【摘要】 7月17日，和讯网讯，16日，中国城市建设控股集团有限公司（中城建）在上清所公告称，公司2015 年度第一期中期票据 (债券简称：15中城建MTN001，债券代码：101560036)应于2018年7月14日付息,恰逢节假日，顺延至7月16日。截至付息日日终，公司未能按照约定筹措足额付息资金，“15中 城建MTN001” 不能按期足额支付利息。至于违约原因也是老生常谈，中城建在公告中披露，因控股股权纠纷，公司融资渠道受到限制，导致资金链十分紧张。另外公司目前正面临多起债务诉讼，部分银行账户及资产已被查封或保全。
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【摘要】 7月16日，和讯网讯，近日，上海证监局发布了一份《关于对德邦证券股份有限公司采取出具警示函措施的决定》，针对的就是德邦证券合规管控有效性不足的问题。上海证监局称，德邦证券债券承销业务、子公司管控等先后出现合规风险，已影响公司的稳健运行。在两周前，证监会开出首张债券欺诈发行罚单对五洋建设等作出行政处罚和市场禁入，同时也表示，对为五洋建设本次违法行为提供中介服务的证券服务机构如存在违法行为，一经查实，将依法严惩，而德邦证券正是“五洋债”的主承销商和受托管理人。
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【摘要】 7月11日，和讯网讯，虽然上半年A股市场走势较弱，但宝信转债却逆势走强，成为信用申购时代首只成功完成“债转股”的可转债。目前万信转债和济川转债也将触发赎回机制，7月市场有望出现多例“债转股”。除了宝信转债，目前万信转债和济川转债的正股股价均触及强赎价。如果市场相对稳定，这两家转债也将有概率触发强赎机制，最终实现强制转股。不过，转债转股并非一帆风顺，市场上出现过不少功亏一篑的案例。因此，转债市场能否出现批量转债强赎现象，仍要看市场情况。
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【摘要】 7月10日，和讯网讯，“15鲁焦01”债大跌35%被临停，百元债券两日遭遇腰斩。昨日“15鲁焦01”盘中突然大跌20%，随后被交易所公告临停只11：11。再次恢复交易后继续下跌触发日内二次停牌，终止交易至14：55。根据公开资料显示，“15鲁焦01”和“15鲁焦02”债券最新评级均为最高评级AAA级。因此有业内人士认为，两只债券近日双双遭遇“腰斩”，不得不考虑一下是否面临违约风险。
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【摘要】 7月9日，和讯网讯， 8日，永泰集团召开媒体见面会，就旗下上市公司永泰能源债务违约问题进行了解释。永泰集团董事长王广西表示，由于没有管控好负债率导致出现了债务违约的情况。目前，永泰集团正在采取出售资产、债转股等措施尽快化解债务危机。有业内人士认为，永泰能源之所以产生债务问题，原因在于激进扩张业务。2014年，永泰能源还是以单一煤炭为主营业务。但2015年内在10个月时间涉足了页岩气勘探开发，并在资本市场上收购动作频繁，加速布局电力、能源、医疗、物流、投资、物联网等多个领域。快速的扩张，让永泰能源的资产规模迅速膨胀，2011年永泰能源的资产规模仅为146亿元，而到了2017年为1072亿元，七年变7倍。对此，王广西表示，永泰能源在能源外的投资并不多，只占总资产的5%。对于如何化解此次危机，王广西称，永泰集团正在谋求出售150亿元资产、240亿元债转股。目前，永泰集团已经与5家银行签订了战略协议，寻求流动性支持。
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【摘要】 7月4日，和讯网讯，3日，摩根大通银行（中国）有限公司（下称“摩根大通中国”）宣布，在“债券通”开通一周年之际，该行已正式获得债券通做市商资格并顺利完成该行的首笔交易。摩根大通中国将作为报价机构之一来服务内地与香港债券市场互联互通机制下的“北向通”业务。前不久摩根大通宣布已向中国证券监督管理委员会递交申请，寻求建立一家持股比例为51%的全新证券公司，并计划在未来数年内监管允许的条件下将持股比例增加到100%。此外，摩根资产及财富管理正安排与合资伙伴和有关主管部门磋商，有意将其在现有合资公司上投摩根基金管理有限公司的持股比例增加至控股比例。今年早些时候，摩根大通获得中国人民银行授权，担任美国人民币业务清算行，成为首家非中资海外人民币清算行。
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【摘要】 7月3日，和讯网讯，2日，从中国农业银行获悉，近期旗下的农银金融资产投资有限公司（简称农银投资），通过与国家电投基金公司合作设立债转股基金和发股还债方式，向国家电投集团河北电力公司下属六家新能源企业实施10.3亿元债转股战略投资。这也是银行系首单绿色清洁能源市场化债转股项目。此次债转股引入混合所有制改革思路，设计了以资产上市退出为主要方式的友好型股权投资方案。农银投资与河北电力、国家电投基金公司、中信建投券商等机构均为战略投资人，耗时不到2个月，在6月底之前已经实现了投放。后续，农银投资还将通过向债转股企业派出董事和监事，参与公司治理。
