中国行业发展报告

【摘要】　　7月，全国网约车监管信息交互平台共收到订单信息7.77亿单，环比上涨10.7%，大部分平台订单量显著增长；其中滴滴出行月订单量环比增长13.1%。政策层面，7月以来监管部门对反垄断、新业态从业人员权益保障、不正当竞争行为等方面又进行了新一轮强调。近期，滴滴出行分公司因司机和车辆合规率低等问题频被地方约谈整改；海口一小区开民宿造成扰民，城市民宿监管规定仍存空白地带。展望后市，疫情反复下网约车行业或将受扰动；中汽协表示未来拟实现换电平台乃至换电装置的共享。

【关键词】反垄断，新业态从业者，整治

【摘要】　　6月，全国网约车监管信息交互平台共收到订单信息7.01亿单，较上月大幅减少12.4%，多数平台订单量出现明显下降；其中滴滴出行月订单量环比下降13.4%。政策层面近期也动作频频，涉及大数据杀熟处罚、新业态从业人员权益保障、网络安全等方面。6月以来，滴滴出行、运满满等互联网平台被启动网络安全审查；共享租衣平台“衣二三”停用，共享衣橱赛道前景堪忧。展望后市，滴滴出行APP下架整改后，网约车领域战争将再起，监管趋严背景下合规企业预计优先受益；互联网企业国外上市监管趋严，共享经济平台企业的后续上市进程或将受到影响。

【关键词】监管趋严，滴滴出行，网络安全审查

【摘要】　　5月，我国网约车订单数量恢复至去年12月水平，达到8.0亿单，较上月增长5.4%；其中滴滴出行月订单量环比增长6.1%，APP月度活跃用户数量环比增长4.5%。外卖服务行业中，美团外卖APP月度活跃用户数环比增长0.2%，同比增长12.1%；饿了么APP月度活跃用户数环比下降1.2%，同比下降9.7%。近期，共享充电宝涨价消息再次引起讨论，15分钟1元、4元/小时的价格已较普遍；因司机偏航，网约车乘客跳车事件再次发生，首汽约车发布声明称将制定更加严格的司机行驶路线规则。展望后市，共享经济将迎上市密集期，带动行业融资新热潮；共享出行为“降碳减排”出力，行业预计年内发布“碳达峰、碳中和”规划。

【关键词】网约车，行业恢复，上市热潮

【摘要】　　4月，我国网约车订单数量与上月持平，为7.6亿单；其中滴滴出行月订单量环比增长0.9%，APP月度活跃用户数量环比增长0.7%。外卖服务行业发展也较为稳定，美团外卖APP月度活跃用户数环比下降0.2%，同比增长53.4%；饿了么APP月度活跃用户数环比增长0.8%。近期，网约车平台高额抽成遭质疑，八部门联合约谈交通运输新业态平台公司；饿了么因“百亿补贴”再被罚50万，被指价格乱象频生。展望后市，平台企业整治继续，行业抽成公开透明化将是趋势；专属商业养老险试点将于6月启动，新业态从业人员养老保障问题有望解决。

【关键词】高抽成，价格乱象，从业人员保障

【摘要】　　3月，我国网约车业务逐渐恢复，共收到订单信息7.6亿单，环比增长35.7%，已超1月水平；滴滴出行APP月度活跃用户数量有所反弹，环比增长7.1%。哈啰出行APP月度活跃用户数与上月持平。美团外卖APP的月度活跃用户数环比增长10.2%，同比增长53.4%。3月以来，郑州共享单车全面升级，更换新锁后现“还车难”问题；反垄断监管触及外卖行业，美团饿了么双双被判侵权。展望后市，“五一”小长假出游意愿全面释放，共享住宿行业将受益；平台经济反垄断进入“强监管”阶段，引导企业有序发展。

