【摘要】 9月23日，和讯网讯，日前，重庆国际物流枢纽公司成功发行5亿美元5年期海外债券，共吸引全球50余家投资机构踊跃认购。这是该公司继2016年成功发行中新（重庆）项目首批美元狮城债之后，第二次面向全球公开发行高级无抵押债券。本次发债投资者包括银行、基金、证券、保险等机构，并由全球协调人综合各方面因素按照主权基金、国际知名投资基金、优质国内外投资者秩序分配原则进行分配，发行实际收益率和票息均为4.3%。
【关键词】海外债，中欧班列
【摘要】 9月18日，和讯网讯，日前，渤海银行在银行间债券市场成功发行200亿元永续债(无固定期限资本债券)，当期票面利率4.75%，全场认购倍数2.36倍，投资者涵盖国有银行、全国性股份制商业银行、城商行、农商行、证券、信托等债券市场主要投资人。由于资本补充途径有限，商业银行普比上年面临着资本补充压力。2017年，渤海银行解决了困扰多年的信托持股问题，为通过市场化途径持续、稳健的实现资本补充扫清了障碍。
【关键词】渤海银行，永续债，落地
【摘要】 9月17日，和讯网讯，华为首次涉足境内市场发行债券，消息一经披露，就理所当然成为当日中国证券市场头号新闻，在整个金融市场，乃至全社会引起了极大关注。而无论是在华为公司层面，还是在国家层面，这笔交易的首要目的都应该是管理预期，即展示、引导市场参与者预期，而不是融资本身。就长期而言，根据华为方面的信息，内源融资在华为发展中历来占据压倒多数，过去5年华为运营所需资金约90%来自企业自身经营积累，外部融资仅占10%。
【关键词】华为，发债
【摘要】 9月16日，和讯网讯，去年底，中国证监会积极推进定向可转债用于并购的试点，并购重组市场出现新风向，不少上市公司在重大资产重组中引入定向可转债这一方案。随着长春高新重大资产重组事项9月10日获证监会有条件通过，今年以来已有5家上市公司的并购重组采用定向可转债方案获证监会批准。业内人士表示，定向可转债优势较为明显，可大幅提升资产方在弱市环境中的并购积极性，助力整体并购重组市场加速回暖，有望引领再融资市场复苏。今年以来，已有赛腾股份、继峰股份、新劲刚、华铭智能、长春高新5家上市公司，在并购重组中采用定向可转债支付方式并获证监会批准。
【关键词】定向，可转债
【摘要】 9月11日，和讯网讯，近日，华泰证券资管发行“华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金”，这是其年内发行的第二只中短债基金。此外，多家有公募资格的券商资管包括长江证券资管、财通资管及中泰资管均在今年上半年密集发行同类基金，多只产品更是提前结束募集。 分析人士认为，券商资管关注并密集布局中短债基金正成为行业趋势。过去一年来，债券市场违约事件增多，给投资者带来较大的心理冲击，主要投向信用债的产品不太受投资者欢迎。相较而言，中短债基金主要投向金融债、国债等，采用短久期策略，波动相对较小，抗冲击能力相对较强。
【关键词】理财需求，券商资管
【摘要】 9月10日，和讯网讯，9月4日欧派转债上市，涨幅超过两成多。让市场哗然的是，收盘后欧派家居一纸公告称，控股股东姚良松当日减持欧派转债149.5万张，如果以收盘价126元计算，姚良松在可转债上市首日就套现获利3887万元。相比股票减持的诸多规定，借道可转债减持似乎成了大股东套现的神器。
【关键词】欧派家居，可转债
【摘要】 9月9日，和讯网讯，近日，证监会、人民银行联合发布《关于做好开放式债券指数证券投资基金创新试点工作的通知》，拟推出以跨市场债券品种为投资标的，可在交易所上市交易或在银行间市场协议转让的债券指数公募基金。证监会将推动试点债券指数基金的注册审核工作。目前有约6家基金公司已提交了相关产品材料。如审批通过，将诞生首批联通交易所与银行间市场的ETF产品。
【关键词】跨市场，债基
【摘要】 9月4日，和讯网讯，尽管8月份里，股票市场出现强烈震荡，但对于债券市场来说，在国内外货币政策普遍宽松的背景下，牛市格局依然非常明显。根据统计，除净值异动的债券型基金以外，8月份全市场2583只债券型基金，净值出现上涨的数量占比高达97%。与此前相比，近期债券市场的信用风险曝雷情况明显减少，这也让不少持仓信用债的产品表现趋于稳定。虽然没有8月份的具体持仓，但从二季报延续来看，8月涨幅靠前的债基在国债、政策性金融债、信用债以及转债品种上均有涉及，这也符合债券型基金8月份普涨的格局。
【关键词】债基，业绩
