【债 券】上交所召开央企科创债融资支持座谈会,助力央企科技创新进入加速...(2022-07-29)
【摘要】 7月29日,财联社讯,近日,为进一步加强交易所债券市场服务创新驱动发展战略力量,提升央企科创债融资服务精准度,在中国证监会指导下,上海证券交易所在北京举办中央企业科创债融资支持座谈会。中国证监会、国资委以及中央企业代表、证券公司代表参与座谈。证监会债券部相关负责人在会上指出,支持央企发行科创债已得到大家共识,后续证监会会与市场各方一起,形成合力,着力解决央企科创债的实际融资需求和难点,提高科创债的活力和生命力。国资委参会领导表示,希望企业能利用好科创债融资工具加大科创投入,加快推动新技术产业化、规模化应用。
【关键词】科创债,央企,上交所
【债 券】金融与科技深度融合助力债券市场发展(2022-06-29)
【摘要】 6月29日,新浪财经讯,日前,增长引力?QTrade ONE:固收科技新生态主题大会在京举行。与会嘉宾认为,当前世界经济形势错综复杂,全球经济仍未完全走出疫情影响,全面回归正常增长轨道仍面临较多制约因素。同时,在全球监管趋严、科技能力重要性提升等因素推动下,各类金融机构均已发力科技布局,互联、开放、数字化、智能化,也将成为债券市场未来发展的坚实方向。作为科技赋能金融的最新实践,一直致力于以通讯连接、一站式工作台、人工智能、大数据等金融科技前沿技术和解决方案的QTrade,也在会上推出其最新产品。QTrade ONE是QTrade推出的首个固定收益市场一体化交易工作台,结合国际领先经验与本土市场痛点,从“连接、效率、发现、合规”四个角度出发,为从业者提供了集交易对手发现、价格发现、定价风控、交易辅助于一身的智能业务解决方案,赋能一二级债券市场等多种固定收益业务场景。
【关键词】QTrade,ONE,一体化交易,金融科技
【债 券】业内首单科创债破冰,融资租赁试水服务实体新路径(2022-06-29)
【摘要】 6月29日,新浪财经讯,近日,海通恒信(1905.HK)2022年第一期科创债起息。这是融资租赁行业首单科技创新公司债券,也是首单募集资金用于支持“专精特新”企业、制造业单项冠军等企业的公司债券。此前,上海证券交易所(以下简称“上交所”)正式发布并施行《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第4号——科技创新公司债券》(以下简称《科创债指引》),科技创新公司债券品种正式落地。海通恒信方面对《中国经营报》记者表示,本次发行的科创债为信用债,主要是募集资金聚焦于“专精特新”、制造业单项冠军等科创型企业的核心设备升级改造、扩大产能,或者采购上述科创型企业的设备并租赁给下游中小企业客户。租赁保理行家汇秘书长林巧指出,海通恒信科创债的发行对融资租赁如何服务制造业、如何支持高技术含量的科技企业有一定的借鉴意义。
【关键词】科创债,业内首单,海通恒信
【债 券】亚投行成功发行15亿元可持续发展熊猫债(2022-06-29)
【摘要】 6月29日,新浪财经讯,亚投行近日在中国银行间市场成功发行15亿元可持续发展熊猫债,期限3年,票面利率2.4%。据介绍,本期债券是中国银行间市场交易商协会2021年推出可持续发展债券后国际开发机构在中国境内发行的首单可持续发展债券,也是中国银行间市场以“框架发行”方式发行可持续发展债券的首单。同时,本次发行也遵循亚投行《可持续发展债券框架》,募集资金将用于支持可持续发展基础设施建设,具有显著的环境效益和社会效益,将为境内外投资人提供高质量人民币资产,助力推动中国资本市场的国际化进程。