【摘要】 8月6日，财联社讯，8月5日，北京金融资产交易所公告显示，荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“荣盛发展”）2020年度第一期中期票据未按期足额兑付。该票据（债券简称:20荣盛地产MTN001）于2024年7月23日到期，应兑付本金5000万元及利息，但截至7月末，公司未能按期足额支付，已构成违约。据公告，该票据的发行金额为10亿元，债项余额为9.30亿元，本计息期的债项利率为7.22%。此次违约涉及的本息合计为1.0031亿元，其中本金5000万元，利息5031.55万元。主承销商中国民生银行股份有限公司表示，将督导发行人做好存续期信息披露工作，推进落实债务化解方案，并与交易商协会、投资者及相关中介机构保持沟通，以保障投资人合法权益。同时，主承销商还将定期披露后续违约处置工作进展，并密切关注发行人偿债资金的筹措情况。
【关键词】荣盛发展，中期票据，违约
【摘要】 8月5日，财联社讯，近日，岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“岭南股份”）公告，联合资信将公司主体及“岭南转债”的信用等级由B-下调至CC。因公司资金紧张，“岭南转债”存在兑付风险，公司已通过增加资产为“岭南转债”提供担保，但增信资产变现具有不确定性。根据中国执行信息公开网查询结果，截至2024年7月29日，公司本部存在18笔被执行人记录，合计执行标的1.48亿元，公司被法院列为失信被执行人；公司子公司岭南水务集团有限公司存在11笔被执行人记录，合计执行标的1.00亿元（其中0.81亿元与本部涉及同一事项，金额重复统计）。整体看，公司债务逾期、累计诉讼持续未能得到妥善解决，公司融资环境不断恶化，整体流动性压力骤增。同时，“岭南转债”未转股比例很高，且当前股价大幅低于转股价格，公司股票己触发因股价低于面值被终止上市的情形，可能面临被终止上市的风险，且“岭南转债”增信资产变现具有不确定性。联合资信未能获取公司最新偿债资金到位情况及“岭南转债”明确的偿债安排，“岭南转债”到期兑付存在极大不确定性。
【关键词】岭南股份，信用等级，兑付风险
【摘要】 8月1日，财联社讯，近日，联合资信评估股份有限公司维持盛京银行股份有限公司（以下简称“盛京银行”）主体长期信用等级为AA+，维持“22盛京银行二级资本债01”信用等级为AA，评级展望调整为正面。根据评级报告，2023年盛京银行利息净收入和非息收入均有所减少，导致营业收入下滑较为明显，净利润及盈利性指标均随之下降，净利差及平均资产收益率等相关指标处于行业较低水平，付息成本有所压降但仍处于较高水平，盈利能力有待提升。2023年，盛京银行实现净利润7.65 亿元，平均净资产收益为0.95％。从资产端来看，盛京银行不良贷款率较高，且投资资产存在一定规模风险敞口，但资产出现大幅减值的可能性不大，考虑到其仍持有一定规模的资产管理计划及信托计划，资产端流动性水平亦需关注。从负债端来看，盛京银行储蓄存款占客户存款的比重进一步上升，核心负债稳定性较好。整体看，盛京银行合格优质流动性资产和股东权益对存续债券的保障程度较好；联合资信认为盛京银行未来业务经营能够保持较为稳定，综合考虑其资本实力、业务经营及流动性等情况，其能够为存续期债券提供足额本金和利息，二级资本债券的违约概率很低。
【关键词】联合资信，盛京银行，评级展望
