【科技金融】2024年3月科技金融行业月度监控报告(2024-04-26)
【摘要】 1~3月,行业运行表现良好。政策聚焦科技创新金融支持、金融机构数据治理、金融科技创新应用等,金融监管总局就《银行保险机构数据安全管理办法(征求意见稿)》公开征求意见;人民银行将设立科技创新和技术改造再贷款,支持高端制造业和数字经济发展。市场运行层面,连连数字通过港交所上市聆讯正式公开招股;北京银行与蚂蚁集团签署战略合作协议。支付行业仍是“严监管”“双罚制”,一季度支付领域至少共计产生15张罚单。市场预测层面,2023年国有大型银行金融科技投入的总量虽然持续增长,但各家大行不约而同放缓了发展的步调,科技投入增速均保持在个位数。“数字化转型”“金融科技”“智慧银行”仍是各家银行现阶段及未来一段时间的最主要发展方向之一。
【关键词】科技金融,数字金融,监管
【科技金融】2024年2月科技金融行业月度监控报告(2024-03-28)
【摘要】 1~2月,行业运行表现良好。政策聚焦互联网贷款监管、数字人民币、金融科技创新应用、科技金融等,金融监管总局发布《个人贷款管理办法》,加强金融科技应用;杭州出台政策建设科创金融改革试验区,广东积极争取国家金融支持科技创新试点。市场运行层面,武汉市设立57个科技金融工作站共帮助在孵企业获得贷款299笔共计11亿元;支付行业的关键词仍是“严监管”,“双罚制”明显。企业布局上,浦发北分科技金融服务全面升级,首批挂牌六家科技特色支行;阿里巴巴小额贷款股份有限公司注销。市场预测层面,进入2024年,金融科技类公司IPO进展再度受到市场关注。金融科技公司监管已步入常态化阶段,为金融科技公司IPO打开新的时间窗口,建议机构围绕监管框架仔细梳理合规思路,以减少IPO过程中的各类不确定因素。
【关键词】科技金融,监管,数字人民币
【科技金融】2023年12月科技金融行业月度监控报告(2024-01-29)
【摘要】 1~12月,行业运行表现良好。12月,《非银行支付机构监督管理条例》出炉,支付行业迎来合规新阶段。市场运行层面,12月初,受央行逆回购的短期影响,互联网宝宝收益创年底新高,12月底,宝宝类理财产品收益率普遍升至2%以上。据不完全统计,年内支付机构已收到56张罚单,被罚金额超62亿元。支付行业的关键词仍是“严监管”,从特征来看,“双罚制”明显。市场预测层面,2023年以来,数字人民币在预付式领域应用正多点推进。从发展趋势来看,数字人民币在C端的普及已经从“尝鲜”到“常用”,其产品化探索正向产业化迈进,预计未来预付式场景会呈现“线下+线上”齐头并进的态势。
【关键词】支付新规,数字人民币,互联网理财
【科技金融】2023年11月科技金融行业月度监控报告(2023-12-25)
【摘要】 1~11月,行业运行表现良好。11月,中央金融工作会议明确做好科技金融、数字金融等五大文章,国常会审议通过《非银行支付机构监督管理条例》,《关于推进深圳银行业金融机构科技支行建设的指导意见》出台。市场运行层面,“宝宝类”产品7日年化收益率维持在2%附近,金融科技行业涌现“大模型热”。截至11月5日,国内已有15张支付牌照被注销,第三方支付机构罚单数量超20张,合计罚没金额超60亿元,与上年同期相比罚金有所提升。市场预测层面,2023年以来,数字人民币在预付式领域应用正多点推进。从发展趋势来看,数字人民币在C端的普及已经从“尝鲜”到“常用”,其产品化探索正向产业化迈进,预计未来预付式场景会呈现“线下+线上”齐头并进的态势。
【关键词】数字人民币,科技金融,监管
【科技金融】2023年10月科技金融行业月度监控报告(2023-11-28)
【摘要】 1~10月,科技金融行业运行表现良好。10月,国内出台首个网贷催收指导意见;央行召开加强支付业务会明确全面推进支付行业规范运行;《深圳市关于金融支持科技创新的实施意见》出台。市场运行层面,“宝宝类”产品7日年化收益率维持在2%附近;金融科技行业涌现“大模型热”。而前三季度,第三方支付领域至少有26张罚单出炉,总计罚没金额超过61.17亿元。与上年同期相比,罚单数量明显减少,但被罚金额大幅提升。市场预测层面,2023年以来,央行征信中心不断拓展服务体系,助力企业特别是中小微企业融资发展。未来,通过出台相关政策推动金融科技支持评级市场,鼓励存量机构整合壮大,有助于营造健康有序的评级生态环境,提升我国评级市场的国际竞争力和国际影响力。
