【摘要】 2月28日，证券日报讯，据Wind资讯数据统计显示，从审批权移交以来截至2月27日，共有39只企业债券正式发行。其中，今年以来发行企业债券23只，占比达58.97%。值得注意的是，企业债券创新品种正逐渐成为发行主力，年内企业债券创新品种发行数量占比已超2023年全年水平。据Wind资讯数据统计显示，年内共有8只企业债券创新品种发布，占比达34.78%，高于2023年全年3.92个百分点，发行规模合计达42.4亿元。具体来看，上述8只企业债券创新品种中，包含4只绿色企业债券，3只发改委专项企业债券（1只城市停车场建设专项债券、1只双创孵化专项债券、1只农村产业融合发展专项债券）和1只小微企业增信集合债券。由此不难发现，企业债券始终坚持着“资金跟着项目走”，在支持国家重大战略、重大项目建设方面发挥着积极作用。例如，厦门轨道建设发展集团有限公司通过公开发行绿色企业债券，募集资金10亿元用以投资建设厦门市轨道交通工程项目。
【关键词】企业债，创新，发行规模
【摘要】 2月26日，中国银行保险报讯，2月22日，《中国银行保险报》记者获悉，建设银行山东省分行承接山东高速集团发行的25亿元可续期公司债券，该债券以数字人民币（以下简称“数币”）方式结算，是全国首单通过数币实现资金归集的科创公司债券。据介绍，该业务不仅利用数币满足客户大额资金及时到账的需求，而且资金流向全流程可溯源，更符合资金监管要求。济南市是数币第四批试点城市。建行山东省分行开展数字化经营，发挥“数字金融”效能，梳理重点应用场景，实现了数币应用在消费券承接、公交出行、零售消费、代发工资及交通补助等多个场景突破。据悉，建行山东济南分行还与济南公共交通集团联合开展“数字泉城 低碳出行”——数币一分钱乘公交活动，进一步拓宽了数币在公共交通领域的应用范围，助力数字济南建设，目前已有29万人次参与活动。
【关键词】数字人民币，科创债，公司债
【摘要】 2月23日，中国证券报讯，2月22日，北京首都创业集团有限公司（以下简称“首创集团”）在上交所成功发行科技创新公司债券“24首集K1”。本期债券由光大证券担任牵头主承销商及簿记管理人，首创证券、中信证券、中信建投证券、华泰联合证券担任联席主承销商，发行规模为20亿元，期限为3年，票面利率2.69%，全场认购倍数高达3.8倍。首创集团是北京市人民政府所属的国有大型企业，经过多年的发展，已经构建生态环保、城市发展、金融服务及文化体育“3+1”产业版图。拥有资本运作、产业协同、创新研发等竞争优势，立足北京，布局全国。集团拥有4家上市公司和1家新三板挂牌企业。首创集团立足北京“四个中心”建设和“五子”联动发展大局，以“绿色”“智慧”为主线，推动技术体系和价值链的整体升级，在智慧水务、海绵城市、大气污染防治等领域取得一系列创新成果，为企业高质量发展注入了科技动能。本期债券的成功发行，充分体现市场对首创集团以“引领绿色、智慧、人文城乡发展的综合服务商”为战略定位的认可。
【关键词】首创集团，上交所，科技创新
【摘要】 2月19日，中国证券报讯，近日，全球首只结合“碳卫星”“碳无人机”等技术认证的绿色债券于港交所成功发行。香港中文大学（深圳）数据经济研究院（简称深圳数经院）为发行人东阳市国有资产投资有限公司（简称东阳国资）出具发行前的第二方意见（以下简称SPO），将“碳卫星”“碳无人机”等先进技术结合人工智能算法运用到第二方意见报告中，实现了企业范围一、二和三的碳排放数据披露。该SPO报告框架符合国际绿色金融市场规则，数据采集完整合理、技术来源科学有效。报告中创新地加入了碳卫星、无人机与AI算法模型等高精度碳溯源技术结合团队自主研发的可信碳数据库等数据，实现了企业碳排放更全面精准的统计，该项技术来源于南方电网深圳供电局有限公司的“基于高精度碳溯源感知技术的碳认证体系研究”的技术成果，并得到了深圳市人工智能与机器人研究院的技术支持。
【关键词】高精度碳溯源技术，绿色债券，绿色金融
【摘要】 1月29日，近日，山东高速集团有限公司（简称“山东高速集团”）发行“山东高速集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）”并在上海证券交易所上市，发行规模25亿元，期限3+N年，票面利率2.94%，创山东省同期限、同品种债券新低。本期科创债券首次以数字人民币形式归集募集资金，由中信证券担任牵头主承销商，广发证券、东兴证券、东方投行和华泰联合证券担任联席主承销商。为深入贯彻十四五规划关于打造数字经济新优势、推进数字货币研发的总体要求，山东高速集团积极推动数字人民币在高速公路行业的应用，前期其下辖崮山收费站、雪野收费站等已支持使用数字人民币缴纳通行费。数字人民币作为央行推出的数字形式的法定货币，具有高效、安全、便捷的特点，此次债券的成功发行是山东高速集团落实中央金融工作会议精神，推动管理创新的成功案例。
