中国行业发展报告

【摘要】　　7月26日，数字水泥网讯，7月，应Holcim集团CEO Miljan Gutovic先生邀请，中材建设执行董事童来苟在常务副总经理、总法律顾问马爱国陪同下，对Holcim总部进行友好访问，并与HOLCIM集团举行高层会晤。针对目前在欧洲执行的比利时全氧燃烧熟料线总承包项目和捷克粘土煅烧总承包项目，双方进行了深入交流。Miljan Gutovic强调，比利时项目是Holcim集团目前在建的最重要的战略项目，是欧盟创新基金支持下的重点项目，对整个水泥行业的碳减排具有深远的影响意义。童来苟对Miljan Gutovic的观点高度赞同，并积极呼应。双方表示将进一步加大对项目的资源投入，建立高层定期互访机制，共同做好技术攻关，认真履行社会责任，稳步推进项目实施，确保两个项目如期竣工，将这两个项目打造成欧洲水泥行业碳减排的典范项目。双方还针对二氧化碳捕捉、备品备件、工厂维修、运维服务、矿山开采、国际水泥行业发展趋势，产能布局优化，区域碳减排政策等方面展开了广泛交流和讨论。

【关键词】中材建设，Holcim集团，会晤

【摘要】　　7月26日，数字水泥网讯，7月25日，中国建材集团党委副书记、总经理李新华在集团总部会见了尼日利亚气候行动总统特使、总统高级顾问瑞恩·阿朱里·恩格拉莱一行，双方就深化沟通交流，发展绿色低碳产业，推进多层次投资合作进行了座谈。李新华对瑞恩·阿朱里·恩格拉莱一行到访表示热烈欢迎，对尼日利亚政府给予中国建材集团的支持表示感谢，并介绍了集团整体产业布局，以及在尼投资和业务情况。他表示，集团进入尼日利亚市场已有十五年，在工程技术服务、优质浮法玻璃、彩石瓦等业务方面已有一定基础。未来，集团将持续跟进尼日利亚新能源自贸区规划，建立定期互动机制，在基础设施、工厂建设、新能源等领域与尼日利亚扩大合作，逐步加深共识与互信，并携手更多中国企业融入尼日利亚发展格局。

【关键词】中国建材集团，尼日利亚，气候

【摘要】　　7月19日，肯尼亚国家统计局讯，根据肯尼亚国家统计局（KNBS）的数据，2024年前4个月，肯尼亚的水泥消费量194.99万吨，同比下降12.7%，2023年同期是223.42万吨。这一下降趋势引发了市场对建筑活动减缓的担忧。肯尼亚国家统计局指出，2024年1季度，建筑业的增长放缓了0.1%，远低于2023年第一季度的3.0%增长率。肯尼亚水泥需求的显著下降可能反映了该国建筑行业的整体放缓，这可能与宏观经济因素、政策变动或行业特有的挑战有关。这一趋势对于水泥行业来说是一个警示，表明市场需求可能出现波动，需要企业灵活调整策略以应对变化。

【关键词】肯尼亚，水泥需求，下降

【摘要】　　7月19日，塔什干点点通讯，7月，乌兹别克斯坦竞争发展与消费者权益保护委员会宣布对位于安集延州的乌中合资企业上峰友谊之桥有限责任公司启动调查程序。该公司被控以低于成本的价格销售产品，严重冲击了本土水泥行业，加剧了市场竞争中的不公平现象。费尔干纳州的水泥制造商们向委员会反映，上峰友谊的定价策略明显低于其生产成本，这种不正当竞争手段使得其他生产商难以维系经营，面临着严重的经济损失和潜在的倒闭风险。竞争发展与消费者权益保护委员会称，在初步调查阶段，委员会向上峰友谊发出委托调查（人为低价销售产品）迹象的请求，然而上峰友谊并未及时提供相关信息。鉴于此，委员会决定按照相关法规程序，正式对上峰友谊之桥有限责任公司提起审查。　　

