【摘要】 7月4日，和讯网讯，3日，摩根大通银行（中国）有限公司（下称“摩根大通中国”）宣布，在“债券通”开通一周年之际，该行已正式获得债券通做市商资格并顺利完成该行的首笔交易。摩根大通中国将作为报价机构之一来服务内地与香港债券市场互联互通机制下的“北向通”业务。前不久摩根大通宣布已向中国证券监督管理委员会递交申请，寻求建立一家持股比例为51%的全新证券公司，并计划在未来数年内监管允许的条件下将持股比例增加到100%。此外，摩根资产及财富管理正安排与合资伙伴和有关主管部门磋商，有意将其在现有合资公司上投摩根基金管理有限公司的持股比例增加至控股比例。今年早些时候，摩根大通获得中国人民银行授权，担任美国人民币业务清算行，成为首家非中资海外人民币清算行。
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【摘要】 7月3日，和讯网讯，2日，从中国农业银行获悉，近期旗下的农银金融资产投资有限公司（简称农银投资），通过与国家电投基金公司合作设立债转股基金和发股还债方式，向国家电投集团河北电力公司下属六家新能源企业实施10.3亿元债转股战略投资。这也是银行系首单绿色清洁能源市场化债转股项目。此次债转股引入混合所有制改革思路，设计了以资产上市退出为主要方式的友好型股权投资方案。农银投资与河北电力、国家电投基金公司、中信建投券商等机构均为战略投资人，耗时不到2个月，在6月底之前已经实现了投放。后续，农银投资还将通过向债转股企业派出董事和监事，参与公司治理。
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【摘要】 7月2日，和讯网讯，从上交所了解到，2017年，上交所市场受益于大型优质发行人较多的发行人结构，非上市或挂牌公司债券发行人整体盈利水平显著提高，营业收入及利润规模均实现了大幅增长。发行人2017年共实现营业总收入34.81万亿元，同比增长约17.48%；实现净利润1.74万亿元，同比增长15.11%；归属于母公司的净利润同比增长9.19%，扣非净利同比增长29.30%，盈利改善主要来自于主营业务。上交所有关负责人表示，今年上交所将继续推进有关工作，进一步提高年报披露的及时性和有效性，具体包括做好年报规则理解与适用的指导工作、广泛吸纳市场主体对年报的建议、持续优化应用XBRL编制模板、根据发行人信用资质尝试分类监管。
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【摘要】 6月28日，和讯网讯，香港特区政府财政司司长陈茂波26日表示，欢迎财政部连续第十年在香港发行人民币国债，这充分体现中央政府支持巩固香港作为全球离岸人民币业务枢纽的地位，有助推动香港债券市场发展。财政部26日宣布，将于今年在香港分两次发行共100亿元人民币国债，于上、下半年分别发行50亿元人民币。财政部还宣布将于今年下半年在境外发行30亿元美元国债，具体细节将在发行前公布。
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【摘要】 6月27日，和讯网讯，昨日，中国人民保险集团官方公布，已在全国银行间债券市场发行180亿元人民币资本补充债券。本次资本补充债券最终认购倍数为1.24倍，发行利率为4.99%。中国人民保险集团表示，本次募集资金将用于补充公司资本，提高偿付能力，为人保集团改革发展提供资本保障。
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【摘要】 6月26日，和讯网讯，上周城投企业发布的重要公告主要涵盖惠誉下调7家江苏城投企业的信用评级，包括盐城东方、新海连集团、徐州经开、宿迁经开、淮安交通、淮安开控、江苏翰瑞；此外，天长城投对蓝德集团的担保3.34亿元已被采取诉前财产保全措施，出现实质代偿风险。上周总计发行城投债券15只，发行规模合计81.20亿元，环比下降66.92%。分级别看，上周发债企业级别为AA+和AA，占比分别为33%和67%；分行政等级看，市本级和园区企业发行债券只数较多，占比分别为43%和29%；AA＋城投债期限加权平均利差为84.49BP，较前一周缩减106.72个BP；AA城投债期限加权平均利差为158.76BP，较前一周走阔21.98个BP。