【摘要】 7月31日，财联社讯，2024年7月30日，上海清算所网站披露公告，泰禾集团股份有限公司（以下简称“泰禾集团”）已发行的“17泰禾MTN001”和“17泰禾MTN002”本息未按期足额偿付。其中，“17泰禾MTN001”发行金额15亿元，应偿付本息金额16.125亿元，未偿付本息金额16.125亿元，已偿付本息金额0元；“17泰禾MTN002”发行金额20亿元，应偿付本息金额21.5亿元，未偿付本息金额21.5亿元，已偿付本息金额0元。现存续期管理机构就相关处置进展及后续工作安排等情况进行公告。包括向发行人发送书面督导函，协助发行人披露重大事项，持续做好存续期管理机构信息披露等工作，并明确了后续工作安排，如督导发行人召集持有人会议，制定并落实偿付方案等。存续期管理机构将按规定履行后续信息披露义务。根据业绩报告，泰禾集团2023年、2022年、2021年归属于母公司所有者的净利润分别为-60.72亿元、-53.74亿元、-40.13亿元，最近3年平均归属于母公司所有者的净利润为负。 此外，泰禾集团2024年一季报实现营业总收入4.63亿元，较上年同期下降52.28%；实现归母净利润-5.70亿元，较上年同期上升6.15%；总资产2014.08亿元，较上年同期下降6.58%，总资产报酬率为-0.03%；总负债2013.12亿元，较上年同期下降3.11%，资产负债率为99.95%。
【关键词】泰禾集团，美元债，违约
【摘要】 7月31日，财联社讯，阳光城集团股份有限公司（以下简称“阳光城集团”）发行的“21阳光城MTN001”未能按期足额偿付本息金额6.29亿元。阳光城表示正在积极筹措资金，商讨解决方案，并在地方政府和金融监管机构的支持下制定综合化解方案。此外，公告还披露了涉及阳光城的两起诉讼案件，均因未履行生效法律文书确定的义务被列入失信被执行人名单。根据业绩报告，阳光城集团2023年、2022年、2021年归属于母公司所有者的净利润分别为-80.69亿元、-125.53亿元、-69.52亿元，最近3年平均归属于母公司所有者的净利润为负。此外，阳光城集团2024年一季报实现营业总收入46.79亿元，较上年同期上升138.16%；实现归母净利润-11.06亿元，较上年同期下降134.93%；总资产2380.79亿元，较上年同期下降20.33%，总资产报酬率为-0.05%；总负债2305.78亿元，较上年同期下降15.97%，资产负债率为96.85%。
【关键词】阳光城集团，违约，失信被执行人
【摘要】 7月27日，新华财经讯，近日，兴业银行作为全球协调人之一，成功为青岛国信发展（集团）有限责任公司发行1.5亿美元高级无抵押境外蓝色债券，期限3年。该笔债券是山东省首笔境外蓝色债券，是近一年同架构发行的较低利率美元非金债券。据了解，蓝色债券募集资金专项用于可持续型海洋经济，是绿色债券的一种，有利于与海洋相关的可再生能源、污染防治、生物资源和土地资源的环境可持续管理，可持续水资源与废水管理，陆地与水域生态多样性保护，气候变化适应等。本笔境外蓝色债券聘请标普全球评估青岛国信集团的《绿色及蓝色融资框架》并出具第二方意见（SPO），彰显国际权威ESG评估认证机构对该融资框架可持续性的高度认可。此次兴业银行为青岛国信发展（集团）发行的无抵押境外蓝色债券，充分体现了国际资本市场对可持续性海洋经济项目的认可和支持。
【关键词】兴业银行，山东省，蓝色债券
【摘要】 7月25日，财联社讯，近日，中邮消费金融有限公司（以下简称中邮消费金融）披露2024年金融债券（第一期）募集说明书。据悉，这是中邮消费金融发行的首单金融债券。相关公告显示，本期债券基本发行规模为15亿元，增发规模不超过5亿元，期限3年，发行日为2024年7月25日。本期债券申购利率区间为 2.00%~2.80%，投资者全部申购须位于上述申购区间内（含上下限）。计息期限自2024年7月29日至2027年7月28日。募集说明书显示，本期债券募集资金将用于补充公司中长期资金及监管机构允许的其他用途，进一步促进公司业务发展。邮储银行为本期债券牵头主承销商和簿记管理人，申万宏源为牵头主承销商，中金公司、国泰君安、中国银行、浦发银行为联席主承销商。经联合资信评估股份有限公司综合评定，中邮消费金融的主体评级为AAA，本期债券信用等级为AAA。据悉，随着融资渠道进一步拓宽，中邮消费金融已建立起同业借款、同业拆借、股东存款、银团贷款、资产证券化和金融债的多元化融资体系。
【关键词】惠誉，赣州城投集团，债券信用等级
