据韩国关税厅1月8日消息，关税厅当天与国内5大虚拟资产经营企业及“数字资产交易所共同协议体”联合成立了“防止虚拟资产非法外汇交易协议会”，通过加强与相关部门和虚拟资产经营企业的合作，积极应对与虚拟资产非法外汇交易犯罪。据统计，关税厅2022年查发虚拟资产相关非法外汇交易案件15件，案值56717亿韩元，2023年查发21件，案值14568亿韩元。在当天召开的会议上，关税厅通报了虚拟资产相关非法外汇交易应对现状及查发的案例，介绍了与虚拟资产经营企业相关的反洗钱体系，讨论了合作方案。关税厅表示，不仅针对非法海外汇款，还将对偷税漏税、洗钱、向海外转移财产等恶意利用虚拟资产的违法行为强化监管，为建立公正的市场秩序做出贡献。同时，通过与相关团体的持续合作，杜绝在电话诈骗等犯罪中利用虚拟资产洗钱等违法犯罪行为，防止给国民带来更大损失。

【关键词】韩国，关税，虚拟资产

【摘要】　　1月8日，移动支付网讯，韩国最高金融监管机构金融服务委员会今天提出了对其信贷金融法案的修正案，旨在有效禁止当地公民使用信用卡购买加密货币。监管机构表示，这项新修正案的主要原因是限制其加密货币交易者在外国加密货币交易所购买加密货币。FSC在立法通知中指出，出于对国内资金非法外流、洗钱和鼓励投机行为的担忧，导致了这一决定。据韩联社报导，监管机构计划在2月13日之前收集公众对修正案提案的反馈。预计将进行审查和投票，目标是在2024年上半年实施。　　

【关键词】韩国，信用卡，加密货币

【摘要】　　1月8日，移动支付网讯，Visa宣布将推出一项Web3忠诚度服务，其中包括游戏化赠品和沉浸式寻宝活动。该客户参与平台名为Visa Web3忠诚度参与解决方案，将允许品牌创建数字钱包，在其中代表消费者储存奖励积分和体验。Visa拥有大量现有的加密货币合作伙伴和项目。它拥有与大量交易所合作的卡计划，早在2020年就开始以USDC结算交易，最近开始允许合作伙伴通过Solana区块链发送或接收USDC付款。

【关键词】Visa，试点，数字钱包

【摘要】　　1月3日，界面新闻讯，汇丰控股将推出一款国际支付应用程序，以直接挑战Revolut、Wise等金融科技公司的主导地位。后者提供的低价汇兑服务吸引了数千万个人用户。汇丰当地时间1月2日表示，将推出一款名为Zing的多币种应用程序，Zing最初将在英国推出，但汇丰计划未来几个月推广到其他地区。汇丰全球财富和个人银行业务首席执行官Nuno Matos表示，这款App几天内将在苹果和谷歌的应用商店上架，并对非汇丰用户开放，这是银行为打入全球零售支付市场而发动的一次“奇袭”。Matos称，新用户大概用三分钟左右时间就可以完成注册。　　

【关键词】汇丰，国际支付，应用程序

【摘要】　　1月2日，零壹财经讯，1月2日讯，据报道，巴基斯坦国家银行(SBP)将推出基于区块链的共享e-KYC平台，旨在提供隐私和效率。根据央行的规定，只有银行和金融机构才能访问客户的个人信息。共享的e-KYC平台预计将为巴基斯坦银行提供一系列好处，包括流程的统一和节省成本的功能。银行可以根据现有的KYC和客户尽职调查(CDD)规则，通过几个按钮访问和验证必要的个人信息。

【关键词】巴基斯坦，国家银行，区块链

【摘要】　　12月25日，移动支付网讯，12月22日，PalmPay正式使用蚂蚁数科旗下云原生PaaS平台SOFAStack提供的资金安全风险监控能力。PalmPay于2019年在尼日利亚推出电子钱包应用，集开户、转账、支付、理财、信用和生活服务于一体，用户数已突破3000万，服务商户数超60万，每日交易量已从百万笔攀升到千万笔，月处理交易金额数十亿美元。在项目试点过程中，PalmPay在数据域中私有化部署了SOFAStack资金安全监控产品，覆盖上百个核对场景和规则，在运行过程中及时发现了多个潜在交易和资金数据问题，并在DevOps整体流程中建设落地资损研发规范和资损测试规范。　　