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【摘要】 6月21日，和讯网讯，在经历无力偿债风波后，6月20日，光大永明资产管理股份有限公司（以下简称“光大永明资管”）就“光大永明-营口港债权投资计划”还本付息情况发表公开声明表示，经确认，“光大永明-营口港债权投资计划”偿债主体营口港务集团有限公司已按照合同约定于2018年6月20日将本期全部本息划拨至该计划托管账户。而在此前，一份营口港务集团有限公司《关于光大永明-营口港债权投资计划本金及利息支付的确认通知》的复函在业内流传开来，复函中称，由于港口资金短缺，营口港对于“光大永明-营口港债权投资计划”到期的本金及利息共计5.3亿元无力偿还，申请调整到期还款计划。虽然营口港并未违约，但在无力偿还的消息传出后，6月13日，营口港开盘迅速走低，盘中一度跌停。截至收盘，营口港的股价跌幅达到9.76%。
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【摘要】 6月19日，和讯网讯，山东垦利石化集团有限公司（下称“垦利石化”）发布一则公司2018年度第一期短融券取消发行的公告称，该笔拟发行金额为5亿元的短融券，原定发行日为本月6日和7日（上市日期为11日），但“鉴于近期市场波动较大，决定取消本期债券发行，择期重新发行”。据统计，今年以来，已有300余只债券取消或中止发行，涉及金额达2000多亿元。在相关固收分析人士看来，虽然近期债市走势偏弱，但市场也存在积极因素，比如预计货币政策会具有弹性，加之融资收缩引导利率中枢下行等因素，或将对债市后期上涨起到推动作用。
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【摘要】 6月15日，和讯网讯，日前，航新科技刚完成“前景光明”的海外并购，便遭自家人“用脚投票”减持套现，曾一度引得市场侧目。如今，公司再起波折—大幅下调公司债券发行规模，且更换主承销商。航新科技今日公告，拟将本次公开发行公司债券的发行规模由不超过3亿元下调至不超过1.2亿元，且公司表示，主承销商、簿记管理人由中信建投证券变更为广发证券。据航新科技此前发布的方案，本次发行的公司债券期限不超过5年，主要用于偿还公司债务、补充流动资金。而从今日公告看，债券融资规模缩水达六成。且随着近期债券发行难度上升，票面利率逐渐抬高，航新科技本次公司债发行存在诸多不确定性因素，也将给资金面原本就较为吃紧的航新科技带来更多压力。
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【摘要】 6月14日，和讯网讯，鹏元资信评估公司近日发布大连天神娱乐股份有限公司（002354）2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2018年跟踪信用评级报告，报告显示天神娱乐本期债券信用等级维持为AA级，债务安全性高，违约风险很低；发行主体经营性现金流表现较好，长期信用等级维持AA级，偿还债务能力很强，违约风险很低；发行主体评级展望由“稳定”调整为“负面”，即企业存在不利因素，未来评级可能降低。
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【摘要】 6月13日，和讯网讯，日前，身揣千亿PPP项目的东方园林发债遇冷的寒意还未完全消退，另一家环保生态公司内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司也在债券发行之路上遭遇坎坷。6月11日，评级机构联合资信公告称，根据财务报告及实地调查，公司认为蒙草生态到期债务偿付存在一定压力，决定将蒙草生态主体长期信用等级由AA下调至AA-，评级展望为负面，并终止其拟发行的2017年度第一期中期票据的信用等级。值得注意的是，截至2018年3月末，蒙草生态应收账款净额为53.31亿元，比同期净资产还多出17个亿；流动负债高达66.83亿元，与此同时货币资金却仅有20.08亿元。更为严峻的是，在即将到来的6月19日以及7月17日，蒙草生态两期本金分别为5亿元、3亿元的超短融债券将陆续到期，面临兑付。
