中国行业发展报告

【摘要】　　10月，共计113款游戏获得版号，环比9月增加4款，审批数量持续保持100款以上的高水平。其中，移动游戏54款，环比9月增加5款；移动、客户端双端游戏5款，环比9月持平；移动-休闲益智类游戏50款，环比9月减少3款。1～10月，国产网络游戏版号发放数量为1072款。10月，国家新闻出版署发布2024年第5批进口游戏版号，本批次共有15款新游戏获得版号。近期，“谷子经济”市场关注度持续升温。在2024年天猫公布的“双11”玩具潮玩IP销售榜中，前20名中，动画IP达到10家，游戏IP数量达到7家。随着“谷子经济”产业链发展空间巨大，IP和渠道将是核心。根据最新发布的DDM Games投资报告显示，游戏行业在2024年前三个季度表现出了复苏迹象。

【关键词】游戏版号，政策，审批

【摘要】　　9月，共计109款游戏获得版号，环比8月减少8款，审批数量仍保持100款以上的高水平。其中包括移动游戏49款；移动、客户端双端游戏5款；移动-休闲益智类游戏53款。8月29日，共有31款游戏通过审批。其中，手游21款、PC端游7款、主机游戏2款、移动及PC双端游戏1款。9月4日，湖南印发《湖南省人工智能产业发展三年行动计划（2024-2026年）》，加快边缘算力建设，支撑工业制造、智能电网、云游戏等低时延业务应用。从发展趋势来看，国产游戏版号每月维持高位发放，游戏版号稳定下发，充分表现出政策端的积极信号。叠加国内稳增长政策进一步发力，部分市场对于游戏用户消费韧性的担忧或有望扭转。海外市场方面，为了加深与中国媒体产业公司之间的了解和建立合作机会，沙特媒体部委托蓝色光标在北京召开AI与游戏产业合作交流会。预计未来更多中国顶尖的AI与游戏企业将走向沙特。

【关键词】游戏版号，政策，审批

【摘要】　　8月，共计117款游戏获得版号，环比7月增加12款，审批数量继续保持100款以上的高水平。其中，移动游戏46款，环比7月减少3款；移动、客户端双端游戏9款，环比7月减少3款；移动-休闲益智类游戏58款，环比7月增加18款。1～8月，国产网络游戏版号发放数量为850款。2024年，中轻度游戏（包括小游戏）出海趋势较为明显。8月，国家新闻出版署发布2024年第4批进口游戏版号，本批次共有15款新游戏获得版号。AIGC与UGC的结合也是一个重要的发展方向，许多厂商正在摸索“AIGC+UGC”的发展路径，“AIGC+UGC”在未来有望对游戏产业的创作者生态产生积极影响，也是游戏产业发展新质生产力的关键要素之一。据Newzoo报告，2024年全球游戏市场规模有望达877亿美元，PC游戏收入增速将超越主机和移动游戏，移动游戏将占全球收入的49%。

【关键词】游戏版号，政策，审批

【摘要】　　6月，共计104款国产游戏获得版号，同比增长16.85%；环比5月份增加8款，审批数量再度回到100款以上。其中，移动游戏52款，环比5月增加1款；移动、客户端双端游戏11款，环比5月增加5款；移动-休闲益智类游戏40款，环比5月增加1款。1～6月，国产网络游戏版号发放数量为628款，同比增长20.54%。哔哩哔哩旗下《三国：谋定天下》于6月13日开启公测，成为6月份游戏市场最大黑马，首发即进入月度收入榜前十，位居第4。这也是哔哩哔哩首款真正布局非二次元赛道的手游产品，打破了国内SLG市场固化局面，有望带动哔哩哔哩今明两年游戏收入分别增加14%和16%。根据普华永道最新报告，全球游戏行业的发展前景依然乐观。预计2028年全球游戏行业收入有望超过3000亿美元，占全球娱乐和媒体行业总收入规模的9%左右。

【关键词】审批，暑期，小游戏

【摘要】　　5月，共计96款国产游戏获得版号，同比增长11.63%；环比4月份增加1款，审批数量出现企稳迹象。其中，移动游戏51款，环比4月增加5款；移动、客户端双端游戏6款，环比4月持平。截至5月末，版署共发布两批进口游戏版号，合计46款新游戏获得版号，较上年同期提高70.37%。6月份，随着夏季临近，中国游戏市场将迎来一波新游戏发布高峰。预计将有26款新游戏集中上市，涵盖ARPG、二次元、射击竞技、SLG、MMO等多个游戏类别。5月下旬，中国互联网协会正式发布《未成年人网络游戏服务消费管理要求（征求意见稿）》团体标准，该标准旨在针对未成年人游戏退费等社会关注问题提供解决方案。此团体标准填补了行业规范空白，将有效保护未成年人在网络游戏中的合法权益，巩固并加强现有的防沉迷措施，促进游戏行业健康有序发展。