【关键词】金融科技,大模型,融资
【科技金融】2023年9月科技金融行业月度监控报告(2023-10-23)
【摘要】 1~9月,行业运行表现良好。9月,央行召开加强支付业务会明确全面推进支付行业规范运行;深圳出台促消费政策提及数字人民币。市场运行层面,“宝宝类”产品7日年化收益率维持在2%附近;金融科技行业涌现“大模型热”,9月,蚂蚁集团正式发布金融大模型,度小满宣布“轩辕70B”金融大模型开源。而前三季度,第三方支付领域至少有26张罚单出炉,总计罚没金额超过61.17亿元。与上年同期相比,罚单数量明显减少,但被罚金额大幅提升。市场预测层面,2023年以来,多地陆续推出数字人民币试点工作方案,进一步明确未来推进数字人民币试点的主要目标、推进步骤及保障机制。未来,数字人民币试点将持续推进,相关政策支撑、应用场景、配套服务等将日益完善。
【关键词】数字人民币,科技金融,大模型
【科技金融】2023年8月科技金融行业月度监控报告(2023-09-25)
【摘要】 1~8月,行业运行表现良好。8月,互联网金融领域4项金融国家标准发布;资本市场信息化建设持续推进,两项金融行业标准发布。深圳出台《罗湖区关于高质量建设数字人民币应用生态示范区的若干措施》开展数字货币跨境合作。市场运行层面,“宝宝类”产品7日年化收益率持续下滑;金融科技行业涌现“大模型热”,在8月出台的银行半年报中,工商银行、农业银行等9家银行明确提出在探索大模型的应用。市场预测层面,未来银行业仍将加快金融科技布局,进行数字化转型。IDC预测,到2025年,超过80%的银行都将部署数字人,承担90%的客服和理财咨询服务。
【关键词】大模型,行业标准,数字人
【科技金融】2023年7月科技金融行业月度监控报告(2023-08-21)
【摘要】 1~7月,行业运行表现良好。7月,《中国人民银行业务领域数据安全管理办法(征求意见稿)》出台确保业务数据安全;央行公示最新一批支付牌照续展结果,截至2023年7月底,支付牌照数量为191张,累计注销支付牌照名单增至80家。市场运行层面,“宝宝类”产品7日年化收益率持续下滑;蚂蚁、财付通领大额罚单,平台经济问题依然值得关注。市场预测层面,目前,数字人民币的应用场景持续丰富,交易规模稳步增长,相关制度设计渐趋完善。截至2023年6月末,数字人民币交易额达1.8万亿元,流通的数字人民币已达165亿元。伴随各地进一步明确数字人民币试点工作推进目标,数字人民币有望进入快速发展期,有望赋能更多细分领域。
【关键词】数字人民币,金融科技,平台监管
【科技金融】2023年6月科技金融行业月度监控报告(2023-07-28)
【摘要】 1~6月,行业运行表现良好。行业整体政策环境良好,中证协印发《证券公司网络和信息安全三年提升计划(2023-2025)》推动全面提升证券公司网络和信息安全;地方金融科技创新监管项目持续发布,济南获批成为全国第6个试点城市开展资本市场金融科技创新试点;央行发布2023年第一季度支付体系运行总体情况。市场运行层面,“宝宝类”产品7日年化收益率较上月微升;多地数字人民币应用场景不断出新。市场预测层面,2023年以来,多地出台拉动国内市场需求的支持政策,第三方互联网支付市场快速回升,第一季度第三方支付互联网支付市场交易规模为7.59万亿元,环比增长8.99%。预计上半年第三方互联网支付交易规模可达到15万亿元左右,移动互联网支付市场有望达到160万亿元以上。
【关键词】创新监管,数字人民币,互联网支付
【科技金融】2023年5月科技金融行业月度监控报告(2023-06-27)
【摘要】 1~5月,行业运行表现良好。行业整体政策环境良好,央行等多部委发布《北京市中关村国家自主创新示范区建设科创金融改革试验区总体方案》;支付领域《关于加强收单外包服务市场规范管理的意见》《人脸支付安全要求》发布规范市场发展。市场运行层面,“宝宝类”产品7日年化收益率维持在2%上下;多地数字人民币试点不断出新。市场预测层面,2023年以来,上海、北京等地发布新一批金融科技创新监管工具实施情况,多数项目进入测试运行或结束测试“出箱”阶段。未来,上海表示将适时开展第二批资本市场金融科技创新试点,引导发挥金融科技创新监管工具作用,防范潜在风险。