【关键词】山东高速集团，数字人民币，科创债
【摘要】 1月29日，证券时报讯，日前，中国银行发布的董事会决议公告显示，该行通过了“总损失吸收能力非资本债务工具发行额度和发行安排”有关议案，拟分批次发行减记型总损失吸收能力非资本债务工具，发行规模不超过1500亿元人民币或等值外币。根据中国银行公告，此次TLAC非资本债券的发行包括境内外市场，期限不少于1年期；损失吸收方式是，当中国银行进入处置阶段时，可通过减记的方式吸收损失。决议有效期自股东大会批准之日起至2025年8月29日为止。去年11月，金融稳定理事会（FSB）公布的2023年全球系统重要性银行名单显示，我国有5家国有银行入选。其中工行、中行、农行、建行位列第二组，交行位列第一组。由于目前我国尚无TLAC非资本债务工具发行，因此，各家银行TLAC风险加权比率可近似看作是资本充足率与缓冲资本之差。截至2023年三季末，工行、中行、农行、建行的TLAC风险加权比例分别为14.8%、13.3%、12.6%、13.6%，静态来看，在不考虑使用豁免规则情况下，几家大行距离16%的达标要求均有一定潜在缺口。
【关键词】TLAC非资本债，中国银行，境内外市场
【摘要】 1月13日，每日经济新闻讯，1月12日，杭州市拱墅区国有投资集团有限公司(以下简称拱墅国投集团)2024年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(第一期)在上海证券交易所(以下简称上交所)成功簿记发行。本期债券发行金额为5亿元，期限为3+2年，发行利率为2.99%，全场认购倍数4.52倍，募集资金的70%拟用于科技创新领域的股权投资和基金出资。据介绍，本期科创债将用于生物医药、新一代信息技术领域等高新技术产业的股权投资和基金出资，是公司以投资引导培育产业、集聚产业、赋能产业发展战略的重要实践，对公司拓宽科技创新融资渠道、引领产业转型升级具有重要意义。
【关键词】拱墅国投集团，科创债，生物医药
【摘要】 1月3日，中国证券报讯，1月2日，中信建投证券服务浙江省国有资本运营有限公司（以下简称“浙资运营”），完成“浙资运营”2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）簿记发行工作，本期债券为全国首单正式采用上交所簿记系统发行的公募公司债券。本期债券由中信建投证券担任牵头主承销商及簿记管理人，发行规模为10亿元，发行期限为3年，票面利率为2.79%。据悉，在上海证券交易所的指导下，中信建投证券在发行前开展多次线上测试，充分做好各项准备工作，全力为本期债券成功发行保驾护航。本期债券获得了银行、基金、证券、保险等市场投资者的广泛参与和踊跃认购，最终全场认购倍数为4.32倍，通过系统直接参与的投资者认购规模接近50%，体现了市场投资者对浙资运营的高度认可和大力支持。在各方的共同努力下，本期债券最终成功发行，为浙资运营“浙江模式”2.0版提供了坚实的融资保障，为进一步规范公司债券簿记建档发行业务、促进债券市场健康发展起到了示范作用。
【关键词】中信建投，上交所，公司债
【摘要】 12月26日，据苏州创新投资集团官微，苏州创新投资集团有限公司第一期科技创新公司债券12月21日在上海证券交易所成功簿记发行。本次科创债获批总规模30亿元，首期3亿元，期限3年，发行利率为2.90%，创江苏省2023年以来科技创新公司债券利率最低。本期债券发行受到投资者高度关注，全场认购倍数4.18倍，苏创投在中国债券市场的首次亮相就颇受欢迎。截至目前，苏创投通过直接投资已累计推动近60家科技型企业登陆资本市场。本次债券发行是苏创投在交易所债券市场的首次亮相，其不仅为苏创投在公开资本市场建立了良好的形象，同时也为苏州市产业创新集群建设聚势添翼。
【关键词】苏创投集团，成功发行，利率
