【科技金融】2022年5月科技金融行业月度监控报告(2022-06-27)
【摘要】 1~5月,行业运行正常。B端数字人民币试点不断刷新成绩,福建首单G2B财政金库跨银行数字人民币支付业务落地厦门;互联网理财继续承压,产品收益率进入“1”区间;加密货币市场“降温”仍在持续进行中,比特币、以太坊等头部币种未能扭转颓势,比特币日内跌破33000美元,为2021年7月以来新低。市场预测层面,数字人民币试点加速推进。后期随着立法、技术赋能等生态布局全面铺开,C+B+G+跨境支付等场景应用大有可为,移动支付交易规模有望保持疫情恢复后的快速增长,市场增长空间有望进一步扩大。但是,由于移动支付线下场景已经基本覆盖,发展空间将收窄。综合来看,预计2022年,第三方移动支付交易规模为360万亿元左右,同比增长率约为18%。
【关键词】数字人民币,B端场景,移动支付
【科技金融】2022年4月科技金融行业月度监控报告(2022-05-24)
【摘要】 1~4月,行业运行良好。金融科技市场表现活跃,央行新增天津、重庆、广州、福州、厦门、浙江省承办亚运会的6个城市作为数字人民币试点地区,短时间内平台新增用户超百万;互联网理财市场略有好转,产品7日年化收益率普遍在“2”附近;4月,银盛支付服务股份有限公司领到央行2245万元大额罚单,同时年内支付牌照持续缩量,行业风险仍需关注。政策方面,四川省金融科技创新监管工具实施工作组发布第三批创新应用提供服务。同时,深圳市地方金融监督管理局印发《深圳市扶持金融科技发展若干措施》,鼓励深圳市金融科技类企业创新发展。市场层面,“十四五”期间,金融科技仍将是银行业发展重点方向之一,大型银行金融科技走向纵深,中小银行全面拥抱金融科技,掌握金融科技发展的全局性以及主动性。
【关键词】数字人民币,支付罚单,创新监管
【科技金融】2022年3月科技金融行业月度监控报告(2022-04-25)
【摘要】 1~3月,行业运行良好。金融科技市场表现活跃,2021年6家国有行、8家股份制银行金融科技投入高达1500亿元;互联网理财市场表现一般,产品7日年化收益率普遍在“2”以下;一季度20家支付机构合计被开23张罚单,付牌照持续缩量,行业风险仍需关注。政策方面,中国人民银行印发《金融科技发展规划(2022-2025年)》,央行等四部门出台《金融标准化“十四五”发展规划》研究制定法定数字货币基础数据元标准。监管层面主要聚焦金融控股公司监管、虚拟货币等。同时,新疆、陕西、黑龙江、天津等地首次开启创新监管试点,未来“监管沙箱”场景和领域有望不断拓展。全国第三批数字人民币试点地区即将亮相,同时B端应用有望实现新突破。
【关键词】数字人民币,创新监管,试点
【科技金融】2022年2月科技金融行业月度监控报告(2022-03-28)
【摘要】 1~2月,行业运行良好。金融科技市场表现活跃,金融机构加速数字化转型,与科技企业多维度合作步伐加快;互联网理财市场表现一般,产品7日年化收益率普遍在“2”以下;支付牌照持续缩量,支付机构屡现大额罚单,行业风险仍需关注。政策方面,中国人民银行印发《金融科技发展规划(2022-2025年)》,央行等四部门出台《金融标准化“十四五”发展规划》研究制定法定数字货币基础数据元标准。监管层面主要聚焦金融控股公司监管、虚拟货币等。同时,新疆、陕西、黑龙江、天津等地首次开启创新监管试点,未来“监管沙箱”场景和领域有望不断拓展。全国第三批数字人民币试点地区即将亮相,天津市、杭州市、福州市等地区有望入选。
【关键词】金融科技,数字人民币,试点
【科技金融】2021年12月科技金融行业月度监控报告(2022-01-21)
【摘要】 1~12月,行业运行良好。金融科技市场表现活跃,金融机构加速数字化转型,与科技企业多维度合作步伐加快;行业融资聚焦保险科技、区块链等领域;互联网理财市场有所回暖,产品收益率波动上升;年内支付牌照持续缩量,5家机构将退出,6家被中止审查;银行智能投顾产品暂停买入,监管风险值得关注。金融科技创新监管方面,2021年北京、深圳、重庆等地已有项目正式“出箱”。除原有应用场景外,金融科技创新监管也在向其他领域拓展。未来“监管沙箱”场景和领域有望不断拓展,将主要围绕拓宽个人和企业融资边界、提高金融信息安全保障等领域开展,云计算、人工智能、区块链等热点技术是应用核心。
