中国行业发展报告

【摘要】　　9月28日，中国水泥网讯，2022年9月上旬，丹麦史密斯集团FLSmidth宣布，由它牵头欧盟委员会资助的“CO2Valorize联盟“（中译名暂为“CO2稳-零联盟”）正式组建成功，随即投入运行。该联盟的成员由丹麦、挪威、德国、荷兰、法国、瑞士等国家著名水泥科技机构、世界一流大学顶级水泥企业和成套技术装备供应商的20个专业研发团队联合组成，拥有水泥、环境、物理、化学、工业工程和经济分析等各领域的世界级专家10多位。史密斯集团绿色水泥解决方案开发部负责人Burein Temel McKenna负责总体运行和协调工作。该联盟的宗旨是立即遏制和稳住水泥工业的二氧化碳排放总量以及单位水泥的CO2排放量；在今后20年内（或2045年以前），将该两项二氧化碳排放量的指标稳步的降低到0，在保质保量满足建设工程对水泥需求的前提下，依靠科技开拓和创新稳步转型，圆满实现碳中和。该联盟的重点工作方向和内容，除了已具高度共识的化石燃料清零和进一步尽可能的节能减排以外，主要是三个大方向和领域：一是研发推广应用熟料系数CF0.60以下的低熟料含量水泥LCC（注：其中包含32.5水泥）。二是开拓研发应用非碳酸盐基和非钙基资源为原料所制成的“绿色低碳胶凝材料SCMs”。三是开拓提升改进二氧化碳的捕集利用和储存技术CCU/S，争取实现二氧化碳的利用量大于其所须要的储存量CCU>CCS。

【关键词】丹麦史密斯，牵头，CO2稳-零联盟

【摘要】　　9月28日，美通社讯，印度规模最大和增长最快的多元化企业组合集团Adani完成对Ambuja Cements和ACC的收购。这项交易涉及收购Holcim在Ambuja和ACC的股份，以及根据SEBI条例对这两个实体实施公开收购。Holcim的股份价值和对Ambuja Cements和ACC的公开报价为65亿美元，这是Adani有史以来的最大宗收购，也是印度基础设施和材料领域有史以来最大的并购交易。交易完成后，Adani将在Ambuja Cements占股63.15%，在ACC中占股56.69%（其中50.05%通过Ambuja Cements持有）。通过此次收购，Adani现在成为印度第二大水泥制造商（年产能约6750万吨）。

【关键词】收购，Adani，印度

【摘要】　　9月20日，中航国际讯，由中航国际北京公司联合江苏恒远集团承建、葛洲坝集团投资的乌兹别克斯坦撒马尔罕7500t/d熟料水泥生产线项目，在喜迎“上合峰会”和习主席到访乌兹别克斯坦之际，得到中乌两国主流媒体的广泛关注。乌兹别克斯坦撒马尔罕水泥产线项目是中航国际积极响应国家“一带一路”倡议，中乌两国务实合作蓬勃发展的真实写照，也是中航国际北京公司和德国洪堡公司联合拓展国际水泥工程市场的重要成果之一，同时开启了中航国际北京公司与国内大型水泥集团境外合作的大门。今年4月项目生效以来，工程施工进展顺利，履约优质高效，预计明年三、四季度点火投料，将成为中亚地区单体规模最大的水泥生产线，为当地经济发展注入新鲜活力。

【关键词】葛洲坝，乌兹别克斯坦，点火

【摘要】　　9月19日，经济日报讯，乌兹别克斯坦在发展对外合作中深谙互帮互助、务实共赢之道，与我国推动建设新型国际关系的理念不谋而合。在高层引领下，中乌务实合作高速发展。在乌兹别克斯坦第二大城市撒马尔罕城外70公里处，中国能建撒马尔罕水泥厂项目初具规模。中国能建撒马尔罕水泥有限公司总经理左大勇认为，在撒马尔罕州开发水泥厂项目拥有三重优势。首先是市场。乌兹别克斯坦正处于工业化、城镇化建设初期，对水泥等建筑材料的需求十分旺盛。同时，撒马尔罕州区位优势明显，区域市场竞争程度相对较低。其次是政策。乌政府积极推动本国水泥工业升级改造，提供多项优惠、便利政策。仅就该项目而言，撒马尔罕州政府十分重视，与项目公司组成专门协调小组，并指定专人负责与协助。最后是交通。项目所在地交通基础设施比较完备，运输条件便利，距主干道、火车站货场、矿山较近，道路设施能满足水泥厂建设和生产、销售需求。撒马尔罕州州长埃尔金仲·图尔季莫夫高度评价该项目对当地发展的意义。埃尔金仲表示：“该项目作为中国企业在撒马尔罕州最大的投资项目，填补了本地区的工业短板，将有力促进区域工业发展。同时，项目在建设和投产后，会极大解决当地就业问题，促进当地社会与经济发展。项目在满足当地市场需求的基础上，还可向周边国家出口水泥，为乌兹别克斯坦创造外汇，助力国家经济发展。”据悉，中国能建撒马尔罕水泥厂项目总投资达3.5亿美元，设计年产水泥熟料233万吨，水泥273万吨，预计于2023年6月底点火投料，将成为中亚地区单体规模最大的水泥厂。

