【钢 铁】2024年3月钢铁行业月度监控报告(2024-04-29)
【摘要】 3月,钢材价格大幅回落,部分钢厂亏损严重,钢厂生产动力不足,房地产持续低迷对钢材消费造成较大影响。3月,我国钢材产量为12337万吨,同比增长0.1%;钢材表观消费量为11409.9万吨,同比下降4.95%;钢材出口量为988.8万吨,同比增长25.32%。3月末,国内钢材综合价格指数(CSPI)为105.27点,环比上月下降5.65%。展望后市,国内需求预期仍处于收缩区间,供给预期大幅下降,钢铁企业经营压力依然偏大,部分企业短期或延续亏损局面。在地方政府积极稳妥推进化债工作及年度预算预期下调的约束下,一季度基建投资增长放缓,基建投资对钢材消费拉动减弱,对钢铁消费端将以托底作用为主。综合来看,预计短期钢铁行业将继续处于谷底收缩运行。
【关键词】基建投资,需求疲软,价格回落
【钢 铁】2024年2月钢铁行业月度监控报告(2024-03-29)
【摘要】 2月,钢铁行业生产端相对平稳,年前停产减产企业陆续复产,钢材产量有所恢复,但需求端受房地产低迷走势影响,钢材价格小幅回落。1~2月,我国钢材产量为21342.78万吨,同比增长7.9%;钢材表观消费量为19864.78万吨,同比增长1.73%;钢材出口量为1591万吨,同比上涨32.6%。2月末,国内钢材综合价格指数(CSPI)为111.57点,环比上月下降0.72%。展望后市,随着春节及秋冬限产季结束,钢厂逐步复工复产,带动供给端预期向好,但国内外需求预期不容乐观,行业将继续收缩运行。全国电网建设、电力输配电设备的更新扩容,及可再生能源的快速发展均推动电力用钢需求增长。预计2024年电力行业用钢需求将保持较强韧性,全年电工钢需求量可达1340万吨,同比增长3%。
【关键词】电工钢,临沂,收缩运行
【钢 铁】2023年12月钢铁行业月度监控报告(2024-01-31)
【摘要】 12月,在产量平控、秋冬季限产等政策推动下,钢铁生产节奏延续放缓趋势,顺利完成全年粗钢控产目标。12月份,我国粗钢产量为6744.38万吨,同比下降14.9%;平均日产粗钢217.56万吨,环比上月下降14.23%;钢材表观消费量为10142.47万吨,同比下降5.41%;钢材出口量为773万吨,同比增长43.15%%。12月末,国内钢材综合价格指数(CSPI)为112.9点,环比上月增长1.15%。1~12月,钢铁行业投资同比增长0.2%。展望后市,12月份,行业PMI指数为46点。生产及国内需求预期均不容乐观,出口订单有所改善,但仍处于收缩区间。综合来看,钢铁行业PMI指数将继续处于50点枯荣线以下运行。2024年1季度,钢铁行业或将延续“产能、产量双限”政策。此外,近4000万吨炼钢产能将在2024年陆续建成投产,或将加大钢铁供给端压力。
【关键词】限产,粗钢产量,出口
【钢 铁】2023年11月钢铁行业月度监控报告(2023-12-29)
【摘要】 11月,在产量平控、秋冬季限产等政策推动下,钢铁生产节奏持续放缓。11月份,我国粗钢产量为7610万吨,同比增长0.4%;平均日产粗钢253.67万吨,环比上月下降0.58%;钢材表观消费量为10304万吨,同比下降1.26%;钢材出口量为801万吨,同比增长43.29%。11月末,国内钢材综合价格指数(CSPI)为111.62点,环比上月增长3.83%。1~11月,钢铁行业投资同比增长2.9%。展望后市,11月份,行业PMI指数为48.2点,环比上月提高2.6点,继续处于枯荣线以下,钢铁行业运行预期依然不容乐观。且产量平控政策即将进入年底收尾阶段,而1~11月全国粗钢产量依然小幅增长1.5%,为完成全年任务,12月份钢企需减产粗钢产量1703万吨,减产幅度高达21.86%,或存在完不成产量平控任务的可能。综合来看,钢铁行业PMI指数将继续处于50点枯荣线以下运行。
