中国行业发展报告

【摘要】　　9月14日，国际金融报讯，当地时间9月14日，欧洲央行将主要再融资利率、存款机制利率、边际贷款利率均上调25个基点，分别升至4.5%、4%和4.75%，超出市场预期。为了遏制欧元区的通胀，欧洲央行已经自去年7月以来连续10次加息，累计加息450个基点，这也是该行有史以来最快的紧缩步伐。但快速加息也给欧元区经济增长带来巨大压力。本周欧盟委员会下调了欧盟和欧元区今明两年经济增长预期。　　

【关键词】欧央行，加息，通胀

【摘要】　　9月7日，财新网讯，9月7日，人民币汇率中间价报1美元对人民币7.1986元，较前一日升值17个基点（BP），与前一日收盘价7.3084差1098BP。9月7日开盘后，在岸人民币兑美元迅速震荡贬值至7.32上方，收盘报7.3279，超过2022年11月时的7.3275，创下2008年初以来的新高。而离岸人民币兑美元汇率当日同样贬值，日盘在7.33附近震荡，夜盘间一度冲至7.3450，逼近8月中旬曾创下的2022年末以来新高7.3490。受前一日收盘价走高影响，9月8日人民币汇率中间价报7.2150，较前一日贬值164BP，与前一日收盘价之间的点差升至1129BP，为近两个月来的次高点差，仅次于8月22日的点差1147BP。

【关键词】美元指数，在岸人民币，贬值

【摘要】　　9月7日，财新网讯，9月7日国家外汇管理局公布的最新数据显示，截至2023年8月末，我国外汇储备规模为31601亿美元，较7月末下降442亿美元，降幅为1.38%，降至2023年以来最低。外汇局表示，外汇储备规模下降主要受到汇率折算和资产价格变化等因素综合作用，“受主要经济体宏观经济数据、货币政策预期等因素影响，美元指数上涨，全球金融资产价格总体下跌。”8月，美元指数上涨1.73%，从101.8最高升至104.4，最终收报103.6。由于中国外汇储备以美元计价，会导致表观上的外汇储备余额有所收缩。除了外汇储备规模的波动，中国继续增持黄金。8月末，中国黄金储备升至6962万盎司，较7月末增加93万盎司，约合增加28.9吨。不过由于8月平均金价较7月有所下降，8月末黄金储备折算美元后的储备额较7月末反而小幅下降近1.4亿美元。这是中国连续第十个月增加黄金储备。　　

【关键词】外汇储备，黄金，规模

【摘要】　　9月2日，DoNews讯，9月1日，美联储隔夜逆回购协议（RRP）使用规模为1.574万亿美元，创2022年3月份以来新低，因为使用它的机构投资者愈发相信美联储已完成加息，因此，他们更愿意买入国库券，而不是将现金存放在美联储的RRP工具中。该工具使用规模上个交易日报1.652万亿美元，相比之下，2023年早些时候，还曾一度突破2.5万亿美元。对RRP的使用量最近一次突破2万亿美元是在6月30日，本周使用量已下跌13%。主要推动因素一直是美国国库券供应迅速增长，且经济数据走弱抑制了对美联储进一步加息的预期。

【关键词】基金，债强股弱，上半年

【摘要】　　9月2日，财新网讯，北京时间9月1日，美国劳工统计局发布的8月非农就业报告显示，美联储看重的失业率上升至3.8%，创2022年2月以来高，高于彭博预期值3.5%。新增就业人数则超出市场预期，达18.7万人，与前值持平，彭博预期值为17万人；劳动参与率62.8%，亦高于彭博预期值和前值62.6%。报告发布后，美国风险资产价格多数下跌，而中国相关资产则因中国国内多重利好刺激而涨幅居前。美股冲高回落，三大股指涨跌互现，热门中概股普涨，纳斯达克金龙指数盘中涨近5%，尾盘涨幅收窄至超3%。美债收益率创8月底以来新高，10年期美债收益率收报4.181%。美元指数短暂回落后再度跳涨，报104.291。离岸人民币一度拉升，但因美元表现强劲，随后再次回落，相较其他亦在承压下跌的非美货币，人民币贬值幅度相对较小，收报7.275。　　