【关键词】数字人民币,创新监管,支付监管
【科技金融】2023年4月科技金融行业月度监控报告(2023-05-26)
【摘要】 1~4月,行业运行表现良好。行业整体政策环境良好,4月央行召开2023年货币金银和安全保卫工作电视会议,提出稳妥推进数字人民币研发试点,持续完善顶层设计;地方金融科技创新监管项目持续发布,部分地方进入测试运行及收尾阶段。市场运行层面,“宝宝类”产品7日年化收益率维持在2%上下;多家金融科技服务商净利润下滑,恢复增长仍需时日;但ChatGPT等智能化工具暴露出跨境数据泄露风险,在跨境支付领域值得关注。市场预测层面,2023年以来,上海、北京等地发布新一批金融科技创新监管工具实施情况,多数项目进入测试运行或结束测试“出箱”阶段。未来,金融科技的发展趋势仍旧是技术导向,大数据、人工智能等新技术在金融领域的应用中日趋成熟,与现有金融业务相结合,也有助于促进金融行业的高质量发展。
【关键词】创新监管,数字人民币,金融科技
【科技金融】2023年3月科技金融行业月度监控报告(2023-04-24)
【摘要】 1~3月,行业运行表现良好。行业整体政策环境良好,央行部署全年重点工作定调防范化解重大风险、平台金融整改、全面提升金融服务和管理水平,不断提升支付监管质效,深化金融科技应用与管理,有序推进数字人民币试点;证监会切实推动区块链技术在资本市场的创新应用。数字人民币多次刷新成绩,比特币新年猛涨40%;经济修复带动资金利率抬升,“宝宝类”产品7日年化收益率升至2%以上。市场预测层面,2023年以来各地积极推进数字人民币,除了有助于建设可靠稳健、快速高效、持续创新的金融基础设施之外,还在于数字人民币自身的诸多优势,支付成本低,账户开立简单,可提升专项补贴、定向资金的资金安全,也可以防止被挪用。在多地区推动下,我国数字人民币生态格局将更加完善。
【关键词】数字人民币,金融科技,平台整改
【科技金融】2023年2月科技金融行业月度监控报告(2023-03-27)
【摘要】 1~2月,行业运行表现良好。行业整体政策环境良好,央行部署全年重点工作定调平台金融整改、全面提升金融服务和管理水平,不断提升支付监管质效,深化金融科技应用与管理,有序推进数字人民币试点。地方政策上深圳出台金融科技发展规划。数字人民币多次刷新成绩,比特币新年猛涨40%;互联网理财市场较为稳定,7日年化收益率保持2%以下。市场预测层面,2023年初,多家银行宣布引入ChatGPT(前瞻性聊天机器人)产品以提升客户交互或产品运营效能;银行也在新版手机银行APP升级迭代中重点聚焦于提升AI服务能力、打造智能服务产品。未来,AIGC技术可以助力实现金融领域降本增效,有望成为新的技术趋势。
【关键词】数字人民币,比特币,监管
【科技金融】2022年12月科技金融行业月度监控报告(2023-01-13)
【摘要】 1~12月,行业运行表现良好。数字人民币市场表现良好,地方试点再次扩容,已形成17个省市的26个试点地区;受年底市场影响,互联网理财7日年化收益率重回“2”;支付机构全年共收63张罚单,其中6张均超千万元,反洗钱是“重灾区”。市场预测及监管层面,预计2023年第三方移动支付交易规模为380万亿元左右,同比增长率约为15%。监管层面,从2022年支付机构处罚内容来看,反洗钱是“重灾区”。一方面与行业竞争压力增大,支付公司的内控漏洞有关;另一方面也反映监管对合规性的要求更加严格和深入。对于2023年监管重点方向及趋势方面,防风险、严治理是主基调,反洗钱仍是监管重点。
【关键词】支付监管,数字人民币,创新监管
【科技金融】2022年11月科技金融行业月度监控报告(2022-12-21)