亚投行于2020年首次发行30亿元熊猫债,成为自2018年熊猫债新规发布以后,首个在华发行熊猫债的AAA国际信用评级发行人。该30亿元疫情防控债的募集资金主要用于支持在中国的公共卫生基础设施及疫情防控项目的投资。专家表示,在当前市场流动性趋紧、国际市场融资成本普遍上升的环境下,亚投行以相对较低的利率再次发行熊猫债,充分表明了市场投资者对亚投行AAA国际信用评级、稳健的财务状况以及高标准经营管理的认可。同时,此次亚投行再次进入中国资本市场,有助于投资者进一步了解亚投行《可持续发展债券框架》的意义与标准,提升亚投行在中国资本市场的地位,助力亚投行继续开拓新的融资渠道,进一步创新融资工具。
【关键词】亚投行,熊猫债,首个
【债 券】上交所债市产品创新,畅通实体经济“血脉”(2022-06-29)
【摘要】 6月29日,新浪财经讯,近年来,依托于中小微企业的贸易应收款、生产设备、知识产权等,上交所资产证券化市场的基础资产类型逐渐丰富,业务模式也在不断创新。例如:随着应收账款(供应链)的数字化、电子化不断推进,平台主导型产品涌现,部分数字化平台已具备凭证流转、拆分和融资功能,中小微企业可以借助不同核心企业的信用在平台内传导,提升融资效率。其中,在平台主导型产品中,目前上交所已发行欧冶区块链通宝1号资产支持专项计划、中国宝武多核心企业区块链通宝1-20号资产支持专项计划等优化供应链产品。这类产品与以往供应链ABS由核心债务人企业主导不同,是由原始权益人发起并主导,将确权工作前置,证券化过程中可以将核心企业的信用进一步延伸,惠及其全产业链上各类真正有融资需求的中小微企业,帮助其在一定程度上解决了融资难、融资贵、融资慢的问题。
【关键词】上交所,融资,产品创新
【债 券】上海清算所成功支持东方证券发行全球首单欧元计价“玉兰债”(2022-05-26)
【摘要】 5月26日,新浪财经讯,上海清算所服务上海国际金融中心建设和金融对外开放再添新成果。2022年4月26日,上海清算所成功支持东方证券股份有限公司(以下简称东方证券)面向国际市场投资者完成全球首单以欧元计价“玉兰债”的发行定价。本次发行是双方精诚合作、共同落实上海国际金融中心建设“十四五”规划关于“支持境内发行人直接面向国际市场发行‘玉兰债’”明确要求的最新举措,更实现了“玉兰债”产品在欧元计价领域零的突破。本期债券发行规模1亿欧元,期限3年,票面利率1.75%,发行收益率1.76%,最终定价较初始指导价收窄27bps,在欧元市场大幅波动的背景下顺利发行并合理控制成本,市场反响热烈。“玉兰债”是上海清算所在中国人民银行指导下,会同欧清银行、以基础设施跨境互联互通模式,合作服务境内发行人面向国际市场发行债券的创新业务。上海清算所携手东方证券将“玉兰债”产品的计价币种首次拓展至欧元,体现了监管指导下“玉兰债”产品将广泛覆盖各境外发债计价币种的政策意图,进一步为市场丰富了优质供给。同时,本次也是在沪非银金融机构首次实现“玉兰债”的境内主体直发,生动体现出上海国际金融中心全球金融资源配置、金融产品创新功能达到新高度。
【关键词】上海清算所,东方证券,玉兰债
【债 券】债市支持科技创新作用愈发突出(2022-05-26)