【关键词】中国能建，乌兹别克斯坦，撒马尔罕水泥

【摘要】　　9月15日，每日经济新闻讯，有投资者在投资者互动平台提问：德国重启煤炭使用对贵公司的德国公司业务量提升影响大吗？贵司的德国公司在欧洲的业务占比大概是多少？中材国际9月7日在投资者互动平台表示，中材国际控股子公司德国hazemag主要生产水泥和骨料破碎筛分相关设备、矿石破碎分选相关设备，在全球多个地区和国家进行销售，其中，煤炭相关设备目前主要市场为东南亚地区。德国重启煤炭发电对hazemag业务的影响有待观望。

【关键词】中材国际，控股子公司，德国hazemag

【摘要】　　9月15日，数字水泥网讯，近日，议会工商投资委员会对津巴布韦的水泥生产商进行了实地考察，以了解水泥生产过程和企业面临的困难。目前，水泥生产商对涌入的廉价进口水泥和过高的经营成本表示担忧，这往往会削弱本土产品的竞争力。周一，议会投资委员会访问了哈拉雷的拉法基（Lafarge）水泥厂，今天将访问奎奎的钻石水泥厂，周三将访问布拉瓦约的PPC水泥厂。委员会主席Joshua Sacco表示，此次走访是他们的职责所在，因为他们希望了解水泥的生产过程。上周，政治人物对话(Polad)论坛的成员参观了布拉瓦约的一些企业，其中包括水泥生产商PPC水泥厂、联合炼油厂和Bit Bags公司。他们表示，PPC在满足国内水泥需求方面拥有更高的产能，但还是受到廉价进口水泥的冲击。津巴布韦每年生产260万吨水泥，需求量徘徊在150万至160万吨之间。拉法基水泥厂和PPC水泥厂占据国内市场份额的70%左右。过去两年来，水泥的需求一直在增长，这主要是受到政府各种基础设施项目的推动，包括主要由侨民汇款资助的道路、水坝和学校建设以及住房开发。另外，私营企业的投资项目一直在增加，特别是对商业设施的投资。据业内人士称，房屋建设也为该行业提供了动力。水泥生产商曾呼吁政府采取一些措施来保护当地水泥行业的生存能力，使其免受进口水泥的严重影响。但津巴布韦仍然是廉价劣质水泥的出口地，这些水泥往往通过走私进入津巴布韦。

【关键词】津巴布韦，水泥，需求

【摘要】　　9月9日，埃及旅人讯，埃及建筑材料出口委员会发布的月度报告显示，2022年1月至2022年6月期间，水泥出口增长71%，达到3.36亿美元，而2021年同期为1.97亿美元。根据该报告，加纳排名第一，2022年1月至2022年6月对加纳的出口额约为6300万美元，而2021年同期约为1900万美元。2022年1月至2022年6月对喀麦隆的出口额约为3900万美元，而2021年同期约为800万美元。2022年1月至2022年6月对科特迪瓦的出口记录约为3700万美元，而2021年同期约为2000万美元。2022年1月至2022年6月对苏丹的出口额约为2600万美元，而2021年同期约为1900万美元。2022年1月至2022年6月对利比亚的出口额约为2300万美元，而2021年同期约为3200万美元。2022年1月至2022年6月对乌干达的出口额约为1400万美元，而2021年同期约为1300万美元。

【关键词】埃及，水泥，出口

【摘要】　　9月9日，驻塔吉克斯坦共和国大使馆经济商务处讯，据塔总统批准“东方投资”公司在塔南部的哈特隆州库博季延区投资1.6亿美元，建造一座年产180万吨的水泥厂。据塔吉克斯坦统计局数据，塔吉克斯坦国内现有160家水泥厂，年产量约为560万吨。2021年，塔水泥产量为420万吨，出口量为150万吨。2022年1-7月，塔生产水泥240万吨，同比下降6.6%，其中，三分之一以上出口到邻国。塔本国水泥产量不大，约80%-90%的水泥由中国投资的企业生产，其中规模较大的是中材莫伊尔水泥公司、华新亚湾水泥公司、华新索格特水泥公司，这三家都是年产百万吨以上的水泥企业。

