中国行业发展报告

【摘要】　　7月28日，央视财经讯，7月，日本国内建材价格高企，其中东京地区的水泥批发价在本月创下历史新高，这给当地建筑行业带来冲击。神奈川县川崎市聚集了众多工厂，其中就有日本最大水泥公司的一处厂区。据日本媒体报道，包括这家企业在内，日本多家水泥厂陆续上调了水泥价格，本月东京地区每吨水泥的批发价达到16300日元左右（约合人民币840元），创下历史新高，比上月上涨23%。日本生产水泥需要使用大量煤炭，而日本的煤炭几乎全部依赖进口。受到国际局势以及日元贬值等影响，日本煤炭进口价格大幅飙升，从而推高了水泥的生产成本。不仅是水泥，其他建材价格也出现上涨。受到水泥涨价的带动，本月混凝土价格比上月上涨了一成。有生产商表示，目前混凝土的生产成本已经达到了前所未有的程度。此外，电费、运输、人工等成本上升也推高了各类建材的生产成本。建材价格高企，使日本国内建筑行业压力大增。除了写字楼和住宅等成本大幅飙升之外，一些公共设施的建设也受到影响。例如，2025年大阪世博会日本馆建设项目近期举行的招标，就因为建材涨价等原因，造成企业投标价格高于标底价格，导致招标失败。

【关键词】日本东京，批发价，创新高

【摘要】　　7月25日，中国水泥网讯，7月23日下午，印尼东加红狮捐建Sekerat村钢桥举行通车剪彩仪式。新建钢桥位于东加红狮15公里处，是连接省级公路唯一通道，原有木桥因年久失修，重车无法通行。钢桥桥身长21米，宽4米，设计承重50吨。由东加红狮自行设计、土建施工、安装完成，历时四个月，造价150余万元。东加红狮项目由红狮集团投资建设，位于印尼东加省东库台县，规划建设年产800万吨高标号水泥项目，配套5万吨级散杂货海港码头，总投资10亿美元。一期建设一条日产10000吨熟料新型干法水泥生产线，2021年11月主体工程开工，目前已进入设备调试阶段，计划8月份点火投产。

【关键词】印尼，东加红狮，钢桥

【摘要】　　7月21日，每日印尼讯，印尼工业部官员日前表示，政府将在水泥产业实施暂停政策或新的投资安排来应对全国水泥行业产能过剩的状况，期望以此来为水泥行业发展提供法律依据并提高业界竞争力。按照政府公布的数据，除了巴厘岛-努沙登加拉省和马鲁古-巴布亚省外，几乎所有地区都出现了水泥行业产能过剩的情况，其中产能过剩比例最大的是爪哇岛，超过55.4%。水泥产业的新投资仍然针对巴布亚、西巴布亚、马鲁古和北马鲁古等地区，直到全国平均利用率达到85%。2023年上半年水泥产量为2930万吨，而全国水泥需求达到2800万吨；2022年全年水泥产量超过6400万吨，需求量约6300万吨。目前全国共有15家综合水泥公司，总装机容量为每年1.16亿吨，产能过剩水平仍达5180万吨，产能过剩率达45%。政府希望通过增加出口来应对产能过剩，2023年上半年水泥和熟料出口总额同比增长11.57%，这也符合国外市场需求不断增长的情况，而2020年12月以来国际煤炭价格上涨对水泥行业也产生了重大影响，不仅导致生产成本增加，也阻碍了水泥行业的煤炭供应。煤炭是水泥行业的主要原材料和燃料，在生产成本结构中所占比例高达40%。为了应对煤炭价格的暴涨，目前政府正在起草煤炭相关法规。

