中国行业发展报告

【摘要】　　9月21日，化工在线讯，据阿拉伯贸易消息称，全球乙二醇（EG）产能在未来五年内将有可观的增长，可能从2019年的4180万吨/年增长到2024年的6504万吨/年，增长总量达到56%。领先的数据和分析公司GlobalData表示，在这些地区中，亚洲的乙二醇产能增幅最大，预计该地区乙二醇产能将从2019年的2310万吨/年增长到2024年的4008万吨/年，年均增长率为11%。GlobalData表示，印度为该地区产能增长第二高的国家，产能从2019年的2220万吨/年增长到2024年的5070万吨/年，年均增长率为16.6%。该公司的报告《到2024年全球乙二醇（EG）行业展望——产能和资本支出预测，包括所有在营的和计划建造的工厂的详细信息》显示，亚洲地区新建和扩建的乙二醇产能预计将达到1664万吨/年，主要来自32个新建和扩建项目。在这些项目中，其中有29个是新建项目，其余是扩建项目。印度尼西亚将成为该地区产能增加第三高的国家，产能将从2019年的220万吨/年增加到2024年的920万吨/年，年均增长率为28.9%。主要的产能增加将来自乐天化工公司芝莱贡乙二醇工厂，到2023年其产能将达到700万吨/年。

【关键词】亚洲将引领，全球乙二醇，产能增加

【摘要】　　9月21日，中化新网讯，大型石油生产商将未来的希望寄托在世界对塑料的无限需求上，然而这种增长将不会实现，因为世界开始处理塑料废物，各国政府纷纷采取行动禁止或者限制塑料的使用。环境智库Carbon Tracker和初创公司Systemiq联合发布的最新报告警告，这将使价值4000亿美元的石化投资面临搁浅风险，石油需求峰值正加速到来。目前，塑料仅占石油需求的不到9%，但报告指出塑料正成为石油需求增长的最大驱动力。英国石油（BP）和国际能源署（IEA）分别预计，到2040年，塑料需求将占石油消费增长的95%和45%，因此运输需求占据石油消费的核心地位受到挑战。在全球禁塑的浪潮下，减少塑料使用的压力越来越大，现在已成为全球公众关注的问题，因此预计塑料的需求年均增长率从4%降至1%以下，并将在2027年达到顶峰。由于产能过剩，石化行业已经面临着塑料原料价格低位运行的压力。报告警告，石化行业未来5年内将至少投资4000亿美元，新增8000万吨的产能，塑料原料的供应量扩大四分之一，这将给投资者带来巨大损失的风险。　　

【关键词】石油工业，押注塑料，前景不妙

【摘要】　　9月14日，化工在线讯，9月6日，印度信实工业有限公司（Reliance Industries Ltd）在一份文件透露，将其石油化工业务分拆为一个单独实体，将进行潜在的股权出售。根据该计划，信实石油化工（O2C）资产包括炼油、石化、燃料零售（仅占多数权益）和大宗批发营销业务，连同其资产和负债，将转移至一个新部门。新部门将包括RIL的Jamnagar，Dahej，Hazira，Nagothane，Vadodara，Patalganga，Silvassa，Barabanki和Hosiarpur炼油和石化厂以及制造资产。印度信实表示，还将包括正在进行的炼油和石化项目有关的所有资产，这些资产正在调试中或即将完成。资产分离计划是信实目标的一部分，该目标是将其炼油和化工业务的20%出售给沙特阿美。与阿美的150亿美元交易原定于2020年3月完成，但目前已经被推迟。印度在其网站上的文件中表示，它一直在探索各种选择，以吸引战略投资者参与O2C业务。

