中国行业发展报告

【摘要】　　8月24日，巴斯夫官网讯，巴斯夫通过收购索尔维聚酰胺业务，借助其新工艺、技术专长、以及升级的材料和部件测试服务，增强了在亚太区的研发能力。巴斯夫计划将索尔维研发中心整合入其位于中国上海和韩国首尔的现有研发设施，增强研发能力，提升巴斯夫作为解决方案供应商的地位，为关键行业开发先进的材料解决方案。巴斯夫原本拥有获得ISO 17025认证的实验室。收购索尔维聚酰胺业务之后，巴斯夫在亚洲又拥有了首家获得UL认证的实验室。从UL认证实验室获得的测试数据可直接用于申请获得UL黄卡——一项针对塑料产品质量、安全和性能的全球公认认证。拥有经UL认证的测试能力后可大幅简化认证流程，从而缩短阻燃产品的上市时间。新实验室位于上海，将成为公司综合性全球研发网络的一部分，完善巴斯夫现有的阻燃级聚酰胺测试服务，该服务主要用于电子电气解决方案。巴斯夫扩展了其在上海的部件测试能力，今后所有相关部件测试都可直接在上海进行，这将使产品开发变得更高效。此外，巴斯夫现在可以用其扩展的测试专知评估成品部件。借助全新的测试能力验证成品部件的性能，巴斯夫得以助力客户提高产品开发成功率、加快上市速度。

【关键词】巴斯夫，通过收购索尔维聚酰胺，增强研发能力

【摘要】　　8月24日，中国化工信息周刊讯，特殊化学品公司朗盛宣布，将有机皮革化学品业务出售给德瑞皮革科技有限公司。德瑞皮化是全球领先的皮革化学品供应商，同时也是美国黑钻石资本管理有限责任公司所投资的公司。双方已于2020年8月12日共同签署了协议。收购价格包括了8000万欧元的固定金额及最高达1.15亿欧元的绩效金额。此外，德瑞皮化将负担业务相关负债。此次交易仍待有关当局的批准，朗盛预计交易将于2021年年中完成。制革厂在皮革生产的各个阶段都会使用到有机皮革化学品。朗盛在德国勒沃库森（Leverkusen）、意大利菲拉戈（Filago）和中国常州都设有皮革化学品生产基地，此德瑞皮化将接管朗盛有机皮革化学品业务线的所有业务及约460名员工。2019年，朗盛该业务销售总额达几亿欧元。　　

【关键词】朗盛，有机皮革化学品业务，出售给德瑞皮化

【摘要】　　8月17日，中国化工报讯，截至目前，北美新冠肺炎疫情丝毫没有缓和的迹象。由于疫情，北美经济不确定性仍然很大，也因此，近年发展得如火如荼的北美聚乙烯（PE）行业中多家企业推迟投资或暂停施工。为了抑制疫情传播，北美已经开工建设的部分PE项目被推迟。壳牌公司在今年3月全面停止了投资60亿美元的宾夕法尼亚州石化厂的建设。诺瓦化学则将加拿大安大略省萨尼亚市的PE扩建工程量减少了90%，并停止了位于加拿大阿尔伯塔省Joffre的裂解炉改造项目。由于北美新冠肺炎疫情始终没有改善，各企业很难完全恢复工厂建设进度，这势必也会拖延北美在建PE项目的实施进度。7月初，雪佛龙菲利普斯化学公司（CPChem）宣布无限期推迟与卡塔尔石油（QP）合资的美国墨西哥湾石化项目二期（USGC II）的最终投资决定（FID）。7月14日，泰国PTT全球化学公司(PTTGC)宣布，大林化学美国公司(DCA)已退出位于俄亥俄州贝尔蒙特的合作项目。出于防疫方面的原因，CPChem和PTTGC等企业宣布PE项目延迟，但这也与疫情导致的全球财政紧缩脱不了关系。IHS Markit分析师表示，财务状况、市场需求增长放缓、产能过剩以及原油定价等因素都给聚乙烯项目的前景蒙上了阴影。　　

