【摘要】 11月10日，上海证券报讯，11月8日，中交上海航道局有限公司2023年面向专业投资者非公开发行“一带一路”公司债券（第一期）在上海证券交易所成功簿记发行。本期公司债券由国信证券担任主承销商，发行规模2亿元，全场倍数3.35倍，票面利率2.15%，募集资金用于“一带一路”领域工程建设，是中交集团首单“一带一路”主题的公司债券，获得市场投资者热烈响应，票面利率创下2023年度同类产品市场发行利率新低。
【关键词】中交上海航道局，中交集团，一带一路
【摘要】 11月6日，经济日报讯，近日，民企债券融资支持工具（“第二支箭”）增信深圳市卓越商业管理有限公司2023年度第二期中期票据完成发行，发行规模为10亿元。这是继23卓越商业MTN001发行后，卓越商业本年度再次得到“第二支箭”的政策支持。公开资料显示，本期票据由“第二支箭”提供全额担保增信，期限3年，票面利率4.60%。本期票据募集资金将用于发行人补充流动资金、项目建设和购回、偿还公司境外美元债券等，其中部分资金拟用于深圳大鹏新区的旧改项目。这也是“第二支箭”支持的民营房企首次将募集资金运用于旧城改造和城市更新项目。
【关键词】旧城改造，城市更新，民营房企
【摘要】 11月3日，财联社讯，11月2日，港龙中国地产集团有限公司发布关于GNGLNG 13.5 11/08/23票据同意征求公告。本次同意征求和拟议修订的主要目的是在契约中添加赎回权，以允许公司在拟议修订生效的补充契约生效后的任何时间赎回2024年到期的9.5%优先票据。公司于伦敦时间2023年10月31日下午2:53收到GNGLNG 13.5 11/08/23票据100%未偿本金合格持有人的同意，以根据同意征求修订契约。公司欣然宣布，补充契约已由公司和受托人（即建行亚洲）于2023年11月2日签署，使拟议修订生效。自生效时间起，无论该持有人是否在同意征求书中提交了同意，票据的每个当前和未来持有人都将受补充契约修订和补充的契约的约束。根据同意征求声明，公司于2023年11月2日向有权获得同意费的合格持有人支付了款项。同意费支付后，补充契约生效。补充契约生效后，公司立即于2023年11月2日向票据持有人发出赎回通知，据此，所有未偿还票据将于2023年11月6日按等同于其本金金额100%，加上截至赎回日期(不含)的应计及未付利息(如有)。赎回价格应以新票据进行实物支付，新票据的本金总额约为1.64亿美元，相当于未偿票据GNGLNG 13.5 11/08/23的本金总额1.45亿美元，加上约1941万美元的应计未付利息。新票据将由公司在赎回日发行。招银国际资本有限公司是本次交易的唯一交易顾问。
【关键词】港龙中国地产，美元债，赎回
【摘要】 11月2日，新华财经讯，厦门象屿集团1日发行全国首单两岸融合数字人民币债券，金额为5亿元，募集资金将主要用于公司对台业务相关资金需求，助力海峡两岸融合发展。同时该债券的募集资金将使用公司数字人民币钱包接收，助力拓展数字人民币特色场景和商业模式。这也是银行间交易市场首单两岸融合债务融资工具。
【关键词】象屿集团，数字人民币，两岸融合
【摘要】 11月1日，和讯网讯，10月31日，农业银行发布公告称，经国家金融监督管理总局和中国人民银行批准，农业银行在全国银行间债券市场公开发行“中国农业银行股份有限公司2023年二级资本债券（第三期）”，于2023年10月31日发行完毕。据了解，本期债券发行总规模为人民币600亿元，分为两个品种，其中品种一为10年期固定利率债券，发行规模为300亿元，票面利率为3.45%，在第5年末附有前提条件的发行人赎回权；品种二为15年期固定利率债券，发行规模为300亿元，票面利率为3.55%，在第10年末附有前提条件的发行人赎回权。
【关键词】农业银行，二级债，发行