【关键词】低价，乌兹别克斯坦，调查

【摘要】　　7月12日，中材建设有限公司讯，6月23日，阿尔及利亚BC白水泥项目提前获得业主BISKRIA水泥公司签发的FAC证书。这是自2023年7月3日取得PAC证书后，历经一年合格质保后的再次告捷，标志着BC白水泥改造项目的成功履约，为项目执行画上了圆满的句号。阿尔及利亚BC白水泥项目是将原有日产熟料3000吨的灰水泥生产线改造为日产2000吨的白水泥熟料生产线，该白水泥生产线是目前世界上最大的灰改白水泥熟料生产线，为BISKRIA水泥公司在阿尔及利亚乃至北非及阿拉伯地区的白水泥市场占有率奠定坚实的基础，拿到了绝对的话语权。

【关键词】中材建设，阿尔及利亚，BC白水泥

【摘要】　　7月12日，中国水泥网讯，7月，圣戈班化学建材北亚区总经理Simon Fourniau一行到访中国水泥网。Simon Fourniau表示，中国当前水泥及混凝土市场需求下滑趋势明显，市场竞争加剧，对化学建材的销量也有一定影响。不过，由于化学建材的使用比例仍在不断增加，尤其是低碳材料相关，仍具有可观的潜力。加入中国市场数十年以来，圣戈班持续专注于新材料的开发和可持续发展。当下最重要的是充分了解客户的需求，确保同频支持其发展战略。圣戈班一方面将通过创新技术为未来做好准备，另一方面将勤修内功，持续增强市场竞争力。继2021年收购CHRYSO之后，圣戈班于2022年完成了对基仕伯（GCP）的收购。圣戈班通过合并这两家大型化学建材企业，实现了优势互补，不仅展示了良好的绩效，增强了研发能力，扩大了全球影响力，还为该领域的持续增长制定了明确的战略目标，从而开启了新的篇章。圣戈班于2024年6月27日宣布已达成收购FOSROC（富斯乐）最终协议。FOSROC是一家业务活动主要遍及中东、印度、欧洲和亚太地区的大型化学建材企业。此次收购预计将于2025年年中完成。在节能减碳方面，圣戈班近期推出的EnviroAdd新一代激发剂能让水泥生产商使用混合材（SCM）替代材料来部分取代水泥熟料。这些创新产品为客户提供了定制化、高成本效益和可持续的解决方案，有望在保障优异水泥性能的同时降低多达11%的碳足迹。

【关键词】圣戈班，化学建材，节能降碳

【摘要】　　7月5日，TITAN集团讯，7月2日，中材建设与国际建材生产商TITAN集团签署了一份谅解备忘录，以探索新的商业机会，推动技术创新，实现水泥生产的去碳化和数字化。谅解备忘录概述了合作领域，包括低碳燃料技术、冷却器技术、虚拟水泥技术、数字化备件仓储、模块化粉磨解决方案和碳捕集解决方案。谅解备忘录还强调了数据驱动的数字化制造、物流优化、工厂自动化、余热回收、智能采矿技术以及粘土和其他胶凝辅料的高效粉磨等方面的研发工作。TITAN集团是一家国际性建筑材料行业知名企业，拥有120年历史，总部位于比利时布鲁塞尔，拥有5700名员工，业务遍及25个国家和地区，在美国、欧洲（包括希腊）、巴尔干地区和东地中海地区占据重要地位。TITAN集团目前在泛欧证券交易所和雅典交易所上市。

【关键词】中材建设，TITAN集团，谅解备忘录

【摘要】　　7月2日，中国日报网讯，6月27日，由日喀则市雅曲新型建材有限公司生产的绿色建材雅曲水泥在吉隆口岸顺利出关，驶向尼泊尔。这是西藏首批绿色建材产品搭上跨境公路班车规模化出口。据悉，这批绿色建材产品总出口量约为8000吨，将分批次发往尼泊尔，用于援尼项目建设。据了解，雅曲水泥运用国内最先进的新型干法水泥生产技术，采用集散式自动化控制系统及一流的质量检测，严格按照ISO9001国际质量认证体系进行质量管理和监控，其质量和技术性能全部达到国家标准。
近年来，日喀则市立足资源禀赋和区位优势，紧紧围绕建设区域副中心城市和面向南亚开放的中心城市的目标定位，扩大对尼出口贸易，不断拓展工业品出口品种和空间，深化两国在基础设施建设、资源开发、文化旅游等领域的合作。