【关键词】平控,政策,秋冬季
【钢 铁】2023年10月钢铁行业月度监控报告(2023-11-30)
【摘要】 10月份,钢铁产量平控政策进入冲刺阶段,钢铁产量延续下降趋势,下游消费旺季不旺,推动钢材价格小幅下降。10月,我国粗钢产量为7909.2万吨,同比下降1.8%;钢材表观消费量为10643.6万吨,同比下降3.62%;钢材出口量为794万吨,同比增长53.28%。10月末,国内钢材综合价格指数(CSPI)为107.5点,环比上月下降0.83%。1~10月,钢铁行业投资同比增长1.9%。展望后市,10月PMI指数继续处于枯荣线以下。其中,供给及国内外需求预期均不容乐观,行业经营情况依然面临较大压力,预计短期仍将处于枯荣线以下低位运行。长期以来,我国钢铁出口比例保持在5%左右,但2023年以来钢材出口快速增长,这一比例于2023年10月升至6.53%。由于我国钢铁产业长期定位以满足国内需求为主,不排除后期调控部门对板材类产品出口加征关税的可能性。
【关键词】控产,收缩运行,出口
【钢 铁】2023年9月钢铁行业月度监控报告(2023-10-31)
【摘要】 9月份,钢铁行业粗钢产量平控政策落地,钢厂生产节奏放缓,各类钢铁产品产量小幅回落。9月,我国粗钢产量为8210.76万吨,同比下降5.6%;钢材表观消费量为11039.47万吨,同比下降1.52%;钢材出口量为806万吨,同比增长61.85%。9月末,国内钢材综合价格指数(CSPI)为108.4点,环比上月提高0.06%。1~9月,钢铁行业投资同比增长1.6%。展望后市,9月PMI指数小幅回升,但仍处于枯荣线以下。其中,国内需求预期小幅回暖,但钢铁供给及外需预期均不容乐观,且原燃材料价格持续上涨,压缩行业盈利空间。综合来看,行业经营情况依然面临较大压力,行业短期仍将低位运行。为完成全年限产目标,四季度粗钢产量将出现较大降幅。初步预计,2023年,我国粗钢产量有望达到10.05亿吨左右,同比下降约0.8%。
【关键词】产量平控,基建,需求企稳
【钢 铁】2023年8月钢铁行业月度监控报告(2023-09-28)
【摘要】 8月份,在政府调控部门并未明确控产政策的情况下,钢厂继续保持较快生产节奏,各类钢铁产品产量小幅增长。8月,我国钢材产量为11652万吨,同比增长11.4%;钢材表观消费量为10888万吨,同比增长5.64%;钢材出口量为828万吨,同比增长34.63%。8月末,国内钢材综合价格指数(CSPI)为108.34点,环比上月下降2.59%。1~8月,钢铁行业投资同比增长1.4%。展望后市,8月PMI指数再度回落。其中,钢铁供给及国内需求预期均不容乐观,表明外需或将继续保持向好趋势。综合来看,行业经营情况依然面临较大压力,行业短期仍将低位运行。近期,国家发展改革委产业司召开矿山项目开发建设座谈会,旨在进一步推动国内矿山项目开发建设,加快“基石计划”进展,提升矿产资源供应保障能力。
【关键词】供需错配,价格回落,低位运行
【钢 铁】2023年7月钢铁行业月度监控报告(2023-08-31)
【摘要】 7月份,钢铁行业延续回暖态势,钢材产量、消费同比保持增长势头,钢材价格小幅上涨。7月,我国钢材产量为11653.4万吨,同比增长14.5%;钢材表观消费量为10990.4万吨,同比增长9.51%;钢材出口量为731万吨,同比增长9.60%。7月末,国内钢材综合价格指数(CSPI)为111.22点,环比上月提高1.86%。1~7月,钢铁行业投资与上年持平。展望后市,7月PMI指数与上月持平。其中,钢铁供给端预期向好,需求端信心略显不足,行业短期供需错配的风险加大。特别是,购进价格指数大幅攀升,行业经营情况依然面临压力,钢铁PMI将继续围绕50点震荡运行。根据经合组织数据,预计2025年,全球新增5990万吨粗钢产能,达25.190亿吨。
【关键词】回暖,价格上涨,供需错配
