【银行同业】2024年3月银行同业月度监控报告(2024-04-25)
【摘要】 2024年3月,M2同比增长8.3%,增速分别比上月末和上年同期低0.4个和4.4个百分点;M1同比增长1.1%,增速分别比上月末和上年同期低0.1个和4.0个百分点。2024年,货币金融环境定调为“松紧适度”,明确2024年社融和M2增速目标为略高于8%的水平。社融增量同比少增,结构明显改善;企业贷款同比少增,住户贷款出现回暖;企业与非银拖累存款少增,防资金空转有一定成效。2023年,中国银行业积极主动开拓创新,银行业金融机构离柜交易笔数达4914.39亿笔。展望后续,央行下一步将紧盯银行卡受理、外币兑换、现金支付、移动支付和宣传推广等重点工作;银行纷纷响应《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》,将加大资源投入,进一步优化支付服务。
【关键词】社融少增,松紧适度,支付服务
【银行同业】2024年2月银行同业月度监控报告(2024-03-27)
【摘要】 2024年2月,M2同比增长8.7%,增速与上月末持平,比上年同期低4.2个百分点;M1同比增长1.2%,增速分别比上月末和上年同期低4.7个和4.6个百分点,波动较大。社融增量同比少增,信用周期仍处于恢复阶段;企业中长贷企稳,居民端信贷表现偏弱;居民与企业存款快速消耗,财政支出力度大幅增强。银行理财市场稳中求进,更好支持实体经济发展,截至2023年末,通过投资债券、非标准化债权、未上市股权等资产,支持实体经济资金规模约19万亿元。展望后续,《固定资产贷款管理办法》《流动资金贷款管理办法》《个人贷款管理办法》将于2024年7月1日起施行,商业银行将进一步全面支持各类贷款服务对象,满足信贷市场实际需求,提升信用风险管理能力,有效防范风险。
【关键词】银行同业,信贷市场,风险管理
【银行同业】2023年12月银行同业月度监控报告(2024-01-30)
【摘要】 2023年12月,M2同比增长9.7%,增速继续降低;M1同比增长1.3%,增速与上月末持平,比上年同期低2.4个百分点,增速低位徘徊。社融增量连续多增,仍受政府债支持;信贷总量基本平稳,企业中长贷仍为拖累;人民币存款同比少增,主要受居民存款影响。银行业支持实体经济力度不减,资产规模稳健提升。2023年中小银行专项债发行规模超2000亿元,中小银行为保证合规经营,积极补充资本金,增厚风险缓冲垫,以满足监管要求。展望后续,央行表示将持续加强银行风险监测预警工作,进一步优化预警指标体系;监管部门提出着力加强信贷均衡投放,预计未来随着相关政策的进一步完善,信贷波动问题将出现大幅改善,信贷社融或呈现量稳速降、节奏平滑的特点,从而更好发挥货币政策总量功能。
【关键词】银行同业,信贷均衡,风险监测
【银行同业】2023年11月银行同业月度监控报告(2023-12-29)
【摘要】 2023年11月,货币政策维持稳健偏宽松,M2增速环比小幅降低,仍保持两位数增长;受政府债发行推动,社融增量保持多增;受企业中长贷拖累,信贷转为同比少增;人民币存款同比少增,居民存款大幅减少。银行业支持实体经济力度不减,资产规模稳健提升。我国银行业发展势头稳健,过去三年信贷规模年均增速超11%;全国农村中小银行机构规模稳步增长,资产质量整体可控;2023年以来,中小银行专项债实际发行总额远超2022年全年。展望后续,《中国人民银行 国家外汇管理局关于提升银行办理资本项目业务数字化服务水平的通知》发布,政策指导下,银行资本项目业务数字化服务水平有望提升。此外,银行支持房企有望加码,2024年信贷投放剑指重点领域和薄弱环节。
【关键词】银行同业,实体经济,数字化
【银行同业】2023年10月银行同业月度监控报告(2023-11-30)