【关键词】印尼，水泥，产能过剩

【摘要】　　7月21日，数字水泥网讯，巴基斯坦Fauji集团主席Waqar Ahmed Malik、Fauji水泥公司执行董事Qamar Haris Manzoor一行于2023年7月12日到访合肥院。中材国际董事、副总裁朱兵对Fauji集团的到访表示热烈欢迎。合肥院执行董事王佳传、常务副总经理孙峻参与会见。朱兵与Waqar Ahmed Malik共同回顾了合肥院与Fauji水泥公司的成功合作，并就进一步拓展中材国际与Fauji集团在传统水泥及其它新行业的合作进行了深入的交流，并达成共识。孙峻感谢Fauji集团一直以来给予合肥院的信任和支持，并表示合肥院将一如既往地为客户提供优质的技术、装备和工程服务。目前合肥院作为总承包商承建的Fauji集团DG Khan日产6500吨熟料水泥生产线及配套余热发电项目正在如火如荼的建设过程中，并将于今年底建成并投入运行，合肥院相信DG Khan项目必将在质量、工期和性能指标等各个方面超出业主预期。双方一致认为，合肥院作为中国建材行业技术创新和成果转化的领军企业，将全方位地为Fauji集团的可持续发展赋能，助力Fauji水泥公司成为巴基斯坦水泥行业绿色低碳、数字智能生产的标杆企业。

【关键词】合肥院，巴基斯坦，年底投产

【摘要】　　7月14日，中国水泥网讯，德国洪堡公司（KHD）成立于1856年，作为技术创新型公司和欧洲三大水泥设备制造商之一，德国洪堡公司（KHD）在其160多年的发展中，为世界水泥工业提供了诸多革命性的创新。现代新型干法水泥生产工艺中的预热器、两档短窑、辊压机、V型选粉机等都是由德国洪堡公司（KHD）首次进行工业应用。近三十年，欧洲以及德国水泥工业在环保和低碳方向持续转型升级，德国洪堡公司（KHD）在世界水泥工业节能降耗、环保和低碳方向保持引领地位。凭借深厚的研发传承和底蕴，依托德国科隆总部研发中心，在欧洲顶尖合作商持续协同下，通过梳理低碳方向的成熟技术和积极投入的研发，德国洪堡公司（KHD）目前已经拥有水泥工业迈向碳中和的全方位解决方案。

【关键词】德国洪堡公司，碳中和，碳达峰

【摘要】　　7月13日，中材建设讯，7月，中材建设与泰国业主签署了菲律宾水泥纤维板绿地工厂项目合同。该项目是公司深耕菲律宾市场，收获的又一个多元化项目。菲律宾水泥纤维板工厂项目成功签约，是公司大力推动“一体化管理”，公司总部、属地化公司、项目部整体协同、海内外有效联动，协作成功实现项目签约的优秀典范。自项目投标开始，在公司领导的正确领导下，总部市场营销中心、技术中心、采购物流中心与菲律宾公司共同组成了项目小组，工作界限清晰、工作流程顺畅，各项工作推动有机高效。该项目签约意义重大，是公司与泰国业主的首次成功携手，为后续在其它海外更广阔的目标市场的持续国际化合作奠定了坚实基础。该项目距离马尼拉约100公里，厂区占地约54000平方米，计划于2024年投产。

【关键词】投产，中材建设，菲律宾

【摘要】　　7月4日，数字水泥网讯，6月，河南建材院设计的美国米切尔水泥公司7000t/d水泥生产线项目MITCHELL K4，在美国印第安纳州米切尔市举行了剪彩仪式，标志着该项目进入运营阶段。该生产线是第一条完全采用美国标准，由中国设计团队参与设计和设备供货，在美国本土建设的水泥生产线。建材院设计团队与作为设计采购总承包方的德国KHD洪堡公司紧密合作，建立全铰接结构模型，高精度、高标准完成了结构设计任务，得到了美国Penta公司及米切尔水泥公司的高度认可。2019年以来，建材院设计团队曾四次赴美进行项目交流，同时，克服疫情严重，沟通交流不便的障碍，采用异地办公、视频会议等多种方式，确保了项目的顺利进行。该项目的正式投入使用，标志着中国水泥生产线技术打开了美国市场。同时，对河南建材院进一步提升行业地位和影响力、拓展国外市场具有重要里程碑意义。