【关键词】非洲，PalmPay，蚂蚁SOFAStack

【摘要】　　12月25日，钛媒体讯，12月23日消息，香港证监会在更新发布的《有关中介人的虚拟资产相关活动的联合通函》中指出，虚拟资产期货只允许在传统受监管的期货交易所进行交易，而且管理公司必须证明（i）相关虚拟资产期货具有充足的流动性，（ii）相关虚拟资产期货的展期成本是可控的，以及如何管理此类滚动成本。香港证监会授权的虚拟资产基金如果要处理现货虚拟资产交易和收购，应该在香港证监会持牌虚拟资产交易平台或认可金融机构（或认可的本地注册子公司）进行处理，尤其涉及以下两个要求：（a）就现金认购和赎回而言，香港证监会认可的现货ETF应该将通过持牌虚拟资产交易平台进行收购和处置现货虚拟资产；（b）对于实物认购，参与交易商（PD）应该把本地或海外持有的现货虚拟资产转移到香港证监会认可的现货虚拟资产ETF。

【关键词】香港，虚拟资产，证监会

【摘要】　　12月18日，移动支付网讯，12月15日，全球领先的支付机构Visa宣布推出Visa Provisioning Intelligence（VPI）人工智能产品，旨在从源头上打击令牌欺诈行为。VPI是为客户提供的一项增值服务，利用机器学习来评估令牌发放请求的欺诈可能性，帮助金融机构有针对性地防止欺诈，让Visa持卡人实现更无缝、更安全的交易。令牌化是一项强大的反欺诈技术，通过用唯一代码替换账号，保护消费者的账户信息免受不法分子的侵害。然而，令牌可能会被非法提供给不法分子。Visa发现，仅在2022年，全球令牌发放欺诈损失仅估值就高达4.5亿美元。

【关键词】Visa，人工智能，防欺诈

【摘要】　　12月18日，财联社讯，美国财务会计标准委员会（FASB）在其首个加密货币会计规则中表示，加密货币公司和其他任何持有比特币或以太坊的公司都必须按公允价值记录其持有的加密货币，以捕捉高位和低点。公允价值的变化将计入净收入。以往的做法只允许公司记录低点，而押注比特币的企业长期以来一直对这种片面的会计处理方式表示不满。加密货币的价值可能会大幅波动，这意味着公司最终往往会减少所持资产的价值，从而缩减收益。　　

【关键词】美国，加密货币，公允价值

【摘要】　　12月14日，移动支付网讯，英国支付系统监管机构（PSR）周三临时提议对万事达卡和Visa在英国和欧洲单一市场之间的交易收取的跨境交换费设定上限。根据该提案，PSR将对英国-欧洲经济区借记卡交易和信用卡交易分别设定0.2%和0.3%的初始限时上限。在进行进一步分析后，将实施一个持久的上限。PSR称，此次审查的重点是万事达卡和Visa卡设定的费用，因为它们占英国借记卡和信用卡支付的99%。这两家公司可能将收费提高到了“过高的水平”，使英国企业因收费增加而额外损失了1.5亿至2亿英镑。Visa公司发言人表示，该公司强烈质疑PSR临时报告的调查结果，并称拟议的补救措施“不合理”。

【关键词】英国，万事达卡，跨境支付

【摘要】　　12月14日，移动支付网讯，12月13日，银联国际宣布与越南连越邮政银行（LPBank）达成合作。根据约定，双方将在当地大规模发行50万张Air Card银联虚拟卡，进一步丰富当地居民日常消费和跨境支付选择。此次发行的Air Card银联虚拟卡，涵盖银联金卡和白金卡等多种品种类型，具有申领便捷、功能多元的特点，越南居民只需在连越邮政银行旗下手机银行APP内在线申请这一产品，即可在全球银联受理网络中灵活选择扫码或“挥”机支付，便利其本地、跨境和来华支付体验。其中，白金卡还搭载了最高5%消费返现、8折餐饮优惠和机场贵宾厅等权益。　　

【关键词】越南，银联虚拟卡，连越邮政银行

【摘要】　　12月5日，移动支付网讯，印尼中央银行（央行）和阿拉伯联合酋长国中央银行（CBUAE）同意在中央银行系统和伊斯兰金融方面扩大合作。12月2日，央行行长贝利（Perry Warjiyo）在雅加达发表官方声明称，“签署谅解备忘录体现了两国央行在打击洗钱和恐怖主义融资的承诺，并落实金融行动特别工作组（FATF）的建议。”此次扩大合作是通过央行行长贝利 瓦尔齐约于11月29日与CBUAE行长Khale dMo ha med Bala m a签署谅解备忘录实现的。两国央行之间的合作成为印尼总统佐科威本月1日在阿联酋迪拜举行的第28届缔约方会议（COP 28）间隙与阿联酋王储谢赫穆罕默本扎耶德阿勒纳哈扬于会晤所取得的重要成果的一部分。通过这份谅解备忘录，两国央行致力于通过更加结构化和系统化的框架在央行各个领域加强合作，例如货币、宏观审慎、金融稳定、支付系统和数字金融创新以及伊斯兰金融和经济各个领域。

【关键词】印尼央行，阿联酋央行，金融合作