【银行同业】2022年5月银行同业月度监控报告(2022-06-30)
【摘要】 2022年以来,商业银行扩表提速,5月末总资产同比增长10.4%,环比提升0.2个百分点。受低基数效应消退、净息差收窄等因素影响,一季度商业银行净利润增速回归常态,累计实现净利润6595亿元,同比增长7.4%;净息差为1.97%,环比下降0.11个百分点。一季度末,不良率环比下降0.04个百分点,连续六个季度下降,资产质量持续改善;拨备覆盖率环比上升3.80个百分点,风险抵补能力增强;各项资本充足率均下降,流动性水平保持稳健。当前金融体系不良资产风险尚未完全暴露,银行业中小金融机构的不良率或将进一步上升,未来将持续加大不良处置力度。未来,银保监会将持续努力,扎实推动各项工作取得实效,不断提升银行保险机构的公司治理质效,为中小银行机构改革化险、实现高质量发展提供有效支撑。
【关键词】不良下降,扩表提速,公司治理
【银行同业】2022年4月银行同业月度监控报告(2022-05-30)
【摘要】 “稳增长”发力叠加开门红蓄力,在“加大跨周期调节力度”的货币政策持续引导下,宽信用发力,上市银行扩表提速,一季度末总资产同比增长8.71%,增速较年初回升0.80个百分点。上市银行持续强化不良认定、加大核销力度,一季度末不良率继续较年初下降0.02个百分点至1.32%。一季度末上市银行核心一级资本充足率、一级资本充足率分别为11.16%、12.91%,分别较年初下降0.03个、0.02个百分点;资本充足率为15.92%,较年初持平。展望未来,商业银行信贷投放将放缓,总资产增速将回落,但信贷结构将继续优化,信贷资源向重点领域、薄弱环节和受疫情影响严重的企业、行业倾斜;资产端收益率降幅将大于负债端降幅,净息差将收窄,叠加规模扩张放缓,商业银行经营承压。疫情致部分区域小微企业经营困难,银行业面临不良贷款反弹压力。
【关键词】扩表提速,经营承压,不良反弹
【银行同业】2022年3月银行同业月度监控报告(2022-04-29)
【摘要】 2022年一季度,银行业景气指数为72.1%,比上季上升1.8个百分点,比上年同期下降0.1个百分点。银行业平稳健康运行,3月末银行业境内口径总资产为351.1万亿元,同比增长8.9%,其中各项贷款同比增长11%;银行业总负债321万亿元,同比增长8.8%,其中各项存款同比增长9.3%。抵御风险能力稳步提升,银行业不良贷款余额为3.7万亿元,不良率1.79%,较年初略有下降;银行业金融机构拨备余额7.3万亿元,拨备覆盖率199.5%。预计未来,严监管将持续,一是出台《银行保险机构消费者权益保护管理办法》《银行保险机构消费者适当性管理办法》等政策,完善消费者保护的相关制度;二是进一步强化服务价格管理和收费行为管控,提升金融服务质效;三是继续推动银行业公司治理改革,不断推动银行业公司治理改革取得新成效。
【关键词】公司治理,消费者保护,适老金融服务
【银行同业】2022年2月银行同业月度监控报告(2022-03-31)
【摘要】 2022年以来,银行业扩表放缓,2月末银行业金融机构总资产同比增长8.8%,增速同比下滑1.3个百分点。2021年商业银行净利润增速明显提升,全年实现净利润2.18万亿元,同比增12.6%,2020年为同比下降2.71%;2021年末,资产质量持续向好,不良率同比下降0.11个百分点;风险抵补能力增强,拨备覆盖率同比上升12.44个百分点;多渠道补充资本,资本充足率同比提升0.06个百分点。2021年四季度净息差边际改善,环比上升0.01个百分点。2021年,银行业累计处置不良资产3.13万亿元,再创历史新高,预计2022年将加大不良资产处置以应对不良资产反弹。2月银行结构性存款规模由升转降,预计随着监管规则的进一步明确和细化,结构性存款规模压降趋势将延续,收益率也将继续小幅走低。开年银行永续债、二级债发行提速,预计全年将发行约1.9万亿元。
