中国行业发展报告

【摘要】　　6月6日，中国银行保险报讯，近日，劳合社官微宣布，劳合社创新实验室第11期项目申请已正式开启。本期申请项目将针对“新产品”“数据、模型与流程”“亚太地区的气候风险、网络安全和可持续发展”等3个主题展开。为加速创新成果转化，劳合社创新实验室将提供诸多便利性支持：一是申请者将获得市场专家导师指导，并与关键顾问、潜在交易伙伴和投资者接触；二是申请者可以在伦敦劳合社总部或最适合他们业务开展且劳合社有网点的地点工作。　　

【关键词】劳合社，创新实验室项目，亚太地区

【摘要】　　5月31日，保观讯，威达信旗下的一家公司、全球领先的风险和再保险专家佳达宣布，该公司将收购Re Solutions，后者是以色列领先的独立再保险经纪商。该交易预计将于本季度晚些时候完成，条款尚未披露。Re Solutions成立于2010年，将行业经验与先进的精算和分析能力相结合，并在开发创新、以客户为中心的解决方案方面享有盛誉，包括广泛的临时再保险产品。这些由位于Bnei Brak 办公室、备受推崇的专家团队提供。由于Re Solutions自2011年以来一直是佳达在以色列的代理经纪人，因此该交易建立在两家公司之间已经牢固的关系之上。完成后，合并后的实体将成为以色列领先的再保险经纪人，提供全面的能力、解决方案和建议。它还将为佳达供应一个平台，以提供全面的服务，包括其深厚的保险科技专业知识，从而满足以色列市场的需求。以色列市场是世界领先的保险科技和金融科技中心之一。　　

【关键词】佳达，收购，以色列

【摘要】　　5月31日，保观讯，Sapiens International Corporation是一家全球保险业软件解决方案提供商，已宣布与微软达成协议，整合Azure OpenAI服务，为保险业提供生成式AI模型和工具。在巴塞罗那举行的Sapiens国际客户大会上，Sapiens展示了与微软的战略合作伙伴关系，以及两家公司如何合作为保险公司和客户提供生成式人工智能解决方案。Sapiens表示，它将集成Microsoft Azure OpenAI和Azure Power Virtual Agents，为保险公司提供生成式AI解决方案，使客户能够使用自然的大型语言AI模型轻松浏览复杂的文档，例如保单、条款和条件等。

【关键词】Sapiens，人工智能，微软

【摘要】　　5月25日，保观讯，在第一季度财报中，英杰华报告称，一季度，公司一般保险的保费增长了11%，达到24亿英镑。根据英杰华的数据，英国和美国的保费增长了13%，达到15亿英镑，加拿大的保费按固定汇率计算增长了9%，达到8亿英镑。在其他方面，保障和健康业务在第一季度的销售额也增长了11%，其中健康和个人保障增长强劲。英杰华还公布了95.4%的集团综合经营比率（COR），这是在未贴现的国际财务报告准则17基础上公布的。　　

【关键词】英杰华，毛保费，增长

【摘要】　　5月25日，保观讯，美国财产险行业公布了12年来第一季度首次也是最大的净承保亏损——73.4亿美元。S&P Global Market Intelligence的一项分析发现，第一季度大多数财产/意外险行业的承保赤字都归咎于个人险种保险公司。标准普尔从法定财务报表中发现，可获得数据的保险公司的综合比率为102.2。标准普尔表示，在2001年至2022年第一季度，未经通货膨胀调整的最大承保亏损发生在2001年，为56.3亿美元。在标准普尔有数据的88个季度中，个人险种直接发生的损失率只有7次超过74.8%，2023年第一季度的结果为一次，过去七个季度中有三个。