【关键词】西藏，出口，尼泊尔

【摘要】　　6月24日，水泥大数据研究院讯，6月11日，巴基斯坦财政部长公布了《2023～2024财年经济调查报告》。目前，巴基斯坦水泥行业总产能为8225万吨/年，但在2023～2024财年的前十个月内，巴基斯坦水泥销售总量（包括国内和出口）仅有3745万吨，产能利用率不足55%，达到有记录以来的最低水平。在当前经济环境下，由于创纪录的高利率、失控的通货膨胀以及政府开发项目减少，巴基斯坦国内水泥需求遭受严重打击。2023年7月至2024年5月期间，巴基斯坦水泥销售总量（包括国内和出口）达到4173万吨，同比增长约3.0%。其中，国内需求量为3509.7万吨，同比减少3.9%；出口量达到663.3万吨，同比增长66.3%。巴基斯坦水泥制造商协会发言人表示，尽管水泥出口量保持稳健增长，但作为巴基斯坦水泥需求的主要来源，国内水泥销售量已经连续第九个月出现负增长，希望政府在下一财年的财政预算当中给予水泥行业应有的关注。

【关键词】巴基斯坦，出口增长，国内需求不振

【摘要】　　6月24日，数字水泥网讯，根据越南国家水泥协会（VNCA）的数据，2024年3月的销量由2023年同期的616.1万吨降至511.3万吨，同比下降17%。不过，与2月份相比，销量出现了强劲回升，月环比增长130%。水泥出口同比增长10%，达到171.2万吨，熟料出口同比下降18%，为110.7万吨。2024年前三个月，水泥总销量为1144.3万吨，与2023年前三个月相比下降了18%。水泥出口同比增长1%，从2023年同期的455.4万吨增至461.9万吨。熟料出口量从2023年同期的328.8万吨增加到343万吨，增幅为4.3%。尽管2024年前三个月越南对菲律宾水泥出口量为159.5万吨，下降0.4%，菲律宾仍然是越南水泥产业最主要的出口市场;美国是越南水泥产业的第二大出口市场，前三个月出口量为98.6万吨，同比增长13.8%;紧随其后的是澳大利亚，水泥出口量大幅增长757%，达到95.1万吨。水泥平均出口价格为42.77美元/吨，低于2023年同期的46.13美元/吨。2024年前三个月，孟加拉国成为越南熟料产业最主要的出口市场，出口量达219.8万吨，同比增长21.9%;菲律宾取代台湾成为熟料第二大出口市场，熟料出口同比增长13.6%，达到39.5万吨。熟料平均出口价格为31.38美元/吨，低于2023年同期的38.56美元/吨。

【关键词】越南，水泥，反弹

【摘要】　　6月21日，数字水泥网讯，当地时间6月18日，伊拉克水泥厂项目窑尾塔架实现顺利封顶，又一关键节点圆满完成，为项目实现后续点火生产与运营打下坚实基础。窑尾预热器系统包括五级旋风筒、分解炉、喂料室和各级下料系统，预热器框架由下部钢筋混凝土平台和上部6层钢结构塔架组成。塔架长28.5米，宽18.4米，高95.7米，重1879吨，安装在标高8.35米混凝土框架，内部布置两套预热器及一套分解炉，总重量1073吨。本次窑尾塔架施工技术复杂，钢结构和预热器为国内预制散件，需现场组对焊接，耗时长，且前期使用的吊装设备效率较低，制约工程进度。同时，由于窑尾塔架高度达95.7米，人员长期处于高处作业状态，施工面狭小、施工周期较长，给安全管理带来了极大挑战。在此次窑尾塔架主体封顶后，项目建设进入全线点火冲刺施工阶段。