【关键词】北美聚乙烯，盈利恶化，需求萎缩

【摘要】　　8月17日，化工在线讯，2020年8月5日，印商工部贸易救济总局发布公告，裁定中国产聚对苯二甲酸乙二酯（Polyethylene Terephthalate，又称PET Resin）调查期内以低于正常价值的价格进入印度市场，对印国内产业造成实质损害并存在进一步损害威胁，且倾销与损害之间存在因果关系。因此，建议对应诉企业生产的聚对苯二甲酸乙二酯征收15.54～146.11美元/吨临时性反倾销税，对其他企业统一征收200.66美元/吨临时性反倾销税。2019年10月1日，印商工部贸易救济总局发布公告，对原产于或进口自中国的聚对苯二甲酸乙二酯发起反倾销调查，该调查主要涉及印海关编码39076010、39076020、39076100、39076910和39076190项下产品。

【关键词】印度，对中国产PET，反倾销肯定性初裁

【摘要】　　8月10日，化工在线讯，据报道，印度石化品进口商正在寻求中国以外的其他货源，因为印度政府主导行动旨在降低对来自中国进口产品的严重依赖。然而，抵制中国进口，将对依赖进口材料的印度汽车和制药行业造成不利影响。业内分析表示，抵制中国产品对中国影响甚微微，因为印度不是其产品的主要市场。印度不是中国产品主要买家，但中国是印度最重要的供应来源之一。在截至2020年3月的印度本财年的前11个月，中国是其最大的进口来源国，占比为14.3%。就醋酸产品而言，中国占到2019年印度总进口量的约38%。2020年2月来自中国的月度醋酸进口量已缩减至102吨，而大部分进口改由马来西亚进口。数据显示，2019年印度从中国进口的二氯甲烷占总进口量超过60%，但今年前两个月已降至约40%。马来酸酐（MA）进口占比也从2019年全年约33%降至2020年前两月的29%。印度一些行业协会在游说，反对海关当局最近采取行动对所有来自中国货物进行全面的实物检查，因为由此而造成货物放行的严重延误。在印度，目前原产中国的二氯甲烷被征收超过100美元/吨的高额反倾销税，而原产地韩国和台湾省货物则免税。　　

【关键词】印度，寻求改变，对中国石化品依赖

【摘要】　　8月10日，中国化工报讯，美国化工理事会（ACC）的经济学家们近日表示，今年美国化工业产量和出货量将大幅下降，但将在2021年复苏，到2022年微微超过新冠肺炎疫情之前的生产水平。ACC预计，今年美国化学品产量和出货量将分别下降9.3%和13.5%，2021年又将分别增长12.3%和14.5%。ACC预计，今年美国特种化学品产量会遭受更大打击，下降幅度预计为13.6%，而2021年又将增长10.6%；基础化学品的产量将下降8.9%，2021年将以14.2%速度恢复增长。在基础化学品领域，塑料树脂产量表现为温和下降，预计降幅为5.6%，2021年则将以13.1%的增速恢复增长。在化工行业资本支出方面，预计今年美国化工资本支出将下降17.6%，至290亿美元，2021年将增长15.7%，达335亿美元。预计2022年美国化工行业资本支出将达到363亿美元，超过2019年的351亿美元。同样，化学品贸易也将受到冲击，预计今年美国化学品出口将下降14.5%，至1163亿美元，2021年将反弹10.9%，至1290亿美元。2022年，美国化学品出口额将增至1387亿美元，超过2019年的水平。据ACC数据，由于美国化学品进口也在下降，预计美国化学品贸易差额将稳定在340亿美元左右，到2023年则升至385亿美元。就整体经济而言，ACC认为，新冠肺炎疫情加速了供应链本地化的转变，而供应链的本地化将主要集中在下游行业，未来化工行业下游将转移到北美，包括墨西哥。

【关键词】今年美国，化学品生产，显颓势

【摘要】　　8月3日，化工在线讯，7月24日，巴斯夫公司发言人证实，巴斯夫已宣布其位于路易斯安那州盖斯马尔的甲苯二异氰酸酯（TDI）工厂遭遇不可抗力。据悉。该工厂的产能为16万吨/年。由于冠状病毒爆发的经济影响导致TDI和下游聚氨酯的消费减少，美国TDI供应已足以满足近几个月的需求。随着汽车厂恢复生产，同时对家具和床上用品的需求开始接近危机前的水平，需求已开始从4月和5月的低点回升。