【摘要】 10月27日，财联社讯，10月26日，阳光城集团股份有限公司发布2020年度第二期、第三期中期票据未按期足额偿付的进展公告。第二期中票为“20阳光城MTN002”，代码为102001413.IB，期限3+2年，发行规模7.5亿元，存续规模7.5亿元，票面利率6.80%，原到期日2025年7月23日，加速到期日2022年4月8日。第三期中票为“20阳光城MTN003”，代码为102002022.IB，期限2+2年，发行规模及存续规模16.5亿元，票面利率6.80%，原到期日2024年10月28日，加速到期日2022年3月15日。上述两只债券的主承销商均为上海浦东发展银行股份有限公司，联席主承销商为中国建设银行股份有限公司。两只债券均未按期足额偿付。阳光城表示，将与债券持有人保持良好沟通，响应债券持有人诉求。严格按照银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则,及时、完整、准确向债券持有人进行重大事项信息披露。尽快制定并推进偿付方案，落实偿付资金。保持与债券持有人及相关中介机构的沟通，及时向债券持有人告知有关工作进展情况。
【关键词】阳光城，中票，违约
【摘要】 10月25日，新华财经讯，10月24日，成都产业投资集团有限公司（以下简称“成都产业集团”）成功发行企业债券过渡期后交易所首批企业债券。本期债券发行规模1亿元，由中信证券担任牵头主承销商及簿记管理人，国金证券、中信建投证券、国开证券、海通证券担任联席主承销商。成都产业集团作为成都市国资委控股的引领成都产业发展的龙头企业，以打造区域一流国有资本运营公司为目标，围绕产业建圈强链、智慧蓉城建设、“三个做优做强”“四大结构”优化调整，充分发挥“引导产业投资、促进产业升级”功能作用，形成了产业投资、产业地产、产业服务、产业金融四大主业联动发展格局。先后参与了四川石化、成都京东方、通威太阳能、中创新航成都基地等重大产业化项目，支持中航无人机、海光信息等企业成功上市，主导实施了未来科技城未来智造示范区、天府数智谷、国盾融合创新中心等一批产业载体项目，推动“创新链-产业链-资金链-人才链”充分融合，助力成都市以科技创新引领加快建设现代化产业体系。
【关键词】成都产业集团，企业债，过渡期
【摘要】 10月24日，财联社讯，10月23日，惠誉评级已将中国生猪和肉鸡生产企业温氏食品集团股份有限公司的长期外币发行人违约评级从“BB+”下调至“BB”，展望负面。惠誉同时将温氏股份的高级无抵押评级及其美元债券的评级“BB+”下调至“BB”。负面的展望反映了价格正常化进程的不确定性。由于温氏股份的低成本地位，EBITDA可能会迅速转为正值，但该公司至少需要一个周期中期的盈利水平才能使其自由现金流(FCF)向中性改善。增加产量需要较高的资本支出以维持能繁母猪数量提升，使其在FCF生产中难以实现收支平衡。如果EBITDA复苏，使得FCF能够持续改善至中性，惠誉将可能将其展望调整为稳定。温氏股份已经证明了在粮价高涨的情况下控制成本的能力。惠誉相信，作为中国成本最低的养殖企业之一，温氏股份将成为行业复苏的首批受益者之一。
【关键词】温氏股份，惠誉，长期外币发行人
【摘要】 10月20日，中国证券报讯，10月18日，中欧磐固债券正式首发。据悉，该基金拟由中欧基金多资产投资策略组干将华李成管理，以绝对收益为导向，为投资者提供低波精品。此外，该产品也是民生银行稳健投资品牌“民生磐石”在今年进行品牌升级后的旗舰产品。为全方位满足客户稳健投资的需求，2023年民生银行宣布“民生磐石”全新升级。公开资料显示，“民生磐石”是民生银行与公募基金联手打造的稳健投资新标杆，旨在帮助投资者甄选绩优基金，更好地满足客户的稳健投资需求。升级后的“民生磐石”品牌在前期基础上，一如既往坚持稳健投资新选择的理念，聚焦为投资者提供满足感、获得感、信任感、安全感、自由感等五大核心需求。具体而言，从产品形态、投资策略、投资团队、风险控制、产品种类和服务等五个层面全新升级，致力于为投资者提供更好的投资体验。
【关键词】中欧基金，中欧磐固债券，民生磐石