【关键词】行业回暖，反垄断，二选一

【摘要】　　2月，北方疫情反弹影响网约车业务的正常开展，网约车监管信息交互平台收到订单信息8.3亿单，环比下降23.3%；滴滴出行APP月度活跃用户数连续两月下滑，环比减少8.5%。随着天气转暖共享单车业务开始恢复，哈啰出行APP月度活跃用户数环比增长2.3%。美团外卖APP月度活跃用户数环比下降4.8%，同比仍增长64.8%，整体趋势向好。2月以来，共享充电宝及共享单车接连涨价引起热议；部分地区共享单车企业违规投放问题依然严重。展望后市，疫情逐渐好转，共享经济受损行业将逐步修复；外卖、网约车等新业态从业人员的职业伤害保障将加快完善。

【关键词】反垄断，行业复苏，从业人员保障

【摘要】　　2020年12月，我国网约车业务持续恢复，网约车监管信息交互平台收到网约车订单量环比增长25.8%。滴滴出行订单量环比增长6.3%，APP月度活跃用户数环比增长3.32%。哈啰出行APP月度活跃用户数环比下降0.10%。美团外卖APP月度活跃用户数环比增加32.52%。12月以来，国内北方多地疫情反弹，中高风险区网约车业务开展受限，各地防控力度加大；上海市消保委对网约车平台计程计时开展比较试验，发现部分网约车平台计费存在偏差。展望后市，今冬疫情控制相对较好，疫情对网约车行业的总体影响有限；春节倡导“就地过年”，将推动共享员工、外卖、乡村民宿等领域的发展。

【关键词】网约车订单增长，疫情反弹，就地过年

【摘要】　　11月，滴滴打车APP月度活跃用户数持续上涨，环比增长1.54%。美团外卖及饿了么APP月度活跃用户数量稍有回落，分别环比下降2.39%、环比下降1.79%。知乎APP活跃用户数量略有回升，较上月增长3.50%。摩拜单车APP活跃用户因美团的分流进一步下降。11月以来，我国网约车行业车辆合规率仍处于较低水平，仍有79家企业累计180天未传输数据；网约车“多收费”投诉位居；共享充电宝涨价、区别收费等问题引发关注。展望后市，民宿行业监管释放收紧信号，乡村民宿将是行业突破口；行业转向有序稳步扩张，共享经济将迎更大发展空间。

【关键词】合规率低，监管趋严，有序扩张

【摘要】　　10月，我国共享经济发展较为活跃。滴滴打车APP月度活跃用户创年内新高，环比增长9.18%，同比降幅缩窄至8.36%。美团和饿了么APP活跃用户数维持高位，分别同比增长20.24%、74.91%。知乎APP活跃用户数量略有回落，但仍维持16.89%的同比增速。摩拜单车APP活跃用户因美团的分流进一步下降，同比减少55.85%。10月，网约车行业车辆合规率仍处于较低水平，T3出行因违规收集用户信息被通报下架。展望后市，汽车产业新四化战略中“共享化”被删除，共享汽车行业发展步伐或将有所放缓；网约车合规率的提升将成为下阶段重点任务，科技手段将助力行业合规有序发展。

【关键词】行业回暖，监管趋严，合规率低

【摘要】　　9月，我国共享出行业务持续回暖，滴滴打车APP活跃用户持续增加，环比增长8.84%。美团活跃用户数超往期，同比增长25.79%。饿了么APP活跃用户数维持高速增长，同比增速高达73.6%。9月开学后知乎APP活跃用户数量回落至7月水平，但同比仍维持较快增速，为18.06%。摩拜APP活跃用户因美团APP分流持续下降，同比减少43.55%。9月以来，西安宣布网约车市场趋近饱和；国庆中秋双节带动共享出行、共享住宿、共享充电宝等行业恢复；网约车、共享单车日订单量分别超2100万单、4570万单。展望后市，共享单车领域将随着冬季来临进入淡季；出租车、网约车电动化进程将加快。