【关键词】印度信实，拆分，石油化工业务

【摘要】　　9月14日，石油和化工园区讯，据近日有关消息报道，中石油加拿大公司宣布，将终止与北美能源企业Ovintiv在Duvernay页岩油田的合作。据了解，双方已经合作投资该油田长达8年时间，Ovintiv一直担任运营油田的角色。如今，两个公司“分手”，意味着油田资产与管理权也将随之分割。报道指出，中石油加拿大公司与Ovintiv公司已经同意均分资产，即每家公司将收获每天13000桶石油，以及等量的油气储量。不过，Ovintiv将继续运营Duvernay页岩油田，直到中石油派遣团队来接收。当前，中石油正在积极“招兵买马”，招聘足够的工程师和技术专家，以快速组建新的运营团队，接收半数油田。该变化主要是由北美页岩气公司的运营现状决定的。北美方面的页岩油均是以WTI期货价格作为交割标准。低迷的石油价格，已经使得北美页岩油公司面临着沉重的运营压力。Ovintiv与中石油“分手”，主要也是为了在全球石油需求较为低迷的环境下，尽可能保留权益（保留半数开发区块及相关权益），节省运营油田的开支（撤离半数区块的运营和开发人员）　　

【关键词】中石油，与加拿大企业，8年合作终止

【摘要】　　9月7日，化工在线讯，IHS Markit近日发表报告称，自4月份新冠病毒疫情大流行引发的石油危机达到最低点以来，全球石油需求在过去4个月里以创纪录的速度增长——平均每天增加1300万桶。IHS Markit在一份书面声明中指出，目前全球石油需求已从4月份Covid-19前水平的78%上升到了89%。IHS Markit将这种增长归因于一些疫情限制的放宽。IHS Markit预计，明年第一季度全球石油日需求量将继续上升，直至持平在9200万至9500万桶。IHS Markit指出，这一预测大约相当于去年水平的92%至95%。IHS Markit表示，这个需求的预期稳定将主要来自低迷的航空旅行和通勤。IHS Markit副总裁兼石油市场主管吉姆伯克哈德表示：“全球石油需求从疫情中崩盘时的最低点迅速上升，但还不足以全面反弹，至少目前如此。要想需求完全恢复，旅行——尤其是航空旅行和通勤——需要恢复正常。在新冠病毒疫情得到控制和有效的疫苗问世之前，这不会发生。”IHS Markit还表示，全球航班数量比2月份下降了大约30%，与4月份78%的下降相比有了明显改善。然而，IHS Markit观察到，由于长途航班的数量还没有恢复到短途航班的程度，实际的航空煤油消耗仍比去年低50%。伯克哈德还指出，石油需求增长预期将趋于平稳，并不意味着导致油价在4月大跌的供应过剩将重现。他解释说，欧佩克+联盟的减产以及美国预期产量的下降应该会让市场继续重新平衡。

【关键词】全球石油需求，正以创纪录速度，复苏

【摘要】　　9月7日，中国石化新闻网讯，据知情人士透露，石油巨头荷兰皇家壳牌公司计划收购印度纳亚拉能源公司价值高达90亿美元的石化项目50%的股份。全球石油巨头正考虑在广阔的印度市场扩大立足点。印度炼油商正投资数十亿美元，以提高自己的石化产能。随着该国在农业和食品包装等行业推广耐用、廉价材料，他们正寻求满足对从塑料到油漆等各种商品预期将出现的需求激增。消息人士称，6月初，壳牌和纳亚拉签署了一份谅解备忘录，并称将成立一家持股相同的合资企业来建设该项目。纳亚拉部分由俄罗斯石油巨头俄罗斯石油公司（Rosneft）拥有。位于古吉拉特邦西部的瓦迪纳将建设年产180万吨的全蒸汽乙烯裂解器及相关下游设备，耗资80亿～90亿美元，将在五年内完工。根据纳亚拉向印度环境部的提议，该项目还将拥有一个芳香烃综合设施，产能为1075万吨的各种石化产品。除了石化产业，纳亚拉还计划将瓦迪纳炼油厂的日产量从40万桶扩大到92万桶。炼油厂扩建和石化项目预计耗资近1.3万亿印度卢比（合173.9亿美元）。　　