【摘要】 2023年10月,货币政策维持稳健偏宽松,M2增速环比稳定,仍保持两位数增长;受地方政府特殊再融资推动,社融增量保持多增;低基数下人民币贷款同比多增,信贷需求依然较弱;受10月特殊再融资债发行驱动,人民币存款同比多增。银行业支持实体经济力度不减,资产规模稳健提升。10月,中央汇金斥资4.77亿元增持四大行,向市场传递了“持续投入”、呵护市场的强烈信号,有助于我国资本市场进一步健康可持续发展;国有六大行积极响应中银协倡议,同步减费让利,进一步提升服务实体经济质效。展望后续,国家金融监督管理总局表示,将修订出台相关贷款管理办法,支持银行对专利权等无形资产的研发提供贷款;国有六大行在中央金融工作会议召开后集体研究部署贯彻落实工作,继续当好服务实体经济主力军。
【关键词】实体经济,减费让利,风险防范
【银行同业】2023年9月银行同业月度监控报告(2023-10-31)
【摘要】 2023年9月,货币政策维持稳健偏宽松,但货币供应较此前边际有所收敛,M2增速延续回落但仍保持两位数增长;受政府债放量支持推动,社融增量保持多增;人民币贷款同比少增,居民端贷款表现亮眼;或受理财到期及赎回、季末银行揽储考核影响,9月居民存款同比小幅多增。银行业支持实体经济力度不减,资产规模稳健提升。9月,多家商业银行再次下调存款挂牌利率,增强金融支持实体经济可持续性;监管发布我国系统重要性银行名单,认定20家国内系统重要性银行。展望后续,国家金融监督管理总局表示,将从五方面推动绿色金融发展;IDC发布银行数字化5大趋势报告:随身银行、AI风控、数字员工、边缘物联与云原生,为银行数字化与智能化转型提供前瞻洞察。
【关键词】银行同业,实体经济,绿色金融
【银行同业】2023年8月银行同业月度监控报告(2023-09-28)
【摘要】 2023年8月,货币政策维持稳健偏宽松,流动性合理充裕,M2增速延续回落但仍保持两位数增长;受债券推动,社融规模超预期;实体信贷小幅回暖,主要来自票据融资和居民短贷;或受官方存量房贷利率降低预期影响,提前还贷潮降温,人民币存款同比增长。8月,商业银行永续债和二级资本债发行放量;银行普遍持续拓宽数字人民币应用场景建设,数字人民币试点再深化。展望后续,金融支持民营企业发展工作推进会召开,潘功胜指出,支持民营企业发展是金融供给侧结构性改革的重要内容,央行表示金融支持民营企业发展有关文件已形成文件初稿,对金融支持民营经济发展壮大提出了若干针对性政策举措;IDC预计未来三到五年中国银行业IT解决方案市场将继续保持增长态势,2027年年复合增长率达17.1%。
【关键词】银行同业,金融科技,民营经济
【银行同业】2023年7月银行同业月度监控报告(2023-08-31)
【摘要】 2023年7月,货币政策维持稳健偏宽松,流动性合理充裕,M2增速放缓但仍保持两位数增长;受地产持续偏弱的拖累,社融规模不及预期;实体信贷全方位走弱,仅靠票据融资和非银贷款支撑;居民投资理财意愿逐步恢复,部分存款回流至资本和理财市场。银行理财存量规模回升,理财子公司产品整体收益率上行;银行继续加大对重点领域和薄弱环节支持力度。展望后续,多家银行划定下半年发力重点,重点领域和薄弱环节普遍受到银行业金融机构的重视,另有多家银行将服务重点瞄准科创产业;在支持恢复和扩大消费的背景下,消费信贷也被商业银行所重视。国家金融监督管理总局也将切实采取更加有针对性的举措,引导银行保险机构支持增强发展动能、优化经济结构,推动经济持续回升向好。
【关键词】消费信贷,服务实体,银行理财
【银行同业】2023年6月银行同业月度监控报告(2023-07-31)