【关键词】业务持续回暖，双节假期业绩，网约车市场饱和

【摘要】　　8月，我国共享出行业务快速回暖，滴滴出行当月APP活跃用户为6543.1万人，环比上涨20.29%。摩拜APP活跃用户因美团APP分流环比减少9.76%。知识共享领域持续走高，知乎APP活跃用户创2017年以来新高，较上年同期增长34.60%。9月，各地对共享出行的监管持续升级，定点停车模式为探讨重点，多地网约车市场趋近饱和。展望后市，交通部对于网约车行业将继续坚持包容审慎的态度；线上出租车迎发展新起点，网约车与出租车将融合化发展。

【关键词】业务回暖，市场饱和，包容审慎

【摘要】　　7月，我国共享经济行业APP活跃用户数较6月略有回落。其中，滴滴出行活跃用户为5439.5万人，同比下降26.15%，环比下降6.67%；摩拜APP活跃用户数为734.6万人，同比下降32.65%，环比下降8.72%。7月以来，各地因文明城市评比临近加快共享单车行业乱象整治；共享单车企业依旧遭遇恶性竞争；网约车常用车型广汽Aion S多次自燃；平安好医生上半年在线医疗业务表现出色。展望后市，共享出行有望并入城市交通；共享单车定点停车模式将进一步推广；民宿行业监管将趋向严格。

【关键词】监管趋严，互联网医疗，中期业绩披露

【摘要】　　6月，随着复工复产的推进，我国共享经济行业APP活跃用户数逐步恢复。其中，滴滴出行活跃用户为5828.4万人，环比增长7.15%，同比下降22.30%；摩拜APP活跃用户数为804.8万人，较去年同期下降28.57%，环比减少9.36%。7月，发改委联合13部门发布《关于支持新业态新模式健康发展 激活消费市场带动扩大就业的意见》，为共享经济提供指引方向。6月以来，共享单车头部企业违规现象仍频繁；多家共享经济企业透露其IPO计划；2019年我国共享住宿市场规模同比增长36.4%。展望后市，共享经济将享政策红利进行稳健扩张；共享单车领域监管趋严；共享住宿领域将随旅游业的开放而复苏。

【关键词】政策指引，共享单车乱象，共享住宿复苏

【摘要】　　5月，我国共享出行用户数量仍处较低水平，但随着复工复产的逐步推荐，较上月继续好转。其中，滴滴出行活跃用户为5439.5万人，同比下降27.64%，环比上月增长12.2%；摩拜出行用户有所回升，活跃用户为887.9万人，较去年同期下降26.75%，环比增长1.92%。近期，为解决共享单车停放不规范的现象，昆明试点推广共享电单车“网格化”管理模式；桂林政企协作打造共享单车长效管理样板；北京继续暂停出租车、网约车、顺风车出京业务；陕西咸阳打造“共享集市”。未来发展方面，教育部将继续推动优质教育资源共享，缩小城乡差距；我国加快工业数据开放共享，助力中小企业数字化升级。

【关键词】共享出行好转，共享教育推进，共享单车加强监管

【摘要】　　4月，受疫情造成出行数量下降等因素影响，共享出行用户数量仍处较低水平，但随着复工复产的逐步推荐，较上月有所好转。其中，滴滴出行活跃用户为4559.6万人，同比下降37.7%，环比上月增长6.33%；摩拜出行活跃用户为871.2万人，同比下降32.04%，环比增长6.73%。4月以来，南京探索复工招人新模式：企业“共享人才”，政府每月补贴；三部委加大创业担保贷款支持，惠及网约车司机等群体；随着出行用户增加，共享单车占道添堵老问题又出现。未来发展方面，哈尔滨市将统一标准划共享单车专用泊位，提升城市环境秩序；延吉推广“共享卫生间”预计到五月末开放500个。

【关键词】共享出行用户低谷，共享人才，专用泊位

【摘要】　　3月，疫情冲击下，线上线下融合程度高的共享经济领域受到负面影响，但线上即可完成交易的共享经济领域需求增长。共享单车方面，3月以来，疫情逐步好转，复工后的出行需求在不断增长，为保障用户骑行安全，西安市、北京市、沈阳市、太原市等多地开展共享单车消毒活动；肥市、厦门市、广州市、宁波市通过技术升级、以旧换新等方式，更新共享单车，提升服务质量。疫情期间，平台企业助力复工复产，共享单车解决交通瓶颈；国务院要求取消妨碍复工的不合理规定，支持共享用工；武汉市共享单车使用率大增，地铁站附近订单井喷式增长。未来发展方面，长期来看，共享经济发展“危”中藏“机”；合肥推动“共享员工”走向常态化，或明确界定共享员工范围。