【关键词】财险行业，承保赤字，个人险种

【摘要】　　5月16日，中国银行保险报讯，瑞再研究院近日发布sigma报告显示，2022年，因自然灾害导致的全球经济损失约2750亿美元，保险损失1250亿美元，连续两年超过1000亿美元。从灾害类型来看，飓风“伊恩”是2022年致损最严重的自然灾害，初步估计保险损失500亿～650亿美元。这是sigma数据库记录中继2005年飓风“卡特里娜”后导致第二高保险损失的热带气旋天气事件。全球强对流风暴造成保险损失超330亿美元，主要是发生在美国的雷暴及伴随而来的冰雹和龙卷风，损失水平高于前期均值，再次证实次生灾害的破坏性。除美国外，法国经历了有史以来最严重的一系列冰雹灾害，保险损失50亿美元。全球洪灾造成的损失略高于平均水平。2022年2～3月的暴雨导致澳大利亚发生大面积洪灾，造成保险损失43亿美元，是该国有史以来保险损失最大的巨灾事件。4月，南非德班的洪水造成保险损失约15亿美元。近年来，冬季风暴造成的损失相对较低，但2022年2月欧洲西北部受到一系列冬季风暴侵袭，导致保险损失41亿美元，约为此前10年平均水平的两倍，使这一关键风险再次受到保险业关注。

【关键词】全球自然灾害，经济损失，保险损失

【摘要】　　5月15日，保观讯，在全球经济衰退的预期影响下，2023年第一季度，新加坡寿险业的加权新业务保费收入为10.5亿美元。这一数字比去年同期下降了13.6%。趸交产品销售额急剧下降，环比下降46.3%，导致加权保费仅为3.557亿美元。 尽管经济低迷，但年缴保费产品的购买量仍显著增加，季度环比增长24.7%，加权保费总额达6.92亿元。在此期间，该行业的总保额为30亿美元，其中专属代理人贡献123亿美元，财务顾问代表贡献104亿美元。另一方面，该行业的非寿险业务录得蓬勃的同比增长，一般保险行业的离岸和国内业务均增长了15%。　　

【关键词】新加坡，寿险，销售额

【摘要】　　5月10日，保观讯，北美宠物险公司Trupanion公布2023年第一季度业绩截至本季度末，该公司的订阅业务涵盖90.6万只注册宠物，与2022年第一季度相比增长了23%。本季度亏损率为77.6%，较去年同期上升6.5个百分点。本季度净亏损为2470万美元，2022年第一季度亏损885万美元。按地理区域划分收入，美国占Trupanion收入的85%。平均宠物获客成本为247美元。这个数字是用净获客成本（1740万美元）除以这段时间新注册的宠物总数来计算的，这意味着Trupanion涵盖了70497只新注册的宠物（Trupanion在财报电话会议上表示获得超过7.4万只宠物）。然而，与2022年12月31日相比，该公司在本季度结束时增加了36507只注册宠物。　　

【关键词】宠物险，第一季度，业绩

【摘要】　　5月8日，保观讯，沃伦·巴菲特经营的控股公司和企业集团伯克希尔·哈撒韦报告称，其财产再保险业务在本季度实现了强劲增长，在此期间保费增长了30%，其中TransRe是一个推动增长的重要因素。然而，伯克希尔·哈撒韦公司本季度的财产再保险损失和损失调整费用比上一年增加了11亿美元，导致2023年第一季度的综合成本率更高，达到92.4%。伯克希尔·哈撒韦公司报告称，将TransRe集团纳入其财产再保险业绩增加了7亿美元的损失收益。2023年第一季度重大灾难造成的损失为4.07亿美元，2022年同期为3.15亿美元，伯克希尔强调新西兰洪水和飓风加布里埃尔是本季度最大的影响。伯克希尔·哈撒韦公司在收购Alleghany的交易中收购了TransRe集团，这也在一定程度上提高了费用率，该公司报告称，2023年第一季度的承保费用包括与TransRe集团相关的3.85亿美元。这导致财产再保险部门的业绩略有下降，第一季度税前承保利润为3.9亿美元，略低于去年同期的4.05亿美元。

【关键词】财产再保险，TransRe，综合成本率

【摘要】　　5月5日，保观讯，AIG公布了2023年第一季度的业绩，净利润大幅下降，但在一般保险业务方面取得了可喜的成就。AIG 2023年第一季度净利润为2300万美元，低于去年同期的42亿美元。该保险公司本季度持续经营的税前亏损为2.31亿美元，而2022年第一季度的税前收入为57亿美元。一般保险净保费同比增长5%，保险公司报告的综合成本率为91.9%，比去年同期提高一个百分点。该保险公司的一般保险业务实现了5.02亿美元的承保收入，这是15年来最强劲的第一季度承保业绩。　　