【关键词】河南建材院，设计，美国米切尔水泥公司

【摘要】　　7月4日，柬华日报讯，6月，柬埔寨发展理事会（CDC）批准了东方骏马水泥有限公司的建设项目，项目协议投资额为9500万美元，将在马德望省拉达纳蒙多县建造水泥厂，投产后可创造979个就业岗位。柬埔寨水泥工业协会秘书长普钦达烈于6月20日对外透露，东方骏马水泥有限公司将成为第6家在柬投资建设水泥厂的公司，意味着一年后柬埔寨的水泥产量将突破890万吨。在新冠疫情危机之前，柬埔寨建筑业每年需要约1200万吨水泥。为了满足国内市场需求，柬埔寨需每年从越南、中国和泰国进口200万到300万吨水泥。据商业部的数据显示，2022年，柬埔寨进口了价值2500万美元的水泥，较2021年的4400万美元相比下降43%。据悉，目前柬埔寨共有5家水泥厂，包括贡不水泥厂、卓雷丁水泥厂、集茂Insee水泥厂、马德望海螺水泥厂和泰文隆水泥厂，累计投资总额约8亿美元。

【关键词】东方骏马水泥，柬埔寨，建厂

【摘要】　　6月26日，中国水泥网讯，近日，豪瑞美国公司宣布在密歇根州东北部进行一项具有里程碑意义的清洁能源投资，并建立了新的合作伙伴关系，将该公司在中西部最大的太阳能（光伏）项目引入其在Alpena的水泥厂。与现有的可再生能源相结合，25MW的太阳能电池阵列将帮助工厂用绿色能源自行产生75%的电力需求——这是实现豪瑞到2030年所有美国工厂100%使用可再生能源的承诺的重要一步。Holcim采购副总裁AtlMartinez表示：“Holcim在Alpena100英亩土地上的太阳能项目是我们愿意为解决可持续发展问题而紧急投资的另一个强有力的例子。”“随着美国各地推出新举措，豪瑞改变运营、降低碳足迹和实现净零排放的势头从未如此强劲。”

【关键词】豪瑞，建设，光伏项目

【摘要】　　6月26日，水泥大数据研究院讯，沙特阿拉伯竞争总局（GAC）对沙特14家水泥公司处以3732万美元的集体罚款。反托拉斯当局对每家水泥公司处以266万美元的罚款，理由是它们为自身利益操纵水泥价格，违反了《竞争法》第4条。当局解释说，该法律禁止竞争公司之间通过提高或降低商品和服务的价格来控制市场价格以损害市场的做法、协议或合同。当局表示，它收到投诉称水泥行业的几家公司操纵价格以谋取利益。此后，GAC董事会批准对这些指控展开调查，发现企业提高水泥价格违反了《竞争法》。当局在一份声明中透露，被处罚的公司包括阿尔萨夫瓦水泥公司、城市水泥公司、阿尔朱夫水泥公司、乌姆库拉公司、卡西姆水泥公司、纳吉兰水泥公司、南方省水泥公司、联合水泥工业公司、亚马马水泥公司、利雅得水泥公司、阿拉伯水泥公司、沙特水泥公司、海尔水泥公司和延布水泥公司。

【关键词】沙特阿拉伯，操纵价格，被罚款

【摘要】　　6月21日，葛洲坝海投讯，当地时间6月18日，乌兹别克斯坦撒马尔罕7500TPD熟料水泥生产线项目最高建筑物窑尾预热器顺利封顶。中国能建国际集团董事长林晓丹对本次设备顺利封顶表示祝贺，同时强调撒马尔罕水泥项目是公司深耕乌兹别克斯坦国别市场的标志性项目，中国能建对项目给予了高度关注和殷切期望。窑尾预热器主体封顶，标志着项目向投产运营的目标又迈进了坚实一步。本次封顶的窑尾预热器为双系列六级预热器，高度达138.6米，是厂区最高建筑物。该设备本体重量达到900吨，框架结构最大的制作件重量超过16吨，各类钢材总用量达2200吨。窑尾预热器结构封顶为项目实现后续点火生产与运营打下坚实基础。撒马尔罕水泥项目采用国内外一流设备和生产工艺，具有产能高、成本低，节能减碳效果明显的优势。项目投产后，预计年产水泥270万吨，可为当地创造600余个就业岗位，有效带动当地经济发展。

