【债 券】兴业银行牵头主承销发行全国首单数字人民币科创债券(2024-04-26)
【摘要】 4月26日,新浪江西讯,近日,由兴业银行牵头主承销的浙江龙盛集团股份有限公司2024年度第七期超短期融资券(科创票据)成功发行,发行规模7.5亿元,债券募集资金全部归集于发行人的数字人民币钱包。本笔债券是全国首单数字人民币科创债券,探索了数字人民币在直接融资领域的创新应用。浙江龙盛集团是民营上市公司,外部评级AAA,为全球染料行业龙头企业,其主导产品的产销量及市场份额均居行业首位,具备国家企业技术中心、国家技术创新示范企业、制造业单项冠军等多项资格或称号。作为数字人民币指定运营机构,兴业银行持续拓展数字人民币应用场景和商业模式,推出数字人民币代发、贷款、收单、支付、智能合约、伞列钱包等功能,不断扩大数字人民币生态圈。截至今年3月末,该行已累计开立数字钱包超600万个。
【关键词】兴业银行,数字人民币,科创债券
【债 券】安徽省投资集团铁路基金公司成功发行集团首单科技创新公司债(2024-04-19)
【摘要】 4月19日,中国证券报讯,近日,“安徽省铁路发展基金股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)”在上海证券交易所顺利完成簿记发行。本期债券发行规模3亿元,期限5年,票面利率2.69%,系集团公司首单科技创新公司债。本期债券由中信证券担任牵头主承销商、申万宏源及国泰君安证券担任联席主承销商,吸引了中银理财、徽银理财、嘉实基金等多家银行及券商资管、公募基金、信托等诸多非银机构投资者的广泛参与,票面利率创铁路基金发行公司债以来利率新低。作为安徽省投资集团重要的产业投资平台,安徽省铁路基金自成立以来,一直围绕资本运作主责主业,通过基金与股权投资持续支持科创产业发展,成立以来累计对外投资超400亿元,投资科创企业超2000家,稳步建立科技创新产业“资本圈”“产业圈”“能力圈”,助力全省科技创新成果落地和新质生产力形成。近年来,铁路基金持续创新融资手段,直接融资比例不断提升,融资成本持续优化,本次科创债券更是创公司历史融资成本新低,显示了市场对铁路基金经营及专业能力的高度认可。
【关键词】安徽省铁路发展基金,科技创新,公司债
【债 券】厦门国资公司在上交所成功发行全国首单AA+科技创新公司债(2024-03-25)
【摘要】 3月25日,央广网讯,近日,全国首单AA+科技创新公司债(专精特新)――“24厦国K1”正式发行。据了解,本期债券发行规模5亿元,期限3+2年,票面利率2.75%。本期债券发行人为厦门国有资本运营有限责任公司(以下简称“厦门国资公司”),由兴业证券担任牵头主承销商及簿记管理人,中银证券、金圆统一证券担任联席主承销商。本期债券落地创造了三个“首单”:“24厦国K1”系厦门国资公司的首单资本市场融资,也是福建省首单“专精特新”相关的公司债券,还是中国银行担任项目安排人的首单公司债券。本次发行利率创福建省同期限科技创新公司债票面利率历史新低,公开信息显示,厦门国资公司是厦门市定位为股权运作、价值管理、有序进退、盘活资源等为核心的国有资本运营公司。该公司坚持“投早、投小、投硬科技”的投资方向,近两年投资项目中已有超100家企业获得国家级专精特新、高新技术企业等荣誉资质。此次发行债券募集资金将精准投放于战略新兴、科技、先进制造、知识产权密集型产业,切实支持科技创新企业发展。
【关键词】厦门国资,上交所,公司债
【债 券】全国首单专项用于集成电路及长三角一体化科创债完成发行,规模6....(2024-03-20)
【摘要】 3月20日,大河财立方讯,近日,无锡产业集团在上交所成功发行全国首单专项用于集成电路及长三角一体化的科技创新公司债券“24锡产K2”,发行规模6.8亿元,期限5年,票面利率2.75%。本期债券由天风证券担任牵头主承销商,中金公司、东吴证券、华英证券联席主承销商,募集资金专项用于华虹无锡基地等重点产业项目,服务于长三角集成电路产业链协同发展,对于加快发展新质生产力具有鲜明意义。作为与无锡产业发展紧密结合的国有企业,无锡产业集团积极响应国家战略号召,认真贯彻落实市委市政府决策部署,聚焦“465”现代产业集群建设,坚持布局前沿技术。下一步,无锡产业集团将用足用好各类创新金融工具,集中组织各方力量,推动区域内产业链整合,为促进长三角因地制宜发展新质生产力贡献更多的国企力量。