【关键词】普惠小微,结构性存款,资本补充
【银行同业】2021年12月银行同业月度监控报告(2022-01-29)
【摘要】 2021年4季度,银行业景气指数为70.2%,比上季上升0.3个百分点,表明银行业发展呈现持续向好的态势。12月末M2和M1余额增速分别环比提升0.5个百分点。12月,社融同比多增7206亿元,主要由企业债券和政府债券拉动;信贷需求偏弱,人民币贷款同比少增1234亿元,主要由于有效信贷需求不足以及银行年底投放信贷动力较弱。年末银行业资产规模增速环比提升0.4个百分点,农村金融机构增速仍领先。2022年,人民银行将推动货币信贷总量稳定增长、金融结构稳步优化、综合融资成本稳中有降,从而进一步增强金融服务实体经济的能力。银保监会工作重点是促进国民经济良性循环,防范化解金融风险,持续深化银行业改革开放。
【关键词】融资成本,信贷总量,实体经济
【银行同业】2021年11月银行同业月度监控报告(2021-12-31)
【摘要】 受上年同期基数较高和货币政策回归常态影响,11月末M2和M1余额增速分别同比回落2.2个和7.0个百分点。11月社融同比多增4786亿元,多增部分主要来自政府债券和直接融资。信贷需求偏弱,人民币贷款同比少增1605亿元,居民和企业贷款均同比少增。11月末银行业资产规模增速环比回落0.8个百分点,农村金融机构增速仍领先。预计下一阶段,监管将把服务实体经济放到更加突出位置,监管指引下,银行业将继续加大实体经济支持力度,特别是制造业、小微企业、绿色发展等重点领域。展望2022年,银行资本补充压力料仍将不小,系统重要性银行或将有更强烈的资本补充诉求,相关资本补充工具也有望在明年加快落地。
【关键词】服务实体,资本补充,信贷偏弱
【银行同业】2021年10月银行同业月度监控报告(2021-11-30)
【摘要】 三季度,商业银行资产端收益率上行幅度超负债端成本,净息差环比回升0.01个百分点。拨备计提放缓叠加低基数影响,商业银行净利润同比增长11.5%。资产质量持续向好,季末不良率为1.75%,环比下降0.01个百分点;拨备覆盖率为196.99%,较上季末上升3.76个百分点,风险抵偿能力进一步增强;资本充足率为14.80%,较上季末上升0.32个百分点。“十四五”期间,以碳市场为基础的碳金融产品创新将迎来政策利好,绿色金融两大领域值得关注,一是减排的重点行业,如电力和钢铁等;二是新能源和绿色产业的重点发展领域,如可再生能源和新能源汽车。中资私人银行的资产管理规模从2019年的14.13万亿元增至2020年的17.26万亿元,增长率达22.09%,未来私人银行业务将加速转型。
【关键词】绿色金融,私人银行,普惠小微
【银行同业】2021年9月银行同业月度监控报告(2021-10-29)
【摘要】 2021年3月以来,我国银行业金融机构资产规模增速持续低于上年同期,9月末银行业金融机构总资产332.34万亿元,同比增长8.0%,增速同比下滑2.8个百分点。中银协报告显示,2020年末,全国银行卡发卡量累计89.8亿张,当年新增发卡量4.5亿张,同比增长5.3%。国家外汇管理局数据显示,2021年6月末,我国银行业对外金融资产15415亿美元,对外负债16487亿美元,对外净负债1072亿美元。三季度,我国普惠小微的贷款维持较高的增长态势,继续保持了“量增、面扩、价降、结构优化”的特点,人民银行将加强各项惠企政策实施力度,进一步提升小微企业融资的获得感。“碳中和”将为绿色金融带来百万亿市场规模,银行业将大有可为。2020年中国银行业托管规模保持稳健增长,未来将继续变革和转型。