【关键词】AIG，业绩，保险业务

【摘要】　　5月5日，保观讯，Marble是一个数字钱包和保险忠诚度平台，已从Distributed Ventures领投的一轮融资中获得420万美元资金。新投资者Blue Collective、Goodwater Capital和CE Innovation Capital、现有投资者IA Capital Group、MS&AD Ventures、Reciprocal Ventures以及来自金融和保险行业的资深天使投资人也参与了本轮融资。Marble成立于2020年，是一个单一的数字钱包，用户可以通过它购物、比较、探索、支付保费并赚取奖励，而无需支付加入费用。会员由美国最大的保险机构保障，可以将他们的医疗、汽车、家庭、房客、宠物或任何其他类型的人身保险联系起来。据报道，最新一轮融资后，Marble能够继续以新方式为其成员投资，“保障他们所爱的一切和任何人”。具体来说，Marble将扩大工程和营销团队，投资于更深入的用户研究实践，并开发更多该领域独有的功能。

【关键词】保险，数字钱包，融资

【摘要】　　4月26日，保观讯，人工智能驱动的客户体验自动化平台Ushur推出了UshurX，这是一系列预打包解决方案，专注于解决医疗保健、保险和其他高度监管行业中最常见的客户参与问题。Ushur的平台是专门为端到端的整个客户旅程智能自动化而构建的。这一企业就绪平台使用对话式人工智能、语言智能和文档理解来提供行业特定的、超个性化的客户体验解决方案。UshurX解决方案利用了Ushur基于SaaS的CXA平台的关键特性，即无代码工作流程编排、对话式AI驱动的体验自动化以及与企业核心系统的轻松集成，Ushur表示，这可以实现快速部署和开箱即用的强大功能。UshurX解决方案包专为需要最少定制的模板化工作流程的企业用户而设计，可自动化特定行业的用例，例如医疗保健行业的医疗补助重新确定、恶劣天气警报以及保险行业的其他汽车和财产解决方案。

【关键词】保险科技，人工智能，客户体验

【摘要】　　4月26日，保观讯，总部位于波士顿的保险初创公司Ledgebrook已完成一轮460万美元的融资，旨在扩大其未获认可的GL & Supported Excess产品并支持未来产品的开发。该轮融资由Markd领投，结构为不设上限的SAFE，迄今为止Ledgebrook的融资总额已达880万美元。Markd管理合伙人Parker Beauchamp说：“出于很多原因，我喜欢Gage，并且对他有着无法估量的信心，我想尽我所能帮助他。E&S是我参与过的每个代理/经纪业务中最大、最赚钱、最痛苦的业务。我很高兴有人有能力并愿意追求它。　　

【关键词】保险科技，产品开发，融资

【摘要】　　4月20日，保观讯，网络风险管理公司Safe Security完成了由Sorenson Capital领投的5000万美元B轮融资，公司的总融资额超过1亿美元。Safe Security平台成立于2012年，可以预测整个企业环境发生网络破坏的可能性，并被Mosaic Insurance使用。此前，该公司打算作为管理总代理进入网络保险市场，更侧重于预防而非保障。Safe Security首席执行官兼联合创始人Saket Modi说：“监管机构、网络保险和董事会以聚合和细化的方式理解和量化网络风险，正在推动Safe进入指数增长阶段。尽管经济逆风，Safe已连续三年增长超过200%。我们看到所有行业的公司都需要一种新的方法来量化网络风险，这种方法可以在内部利益相关者、董事会、政府法规、网络保险承保商和第三方供应商生态系统之间进行交流。当我们进入公司旅程的下一个里程碑时，我们将专注于继续领先市场进行创新，并通过业界唯一的实时、数据驱动的平台来管理和减轻网络风险。”

