【债 券】中建六局成功发行6亿元科创票据,初始基准利率为3.4%(2023-11-28)
【摘要】 11月28日,观点网讯讯,11月28日,中国建筑第六工程局有限公司披露了2023年度第三期中期票据(科创票据)发行情况公告,于 2023年11月23日 发行了23中建六局MTN003(科创票据)。本期债券简称为23中建六局MTN003(科创票据),发行规模6亿元,发行期限为3+N年,债券的起息日为2023年11月27日,兑付日为2099年12月31日。初始基准利率为3.40%。据披露,本期债券合规申购家数为11家,有效申购家数为10家,合规申购金额为119000万元,有效申购金额为79000万元,最高申购价位为3.8%,最低申购价位为3.2%。债券的发行人为中国建筑第六工程局有限公司,主承销商及簿记管理人为申万宏源证券有限公司。
【关键词】中建六局,科创票据,基准利率
【债 券】河南资本集团拟发行10亿元科创债(2023-11-23)
【摘要】 11月23日,大河财立方讯,11月23日,上交所公司债券项目信息平台显示,河南国有资本运营集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券项目状态更新为“已反馈”。据悉,该期债券拟发行金额10亿元,承销商/管理人为中信证券。河南资本集团成立于2022年6月,注册资本金150亿元,是河南省推进国有资本运营改革的市场化专业运作平台,也是由河南省政府国资委授权经营的国有资本运营公司。
【关键词】河南资本集团,科创债,中信证券
【债 券】厦门国际银行发行50亿元科创主题金融债(2023-11-23)
【摘要】 11月23日,新华财经讯,11月22日,厦门国际银行在全国银行间债券市场成功发行科创主题普通金融债,发行规模50亿元,债券期限3年,发行利率2.83%,最终全场认购倍数达3.31倍。据悉,本期债券是福建省内法人金融机构发行的首笔科创主题金融债券,募集资金将优先用于投向科技创新类企业的贷款项目,支持科技创新企业稳健发展。近年来,厦门国际银行顺应宏观政策导向,将科技型企业作为银行的重点服务对象,重点关注并加大对科技型企业的信贷投放力度。2023年1至9月,厦门国际银行面向科技型企业累计投放贷款达114亿元。截至2023年9月末,厦门国际银行科技型企业贷款余额131亿元,较年初增长20.18%。自2020年以来,厦门国际银行专精特新企业贷款余额连续三年增速在25%以上。截至9月30日,厦门国际银行专精特新企业贷款中,中长期贷款占比及信用保证类贷款占比均高达60%以上。
【关键词】厦门国际银行,科创主题,金融债
【债 券】无锡产业集团在上交所发行全国首单专项用于集成电路的科创可续期...(2023-11-02)
【摘要】 11月2日,上海证券报讯,近日,无锡产业集团有限公司在上交所成功发行全国首单专项用于集成电路的科创可续期债券“23锡YK01”,发行规模10亿元,发行期限3+N年,票面利率仅3.45%,具有将金融资源用于促进科技创新、先进制造等关键环节的示范效应和实践意义,得到了市场的广泛关注和认可。本次债券由天风证券担任主承销商及簿记管理人,募集资金通过直接投资、投资或设立基金等方式,专项投资于科技创新公司的股权,重点支持华虹半导体、国家集成电路产业投资基金等具有重要战略意义的投资项目,为增强集成电路集群效应、解决集成电路“卡脖子”关键技术难题、推动高水平科技自立自强提供有力支撑。本次公司债券的成功发行获得了多方的政策引导和专业支持,系上交所、发行人及主承销商积极贯彻落实中央金融工作会议精神,以科技金融针对性服务重大战略、重点领域和薄弱环节的充分体现。
【关键词】无锡产业集团,集成电路,上交所
【债 券】交易商协会明确混合型科创票据相关机制(2023-10-24)
【摘要】 10月24日,经济参考报讯,金融支持科技创新战略持续发力。中国银行间市场交易商协会(简称“交易商协会”)日前发布关于明确混合型科创票据相关机制的通知,对三个月前推出的混合型科创票据产品界定、运作模式、发行主体、信息披露等方面作出进一步的明晰和规范。据悉,混合型科创票据鼓励企业通过募集资金用途、条款设计、期限安排等方式,达到股债联动效果,为科技型企业提供多元化接力式融资服务。其中,要求募集资金应不低于50%用于科技创新领域。具体来看,可用于具有科技创新称号的科技型企业生产经营活动,也可用于投资科技型企业的股权,对标的公司实现控制或参股,以及通过基金投资于科技创新领域,且基金需满足合规性要求。