【关键词】壳牌收购，印度最大国有石油公司，石化项目股份

【摘要】　　8月31日，化工在线讯，标普道琼斯公司8月24日宣布，将对道琼斯工业平均指数进行7年来最大调整，加入三家新公司，其中Salesforce.com将取代加入道指近百年的能源巨头埃克森美孚。埃克森美孚于1928年被加入道琼斯工业平均指数，是2018年通用电气被移出道指后，该指数中现存的最古老成分股。埃克森美孚市值在2007年10月曾达到逾5250亿美元的巅峰，直到2011年还是美国最大上市公司，但2012年被苹果超越，当时市值略高于4000亿美元，之后又被越来越多的科技股甩在后面。受到石油价格暴跌和需求崩溃的打击，再加上一系列战略决策失误，导致埃克森美孚几十年来首次出现亏损，昔日的老大哥如今地位不保。在上世纪80年代，能源公司在道指中的权重一度占到四分之一，而在埃克森美孚退出后，能源股权重将降至仅2%。在埃克森美孚被剔除后，该蓝筹股基准指数的成分股中将仅剩一只能源股，那就是雪佛龙公司(Chevron Co.)。

【关键词】埃克森美孚，被踢出，道琼斯指数

【摘要】　　8月31日，中国化工报讯，日本涂料行业龙头、日本涂料（立邦漆）控股公司8月21日宣布，将实施第三方定向增发，由新加坡涂料巨头吴德南集团全额认购，收购总额约为1.3万亿日元（约合人民币850亿元）。吴德南集团是日本涂料控股的第一大股东，增资后有表决权的持股比例将从目前的约39.5%上升至58.7%，计划明年1月1日完成收购。日本涂料控股将收购与吴德南集团一起在亚洲各国开展的合资业务、以及吴德南集团的印度尼西亚业务。同时向吴德南集团发行新股作为收购的对价。由此，吴德南集团将退出涂料业务。通过此次交易，日本涂料控股承接了吴德南集团的涂料业务。日本涂料控股表示，考虑通过收购与吴德南集团的合资业务，提升在亚洲市场的存在感。鉴于新冠疫情扩大，开发抗病毒涂料也被纳入视野。这起收购是亚洲企业首次收购日本大型原材料企业，也将是今年亚洲最大宗的跨境交易之一。日本涂料与吴德南已有超过50年的合作历史。2014年，吴德南集团对日本涂料控股的出资比例从14.5%提高至38.9%，一直在加深合作关系。　　

【关键词】850亿元，化工行业，又现超级并购

【摘要】　　8月24日，巴斯夫官网讯，巴斯夫通过收购索尔维聚酰胺业务，借助其新工艺、技术专长、以及升级的材料和部件测试服务，增强了在亚太区的研发能力。巴斯夫计划将索尔维研发中心整合入其位于中国上海和韩国首尔的现有研发设施，增强研发能力，提升巴斯夫作为解决方案供应商的地位，为关键行业开发先进的材料解决方案。巴斯夫原本拥有获得ISO 17025认证的实验室。收购索尔维聚酰胺业务之后，巴斯夫在亚洲又拥有了首家获得UL认证的实验室。从UL认证实验室获得的测试数据可直接用于申请获得UL黄卡——一项针对塑料产品质量、安全和性能的全球公认认证。拥有经UL认证的测试能力后可大幅简化认证流程，从而缩短阻燃产品的上市时间。新实验室位于上海，将成为公司综合性全球研发网络的一部分，完善巴斯夫现有的阻燃级聚酰胺测试服务，该服务主要用于电子电气解决方案。巴斯夫扩展了其在上海的部件测试能力，今后所有相关部件测试都可直接在上海进行，这将使产品开发变得更高效。此外，巴斯夫现在可以用其扩展的测试专知评估成品部件。借助全新的测试能力验证成品部件的性能，巴斯夫得以助力客户提高产品开发成功率、加快上市速度。

【关键词】巴斯夫，通过收购索尔维聚酰胺，增强研发能力

【摘要】　　8月24日，中国化工信息周刊讯，特殊化学品公司朗盛宣布，将有机皮革化学品业务出售给德瑞皮革科技有限公司。德瑞皮化是全球领先的皮革化学品供应商，同时也是美国黑钻石资本管理有限责任公司所投资的公司。双方已于2020年8月12日共同签署了协议。收购价格包括了8000万欧元的固定金额及最高达1.15亿欧元的绩效金额。此外，德瑞皮化将负担业务相关负债。此次交易仍待有关当局的批准，朗盛预计交易将于2021年年中完成。制革厂在皮革生产的各个阶段都会使用到有机皮革化学品。朗盛在德国勒沃库森（Leverkusen）、意大利菲拉戈（Filago）和中国常州都设有皮革化学品生产基地，此德瑞皮化将接管朗盛有机皮革化学品业务线的所有业务及约460名员工。2019年，朗盛该业务销售总额达几亿欧元。　　