【关键词】美国，中概股，纳斯达克

【摘要】　　8月25日，环球时报讯，8月23日，环球银行金融电信协会（SWIFT）发布人民币月度报告和数据统计显示，2023年7月，民币在全球支付中的占比升至3.06%，这是人民币占比连续第六个月上升，也是有纪录以来第二次在全球支付中占比超过3%。2023年7月，在基于金额统计的全球支付货币排名中，人民币保持全球第五大最活跃货币的位置。7月份欧元支付占比已下降到了24.42%，支付占比位于欧元和人民币之间的是英镑和日元，两者的比重最新分别为7.63%和3.51%。　　

【关键词】SWIFT，人民币，全球支付

【摘要】　　8月25日，中国证券报讯，8月25日，中国银河证券旗下新加坡合资公司银河-联昌证券（新加坡）私人有限公司（简称“银河-联昌”）与富国基金全资子公司——富国资产管理（香港）有限公司（简称“富国香港”）合作推出的银河证券富国越南30行业ETF(CGS Fullgoal Vietnam 30 Sector Cap ETF)在新加坡交易所成功上市。这是富国基金在海外共同管理的第一只越南主题ETF，也是其在新加坡市场上市的第一只产品。据悉，该越南主题ETF的投资管理人和投资顾问分别是银河-联昌和富国香港。该ETF跟踪iEdge越南30行业股票指数，是新加坡交易所集团开发推出的指数产品，旨在追踪在胡志明证券交易所上市的30家市值最大、流动性最强的公司。该ETF在首发认购阶段已筹集逾1.8亿元人民币（约6000亿越南盾）。　　

【关键词】银河证券，富国基金，新加坡

【摘要】　　8月16日，财见讯，支付基础设施公司TerraPay宣布，该公司已获得意大利电子货币研究所(EMI)的授权。在获得意大利银行(Bank of Italy)的批准后，TerraPay将扩大其在意大利境内的业务，随后将扩大到整个欧盟。TerraPay已成为领先银行、汇款运营商、移动钱包运营商和金融机构促进无国界数字交易的全球合作伙伴。作为一家B2B公司，TerraPay与其他企业合作，帮助他们利用其敏捷、安全和可扩展的技术平台来增强客户在汇款、支付和跨境支出方面的价值主张。该公司在121个接收国家和208个发送国家拥有广泛的网络，并在全球超过28个国家受到监管。

【关键词】TerraPay，意大利，电子货币

【摘要】　　8月16日，第一财经讯，当地时间8月15日，继穆迪之后，另一国际评级机构惠誉警告称，或将下调包括摩根大通在内的数十家美国银行的评级。在此之前，美监管机构表示，正酝酿升级针对大型地区性银行的监管措施。监管收紧以及惠誉可能下调评级的前景，引发了投资者对该行业健康状况的担忧，美国银行股当天普遍下跌。截至15日收盘，标准普尔500银行指数下跌2.75%，创一个月来最低收盘点位；摩根大通、美国银行、富国银行、高盛集团、花旗集团和摩根士丹利的跌幅介于1.3%至3.2%之间。　　

