【债 券】陕西文化产投:完成发行2亿元“24陕文投SCP001”获45.9倍认购(2024-03-04)
【摘要】 3月4日,财联社讯,陕西文化产业投资控股(集团)有限公司(简称“陕西文化产投”)发行的新债“24陕文投SCP001 ”与2024年2月28日申购,申购区间【3.20%,5.00%】,中标利率3.2%,有效认购倍数45.9倍。其中合规申购家数49家,合规申购金额92.80亿元,有效申购家数47家,最高申购价位3.50%,最低申购价位3.20%,有效申购金额91.80亿元,实际发行规模2.00亿元。“24陕文投SCP001”已于3月1日上市。西安曲江文化产业投资(集团)有限公司(简称“曲江文化产投”)持陕西文化产投25.29%的股权。截至2024年1月31日,承兑人披露曲江文化产投票据承兑逾期余额3500.00万元,累计逾期发生额2.35亿元。
【关键词】陕西文化产投,债券发行,债券利率
【债 券】旭辉集团:“22旭辉集团MTN001”4.27亿元回售兑付存在不确定性(2024-03-04)
【摘要】 3月4日,财联社讯,旭辉集团股份有限公司公告,“22旭辉集团MTN001”回售金额4.27亿元,未回售金额5.73亿元,未回售部分债券票面利率为4.75%。本次回售兑付存在不确定性。 “22旭辉集团MTN001”发行于2022年3月14日,发行利率4.75%,规模10亿元,期限2+2年。此前的回售登记期为2024年2月21日至2月27日,回售资金兑付日为2024年3月14日。旭辉集团的母公司旭辉控股集团在今年1月初提出了境外债务重组的初步方案,但各方尚未就提案的条款达成最终协议。旭辉控股集团称,公司力求通过对综合资产负债表进行去杠杆化,目标削债约33亿美元至40亿美元,同时公司将制定一个可持续的摊销时间表解决适用债务项下的境外债务总额,为公司提供一个稳健的资本结构。
【关键词】旭辉集团,境外债务,债务风险
【债 券】世茂股份:债务逾期累计达116.95亿,正积极协商解决方案(2024-03-01)
【摘要】 3月1日,财联社讯,上海世茂股份有限公司(简称“世茂股份”)公告,截至2月29日,公司新增未按期足额偿付以下本息:“21沪世茂MTN001”本息814万元;“21沪世茂MTN002”本息669万元。公司及子公司2月新增公开市场债务0.15亿元未能按期支付。截至2024年2月29日,世茂股份及子公司公开市场债务、非公开市场的银行和非银金融机构债务累计116.95亿元未能按期支付。对于未能按期支付的原因,世茂股份称,2022年至今,公司销售情况大幅度下滑的形势没有好转,2024年1月销售签约额约3.6亿元,较2023年同比下降29%,较2022年同比下降约35%。此外,公司融资渠道收窄、受限的局面也未改观,仍面临流动性紧张的问题。为化解公司债务风险,公司正全力协调各方积极筹措资金,并在与金融机构和持有人会议的沟通协商机制下,制定相应的化解方案,积极解决当前问题。
【关键词】世茂股份,债务逾期,债务风险
【债 券】阳光城:已到期未支付债务本金合计771.18亿元(2024-02-28)
【摘要】 2月28日,财联社讯,阳光城集团股份有限公司(简称“阳光城”)发布公告称,截至2024年2月23日,公司已到期未支付的债务(包含金融机构借款、合作方款项等)本金合计金额高达771.18亿元。其中,境外公开市场债券未按期支付本金累计22.44亿美元,境内公开市场债券未按期支付本金累计194.75亿元。此外,阳光城及控股子公司累计收到相关法院执行文书正在执行及正与金融机构或其他合作方进行谈判的案件金额合计为159.38亿元。公司及部分控股子公司因上述相关纠纷被相关法院列为失信被执行人。为化解债务风险,阳光城正在全力协调各方积极筹措资金,商讨多种方式解决相关问题。同时,公司将在地方政府和金融监管机构的大力支持、积极协调下,制定短中长期综合化解方案,积极解决当前问题。
【关键词】阳光城,债务风险,债务逾期
【债 券】碧桂园:Ever Credit提出对公司的清盘呈请(2024-02-28)