【关键词】中国电建，伊拉克，顺利封顶

【摘要】　　6月18日，证券时报网讯，6月17日晚间，冀东水泥发布公告称，其收购的中非冀东建材投资有限责任公司100%股权已完成工商变更登记手续，该公司成为冀东水泥的全资子公司。早在4月27日，冀东水泥已就收购中非冀东建材投资有限责任公司股权事项发布公告，公告显示，中非建材成立于2011年1月20日，主营业务为以自有资金从事投资活动，其所属曼巴水泥及南非大陆水泥分别为水泥生产制造公司、石灰石供应公司，其中，曼巴水泥拥有一条日产2800吨熟料的水泥生产线，配有一套6兆瓦低温余热发电系统，年熟料产能87万吨，水泥产能100万吨，2020～2023年实现的净利润累计达2.53亿元。经了解，南非大陆水泥可为曼巴水泥提供石灰石原材料至2049年。据悉，南非水泥人均年消费量约为210公斤/人，远低于全球平均580公斤/人的水平。南非水泥年销售量约1300万～1400万吨，近5年水泥销售量呈平稳上升趋势，但南非现有带窑水泥企业的水泥年产能为1120万吨。反观国内水泥行业，已进入一个以减量、分化、整合为特征的深度调整期，水泥企业纷纷寻求新的发展路径。

【关键词】冀东水泥，收购，南非水泥

【摘要】　　6月14日，数字水泥网讯，2024年3月西班牙水泥消费量同比下降23.6%。消费量下滑主要原因是2024年3月的节日假期比往年多，和3月过量的降雨。与此同时，出口量为37.3万吨，同比下降32.4%，比2023年同期减少17.9万吨。2024年一季度西班牙水泥消费量同比下降10%，从2023年同期的368.2万吨降至331.5万吨。据西班牙水泥协会（Infocemento）称，一季度的水泥出口量同比下降25.1%，接近100万吨。

【关键词】西班牙，水泥行业，表现不佳

【摘要】　　6月14日，数字水泥网讯，2024年1月，美国和波多黎各的水泥（包括进口水泥）总发货量为588.6万吨，比2023年1月的687.2万吨同比下降14.3%。销往加利福尼亚州的水泥达到59.2万吨，同比增长23.9%；其次是得克萨斯州，达到58.4万吨，同比减少了30.7%；佛罗里达州为42.4万吨，同比下降了9.1%。美国第一个月的熟料产量下降20.3%，为480.4万吨，其中，德克萨斯州产量为63.8万吨，同比下降33.6%；密苏里州为57万吨，同比下降26.8%；加利福尼亚州为56.5万吨，同比增加16.6%。水泥和熟料总进口量为183.9万吨，同比下降15.9%。其中，土耳其为主要进口国，进口量达到39.9万吨；越南居第二位，进口量为32.8万吨。

【关键词】美国，水泥市场，艰难开局

【摘要】　　6月7日，数字水泥网讯，2024年第一季，土耳其对格鲁吉亚水泥产品出口额同比增长6.8%，达到1700万美元。然而，第一季度土耳其对全球市场的出口额同比下降了7.4%，降至11亿美元。仅在3月份，土耳其对格鲁吉亚的水泥产品出口额同比增长4.4%，达到760万美元；而在全球范围内，土耳其的出口额为3.9亿美元，同比下降1.1%。

【关键词】土耳其，格鲁吉亚，出口额

【摘要】　　6月7日，数字水泥网讯，2024年4月，巴基斯坦水泥发货总量为294万吨，去年同期为295万吨。其中，国内水泥发货量为233万吨，同比减少7.99%；出口量增加45.96%，由去年同期的42.1万吨增至61.4万吨。4月国内发货量下降的主要原因是开斋节假期，以及冬季的需求导致上个月的基数较高。然而，总体出口依然强劲减轻了国内销售下降的部分影响。出口增长的主要原因是煤炭价格下降，全球需求改善，通胀缓解，从而提高了出口的可行性。因此，在出口量增长的有利影响下，整个财政年度的总销售额预计将保持在2%左右的增长。

