中国行业发展报告

【摘要】　　6月3日，观点网讯，全球知名投资公司KKR正在考虑进入日本私人信贷市场，以提供银行贷款之外的选项。KKR日本主管Hiro Hirano表示，这将是一项中长期计划，并强调了在日本自主开展这项业务的重要性。KKR的这一策略旨在响应日本市场对私人信贷需求的增长，并为投资者提供更多样化的投资选择。这一举措可能会对传统银行业务产生影响，促使银行业进行调整和创新。

【关键词】KKR，日本，私人信贷

【摘要】　　6月4日，智通财经网讯，德意志银行（DB.US）将与Bitpanda合作，为这家奥地利加密货币经纪公司处理客户存款和提款。据了解，加密货币行业过去一直难以找到银行合作伙伴，尤其是加密货币相关客户高度集中的Silvergate Capital Corp、Signature Bank和硅谷银行在2023年倒闭后。但作为加密货币世界向主流金融靠拢的最新迹象，德意志银行将向Bitpanda在德国的用户提供当地银行账号。这意味着从Bitpanda存入或提取法定货币将通过这家德国最大的银行。目前，一些银行仍不允许客户将资金转移到加密货币交易所。

【关键词】德意志银行，加密货币，实时支付

【摘要】　　5月30日，观点网讯，华侨银行集团行政总裁黄碧娟于5月29日的传媒午宴表示，大中华地区是集团重要的贡献市场，新兴技术和未来技术的发展将成为中国新的经济增长动力，并对整个大中华地区产生积极的溢出效应。在策略投资方面，集团将于2024年至2026年投资15亿港元于大中华地区，将用于科技建设，包括数据及AI应用、标准化平台等，以提供更好的客户及员工体验。集团亦会扩充工程中心以吸引顶尖技术人才，未来3年将在国内增聘约300个工程技术人才。华侨银行大中华区总裁及华侨银行香港行政总裁王克表示，华侨银行香港将投资10亿港元更新技术平台，目标是在3年内实现90%的系统标准化，涉及渠道与服务、产品管理与控制、基础设施。目标在未来5年内成为全港排行首十位的银行，收入增长达双位数。　　

【关键词】华侨银行，大中华区，科技建设

【摘要】　　5月27日，未央网讯，2024年1月，西班牙央行宣布了两个央行批发数字货币（批发CBDC）试点项目。这些举措独立于欧元体系和欧洲央行的批发DLT结算试点。最近，西班牙央行证实将与咨询公司Indra的子公司、支付处理机构Minsait合作开展第三项CBDC测试。与Cecabank的试验类似，Minsait的试验将探索使用批发CBDC来结算本地数字债券的发行和二级市场交易。债券和CBDC将存在于同一个区块链基础设施上。这项试验的一个独特之处在于模拟中央证券存管机构（CSD）的参与，交易涉及CSD参与者。此外，该实验还将涵盖所有支付交易生命周期事件，如息票支付和债券赎回。

【关键词】西班牙，央行，数字货币

【摘要】　　5月23日，智通财经网讯，据知情人士透露，高盛（GS.US）已成为首家采取行动响应沙特阿拉伯要求外国公司在沙特设立中东总部的华尔街银行。知情人士表示，这家投行最近从沙特投资部获得了在利雅得设立地区总部的许可。目前尚不清楚有多少员工将迁往沙特，以及高盛有多少地区业务最终将设在沙特。高盛发言人拒绝置评。据了解，沙特在2021年宣布了针对国家合同的新规定，表示希望限制“经济泄漏”——这是政府用来形容国家支出的一个术语，这些支出可能会让在该国没有大量业务的公司受益。根据今年生效的规定，公司必须在沙特拥有一个至少有15名员工的地区基地，其中包括负责其他国家的高管，否则就有可能失去与沙特庞大的政府实体网络的业务。　　

【关键词】高盛，沙特，地区总部

【摘要】　　5月22日，香港商报讯，汇丰举办首个「ALL-IN ON INNOVATION」深度考察活动，为热衷创新科技的亚洲超高净值客户策划美国科企启迪之旅。他们与知名创投家及初创企业会面，了解他们在科技发展日新月异下的创见。在为期三日的加州旅程当中，参加者能亲身与当地众多具影响力的创投家和初创企业接触，了解各种新兴市场趋势和塑造未来的颠覆性技术，包括生成式人工智能（Gen AI）及深科技等。活动亦包括沉浸式参观以培育突破性创意闻名的初创投资公司Playground Global，以及斯坦福医疗中心，了解人工智能在医疗领域的应用。汇丰财富管理及个人银行香港总经理兼主管伍杨玉如表示，汇丰特意为私人银行客户策划今次考察活动，旨在让他们了解推动经济发展繁荣的前瞻技术和创新领域。　　