【关键词】中国能建，乌兹别克斯坦，顺利封顶

【摘要】　　6月20日，老挝资讯情报讯，6月19日，根据《万象时报》报道，位于老挝北部的主要水泥生产商和供应商——乌多姆赛江葛水泥厂，年产能达200万吨，是一家领先的环保工厂。该公司投资资金超过2万亿基普，在水泥和熟料生产方面采用世界最先进的生产设备和加工工艺。同时，该工厂营造绿色环境，保护山水，创造纯净环境，巨大管道全天候运行，用于燃烧和混合水泥成分。2017年7月，经过中国政府批准，贵州江葛水泥有限责任公司以100%出资收购了乌多姆赛江葛水泥厂和琅勃拉邦江葛水泥厂。该公司还被列为中国贵州省一带一路倡议的重点项目。乌多姆赛江葛水泥厂采用母公司的先进技术和创新，在建设机场跑道、水电站、桥梁、隧道、高速铁路、高速公路等基础设施项目中发挥着重要作用。乌多姆赛江葛水泥公司董事长表示，该工厂的目标不仅是成为老挝最北部地区的主要水泥供应商，而且还计划未来出口到中国、泰国和越南。最重要的是，他们正在考虑为老挝北部拟议的“乌多姆赛-磨丁”、“磨丁-波乔”高速公路项目和其他大型项目供应水泥。

【关键词】中资老挝企业，出口，水泥

【摘要】　　6月16日，中玻网讯，近期，圣戈班宣布以13.25亿加元（约合9.25亿欧元）收购加拿大建筑产品公司，这是一家加拿大住宅屋顶瓦和木纤维保温板的私营制造商。通过此次收购，圣戈班加强了其在加拿大市场轻型和可持续建筑领域的领导地位。通过加拿大建筑产品公司，圣戈班将更好地为加拿大客户服务，为他们带来更广泛的创新和可持续解决方案。圣戈班首席执行官BenoitBazin评论道：“多年来，加拿大建筑产品公司在加拿大建立了非常有吸引力、备受尊重和知名的地位。这对圣戈班来说是重要且合乎逻辑的一步，使圣戈班能够在加拿大建立屋顶材料的领先地位。它完成了圣戈班在加拿大为轻型和可持续建筑提供的解决方案，正如在美国所做的那样。此次收购完全符合公司“成长与影响”战略，巩固了圣戈班在北美的地位。

【关键词】圣戈班，收购，加拿大建筑产品公司

【摘要】　　6月16日，江葛水泥讯，2023年6月14日11时30分，老挝乌多姆塞江葛水泥厂首批水泥产品正式销售发运仪式拉开帷幕，标志着公司正式进入生产运营阶段。据了解，乌多姆塞江葛水泥厂可年产水泥200万吨。贵州江葛水泥有限责任公司隶属于厦门永福贵集团，成立于2002年，坐落于贵州遵义市茶海湄潭县，是贵州省及周边地区唯一一家生产机场、跑道特种水泥和水库大坝特种水泥（中热水泥）的生产企业。公司总投资8亿元，在遵义有4500t/d全能工厂生产线一条。公司占地面积350亩，矿山占地面积1350亩，可生产水泥120万吨/年，余热发电5000万度/年，生产商品混凝土100万方/年。

【关键词】老挝，乌多姆塞，江葛水泥

【摘要】　　6月9日，NEG官网讯，日本电气硝子株式会社（简称NEG）5月29日官宣为了改革和优化集团显示业务，决定解散旗下子公司电气硝子（韩国）株式会社（Electric Glass Korea Co.,Ltd）。解散时间为2023年5月29日，生产停止时间到2023年6月底。解散决议和清算开始时间要到2023年7月底。关于电气硝子（韩国）株式会社解散原因，NEG表示，由于当下FPD市场主要集中于中国地区，电气硝子为强化中国地区业务基础、扩充公司产能，不仅在厦门市构筑了从熔融、成型到加工的“一条龙”式生产体系，而且还通过在核心地区设立加工基地，以完善集团的生产、供应体系。另一方面，受到韩国市场需求持续低迷、销售下滑、稼动率低下、生产成本飙升等不利因素的影响，子公司电气硝子（韩国）株式会社的业绩持续恶化。基于此情况，并综合考虑韩国市场的未来需求、韩国地区业务核算成本等因素，NEG特决定解散该韩国子公司。