【关键词】普惠小微,绿色金融,银行卡
【银行同业】2021年8月银行同业月度监控报告(2021-09-27)
【摘要】 8月,高基数、严监管、弱需求等多重因素影响下,M2增速同比回落,社融和信贷同比少增。具体来看,月末M2增速同比下降2.2个百分点;当月社会融资规模增2.96万亿元,比上年同期少6295亿元;当月人民币贷款增1.22万亿元,比上年同期少增631亿元。8月末银行业金融机构总资产328.89万亿元,环比有所扩大,但增速环比回落0.3个百分点,同比下滑1.8个百分点。展望未来,下半年信贷结构有望延续“稳中有进”,制造业、普惠小微、科技创新将成发力点;上半年中国银行业恢复了良好发展态势,下半年将不断加大对实体经济的支持力度,落实减费让利政策,同时加强内控合规、风险防控、跨境金融业务和科技赋能;预计2021年全年银行业资产负债规模将稳步增长,结构进一步优化,净息差有望进一步企稳,盈利水平和资产质量继续改善。
【关键词】普惠小微,科技创新,风险防范
【银行同业】2021年7月银行同业月度监控报告(2021-08-31)
【摘要】 7月,银行业扩表放缓,7月末银行业金融机构总资产326.73万亿元,环比减少2.10万亿元。上半年,低基数效应叠加规模扩张及不良压力减轻后拨备计提放缓,商业银行净利润同比增长11.1%,增速大幅提升。二季度末商业银行不良率为1.76%,环比下降0.04个百分点,资产质量继续夯实;拨备覆盖率193.23%,环比上升6.09个百分点,风险抵补能力增强;核心一级资本补充乏力,资本充足率为14.48%,环比下降0.03个百分点。6月末普惠小微贷款余额增速高出同期各项贷款增速18.7个百分点,预计未来小微支持力度不减;2020年银行业减费让利金额同比增40%,将继续推动融资成本下降;不良贷款暴露存在一定的滞后性,未来延期还本付息政策到期将带来不良贷款上升压力。
【关键词】扩表放缓,减费让利,资本补充
【银行同业】2021年6月银行同业月度监控报告(2021-07-30)
【摘要】 受上年同期基数较高和货币政策回归常态影响,今年以来M2增速持续同比回落,6月末M2同比增长8.6%,增速同比降低2.5个百分点;受上年高基数影响,社会融资规模同比少增;信贷同比多增,信贷投放结构持续优化。银行业资产规模持续扩大,截至5月末,银行业金融机构总资产324.27万亿元,同比增长8.3%,增速环比持平,同比下滑2.2个百分点。2020年A股38家上市银行中有13家房贷占比超线,未来房地产贷款仍将是监管重点;监管仍将继续加强对影子银行的监管力度,预计2021年内影子银行资产将进一步缩减;贷款利率整体稳中趋降、计提拨备提升稳健经营能力以及部分非息业务发展面临挑战背景下,预计二三季度商业银行净利润增速将维持在3%左右。
【关键词】影子银行,房地产贷款,非息业务
【银行同业】2021年5月银行同业月度监控报告(2021-06-30)
【摘要】 5月,M2增速环比有所回升,主要由于政府存款和非银金融存款多增;受上年高基数影响,社会融资规模同比少增;信贷同比多增,以中长期贷款为主。银行业资产规模持续扩大,截至5月末,银行业金融机构总资产324.27万亿元,同比增长8.3%,增速环比持平,同比下滑2.2个百分点。其中农村金融机构资产同比增长10.6%,增速继续领跑。2020年,疫情影响下银行卡产业加快数字化转型,预计2021年,银行卡支付产业将继续沿着数字化方向加快转型升级;《银行业金融机构绿色金融评价方案》将于7月1日正式实施,银行业将加强绿色业务;今年以来银行网点关闭力度不减,智慧网点将成为未来银行网点发展的重要方向。
【关键词】绿色金融,智慧网点,数字化转型