【关键词】5月，游戏行业，运行情况

【摘要】　　4月，共计95款国产游戏获得版号，与1季度各月（115款、111款、107款）相比，数量呈逐月回落的态势。其中，手游共94款、手游PC双端游戏6款、主机游戏1款。4月8号，版署发放年内第2批进口游戏版号，共有14款新游戏获得版号。其中包括移动游戏7款、客户端游戏5款、主机游戏3款。5月份，游戏市场迎来新品发行潮，行业正在逐步走出春节档后的低迷态势，有望迎来新一轮增长机遇。值得关注的是，小游戏行业目前正处于快速成长早期，市场增长空间广阔。2023年小游戏收入达到200亿元，同比增长高达300%。随着小游戏市场持续发力以及海南陵水率先破冰的产业政策示范效应，预计更多的地方政府在制定游戏产业发展政策时，将小游戏产业纳入重点支持的游戏产业发展方向之一。

【关键词】小游戏，版号，暑期档

【摘要】　　3月，共计107款国产游戏获得版号，仍保持在100款以上的较高水平。其中，手游共102款、手游、PC双端游戏3款、主机游戏2款。4月8号，版署发放年内第2批进口游戏版号，共有14款新游戏获得版号。其中包括移动游戏7款、客户端游戏5款、主机游戏3款。3月份，游戏版号审批出现新趋势：一是休闲益智类游戏过审数量明显增多。2024年3月，休闲益智类游戏数量为57款，占比超过一半。二是中小公司获得版号的情况增多。三是进口游戏版号过审速度加快。2024年两次进口版号发放时间间隔仅2个月，远快于上年同期发放频率（2023年3月、8月、12月三批次进口版号共计98个），由此推断，2024年进口游戏版号批次和总量或将多于2023年，利好国外游戏、国外IP授权改编游戏审批。

【关键词】版号，进口，政策

【摘要】　　2月，共计111款游戏获得版号，同比增长27.59%。本次名单呈现出四个特点：一是版号数量保持高水平，进一步展示了主管部门“持续保障和促进网络游戏行业繁荣健康发展”的态度；二是中国首个3A游戏代表作品《黑神话：悟空》位列其中，精品游戏创作进一步被认可；三是中国首个女性向开放世界游戏《无限暖暖》拿到版号，有望进一步拓宽本就具有“强吸金力”属性的女性向市场；四是休闲益智类游戏大批量过审，或引发该赛道市场竞争加剧。考虑到疫情影响基本消退，国家宏观政策导向倾向于鼓励各行业恢复常态化运行，预计2024年版号政策或延续宽松倾向。值得关注的是，加拿大近期发布针对互动数字媒体领域外国直接投资的《加拿大投资法》。该政策在游戏、虚拟现实等行业追随美国步伐，逐步减少与中国合作，或对我国游戏企业在加拿大的投资造成影响。

【关键词】版号，政策，进口

【摘要】　　12月，共计105款游戏获得版号，环比11月提高18款。2023年内共审批了977个国产网络游戏版号，较上年同期大幅增长109.66%。12月，版署发布第三批进口游戏审批名单，共40款游戏获批。2023年共审批了98款进口游戏，较上年同期大幅增长122.73%。2024年1月1日，《未成年人网络保护条例》正式实施。《条例》是我国出台的第一部专门性的未成年人网络保护综合立法。截至2023年底，累计已有60多家游戏企业加入鸿蒙生态合作，超过70款游戏已经完成鸿蒙原生应用开发。鸿蒙原生应用开发的高效性和便捷性，吸引了越来越多的游戏开发者加入到鸿蒙游戏建设的行列中，这标志着鸿蒙游戏建设正式进入快车道。

【关键词】审批，版号，监管政策

【摘要】　　11月，共计87款游戏获得版号，环比10月持平。2023年以来，游戏版号发放都维持在每月86～89个之间，频率和数量都趋于稳定。截至此次版号发布，年内共审批了872个国产网络游戏版号，较上年同期增长128.27%。11月，未发布进口游戏审批名单。12月22日，国家新闻出版署发布《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》。《管理办法》旨在弥补行业管理办法缺失问题，对于网络游戏出版经营单位设立和管理、网络游戏出版经营、未成年人保护、监督管理、保障和奖励、法律责任都进行了明确，并且涉及到版号审批、游戏玩法和付费、游戏测试、游戏币和道具交易、游戏推广等重点环节。但部分条例细化表述引发社会广泛讨论。本次管理办法草案出台的目的是监管补位，目标是保障和促进行业繁荣健康发展，《管理办法》的最终执行力度或有缓和空间。