【关键词】美国，银行业，下调评级

【摘要】　　8月9日，移动支付网讯，8月8日，新加坡美通社报道，全球领先的支付基础设施公司TerraPay已获得新加坡金融管理局（MAS）对主要支付机构（MPI）许可证的原则批准，这标志着朝着成为获得最多监管批准的支付公司迈出了重要一步。有了MAS这个关键金融服务监管机构颁发的令人垂涎的许可证，TerraPay的客户和全球领先企业将能够访问其遍布120个收款国和208个汇款国的庞大网络，同时实现完全合规、负担得起和无缝的跨境资金流动。TerraPay在28个国家/地区获得监管部门的批准，为完全合规的国际汇款、顺畅的业务支付和替代支付方式提供了便利。在Prime、IFC、Partech Africa和Visa的支持下，TerraPay正在亚洲、非洲、欧洲、中东和美国建立安全的实时全球支付走廊，并在拉丁美洲迅速扩张。TerraPay于2023年5月宣布了其B轮股权融资，在此轮融资中成功筹集了超过1亿美元用于全球扩张计划，使该公司能够加强其现有的支付网络，并在全球范围内扩大其监管和合规能力以及基础设施。　　

【关键词】TerraPay，MPI，新加坡

【摘要】　　8月9日，新华网讯，8月8日，俄罗斯央行网站发布的最新报告显示，俄罗斯外汇市场结构持续变化，7月人民币在外汇交易中所占份额从6月的39.8%上升到44%，创下新高。塔斯社报道说，根据俄央行发布的金融市场风险评估报告，美元、欧元等西方主要货币在俄外汇市场的份额从6月的58.8%下降到7月的54.4%。在场外交易中，人民币份额从6月的18.4%上升到7月的19.2%。报告显示，7月俄外汇市场总交易额上升至8.2万亿卢布（1美元约合97卢布），比6月略有增加。根据莫斯科交易所数据，今年2月，人民币首次超过美元，成为该交易所月度交易量最大货币。2022年，美元和欧元等外币在俄地位下滑，与此同时，人民币正成为俄最受欢迎的外币之一。

【关键词】俄罗斯，外汇市场，人民币

【摘要】　　8月3日，第一黄金网讯，近日，又一南美国家开始使用人民币。7月底，玻利维亚开始在进出口交易中使用人民币，成为最新经常使用人民币的南美国家。这一举措对美元在拉美地区金融交易中的霸权地位构成了不算大、但是越发严峻的挑战。据悉玻利维亚经济部长马塞洛·蒙特内格罗7月27日表示，今年5月至7月，玻利维亚进行了总计2.78亿元人民币的金融交易，占同期对外贸易额的10%。蒙特内格罗说：“香蕉、锌和木材制造业出口商正在用人民币交易，汽车与生产资料进口商也在使用人民币。”他指出，人民币交易数额依然较少，但以后会越来越多。玻利维亚由此加入巴西和阿根廷的行列，开始使用人民币。开始使用人民币之前，玻利维亚从2月起饱受美元严重短缺的困扰，国民经济遭到冲击。玻利维亚总统路易斯·阿尔塞7月曾表示，玻利维亚是在面临“美元流动性危机”时寻求了替代方案。美洲对话研究中心亚洲与拉美项目主任玛格丽特·迈尔斯表示，在拉美地区，增加使用人民币的国家主要是那些“希望加强与中国关系”的国家，而且它们往往“一致希望降低对美元的依赖”，同时“在总体上降低对美国的依赖”。

【关键词】玻利维亚，拉美地区，外币支付

【摘要】　　8月3日，参考消息讯，8月1日，俄罗斯《专家》周刊网站报道，人民币今年已成为俄罗斯商人进行支付时使用最多的外币，其中原因不仅在于俄罗斯与中国贸易额大幅增长，也与人民币可被用于兑换成美元和欧元有关。塔斯社报道称，今年前5个月，俄企业家外币支付汇款中的70%为人民币。人民币因此成为这段时期最受俄企业家欢迎的外币。2022年6月至2023年6月，俄企业家以人民币进行支付的金额每月都在增长。俄罗斯企业需要用人民币与中国和新加坡开展业务。土耳其里拉在俄企业家使用最多的外币中排名第二，它无疑被用于与土耳其进行结算。俄社会活动家格奥尔基·扎克列夫斯基指出，人民币在外币转账支付中所占份额不断扩大是合理现象。现在，人民币可用于与约30个国家进行结算，约60个国家将这种货币作为储备货币。扎克列夫斯基认为，这种情况是完全合理的。中国仍是最大的世界工厂，还积极参与非洲和太平洋地区的地缘政治活动。中国政局稳定，经济不断增长，这一切都有利于进一步巩固人民币的地位。　　