【关键词】汇丰，私银客户，深度考察

【摘要】　　5月23日，新浪财经讯，欧洲议会近期通过了一系列新的法规，旨在加强反洗钱（AML）和打击恐怖融资（CTF）的力度，特别是针对加密货币行业。新规强调了尽职调查和客户身份检查的重要性。根据新规，银行或加密货币资产管理者等义务实体必须采取更加严格的措施，核实客户的身份信息。此外，一旦发现任何可疑交易活动，这些实体有责任及时向金融情报单位（Financial Intelligence Units，简称FIU）报告，以便进行进一步的调查和采取必要的行动。根据这项立法，金融情报机构除了暂停可疑交易外，还被赋予更大的权力来分析和侦查洗钱和资助恐怖主义的行为。欧洲议会还决定在法兰克福成立反洗钱和打击恐怖融资局（Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism，简称AMLA），该机构的主要职责是监督新法规的执行情况。作为监管的一部分，金融情报单位（FIU）将获得更大的权力。它们将能够对金融交易进行深入分析和监测，以识别任何可能涉及洗钱或恐怖融资的可疑活动。此外，FIU还将有权暂停任何可疑的交易，以防止非法资金的流动。

【关键词】欧盟，反洗钱法规，金融监管

【摘要】　　5月15日，智通财经网讯，据知情人士透露，摩根士丹利（MS.US）达成了一项协议，将从黑石（BX.US）、加拿大养老金计划投资委员会（Canada Pension Plan Investment Board）和Rialto Capital等集团手中收购破产的签名银行（SBNY.US）发放的约7亿美元房地产贷款。知情人士表示，仲量联行是此次出售的顾问。去年，黑石及其合作伙伴收购了与美国联邦存款保险公司（FDIC）成立的一家合资企业的部分股权，该合资企业持有约170亿美元的签名银行房地产贷款。两家公司后来考虑出售部分投资组合，其中主要出售约18亿美元来源于公寓的贷款。目前还不清楚这些贷款的其他部分将如何处理。　　

【关键词】摩根士丹利，签名银行，房地产贷款

【摘要】　　5月15日，金融界讯，随着日本央行结束了负利率政策，三菱日联金融集团、三井住友金融集团和瑞穗金融集团均预计始于4月的财年将录得创纪录利润。日本最大银行三菱日联金融集团预计，净利润将达到1.5万亿日元（96亿美元），较上年增长0.7%。三井住友金融集团的预期是净利润增长10%，至1.06万亿日元；瑞穗预计利润将增长10.5%，至7500亿日元。

【关键词】日本，三大银行，利润

【摘要】　　5月5日，腾讯网讯，5月4日，彭博消息，全球最大金融机构之一摩根大通正式发布了IndexGPT，可自动创建“主题投资篮子”策略。据悉，IndexGPT由OpenAI的GPT-4提供技术支持，能通过特定主题关键字创建投资篮子主题索引，再通过大模型进行深度分析扫描新闻等内容生成投资指数，以展示该公司的整体投资价值。　　

【关键词】摩根大通，IndexGPT，投资

【摘要】　　5月6日，观点网讯，国际复兴开发银行在香港发行了总额为1.5亿美元的巨灾债券。香港保监局对此次债券发行表示欢迎，并协助安排其在香港上市。自2021年香港推出专属规管制度及资助先导计划以来，这是第五宗保险相连证券在香港发行的案例，累计发行额达到7.13亿美元。

【关键词】国际复兴开发银行，香港，巨灾债券

【摘要】　　4月29日，智通财经网讯，西班牙毕尔巴鄂银行（BBVA.US）周一上调了其2024年归母净利润增速业绩指导。该行第一季度盈利超预期，主要得益于墨西哥和西班牙地区贷款收入的增长，该行仍预计今年墨西哥和西班牙的趋势将持续改善。与西班牙地区的竞争对手桑坦德银行（SAN.US）一样，BBVA也在新兴经济体扩展业务，但在较成熟的市场却难以提高收入。不过，自2022年7月以来，欧洲成熟市场的货币紧缩周期也为其贷款收入提供了支持。该行在一季度的净利润增长了19%，达22亿欧元（约合23.6亿美元），高于路透社调查的分析师预期的20.6亿欧元。凭借较高的财务利润率，BBVA将盈利能力指标有形权益回报率从2023年底的17%提高到了一季度的17.7%。该银行的目标是在2024年将该指标提高到17%至20%的区间。