【摘要】 7月24日，广州日报讯，近日，中邮消费金融有限公司（以下简称中邮消费金融）披露2024年金融债券（第一期）募集说明书。据悉，这是中邮消费金融发行的首单金融债券。相关公告显示，本期债券基本发行规模为15亿元，增发规模不超过5亿元，期限3年，发行日为2024年7月25日。本期债券申购利率区间为 2.00%~2.80%，投资者全部申购须位于上述申购区间内（含上下限）。计息期限自2024年7月29日至2027年7月28日。募集说明书显示，本期债券募集资金将用于补充公司中长期资金及监管机构允许的其他用途，进一步促进公司业务发展。邮储银行为本期债券牵头主承销商和簿记管理人，申万宏源为牵头主承销商，中金公司、国泰君安、中国银行、浦发银行为联席主承销商。经联合资信评估股份有限公司综合评定，中邮消费金融的主体评级为AAA，本期债券信用等级为AAA。据悉，随着融资渠道进一步拓宽，中邮消费金融已建立起同业借款、同业拆借、股东存款、银团贷款、资产证券化和金融债的多元化融资体系。
【关键词】消费金融，金融债，融资
【摘要】 7月18日，财联社讯，近日，广汇汽车服务集团有限公司（以下简称“广汇汽车”）公告，因公司股票连续20个交易日的每日股票收盘价均低于人民币1元，已触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的交易类退市指标。根据《股票上市规则》的相关规定，公司股票及可转债自2024年7月18日开市起停牌，停牌期间“广汇转债”暂停转股，上交所将在公司股票停牌之日起5个交易日内，向公司发出拟终止其股票上市的事先告知书。根据业绩报告，广汇汽车2023年、2022年、2021年归属于母公司所有者的净利润分别为3.92亿元、-26.69亿元、16.09亿元，最近3年平均归属于母公司所有者的净利润为负。此外，广汇汽车2024年一季报实现营业总收入277.90亿元，较上年同期下降11.49%；实现归母净利润0.71亿元，较上年同期下降86.61%；总资产1117.37亿元，较上年同期下降9.82%，总资产报酬率为0.68%；总负债692.54亿元，较上年同期下降12.60%，资产负债率为61.98%。
【关键词】广汇汽车，可转债，交易类退市
【摘要】 7月18日，财联社讯，近日，武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代科技”）公告，公司未能于2024年7月15日支付“H20当代1”债券2023年7月15日至2024年7月14日期间的全额利息，新增逾期利息961万元。此外，当代科技收到浙江省杭州市中级人民法院的执行通知，执行标的超2.75亿元，立案日期为2024年7月3日。其股权被湖北省武汉市东湖新技术开发区人民法院冻结，涉及金额10亿元，冻结期限至2027年6月26日。公司面临流动性风险，部分债务未清偿，将通过多种方式应对流动性压力，提醒投资者关注相关风险。
【关键词】当代科技，逾期利息，违约
【摘要】 7月16日，财联社讯，7月15日，正荣地产集团有限公司（以下简称“正荣地产”）宣布，其境外整体债务管理方案的重组支持协议最后截止日期已延至2024年7月28日11时59分（香港时间）。此前，公司已就相关债务管理方案发布多份公告，最近一次为2024年7月2日。正荣地产表示，将适时就债务重组进展发布进一步公告。根据业绩报告，正荣地产2023年度全年实现营业收入387.7亿元，同比增长49.74%；全年净亏损84.7亿元，公司借款总额595.1亿元，净负债率885.5%；全年融资成本25.9亿元；股东应占亏损84.68亿元，同比减亏34.2%，每股亏损1.94元。销售方面，正荣地产连同其合营企业及联营公司录得合约销售金额人民币153.85亿元，同比减少54.0%。
【关键词】正荣地产，境外债务，协议延期