【关键词】朗盛，有机皮革化学品业务，出售给德瑞皮化

【摘要】　　8月17日，中国化工报讯，截至目前，北美新冠肺炎疫情丝毫没有缓和的迹象。由于疫情，北美经济不确定性仍然很大，也因此，近年发展得如火如荼的北美聚乙烯（PE）行业中多家企业推迟投资或暂停施工。为了抑制疫情传播，北美已经开工建设的部分PE项目被推迟。壳牌公司在今年3月全面停止了投资60亿美元的宾夕法尼亚州石化厂的建设。诺瓦化学则将加拿大安大略省萨尼亚市的PE扩建工程量减少了90%，并停止了位于加拿大阿尔伯塔省Joffre的裂解炉改造项目。由于北美新冠肺炎疫情始终没有改善，各企业很难完全恢复工厂建设进度，这势必也会拖延北美在建PE项目的实施进度。7月初，雪佛龙菲利普斯化学公司（CPChem）宣布无限期推迟与卡塔尔石油（QP）合资的美国墨西哥湾石化项目二期（USGC II）的最终投资决定（FID）。7月14日，泰国PTT全球化学公司(PTTGC)宣布，大林化学美国公司(DCA)已退出位于俄亥俄州贝尔蒙特的合作项目。出于防疫方面的原因，CPChem和PTTGC等企业宣布PE项目延迟，但这也与疫情导致的全球财政紧缩脱不了关系。IHS Markit分析师表示，财务状况、市场需求增长放缓、产能过剩以及原油定价等因素都给聚乙烯项目的前景蒙上了阴影。　　

【关键词】北美聚乙烯，盈利恶化，需求萎缩

【摘要】　　8月17日，化工在线讯，2020年8月5日，印商工部贸易救济总局发布公告，裁定中国产聚对苯二甲酸乙二酯（Polyethylene Terephthalate，又称PET Resin）调查期内以低于正常价值的价格进入印度市场，对印国内产业造成实质损害并存在进一步损害威胁，且倾销与损害之间存在因果关系。因此，建议对应诉企业生产的聚对苯二甲酸乙二酯征收15.54～146.11美元/吨临时性反倾销税，对其他企业统一征收200.66美元/吨临时性反倾销税。2019年10月1日，印商工部贸易救济总局发布公告，对原产于或进口自中国的聚对苯二甲酸乙二酯发起反倾销调查，该调查主要涉及印海关编码39076010、39076020、39076100、39076910和39076190项下产品。

【关键词】印度，对中国产PET，反倾销肯定性初裁

【摘要】　　8月10日，化工在线讯，据报道，印度石化品进口商正在寻求中国以外的其他货源，因为印度政府主导行动旨在降低对来自中国进口产品的严重依赖。然而，抵制中国进口，将对依赖进口材料的印度汽车和制药行业造成不利影响。业内分析表示，抵制中国产品对中国影响甚微微，因为印度不是其产品的主要市场。印度不是中国产品主要买家，但中国是印度最重要的供应来源之一。在截至2020年3月的印度本财年的前11个月，中国是其最大的进口来源国，占比为14.3%。就醋酸产品而言，中国占到2019年印度总进口量的约38%。2020年2月来自中国的月度醋酸进口量已缩减至102吨，而大部分进口改由马来西亚进口。数据显示，2019年印度从中国进口的二氯甲烷占总进口量超过60%，但今年前两个月已降至约40%。马来酸酐（MA）进口占比也从2019年全年约33%降至2020年前两月的29%。印度一些行业协会在游说，反对海关当局最近采取行动对所有来自中国货物进行全面的实物检查，因为由此而造成货物放行的严重延误。在印度，目前原产中国的二氯甲烷被征收超过100美元/吨的高额反倾销税，而原产地韩国和台湾省货物则免税。　　