【关键词】交易商协会,混合型,科创票据
【债 券】全国首笔“绿色+乡村振兴+科创”三贴标绿色永续中期票据落地云南(2023-10-20)
【摘要】 10月20日,中国金融新闻网讯,近日,由中国农业银行独立主承销的“华能澜沧江水电股份有限公司2023年度第十七期绿色中期票据(科创票据/乡村振兴)”成功发行,金额20亿元、期限“3+N”年。这标志着科创票据债务融资工具自2022年5月正式推出以来,全国首笔“绿色+乡村振兴+科创”三贴标债券业务在云南正式落地。云南省是清洁能源大省,华能澜沧江公司作为驻滇骨干电源企业,在推进清洁能源前沿技术、打造世界原创技术策源地中取得了显著成效。农行云南省分行了解到该企业在科技创新领域融资需求和资金用途后,为企业精准确定“绿色+乡村振兴+科创”主题,并与农业银行总行高效联动,高效完成了此次承销工作。据了解,本期发行的20亿元绿色中期票据所募集资金将投向节能环保等绿色项目运营以及云南省乡村振兴重点帮扶县,用于补齐农业农村发展短板、完善农业农村基础设施等领域。近年来,农行云南省分行紧跟政策动态,积极探索低碳转型产品创新与服务创新,持续为绿色项目融资、绿色企业成长提供金融活水。截至目前,该行共承销绿色债券47亿元。
【关键词】科创债,乡村振兴,绿色
【债 券】交易商协会推出混合型科创票据(2023-10-20)
【摘要】 10月20日,10月19日,交易商协会发布《关于明确混合型科创票据相关机制的通知》,创新推出混合型科创票据。通知中提到,在产品界定方面,混合型科创票据是指企业发行的募集资金用于科技创新领域的,通过浮息含权条款、收益分成挂钩、股债联结转换等方式实现差异化组合式设计的债务融资工具。募集资金用途方面,募集资金应不低于50%用于科技创新领域,可用于具有科技创新称号的科技型企业生产经营活动,也可用于投资科技型企业的股权,对标的公司实现控制或参股,以及通过基金投资于科技创新领域,且基金需满足合规性要求。期限安排方面,应发行3年期及以上中长期品种,可设计为“N+N”的期限结构。例如,债务融资工具发行期限为5+4年,前5年为常规固定利率,后4年随着投资退出安排,设置本息分期偿还。发行主体包括具有科技创新称号的科技型企业;行业地位显著、市场认可度高、主体资质优良具有股权投资需求的企业。
【关键词】交易商协会,混合型,科创票据
【债 券】上交所科创债年内发行量已近去年全年两倍,二级市场建设有望加强(2023-10-12)
【摘要】 10月12日,央广网讯,日前,上交所在北京举办推动中央企业科技创新公司债券高质量发展座谈会。会上透露,据上交所介绍,今年以来,上交所科创债发行明显提速,累计发行量超过1800亿元,接近去年全年发行量的两倍。在这之中,央企是科创债发行的主力军,央企科创债发行量占比50%,在推动高水平科技自立自强上切实发挥了国家队作用。证监会债券部相关负责人指出,随着科创债逐步扩容,未来将进一步指导交易所优化做市商制度、研究推出科创债ETF等,进一步加强科创债二级市场建设。
【关键词】上交所,科创债,二级市场
【债 券】上交所:培育科创债投资生态,推动债券市场更好服务高水平科技自...(2023-10-12)
【摘要】 10月12日,证券日报网讯,日前,上交所在北京举办推动中央企业科技创新公司债券高质量发展座谈会。会议旨在优化科创债融资服务支持机制,进一步发挥中央企业自身创新实力和产业引领作用,提升交易所债券市场服务企业创新发展的能力。上交所相关负责人表示,下一步,上交所将在中国证监会、国务院国资委相关部门的统筹指导下,积极发挥交易所“搭台”功能,培育科创债投资生态,为科创债发行持续注入新活力,推动债券市场更好服务高水平科技自立自强。
【关键词】上交所,科技创新,优化
【债 券】安徽省证监局局长一行到淮南调研,积极发行科创债、公募REITs等...(2023-09-25)
【摘要】 9月25日,同花顺讯,据淮南市地方金融监督管理局官网,9月22日,安徽省证监局局长徐小俊一行5人在市委常委、常务副市长孙良鸿、市地方金融监管局局长于学军等人的陪同下,实地走访我市两家上市(挂牌)企业,并与全市上市公司、重点上市后备企业和债券融资主体的负责人进行座谈交流。座谈会上,徐小俊充分肯定了淮南市资本市场建设成绩,解读了北交所上市政策,指出北交所市场定位更加契合淮南市上市后备企业特点,提出发债企业要充分利用交易所融资功能,积极发行科创债、公募REITs等创新产品。