【关键词】用于集成电路,长三角一体化,科技创新
【债 券】长三角首单民营创投科创债,花落金雨茂物(2024-03-19)
【摘要】 3月19日,投中网讯,近日,来自江苏的金雨茂物成功发行了首单科创债。近年来创投行业“募资难”,科创债成为备受关注的创新融资通道。不过,此前民营创投机构还鲜少发行成功的案例,金雨茂物这次率先“尝鲜”,拿下长三角地区民营创投公司的首单科创债。据悉,金雨茂物此次科创债面向专业投资者非公开发行,发行规模1.2亿元,期限3年,票面利率3%,债项评级AAA,由东吴证券作为独家主承销商,江苏省信用再担保集团提供担保。债券发行过程中投资者认购踊跃,不仅吸引了工商银行、华夏银行、苏州银行、光大银行等大批专业机构投资者参与,还得到了主承销商东吴证券和担保方江苏省信用再担保集团及其子公司的大力支持,全场投标倍率达3.07倍,票面利率创全国民营创投公司科创债新低。
【关键词】长三角,民营,科创债
【债 券】央行:已推出创新创业专项金融债券、碳中和债券等(2024-03-07)
【摘要】 3月7日,大河财立方讯,3月7日,央行金融市场司发表专栏文章《持续优化金融支持体系 倾力做好“五篇大文章”》。其中提到,政策框架和工具体系持续完善。联合科技部牵头起草支持科技型企业融资行动方案,推出创新创业专项金融债券,设立科技创新再贷款、设备更新改造专项再贷款等结构性货币政策工具,覆盖战略性新兴产业培育发展、传统产业升级改造等科创重点领域。绿色债券市场迅速发展。发布《中国绿色债券原则》和中国绿色债券指数,推动国内绿色债券标准统一。丰富绿色债券产品,创新推出碳中和债券、转型债券和可持续挂钩债券。截至2023年末,绿色债券累计发行超过3.4万亿元,存量约2万亿元,居全球第二位。
【关键词】央行,金融债,碳中和债券
【债 券】企业债券创新品种渐成年内发行主力(2024-02-28)
【摘要】 2月28日,证券日报讯,据Wind资讯数据统计显示,从审批权移交以来截至2月27日,共有39只企业债券正式发行。其中,今年以来发行企业债券23只,占比达58.97%。值得注意的是,企业债券创新品种正逐渐成为发行主力,年内企业债券创新品种发行数量占比已超2023年全年水平。据Wind资讯数据统计显示,年内共有8只企业债券创新品种发布,占比达34.78%,高于2023年全年3.92个百分点,发行规模合计达42.4亿元。具体来看,上述8只企业债券创新品种中,包含4只绿色企业债券,3只发改委专项企业债券(1只城市停车场建设专项债券、1只双创孵化专项债券、1只农村产业融合发展专项债券)和1只小微企业增信集合债券。由此不难发现,企业债券始终坚持着“资金跟着项目走”,在支持国家重大战略、重大项目建设方面发挥着积极作用。例如,厦门轨道建设发展集团有限公司通过公开发行绿色企业债券,募集资金10亿元用以投资建设厦门市轨道交通工程项目。
【关键词】企业债,创新,发行规模
【债 券】数币来结算,科创债落地(2024-02-26)
【摘要】 2月26日,中国银行保险报讯,2月22日,《中国银行保险报》记者获悉,建设银行山东省分行承接山东高速集团发行的25亿元可续期公司债券,该债券以数字人民币(以下简称“数币”)方式结算,是全国首单通过数币实现资金归集的科创公司债券。据介绍,该业务不仅利用数币满足客户大额资金及时到账的需求,而且资金流向全流程可溯源,更符合资金监管要求。济南市是数币第四批试点城市。建行山东省分行开展数字化经营,发挥“数字金融”效能,梳理重点应用场景,实现了数币应用在消费券承接、公交出行、零售消费、代发工资及交通补助等多个场景突破。据悉,建行山东济南分行还与济南公共交通集团联合开展“数字泉城 低碳出行”——数币一分钱乘公交活动,进一步拓宽了数币在公共交通领域的应用范围,助力数字济南建设,目前已有29万人次参与活动。