【摘要】 2月28日,财联社讯,碧桂园在港交所公告,公司获悉Ever Credit Limited于2024年2月27日向香港高等法院提出对本公司的清盘呈请,内容有关呈请人与本公司之间本金约16亿港元的未支付定期贷款及应计利息。公司将极力反对呈请。呈请的提出不代表呈请人能成功对本公司进行清盘。于公告日期,高等法院并无颁布清盘令以将本公司清盘。高等法院已将呈请的首次聆讯日期定为2024年5月17日。预期呈请将不会对本公司的重组计划或时间表造成实质性影响。碧桂园回应财联社称,涉及建滔集团(Ever Credit Limited是建滔集团下属公司)的债务金额在境外整体有息负债占比较低,单一债权人的激进行动不会对其保交楼、正常经营以及境外债务整体重组产生重大影响。碧桂园方面称,参考业内其他违约上市房企案例,个别债权人向香港法院申请公司清盘的情况较为常见,其坚决反对呈请书并将寻求法律意见,采取一切必要行动与顾问团队积极妥善抗辩应对。
【关键词】碧桂园,Ever,Credit,清盘呈请
【债 券】3.4亿美元境外债券重组搁浅,方圆地产流动性持续紧张(2024-02-23)
【摘要】 2月23日,财联社讯,2月23日,方圆地产发布公告称,公司未能按期兑付本息的3.4亿美元境外债券,于2023年8月21日终止了境外债券交换要约。截至目前,方圆地产的销售情况尚未见好转,流动性依然紧张。公司目前暂未有进一步的境外债务处理方案,后续将根据市场及公司经营情况再推出境外债券重组方案。据公开资料显示,公司发行的“20方圆01”公司债依照上交所规定于去年11月中旬停牌,目前仍保持停牌状态。今年一月末的债券持有人会议上,“20方圆01”变更为“H20方圆1”,转为特定债券,并通过了增加60天宽限期的议案。议案中明确,对回售部分本金(以实际回售结果为准)和利息9180万元各给予60个自然日的宽限期(2024年2月2日宽限至2024年4月2日)。财联社根据Wind数据整理,方圆地产的控股股东为方圆国际投资集团有限公司,持股比例为100%,公司实际控制人为方明。公司存续的人民币债仅有“20方圆01”,剩余金额约9.18亿人民币,于2020年12月9日上市,期限四年,票面利率为10%。据公司最新财报数据显示,截至去年年中,公司总资产规模约391.12亿,其中货币资金16.44亿,非流动资产135.88亿。总负债规模约307.28亿,资产负债率78.56%。净利润-5.51亿,平均ROE为-11.44%。从当期偿债能力指标看,公司现金流量利息保障倍数为0.27,EBIT/利息费用为-1.26倍。
【关键词】票面利率,城投债,利率下调
【债 券】宝龙实业:“20宝龙MTN001”本息兑付存在不确定性(2024-02-21)
【摘要】 2月21日,财联社讯,上海宝龙实业发展(集团)有限公司(简称“宝龙实业”)公告,“20宝龙MTN001”应于2024年2月27日偿付本期债券本金3500万元以及该部分本金自2023年8月27日至2024年2月26日期间对应利息,由于受宏观环境及行业环境影响,公司经营情况大幅下滑,本期债务融资工具兑付本息存在不确定性。宝龙实业的母公司宝龙地产控股有限公司(简称“宝龙地产”)的一只美元债于2023年11月29日违约。12月21日,宝龙地产与债务持有人特别小组成员签订境外债务重组条款书。
【关键词】宝龙实业,本息兑付,地产
【债 券】华南城:预期不会支付2月未支付利息和2月未支付强制赎回款项(2024-02-19)
【摘要】 2月19日,财联社讯,华南城公告称,因流动资金紧张,预期不会就2024年10月票据于2024年2月9日到期的强制赎回款项进行支付,将导致2024年10月票据发生违约事件。同时,华南城也预期将不会就2024年4月票据于2024年2月12日到期的一笔利息进行支付,而倘未能于2024年3月13日前支付该利息,将导致2024年4月票据发生违约事件。目前,华南城存续5只美元债,存续规模13.48亿美元。
【关键词】华南城,利息,违约
【债 券】中国银河证券200亿元小公募债项目获上交所受理(2024-02-02)
【摘要】 2月2日,界面新闻讯,上交所公司债券项目信息平台显示,中国银河证券股份有限公司200亿元小公募债项目状态更新为“已受理”,受理日期为2024年2月1日。募集说明书申报稿显示,本次债券的募集资金不超过200亿元(含200亿元)拟全部用于补充公司营运资金。
【关键词】银河证券,公募债,上交所
【债 券】方圆地产:“H20方圆1”债券持有人会议通过增加60天宽限期议案(2024-02-01)