【关键词】安徽省,科创债,创新产品
【债 券】合肥高新集团成功发行20亿元科创债,用于支持科创产业发展(2023-09-11)
【摘要】 9月11日,同花顺讯,据合肥高新发布官微,近日,合肥高新集团2023年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券成功发行,发行规模20亿元,期限3年,主体信用评级AA+,票面利率3.23%。本期债券募集资金将主要用于支持科创产业发展。本次债券的成功发行,是继去年合肥高新集团首次亮相上海交易所科创债券市场后再次发力,进一步提升了合肥高新区在资本市场的影响力。未来,合肥高新集团将持续发挥国有资本的导向和杠杆作用,服务不同类别、不同生命周期阶段的科技型企业,加速科技成果转化,继续为合肥高新区高质量发展助力,为建设世界领先高科技园区赋能。
【关键词】合肥高新集团,公司债,科创债
【债 券】首单民企基准做市债券落地,吉利控股在上交所成功发行20亿元科创...(2023-09-11)
【摘要】 9月11日,同花顺讯, 9月11日,吉利控股在上交所成功发行科技创新公司债券并完成缴款,成为首单被纳入公司债券基准做市品种的民企债券。本期科创债发行规模20亿元,期限3年,票面利率3.54%,对优化企业债务结构、为未来业务发展提供稳定的中长期资金支持具有重要作用。
【关键词】吉利控股,民企,科创债
【债 券】深交所:实行科创债“即报即审、审过即发”的“绿色通道”政策(2023-09-04)
【摘要】 9月4日,同花顺讯,据证券时报,深交所举办“创新成长.国防科技工业产业链专题活动”。接下来,深交所将提升债市服务质效,打造REITs发展新高地。实行科创债“即报即审、审过即发”的“绿色通道”政策,加强债券市场对科技创新的精准支持,加快推进优质REITs项目落地,推进REITs常态化发行,助力新旧动能转换。
【关键词】深交所,科创债,即报即审
【债 券】创下两个首单,常金控成功发行科创债(2023-08-31)
【摘要】 8月31日,新华讯,8月28日,高铁新城公司和常高新集团下属公司——常金控科创债簿记发行成功。本次债券发行同时创下“常州市首单科技创新公司债券”和“江苏省首单国家级高新技术产业开发区AA+科创投资类主体科技创新公司债券”,充分展示了资本市场对常金控品牌和信用的认可。常金控立足常州高新区,主营股权投资、融资租赁、融资(及非融)担保、科技贷款等业务。其中,股权投资已形成产业基金、母基金、市场化基金三平台协同运作的业务模式,重点投向常州高新区“两特三新一智能”产业。此次募集的资金用于对常金控下属创业投资基金的出资,创业投资基金直接以股权形式投资于科技型企业。本次债券的成功发行对常金控来说,是积极推动金融精准支持科技创新领域的有效尝试,有助于公司进一步优化债务结构、拓宽融资渠道、提升资本市场形象。未来,常金控将持续发挥国有资本的导向和杠杆作用,服务不同类别、不同生命周期阶段的科技型企业,加速科技成果转化,赋能产业转型升级,继续为常州高新区产业升级和高质量发展助力。
【关键词】常金控,高新技术产业开发区,常州
【债 券】中节能铁汉成功发行首单私募科技创新公司债(2023-08-31)
【摘要】 8月31日,同花顺讯,8月30日,节能铁汉在深圳证券交易所市场顺利完成“中节能铁汉生态环境股份有限公司2023年面向专业投资者非公开发行科技创新公司债券(第一期)”的簿记发行。本期发行规模28亿元,期限3年,票面利率3.99%,由中节能铁汉控股股东中国节能环保集团有限公司提供担保,信用评级:AA/AAA。本期发行为自中国节能正式控股以来,中节能铁汉首次亮相债券市场,且为2021年至今同等主体评级发行“公司债券最大规模”“科技创新”贴标的私募公司债券,吸引了多家银行及诸多非银机构投资者的广泛参与。
【关键词】节能铁汉,深交所,公司债
【债 券】北京市基础设施投资有限公司成功发行全国轨交类企业首单科创债(2023-08-24)