【摘要】 7月11日，财联社讯，7月10日，旭辉集团股份有限公司（以下简称“旭辉集团”）发布公告，就其2021年面向专业投资者公开发行的公司债券（第三期）的分期偿付（第四次）安排进行了详细说明。根据公告，该债券代码为188745，简称H21旭辉3，原定的分期偿付日为2024年7月14日，由于该日为非交易日，故顺延至7月15日进行。本次偿付涉及债券本金的3%及相应的利息。旭辉集团表示，2024年上半年的合约销售同比下降52%，导致资金状况紧张，目前尚未足额筹集本次本金及利息偿付所需的资金，公司将在宽限期内继续筹措资金。该债券的发行金额为18.75亿元，采用实名制记账式公司债券形式，票面金额及发行价格均为100元，按面值平价发行。债券期限原为4年，调整后的兑付日定于2025年7月14日。票面利率为3.90%，还本付息方式为单利按年计息，不计复利，自2023年11月20日起开始分期还本。债券设有2个自然月的宽限期，若在宽限期内足额偿付，则不构成违约。
【关键词】旭辉集团，公司债，违约
【摘要】 7月9日，财联社讯，7月8日，青海证监局日前对西宁经济技术开发区投资控股集团有限公司（以下简称“西宁经开投资控股”）、及其董事长李峰出具警示函。青海证监局披露，西宁经济技术开发区投资控股集团在公司债券发行环节，与第三方机构合作，并认购第三方机构指定的私募基金，存在由第三方机构协调其他投资人认购债券、申购的私募基金在发行环节及二级市场认购公司债券的行为。上述行为违反了《公司债券发行与交易管理办法》(证监会令第180号)第四十五条规定。公司董事长李峰对上述行为负有主要责任。根据《公司债券发行与交易管理办法》(证监会令第180号)第六十八条的规定,青海证监局决定对西宁经开投资控股、李峰采取出具警示函的行政监管措施,并记入证券期货市场诚信档案,公司及相关人员应吸取教训,严格整改。公司董事长李峰对上述行为负有主要责任。根据相关规定，青海证监局决定对西宁经开投资控股、李峰采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。
【关键词】西宁经开投资控股，警示函，债券结构化
【摘要】 7月9日，财联社讯，因破产重整事项触发持有人会议召开条件，为保护债券持有人利益，金科地产集团股份有限公司将于2024年7月11日10:00召开“20金科地产MTN002”持有人会议，审议《议案一：关于要求发行人及其指定管理人按照银行间债券市场相关自律规则的规定，严格履行信息披露义务的议案》《议案二：关于建立发行人及其指定管理人与债券持有人有效沟通机制的议案》。根据业绩报告，金科地产2023年、2022年、2021年归属于母公司所有者的净利润分别为-87.32亿元、-213.92亿元、-36.01亿元，最近3年平均归属于母公司所有者的净利润为负。此外，金科地产2024年一季报实现营业总收入75.04亿元，较上年同期下降24.59%；实现归母净利润-11.61亿元，较上年同期下降293.12%；总负债1970.11亿元，较上年同期下降22.72%，资产负债率达91.06%。
【关键词】金科地产，破产重整，债券
【摘要】 7月5日，财联社讯，根据债券募集说明书，兴业消费金融股份公司2024年第五期金融债券将于7月9日起发行，规模15亿元，期限3年，募集资金将主要用于补充兴业消金中长期资金，优化公司资产负债期限结构，进一步促进主营业务发展，提升普惠金融服务能力。今年，兴业消金已发行了四期消费金融债75亿元。2023年11月，暂停两年的消费金融债券重启发行，今年已累计发行265亿元，超过以往任何一年的发行量。
【关键词】兴业消金，金融债，普惠金融
【摘要】 7月4日，财联社讯，7月3日，中信证券股份有限公司发布了关于四川蓝光发展股份有限公司（以下简称“蓝光发展”）“16蓝光01”、“19蓝光01”、“19蓝光02”、“19蓝光04”等债券违约后续进展的受托管理事务临时报告。据披露，蓝光发展目前共有8支尚未兑付的公司债券，存续本金高达55.54亿元，这些债券均已发生违约。在违约债券的处置进展方面，蓝光发展已召开多次债券持有人会议，积极探索债务重组和风险化解工作。公司目前已完成资产和负债的摸排，并形成了风险化解方案的雏形，整体方案仍在沟通制定中。根据公司公告，公司将稳定经营，实现存量项目有序开发，并对不同类型存量债务问题制定针对性化解方案。中信证券作为受托管理人，已召开多次债券持有人会议，跟进违约债务偿债解决方案的进展，与债券持有人保持沟通，监测舆情和涉诉情况，并与监管部门保持沟通。中信证券将继续跟进发行人偿债风险化解与处置安排，做好舆情监测与应对、投资人沟通等工作，并与监管部门保持紧密沟通。