【关键词】数字人民币,科创债,公司债
【债 券】首创集团在上交所成功发行科技创新公司债券(2024-02-23)
【摘要】 2月23日,中国证券报讯,2月22日,北京首都创业集团有限公司(以下简称“首创集团”)在上交所成功发行科技创新公司债券“24首集K1”。本期债券由光大证券担任牵头主承销商及簿记管理人,首创证券、中信证券、中信建投证券、华泰联合证券担任联席主承销商,发行规模为20亿元,期限为3年,票面利率2.69%,全场认购倍数高达3.8倍。首创集团是北京市人民政府所属的国有大型企业,经过多年的发展,已经构建生态环保、城市发展、金融服务及文化体育“3+1”产业版图。拥有资本运作、产业协同、创新研发等竞争优势,立足北京,布局全国。集团拥有4家上市公司和1家新三板挂牌企业。首创集团立足北京“四个中心”建设和“五子”联动发展大局,以“绿色”“智慧”为主线,推动技术体系和价值链的整体升级,在智慧水务、海绵城市、大气污染防治等领域取得一系列创新成果,为企业高质量发展注入了科技动能。本期债券的成功发行,充分体现市场对首创集团以“引领绿色、智慧、人文城乡发展的综合服务商”为战略定位的认可。
【关键词】首创集团,上交所,科技创新
【债 券】深圳数据经济研究院携手银河国际打造首只高精度碳溯源技术认证的...(2024-02-19)
【摘要】 2月19日,中国证券报讯,近日,全球首只结合“碳卫星”“碳无人机”等技术认证的绿色债券于港交所成功发行。香港中文大学(深圳)数据经济研究院(简称深圳数经院)为发行人东阳市国有资产投资有限公司(简称东阳国资)出具发行前的第二方意见(以下简称SPO),将“碳卫星”“碳无人机”等先进技术结合人工智能算法运用到第二方意见报告中,实现了企业范围一、二和三的碳排放数据披露。该SPO报告框架符合国际绿色金融市场规则,数据采集完整合理、技术来源科学有效。报告中创新地加入了碳卫星、无人机与AI算法模型等高精度碳溯源技术结合团队自主研发的可信碳数据库等数据,实现了企业碳排放更全面精准的统计,该项技术来源于南方电网深圳供电局有限公司的“基于高精度碳溯源感知技术的碳认证体系研究”的技术成果,并得到了深圳市人工智能与机器人研究院的技术支持。
【关键词】高精度碳溯源技术,绿色债券,绿色金融
【债 券】山东高速集团首次以数字人民币形式完成25亿元科创债发行(2024-01-29)
【摘要】 1月29日,近日,山东高速集团有限公司(简称“山东高速集团”)发行“山东高速集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)”并在上海证券交易所上市,发行规模25亿元,期限3+N年,票面利率2.94%,创山东省同期限、同品种债券新低。本期科创债券首次以数字人民币形式归集募集资金,由中信证券担任牵头主承销商,广发证券、东兴证券、东方投行和华泰联合证券担任联席主承销商。为深入贯彻十四五规划关于打造数字经济新优势、推进数字货币研发的总体要求,山东高速集团积极推动数字人民币在高速公路行业的应用,前期其下辖崮山收费站、雪野收费站等已支持使用数字人民币缴纳通行费。数字人民币作为央行推出的数字形式的法定货币,具有高效、安全、便捷的特点,此次债券的成功发行是山东高速集团落实中央金融工作会议精神,推动管理创新的成功案例。
【关键词】山东高速集团,数字人民币,科创债
【债 券】中行将发不超1500亿元TLAC非资本债(2024-01-29)