【摘要】 5月26日,新浪财经讯,5月20日,证监会指导沪深交易所在前期试点基础上正式推出科技创新公司债券,同日,沪深交易所分别发布《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第4号——科技创新公司债券》《公司债券创新品种业务指引第6号——科技创新公司债券》(以下统称《指引》)。《指引》发布之后,国信证券助力深圳市鲲鹏股权投资管理有限公司成功发行《指引》发布后深交所首单科技创新公司债券。据了解,鲲鹏资本本次发行的10亿元科技创新公司债,募集资金拟用于置换公司发行前一年内通过子公司投资科创企业的资金,标的企业为一家技术硬件与终端设备行业的公司,在行业中不断推出多项创新技术。本期债券发行期限3年,发行利率3.05%。实际上,除了民营企业,科技创新公司债给科创投资企业也带来诸多利好。今年以来,多家龙头企业齐发力,发行科创用途公司债券助力科创领域。3月16日,广东恒健投资发行22亿元科创债,用于投资第8.6代氧化物半导体新型显示器件生产线项目,助力国家半导体显示产业的发展;3月18日,上海联和投资发行10亿元科创债,投向集成电路、卫星产业及高端数字化装备领域;3月24日,山东国投发行科创债用于置换“卡脖子”企业浪潮集团的增资款;4月18日,中国诚通发行35亿元科创债,投资于信息技术、互联网、大数据、人工智能等高新技术产业和战略性新兴产业;4月26日,深创投发行10亿元科创债,用于初创科技创新领域,均获得市场追捧。
【关键词】鲲鹏资本,科技创新,指引
【债 券】债券新规平稳落地,衡泰技术助力债券业务“新基建”(2022-05-26)
【摘要】 5月26日,凤凰网讯,近日,沪深交易所债券交易规则已正式实施。衡泰技术xIR固收业务管理系统,作为证券公司开展债券业务的基础系统,已在此前为使用xIR的所有券商完成升级准备,且系统自5月16日新规实施至今平稳运行,相关券商各项债券交易结算顺利平稳开展。衡泰技术相关人员介绍,此次交易规则的调整实施,涉及金融机构相关业务系统的多方面升级改造,包括其中的交易簿记、上行报单等多个模块,升级后的xIR衡泰固收业务管理系统及xSP衡泰量化策略交易平台,已完全适配债券交易规则及新增做市商规则。同时,衡泰技术作为多年债券市场重要的技术提供商,全程参与了此次交易所债券市场的“新基建”工作。20年1月,衡泰参与上交所“先锋机构启动会”并成立了“交易所债券服务小组”。21至22年期间,衡泰积极配合交易所多次进行技术准备和全网测试等工作。21年底,上交所新债券交易系统上线,衡泰助力使用xIR的所有券商顺利开展相关业务。
【关键词】衡泰技术,债券新规,系统升级
【债 券】中国银行协助亚投行成功发行首单国际开发机构可持续发展熊猫债(2022-05-26)
【摘要】 5月26日,中国金融网讯,5月24日,中国银行作为牵头主承销商和簿记管理人,协助亚洲基础设施投资银行在中国银行间市场成功发行15亿元可持续发展熊猫债,期限3年,票面利率2.4%。本期债券在亚投行《可持续发展债券框架》下发行,是国际开发机构首次在境内发行可持续发展债券,募集资金用于支持可持续发展基础设施建设,具有显著的环境效益和社会效益,为境内外投资人提供了高质量人民币资产,助力推动了中国资本市场的国际化进程。亚洲基础设施投资银行是2018年熊猫债新规发布以来,首个在华发行熊猫债的AAA国际信用评级发行人,2020年曾发行首单30亿元“债券通”国际开发机构熊猫债。2021年以来,在监管机构大力推动下,熊猫债市场亮点频出,迎来了债券品种及发行方式的多重创新。去年年底,交易商协会针对境外发行人推出社会责任债券和可持续发展债券试点,完善我国GSS(Green, Social, Sustainability)债券市场格局,助力发行人、投资人高标准、实质性地支持环境和社会目标,进一步推动了我国债券市场对外开放进程。
【关键词】中国银行,熊猫债,首单发行