【钢 铁】2023年6月钢铁行业月度监控报告(2023-07-31)
【摘要】 6月份,钢铁行业有所回暖,钢材产量、消费同比止跌回升,钢材价格亦小幅回升。6月,我国钢材产量为12007.93万吨,同比增长5.4%;钢材表观消费量为11317.93万吨,同比增长1.37%;钢材出口量为751万吨,同比下降0.66%。6月末,国内钢材综合价格指数(CSPI)为109.19点,环比上月提高2.15%。1~6月,钢铁行业投资累计同比下降1.1%。展望后市,6月PMI指数结束三个月下降,钢企对未来短期钢铁生产、国内外钢材市场需求预期向好,但原材料价格上涨压力依然存在,行业经营情况难言乐观,钢铁PMI将继续在50点以下震荡运行。国家钒钛产业联盟于7月正式成立,将推动我国构建基于国内资源支撑的钒钛产业链供应链,加快关键核心技术突破,实现对钒钛关键产品、核心装备国产化,满足国家战略需求。
【关键词】利润下滑,收缩运行,氢冶金
【钢 铁】2023年5月钢铁行业月度监控报告(2023-06-30)
【摘要】 5月份,钢铁行业表现低迷,钢材产量、消费同比均出现下降。钢材消费降幅高于产量降幅,行业短期供需压力加大,推动钢材价格继续下跌。5月,我国钢材产量为11846.94万吨,同比下降1.3%;钢材表观消费量为11073.94万吨,同比下降4.25%;钢材出口量为836万吨,同比增长7.73%。5月末,国内钢材综合价格指数(CSPI)为106.89点,环比上月下降3.84%。1~5月,钢铁行业投资累计同比下降2.0%。展望后市,5月PMI指数连续三个月下降,钢企对未来短期钢铁生产、国内外钢材市场需求均不乐观,行业短期供需错配压力依然较大,钢铁PMI将继续在50点以下低位运行。生态环境部即将启动碳监测第二阶段试点工作。钢铁行业作为重点行业之一,将稳步扩大试点工作,促进钢企加大技改投入,加快绿色转型步伐。
【关键词】运行低迷,价格下跌,绿色转型
【钢 铁】2023年4月钢铁行业月度监控报告(2023-05-31)
【摘要】 4月份,钢铁行业出现短期供需错配的情况,钢材产量、消费增速均出现放缓迹象,且消费增速降幅高于产量增速降幅,钢材价格出现下跌。4月,我国钢材产量为11995.2万吨,同比增长5.0%;钢材表观消费量为11260.2万吨,同比增长1.62%;钢材出口量为793万吨,同比增长59.24%。4月末,国内钢材综合价格指数(CSPI)为111.16点,环比上月下降6.23%。1~4月,钢铁行业投资累计同比下降8.1%。展望后市,4月PMI指数连续两个月下降,钢企对未来短期国内国外市场生产、国内市场需求均不乐观,国内需求较供给侧更为悲观,短期供需错配压力依然较大,行业PMI将继续在50点以下震荡运行。4月25日,欧盟理事会正式通过碳边境调节机制(CBAM)。初步估算,我国钢铁行业出口成本将增加4%~6%左右。
【关键词】供需疲弱,价格回落,收缩运行
【钢 铁】2023年3月钢铁行业月度监控报告(2023-04-28)
【摘要】 3月份,钢铁行业进入传统旺季,钢材产量、销量保持增长势头,钢材价格小幅增长。3月,我国钢材产量为12724.68万吨,同比增长8.1%;钢材表观消费量为12003.68万吨,同比增长6.27%;钢材出口量为789万吨,同比增长59.72 %。3月末,国内钢材综合价格指数(CSPI)为118.54点,环比上月提高0.26%。1~3月,钢铁行业投资累计同比下降9.1%。展望后市,3月PMI指数跌至收缩区间,钢企对未来短期国内国外市场生产、国内市场需求较为乐观,但海外市场需求预期不乐观,预计钢铁行业短期供给增长将快于需求增长,短期供需错配压力加大。2023年粗钢产量调控政策已定调为平控,即在2022年10.18亿吨基础上不增不减,下半年再根据实施情况进行动态调整、总量控制。具体政策尚需等待国家相关部门出台文件。