【关键词】金融科技,监管沙箱,支付牌照
【科技金融】2021年11月科技金融行业月度监控报告(2021-12-28)
【摘要】 1~11月,行业运行良好。金融科技市场表现活跃,金融机构加速数字化转型,与科技企业多维度合作步伐加快;行业融资聚焦保险科技、区块链等领域;互联网理财市场有所回暖,产品收益率波动上升;年内央行针对第三方支付领域的罚单达1.7亿元,反洗钱方面成“重灾区”,相关风险仍需关注。市场预测方面,2021上半年,我国金融云市场规模达到26.5亿美元,同比增长达40.2%。未来,金融云建设将进入“深水区”,金融云的内涵与价值正逐步扩大和提升;创新形态基础设施有望成为新的发展趋势。
【关键词】保险科技,金融云,基础设施,数字化转型
【科技金融】2021年10月科技金融行业月度监控报告(2021-11-25)
【摘要】 1~10月,行业运行良好。金融科技市场表现活跃,金融机构加速数字化转型,与科技企业多维度合作步伐加快;行业融资聚焦保险科技、区块链等领域;互联网理财市场仍表现一般,产品收益率维持在2%上下;年内央行针对第三方支付领域的罚单达1.7亿元,反洗钱方面成“重灾区”,相关风险仍需关注。政策及市场预测方面,截至2021年10月底,央行已约谈14家互联网平台,“一行两会一局”要求对14家互联网平台对金融领域存在的问题进行整改,1000多个问题中大部分都得到了积极的回应,其中一半左右已经落地。在新的监管理念指引下,金融科技头部企业将加快转型,调整战略布局。
【关键词】数字化转型,整改,布局
【科技金融】2021年9月科技金融行业月度监控报告(2021-10-26)
【摘要】 1~9月,行业运行整体表现良好。金融科技市场表现活跃,金融机构加速数字化转型,与科技企业多维度合作步伐开始加快;行业融资聚焦保险科技、区块链等领域;互联网理财市场仍表现一般,产品收益率维持在2%上下;8月,央行针对第三方支付领域再次开出千万级罚单,反洗钱方面成“重灾区”,相关风险仍需关注。政策及市场预测方面,“十四五”规划纲为金融科技的发展谋定了前进方向,人民银行将在前期工作基础上出台新发展阶段金融科技发展规划,引导金融业稳妥发展金融科技、加快数字化转型,预计央行将于近期出台新阶段金融科技发展规划,引导金融业开创数字化转型新局面。
【关键词】发展规划,金融科技,第三方支付
【科技金融】2021年8月科技金融行业月度监控报告(2021-09-26)
【摘要】 1~8月,行业运行整体表现良好。金融科技市场表现活跃,金融机构加速数字化转型,与科技企业多维度合作步伐开始加快;行业融资聚焦保险科技、区块链等领域;互联网理财市场仍表现一般,产品收益率维持在2%上下;8月,央行针对第三方支付领域再次开出千万级罚单,反洗钱方面成“重灾区”,相关风险仍需关注。政策及市场预测方面,8月,央行下半年工作会议明确扩大数字人民币试点和应用场景。从前一阶段的数字人民币试点来看,应用模式持续创新,系统运行总体稳定。可以预测,未来数字人民币试点测试范围将有序扩大,应用场景将更加丰富。
【关键词】数字,人民币,创新监管
【科技金融】2021年7月科技金融行业月度监控报告(2021-08-26)
【摘要】 1~7月,行业运行整体表现良好。金融科技市场表现活跃,金融机构加速数字化转型,与科技企业多维度合作步伐开始加快;互联网理财市场仍表现一般,产品收益率维持在2%上下;前7个月,央行针对第三方支付领域已经开出约30张罚单,罚款金额合计超1亿元,反洗钱方面成“重灾区”,相关风险仍需关注。政策及市场预测方面,7月,央行再度警示虚拟货币交易活动风险;金融科技创新监管应用持续扩大,目前项目数量已经突破100,未来创新监管试点将持续扩围。此外,从前一阶段的数字人民币试点来看,应用模式持续创新,系统运行总体稳定。可以预测,未来数字人民币试点测试范围将有序扩大,应用场景将更加丰富。
【关键词】支付罚单,创新监管,数字人民币
【科技金融】2021年6月科技金融行业月度监控报告(2021-07-15)