【摘要】 1月29日,证券时报讯,日前,中国银行发布的董事会决议公告显示,该行通过了“总损失吸收能力非资本债务工具发行额度和发行安排”有关议案,拟分批次发行减记型总损失吸收能力非资本债务工具,发行规模不超过1500亿元人民币或等值外币。根据中国银行公告,此次TLAC非资本债券的发行包括境内外市场,期限不少于1年期;损失吸收方式是,当中国银行进入处置阶段时,可通过减记的方式吸收损失。决议有效期自股东大会批准之日起至2025年8月29日为止。去年11月,金融稳定理事会(FSB)公布的2023年全球系统重要性银行名单显示,我国有5家国有银行入选。其中工行、中行、农行、建行位列第二组,交行位列第一组。由于目前我国尚无TLAC非资本债务工具发行,因此,各家银行TLAC风险加权比率可近似看作是资本充足率与缓冲资本之差。截至2023年三季末,工行、中行、农行、建行的TLAC风险加权比例分别为14.8%、13.3%、12.6%、13.6%,静态来看,在不考虑使用豁免规则情况下,几家大行距离16%的达标要求均有一定潜在缺口。
【关键词】TLAC非资本债,中国银行,境内外市场
【债 券】拱墅国投集团发行首只科创债(2024-01-13)
【摘要】 1月13日,每日经济新闻讯,1月12日,杭州市拱墅区国有投资集团有限公司(以下简称拱墅国投集团)2024年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(第一期)在上海证券交易所(以下简称上交所)成功簿记发行。本期债券发行金额为5亿元,期限为3+2年,发行利率为2.99%,全场认购倍数4.52倍,募集资金的70%拟用于科技创新领域的股权投资和基金出资。据介绍,本期科创债将用于生物医药、新一代信息技术领域等高新技术产业的股权投资和基金出资,是公司以投资引导培育产业、集聚产业、赋能产业发展战略的重要实践,对公司拓宽科技创新融资渠道、引领产业转型升级具有重要意义。
【关键词】拱墅国投集团,科创债,生物医药
【债 券】中信建投牵头发行全国首单采用上交所簿记系统发行的公募公司债券(2024-01-03)
【摘要】 1月3日,中国证券报讯,1月2日,中信建投证券服务浙江省国有资本运营有限公司(以下简称“浙资运营”),完成“浙资运营”2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)簿记发行工作,本期债券为全国首单正式采用上交所簿记系统发行的公募公司债券。本期债券由中信建投证券担任牵头主承销商及簿记管理人,发行规模为10亿元,发行期限为3年,票面利率为2.79%。据悉,在上海证券交易所的指导下,中信建投证券在发行前开展多次线上测试,充分做好各项准备工作,全力为本期债券成功发行保驾护航。本期债券获得了银行、基金、证券、保险等市场投资者的广泛参与和踊跃认购,最终全场认购倍数为4.32倍,通过系统直接参与的投资者认购规模接近50%,体现了市场投资者对浙资运营的高度认可和大力支持。在各方的共同努力下,本期债券最终成功发行,为浙资运营“浙江模式”2.0版提供了坚实的融资保障,为进一步规范公司债券簿记建档发行业务、促进债券市场健康发展起到了示范作用。
【关键词】中信建投,上交所,公司债
【债 券】苏创投集团30亿元科创债首期成功发行(2023-12-26)
【摘要】 12月26日,据苏州创新投资集团官微,苏州创新投资集团有限公司第一期科技创新公司债券12月21日在上海证券交易所成功簿记发行。本次科创债获批总规模30亿元,首期3亿元,期限3年,发行利率为2.90%,创江苏省2023年以来科技创新公司债券利率最低。本期债券发行受到投资者高度关注,全场认购倍数4.18倍,苏创投在中国债券市场的首次亮相就颇受欢迎。截至目前,苏创投通过直接投资已累计推动近60家科技型企业登陆资本市场。本次债券发行是苏创投在交易所债券市场的首次亮相,其不仅为苏创投在公开资本市场建立了良好的形象,同时也为苏州市产业创新集群建设聚势添翼。
【关键词】苏创投集团,成功发行,利率
【债 券】中建三局在上交所发行12亿元科技创新可续期(可持续挂钩)公司债...(2023-12-22)