【摘要】 2月1日,财联社讯,1月31日,广州市方圆房地产发展有限公司发布“H20方圆1”2024年第一次债券持有人会议结果的公告。公告显示,本次会议审议通过了《关于豁免本期债券持有人会议通知期限的议案》(议案1)以及《关于增加60天宽限期的议案》(议案4),而调整回售本金和利息兑付安排的议案均未通过。其中,议案1主要内容为:为维护债券持有人权益,拟结合相关实际情况,提请豁免本期债券持有人会议提前15个交易日通知的义务。议案4主要内容为:若发行人未能在第三次债券持有人会议决议给予的宽限期(2024年1月3日宽限至2024年2月2日)内履行相关偿付义务,将再次给予发行人60个自然日的宽限期(2024年2月2日宽限至2024年4月2日),该宽限期内相关条款所约定事件不触发违约。宽限期内不设罚息,不另行设置或产生违约金、逾期利息和罚息等,应付回售本金按照本期债券票面利率继续支付利息。
【关键词】方圆地产,债券,宽限期
【债 券】丘市发展投资集团拟发行20亿元公司债获上交所反馈(2024-02-01)
【摘要】 2月1日,大河财立方讯,2月1日,商丘市发展投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券获上交所反馈。该债券拟发行金额20亿元,承销商/管理人为中泰证券,天风证券。 债券期限不超过5年(含5年)。经中诚信国际信用评级公司评定,商丘市发展投资集团的主体信用等级为AA+,评级展望为稳定;本次债券无评级。公司债券募集资金扣除发行费用后,拟将20亿元全部用于偿还到期债务。
【关键词】商丘市,发展投资集团,公司债
【债 券】远洋控股182.66亿元境内债券展期方案获通过(2024-01-26)
【摘要】 1月26日,大河财立方讯,1月26日,远洋控股集团(中国)有限公司发布关于境内债券重大事项的公告。为应对市场下行、去化放缓、融资受阻等内外部因素引发的流动性压力,2023年11月至2024年1月期间,远洋控股先后召开持有人会议,审议了关于调整境内公开市场债务还本付息安排的有关议案。截至2024年1月26日,7支公司债券和3支资产证券化产品的展期方案已获持有人会议表决通过,共涉及金额182.66亿元。
【关键词】远洋控股,境内债,展期方案
【债 券】中国银行协助中石油集团发行10亿元离岸人民币债券(2024-01-25)
【摘要】 1月25日,证券时报网讯,近日,中国银行作为牵头全球协调人和联席簿记管理人,成功协助中石油集团发行10亿元离岸人民币债券。本期债券为2年期固息品种,票息2.6%。本次发行是中石油集团时隔三年再次回归境外债券市场,也是近三年央企发行的首笔离岸人民币公募债券。
【关键词】国银行,中石油,离岸人民币债券
【债 券】中欧中债0-3年政金债指数成立,基金规模50亿元(2024-01-25)
【摘要】 1月25日,中国经济网讯,1月25日,中欧基金管理有限公司发布中欧中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金合同生效公告。该基金募集期间净认购金额合计4999988486.96元,认购资金在募集期间产生的利息合计6666.67元,募集份额合计4999995153.63份。该基金基金经理为周锦程。周锦程历任德邦证券股份有限公司研究员、债券投资经理,浙商基金有限责任公司固定收益部基金经理。2022年10月加入中欧基金管理有限公司,现任基金经理。
【关键词】政金债,指数,中欧中债
【债 券】工商银行:承销债券规模连续两年超2万亿元(2024-01-19)
【摘要】 1月19日,证券时报网讯,1月19日,从工商银行获悉,2023年全年,工商银行主承销各类债券2700余只,承销规模连续两年超过2万亿元。分领域看,2023年,工商银行承销境内绿色、可持续发展和社会责任等ESG债券近100只,债券发行规模超4500亿元。在绿色金融债发行方面,2023年工商银行在境内发行绿色金融债券600亿元,居境内市场首位;在境外则发行了全球多币种“碳中和”主题境外绿色债券与“一带一路”主题境外绿色债券,累计募集资金规模超40亿美元。在科技金融方面,工商银行2023年累计承销科创票据融资规模超过300亿元,同比增长超过3倍。此外,工商银行还承销了多只小微企业金融债、乡村振兴债、“三农”专项金融债,债券发行规模近1500亿元。
【关键词】工商银行,承销债券,规模
【债 券】四川诗城5.5%私募债斩获超123倍认购倍数,资产荒惯性仍在延续(2024-01-17)