【摘要】 上半年,行业运行整体表现良好。金融科技市场表现活跃,在国有大行布局方向的带动下,城商银行也与科技企业合作步伐开始加快;互联网理财市场表现一般,产品收益率降至2%上下;本月数字加密货币交易大幅下降,短期投资风险持续加剧。政策及市场预测方面,6月,央行明确各银行和支付机构必须严格落实《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管规定,切实履行客户身份识别义务,不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。同时,青海、四川也出台了相关禁止令。预计短期内,地方层面将继续出台政策禁止相关机构开展虚拟货币业务。
【关键词】金融科技,数字货币,比特币风险
【科技金融】2021年5月科技金融行业月度监控报告(2021-06-25)
【摘要】 1~5月,行业运行整体表现良好。金融科技市场表现活跃,在国有大行布局方向的带动下,城商银行也与科技企业合作步伐开始加快;互联网理财市场表现一般,产品收益率降至2%上下;比特币等虚拟货币价格本月出现暴跌,短期风险加剧。市场预测方面,在全球加密货币遭遇重挫的背景下,国家和地方层面将出台政策禁止相关机构开展虚拟货币业务。同时,截至6月上旬,全国共计15个省市公告进行金融科技创新监管应用项目征集,共计11个地区已有21个批次、99项创新应用对外公示。预计短期内,公示试点应用将突破三位数,试点以外省市也将加快推进金融科技创新监管。
【关键词】创新监管,数字人民币,虚拟货币
【科技金融】2021年4月科技金融行业月度监控报告(2021-05-21)
【摘要】 1~4月,行业运行整体表现良好。金融科技市场表现活跃,在国有大行布局方向的带动下,城商银行也与科技企业合作步伐开始加快;互联网理财市场表现一般,产品收益率维持在2.3%上下;比特币价格“过山车”式涨跌,短期风险加剧。同时,一季度监管开出多张支付“双罚”罚单,再次表明央行延续了对第三方支付机构监管从严重的态度,需注意其合规风险。市场预测方面,截至4月30日,数字人民币首批试点地中,仅雄安没有大规模公开测试过,深圳、苏州、北京冬奥场景、成都四地官方牵头的公测次数合计达8次。公测试点机构已经囊括工、农、中、建、交、邮储六大国有银行。未来,试点城市、试点机构和场景均将进一步扩容。
【关键词】比特币,数字人民币,试点
【科技金融】2021年3月科技金融行业月度监控报告(2021-04-23)
【摘要】 1~3月,行业运行整体表现良好。互联网理财市场表现一般,产品收益率维持在2.5%上下;比特币价格“过山车”式涨跌,短期风险加剧。同时,一季度监管开出多张支付“双罚”罚单,再次表明央行延续了对第三方支付机构监管从严重的态度,需注意其合规风险。同时,金融科技市场表现活跃,在国有大行布局方向的带动下,城商银行也与科技企业合作步伐开始加快。市场预测方面,数字人民币试点在全国多地渐次推开,到2020年10月,数字人民币增加了上海、海南、长沙、西安、青岛、大连六个试点地区。加上此前深圳、苏州、雄安新区、成都四地及北京冬奥会场等试点地区,数字人民币试点已经形成“10+1”的格局。未来,在多地试点相继开展的同时,跨区联动应用试点也有望在上述多地同时开展。
【关键词】比特币,支付罚单,数字人民币试点
【科技金融】2021年2月科技金融行业月度监控报告(2021-03-19)
【摘要】 1~2月,行业运行整体表现良好。互联网理财市场整体回暖,产品收益率升至2.5%上下;比特币价格跌破50000美元关口,短期风险加剧。同时,新年监管开出多张高额罚单,再次表明央行延续了对第三方支付机构监管从严重的态度,需注意其合规风险。金融科技市场表现活跃,在国有大行布局方向的带动下,其他各类银行也开启合作模式,与科技企业合作步伐开始加快。市场预测方面,2020年底至今,互联网保险、网络支付领域政策集中出台,或对行业产生较大影响。其中互联网保险新规本月起实施,行业将面临新一轮调整,具体落地政策将加快出台。而支付新规也将改变现有支付领域市场竞争格局。
【关键词】互联网保险,互联网理财,金融科技