【关键词】需求回暖,价格企稳,投资回落
【钢 铁】2023年2月钢铁行业月度监控报告(2023-03-31)
【摘要】 2月份,由于上年低基数、出口回暖等因素,钢铁行业淡季不淡,钢材产量、销量双双回暖,钢材价格反弹。1~2月,我国钢材产量为20622.5万吨,同比增长3.6%;钢材表观消费量为19526.50万吨,同比增长2.40 %;钢材出口量为1219万吨,同比增长49%。2月末,国内钢材综合价格指数(CSPI)为118.23点,环比上月提高0.87%。1~2月,钢铁行业投资累计增速同比下降8.4%。展望后市,2月PMI指数延续回暖态势,再度重返扩张区间,生产指数、出口订单、新订单等分项指数均小幅回升,表明钢企对未来短期国内国外市场供给、需求两端预期均普遍乐观,行业短期在50点以上扩张区间企稳运行。三月份以来,国家发改委再度密集开展座谈、调研,深入研究铁矿石保供稳价工作,或将出台供给保障、需求调节、市场监管等措施,遏制铁矿石价格不合理上涨。
【关键词】传统淡季,供需回暖,价格上涨
【钢 铁】2022年12月钢铁行业月度监控报告(2023-01-31)
【摘要】 12月份,由于上年年底完成限产任务带来的翘尾效应导致上年基数较大,钢材价格止跌反弹,投资降幅收窄。12月,我国钢材产量为11193万吨,同比下降2.6%;钢材表观消费量为10723万吨,同比下降2.09%。12月末,国内钢材综合价格指数(CSPI)为113.25点,环比上月提高4.41%;钢材出口量为540万吨,同比增长7.36%。1~12月,钢铁行业投资累计增速同比下降0.1%。展望后市,12月PMI指数止跌回暖,生产指数、出口订单、新订单等分项指数均小幅回升,表明钢企对未来短期国内国外市场供给、需求两端预期均普遍乐观,行业短期有望企稳回暖。针对近期铁矿石价格过快上涨等情况,近日国家发改委价格司组织召开会议,研究加强铁矿石价格监管工作,这是2022年以来发改委第三次出手监管,释放出强监管政策信号,有望平抑铁矿石价格过快上涨趋势。
【关键词】价格上涨,冬储,产量下降
【钢 铁】2022年11月钢铁行业月度监控报告(2022-12-30)
【摘要】 11月份,钢铁行业进入传统淡季,供需两端持续收缩,钢材价格震荡回落,行业投资增速延续放缓趋势。11月,我国钢材产量为1.01亿吨,同比下降14.7%;钢材表观消费量为0.98亿吨,同比下降14.55%;11月末,钢材综合价格指数为133.63点,环比上月下降10.70%;1~11月,行业固定资产投资同比增长13.6%。展望后市,钢铁行业仍处于传统淡季,北方地区将执行秋冬季限产政策,钢贸商冬储意愿不强,钢铁行业产销活动将减弱,供需持续疲软,PMI指数继续在枯荣线以下运行。目前,我国钢铁行业碳排放已进入峰值平台区,碳达峰可能在2024年或“十四五”前实现。据冶金规划院预测,2021年我国钢材消费量为9.54亿吨,同比下降4.7%;2022年我国钢材需求量为9.47亿吨,同比下降0.7%;预计2021年全球钢材消费量为18.40亿吨,同比增长3.7%。
【关键词】淡季,秋冬季,限产
【钢 铁】2022年10月钢铁行业月度监控报告(2022-11-30)
【摘要】 10月份,国内钢铁行业供需两端延续回暖态势,由于总体需求恢复较为脆弱,钢材价格延续上月的回落趋势。10月,我国钢材产量为11484.7万吨,同比增长11.3%;钢材表观消费量为11043.7万吨,同比增长12.27%。10月末,国内钢材综合价格指数(CSPI)为110.73点,环比上月下降1.80%;1~10月,行业固定资产投资同比下降0.1%。展望后市,10月PMI指数小幅下降,生产、出口订单、新订单等分项指数均出现较大降幅,表明钢企对未来短期国内国外市场供给、需求两端预期均普遍悲观。随着冬季到来,钢铁贸易商冬储陆续启动。由于今年以来,钢厂亏损持续扩大,整体盈利状况不佳,导致钢厂冬储让利空间有限。预计今年钢贸商冬储意愿普遍不高,冬储规模可能会弱于往年。