【摘要】 10月20日，21世纪经济报道讯，近日建设银行收到金融监管总局批复，同意该行发行2000亿人民币或等值外币的资本工具，品种为二级资本债券。批复文件显示，建设银行可在批准额度内，自主决定发行时间、批次和规模，并于2025年6月30日前完成发行。该批复的落款时间为2023年8月31日。此前，农业银行和中国银行先后收到金融监管总局批复，同意上述两家银行分别发行4500亿人民币或等值外币的资本工具，品种为无固定期限资本债券（永续债）和二级资本债券。
【关键词】建设银行，二级资本债，无固定期限
【摘要】 10月17日，上海证券报讯，日前，通用技术环球医疗全资子公司——中国环球租赁有限公司和通用环球国际融资租赁(天津)有限公司（以下合称“环球租赁”）首单绿色可续发型ABS“2023环球租赁2期绿色资产支持专项计划（可续发型）”（下称“本期专项计划”）在上海证券交易所成功发行，由国泰君安资管担任计划管理人，国泰君安证券担任牵头销售机构，发行规模14.68亿元。据了解，本期专项计划将募集资金全部用于清洁能源、绿色交通、污染防治、生态旅游等绿色产业项目，是环球租赁积极推进绿色金融迈出的重要一步。
【关键词】环球租赁，ABS，国泰君安
【摘要】 10月14日，证券日报讯，10月12日，中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）发布消息称，大连银行股份有限公司（以下简称“大连银行”）因银行间债券市场现券做市业务存在违规行为，被予以严重警告自律处分。目前，大连银行的银行间债券市场现券做市业务权限已被暂停，并限期整改。实际上，这并非大连银行首次因银行间债券市场业务违规而受到处分。根据交易商协会于今年4月28日公布的信息，大连银行在2021年10月11日至15日期间，违规开展为他人暂时持有债券的相关交易，规避相关监管规定，虚增做市交易量，由此受到严重警告和责令改正处分。
【关键词】大连银行，交易商协会，现券做市
【摘要】 10月13日，新华财经讯，在外汇交易中心面向境内外投资者推出债券篮子创新机制的背景下，10月12日，中信证券推出了中信证券DR浮息债券策略配置篮子，并在上线首日与境内某大型理财子公司达成交易。此次主题篮子业务的顺利落地，旨在围绕该理财子公司多层次的投资交易需求，实现提升交易效率的同时降低投资组合的管理成本。中信证券通过提供对多只债券一站式报价篮子的交易服务，为理财子公司在策略执行层面提供了充分的便利性和多样性。据悉，该债券篮子包含两只2021年和2022年发行的DR浮息债券，相比于正在续发的DR浮息债，此债券篮子在提升两只成分券流动性的同时，帮助市场实现价格发现功能。此外，该债券篮子平均剩余期限在1.2年，是短期定开配置投资者关注的重点期限，满足了市场机构投资者多样化的策略配置需求。
【关键词】中信证券，浮息债券，流动性
【摘要】 10月8日，财联社讯，9月28日，惠誉公告称，已将希慎兴业有限公司的长期外币发行人违约评级自“A-”下调至“BBB+”，展望稳定。惠誉同时下调希慎的高级无抵押评级、由Hysan (MTN) Limited发行的40亿美元中期票据（中票）计划的评级以及该中票计划下存续债券的评级自“A-”下调至“BBB+”。惠誉将Elect Global Investments Limited发行的美元次级永续资本证券的评级自“BBB”下调至“BBB-”。截至目前，公司存续期中资美元债共5只，存续余额24.202亿美元。
【关键词】希慎兴业，惠誉，下调
【摘要】 9月28日，财联社讯，9月27日，绿地控股集团股份有限公司发布公告，近期公司全资子公司绿地全球投资有限公司对其发行的9只境外债券（共计31.6亿美元）进行了展期征求，拟展期期限为四年。日前，上述9只境外债券展期征求事项召开了持有人会议并获通过。8月28日晚间，绿地控股发布了2023半年报。期内，绿地控股实现营业收入1741.97亿元，比上一年同期下滑14.84%；归属于上市股东的净利润26.1亿元，同比也下降了37.87%。今年1-6月，绿地控股实现合同销售面积589.2万平方米，比去年同期减少9.5%；实现合同销售金额632.67亿元，比去年同期减少7.1%。销售回款571亿元。根据中报，今年上半年，绿地控股房地产及相关产业实现营收721.84亿元，建筑及相关产业营收808.74亿元，商品销售及相关产业营收111.17亿元，其他业务营收153.76亿元。