【债 券】兴业证券发行首单科技创新公司债券(2022-04-29)
【摘要】 4月29日,新浪财经讯,4月22日,由兴业证券(601377)担任主承销商之一的“深圳市创新投资集团有限公司公开发行2022年科技创新公司债券(面向专业投资者)(第一期)”在上交所成功发行,发行规模10亿,债券期限5年,发行利率3.55%,这是兴业证券发行的首单科技创新公司债券。深圳市创新投资集团有限公司(简称“深创投”)是1999年由深圳市政府出资并引导社会资本出资设立,已发展成为以创业投资为核心的综合性投资集团。截至4月22日,深创投投资企业上市数量居国内创投行业第一位,已投资项目中有217家投资企业成功上市。其自身也凭借在创投领域的杰出表现,屡次荣获内外资创投机构综合排名第一名。兴业证券广东分公司、固定收益业务总部凭借专业的服务能力,助力深创投成功发行本次科技创新债,募集资金拟用于包括但不限于通过直接投资、或通过设立、增资于公司制基金、合伙制基金等方式,投资于种子期、初创期、成长期的创新创业公司的股权等合法合规的用途。本期债券的发行,体现了兴业证券坚持以业务创新和金融科技为引领,积极践行金融服务国家战略,承担金融服务实经济的职责使命。未来,兴业证券将坚持以客户为中心、服务实体经济发展的理念,以金融服务科技创新为己任,充分发挥综合金融服务专业优势,支持科技创新企业发展,为实现科技强国目标作出积极贡献。
【关键词】兴业证券,科技创新,公司债
【债 券】聚焦科创畅通融资渠道,上交所科创债乘势而为(2022-04-29)
【摘要】 4月29日,证券时报网讯,2022年3月以来,广东恒健投资、上海联和投资、山东国投相继在上交所发行双创债框架下科创用途的公司债券,支持科技创新领域债券进一步扩容。中国证监会始终高度重视科技创新,自2017年指导沪深交易所积极开展双创公司债券试点工作以来,2021年,又进一步加强公司债券对科技创新领域的精准支持和资金直达,证监会对优质企业在双创债框架下发行科创用途公司债券的申请给予了积极支持。近期,证监会拟指导交易所推出科创债,优先重点支持高新技术和战略性新兴产业领域民营企业发债募集资金,畅通科技创新领域的直接融资渠道。市场人士认为,当前为积极服务国家战略,推进产业创新转型发展,在市场各方的合力协作中,上交所乘势而为,在证监会的指导下,研究推出科技创新债券。可以预料,后续交易所债券市场在支持科技创新领域中所起的作用将愈发突出。
【关键词】科创债,上交所,融资
【债 券】陆金所香港发挥科技优势,支持港府绿债发售(2022-04-29)
【摘要】 4月29日,新浪财经讯,为应对疫情反复对香港民生与经济造成的诸多影响,香港特区政府于本月15日公布首次发行规模达60亿港元的绿色零售债券供香港居民认购,在当前市况下,不失为一项有效的纾困举措。陆金所控股有限公司(NYSE:LU)旗下陆国际(香港)有限公司(简称“陆金所香港”)全力响应此次港府绿债发行计划,与香港市民携手共渡当前疫情困境。配合本次港府绿债发行,陆香港积极发挥金融科技优势助力销售,并推出多重优惠,降低申购门槛,践行绿色金融普惠化发展。“本次政府绿债为广大投资者提供了一个能以较低风险参与ESG(环境、社会及管治)投资的渠道,有助于普及绿色金融方面的投资者教育。同时,政府发行的绿色债券风险属性低、投资回报理想,对饱受疫情困扰而正为生计焦虑的大众市民而言可谓是一阵‘及时雨’,”陆金所香港CEO蔡华表示:“为了令更多市民能受惠于本次港府政策,陆金所香港全力配合本次绿债发行,并希望能借助我们的金融科技平台实力,进一步为香港市民降低绿债入场门槛,让更多人能参与其中。”除绿色债券外,陆香港App在香港亦提供多种ESG主题基金产品信息与服务,以及各种特色独家高端理财产品供合资格专业投资者选择。