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【摘要】 6月8日，和讯网讯，近日多家大型开发商拟发行债券都被“中止”再次引发业界对房企融资的担忧。同样于发债时遭遇“中止”状态的龙湖地产内地实体公司重庆龙湖企业拓展公司(简称龙湖拓展)在重新提交债券募集说明书等相关文件后，也缩减了发债规模：由原来的80亿人民币额度缩减为50亿。龙湖地产在6月7日表示，因为公司年内到期负债金额较少，再融资需求有限，所以主动调降发债规模。年报数据显示，截至2017年底，龙湖净负债率47.7%，在手现金为267.6亿元。另外，根据克而瑞统计的数据显示，2018年前5个月，龙湖地产的销售额为760.1亿元，完成全年2000亿销售目标的38%。
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【摘要】 6月6日，和讯网讯，虽然近期有多家房企数百亿元的公司债于近日被中止，但这并不妨碍一些信用评级较高的央企开发商继续发行公司债。6月5日晚，招商蛇口发布公告称，公司面向合格投资者公开发行公司债券（第二期），基础发行规模5亿元，可超额配售不超过35亿元（含35亿元）。其中品种一的基础发行规模为2.5亿元，票面利率询价区间为4.7%-5.7%；品种二的基础发行规模为2.5亿元，票面利率询价区间为4.4%-5.4%，票面利率将由发行人和主承销商根据网下向合格投资者的询价结果在预设范围内协商确定，发行价格为100元/张。而相比于招商蛇口，此前一周，包括合生创展、富力地产、碧桂园、花样年、新城控股、上海宝龙实业、福晟集团等10家房地产企业相继中止了公司债发行，累计金额接近500亿元。对此，有业内人士指出，随着融资监管力度的继续收紧，未来一段时间公司债的发行规模仍会保持低位，房企也将更多的依赖其他融资渠道，整体融资成本则仍会继续上涨。
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【摘要】 6月5日，和讯网讯，近日，阳光城集团股份有限公司发布公告称，公司拟以境外全资子公司阳光城嘉世国际有限公司作为发行主体，在境外发行规模不超过15亿美元（包含15亿美元或等值货币）的债券，发行期限不超过5年。此外，阳光城拟为阳光城嘉世国际此次发行提供无条件及不可撤销的跨境担保，同时公司就该笔担保将办理内保外贷登记手续。阳光城嘉世国际是阳光城在香港设立并持有100%股权的境外全资子公司，于2018年3月31日，其净资产为1.78亿元。
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【摘要】 1月15日，和讯网讯，英国《金融时报》称，腾讯此次计划发债50亿美元，而销售订单金额已经飙升至400亿美元。本次发债上周四已于结束。跟据彭博社的报道，这是腾讯发行的最大规模美元债券，也是自2015年以来首次发行债券。报道称，此次腾讯新发行的10年期和20年期美元债券收益率分别为3.6%和3.93%。腾讯5年期固定利率美元债券收益率为2.99%。Market Axess数据显示，此次腾讯新发行的10年期美元债收益率略高于阿里巴巴不久前发行的同期美元债。在阿里巴巴11月发售的70亿美元的债券中，10年期债券收益率为3.58%。腾讯此次发售的债券被穆迪评为A2级，低于阿里巴巴债券的评级水平。标普给出的评级为A-。
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【摘要】 7月19日，新浪综合报道，碧桂园发布公告，碧桂园发行优先票据局赎回2019年票据及用于运营资金，据悉，今年6月23日，碧桂园在国家发改委进行海外债发行备案。上述碧桂园所指的发行优先票据即，今日发行的RegS、5年期NC3、美元高级债券，初始价5.25%区域，债券的预期评级是Ba1 / BB+（穆迪/惠誉）。2019年票据是指，碧桂园于2014年5月27日发行及2019年到期的优先票据，利率为7.875%，总金额5.5亿美元。澎湃新闻不完全统计发现，截至目前，碧桂园未到期的美元票据债务共计7笔42亿美元，2016年以前发行的5笔美元票据利率均在7%以上，最低的为2013年10月4日发行的总金额为7.5亿美元的优先票据，年利率7.25%，期限5年，其余4笔利率均为7.5%。2016年发行的2笔年利率均在6%以下，包括2016年9月发行的一笔总额为6.54亿美元的优先票据，期限为7年，年利率为4.75%；另一笔为2016年12月发行的总额为3.5亿美元的优先票据，年化利率5.625%，期限为10年。