【关键词】保险科技，融资，网络风险

【摘要】　　4月19日，保观讯，保险集团The Travelers Companies, Inc.报告称，2023年第一季度的净利润为9.75亿美元，其中还包括5.35亿美元的税前巨灾损失和2.11亿美元的一次性税收优惠。与去年同期的10.18亿美元相比，Travelers公司在2023年第一季度的净利润下降了4%。据Travelers称，这是由于核心收入较低——9.7亿美元，而2022年第一季度为10.37亿美元——部分被净实现投资收益（与去年同期的净实现投资损失相比）所抵消。本季度的基础承保收益包括2.11亿美元的一次性税收优惠。该税收优惠包含在合并收益表的所得税项目中，因此不会影响95.4%的合并比率或90.6%的基础合并比率。本季度的综合成本率从2022年第一季度的91.3%上升了4.1个百分点，而基础综合成本率从上一年的90.6%提高到91.2%。　　

【关键词】Travelers，净利润，核心收入

【摘要】　　4月13日，保观，AM Best的“First Look”报告提供了对2023年美国寿险和年金行业财务状况的早期洞察。报告中的数据整合自截至2023年4月3日发布2022年度法定报表的公司。这些公司估计占行业保费和年金对价总额的97%，占资本和盈余的90%。2022年，美国人寿和年金总收入比上年增长11%，达到9892亿美元。保费和年金对价增长了11.2%，而其他收入增长了54.2%。该行业的总支出增长了10.9%，这是导致单独账户净转移减少350亿美元的原因。与此同时，一般保险和其他费用增加了428亿美元。由于这些因素，税前净营业收益为548亿美元，增加了14%。

【关键词】美国，人身险，收入

【摘要】　　4月12日，保观讯，印度保险监管机构IRDAI表示，车险服务提供商将获得董事会批准的佣金结构，并且必须在管理费用(EoM)之内。简而言之，保险公司必须像代理人和中介机构一样，就MISP的佣金结构获得董事会的批准。从2023年4月1日起，IRDAI取消了佣金上限，并指示保险公司制定董事会批准的政策，向代理人和中介机构支付佣金，但这种结构必须在EoM内。　　

【关键词】印度，监管，佣金

【摘要】　　4月3日，保观讯，近日，彭博社发布了专门为金融领域打造的大型语言模型（LLM）——BloombergGPT，引发投资者关注。据彭博社发布的报告显示，BloombergGPT已经接受了广泛的金融数据的训练，以支持金融行业内各种各样的自然语言处理（NLP）任务。它是专门为金融领域开发的一种语言模型，可以更好地处理金融领域的数据和任务。报告指出，研究人员利用彭博社现有的数据，对资源进行创建、收集和整理，通过构建迄今为止最大的特定领域数据集来完成BloomberGPT，并基于通用和金融业务的场景进行混合模型训练。彭博声称，BloombergGPT将协助彭博改进现有的金融NLP任务，如情感分析、命名实体识别、新闻分类和问答等。此外，BloombergGPT将为整合彭博终端上的大量数据提供新机会，以更好地帮助公司的客户，同时将AI的全部潜力带入金融领域。　　

【关键词】彭博，LLM，金融数据

【摘要】　　4月3日，保观讯，联合健康周三表示，其保险部门将把一些非紧急手术和程序的事先授权程序的使用减少20%。在此过程中，医疗保健提供者获得某些非紧急程序的承保批准。大多数商业和Medicare Advantage以及Medicaid业务的裁员将从第三季度开始，并将持续到今年剩余时间。该公司将在明年初为符合资格规范的护理提供者实施一项全国金卡计划，结束大多数程序的事先授权。它适用于大多数 UnitedHealthcare 成员。

【关键词】联合健康，事先授权程序，削减使用

【摘要】　　3月30日，保观讯，Koala总部位于巴黎，是一家专门从事旅游保险技术的保险科技初创公司，在最近的一轮融资中成功筹集了210万美元。该轮融资由现有投资者Insurtech Gateway领投，并迎来了三位新投资者：Uneti Ventures、Slimmer AI和Sterling Oak。本次注资将推动Koala在欧洲的发展，使该公司能够扩大技术和销售团队，并开发新的旅行保障产品。Koala由Antony Mechin、Léo Tordjman和Ugo Weyl于2018年创立，致力于从零开始构建模块化旅行保障产品。该公司的理念是消除排除、自动化操作并提供不需要证明的保障。　　

【关键词】保险科技，旅游，融资