【关键词】陆金所,科技优势,债券发售
【债 券】冯子兴:深圳已有8个金融科技创新应用试点开展测试运行(2022-04-29)
【摘要】 4月29日,证券时报网讯,近日,深圳市举行新闻发布会,人民银行深圳市中心支行副行长冯子兴介绍,目前深圳已有两批共8个金融科技创新应用试点开展测试运行,参与的机构包括招商银行、平安银行、微众银行、中信银行信用卡中心、百行征信和华为公司等。试点项目使用了区块链、大数据、云计算等新兴信息技术,应用场景覆盖支付、信贷、融资、征信、供应链金融和跨境人民币债券、跨境人民币收款等领域。此外,在人民银行总行的指导下,深圳人民银行有序推进粤港澳大湾区金融科技创新监管试点。今年2月首个跨境创新测试应用在深圳公示。
【关键词】金融科技,试点,跨境债券
【债 券】首单“数字经济”主题债券在深交所落地(2022-03-31)
【摘要】 3月31日,新浪财经讯,3月27日,记者从深交所获悉,深交所认真贯彻落实3月16日国务院金融委专题会议精神,推出“数字经济”系列固定收益产品。3月23日,京东方科技集团股份有限公司在深交所发布公告,簿记发行全市场首单“数字经济”主题公司债券。3月25日,“粤开证券-中小担小贷-知识产权4期资产支持专项计划(数字经济)”在深交所成功发行。“数字经济”主题公司债券、资产证券化产品的成功落地,是深交所认真贯彻新发展理念、发挥资源优化配置功能、服务国家经济高质量发展战略的又一务实举措。数字经济已成为我国重要的战略发力点,是数字中国战略的核心。交易所“数字经济”主题固定收益产品紧紧围绕服务国家战略总要求,聚焦从事数字经济的企业或资产,切实提升募集资金使用的精准性、有效性,立足于定向满足数字经济领域直接融资需求,助力推动我国数字经济高质量发展。据悉,首单“数字经济”主题公司债券发行人为京东方科技集团股份有限公司,发行规模20亿元,债券期限3+N年,票面利率3.5%。京东方作为一家为信息交互和人类健康提供智慧端口产品和专业服务的公司,积极落实国家数字经济发展规划,本次公司债券募集资金将主要用于加快数字经济基础设施建设,加快向物联网领域全面转型发展。
【关键词】数字经济,主题债券,深交所
【债 券】上交所发力科创债盯准四类主体(2022-03-31)
【摘要】 3月31日,新浪财经讯,证监会日前表示,拟指导交易所推出科创债,优先重点支持高新技术和战略性新兴产业领域民营企业发债募集资金,畅通科技创新领域的直接融资渠道。事实上,2021年为进一步加强公司债券对科技创新领域的精准支持和资金直达,证监会就对优质企业在双创债框架下发行科创用途公司债券的申请给予了积极支持。今年3月以来,广东恒健投资、上海联和投资、山东国投相继在上交所发行双创债框架下科创用途的公司债券,支持科技创新领域债券进一步扩容。在业界看来,后续交易所债券市场在支持科技创新领域中所起到的作用将日益突出。从目前已发行的科创用途债券和市场热度来看,科创债主要受以下四类主体的欢迎:一是科创企业类。以小米通讯为例,该类发行人具有显著的科技创新属性,拥有核心关键技术,科技创新能力突出。二是科创升级类。主要包括传统行业企业通过投向科技创新领域助推升级产业结构,提升创新能力、竞争力和综合实力,促进新技术产业化、规模化应用等。据悉,该类别虽然还未有项目发行,但市场热度较高,多家发行人正在筹备计划发行。三是科创投资类。以苏州元禾、上海科创投为例,该类发行人包括较为优质的公司制创业投资基金和创业投资基金管理机构等,投资投向更加强调科技属性。四是科创孵化类。以成都高新、江北产投为例,该类发行人主营业务围绕国家级高新技术产业开发区运营,且创新要素集聚能力突出,科创孵化成果显著。