【关键词】巴斯夫，美国TDI，遭遇不可抗力

【摘要】　　8月3日，中国石油和化工讯，7月20日，雪佛龙官宣已与美国独立勘探和生产公司——诺布尔能源（Noble Energy）达成最终协议，通过全股票交易的形式，以50亿美元价格收购诺布尔能源，包含债务在内，这笔交易总价值高达130亿美元。这是继2019年4月雪佛龙报价330亿美元收购阿纳达科，8月被西方石油公司截胡之后，雪佛龙再次在资本市场掀起波澜。这是自新冠病毒引发严重衰退以来，油气上游领域的第一笔重大并购交易，也是自西方石油公司收购阿纳达科以来规模最大的一笔交易。在2020年的这场“战疫”中，全球多个行业出现衰退信号，油气行业首当其冲。今年迄今为止，整个能源行业并购活动总额约为1220亿美元，同比下降近2/3。当前，整个油气行业在市场寒冬中几乎都采取了紧缩政策，大幅缩减开支，面对股东回报的压力，各大油气生产商几乎没有“余粮”进行收购交易。而这笔收购，不仅可以让雪佛龙在美国国内的业务获得拓展，还将使其获得位于东地中海和西非的资产，将进一步帮助其开拓国际市场。　　

【关键词】雪佛龙，收购，诺布尔能源

【摘要】　　7月30日，中国化工报讯，美国化工巨头陶氏化学7月23日表示，公司将裁员6%，并退出无竞争力的资产，以应对新冠疫情带来的的持续影响。陶氏公司发布财报称，二季度营收83.54亿美元，同比下滑24.2%；净亏损2.25亿美元，而去年同期净利润为7500万美元。作为应对措施，陶氏化学将进一步降低成本，削减全球员工总数的6%。目前，陶氏化学在31个国家运营109个制造工厂，拥有3.65万名员工。以此计算，裁员规模约为2200人。陶氏化学还将进一步减少运营费用的支出，由此前的计划削减3.5亿美元上调至5亿美元。此外，陶氏还将启动一项重组计划，目标是到2021年底实现EBITDA年收益超过3亿美元。此前，陶氏化学已经启动重组计划。7月6日，该公司已同意出售其在6个北美石化联合体中的铁路基础设施资产和相关设备，并与买方签订长期服务协议。这不是今年第一家要裁员的化工企业。今年2月份，德国瓦克化学集团，宣布到2022年底将失去1000个工作岗位，其目标是每年节省2.5亿欧元。当月，瑞士特种化学品公司科莱恩也宣布，将在未来两年减员500～600人，6月11日，英国特种化学品制造商庄信万丰（Johnson Matthey）表示，计划在全球裁员2500人。同在6月份，全球涂料巨头美国PPG工业公司宣布，已批准重大且广泛的重组计划，以降低其全球成本结构，该计划包括美国和加拿大提供的自愿离职计划。

【关键词】又一化工巨头，开启裁员模式，陶氏

【摘要】　　7月30日，中国石油和化工讯，7月14日，沙特阿美宣布重组其下游业务，以支持和加强整个碳氢化合物价值链的业务整合，并更好地定位公司，从而推动财务绩效增长、价值创造和全球成长。重组后的下游产业将分为四个部分：燃油精炼、贸易、零售和润滑油生产；化学产品；能源；石油管道的输送与终端工程。此次重组旨在提高沙特阿美现有下游资产的效用和效率，但并不代表整个业务结构发生了根本性的变化。重组预计将在今年年底进行，重组旨在增强沙特阿美的竞争力，支持其成为世界卓越的综合能源和化工公司的愿景，重组也旨在提高沙特阿美现有下游资产的有效性和效率，将进一步强化沙特阿美各方面的行业领导地位。　　

【关键词】沙特阿美，下游业务，重组

【摘要】　　7月22日，中国化工报讯，7月14日，欧盟委员会发布新闻称，Orbia、科莱恩（Clariant）、塞拉尼斯（Celanese）因违反欧盟竞争规则，被处以2.6亿欧元（约合人民币20.75亿元）的罚款。原因是这三家参与合谋降低乙烯购买价格的卡特尔行为。西湖化学（Westlake）也参与了，因向欧盟委员会披露该卡特尔，避免了总额约1.9亿欧元的罚款。欧盟委员会调查发现，从2011年12月到2017年3月，四家化工企业在制定乙烯月度合同价格（MCP）的过程中，协调针对乙烯卖家的价格谈判策略，影响行业价格参考，以获取对其有利的MCP。这四家公司“参与了一个关于乙烯市场购买价格的卡特尔”，串通以尽可能低的价格购买乙烯，四家公司都承认参与并同意和解。报告称，该卡特尔活动覆盖了比利时、法国、德国和荷兰。　　