【关键词】塔吉克斯坦，水泥，同比下降

【摘要】　　9月2日，中国贸易救济信息网讯，2022年8月18日，印度商工部发布公告称，接收到财政部于2022年8月17日发布的办公室备忘录，财政部不接受其于2022年5月13日对原产于或进口自中国的有涂层和无涂层纹理钢化玻璃（Textured Tempered Glass whether Coated or Uncoated）作出的第 一次反倾销日落复审终裁建议，决定终止对中国涉案产品的反倾销措施，不再继续征收反倾销税。涉案产品的印度海关编码为70071900。2016年6月23日，印度商工部对原产于中国的有涂层和无涂层纹理钢化玻璃进行反倾销调查。2017年8月18日，印度财政部税收局发布通报第38/2017-Customs（ADD）号，决定对中国涉案产品征收52.85美元/公吨～136.21美元/公吨的反倾销税，有效期至2022年8月17日。2021年6月7日，印度商工部发布公告称，应印度企业Borosil Renewables Limited提交的申请，对原产于或进口自中国的有涂层和无涂层纹理钢化玻璃启动第 一次反倾销日落复审调查。2022年5月13日，印度商工部对原产于或进口自中国的有涂层和无涂层纹理钢化玻璃作出第 一次反倾销日落复审肯定性终裁，建议继续对中国的涉案产品征收为期2年的反倾销税，税额为192.82美元/公吨～302.65美元/公吨。

【关键词】印度，终止，反倾销措施

【摘要】　　9月2日，越南网讯，越南水泥出口日益困难，致使各单位集中转向国内市场。从第二季度起，越南国内市场出现激烈的价格竞争和各水泥品牌出台旨在占领市场的支持政策。从2023年1月1日起，水泥数量出口税率增加5%至10%，旨在限制使用不可再生矿产资源、原料和燃料的产品出口。该因素已有助于增加越南国内市场的压力，致使各单位必须想方设法来降低价格，为了销售业绩而最大限度向顾客提供支持。越南水泥协会表示，在民用建筑和房地产项目仍有限的情况下，2022-2025年阶段开展的一系列高速公路项目被期望助力水泥市场缓解生产经营压力的一个渠道。水泥对中国、菲律宾、孟加拉国和秘鲁等市场的出口大幅下降致使水泥库存量增加，然而越南政府强烈要求2022-2023年公共投资项目加快投资资金拨付进度致使越南国内水泥需求大大增加被期望将在一定程度上弥补了出口市场的下降。行内专家对年初至今的市场进行评价时表示，尽管今年前2月越南国内水泥销售量降至最低水平，尤其2月份全国水泥销量仅为350万吨，但其原因是2月份恰逢春节因此建设和生产经营活动放缓的原因所致。3月份，春节假期后一系列项目开始了施工，实施新一年生产经营计划，水泥销量不断攀升，比2月份增加200%以上。第二季度，水泥生产量逐步下降。其原因是各项目经过大量进货使其和走向稳定。值得注意的是，经3次对水泥价格进行调整，水泥价格比年初公布的价格有所增加。与此同时，后新冠肺炎疫情时期，因经济紧张，居民储蓄资金下降带动民用建设随之下降。

【关键词】越南，水泥，出口下降

【摘要】　　8月22日，共和报讯，由于原材料价格飙升，尼泊尔水泥制造商将每袋产品的价格提高了50卢比。全国共有65家水泥生产企业，年生产能力总计2500万吨，而当地需求平均介于400000至700000袋之间。水泥制造商称，由于开发工作缓慢和政府资金支出低，目前需求已显著下降。由于煤炭和石油产品价格上涨，运输成本增加以及银行利率上调，生产成本大大提高。尽管此次提价幅度大，但水泥制造商坚称他们仍处于亏损状态。以新价格计算，OPC水泥的工厂成本现在达到每袋650-675卢比。