【关键词】审批，监管，政策

【摘要】　　10月，共计87款游戏获得版号，而上年同期为0审批，环比9月减少2款。其中包括63款移动游戏，移动-休闲益智游戏7款，客户端游戏1款，多端游戏16款。10月，未发布进口游戏审批名单。10月19日，国家新闻出版署下发《关于实施网络游戏精品出版工程的通知》，旨在加强网络游戏正向引领，推动网络游戏弘扬真善美、传播正能量，促进游戏产业健康有序发展。CECP电竞棋牌大赛预计于2023年12月在海南省儋州市举办，为中国电竞体育产业发展注入新动力。据Newzoo数据，2023年全球游戏市场的总收入预计将达到1877亿美元，同比增长仅2.6%。其中，亚太地区游戏收入预计855亿美元，同比增长1.2%，仍是游戏收入最高的区域市场。

【关键词】审批，电竞，精品工程

【摘要】　　9月，共计86款游戏获得版号，较上年同期增加16款，环比7月增加1款。其中包括71款移动游戏，移动-休闲益智游戏16款，客户端游戏7款，多端游戏6款。8月29日，共有进口31款游戏通过审批。其中，手游21款、PC端游7款、主机游戏2款、移动及PC双端游戏1款。10月24日，《未成年人网络保护条例》发布，旨在营造有利于未成年人身心健康的网络环境。从发展趋势来看，随着莉莉丝、育碧、NCsoft等厂商入局，消除类游戏市场竞争将日趋激烈。2023年游戏行业下行压力加大，游戏企业加速裁员，截至9月份，全球游戏行业裁员数累计已超过6000人。海外市场方面，沙特计划于2024年启动电子竞技世界杯，将打支持游戏和电竞行业发展的产业平台，进一步巩固沙特阿拉伯作为国际电子竞技中心的地位。

【关键词】版号审批，政策，防沉迷

【摘要】　　8月，暂无国产游戏获得版号，9月共计89款国产游戏获得版号。截至此次版号发布，年内共审批了699个国产网络游戏版号。8月，国家新闻出版署发布2023年第二批进口游戏版号，共有31款游戏通过审批，年内共审批58个进口游戏版号，已超过2022年全年进口游戏版号发放数量。8月，《王者荣耀》《逆水寒》《和平精英》巩固畅销榜前三位置。新上市的《晶核》抓住暑期档并延续强劲的市场表现，8月份首次进入收入榜前十。海外市场方面，8月份中国手游出海榜单前30的产品共在海外市场吸金7亿美元，环比增长5.7%。榜单前三分别为《崩坏：星穹铁道》《PUBG Mobile》《原神》。本月值得关注的热点包括：腾讯《无限法则》宣布停运；女性向游戏市场遇冷，多数上市游戏商业成绩较差。

【关键词】进口版号，审批，，女性向游戏

【摘要】　　7月，共计88款游戏获得版号。截至此次版号发布，年内共审批了610个国产网络游戏版号。7月，国内手游市场收入榜变化幅度较大。《王者荣耀》继续巩固其畅销榜冠军位置，《逆水寒》上市首月跃升至畅销榜第2。米哈游旗下《原神》《崩坏：星穹铁道》收入分别位居第4、5位。《蛋仔派对》7月份收入增长乏力，跌出收入榜前十。海外市场方面，腾讯《PUBG Mobile》七龙珠主题版本更新，重回收入榜冠军宝座。腾讯《使命召唤手游》开启6赛季，海外收入环比增长47%，跃居增长榜冠军。本月值得关注的热点包括：第七大道信托暴雷；文投控股近12个月内未披露的诉讼案件累计涉及金额约4.6亿元，超净资产10%；世纪华通与ChuanQi IP达成和解，传奇游戏IP纠纷正式落幕。

【关键词】逆水寒，版号审批，人工智能

【摘要】　　6月，共计89款游戏获得版号。截至此次版号发布，年内共审批了522个国产网络游戏版号。1～6月，国内游戏市场实际销售收入规模为1442.63亿元，同比下降2.39%。截至6月底，全球游戏行业投资、收购、增持等共65起，同比锐减53%。其中，国内共有24起，数量同比减少38.4%。政策层面，中央网信办自6月底起，开展为期2个月的“清朗 2023年暑期未成年人网络环境整治”专项行动，净化游戏行业市场环境。展望3季度，随着版号发放趋于平稳，游戏厂商逐步将新游戏上市提上日程。截至2023年6月底，共计73家公司的112款游戏计划在三季度上线或展开测试，较二季度数量大幅增长。