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【摘要】 7月2日，和讯网讯，从上交所了解到，2017年，上交所市场受益于大型优质发行人较多的发行人结构，非上市或挂牌公司债券发行人整体盈利水平显著提高，营业收入及利润规模均实现了大幅增长。发行人2017年共实现营业总收入34.81万亿元，同比增长约17.48%；实现净利润1.74万亿元，同比增长15.11%；归属于母公司的净利润同比增长9.19%，扣非净利同比增长29.30%，盈利改善主要来自于主营业务。上交所有关负责人表示，今年上交所将继续推进有关工作，进一步提高年报披露的及时性和有效性，具体包括做好年报规则理解与适用的指导工作、广泛吸纳市场主体对年报的建议、持续优化应用XBRL编制模板、根据发行人信用资质尝试分类监管。
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【摘要】 6月28日，和讯网讯，香港特区政府财政司司长陈茂波26日表示，欢迎财政部连续第十年在香港发行人民币国债，这充分体现中央政府支持巩固香港作为全球离岸人民币业务枢纽的地位，有助推动香港债券市场发展。财政部26日宣布，将于今年在香港分两次发行共100亿元人民币国债，于上、下半年分别发行50亿元人民币。财政部还宣布将于今年下半年在境外发行30亿元美元国债，具体细节将在发行前公布。
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【摘要】 6月27日，和讯网讯，昨日，中国人民保险集团官方公布，已在全国银行间债券市场发行180亿元人民币资本补充债券。本次资本补充债券最终认购倍数为1.24倍，发行利率为4.99%。中国人民保险集团表示，本次募集资金将用于补充公司资本，提高偿付能力，为人保集团改革发展提供资本保障。
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【摘要】 6月26日，和讯网讯，上周城投企业发布的重要公告主要涵盖惠誉下调7家江苏城投企业的信用评级，包括盐城东方、新海连集团、徐州经开、宿迁经开、淮安交通、淮安开控、江苏翰瑞；此外，天长城投对蓝德集团的担保3.34亿元已被采取诉前财产保全措施，出现实质代偿风险。上周总计发行城投债券15只，发行规模合计81.20亿元，环比下降66.92%。分级别看，上周发债企业级别为AA+和AA，占比分别为33%和67%；分行政等级看，市本级和园区企业发行债券只数较多，占比分别为43%和29%；AA＋城投债期限加权平均利差为84.49BP，较前一周缩减106.72个BP；AA城投债期限加权平均利差为158.76BP，较前一周走阔21.98个BP。
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【摘要】 6月21日，和讯网讯，在经历无力偿债风波后，6月20日，光大永明资产管理股份有限公司（以下简称“光大永明资管”）就“光大永明-营口港债权投资计划”还本付息情况发表公开声明表示，经确认，“光大永明-营口港债权投资计划”偿债主体营口港务集团有限公司已按照合同约定于2018年6月20日将本期全部本息划拨至该计划托管账户。而在此前，一份营口港务集团有限公司《关于光大永明-营口港债权投资计划本金及利息支付的确认通知》的复函在业内流传开来，复函中称，由于港口资金短缺，营口港对于“光大永明-营口港债权投资计划”到期的本金及利息共计5.3亿元无力偿还，申请调整到期还款计划。虽然营口港并未违约，但在无力偿还的消息传出后，6月13日，营口港开盘迅速走低，盘中一度跌停。截至收盘，营口港的股价跌幅达到9.76%。
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【摘要】 6月19日，和讯网讯，山东垦利石化集团有限公司（下称“垦利石化”）发布一则公司2018年度第一期短融券取消发行的公告称，该笔拟发行金额为5亿元的短融券，原定发行日为本月6日和7日（上市日期为11日），但“鉴于近期市场波动较大，决定取消本期债券发行，择期重新发行”。据统计，今年以来，已有300余只债券取消或中止发行，涉及金额达2000多亿元。在相关固收分析人士看来，虽然近期债市走势偏弱，但市场也存在积极因素，比如预计货币政策会具有弹性，加之融资收缩引导利率中枢下行等因素，或将对债市后期上涨起到推动作用。
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【摘要】 6月15日，和讯网讯，日前，航新科技刚完成“前景光明”的海外并购，便遭自家人“用脚投票”减持套现，曾一度引得市场侧目。如今，公司再起波折—大幅下调公司债券发行规模，且更换主承销商。航新科技今日公告，拟将本次公开发行公司债券的发行规模由不超过3亿元下调至不超过1.2亿元，且公司表示，主承销商、簿记管理人由中信建投证券变更为广发证券。据航新科技此前发布的方案，本次发行的公司债券期限不超过5年，主要用于偿还公司债务、补充流动资金。而从今日公告看，债券融资规模缩水达六成。且随着近期债券发行难度上升，票面利率逐渐抬高，航新科技本次公司债发行存在诸多不确定性因素，也将给资金面原本就较为吃紧的航新科技带来更多压力。