【关键词】原材料，价格飙升，尼泊尔

【摘要】　　8月22日，新华财经讯，位于博茨瓦纳第二大城市弗朗西斯敦的中资制造公司猎豹水泥有限公司表示，未来将致力于帮助博茨瓦纳降低对进口水泥的依赖，直至实现完全自给。猎豹水泥有限公司总经理惠铭介绍，博茨瓦纳每年的水泥需求量约为62万吨水泥。此前，这个南部非洲国家的水泥一直严重依赖进口。“截至明年6月，我们计划年产90万吨水泥。”惠铭说。据惠铭介绍，在博茨瓦纳投资贸易中心（BITC）的推动下，猎豹水泥在博茨瓦纳组建了干法工艺硅酸盐水泥和熟料生产线，这将大幅降低当地的建材成本。猎豹水泥投资4000万美元，今年2月初投产，目前月产水泥3000吨。未来，猎豹水泥的生产将超过博茨瓦纳的需求，超出部分将出口到津巴布韦等国。博茨瓦纳投资贸易中心的首席执行官凯莱索·奥利比勒（Keletsositse Olebile）表示，这将是博茨瓦纳历史上第一次出口水泥。“如果我们完全实现水泥自给，博茨瓦纳每年将减少超过9000万美元的进口费用。”奥利比勒说。此外，到明年6月，该水泥厂预计将再创造200个直接就业岗位。

【关键词】中资企业，助力，博茨瓦纳

【摘要】　　8月19日，卫星网讯，塔吉克斯坦的水泥产量下降。根据该国工业部门的数据，2022年上半年水泥产量下降了7.3%。数据显示，今年以来，该国水泥产量超过200万吨。这一数据与去年相比减少了近15.7万吨。该国相关部门并没有具体解释减少水泥的原因。另有数据显示，该国建筑部门生产性显示出增长。统计数据中没有单独列出水泥出口量，将水泥列属矿产品组，其中还包括矿石、精矿、石油产品等。据统计，在过去六个月中，该国出口了上述产品67.71万吨（增长10%），售价为2080万美元，减少了23%。根据此前数据，塔吉克斯坦每年出口超过150万吨水泥，主要运往临近的国家——阿富汗、乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦。

【关键词】上半年，塔吉克斯坦，水泥产量

【摘要】　　8月17日，新京报讯，6月22日，欧洲议会表决通过了碳边境调节机制（CarbonBorderAdjustmentMechanism,以下简称为“碳关税”或CBAM）的提案修正案文本，虽然谈判依然在进行，但落地的日期越来越接近。新版碳关税主要变化是起征日期从2026年推迟到2027年，除去最初的五大行业之外，这个版本还扩大了征收范围并纳入了间接排放。欧盟碳关税提案的提出在国际上掀起了轩然大波。这将对包括我国在内的发展中国家造成较大影响。在新京报零碳研究院、北京企业联合会、北京市企业家协会联合主办的双碳目标与协同创新研讨会上，北京企联京企智库专家、北京经济运行研究会副会长兼产业园区研究院院长吴江明表示，拟开征的欧盟碳关税等新的国际贸易壁垒，迫使我国加快应对挑战。

【关键词】欧盟，碳关税，多个行业

【摘要】　　8月12日，咸宁新闻网讯，近日，由中建筑港集团有限公司承建的印尼帕卢水泥中转项目建筑安装工程及配套码头工程码头主体完工，标志着该项目码头部分进入收尾阶段。项目位于印尼中苏拉威西省帕卢市，建设内容包括1个5000DWT散货泊位、引桥，两座单库容量5000t的水泥中转库、水泥包散装系统及员工综合用房。该项目是中建筑港集团有限公司在苏拉威西省建成的第一座年转运量达35万吨级的水泥中转站，建成后将提供大量就业岗位，有效助力当地基建行业发展。该项目的顺利推进展现了中建筑港集团有限公司良好的履约能力。印尼市场作为中建筑港重要的海外区域市场，经过几年时间发展，市场份额不断扩大，区域化发展初显成效。公司海外业务以印尼市场为支点，积极开拓东南亚、南亚市场，已在马来西亚、越南、文莱、孟加拉等多个国家承建过相关业务工程。

【关键词】印尼帕卢，水泥，中转项目

【摘要】　　8月12日，中国水泥网讯，今年5月，美洲水泥联合会（FICEM）执行董事Maria José García在FICEM大会上强调了建筑和水泥在该地区未来繁荣中的重要作用。她解释说，与欧洲发达国家不同，拉丁美洲仍处于使大部分人口摆脱贫困的过程中，这将要求该地区扭转其基础设施不足，提供体面的住房和饮用水，以及建立对该地区高气候脆弱性的复原力。她指出，所有这些都需要更多的水泥，并且必须在通过具有挑战性的碳减排议程的同时实现。随着欧洲水泥行业的成功，技术路线图将为拉丁美洲水泥生产商在这一过程中发挥关键作用，因为它们为水泥制造商提供数据、论据和政策立场，以参与和改进符合脱碳目标的国家政策。目前的努力重点是使每个拉丁美洲国家水泥行业坚定地走上到2050年实现净零碳排放目标的轨道。迄今为止，巴西已经发布了完整的脱碳路线图，许多其他国家也将在2022年晚些时候跟进，包括墨西哥和秘鲁。根据FICEM的说法，拉丁美洲水泥行业面临的主要挑战是，它必须说服政府当局制定支持性法规，以便在共同加工方面取得进展，修订标准，以便可以部署新的低熟料水泥，并最终支持该行业采用碳捕获。