【摘要】 2023年6月,货币政策保持宽松,流动性合理充裕,M2维持高增;受益于政策引导及经济持续复苏,社融增长超预期,有力支持了实体经济;信贷投放靠前发力,新增信贷显著回升,创历史同期新高,有效满足实体经济的融资需求。银行业加快布局消费金融市场,为恢复和扩大消费需求作出了积极贡献。展望后续,世界银行上调今年全球和中国经济增长预期,但全球经济依然处于不稳定状态。就国内而言,房地产金融支持政策延缓,虽能提振投资者信心,但未从根本上缓解市场对商业银行的地产信贷风险的担忧,且地产信贷敞口高的银行更易受到冲击;因此拥有大量地产贷款和债券的中资银行恐将持续承压。金融资源将继续更多投向实体经济和创新领域。
【关键词】消费金融,服务实体,地产信贷
【银行同业】2023年5月银行同业月度监控报告(2023-06-30)
【摘要】 2023年5月,金融运行总体平稳,流动性合理充裕,M2延续高增;社融同比少增,实体经济融资需求偏弱,但总体仍处于合理区间;信贷投放力度环比改善,人民币存款同比少增,居民消费信心与消费意愿逐步恢复。银行业持续加大对重点领域和薄弱环节的支持力度,为实体经济的回升向好提供有力支持。展望后续,中国经济仍处于恢复早期,增长动能需进一步恢复。央行将继续实施稳健的货币政策,确保利率水平合理;继续发挥好结构性货币政策工具的引导作用,将更多金融资源向重点领域和薄弱环节倾斜;加大利用政策性开发性金融工具支持财政开支,拉动有效投资。支持实体经济高质量发展仍是银行业的首要任务。制造业、科创企业、绿色发展等依然是信贷倾斜的重点,房地产业也将获得银行等金融机构支持。
【关键词】扩表加快,信贷改善,消费恢复
【银行同业】2023年4月银行同业月度监控报告(2023-05-31)
【摘要】 2023年4月,银行业扩表速度环比放缓,但仍高于上年同期水平。其中,大行继续扮演着“头雁”角色,增速领先;股份制行增速继续垫底。一季度商业银行净息差环比下降0.17个百分点至1.74%,创历史新低。一季度末拨备覆盖率为205.24%,较上季末下降0.6个百分点;资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为14.86%、11.99%、10.50%,风险抵补能力整体充足。展望后续,根据央行一季度货币政策报告,人民银行将继续实施稳健的货币政策,总量适度、节奏平稳,引导金融机构把握好信贷投放节奏和力度,增强信贷总量增长的稳定性和可持续性。在此背景下,银行业将逐步从“以量补价”过渡到“量价皆稳”阶段。“量”方面,银行业资产负债规模将呈稳步扩张态势;“价”方面,资产收益率将稳中继续下降,负债端成本上升压力也将有所缓解。
【关键词】息差收窄,不良下降,量价皆稳
【银行同业】2023年3月银行同业月度监控报告(2023-04-28)
【摘要】 2023年一季度,金融运行总体平稳,流动性合理充裕,M2延续高增;社融同比多增,对实体经济支持力度加强;信贷结构持续优化,实体经济融资成本持续下降。银行业资产规模快速增长,一季度末资产总额397.3万亿元,同比增长11%。受贷款重定价、存款继续大幅增长以及金融市场未完全转好等因素影响,一季度商业银行净利润同比增长1.3%,同比下降6.1个百分点。资产质量持续改善,银行业季末不良率1.68%,同比下降0.09个百分点。展望后续,稳健的货币政策将精准有力,稳固对实体经济的持续支持力度,预计2023年信贷投放以及社会融资规模增长将保持平稳;央行将统筹发展和安全,压实金融风险处置各方责任,积极稳妥压降存量高风险机构;银保监会将金融助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
【关键词】存款高增,利润增速放缓,不良下降
【银行同业】2023年2月银行同业月度监控报告(2023-03-31)