【关键词】人民币，俄罗斯，外币支付

【摘要】　　7月30日，DoNews讯，近日，荷兰新兴银行平台Bunq宣布获得4450万欧元融资，Bunq公司首席执行官Ali Nickman、首席信息官Raymond Kasiman 、Pollen Street Capital参投。本次融资过后，Bunq本年度融资总额已经接近1亿欧元，平台估值保持16.5亿欧元不变。目前，该平台在欧洲注册用户已经超过900万，未来将继续扩展国际市场空间。据悉，Bunq已经在2023年4月在纽约提交银行牌照申请，并希望将其服务推广到全美。

【关键词】荷兰新兴银行，Bunq，融资

【摘要】　　7月28日，新京报讯，当地时间7月27日，欧洲中央银行宣布决定将欧元区主要再融资利率、存款便利利率、边际贷款利率均上调25个基点(BP)，分别至4.25%、3.75%和4.5%，为连续第九次加息，共计加息425个基点。欧央行还将最低准备金率设定为0。欧洲央行在货币政策声明中指出，工资上涨和企业强劲的利润率已取代外部因素，成为现阶段推高通胀的主要因素。欧洲央行呼吁成员国政府及时取消能源价格补贴，以避免推高中期通胀压力，否则需采取进一步的货币紧缩政策。声明中还省略了将利率“调至”充分限制性水平的指引，强调未来的利率决定将继续基于其根据即将到来的经济和金融数据、潜在通胀动态以及货币政策传导力度对通胀前景的评估。欧洲央行行长拉加德在记者会上表示，本次加息是一致决定的，9月不会降息，对9月及以后的决策持开放态度。没有讨论过缩减资产负债表，利率和量化紧缩之间不会存在权衡。欧元区经济增长存在高度不确定性，近期经济前景恶化的主要原因是需求疲软，但劳动力市场依然强劲。基础通胀仍然较高，而高通胀和融资条件收紧正在抑制支出，此举对制造业构成压力，而制造业又受到外部需求疲软的影响。此外，住房和商业投资也显示出疲软迹象。　　

【关键词】欧洲中央银行，加息，通胀

【摘要】　　7月19日，中国金融新闻网讯，7月14日，世界黄金协会发文称，6月全球实物黄金ETF结束了连续三个月的流入态势，转为净流出。全球黄金ETF总持仓下降56吨至3422吨，全球黄金ETF资产管理总规模(AUM)较上月下降4%至2110亿美元。6月流出量致使2023年上半年全球黄金ETF总需求转负，持仓净流出50吨，相当于基金流出约27亿美元，6月除亚洲外的全球其他所有区域均有黄金ETF流出。世界黄金协会指出，6月初，主要市场股市表现强劲，可能导致投资者关注点从黄金等避险资产转移至股市。大部分黄金ETF流出发生在下半月，彼时金价下跌，全球主要央行在顽固的通胀压力面前展现出强硬的“鹰派”态度。截至6月底，全球黄金ETF总持仓已降至2月以来的最低位，同比减少10%，比2020年10月3919吨的历史高点要低13%。根据世界黄金协会的数据，今年上半年，美元金价上涨5.4%，以1912.25美元/盎司的价格收官，跑赢了除发达经济体股市之外的所有其他主要资产。　　