【关键词】蓝光发展，公司债券，违约
【摘要】 7月2日，财联社讯，7月1日，福建阳光集团有限公司（以下简称“阳光集团”）的公司债券发生违约，中泰证券股份有限公司作为其债券受托管理职责履行机构，正在处理此事。受影响的债券包括：19阳集01，19阳集02和19阳集03。当前，阳光集团因债务违约而涉及多起诉讼案件，部分资产被冻结、保全和强制执行，相关诉讼尚在进行中，公司经营出现困难。阳光集团正在积极寻求解决方案，包括推动资产处置筹集资金和商讨债务重组方案。根据公司公告，发行人将在梳理未来可持续经营现金流的基础上，借鉴市场上其他控股公司和房地产企业的成功化债方案，与专业中介机构共同设计符合发行人实际情况的债务重组方案，公平对待所有境内外债券投资者。发行人将在初步化债方案形成后，在主承销商的指导下召开债券持有人会议，争取获得投资者对债务重组方案的理解和支持。
【关键词】福建阳光集团，公司债券，违约
【摘要】 6月28日，澎湃新闻讯，6月28日，国家外汇管理局发布的2024年3月末中国全口径外债数据显示，截至2024年3月末，我国全口径（含本外币）外债余额为25126亿美元，较2023年末增长651亿美元，增幅2.7%（不包括中国香港特区、中国澳门特区和中国台湾地区对外负债）。从币种结构看，一季度末本币外债占比48%，较2023年末上升1个百分点；从期限结构看，中长期外债占比44%，与2023年末持平。2023年，受美联储加息、国内经济持续回升向好等多重因素综合影响，我国外债规模一季度有所回升，二、三季度下降，四季度再次回升，去年全年，我国全口径外债余额小幅下降。王春英表示，预计我国外债规模将继续保持稳定。从外部环境看，今年以来全球通胀高位降温，加拿大、欧央行等发达经济体相继开启降息周期。从国内来看，随着宏观政策加快落地显效，我国经济回升向好态势将进一步得到巩固和增强，外债规模稳定的基础将更加牢固。
【关键词】中国，外债余额，币种结构
【摘要】 6月28日，国际金融报讯，6月28日，临港集团在境外市场发行的8亿元离岸人民币社会责任债券，完成挂牌上市。该笔债券在香港联交所（HKEX）和卢森堡交易所（LuxSE）两地挂牌上市，成为全球首单发行的非金融企业离岸人民币社会责任债券，以及在卢森堡交易所上市的首只来自中国的社会责任债券。本次债券由摩根大通和汇丰担任联席全球协调人（JGC），期限为3年期，最终定价3.15%，较初始价格指引收窄30个基点，订单簿峰值达34.5亿元，峰值超额认购倍数达4.3倍，最终超额认购倍数达3.5倍，发行票息创近十年同期限同类型中资非金融企业债券的最低水平，吸引众多境内外投资者的踊跃认购。同时，债券获得欧洲、新加坡、香港等地知名投资机构的订单结构，以及覆盖资产管理、对冲基金、商业银行、私人银行等在内的主流机构投资人类型结构，最终定价结构中纯境外机构投资占比超33%，非银资管、基金等金融机构比例高达39%，远优于同期发行的其他债券。
【关键词】社会责任债券，非金融企业，离岸人民币
【摘要】 6月28日，证券日报讯，6月28日，远洋集团发布公告，整体境外债务重组方案取得重大进展，将与境外银团协调委员会就主要条款达成一致，并适时刊发进一步公告。公告表示，银团协调委员会将支持远洋尽快完成境外债务重组。按照市场普遍惯例，方案达成后公司多将开放重组支持协议（“RSA”）的签约窗口，为整体方案的通过提供了重要保障。加之远洋已完成180亿元境内信用债的展期，对其而言，境内外偿债压力的减轻，既能缓解短期内偿债压力、提高财务稳定性，又能保障中长期的可持续经营，更好地维护债权人等利益相关方的价值。
【关键词】远洋集团，境外债务，信用债