【关键词】印度，寻求改变，对中国石化品依赖

【摘要】　　8月10日，中国化工报讯，美国化工理事会（ACC）的经济学家们近日表示，今年美国化工业产量和出货量将大幅下降，但将在2021年复苏，到2022年微微超过新冠肺炎疫情之前的生产水平。ACC预计，今年美国化学品产量和出货量将分别下降9.3%和13.5%，2021年又将分别增长12.3%和14.5%。ACC预计，今年美国特种化学品产量会遭受更大打击，下降幅度预计为13.6%，而2021年又将增长10.6%；基础化学品的产量将下降8.9%，2021年将以14.2%速度恢复增长。在基础化学品领域，塑料树脂产量表现为温和下降，预计降幅为5.6%，2021年则将以13.1%的增速恢复增长。在化工行业资本支出方面，预计今年美国化工资本支出将下降17.6%，至290亿美元，2021年将增长15.7%，达335亿美元。预计2022年美国化工行业资本支出将达到363亿美元，超过2019年的351亿美元。同样，化学品贸易也将受到冲击，预计今年美国化学品出口将下降14.5%，至1163亿美元，2021年将反弹10.9%，至1290亿美元。2022年，美国化学品出口额将增至1387亿美元，超过2019年的水平。据ACC数据，由于美国化学品进口也在下降，预计美国化学品贸易差额将稳定在340亿美元左右，到2023年则升至385亿美元。就整体经济而言，ACC认为，新冠肺炎疫情加速了供应链本地化的转变，而供应链的本地化将主要集中在下游行业，未来化工行业下游将转移到北美，包括墨西哥。

【关键词】今年美国，化学品生产，显颓势

【摘要】　　8月3日，化工在线讯，7月24日，巴斯夫公司发言人证实，巴斯夫已宣布其位于路易斯安那州盖斯马尔的甲苯二异氰酸酯（TDI）工厂遭遇不可抗力。据悉。该工厂的产能为16万吨/年。由于冠状病毒爆发的经济影响导致TDI和下游聚氨酯的消费减少，美国TDI供应已足以满足近几个月的需求。随着汽车厂恢复生产，同时对家具和床上用品的需求开始接近危机前的水平，需求已开始从4月和5月的低点回升。

【关键词】巴斯夫，美国TDI，遭遇不可抗力

【摘要】　　8月3日，中国石油和化工讯，7月20日，雪佛龙官宣已与美国独立勘探和生产公司——诺布尔能源（Noble Energy）达成最终协议，通过全股票交易的形式，以50亿美元价格收购诺布尔能源，包含债务在内，这笔交易总价值高达130亿美元。这是继2019年4月雪佛龙报价330亿美元收购阿纳达科，8月被西方石油公司截胡之后，雪佛龙再次在资本市场掀起波澜。这是自新冠病毒引发严重衰退以来，油气上游领域的第一笔重大并购交易，也是自西方石油公司收购阿纳达科以来规模最大的一笔交易。在2020年的这场“战疫”中，全球多个行业出现衰退信号，油气行业首当其冲。今年迄今为止，整个能源行业并购活动总额约为1220亿美元，同比下降近2/3。当前，整个油气行业在市场寒冬中几乎都采取了紧缩政策，大幅缩减开支，面对股东回报的压力，各大油气生产商几乎没有“余粮”进行收购交易。而这笔收购，不仅可以让雪佛龙在美国国内的业务获得拓展，还将使其获得位于东地中海和西非的资产，将进一步帮助其开拓国际市场。　　