【关键词】巴基斯坦，水泥，出口

【摘要】　　5月31日，水泥大数据研究院讯，2024年3月，Türk?imento透露，2023年土耳其水泥产量同比增长10.5%至8150万吨。水泥协会在一份描述当地水泥行业进展的新闻稿中报告称，国内销量增长19%至6500万吨，但出口下降28%至略低于2000万吨。Türk?imento主席Fatih Yücelik还表示，2023年土耳其将成为全球第二大水泥出口国，其最重要的目标市场是美国。他指出，2023年建筑业增长了8%，2023年初地震后重建项目得以实施，预计2024年国内水泥销量可能进一步增长。与这类场合的标准做法一样，Yücelik还提出了协会的可持续发展目标，称其所在行业“主要目标是提供低碳生产”。他补充说，土耳其水泥行业支持该国2053年的净零目标。为此，该协会还发布了第一份可持续发展报告，该报告涵盖该国52家综合工厂中的48家。《自由报》给出了对这种可持续发展热情的一个原因：实现2053年净零目标需要300亿美元的投资。该报还报道称，该行业需要花费20亿美元来满足即将出台的欧盟碳边境调整机制（CBAM）要求。

【关键词】土耳其，国内水泥消费量，增长

【摘要】　　5月31日，水泥大数据研究院讯，因民用基础设施建设投资活跃，并且呈增加态势，伊拉克水泥需求不断增长，这引起了国际资本的极大关注。近期，伊拉克一家大型水泥制造商已获得高达1.3亿美元的融资，这将支持其年产量增加一倍以上的计划。另外，世界银行旗下的国际金融公司（IFC）正在投资伊拉克Al-Douh水泥工业公司，本轮投资完成后，预计将创造数千个就业机会并支持重建工作。与此同时，国际金融公司（IFC）正在向Al-Douh提供长期债务融资方案，这将使该公司能够在2025年底前将其水泥生产能力扩大到300万吨。此次扩建预计将创造2700多个就业岗位。此前，伊拉克工业和矿产部长哈立德·巴塔尔·纳吉姆曾多次呼吁将水泥产量大幅提高至每年5200万吨，以满足该国建筑业日益增长的需求。

【关键词】伊拉克，水泥，增资

【摘要】　　5月24日，数字水泥网讯，自2011年以来，中国水泥企业主动把握国际市场动向和需求特点，通过投资建厂和境外工程项目承包，积极拓展海外业务。为帮助中资水泥企业合理有序“走出去”，维护当地市场竞争生态，受商务部对外投资和经济合作司委托，中国水泥协会于2024年5月15日在商务部召开“投资乌兹别克斯坦水泥企业座谈会”。会上，各家水泥企业对其在乌兹别克斯坦的投资情况进行了汇报。截至2024年4月底，乌兹别克斯坦已投产运营46条熟料生产线，年熟料产能约2888万吨，年水泥产能约3834万吨，约为需求量的2倍。中资水泥企业产能约占该国总产能的50%。2021～2024年，乌兹别克斯坦每年平均新增产能约500万吨。水泥产能严重过剩，市场行情大幅下降。2020-2021年，水泥销售价格超过70美元/吨，但随着新增产能陆续投产，目前水泥价格不到40美元/吨。受当地政府招商引资政策影响，中资水泥企业在乌兹新建线集中释放，导致市场竞争愈发激烈，加之2023年初以来，当地煤价、电价飙升，水泥企业经营回报面临着巨大的挑战。

【关键词】中国水泥协会，乌兹别克斯坦，座谈会

【摘要】　　5月24日，中玻网讯，美国劳工部报告称，4月份玻璃和玻璃制品制造价格下降，结束了一连串的上涨。根据该部门的生产者价格指数（PPI），继3月份修正后的0.1%之后，4月份玻璃和玻璃制品制造业的PPI下降了0.6%。该细分市场的价格同比上涨0.1%。PPI衡量产品到达消费者手中之前的价格变化。4月整体PPI上涨0.5%，高于预期的0.3%，较3月的0.1%降幅（从0.2%修正）加速。与去年同期相比，4月份生产者价格上涨2.2%，高于3月份的1.8%，创一年来的最大涨幅。

【关键词】美国，玻璃，价格