【银行同业】2021年4月银行同业月度监控报告(2021-05-27)
【摘要】 4月末,银行业资产规模环比缩小,截至4月末,银行业金融机构总资产321.64万亿元,较3月末下降7302亿元。一季度,得益于规模扩张及不良压力减轻后拨备计提放缓,商业银行净利润同比增长2.4%,实现由负转正。一季度末,商业银行不良率1.8%,较2020年末下降4bp,资产质量逐步夯实;拨备覆盖率187.14%,较2020年末上升2.67个百分点,风险抵补能力增强;资本补充难抵资本消耗,资本充足率14.51%,较2020年末下降19bp。展望未来,各类影子银行活动将陆续纳入监管,金融创新需在审慎监管下进行,相关风险分类、拨备计提标准等将逐步完善;监管将继续引导商业银行回归本源,优化信贷结构,严格控制房地产信贷,加大实体经济特别是中小微企业支持力度;监管还将强化银行机构股权整治,促进银行业高质量发展。
【关键词】影子银行,回归本源,股权整治
【银行同业】2021年3月银行同业月度监控报告(2021-04-29)
【摘要】 3月,受上年高基数影响,M2增速同比回落,社会融资规模和信贷同比少增,信贷结构有所优化,企业中长期贷款高增,居民部门融资好于上年同期。银行业资产规模持续扩大,截至3月末,银行业金融机构总资产322.37万亿元,同比增长9.6%,增速环比回落0.7个百分点。其中农村金融机构资产同比增长11.9%,增速领跑。展望未来,绿色金融有望加快发展,预计2021年我国绿色金融业务规模有望达到16万亿元左右;拨备对银行盈利的拖累效应将逐步消除,净利润改善迹象显现,上半年银行业净利润有望增长5%左右;在加大不良贷款处置及中小微企业贷款延期政策持续共同作用下,2021年银行业整体不良率不会大幅上升。
【关键词】绿色金融,拨备计提,不良率
【银行同业】2021年2月银行同业月度监控报告(2021-03-31)
【摘要】 2月末,M2同比增长10.1%,表明市场流动性总体充裕;信贷需求和未贴现汇票支撑下,社融同比大幅增长;中长期贷款需求支撑下,人民币贷款同比多增4529亿元。银行业资产规模继续扩大,截至2月末,银行业金融机构境内总资产317.26万亿元,同比增长10.3%,其中农村金融机构资产同比增长12.5%,增速领跑。2月末,全国商业银行结构性存款余额为69964.07亿元,较1月末略降219.09亿元,预计未来保持波动平稳状态,向大型银行集中的趋势会进一步加强。2021年广大小微企业普遍关心的贷款延期还本付息的政策将会延续,工、农、中、建等大型商业银行的普惠小微贷款将会增长30%以上。2021年我国银行业运行的整体环境将逐步好转,商业银行盈利能力将进一步回升,净利润增速有望由负转正。
【关键词】延期还本付息,普惠小微,结构性存款
【银行同业】2020年12月银行同业月度监控报告(2021-01-29)
【摘要】 12月,货币政策回归常态,M2增速环比回落0.6个百分点;受非标融资拖累,社融同比少增4821亿元;企业信贷需求支撑下,人民币贷款同比多增1170亿元。银行业资产规模继续扩大,截至12月末,银行业金融机构境内总资产312.67万亿元,同比增长10.5%,其中股份制行资产同比增长11.9%,增速领跑。展望未来,在中小银行经营风险加大的背景下,中小银行将加快兼并重组,“抱团取暖”共抗风险;2020年仅一家银行A股上市,上市融资依然是中小银行缓解资本压力的有效手段,再加上银行经营将有所改善,2021年或将迎来上市潮;受疫情影响,全球银行业的资产质量和盈利能力遭受空前挑战,2020年至2022年全球银行业净贷款亏损拨备总额将达3180亿美元。
【关键词】影子银行,结构性存款,绿色信贷