【关键词】雪佛龙，收购，诺布尔能源

【摘要】　　7月30日，中国化工报讯，美国化工巨头陶氏化学7月23日表示，公司将裁员6%，并退出无竞争力的资产，以应对新冠疫情带来的的持续影响。陶氏公司发布财报称，二季度营收83.54亿美元，同比下滑24.2%；净亏损2.25亿美元，而去年同期净利润为7500万美元。作为应对措施，陶氏化学将进一步降低成本，削减全球员工总数的6%。目前，陶氏化学在31个国家运营109个制造工厂，拥有3.65万名员工。以此计算，裁员规模约为2200人。陶氏化学还将进一步减少运营费用的支出，由此前的计划削减3.5亿美元上调至5亿美元。此外，陶氏还将启动一项重组计划，目标是到2021年底实现EBITDA年收益超过3亿美元。此前，陶氏化学已经启动重组计划。7月6日，该公司已同意出售其在6个北美石化联合体中的铁路基础设施资产和相关设备，并与买方签订长期服务协议。这不是今年第一家要裁员的化工企业。今年2月份，德国瓦克化学集团，宣布到2022年底将失去1000个工作岗位，其目标是每年节省2.5亿欧元。当月，瑞士特种化学品公司科莱恩也宣布，将在未来两年减员500～600人，6月11日，英国特种化学品制造商庄信万丰（Johnson Matthey）表示，计划在全球裁员2500人。同在6月份，全球涂料巨头美国PPG工业公司宣布，已批准重大且广泛的重组计划，以降低其全球成本结构，该计划包括美国和加拿大提供的自愿离职计划。

【关键词】又一化工巨头，开启裁员模式，陶氏

【摘要】　　7月30日，中国石油和化工讯，7月14日，沙特阿美宣布重组其下游业务，以支持和加强整个碳氢化合物价值链的业务整合，并更好地定位公司，从而推动财务绩效增长、价值创造和全球成长。重组后的下游产业将分为四个部分：燃油精炼、贸易、零售和润滑油生产；化学产品；能源；石油管道的输送与终端工程。此次重组旨在提高沙特阿美现有下游资产的效用和效率，但并不代表整个业务结构发生了根本性的变化。重组预计将在今年年底进行，重组旨在增强沙特阿美的竞争力，支持其成为世界卓越的综合能源和化工公司的愿景，重组也旨在提高沙特阿美现有下游资产的有效性和效率，将进一步强化沙特阿美各方面的行业领导地位。　　

【关键词】沙特阿美，下游业务，重组

【摘要】　　7月22日，中国化工报讯，7月14日，欧盟委员会发布新闻称，Orbia、科莱恩（Clariant）、塞拉尼斯（Celanese）因违反欧盟竞争规则，被处以2.6亿欧元（约合人民币20.75亿元）的罚款。原因是这三家参与合谋降低乙烯购买价格的卡特尔行为。西湖化学（Westlake）也参与了，因向欧盟委员会披露该卡特尔，避免了总额约1.9亿欧元的罚款。欧盟委员会调查发现，从2011年12月到2017年3月，四家化工企业在制定乙烯月度合同价格（MCP）的过程中，协调针对乙烯卖家的价格谈判策略，影响行业价格参考，以获取对其有利的MCP。这四家公司“参与了一个关于乙烯市场购买价格的卡特尔”，串通以尽可能低的价格购买乙烯，四家公司都承认参与并同意和解。报告称，该卡特尔活动覆盖了比利时、法国、德国和荷兰。　　

【关键词】三家化工巨头，违反欧盟规则，被罚20亿

【摘要】　　7月22日，巴斯夫官网讯，巴斯夫于7月10日公布了关于2020年第二季度业务情况的初步数据。2020年第二季度销售额为126.80亿欧元（2019年第二季度144.78亿欧元），下降了12.4%。反映巴斯夫集团2020年第二季度运营业务情况的不计特殊项目的息税前收益为2.26亿欧元，高于市场预期并在巴斯夫预计的范围之内，但较去年同期有大幅下降（2019年第二季度9.95亿欧元）。不计特殊项目的息税前收益下降是由于材料、表面处理技术、化学品和工业解决方案业务领域的收益与2019年同期相比显著减少。这主要是由于公司最为重要的客户行业——汽车行业的需求下降所致。营养与护理业务领域和“其它”业务领域的盈利同比有所增长，对收益下降产生了一些抵消作用。农业解决方案业务领域的收益与2019年第二季度持平。巴斯夫2020年第二季度息税前收益预计将为5900万欧元，显著低于去年同期水平（2019年第二季度为5.07亿欧元）；第二季度净收益预计为负8.78亿欧元，原因主要是对Wintershall Dea的股权投资减值，股权减值是由于油气预测价格降低及储量估算变化所致。

【关键词】销售额下降12.4%，巴斯夫，二季度业绩优于预期