【摘要】 12月22日，证券时报网讯，中建三局集团有限公司（以下简称“中建三局”）12月19日在上海证券交易所完成中建三局集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（可持续挂钩）（第一期）的发行，发行规模12亿元，债券期限为3+N年，票面利率3.16%。本次发行由中信证券担任牵头主承销商，华泰联合、招商证券担任联席主承销商。为积极响应国家发展战略，中建三局首次尝试将科技创新与可持续发展目标相融合，选取中建三局获评“绿色建造施工水平一星及以上”的工程建设项目数量作为其关键绩效指标（KPI），将票面利率与可持续发展绩效目标相挂钩。本期债券为中建系的首单“可持续挂钩”公司债，也是湖北省首单“科技创新+可持续挂钩”公司债，票面利率创中建系可续期公司债历史新低。
【关键词】中建三局，上交所，公司债
【摘要】 12月20日，同花顺讯，青岛经济技术开发区投资控股集团有限公司第一期10亿元科技创新公司债券12月19日在上海证券交易所成功簿记发行。本期债券发行总额10亿元，期限为3+2年，发行利率为3.75%，全场认购倍数3.45倍。证券时报记者了解到，本期债券发行受到投资者高度关注，为青岛西海岸新区首单城投转型科创债项目。青岛经控集团信用建设水平显著提高。作为区属专业化产业投资平台，公司在债券市场赢得了投资人的信赖；同时，也得到了银行等金融机构的认可，在合理扩大融资规模的同时，以保兑付为重点，严防债务风险，未有债务逾期或违约事件发生。
【关键词】青岛，经控集团，首次发行
【摘要】 12月1日，中国证券报讯，11月30日，由宁波银行担任牵头主承销商及簿记管理人，南京银行、江苏银行、邮储银行、建设银行、北京银行担任联席主承销商的全国首笔混合科创类REITs在银行间债券市场发行。本笔类REITs发起机构为无锡产业发展集团有限公司，项目总规模9.8亿元，优先级票面利率3.29%，全场2.25倍，创2023年以来银行间类REITs优先级票面利率新低。据悉，本次类REITs募集资金将用于具有示范效应的重点集成电路项目，是金融市场对于切实增强重大战略、重点领域支撑保障能力的又一重要实践。具体来看，本项目以锡东科技产业园为底层资产，深挖存量资产价值，让不动产动起来，有效助力企业有效盘活国有资产、合理拓展产业投资、切实加强发展质量。项目从启动到报会仅20个工作日、报会至完成备案仅24个工作日，也体现了交易商协会对于类REITs产品“绿色通道、即报即审”的支持力度。
【关键词】混合科创，REITs，银行
【摘要】 11月28日，观点网讯讯，11月28日，中国建筑第六工程局有限公司披露了2023年度第三期中期票据(科创票据)发行情况公告，于 2023年11月23日 发行了23中建六局MTN003(科创票据)。本期债券简称为23中建六局MTN003(科创票据)，发行规模6亿元，发行期限为3+N年，债券的起息日为2023年11月27日，兑付日为2099年12月31日。初始基准利率为3.40%。据披露，本期债券合规申购家数为11家，有效申购家数为10家，合规申购金额为119000万元，有效申购金额为79000万元，最高申购价位为3.8%，最低申购价位为3.2%。债券的发行人为中国建筑第六工程局有限公司，主承销商及簿记管理人为申万宏源证券有限公司。
【关键词】中建六局，科创票据，基准利率
【摘要】 11月23日，大河财立方讯，11月23日，上交所公司债券项目信息平台显示，河南国有资本运营集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券项目状态更新为“已反馈”。据悉，该期债券拟发行金额10亿元，承销商/管理人为中信证券。河南资本集团成立于2022年6月，注册资本金150亿元，是河南省推进国有资本运营改革的市场化专业运作平台，也是由河南省政府国资委授权经营的国有资本运营公司。
【关键词】河南资本集团，科创债，中信证券
【摘要】 11月23日，新华财经讯，11月22日，厦门国际银行在全国银行间债券市场成功发行科创主题普通金融债，发行规模50亿元，债券期限3年，发行利率2.83%，最终全场认购倍数达3.31倍。据悉，本期债券是福建省内法人金融机构发行的首笔科创主题金融债券，募集资金将优先用于投向科技创新类企业的贷款项目，支持科技创新企业稳健发展。近年来，厦门国际银行顺应宏观政策导向，将科技型企业作为银行的重点服务对象，重点关注并加大对科技型企业的信贷投放力度。2023年1至9月，厦门国际银行面向科技型企业累计投放贷款达114亿元。截至2023年9月末，厦门国际银行科技型企业贷款余额131亿元，较年初增长20.18%。自2020年以来，厦门国际银行专精特新企业贷款余额连续三年增速在25%以上。截至9月30日，厦门国际银行专精特新企业贷款中，中长期贷款占比及信用保证类贷款占比均高达60%以上。