【关键词】三家化工巨头，违反欧盟规则，被罚20亿

【摘要】　　7月22日，巴斯夫官网讯，巴斯夫于7月10日公布了关于2020年第二季度业务情况的初步数据。2020年第二季度销售额为126.80亿欧元（2019年第二季度144.78亿欧元），下降了12.4%。反映巴斯夫集团2020年第二季度运营业务情况的不计特殊项目的息税前收益为2.26亿欧元，高于市场预期并在巴斯夫预计的范围之内，但较去年同期有大幅下降（2019年第二季度9.95亿欧元）。不计特殊项目的息税前收益下降是由于材料、表面处理技术、化学品和工业解决方案业务领域的收益与2019年同期相比显著减少。这主要是由于公司最为重要的客户行业——汽车行业的需求下降所致。营养与护理业务领域和“其它”业务领域的盈利同比有所增长，对收益下降产生了一些抵消作用。农业解决方案业务领域的收益与2019年第二季度持平。巴斯夫2020年第二季度息税前收益预计将为5900万欧元，显著低于去年同期水平（2019年第二季度为5.07亿欧元）；第二季度净收益预计为负8.78亿欧元，原因主要是对Wintershall Dea的股权投资减值，股权减值是由于油气预测价格降低及储量估算变化所致。

【关键词】销售额下降12.4%，巴斯夫，二季度业绩优于预期

【摘要】　　7月13日，中国石油和化工讯，7月5日，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦能源公司宣布，将以40亿美元价格收购道明尼能源公司的天然气传输和储存部分的资产，并承担57亿美元的债务，总收购价格接近100亿美元。这笔交易正在等待美国监管部门的批准，预计将在今年第四季度完成。美国道明尼能源公司（Dominion Energy）是北美洲最大的独立石油和天然气勘探和生产公司之一。道明尼能源为美国20个州的超过700万家庭、企业提供电力和天然气，是目前美国最大的能源生产商和运营商之一，拥有超过1000亿美元的资产。这笔交易包括超过7700英里（12390公里）的天然气输送线路资产和9000亿立方英尺的储气资产。根据交易条款，伯克希尔将收购道明尼能源传输公司、Questar管道公司和Carolina Gas Transmission公司100%的股权，以及Iroquois天然气传输系统50%的股权。伯克希尔还将收购Cove Point LNG公司25%的股权。Cove Point LNG是液化天然气的进出口和储存设施，是美国仅有的六个液化天然气出口码头之一。交易完成后，伯克希尔哈撒韦公司将大大增加其在天然气行业的影响力。公司将承担美国州际天然气输送量的18%，目前输送量为8%。　　

【关键词】巴菲特，近百亿美元，收购天然气资产

【摘要】　　7月13日，中国化工报讯，7月1日，瑞士特种化学公司科莱恩宣布，完成了将其全部色母粒业务售予普立万。此次交易包括单独交割的科莱恩全球色母粒业务以及印度市场色母粒业务，交易价值约为15.6亿美元。科莱恩过渡执行主席郭海力表示：“随着这项交易的完成，科莱恩向纯粹的特种化学公司又迈出了重要的一步。通过专注于护理化学品、催化剂和自然资源三大核心业务领域，科莱恩意指实现高于市场的增长、更高的盈利性和更强的现金生成。成功出售色母粒和医疗包装业务后，我们当下的目标是推进颜料业务的剥离。”同日，普立万公司宣布公司更名为Avient。科莱恩色母粒业务包括在29个国家设立的46个生产运营和技术中心，以及约3500名员工，将加入Avient的颜色、添加剂和油墨事业部。Avient公司董事长、总裁兼首席执行官Robert M. Patterson表示：“通过此次收购，Avient现在预计调整后的EBITDA的85%以上将来自特种应用。这与10年前特种产品业务刚起步时的不到10%相比，业务占比显著上升。在秉承过去组织传承的同时，我们建立全新品牌Avient，共同携手，打造面向未来的世界一流的可持续组织。”经过重塑品牌形象和更名，普立万公司的股票代码由“POL”变更为“AVNT”，于2020年7月13日开始交易。