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【摘要】 5月23日，上海证券报报道，时隔22个月，市场再度出现可转债强赎案例。不过时过境迁，彼时A股牛市的风光早已不再。歌尔和白云转债能够在弱市脱颖而出，触发强赎机制，也是近八年来可转债的少有行情，其更多折射出本轮行情的结构性特点。不过，可转债整体性行情尚未到来。在如今“股债”双杀的背景下，可转债本轮遭遇少有的疲软行情。中证转债指数自高点调整以来已下挫超过9%，个券调整幅度更甚。不过，受益于市场蓝筹成长的风格，截至周一收盘，歌尔和白云转债皆触发了强赎机制，呈现出往日牛市中才有的高光景象。往前追溯，最后一只触发强赎机制而退市的可转债是洛钼转债，最后交易日为2015年7月10日。“事实上，上周五歌尔转债便成功触发了强赎机制，未来公司会发布相关公告。”公司相关工作人员向记者表示。无独有偶，今年也是历史上少有的机场股的大牛市。白云转债在周一收盘后，也成功触发了强赎标准。
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【摘要】 5月9日，经济日报报道，中国银行新加坡分行日前成功完成6亿美元高级别债券发行定价。作为中国银行响应“一带一路”倡议债券融资的组成部分，本次发行获得投资人踊跃认购，超额认购逾两倍，发行利率最终定为3个月Libor+0.77%，期限3年。据悉，中国银行大力贯彻落实“一带一路”倡议，为“一带一路”项目积极提供资金支持，此次新加坡分行6亿美元债券发行，是中国银行今年支持“一带一路”建设的第二笔债券发行。中行新加坡分行根植本地，辐射东盟，全面服务中新两国发展与合作，大力支持本地企业参与“一带一路”项目投资。此次债券的成功发行，将为新加坡资本市场注入活力，以优良的投资品种回馈新加坡本地投资者，发债募集资金也将专项用于支持本地企业参与“一带一路”相关项目，以实际行动助力新加坡本地企业拓展业务，促进新加坡经济发展。
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【摘要】 4月26日，中证网报道，工商银行4月26日表示，今年以来，中国工商银行在资产管理业务的发展中坚持“自主投资为主、委托投资为辅”的原则，通过适量委托投资合作丰富策略组合构建、细分策略投资，委托投资运作始终保持正常、稳定，没有大规模委外赎回的情况。工商银行相关负责人介绍说，该行委托投资已经建立起了一整套行之有效的管理机制。比如实时对专户进行估值核算，提高监测时效性；比如坚持对底层持仓进行穿透和分析，掌握投资标的的具体情况，加强风险管控；比如自主研发了委托投资管理系统，通过电子化进行档案存储、数据收集、数据分析、评价管理等工作，提高工作可靠性和科学性。
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【摘要】 4月21日，香港万得通讯社报道，国开行公告称，4月27日将招标增发不超过100亿元两期金融债，期限包括1年和7年；招标新发2017年第二期5年期绿色金融债。两期增发债包括2017年第4期、第1期增发债，期限分别为1年、7年，发行规模分别不超过60亿、40亿，招标日均为4月27日，缴款日均为5月2日，上市日均为5月4日。两期债均采用单一价格荷兰式招标方式，招标时间均为4月27日14:30-15:30。债券承揽费按认购债券面值计算，1年期无，7年期为0.10%；各品种均无兑付手续费。1期新发债为2017年第二期绿色金融债，期限5年，发行规模不超过50亿。招标日4月27日，缴款日5月2日，上市日5月4日。采用单一利率荷兰式招标方式，招标时间为14:30-15:30。
【关键词】