【关键词】厦门国际银行，科创主题，金融债
【摘要】 11月2日，上海证券报讯，近日，无锡产业集团有限公司在上交所成功发行全国首单专项用于集成电路的科创可续期债券“23锡YK01”，发行规模10亿元，发行期限3+N年，票面利率仅3.45%，具有将金融资源用于促进科技创新、先进制造等关键环节的示范效应和实践意义，得到了市场的广泛关注和认可。本次债券由天风证券担任主承销商及簿记管理人，募集资金通过直接投资、投资或设立基金等方式，专项投资于科技创新公司的股权，重点支持华虹半导体、国家集成电路产业投资基金等具有重要战略意义的投资项目，为增强集成电路集群效应、解决集成电路“卡脖子”关键技术难题、推动高水平科技自立自强提供有力支撑。本次公司债券的成功发行获得了多方的政策引导和专业支持，系上交所、发行人及主承销商积极贯彻落实中央金融工作会议精神，以科技金融针对性服务重大战略、重点领域和薄弱环节的充分体现。
【关键词】无锡产业集团，集成电路，上交所
【摘要】 10月24日，经济参考报讯，金融支持科技创新战略持续发力。中国银行间市场交易商协会（简称“交易商协会”）日前发布关于明确混合型科创票据相关机制的通知，对三个月前推出的混合型科创票据产品界定、运作模式、发行主体、信息披露等方面作出进一步的明晰和规范。据悉，混合型科创票据鼓励企业通过募集资金用途、条款设计、期限安排等方式，达到股债联动效果，为科技型企业提供多元化接力式融资服务。其中，要求募集资金应不低于50%用于科技创新领域。具体来看，可用于具有科技创新称号的科技型企业生产经营活动，也可用于投资科技型企业的股权，对标的公司实现控制或参股，以及通过基金投资于科技创新领域，且基金需满足合规性要求。
【关键词】交易商协会，混合型，科创票据
【摘要】 10月20日，中国金融新闻网讯，近日，由中国农业银行独立主承销的“华能澜沧江水电股份有限公司2023年度第十七期绿色中期票据（科创票据/乡村振兴）”成功发行，金额20亿元、期限“3+N”年。这标志着科创票据债务融资工具自2022年5月正式推出以来，全国首笔“绿色+乡村振兴+科创”三贴标债券业务在云南正式落地。云南省是清洁能源大省，华能澜沧江公司作为驻滇骨干电源企业，在推进清洁能源前沿技术、打造世界原创技术策源地中取得了显著成效。农行云南省分行了解到该企业在科技创新领域融资需求和资金用途后，为企业精准确定“绿色+乡村振兴+科创”主题，并与农业银行总行高效联动，高效完成了此次承销工作。据了解，本期发行的20亿元绿色中期票据所募集资金将投向节能环保等绿色项目运营以及云南省乡村振兴重点帮扶县，用于补齐农业农村发展短板、完善农业农村基础设施等领域。近年来，农行云南省分行紧跟政策动态，积极探索低碳转型产品创新与服务创新，持续为绿色项目融资、绿色企业成长提供金融活水。截至目前，该行共承销绿色债券47亿元。
【关键词】科创债，乡村振兴，绿色
【摘要】 10月20日，10月19日，交易商协会发布《关于明确混合型科创票据相关机制的通知》，创新推出混合型科创票据。通知中提到，在产品界定方面，混合型科创票据是指企业发行的募集资金用于科技创新领域的，通过浮息含权条款、收益分成挂钩、股债联结转换等方式实现差异化组合式设计的债务融资工具。募集资金用途方面，募集资金应不低于50%用于科技创新领域，可用于具有科技创新称号的科技型企业生产经营活动，也可用于投资科技型企业的股权，对标的公司实现控制或参股，以及通过基金投资于科技创新领域，且基金需满足合规性要求。期限安排方面，应发行3年期及以上中长期品种，可设计为“N+N”的期限结构。例如，债务融资工具发行期限为5+4年，前5年为常规固定利率，后4年随着投资退出安排，设置本息分期偿还。发行主体包括具有科技创新称号的科技型企业；行业地位显著、市场认可度高、主体资质优良具有股权投资需求的企业。
【关键词】交易商协会，混合型，科创票据
【摘要】 10月12日，央广网讯，日前，上交所在北京举办推动中央企业科技创新公司债券高质量发展座谈会。会上透露，据上交所介绍，今年以来，上交所科创债发行明显提速，累计发行量超过1800亿元，接近去年全年发行量的两倍。在这之中，央企是科创债发行的主力军，央企科创债发行量占比50%，在推动高水平科技自立自强上切实发挥了国家队作用。证监会债券部相关负责人指出，随着科创债逐步扩容，未来将进一步指导交易所优化做市商制度、研究推出科创债ETF等，进一步加强科创债二级市场建设。
【关键词】上交所，科创债，二级市场