【关键词】黄金ETF，总持仓，下降

【摘要】　　7月14日，移动支付网讯，美国银行将使用人工智能、虚拟现实和元宇宙作为其2000名新员工的沉浸式培训计划的一部分。随着企业开发技术以提高绩效并降低成本，此举反映出银行业发生了更大的转变。在为期一周的培训中，美国银行高管就“多元化和包容性”以及“负责任的增长”（该公司的座右铭）等主题发表主题演讲并主持小组讨论。但在休息时间，美国银行鼓励新员工参观配备了数十台虚拟现实头盔的会议室。使用该技术，员工可以看到银行分行的360度全方位视图。在那里，新员工可以边做边学，而不仅仅是听。美国银行学院创新与设计主管Mike Wynn表示，虚拟培训提供了真实场景，例如客户要大笔资金或投诉欺诈账户。员工还可以与充当美国银行客户的机器人进行基于人工智能的对话，另一个机器人则指导他们做出正确的反应。这种身临其境的体验不仅适用于新员工：美国银行已为全球超过200000名员工提供了这种体验。美国银行的每个呼叫中心都有一名人工智能教练来帮助排练与客户的对话。如果经理很难与员工沟通，可以为他们安排一个人工智能机器人进行进一步培训。　　

【关键词】美国银行，人工智能，元宇宙

【摘要】　　7月10日，IT之家讯，7月10日，据路透社报道，国际清算银行（BIS）今日发布的一项调查报告显示，预计到2030年，新兴经济体和发达经济体的24家央行将会实现数字货币流通。全球各国央行一直在研究和开发供零售交易流通的本国数字货币，以避免在现金加速减少的情况下将数字支付业务过多交由私营部门，有些央行还在考虑出台金融机构之间批发交易的数字货币机制。BIS在调查中发现，大多数新的中央银行数字货币（CBDC）将出现在零售领域，其中11家中央银行可能会加入巴哈马、东加勒比、牙买加和尼日利亚等国家和地区的行列，这些国家已经在2022年底进行了零售版本数字货币的试运行。该报告的作者还写道：“加强跨境支付是央行开展批发版本CBDC工作的关键驱动力之一。”瑞士国家银行6月下旬表示，将在瑞士数字交易所发行批发版本的CBDC。

【关键词】国际清算银行，央行，数字货币

【摘要】　　7月5日，中新经纬讯，7月5日据华尔街日报中文网报道，新加坡央行公布了创纪录的年度亏损，因新元走强带来的汇兑影响，以及吸收银行系统中过剩流动性产生的高额利息支出。据报道，新加坡金融管理局周三在其年度报告中称，截至3月的财年净亏损从上一财年的74亿新元扩大到308亿新元(228.2亿美元)。新加坡金管局局长孟文能(Ravi Menon)在一次新闻发布会上表示，大约70%的净亏损来自于新元走强带来的负面汇兑影响，剩下的30%是由于央行旨在吸收银行系统过多流动性的公开市场操作产生的净利息支出。孟文能称：“308亿新元的净亏损并不令人担忧，而投资表现更值得关注。”“由于新加坡金管局收紧货币政策以抑制通胀压力，新元在22/23财政年度期间大幅升值，”孟文能说。“负面汇兑影响无需担心。试图避免这种负面汇兑影响是没有意义的。”　　

【关键词】新加坡，央行，亏损

【摘要】　　7月4日，中新经纬讯，7月4日，日本财务省宣布，将10年期国债票面利率从原先的0.5%下调至0.4%。报道称，作为二级市场长期利率基准的新发行10年期国债收益率一直在0.4%左右运行，与市场走势接近。这是自2022年12月(0.2%)日本央行上调长期利率波动区间以来的最低水平，此次降息将是2016年3月以来的首次。报道提到，日本财务省原则上每年更新4次10年期国债发行情况。如果票面利率与现行市场收益率差距过大，拍卖国债的价格就会变得过高或过低。报道指出，此次日本财务省下调10年期国债票面利率反映出今年春季以来，受海外投资者抛售国债放缓等因素影响，日本10年期国债收益率有所下降。

【关键词】日本，10年期国债，票面利率