【银行同业】2020年11月银行同业月度监控报告(2020-12-30)
【摘要】 11月,社会融资规模增量为2.13万亿元,比上年同期多1406亿元,政府债继续贡献主要增量;人民币贷款增加1.43万亿元,同比多增456亿元,企业中长期贷款贡献主要增量。信贷投放环比回升,银行业资产规模相应环比扩大。截至11月末,银行业金融机构境内总资产311.55万亿元,环比上升45031亿元,其中股份制行资产同比增长12.4%,增速领跑。前10月,金融系统已向实体经济让利约1.25万亿元,预计2020年可实现让利1.5万亿元的目标。展望2021年,我国将加快构建“双循环”新发展格局,银行业发展将进入新阶段,行业净利润有望实现2%至3%的增长,但仍将面临一定的资本、拨备和流动性补充压力;全球银行业处境仍将艰难,面临四大风险,恢复到疫情前水平的过程将缓慢且充满不确定性。
【关键词】增资扩股,普惠金融,影子银行
【银行同业】2020年10月银行同业月度监控报告(2020-11-30)
【摘要】 10月,社会融资规模增量为1.42万亿元,同比增5493亿元,政府债券是主要增量;人民币贷款增加6898亿元,受季节性因素影响,环比大幅回落12102亿元,但同比仍多增285亿元。信贷投放环比缩小,银行业资产规模相应环比有所缩小。截至10月末,银行业金融机构境内总资产307.05万亿元人民币,环比下降5749亿元。前三季度商业实现净利润1.51万亿元,同比下降8.3%;三季度末,商业银行不良贷款率1.96%,较2019年末上升10BPS。预计四季度不良贷款处置规模为1.67万亿元,接近全三季度总和,不良贷款处置压力较大;2025年前全球系统重要性银行合计需要发行超过3.3万亿元的TLAC合格债务工具;商业银行法修改意见稿明确村镇银行普通商业银行的法律地位,有利于村镇银行拓展业务,预计未来,村镇银行数量和资产规模都将实现较快增长。
【关键词】不良贷款处置,TLAC,村镇银行
【银行同业】2020年9月银行同业月度监控报告(2020-10-30)
【摘要】 9月,政府债券发行规模大幅增长,支撑社会融资规模同比多增,当月社会融资规模增量为3.48万亿元,比上年同期多9630亿元;金融机构加大实体经济支持力度,发放贷款明显放量,当月人民币贷款增加1.9万亿元,同比多增2047亿元。信贷投放规模扩大,银行业资产规模扩张,9月末银行业总资产达307.62万亿元,环比增加3.56万亿元。展望未来,在延期还款等政策退出、信用风险上升、利润考核压力等因素影响下,商业银行不良贷款率将有所反弹,资产质量管理难度或将明显上升。2019年,我国银行卡产业稳中向好,预计未来将在发展普惠金融、防范金融风险、建设支付场景等方面持续发力。数字货币已在深圳测试,将推动商业银行数字化转型。
【关键词】数字化,不良率,让利实体经济
【银行同业】2020年8月银行同业月度监控报告(2020-09-30)
【摘要】 8月,政府债券发行规模大幅增长,支撑社会融资规模大幅反弹,当月社会融资规模增量达3.58万亿元,同比多增1.39万亿元,环比增加1.89万亿元;人民币贷款增加1.28万亿元,同比多增694亿元,主要受企业中长期贷款和居民贷款拉动。信贷投放规模扩大,银行业资产规模反弹,8月末银行业总资产达304.06万亿元,环比增加2.87万亿元。展望未来,就国内来看,疫情爆发以来,零售业务对业绩贡献度不断提升,疫情过后数字化零售将成主流;净息差下行,手续费收入增长承压及加大拨备计提等因素影响下,下半年银行业盈利增速或承压。就全球来看,疫情加大全球银行业经营压力,预计2020年全年,全球银行业将呈现盈利大幅下滑、不良率上升、资本充足率下滑、估值水平处于低位等特点。
【关键词】数字化零售,盈利下滑,不良率上升