【关键词】普立万，完成16亿美元收购，改名

【摘要】　　7月6日，中国化工报讯，普华永道（PwC）根据全球上市公司2020年3月31日的股票市值排出“2020全球市值100强上市公司”排行榜（Global top 100 companies 2020），新上市的沙特阿美跃居第一，进入前五名的还包括微软、苹果、亚马逊和谷歌的母公司ALPHABET。中国的阿里巴巴和腾讯依旧在全球十强之列。在2019年3月底到2019年12月底之间，全球百强企业的市值增加了20%。但由于受到新冠肺炎疫情的影响，在截至2020年3月底的三个月中，市值又减少了15%。100家上榜公司中，科技企业有20家，总市值62580亿美元；金融企业18家，总市值32240亿美元；医疗保健企业19家，总市值29680亿美元；消费服务企业10家，总市值28760亿美元；石油和天然气企业8家，总市值24280亿美元；消费品企业13家，总市值22220亿美元；电信企业5家，总市值7820亿美元；工业企业5家，总市值5040亿美元；公用事业企业1家，市值1180亿美元；基础材料企业1家，市值920亿美元。100家公司中有57家总部在美国，中国共有14家公司上榜，英国有6家上榜，法国4家上榜，瑞士、日本、荷兰各3家上榜，爱尔兰、印度各有两家上榜，沙特、韩国、丹麦、德国、比利时、加拿大各有一家上榜。进行IPO的沙特阿美第一次上榜就跃居首位。陶氏杜邦已经分拆为三家新公司，因此跌出今年百强榜。

【关键词】全球上市100强，8家油气企业上榜，沙特阿美登顶

【摘要】　　7月6日，中国石油和化工讯，阿布扎比国家石油公司（ADNOC）6月22日宣布，与6个全球投资者组成的财团达成总额207亿美元的协议，这是今年迄今为止全球最大的一笔能源交易。作为协议的一部分，该财团将投资101亿美元，购买新成立的ADNOC子公司天然气管道公司49%的股份，并持有38条管道的租赁权，为期20年。ADNOC将持有占多数的51%股份，并将保留管道公司的所有权，它还将继续管理管道业务并负责资本支出。该财团包括的六个成员分别是GIP（Global Infrastructure Partners），加拿大布鲁克菲尔德资产管理公司（Brookfield Asset Management），新加坡主权财富基金GIC，安大略省教师退休金计划委员会(Ontario Teachers’Pension Plan Board)，韩国NH Investment＆Securities，意大利Snam燃气公司。ADNOC天然气管道子公司的管道网络全长982.3公里，将ADNOC的天然气输送给阿联酋的当地客户。　　

【关键词】阿布扎比国油，签署2020年，最大能源交易协议

【摘要】　　6月29日，中国化工信息周刊讯，据报道，2020年第一季度德国化学工业表现强劲，但当下它正感受到新冠疫情大流行的全面影响。为此，化工行业呼吁政府出台加快复苏的政策，并为德国中小企业寻求金融支持。德国化学工业协会（VCI）表示，新冠疫情对德国化学工业第一季度影响相对较小，因为直到3月份经济增长才开始放缓，对化学品需求才开始收缩。VCI表示，受疫情影响，今年第一季度德国经济萎缩了2.2%。私人消费下降，设备、机器和车辆投资出现下降，许多行业的工业生产均大幅下降。第一季度德国化学工业表现远好于其他行业。VCI数据显示，不包括制药一季度德国化学品产量同比增长1.5%，较2019年最后一季度增长3.6%。VCI表示，特别是卫生产品和包装材料的强劲需求推动了第一季度产量增长。尽管油价大幅下跌，但因为特化品、消费相关产品和药品生产商最初都能够推动产品价格小幅上涨。此外，受原油价格下跌影响而石脑油价格下跌18%，只影响了第一季度末的化学品价格。与2019年第四季度相比，一季度德国化学品/制药行业销售额小幅增长0.6%，达到495亿欧元（约合555亿美元），这是由于2020年前两个月的强劲表现。从一季度末，疫情影响越来越大，使得德国化工企业更加审慎而开始调整对2020年的预期。据VCI调查，德国化工企业预期2020年将出现严重衰退，企业都面临许多挑战，例如订单减少、供应链中断和运输能力不足。调查结果显示，许多企业预计第二季度业务将大幅下滑，近3/4的企业报告称需求不足。此外，几乎所有企业都表示，由于新冠疫情实施相关措施和限制，使得化工企业都面临供应链中断问题。　　