【关键词】审批，整治，投资下滑

【摘要】　　5月，共计86款游戏获得版号。截至此次版号发布，年内共审批了433个国产网络游戏版号。5月，国内手游市场收入榜有所变化，《崩坏：星穹铁道》5月收入为4月的3.4倍，成为米哈游旗下收入最高的手游产品。国产手游出海收入排名有所变化，点点互动《Whiteout Survival》海外增长势头强劲，排名上升7位至收入榜第10名；《明日方舟》5月海外收入环比增长124%，重回收入榜第11名；悠星网络《碧蓝航线》迎来内容更新，本期海外收入环比上涨113%，重回收入榜第30名。本月游戏行业运行的问题和热点有：拳头官宣新CEO，曾推动腾讯收购拳头股权；《知音漫客》再次休刊；《2022年剧本娱乐行业发展报告》发布。

【关键词】游戏，版号，出海

【摘要】　　4月，共计86款游戏获得版号，其中1款客户端游戏，5款移动、客户端游戏，1款同时支持移动、客户端和Switch的游戏，其余79款均为移动游戏。4月，国内手游市场收入榜有所变化，米哈游银河冒险策略游戏《崩坏：星穹铁道》全球同步上线，随即登顶中国iOS手游畅销榜，进入美日韩等主要市场前三。国产手游出海收入排名有所变化，《偶像梦幻祭!!Music》4月迎来IP角色8周年庆典，排名上升5位至收入榜第10名；《Call of Dragons》海外增长势头强劲，首次入围收入榜第11名；《Whiteout Survival》海外收入持续攀升，排名上升11位至收入榜第17名。本月游戏行业运行的问题和热点有：网之易起诉暴雪欠款3亿元；鹰角发起游戏扶持计划“开拓芯”；网易成立新海外游戏工作室Anchor Point：前《控制》设计师领导。

【关键词】版号审批，米哈游，网易

【摘要】　　3月，共计86款游戏获得版号，其中82款移动游戏，7款客户端游戏，2款游戏机-Switch游戏，1款网页游戏。3月，国内手游市场收入榜有所变化，灵犀互娱在国内市场推出面向年轻用户群体的全新手游《三国志战棋版》，进一步扩充其产品矩阵，月末最终位于榜单第12名；《黎明觉醒：生机》于2月下旬在国内上市，跻身榜单第13名。国产手游出海收入排名有所变化，点点互动在海外市场推出冰雪末日生存题材策略新游《Whiteout Survival》。本月游戏行业运行的问题和热点有：游戏圈首例“拉人头”判决，属不正当竞争；张艺谋将于九月开拍《英雄联盟》网剧；因网易暴雪未能续约，《炉石传说》被移出杭州亚运电竞项目。

【关键词】版号，游戏出海，电竞

【摘要】　　2月，87款游戏获得版号，其中79款移动游戏，7款客户端游戏，1款游戏机-Switch游戏。2月，国内手游市场收入榜有所变化，基于同名漫画开发的《长安幻想》12月底上市至今表现强劲，基本保持在中国iPhone手游畅销榜前十；《蛋仔派对》今年以来基本稳居国内iOS手游畅销榜前10。国产手游出海收入排名有所变化，《崩坏3》本期海外收入环比增长62%，重回收入榜第14名。本月游戏行业运行的问题和热点有：全国首例游戏代练判决出炉，赔游戏厂商近百万；拳头游戏任命新任中国首席运营官；爆料称《三体》版权方“三体宇宙”将被收购。

【关键词】版号，游戏出海，拳头

【摘要】　　12月，共计84款游戏获得版号，其中77款移动游戏，客户端游戏12款。12月，国内手游市场收入榜变化不大，复刻经典页游的《弹弹堂大冒险》于12月中旬在中国市场上市，凭借该IP的强大号召力，跻身12月中国iOS手游收入榜第10名。国产手游出海收入排名有所变化，在世界杯、Arctic Wolf Companion等一系列热门活动的带动下，腾讯《PUBG Mobile》12月海外收入环比增长36%，排名上升2位至收入榜第2名；随着版本与活动的更新，12月IM30旗下3款策略手游海外收入分别环比提升16%、35%和31%，跻身收入榜第12、13和14名。本月游戏行业运行的问题和热点有：《鹅鸭杀》进驻Tap、称正寻中国地区代理；网易获数据管理安全认证，成国内游戏业首家获证游戏公司；《英雄联盟》切换代理商：拳头亲自运营东南亚，大哥大代理台服。

【关键词】版号，网易，英雄联盟