【关键词】绿地控股，境外债，展期期限
【摘要】 9月28日，财联社讯，9月26日，由国元证券主承销的安徽国元资本有限责任公司2023年5亿元私募公司债券成功发行。本次债券由国元金控集团担保，期限3+2年，票面利率3.00%，全场认购倍数2.76倍，创今年以来全国市场同品种同期限同级别最低利率。本次债券发行是国元资本首次在公开资本市场亮相。本次债券的成功发行，是国元证券继国元金控集团公司债、安徽股权小贷ABS、国元投资公司债之后，服务于国元金控集团及其成员公司的又一力作，也是国元金控集团内部高效协作联动的又一成果。
【关键词】国元资本，私募，公司债
【摘要】 9月28日，中国证券报讯，9月27日晚间，盛京银行公告，盛京银行与辽宁资产订立1760亿元资产出售协议，双方将通过发行专项票据方式完成交易。截至目前，公司存续期债券共51只，存续余额216.8亿元。本次交易还需要盛京银行股东以及辽宁资产股东辽宁金控和辽宁资产主管部门批准。根据资产出售协议，盛京银行有条件同意出售且辽宁资产有条件同意购买所出售资产，所出售资产的本金及利息账面余额合计约为人民币1837亿元（扣除减值准备金前），其中，本金账面余额约为人民币1544亿元（扣除减值准备金前）。本次盛京银行所出售的资产贷款和投资及其他资产，在所出售资产占比分别约为71.60%及28.40%。另外，截至2021年12月31日及2022年12月31日财政年度，所出售资产未经审计税后净利润分别约为52.73亿元及38.82亿元。
【关键词】盛京银行，辽宁资产，专项票据
【摘要】 9月23日，华夏时报讯，9月21日，作为“全球资产定价中枢”的美国十年期国债收益率升至4.5%，为2007年以来首次。美国30年期美债收益率升至4.55%，创2011年以来最高水平，日内上行13个基点，创2022年6月以来最大单日涨幅。另外，对利率更敏感的2年期美债收益率升至5.148%，为2006年以来的最高水平。美国国债收益率近期猛涨，已经连续上涨一周，目前的收益率高位史上罕见。
【关键词】美国国债，收益率，新高
【摘要】 9月22日，21世纪经济报道讯，9月21日，“中建科技集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行科技创新低碳转型挂钩公司债券(第一期)”（23中建K1）逆市成功发行，实现了建筑企业的资金管理与践行科技创新、ESG创新发展有机结合的债券融资新模式。天风证券有关负责人介绍，本期债券以中建科技的主业-装配式建筑为切入点，与低碳转型绩效目标相挂钩，即把“中建科技当年新增装配式建筑面积”作为关键绩效指标。通过增加施工建设装配式建筑技术这类节能降碳技术的应用，中建科技可以在提升建筑生产效率的同时，能更大限度的节约资源，减少对施工环境的负面影响，实现节材、节水、节地、节能和减排的环境效益。
【关键词】中建科技，科技创新，低碳转型
【摘要】 9月21日，证券时报网讯，9月19日，碧桂园旗下“16腾越02”债券展期方案已获表决通过，这意味着碧桂园旗下9只计划展期的境内债目前已全部成功展期三年，涉及金额约147.02亿元。据了解，碧桂园境内已展期的9只债券分别为：16碧园05、21碧地03、20碧地03、19碧地03、21碧地04、21碧地01、21碧地02、16腾越02、20碧地04。自8月14日停牌后，“16碧园05”率先于8月18日公告展期方案，并于9月1日获得债券持有人会议表决通过，其余8笔债券分别于9月4日公告展期方案，并于9月11日、9月12日、9月18日陆续获得持有人会议表决通过。至此，碧桂园9笔债券展期事项在一个月左右的时间内均获得通过。
【关键词】碧桂，境内债，成功展期