【摘要】 2022年,受低基数效应消退、净息差收窄等因素影响,商业银行净利润增速同比大幅回落,全年净利润同比增长5.4%,增速同比回落7.23个百分点;得益于较强的不良资产处置和核销力度,商业银行年末不良贷款率1.63%,环比下降0.02个百分点。2023年2月,稳增长政策效果显现,经济持续恢复,新增人民币贷款、社融均创新高;月末M2同比增长12.9%,同比大幅提升3.7个百分点。展望后续,助力稳定宏观经济大盘,支持恢复和扩大消费将是银行业工作重点。监管层面,银保监会部署2023年重点任务,把支持恢复和扩大消费摆在优先位置;银行层面,多家银行召开了2023年工作会议,将继续助力稳定宏观经济大盘。与此同时,受利率调降、金融让利实体等因素影响,2023年银行业净息差承压,银行需稳息差与提升非息收入双管齐下来应对。
【关键词】息差承压,扩表提速,扩大消费
【银行同业】2022年12月银行同业月度监控报告(2023-01-31)
【摘要】 2022年,央行多种方式投放流动性,为稳定宏观经济大盘提供了适宜的流动性环境,12月末M1和M2分别同比增长3.7%和11.8%,高出上年同期0.2个和2.8个百分点。银行业持续扩表,年末境内银行业金融机构总资产、总负债分别为372.09万亿元和340.95万亿元,分别同比增长10.2%和10.6%,增速均高于上年同期水平。12月,社会融资规模增量为1.31万亿元,同比少增1.05万亿元;人民币贷款增加1.4万亿元,同比多增2665亿元。展望未来,人工智能、云计算、元宇宙与全面虚拟技术、区块链与Web3.0、下一代通信、下一代集成开发、信任架构与数字身份七大技术将重塑全球金融业格局。中小金融机构是金融支农支小主力军,2023年银保监会将从服务乡村振兴、推动深化改革、持续化解风险、改进金融监管等方面推动农村中小金融机构高质量发展。
【关键词】农村中小行,高质量发展,金融科技
【银行同业】2022年11月银行同业月度监控报告(2022-12-30)
【摘要】 2022年以来,稳增长、宽信用背景下,流动性较为充裕,11月末M2同比增长12.4%,创年内新高;M1余额同比增长4.6%,增速比上月末低1.2个百分点;11月社会融资规模增量为1.99万亿元,比上年同期少6109亿元,主要受企业债券、政府债券及信贷拖累;11月人民币贷款增加1.21万亿元,同比少增596亿元,主要受疫情冲击、信贷需求偏弱等因素影响。10月末,银行业金融机构总资产同比增长9.81%,增速环比下降0.51个百分点,其中,商业银行总资产同比增长10.43%,增速环比下降0.63个百分点。银保监会明确了2023年工作重点,一是坚持党的全面领导特别是党中央集中统一领导,二是加大金融支持扩大内需力度,三是积极支持建设现代化产业体系,四是坚决防范化解金融领域重大风险,五是持续深化改革扩大开放,六是加强和完善现代金融监管。
【关键词】永续债,农信改革,信用卡
【银行同业】2022年10月银行同业月度监控报告(2022-11-30)
【摘要】 2022年以来,受低基数效应消退、净息差收窄等因素影响,商业银行净利润增速大幅回落,前三季度净利润同比增长1.2%,同比回落10.21个百分点。三季度,商业银行净息差为1.94%,环比持平,同比下降13BP。商业银行资产质量持续改善,三季度末不良率1.66%,环比下降0.01个百分点;拨备覆盖率为205.54%,环比上升1.75个百分点。商业银行持续“补血”,三季度末资本充足率为15.09%,环比上升0.22个百分点,同比上升0.29个百分点。年内银行理财产品“量价齐降”,长期来看,理财产品发行有望回归常态化,利率水平在很大程度上存在回升空间,理财业务发展质量将进一步提升。前三季度我国合计已有1664个银行网点终止营业,未来银行网点将呈“两去两中心”趋势。前三季度,六大行加大信贷投放力度,未来将进一步加大对实体经济的支持力度。