【关键词】上交所,科创债,双创债
【债 券】上海清算所成功举办中央对手清算业务违约处置金融测试案例研讨会(2022-03-31)
【摘要】 3月31日,新浪财经讯,3月29日,上海清算所如期举办中央对手清算业务违约处置金融测试案例线上研讨会,就中央对手清算业务违约处置测试案例实施方案、测试案例潜在争议点等相关议题建言献策。此次会议召开,是在2021年中央对手清算业务违约处置法律风险防范座谈会和违约演练成果的基础上,积极推进金融测试案例各项筹备工作的重要一步。面对当前严峻的疫情防控形势,上海清算所将继续贯彻党中央关于疫情防控的决策部署,筑牢群防群控防线,统筹疫情防控和业务发展,全力保障银行间市场平稳有序运行。下一步,上海清算所将与上海金融法院紧密合作,尽快推出中国境内的第一例金融测试案例,为银行间市场业务提供前瞻性的法律指引,提高风险处置法治化水平,助力完善上海国际金融中心的法治环境。
【关键词】上海清算所,清算违约,金融测试
【债 券】宁波银行上海分行“投行智管家”助力企业抗疫期间业务“不下线”(2022-03-31)
【摘要】 3月31日,新浪财经讯,面对近期新一轮新冠肺炎疫情,宁波银行上海分行充分利用科技赋能手段,做好各项投行业务的服务工作。针对上海地区企业因部分员工居家办公影响发债效率的问题,通过投行智管家系统,帮助发行人做到“一键发行”,为客户提供全流程线上服务工作。为确保债券承销服务正常、有序开展,宁波银行上海分行积极部署,通过在线项目沟通会与客户企业积极对接,以材料质量AI核查等方式,尽最大可能保障服务质量。3月初以来,宁波银行上海分行已为10家上海地区国央企发行人承销发行11笔债券,累计发行合计71.75亿元。抗疫攻坚阶段,宁波银行上海分行充分发挥金融科技优势,通过行业首创的投行智管家系统,为债券发行人提供线上一站式系统支持。线上编辑、外链分享等功能帮助客户企业员工随时随地高效管理项目底稿;“一键兑付”功能,保证企业到期债券轻松完成兑付划款;便捷的系统查询功能让企业随时掌握市场行情,及时更新发行价格预期。目前,投行智管家为上海地区44家发债企业提供了专业优质的服务,金融科技的有效运用,帮助客户企业有效提高了发债效率、降低了工作成本。
【关键词】宁波银行,投行智管家,债券承销
【债 券】数字债券应用平台Vetta通过ISO 27001权威认证,安全保障获认可(2022-02-28)
【摘要】 2月17日,网易新闻讯,近期,质数斯达克(HashSTACS)宣布,基于STACS区块链的数字债券应用平台Vetta通过了国际信息安全管理体系ISO/IEC 27001: 2013标准认证。获得这一国际权威认证,标志着Vetta的信息安全管理达到了国际认证的最高标准,获得了国际权威机构的认可,有强大的能力保障客户及自身平台的信息安全,这也是Vetta全面落实和保障信息安全的又一重要成果。作为全球领先的区块链金融服务供应商,质数斯达克(HashSTACS)再次证明了其核心技术-STACS区块链具备为金融行业的客户和合作伙伴提供服务的强大能力,包括全球银行、证券交易所和资产管理公司以及各行业的企业机构。数字债券应用平台Vetta是通过100%自主可控的STACS区块链独有技术以及报文传输协议,为金融机构间搭建了一套全新的数字债券全生命周期管理系统。