【摘要】 8月24日,财联社讯,2023年8月18日,京投公司成功发行20亿元科技创新可续期公司债券,期限3+N年期,本期债券为全国轨道交通类企业首单科技创新债,票面利率2.92%,创今年以来全国地方国企可续期公司债最低票面利率。科技创新债是交易所推出的创新品种,目前已成为资本市场服务创新驱动发展战略和高质量发展的重要抓手,对促进科技、产业、金融的良性循环具有重要意义。未来,公司将继续坚持创新引领,不断提升轨道交通产业链智慧化与智能化水平,持续推进绿色低碳转型,助力首都轨道交通高质量发展。
【关键词】基础设施,轨交类,北京
【债 券】金投集团在上交所成功发行新疆地区首单科技创新公司债券(2023-08-18)
【摘要】 8月18日,中国证券报讯,8月15日,金投集团在上海证券交易所成功发行2023年第一期非公开科技创新公司债券,债券规模5亿元。本期债券由天风证券担任主承销商,是新疆地区首单科技创新公司债券,吸引了多家银行及券商资管等机构投资者的积极参与。金投集团本次发行科技创新公司债主要为促进新疆能源、化工等传统产业做强,推动现代农牧业、文化旅游、纺织服装、商贸物流等特色优势产业做优,着力打造新能源、新材料、节能环保、数字经济、先进装备制造、生物医药等战略性新兴产业,实现资本赋能,产能蓄力效果。金投集团作为新疆维吾尔自治区唯一一家国有资本运营公司,将紧扣职能定位,积极支持自治区国企战略性重组和专业化整合,服务自治区“八大产业集群”项目投资,助力自治区经济结构调整和产业转型升级,为自治区经济社会高质量发展做出新的更大贡献。
【关键词】金投集团,新疆,上交所
【债 券】浦发银行落地农发行面向中小金融机构柜台债券业务试点(2023-07-31)
【摘要】 7月31日,浦发银行金融市场业务讯,7月18日、19日,在中国人民银行的指导下,浦发银行作为唯一股份制银行参与中国农业发展银行面向中小金融机构的柜台债券业务试点工作,顺利完成全部2亿规模农发柜台债面向中小金融机构分销,成为全市场唯一完成100%分销的试点机构,在加快柜台债券业务发展的同时,深度践行普惠金融理念。柜台债券市场是银行间债券市场的延伸,是普惠金融与金融创新的重要场所。中国人民银行长期重视柜台债券业务发展。2022年7月,中国人民银行在《实现中国债券市场的高质量发展》中,首次提出“稳步发展金融机构类客户柜台债券业务,满足市场多元化投融资需求”,并在2022年下半年工作会议中强调“要深化金融市场改革。加快推动柜台债券市场发展,建立完善债券托管、做市、清算、结算等多层次基础设施服务体系”。2023年7月,央行货币政策司司长邹澜在国务院新闻办公室发布会上,再次指出了发展柜台债券市场的重要性。
【关键词】浦发银行,中小金融机构,柜台债券
【债 券】政策性银行首次发行创新柜台债券产品,个人投资者在银行柜台买卖...(2023-07-19)
【摘要】 7月19日,界面新闻讯,7月18日,上海清算所支持中国农业发展银行成功发行支持农业科技创新主题债券,债券在银行间市场发行规模70亿元,发行利率1.95%,认购倍数达2.91。首场发行定价后,农发行向中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、浦发银行等5家柜台债券业务开办机构追加发行10亿元,开办机构面向中小金融机构与资管机构等合格投资者同步发售。在追加柜台市场发行后,此次债券发行成为了政策性银行首次面向中小金融机构与资管机构等合格投资者发行创新柜台债券产品。柜台债券市场与银行间债券市场、交易所债券市场是我国债券市场的三个重要组成部分,债券柜台市场是银行间债券市场的延伸,属于零售市场。参与主体包括个人和企业投资者,市场规模较小。
【关键词】政策性银行,柜台债券,银行柜台
【债 券】上海浦东国资国企发行全国首单集成电路专项科技创新公司债券(2023-07-06)
【摘要】 7月6日,中国证券报讯,日前,上海张江高科技园区开发股份有限公司成功发行5.2亿元全国首单集成电路专项科技创新公司债券,并将在上海证券交易所正式挂牌上市。据介绍,本期债券发行期限为5(3+2)年期,最终发行利率为2.85%,募集资金拟全额用于上海张江科学城内集成电路设计产业园的建设,为集成电路产业链中的优质境内外企业提供高品质的生产经营环境,助力形成集设计、制造、测试、封装、装备材料、技术服务等于一体的集成电路产业链,推动集成电路产业集群良性发展,服务上海科创中心核心功能区建设。
【关键词】集成电路,科技创新,公司债