【摘要】 12月22日,证券时报网讯,中建三局集团有限公司(以下简称“中建三局”)12月19日在上海证券交易所完成中建三局集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(可持续挂钩)(第一期)的发行,发行规模12亿元,债券期限为3+N年,票面利率3.16%。本次发行由中信证券担任牵头主承销商,华泰联合、招商证券担任联席主承销商。为积极响应国家发展战略,中建三局首次尝试将科技创新与可持续发展目标相融合,选取中建三局获评“绿色建造施工水平一星及以上”的工程建设项目数量作为其关键绩效指标(KPI),将票面利率与可持续发展绩效目标相挂钩。本期债券为中建系的首单“可持续挂钩”公司债,也是湖北省首单“科技创新+可持续挂钩”公司债,票面利率创中建系可续期公司债历史新低。
【关键词】中建三局,上交所,公司债
【债 券】青岛经控集团首次发行科创债(2023-12-20)
【摘要】 12月20日,同花顺讯,青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司第一期10亿元科技创新公司债券12月19日在上海证券交易所成功簿记发行。本期债券发行总额10亿元,期限为3+2年,发行利率为3.75%,全场认购倍数3.45倍。证券时报记者了解到,本期债券发行受到投资者高度关注,为青岛西海岸新区首单城投转型科创债项目。青岛经控集团信用建设水平显著提高。作为区属专业化产业投资平台,公司在债券市场赢得了投资人的信赖;同时,也得到了银行等金融机构的认可,在合理扩大融资规模的同时,以保兑付为重点,严防债务风险,未有债务逾期或违约事件发生。
【关键词】青岛,经控集团,首次发行
【债 券】全国首笔混合科创类REITs在银行间债券市场发行,由宁波银行牵头主...(2023-12-01)
【摘要】 12月1日,中国证券报讯,11月30日,由宁波银行担任牵头主承销商及簿记管理人,南京银行、江苏银行、邮储银行、建设银行、北京银行担任联席主承销商的全国首笔混合科创类REITs在银行间债券市场发行。本笔类REITs发起机构为无锡产业发展集团有限公司,项目总规模9.8亿元,优先级票面利率3.29%,全场2.25倍,创2023年以来银行间类REITs优先级票面利率新低。据悉,本次类REITs募集资金将用于具有示范效应的重点集成电路项目,是金融市场对于切实增强重大战略、重点领域支撑保障能力的又一重要实践。具体来看,本项目以锡东科技产业园为底层资产,深挖存量资产价值,让不动产动起来,有效助力企业有效盘活国有资产、合理拓展产业投资、切实加强发展质量。项目从启动到报会仅20个工作日、报会至完成备案仅24个工作日,也体现了交易商协会对于类REITs产品“绿色通道、即报即审”的支持力度。
【关键词】混合科创,REITs,银行
【债 券】中建六局成功发行6亿元科创票据,初始基准利率为3.4%(2023-11-28)
【摘要】 11月28日,观点网讯讯,11月28日,中国建筑第六工程局有限公司披露了2023年度第三期中期票据(科创票据)发行情况公告,于 2023年11月23日 发行了23中建六局MTN003(科创票据)。本期债券简称为23中建六局MTN003(科创票据),发行规模6亿元,发行期限为3+N年,债券的起息日为2023年11月27日,兑付日为2099年12月31日。初始基准利率为3.40%。据披露,本期债券合规申购家数为11家,有效申购家数为10家,合规申购金额为119000万元,有效申购金额为79000万元,最高申购价位为3.8%,最低申购价位为3.2%。债券的发行人为中国建筑第六工程局有限公司,主承销商及簿记管理人为申万宏源证券有限公司。
【关键词】中建六局,科创票据,基准利率
【债 券】河南资本集团拟发行10亿元科创债(2023-11-23)
【摘要】 11月23日,大河财立方讯,11月23日,上交所公司债券项目信息平台显示,河南国有资本运营集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券项目状态更新为“已反馈”。据悉,该期债券拟发行金额10亿元,承销商/管理人为中信证券。河南资本集团成立于2022年6月,注册资本金150亿元,是河南省推进国有资本运营改革的市场化专业运作平台,也是由河南省政府国资委授权经营的国有资本运营公司。
【关键词】河南资本集团,科创债,中信证券