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【摘要】 6月14日，和讯网讯，鹏元资信评估公司近日发布大连天神娱乐股份有限公司（002354）2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）2018年跟踪信用评级报告，报告显示天神娱乐本期债券信用等级维持为AA级，债务安全性高，违约风险很低；发行主体经营性现金流表现较好，长期信用等级维持AA级，偿还债务能力很强，违约风险很低；发行主体评级展望由“稳定”调整为“负面”，即企业存在不利因素，未来评级可能降低。
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【摘要】 6月13日，和讯网讯，日前，身揣千亿PPP项目的东方园林发债遇冷的寒意还未完全消退，另一家环保生态公司内蒙古蒙草生态环境（集团）股份有限公司也在债券发行之路上遭遇坎坷。6月11日，评级机构联合资信公告称，根据财务报告及实地调查，公司认为蒙草生态到期债务偿付存在一定压力，决定将蒙草生态主体长期信用等级由AA下调至AA-，评级展望为负面，并终止其拟发行的2017年度第一期中期票据的信用等级。值得注意的是，截至2018年3月末，蒙草生态应收账款净额为53.31亿元，比同期净资产还多出17个亿；流动负债高达66.83亿元，与此同时货币资金却仅有20.08亿元。更为严峻的是，在即将到来的6月19日以及7月17日，蒙草生态两期本金分别为5亿元、3亿元的超短融债券将陆续到期，面临兑付。
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【摘要】 6月8日，和讯网讯，近日多家大型开发商拟发行债券都被“中止”再次引发业界对房企融资的担忧。同样于发债时遭遇“中止”状态的龙湖地产内地实体公司重庆龙湖企业拓展公司(简称龙湖拓展)在重新提交债券募集说明书等相关文件后，也缩减了发债规模：由原来的80亿人民币额度缩减为50亿。龙湖地产在6月7日表示，因为公司年内到期负债金额较少，再融资需求有限，所以主动调降发债规模。年报数据显示，截至2017年底，龙湖净负债率47.7%，在手现金为267.6亿元。另外，根据克而瑞统计的数据显示，2018年前5个月，龙湖地产的销售额为760.1亿元，完成全年2000亿销售目标的38%。
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【摘要】 6月6日，和讯网讯，虽然近期有多家房企数百亿元的公司债于近日被中止，但这并不妨碍一些信用评级较高的央企开发商继续发行公司债。6月5日晚，招商蛇口发布公告称，公司面向合格投资者公开发行公司债券（第二期），基础发行规模5亿元，可超额配售不超过35亿元（含35亿元）。其中品种一的基础发行规模为2.5亿元，票面利率询价区间为4.7%-5.7%；品种二的基础发行规模为2.5亿元，票面利率询价区间为4.4%-5.4%，票面利率将由发行人和主承销商根据网下向合格投资者的询价结果在预设范围内协商确定，发行价格为100元/张。而相比于招商蛇口，此前一周，包括合生创展、富力地产、碧桂园、花样年、新城控股、上海宝龙实业、福晟集团等10家房地产企业相继中止了公司债发行，累计金额接近500亿元。对此，有业内人士指出，随着融资监管力度的继续收紧，未来一段时间公司债的发行规模仍会保持低位，房企也将更多的依赖其他融资渠道，整体融资成本则仍会继续上涨。
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【摘要】 6月5日，和讯网讯，近日，阳光城集团股份有限公司发布公告称，公司拟以境外全资子公司阳光城嘉世国际有限公司作为发行主体，在境外发行规模不超过15亿美元（包含15亿美元或等值货币）的债券，发行期限不超过5年。此外，阳光城拟为阳光城嘉世国际此次发行提供无条件及不可撤销的跨境担保，同时公司就该笔担保将办理内保外贷登记手续。阳光城嘉世国际是阳光城在香港设立并持有100%股权的境外全资子公司，于2018年3月31日，其净资产为1.78亿元。
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【摘要】 1月15日，和讯网讯，英国《金融时报》称，腾讯此次计划发债50亿美元，而销售订单金额已经飙升至400亿美元。本次发债上周四已于结束。跟据彭博社的报道，这是腾讯发行的最大规模美元债券，也是自2015年以来首次发行债券。报道称，此次腾讯新发行的10年期和20年期美元债券收益率分别为3.6%和3.93%。腾讯5年期固定利率美元债券收益率为2.99%。Market Axess数据显示，此次腾讯新发行的10年期美元债收益率略高于阿里巴巴不久前发行的同期美元债。在阿里巴巴11月发售的70亿美元的债券中，10年期债券收益率为3.58%。腾讯此次发售的债券被穆迪评为A2级，低于阿里巴巴债券的评级水平。标普给出的评级为A-。
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