在不改变现有债券市场金融基础设施格局和职能分工的前提下,全球商业银行、交易所、资产管理公司等持牌金融机构均可作为许可节点加入STACS区块链网络进行相互协作,最终实现债券链上发行、登记、认购、交易、付息、回购、清结算的全生命周期管理,促进现有国际债券市场的互联互通,并降低运营成本,实现跨机构,跨地域的债券服务。作为一个服务于全球多家金融机构的数字债券平台,Vetta始终承担着信息和数据安全保障的重要责任,并通过一系列的完善工作,使得Vetta最终满足了ISMS合规要求,让更多的合作伙伴可以更放心地应用Vetta,以全面推动数字债券业务的创新发展。
【关键词】数字债券,Vetta,权威认证
【债 券】江苏银行:“智慧进化”推动债权融资线上化(2022-02-28)
【摘要】 2月25日,金融界讯,债权融资是金融“活水”注入实体经济的重要渠道,如何高效做好各类债权融资工具的发行、及时满足经济发展的资金需求,对金融机构提出了更高要求。作为非金融企业债务融资工具A类主承销商,江苏银行2021年债务融资工具主承销金额超2300亿元,荣获人民银行南京分行“创新服务奖”,在年度专项评价中被评为A类,为地方经济发展做出了积极贡献。近日,江苏银行又运用金融科技,创新实现债务融资工具发行行内全生命周期数据线上化管理,为债务融资工具发行提质增效。该行正以持续精进的“智慧金融进化工程”,为实体经济提供更高质量的金融服务。江苏银行在纵深推进的“智慧金融进化工程”中,借助敏态开发模式,自主设计研发了投行业务管理系统,为债券发行流程“减负”,为发行效率“提速”。目前,江苏银行已创新实现了债务融资工具发行行内全生命周期数据的线上化管理。依托线上化数据,该行债券发行计划可实现系统智能化生成;募集资金缴款和划付、销售佣金支付实现系统化对接清算;针对动辄两三百页的募集说明书,系统实现智能审核功能,审核时间由1至2天减少到20分钟内,极大提升了业务办理效率。基于数据资产和数字化技术的创新实践,江苏银行还将在未来进一步拓展并购贷款营销智能化,实现行内外系统高效融合,提供更优质的发债服务。
【关键词】江苏银行,债权融资,线上化
【债 券】河南首单!洛阳钼业发行10亿元可持续挂钩债券,利率3.8%(2022-02-28)
【摘要】 2月23日,大河财立方讯,2月14日,“洛阳栾川钼业集团股份有限公司2022年度第一期中期票据(可持续挂钩)”(债券简称:22栾川钼业MTN001(可持续挂钩))在银行间市场成功发行,该债券是河南省内首单可持续发展挂钩债券,金额10亿元,票面利率3.8%,创公司历年来同品种债券利率新低。洛阳钼业作为国家有色金属采矿业的重要力量,国际权威机构MSCI于2021年8月将洛阳钼业ESG评级从BBB级提升至A级,与力拓、必和必拓、英美资源等国际老牌公司同属一个等级,更领跑国内同业表现。可持续发展债券是中国银行间市场交易商协会为深入贯彻落实党中央、国务院关于碳达峰、碳中和重大决策部署,进一步提升债务融资工具市场服务实体经济能力和水平,满足传统行业转型或新能源等其他行业可持续发展的资金需求而推出的债券。旨在进一步发挥债券市场的积极作用,助力和鼓励企业为可持续发展作出贡献。洛阳钼业凭借对ESG的深刻理解,已将ESG因素深深嵌入公司的发展基因中,在采矿选矿领域通过技术改革推进节能减排的同时,在融资方面也积极创新契合ESG理念,继2021年发行公司首单绿债、高成长债券后,此次发行首单可持续挂钩债券,在为洛阳钼业发展筹措资金的同时,也锁定了未来公司减排目标,助力可持续发展。
【关键词】河南,可持续债券,首单发行