【科技金融】2020年12月科技金融行业月度监控报告(2021-01-21)
【摘要】 12月,行业运行整体表现良好。互联网理财市场整体回暖,产品收益率升至2.5%上下;比特币价格突破28000美元再创新高,短期风险加剧。同时,在蚂蚁集团上市暂缓后已成立整改小组,监管表示需高度关注金控集团“大而不能倒”风险。金融科技市场表现活跃,各大银行与科技企业合作步伐开始加快,法人直销银行本月新增两家,或对未来市场产生较大影响。市场预测方面,四季度,数字人民币试点在深圳市罗湖区和苏州市进行了两轮测试,未来还将继续扩大范围。此外,据悉,除了已经公布的雄安、苏州、成都、深圳和冬奥会场景,还将新增上海、长沙、海南、青岛、大连、西安六地试点,或将在2021年得到证实。
【关键词】数字人民币,试点,创新监管
【科技金融】2020年11月科技金融行业月度监控报告(2020-12-17)
【摘要】 11月,行业运行整体表现良好。互联网理财市场整体回暖,产品收益率重回“2”时代;网贷平台以良性退出为主,11月中旬网贷机构数量完全归零;比特币于本月12日再次涨破16000美元大关,刷新年内价格最高点,需要高度警惕比特币投机风险。同时,在蚂蚁集团上市暂缓后,需高度关注金控集团“大而不能倒”风险。金融科技市场表现活跃,各大银行与科技企业合作步伐开始加快,科技企业自身也在加速布局。市场预测方面,在行业存量风险基本化解的情况下,网贷行业将开启转型的整顿收尾工作,绝大多数平台将通过主动清盘、良性退出或转型等方式离开网贷行业。综合来看,行业成交量将逐年减少,预计2021年全年网贷成交量降幅约为50%。
【关键词】新型风险,整顿收尾,比特币
【科技金融】2020年10月科技金融行业月度监控报告(2020-11-23)
【摘要】 10月,行业运行整体表现良好。互联网理财市场整体回暖,产品收益率重回“2”时代;网贷平台以良性退出为主,全国P2P机构降至6家;第三方移动支付市场格局保持相对稳定,但支付机构9月罚单数量创年内新高,表现出行业监管仍面临较大压力。同时,金融科技市场表现活跃,各大银行与科技企业合作步伐开始加快,科技企业自身也在加速布局。市场预测方面,展望全年,在线下扫码高速增长及双十一等促销节的拉动下,预计全年第三方移动支付市场仍将保持两位数的高速增长,全年交易规模将达到230万亿元左右,同比增速约为13%;互联网保险方面,在行业加速转型与新规落地的双重影响下,互联网保险市场将保持良好发展。预计全年互联网保险保费规模将达到3600亿元,增速约为30%。
【关键词】互联网理财,互联网保险,创新监管
【科技金融】2020年9月科技金融行业月度监控报告(2020-10-21)
【摘要】 9月,行业运行整体表现一般。“宝宝类”产品收益率仍在2%以下;网贷平台以良性退出为主;第三方移动支付市场格局保持相对稳定,但支付机构9月罚单数量创年内新高,表现出行业监管仍面临较大压力。在创新监管层面,截至9月底,已有北京、上海、深圳、广州、重庆、杭州、河北雄安新区、苏州、成都等8个城市(地区)公布金融科技试点项目名单,公示项目已达60个。从本月举办的服贸会北京金融科技成果专场发布会上得知,第三批金融科技创新监管沙箱已经“在路上”,将进一步拓展范围,吸引更多有先进性、可推广的金融科技项目。在北京“监管沙盒”稳步推进的示范带动下,全国“入盒”项目有望提速。
【关键词】数字货币,监管沙盒,北京
【科技金融】2020年8月科技金融行业月度监控报告(2020-09-22)
【摘要】 8月,行业运行整体表现一般。“宝宝类”产品收益率仍在2%以下;网贷平台以良性退出为主;第三方移动支付市场格局保持相对稳定,但央行对支付行业出具罚单的频次显著增多,且其金额规模较大,体现出监管的连贯与持续性。截至8月底,已有北京、上海、深圳、广州、重庆、杭州、河北雄安新区、苏州、成都等8个城市(地区)公布金融科技试点项目名单,公示项目已达60个。随着试点项目、试行城市不断增量扩容,相应的监管模式也需要进一步优化。未来,金融科技监管的重点或将围绕三个方面继续推进:一是建立健全法律法规体系;二是充分借鉴“监管沙盒”创新式监管模式;三是深度运用监管科技手段。
【关键词】数字货币,创新监管,蚂蚁集团