【关键词】西班牙，毕尔巴鄂银行，超预期

【摘要】　　4月30日，未央网讯，近日据外媒报道，英国数字银行Monzo有望再度融资5亿英镑。消息人士称，Monzo最早可能在本周宣布这一消息，Airbnb和优步的早期支持者Hedosophia、新加坡政府投资公司（GIC）都将参与本次投资，投资额均将达到千万英镑。目前，Monzo共拥有个人账户客户900多万，位列英国第七大零售银行。在新冠疫情之后，Monzo迎来了快速发展，并推出了一系列针对养老金和投资的新兴业务，并计划进军保险行业。在经历多年亏损后，Monzo有望在今年实现盈利。

【关键词】英国，数字银行，融资

【摘要】　　4月27日，观点网讯，据美国联邦存款保险公司宣布，宾夕法尼亚州监管机构关闭了总部位于费城的美国共和银行，并同意将其出售给富尔顿银行。该银行成为了美国2024年第一家倒闭的银行。美国联邦储蓄保险公司披露的数据显示，截至2024年1月31日，美国共和银行拥有的资产规模达60亿美元（约合人民币434亿元），存款总规模为40亿美元（约合人民币290亿元）。　　

【关键词】美国，共和银行，关闭出售

【摘要】　　4月25日，观点网讯，泰国总理赛塔·他威信早些时候发起呼吁，随后该国最大的几家商业银行同意响应，决定暂时降低弱势群体和小企业的借贷成本。这一决策在泰国银行家协会周四的声明中得到确认。该协会表示，参与银行将把最低零售贷款利率下调25个基点，此次降息为期六个月。据了解，泰国商业银行的最低零售贷款利率原本在6.5%～9%之间浮动。在此之前，赛塔总理已经与盘谷银行、暹罗商业银行、泰华农民银行和泰京银行的高管进行了会面。

【关键词】泰国，银行，降息

【摘要】　　4月22日，联合早报讯，康福德高（ComfortDelGro）获得星展银行（DBS）1亿元绿色贷款，用于为它的英国子公司Metroline购买135辆电动巴士。康福德高4月22日发文告说，将购入77辆双层电动巴士和58辆单层电动巴士，来取代135辆内燃机动力巴士，预计每年可减少约9900吨二氧化碳当量尾气排放。Metroline是伦敦第四大定时巴士（scheduled bus）运营商，覆盖了伦敦约17%的定时巴士服务。康福德高表示，这笔绿色贷款是集团推动它的全球巴士车队向清洁能源过渡的最新举措。集团目标是到2030年，50%的巴士使用清洁能源，并在2050年达到100%。　　

【关键词】贷款，星展银行，绿色金融

【摘要】　　4月18日，未央网讯，在进行了为期三年的调查后，加拿大政府宣布将在今年年底前针对开放银行进行立法。据悉，本次立法主要涉及六个核心框架要素，包括治理、范围、认证、通用规则、国家安全和技术标准。其中，相关治理监管任务将交由加拿大金融消费者署（FCAC）。加拿大政府表示，将在未来三年拨款510万加元用于立法框架的确立和执行。不过，该立法框架的具体生效时间并未最终确定。

【关键词】加拿大，开放银行，立法

【摘要】　　4月12日，观点网讯，瑞银集团宣布从巴克莱银行成功聘请Kevin Cullinane，他将成为瑞银技术、媒体和电信团队新招募的两名高级银行家之一。Cullinane将专注于软件投资银行业务，并计划于今年夏天正式在纽约履职。在瑞银，他将直接向全球技术联席主管Laurence Braham汇报工作。瑞银还从TD Cowen引进了William Burns，他将负责媒体和电信业务，并在旧金山常驻。　　

【关键词】瑞银，银行家，软件投资

【摘要】　　4月12日，观点网讯，4月11日，德意志银行宣布已成功完成自2018年以来最大规模的金融机构熊猫债券发行。此次发行的是第三期熊猫债券，总额达到30亿元人民币，期限为2年，并被定性为高级优先级债券。在这次发行中，德意志银行吸引了超过80亿元人民币的订单，显示出投资者对此次发行的高度热情。最终，这批熊猫债券的定价较存量债二级市场估值水平收窄约10个基点。这是自2018年后，金融机构发行的规模最大的熊猫债。据德意志银行表示，通过本次发行募集到的资金净额将用于银行的一般营运需求，以支持其业务活动和持续发展。

【关键词】德意志银行，熊猫债，最大规模

【摘要】　　4月9日，未央网讯，近日，欧洲中央银行（ECB）召集了一批机构，计划使用分布式账本技术（DLT）对央行货币批发交易结算进行探索性研究。第一波试验将涉及10家市场参与者、6家DLT市场运营商和5家央行。相关用例主要探索证券结算周期，如付款交割、二级市场交易和证券的生命周期管理。除此之外，跨境支付相关领域也在未来考虑范围之内。

【关键词】欧洲央行，分布式账本，结算