【关键词】进出口下降，投资建设，机器人回暖

【摘要】　　2月，受新冠疫情影响，部分线上线下融合程度高且必须通过线下活动完成完整交易的领域冲击较大。但同时，在线下活动受到严重限制的情况下，线上即可完成交易的共享经济领域需求激增。共享单车方面，2月以来，各地共享单车发展重点转为加强消毒，厦门市、滨州市、兰州市、成都、昆明等多地开展共享单车消毒活动；美团单车、青桔单车、哈啰单车等共享单车领头企业开展“无差别消毒”活动，合理助推行业健康发展。疫情期间，“共享员工”走红，新经济与传统企业碰撞出火花；在当前这场抗击疫情的战斗中，以在线远程医疗为代表的“互联网+医疗健康”服务大显身手；疫情催热共享单车骑行，消毒工作需规范。未来发展方面，疫情之下上亿师生停课不停学，市场需求催生共享教师；疫情下，共享单车或迎来第二春。

【关键词】无差别消毒，共享员工，线上用户增加

【摘要】　　12月，滴滴出行用户数量继续回升，环比上月增长2.63%，同比增长2.17%。12月以来，国务院、发改委等部门陆续发表文件，推动信息、资源共享。各地积极引导共享单车发展，探索共享经济模式发展：合肥市、杭州市、温州市等地，开展“清废行动”，对范围内的废旧、废弃共享单车，进行全面排查、集中处置；北京市出台起草押金管理细则，完善共享单车行业秩序；遂宁市、南京市约谈运营企业，政企协作加强共享单车管理。目前，石家庄市共享自习室成新一代“网红”，发展亟须规范；12月，我国大科学装置探索与国际接轨的共享机制；同月，海南印发共享出行试点实施方案，构建便捷高效、安全绿色出行体系。未来发展方面，共享干衣架丰富酒店产品形态，或引领投资时尚；共享单车进入理性发展期，未来发展更趋规范。

【关键词】清废行动，用户回升，理性发展

【摘要】　　11月，滴滴出行用户数量继续回升，环比上月增长6.26%。11月以来，国务院、发改委等部门陆续发表文件，推动信息、资源共享。各地积极引导共享单车发展，探索共享经济模式发展：成都市等地出台共享单车管理条例；深圳市组织召开互联网租赁自行车管理立法听证会，聆听市民意见；平度市、灵武市积极推动教育资源共享；温岭市、合肥市、北京市等地推进共享停车项目。11月，杭州城市公共自行车打算做共享单车生意；《共享厨房服务规范》团体标准制订工作启动，有望规范餐饮行业市场秩序；重大科研基础设施大型仪器开放共享考核结果发布。未来发展方面，共享快递纸箱减少了垃圾存量同时节约物流成本，未来值得期许；国家标准委加快区块链、共享经济等领域等标准化技术组织建设工作。

【关键词】引导共享单车，推进共享停车，标准化技术

【摘要】　　10月，滴滴出行用户数量继续回升，环比上月增长6.43%。同期，共享经济行业投资事件有4件，国内3件，国外1件。10月以来，北京、东莞、上海等地陆续出台共享单车管理条例，为相关部门治理共享单车提供法理依据；天津市开展志愿服务活动周，倡导市民文明出行。共享办公始终未找到合适的盈利渠道，行业发展受挫，SOHO3Q被卖，氪空间转向精装修；共享汽车安全问题频发，行业普遍存在审核不严、监管缺失现象；共享单车退潮，影响自行车产业发展。未来发展方面，外卖成国庆标配，假日出行带动共享经济；共享制造赋能推进新业态，建议投资者保持关注。

【关键词】共享制造，共享办公，外卖