【关键词】秋冬季限产,冬储,下行压力
【钢 铁】2022年9月钢铁行业月度监控报告(2022-10-31)
【摘要】 9月份,国内钢铁行业供需两端延续回暖态势,由于总体需求恢复较为脆弱,钢材价格出现小幅回落。9月,我国钢材产量为11618.8万吨,同比增长12.5%;钢材表观消费量为11209.8万吨,同比增长14.05%。9月末,国内钢材综合价格指数(CSPI)为112.76点,环比上月下降1.41%;1~9月,行业固定资产投资同比仅增长1.9%。展望后市,随着国家稳经济一揽子政策落地实施并形成更多实物工作量,国民经济延续恢复发展态势,预计钢材需求也将逐步回升,钢铁行业主要指标将出现积极变化,环比呈现趋稳向好态势。预计“银十”整体市场行情将好于“金九”市场行情,PMI指数短期将小幅回暖,有望重返扩张区间。
【关键词】金九银十,产量增长,价格下降
【钢 铁】2022年8月钢铁行业月度监控报告(2022-09-28)
【摘要】 8月份,随着稳经济一揽子政策加快推进实施,国内钢铁行业供需两端双双回暖,钢材价格止跌回升。8月,我国钢材产量为10832.9万吨,同比下降1.5%;钢材表观消费量为10306.9万吨,同比下降1.66%,降幅均较上月明显收窄。8月末,国内钢材综合价格指数(CSPI)为114.37点,环比上月提高2.61%;1~8月,行业固定资产投资同比仅增长0.9%。展望后市,钢铁行业将进入“金九银十”传统旺季,钢企对未来短期国内市场供需两端预期较为乐观。预计PMI指数短期将小幅回暖,有望重返扩张区间。工信部建立了原材料工业运行监测体系和19种大宗原材料供需“红黄蓝”预警机制,未来将进一步强化运行监测预警,减少原材料价格大幅波动对下游工业行业的影响。从钢铁业超低排放改造工作进展看,重点地区预计2022年底基本完成。
【关键词】金九银十,供需向好,价格反弹
【钢 铁】2022年7月钢铁行业月度监控报告(2022-08-31)
【摘要】 7月份,钢铁行业处于传统淡季,疫情、洪涝灾害、高温天气等不利因素叠加,行业供需两端均出现较大幅度收缩。7月,我国钢材产量为10624.18万吨,同比下降5.2%;钢材表观消费量为10036.18万吨,同比下降5.66%。7月末,国内钢材综合价格指数(CSPI)为117.63点,环比上月下降9.03%;1~7月,行业固定资产投资同比仅增长1.7%。展望后市,钢企对未来短期国内市场供需两端均较为悲观,特别是供给端预期出现较大幅度下降。预计PMI指数短期将继续处于收缩区间运行。工信部近期表态,将会同有关部门指导和推动企业推进钢焦融合、钢化联产,促进产业耦合发展,相关领域整合重组动态值得关注。近期,《钢铁行业碳中和愿景和低碳技术路线图》正式发布,钢铁行业有望在2030年前实现碳达峰。
【关键词】传统淡季,供需疲软,PMI低位运行
【钢 铁】2022年6月钢铁行业月度监控报告(2022-07-29)
【摘要】 6月份,疫情、洪涝灾害等因素扰动钢厂正常生产节奏,主要下游行业—房地产经营形势不容乐观,钢材消费疲软,生产、消费延续放缓节奏。6月,我国钢材产量为11842万吨,同比下降2.3%;钢材表观消费量为11165万吨,同比下降3.34%。6月末,国内钢材综合价格指数(CSPI)为122.52点,环比上月下降8.01%;1~6月,行业固定资产投资同比仅增长1.6%。展望后市,钢企对未来短期国内市场需求仍较为悲观,宝武、敬业等龙头钢企均表达了钢铁行业短期将进入“冬季”的预期,甚至可能“要等到30%钢企倒闭,钢铁行业才能进入盈亏平衡的状态”。预计PMI指数短期将继续处于收缩区间运行。此外,世界钢协最新预测数据显示,2022年全球钢铁消费或将陷入停滞。
【关键词】供需疲软,利润下滑,低位运行,行业寒冬