【关键词】德国化工，一季度保持增长，二季度业绩不保

【摘要】　　6月29日，中国化工报讯，近日，2020年《财富》美国500强排行榜发布。以营收排名，沃尔玛连续8年蝉联榜首，亚马逊则高居第二名，油气巨头埃克森美孚则落在第三。在所有上市公司中，天然气和电力行业汇集了最多的美国500强公司，有22家；化工行业有13家企业，比去年增加1家，位居第5；炼油行业有8家。化工行业榜中，陶氏排名最高，年收入为429.51亿美元，位居总排名79位；3M紧随其后，收入为321亿美元，位居103位；杜邦年收入215亿美元，排名152位。炼油行业榜中，埃克森美孚领跑，年收入为2649亿美元，位居总排名第三，比上年下降一位；雪佛龙年收入为1465亿美元，位居15位，下降4位；马拉松原油年收入1248亿美元，位居22位，上升9位；Phillips 66年收入1095.59亿美元，位居27位，下降4位。从整体来看，今年的上榜门槛较去年稍有提升，为56.6亿美元。500家公司总收入达14.2万亿美元，较去年的增长超过了3.5%，相当于美国当年GDP的三分之二。

【关键词】美国500强，13家化企，上榜

【摘要】　　6月23日，中国化工报讯，6月14日，沙特阿美完成了收购石油化工巨头沙特基础工业公司（SABIC）多数股权的交易，总计691亿美元，购买了逾20亿股股票。此次收购是沙特阿美公司上市准备工作的一部分，而在去年年底，该公司成功上市。沙特阿美于2019年3月就签署了协议，要从沙特阿拉伯主权基金（公共投资基金，PIF）购买沙特基础工业公司70%的股份，当时的价格是相当于691亿美元的沙特里亚尔，SABIC的其余30%股份仍由PIF控制，这项收购有望成为全球油气行业最大的并购交易之一。然而，一年多来，市场形势发生了巨大变化，在石油市场崩溃的大背景下，SABIC市值下跌了40%以上。此前，有媒体报道，由于疫情导致油价暴跌，沙特阿美可能会推迟收购。甚至有报道称，因为沙特基础工业的市值暴跌了40%，沙特阿美可能寻求重新谈判价格。不过，最终购买的这些股票的价格与最初商定的价格相同。交易价格虽然没有改变，但不清楚在PIF支付的结构是否已经修改。为落实交易，沙特阿美在2020年筹集了100亿美元的贷款资金。　　

【关键词】沙特阿美，完成，SABIC股权收购

【摘要】　　6月23日，中国化工信息周刊讯，6月18日，陶氏公司宣布一系列积极应对气候变化、消除塑料废弃物的最新承诺。目前，陶氏公司正在全力打造一个在创新、客户导向、包容性、可持续发展等方面最为领先的材料科学公司。陶氏公司同时发布《2019可持续发展报告》，这是连续第17年发布该项报告，介绍其2025可持续发展目标的进程和成果。陶氏公司最新的可持续指标，与“2025可持续发展目标”相契合，具体包括：保护气候方面，至2030年，陶氏公司将每年减少500万吨碳排放净额，即在2020年的基础上总体减少15%，此外陶氏公司计划于2050年实现碳中和，与《巴黎协定》的要求相一致；消除废弃物方面，至2030年，陶氏公司将致力于“消除废弃物”，通过自身行动或合作伙伴关系，让100万吨塑料得到回收、重复使用、或再生利用；实现闭环方面，至2035年，陶氏公司将助力“实现闭环”，公司用于包装领域的产品将实现100%可重复使用或再生利用。为实现其可持续发展目标，陶氏公司已在全世界采取诸多措施。

【关键词】陶氏公司，设定三大领域，最新指标