【摘要】 1月17日,财联社讯,1月16日,由江油城市投资发展有限公司(简称江油城投)发行的“24江油01”完成募资,据业内人士表示,该只债券斩获高达123.405倍的认购倍数,一举击破此前天津城建于去年11月16日创造的74.08倍,将认购倍数天花板抬升至百倍以上。不过值得注意的是,该只债券为私募债,与“23津城建MTN012”公募债认购渠道还是有较大的区别。据了解,该只私募债由申港证券股份有限公司承销发行,总规模4亿元,存续期3年,票息区间5.5%-6.5%,评级AA,募集资金用途为借新还旧。不过由于认购火热,最终票息压降至区间下限的5.5%,业内人士表示,每个有效户最终平均仅能认购400万,在参与度火热之下,多达500亿资金“陪跑。
【关键词】工商银行,承销债券,规模
【债 券】逾期7.3亿,昆明轨交连续一年登上票据逾期名单(2024-01-15)
【摘要】 1月15日,财联社讯,上海票交所最新发布的票据持续逾期名单显示,截至2023年12月31日,昆明轨交集团票据承兑逾期余额7.31亿元,累计逾期发生额9.62亿元。值得注意的是,从2023年1月起,昆明轨交集团每一个月都出现在上海票交所的承兑人逾期名单上,已连续12次被披露票据预期。新世纪评级在2023年7月对昆明轨交集团的最新评级为AAA,但评级展望调整为负面。评级观点肯定了昆明轨交集团是昆明市轨道交通投资建设和运营管理的最重要主体的地位,同时负责轨道交通沿线土地的开发整理,业务地位突出。昆明轨交集团可获得昆明市政府在政策、资产和资金拨付以及政府补助等方面较大力度的支持。不过,评级观点指出,昆明轨交集团已累积的债务负担重,且近年集中到期债务规模大。公司货币资金持续大幅消耗,资金存量已有限,对即期债务偿付的保障度低,公司面临的流动性压力大
【关键词】昆明轨交集团,票据,承兑逾期
【债 券】杭银消费金融拟发行2024年第一期金融债券(2024-01-12)
【摘要】 1月12日,中国网财经讯,日前,据中国货币网公告,杭银消费金融股份有限公司(简称“杭银消费金融”)计划公开发行2024年第一期金融债券。本期债券规模为10亿元,期限为3年,属于固定利率品种。值得一提的是,这也是消金行业金融债发行重启以来的第二单。自2021年开始,持牌消金公司一直没有金融债券发行。2023年11月,兴业消费金融“2023年第一期金融债券”成功发行。杭银消费金融成立于2015年12月,是由杭州银行作为主发起人的持牌消费金融机构。根据募资说明书等公开材料,经历两次增资及股东变更,当前杭银消费金融注册资本为25.61亿元。
【关键词】杭银消费,金融债,发行重启
【债 券】评级公司关注昆明滇池投资6.55亿票据逾期(2024-01-11)
【摘要】 1月11日,财联社讯,1月9日,新世纪评级表示,将对滇池投资的票据逾期情况和被执行案件情况持续关注,并及时披露对主体和债项的信用质量产生的影响。2023年6月末,新世纪评级对公司的主体评级维持AA+,展望负面。财联社根据公开信息梳理,截至1月9日,滇池投资存在1项失信被执行人记录,执行标的0.95亿元;3项终本案件(因无可执行资产而终止执行的案件)记录,执行标的合计1.50亿元;4项被执行人记录,执行标的合计7.46亿元。此外,公司及法定代表人被限制消费。其子公司昆明排水设施管理有限责任公司存在1项失信被执行人记录,执行标的0.08亿元;子公司昆明滇池建设管理有限责任公司存在一项被执行人记录,执行标的0.02亿元。据上海票据交易所信息显示,截至2023年12月31日,滇池投资及其子公司票据逾期累计发生额8.60亿元,票据逾期余额6.55亿元。1月8日,上清所对公司的三只债券工具,“20滇池投资PPN001”、“17滇投债”、“21滇池投资PPN001”给出的到期收益率估值分别为14.7686%、12.6328%、13.2235%。以剩余期限最长的“20滇池投资PPN001”(剩余期限约1.64年)来看,昨日该债券成交收益率在7.4%附近,与相同期限的国债利差水平约为524bp,处于同等级城投主体较高位置。
【关键词】评级公司,滇池投资,票据逾期
【债 券】苏农银行:10亿元二级资本债券发行额度获批(2024-01-09)
【摘要】 1月9日,北京商报讯,1月9日,苏农银行发布《二级资本债券发行额度获得国家金融监督管理总局江苏监管局批复的公告》表示,近日,该行收到《国家金融监督管理总局江苏监管局关于江苏苏州农村商业银行股份有限公司二级资本债券发行额度的批复》同意该行发行不超过10亿元人民币的二级资本债券,在批准后的24个月内,可自主决定发行时间、批次和规模。
【关键词】苏农银行,资本债,发行获批