【关键词】日本NE，解散，玻璃子公司

【摘要】　　6月7日，中国水泥网讯，5月31日，苏州中材建设有限公司与Wataniya集团KAAI公司在苏莱曼尼亚Wantaniya集团总部签订伊拉克Saman二线5300t/d水泥生产线EPC总承包项目合同。伊拉克KAAI公司是苏州中材的重要客户，自2014年双方签订Saman一线EPC总承包项目合同以来，公司现场团队克服了夏季炎热干燥、IS组织引发动乱等不利自然因素和社会环境影响，勇挑重担、迎难而上，于2017年成功实现项目点火投产。生产线运行至今整体平稳，各项性能指标优异，出产水泥品质稳定，产生了巨大经济效益，获得了业主的高度赞誉。近年来，伊拉克国内局势稳定，市场经营环境良好，水泥需求旺盛。公司密切跟进业主增加产能的需求，紧抓机遇，主动为业主提供多种建设方案，最终成功签订Saman二线项目。本次签约，是双方进一步深化合作的新起点，也是苏州中材巩固和深耕伊拉克市场的重要标志。

【关键词】苏州中材，伊拉克，EPC

【摘要】　　6月2日，红狮控股集团讯，5月30日，印度尼西亚东加里曼丹省（下称东加省）、东库台县政府代表团来红狮集团考察。双方就加快东加红狮项目建设，实现7月份投产，更好带动地方经济社会发展等进行深入交流。东加红狮项目由红狮集团投资建设，位于东加省东库台县咖里奥浪镇Selangkau村，距新建首都260公里。项目占地面积12600亩（其中矿山11000亩），矿山储量10亿吨，规划建设年产800万吨高标号水泥项目，总投资约10亿美元。一期建设一条日产10000吨熟料新型干法水泥生产线，配套5万吨级散杂货海港码头，是红狮集团首个配套大型码头的海外水泥项目。

【关键词】总投资，红狮，投产

【摘要】　　5月29日，红狮控股集团讯，5月25日，印度尼西亚东加里曼丹省举行投资年度表彰大会，东加红狮水泥有限公司受邀出席大会并荣获“2022年度东加省最佳外国直接投资一等奖”。东加红狮是红狮集团深度参与国家“一带一路”和浙江省“地瓜经济”提能升级“一号开放工程”的实体项目。印尼东加红狮项目由红狮集团投资建设，位于东加省东库台县咖里奥浪镇Selangkau村，距新建首都260公里。项目占地面积12600亩（其中矿山11000亩），矿山储量10亿吨，规划建设年产800万吨高标号水泥项目，总投资约10亿美元。一期建设一条日产10000吨熟料新型干法水泥生产线，配套5万吨级散杂货海港码头，是红狮集团首个配套大型码头的海外水泥项目。

【关键词】印尼东加红狮，外国直接投资，高标号

【摘要】　　5月26日，数字水泥网讯，中材国际所属北京凯盛承建的位于哈萨克斯坦西南部克孜勒奥尔达州的葛洲坝西里水泥厂是中哈产能合作首批重点项目之一。该项目由中国葛洲坝集团水泥有限公司投资，北京凯盛承担总承包建设，设计年产水泥100万吨，生产线能同时生产普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥、中低热硅酸盐水泥、抗硫酸盐水泥、油井水泥等多品种的水泥，是哈萨克斯坦境内最大的特种水泥生产线。北京凯盛自从2008年进入哈萨克斯坦市场以来，已先后完成了“法国维卡集团江布尔水泥3000tpd项目”、“海德堡奇姆肯特水泥3200tpd项目”和“葛洲坝西里水泥有限公司2500tpd项目”等水泥EPC总承包项目的建设，占据了当地水泥工程项目的最大市场份额。

【关键词】CNBM，一带一路，中亚水泥业务

【摘要】　　5月26日，中国水泥网讯，当地时间5月22日上午10点，苏州中材建设有限公司在伊拉克萨马沃地区与Khayrat公司签订Khayrat 3200t/d水泥厂项目一期粉磨站工程EPC合同。本项目包含熟料堆场、水泥调配、水泥粉磨、水泥包装等工艺车间。项目设计秉持先进、节能、环保理念，采用最新生产工艺和高标准设备配置，充分满足业主关于质量、效益及生产稳定性等方面需求。伊拉克Khayrat水泥厂一期粉磨站工程EPC合同的成功签订，是公司践行“水泥工程”一个核心的重要体系，对深耕伊拉克市场具有深远意义。苏州中材将全力配置资源，精心组织施工，打造标杆项目，为后续二期项目的签约打下坚实基础。

【关键词】苏州中材，伊拉克，EPC