【摘要】 1~11月,行业运行表现良好。数字人民币市场表现良好,地方试点不断刷新成绩,琼海加快创建数字人民币全域试点示范区;互联网理财继续承压,产品收益率进入“1”区间;支付领域再现千万级别大额罚单,百联优力因4项违法行为被央行警告并罚没合计6489.33万元。政策预测层面,随着双碳目标的推进,金融机构加大绿色金融产品开发力度或将成为未来趋势。绿色金融产业政策体系需要不断优化与完善。针对中央部委、地方政府、各级监管机构已出台的一系列政策支持,未来需要建立产业政策目录,形成政策合力,提升多部门联合监管效率。
【关键词】支付罚单,绿色金融,数字人民币
【科技金融】2022年10月科技金融行业月度监控报告(2022-11-24)
【摘要】 1~10月,行业运行表现良好。数字人民币试点已拓展15个省市23个地区,交易金额突破千亿元;互联网理财继续承压,产品收益率进入“1”区间;支付领域今年已有23家支付机构正式停摆,剩余支付牌照数量为201张。政策预测层面,随着双碳目标的推进,金融机构加大绿色金融产品开发力度或将成为未来趋势。绿色金融产业政策体系需要不断优化与完善。针对中央部委、地方政府、各级监管机构已出台的一系列政策支持,未来需要建立产业政策目录,形成政策合力,提升多部门联合监管效率。
【关键词】数字人民币,绿色金融,金融科技
【科技金融】2022年9月科技金融行业月度监控报告(2022-10-27)
【摘要】 1~9月,行业运行表现一般。数字人民币试点已拓展15个省市23个地区,地方试点场景应用不断深入;互联网理财继续承压,产品收益率进入“1”区间;支付领域今年已有23家支付机构正式停摆,剩余支付牌照数量为201张;多家头部企业发布半年及二季报,业绩出现不同程度收缩。市场预测层面,今年以来,银行业继续加大绿色信贷投放。2022年上半年末,多家国有大行、股份行绿色信贷余额较上年末实现双位数增幅。在碳中和背景下,我国未来30年绿色低碳投资累计需求将达487万亿元人民币(约73万亿美元),金融科技支持绿色金融发展的市场需求将进一步扩大。
【关键词】试点应用,数字人民币,绿色金融
【科技金融】2022年8月科技金融行业月度监控报告(2022-09-27)
【摘要】 1~8月,行业运行表现一般。数字人民币试点已拓展15个省市23个地区,地方试点场景应用不断深入;互联网理财继续承压,产品收益率进入“1”区间;支付领域今年已有23家支付机构正式停摆,剩余支付牌照数量为201张;多家头部企业发布半年及二季报,业绩出现不同程度收缩。市场预测层面,随着数字人民币研发试点工作逐步深化,夯实其法治和监管基础成为需要着眼的新问题,配套法规也需加快推进。本月,中国人民银行相关负责人表示,将研究出台数字人民币相关法律法规和行业配套政策,持续完善数字人民币技术标准,夯实数字人民币法治基础。
【关键词】数字人民币,配套政策,半年报
【科技金融】2022年7月科技金融行业月度监控报告(2022-08-23)
【摘要】 1~7月,行业运行正常。数字人民币试点已拓展15个省市23个地区,全国首个数字人民币官方信息平台上线试运行;金融科技市场表现活跃,各类机构积极布局;互联网理财继续承压,产品收益率进入“1”区间;上半年支付行业认领36张罚单,遭罚没9794.89万元,支付牌照持续收缩。市场预测层面,随着数字人民币研发试点工作逐步深化,夯实其法治和监管基础成为需要着眼的新问题,配套法规也需加快推进。本月,中国人民银行相关负责人表示,将研究出台数字人民币相关法律法规和行业配套政策,持续完善数字人民币技术标准,夯实数字人民币法治基础。
【关键词】数字人民币,配套政策,金融科技
【科技金融】2022年6月科技金融行业月度监控报告(2022-07-27)
【摘要】 1~6月,行业运行正常。B端数字人民币试点不断刷新成绩;金融科技市场表现活跃,各类机构积极布局;互联网理财继续承压,产品收益率进入“1”区间;上半年支付行业认领36张罚单,遭罚没9794.89万元,支付牌照持续收缩。市场预测层面,数字人民币试点从原来的“10+1”试点地区拓展到15个省市的23个地区。截至5月31日,15个省市的试点地区通过数字人民币累计交易笔数约2.64亿笔,金额约830亿元人民币,支持数字人民币支付的商户门店数量达456.7万个。下一步,人民银行将稳妥有序扩大试点范围,加强场景建设和应用创新,开展重大问题研究,继续深化国际交流合作。
【关键词】数字人民币,试点,监管