【关键词】拉丁美洲，水泥，碳减排

【摘要】　　8月5日，中国水泥网讯，7月30日上午，乌兹别克斯坦安集延海螺熟料水泥生产线项目开工仪式顺利举行，标志着项目厂前区施工正式进入大干阶段。乌兹别克斯坦布拉克巴什区区长、安集延州副州长、旅游局副局长、布拉克巴什区总统代表、安集延海螺水泥公司总经理、中铁一局海外事业部相关人员出席开工仪式。乌兹别克斯坦安集延海螺6500t/d熟料水泥生产线项目建筑工程01/02段工程，该项目位于乌兹别克斯坦安集延州布拉克巴什区娜依曼村，工程内容主要包含地基处理工程及建筑工程、附属总图工程、室内给排水工程及室内外照明工程等，合同工期20个月。自6月份收到中标通知书以来，公司第一时间组织人员跑步入场，在进度上不拖延一分一秒，积极有序推进前期工作，形成了进场即大干的良好氛围，为日后工程建设打下了良好的基础。项目部将进一步依据合同要求精细筹划、强化过程管控，合理组织，有序推进施工任务，确保高效优质完成工程建设。

【关键词】乌兹别克斯坦，安集延海螺水泥，开工

【摘要】　　8月5日，人民日报讯，哥斯达黎加玻璃制造、营销和回收商中美洲玻璃集团近期发布的报告显示，2021年，中美洲和加勒比地区共回收玻璃超过12.2万吨，较2020年增加约4000吨，相当于3.45亿个玻璃容器被回收，已连续5年年均回收玻璃超过10万吨。哥斯达黎加是中美洲地区推动玻璃回收利用做得较好的国家。自2018年启动一项名为“绿色电子货币”的计划以来，哥斯达黎加民众的环保意识进一步增强，积极参与玻璃回收。按照计划，参与者注册后，将包括玻璃瓶在内的回收垃圾，送到全国36个授权收集中心的任何一个，就可获得相应的绿色电子货币，并用电子货币去兑换相应的产品、服务等。计划实施以来，已有超过1.7万名注册用户以及100多家可提供折扣和促销的合作公司参与。目前，哥斯达黎加建立了超过200个负责管理可回收废物分类和销售的收集中心，可提供玻璃回收利用服务。

【关键词】中美洲，积极推动，玻璃回收利用

【摘要】　　7月28日，财联社讯，7月22日，南非国际贸易管理委员会（ITAC）（代表南部非洲联盟-SACU，SACU包含国家为南非、博茨瓦纳、纳米比亚、莱索托及斯威士兰5国）发布公告，对自中国进口的售后市场替换用汽车挡风玻璃产品（windscreens for vehicles,to be used in the SACU ARG market，海关税号：7007.21.20）发起反倾销调查。

【关键词】南非，汽车挡风玻璃，反倾销调查

【摘要】　　7月27日，华新水泥讯，7月26日，华新水泥坦桑尼亚马文尼公司隆重举行二期项目开工仪式，马文尼公司主要领导、员工代表、土建项目施工方以及当地政府代表出席了仪式。马文尼公司是华新进军非洲发展的首家工厂，原为肯尼亚某公司在坦桑尼亚的全资子公司，拥有一条日产4000吨的熟料生产线和一座年产75万吨的水泥粉磨站。2020年5月20日，华新水泥完成对马文尼公司100%股权收购程序并由坦桑管理团队正式接管运营。经过一年多的技术改造，华新成功让这条处于停产状态的生产线起死回生，并将水泥年产能提升至160万吨。华新水泥在坦面市后，以优异的质量，贴心的服务受到当地消费者的高度评价。马文尼公司二期项目是公司应当地市场需求新建的一条日产4000吨的熟料水泥生产线，建成后，马文尼公司将成为坦桑本土规模最大的水泥厂，既能满足当地市场需求，使坦桑尼亚彻底告别水泥进口的历史，又能向周边国家出口，为坦桑尼亚创造外汇收入，助力国家经济发展。

【关键词】华新坦桑尼亚，水泥熟料，二期项目