【关键词】业务转型,智能网点,理财产品
【银行同业】2022年9月银行同业月度监控报告(2022-10-31)
【摘要】 稳增长、宽信用背景下,流动性较为充裕,9月末M2增速依然维持在高位,但环比有所下降,9月末M2余额262.66万亿元,同比增长12.1%,增速比上月末低0.1个百分点。9月,信贷和表外融资支撑下,社融同比多增6245亿元。截至9月末,银行业金融机构总资产366.64万亿元,环比增加5.44万亿元,同比增长10.3%,增速环比提升0.48个百分点。二季度,银行账户数量、非现金支付业务量、支付系统业务量等数据总体保持增长。展望未来,需求旺盛,预计中小银行专项债发行将提速;央行将继续深化金融供给侧结构性改革,持续完善金融有效支持实体经济的体制机制;21家主要银行上半年减免服务费1375亿元,监管将继续推动银行减费让利;央行将继续完善绿色金融体系,助力绿色低碳高质量发展。
【关键词】专项债,绿色金融,减费让利
【银行同业】2022年8月银行同业月度监控报告(2022-09-30)
【摘要】 8月,社融同比少增5571亿元,实体经济融资需求有所回暖;一系列稳增长政策及接续政策落地步伐加快,中长期信贷明显恢复。8月末,银行业金融机构总资产361.19万亿元,环比增加1.54万亿元,同比增长9.82%,增速环比下降0.26个百分点。一季度,我国支付体系运行平稳,银行账户数量、非现金支付业务量、支付系统业务量等数据总体保持增长。展望未来,监管将持续加强理财业务日常监管与风险防控,推动理财业务合规健康发展;各银行将进一步加大信贷投放力度,重点支持基础设施、科技创新、普惠小微等领域;银保监会将会同知识产权局等部门继续完善知识产权质押融资政策体系,引导和鼓励银行业金融机构办好知识产权质押贷款业务,更好支持中小科技企业创新发展。
【关键词】理财业务,信贷投放,知识产权质押贷款
【银行同业】2022年7月银行同业月度监控报告(2022-08-31)
【摘要】 受低基数效应消退、净息差持续收窄等因素影响,上半年商业银行净利润增速回归常态,累计实现净利润1.2万亿元,同比增长7.1%,同比下降4.0个百分点。二季度净息差为1.94%,环比继续下降0.03个百分点,降幅较一季度明显收窄。二季度末,商业银行不良率环比下降0.02个百分点至1.67%,连续7个季度下降,资产质量持续改善;拨备覆盖率环比提升3.08个百分点,风险抵补能力增强;各项资本充足率均下降,流动性水平保持稳健。展望未来,监管将稳步推进银行业改革化险工作,包括支持地方政府发行专项债补充中小银行资本,支持地方做好“保交楼”工作、促进房地产市场平稳健康发展,推进农信社改革等方面。同时,也将全力支持稳定宏观经济大盘和经济高质量发展,包括满足实体经济有效融资需求、加强薄弱环节金融服务等。
【关键词】不良下降,息差收窄,改革化险
【银行同业】2022年6月银行同业月度监控报告(2022-07-29)
【摘要】 二季度,银行业景气指数为66.0%,高于50%,表明银行业发展呈现持续向好的态势。上半年存贷款均同比多增,商业银行扩表提速,6月末总资产同比增长10.6%,环比提升0.19个百分点。资产质量持续向好,6月末不良贷款率1.67%,较年初下降0.06个百分点。持续压降高风险影子银行业务,上半年委托贷款和信托贷款合计减少3806亿元。中小银行改革化险工作持续推进,上半年中小行处置不良贷款5945亿元,同比多处置1184亿元。展望未来,随着全国性银行和省级区域银行的逐渐下沉,农村中小银行面临的市场竞争和经营压力或将进一步加剧,兼并重组和区域整合模式预计将会常态化;商业资产质量将继续向好,不良率稳中有降;商业银行将持续加大资本补充力度,资本充足率将稳中有升。
【关键词】扩表提速,不良下降,改革化险