【摘要】 9月3日，和讯网讯，近日，海通证券2019年第一期金融债券成功发行，该期债券为3年期，规模70亿元，最终发行利率3.39%。这一发行利率在1年期上海银行间同业拆放利率(SHIBOR 1Y)的基础上增加了34个bp，也是目前券商发行的金融债中票面利率的最低值。8月份资金利率没有明显下降，资金面也不是非常宽松，头部券商金融债发行利率走低主要是基于无风险利率的下行。而8月份无风险利率下行主要受外部因素影响、经济数据不及预期、LPR推出引发市场降息预期等因素共同推动。
【关键词】券商，金融债，利率
【摘要】 9月2日，和讯网讯，未名医药日前发布公告，在确保资金安全的前提下，拟使用不超过1亿元闲置自有资金进行债券投资，通过深交所综合协议平台大宗交易购买不超过100万张(含)“17未名债”债券。作为A股首例，未名医药目前已经快速完成在二级市场购买自家债券的对外投资行为，日前通过大宗交易完成100万张债券的购买，成交价为80元/张。未名医药半年报显示，公司主要产品是注射用鼠神经生长因子(商品名：恩经复)。上半年营收近3亿元，归属于上市公司股东的净利润为2565.5万元，同比增长358.62%，公司账面货币资金超过11.6亿元，可见8000万元的买债规模，不足以对公司现金流带来过大影响。
【关键词】未名医药，折价回购
【摘要】 8月28日，和讯网讯，27日，山东省财政厅公告称，2019年山东省政府重大基础设施建设专项债券(一期)成功发行。该期债券募集资金规模22.51亿，期限为20年期，中标利率为3.63%。值得注意的是，该期债券中多个项目将募集资金用作项目资本金。这一利好的出现得益于两个月前的“专项债新规”。今年6月14日，中办、国办印发的《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》首度明确，专项债可作重大项目资本金，金融机构可提供配套融资。由于配套融资主要是贷款，市场称之为“债(专项债)贷(贷款)组合”。
【关键词】债贷组合，专项债，资本金
【摘要】 8月27日，和讯网讯，随着下半年以来权益市场频现震荡，避险情绪持续升温，低风险固收类资产再度走俏，定开债基凭借多重优势逐渐成为投资者分享行情的主力产品。8月19日起正式发行的国联安6个月定开债基，以半年封闭运作期提供相对灵活的流动性，同时结合摊余成本法估值方式，以期为投资者创造净值平稳波动的投资体验。
【关键词】金融租赁，绿色债券
【摘要】 8月26日，和讯网讯，近日，中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)通报三则自律处分，某债券发行人及2家主承销商均被点名。这是今年来交易商协会下发的第二次对银行作为主承销商的自律处分。进入2019年以来，债券违约频繁发生，主承销商在项目前期及存续过程中是否勤勉尽责也受到关注。记者从业内人士处了解到，也有部分银行收紧了债券承销业务，无论从承销主体准入还是项目审核都更加严格。某股份行金融市场部表示，目前该行承销主体准入都总体趋严。由于现在较多采用余额包销的模式，对银行来讲，承销就变成风险敞口业务了。
【关键词】银行，债券承销
【摘要】 8月21日，和讯网讯，8月20日，平安银行股价报收14.99元/股，涨0.47%。自7月25日至8月20日收盘，平安银行股价已有15天超过13.96元(当期转股价格的120%)，触发强制赎回条款。从用时来看，平银转债从开始转股到触发强制赎回条款只用了19个交易日，大幅领先于市场平均时长。平安银行在8月20日晚间也发布了关于“平银转债”赎回实施的第一次公告。这也就意味着平安银行年初发行的260亿元可转债即将转股，这将大大提升平安银行的资本充足率指标。
【关键词】平安银行，可转债，强赎
【摘要】 8月20日，和讯网讯，随着债券违约的频繁发生，主承销商也屡次因未尽职履责受到监管处分。8月19日，中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)通报3则自律处分，兴业银行、中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)作为主承销商受到诫勉谈话处分，并被要求整改。在分析人士看来，未来债券主承销商的监管会进一步加强，而更多是要构建更为清晰、严格的规则，让主承销商负担起更多责任。
【关键词】承销商，处分
【摘要】 8月19日，和讯网讯，为偿还金融机构债务，海口美兰国际机场有限责任公司(以下简称“美兰机场”)拟出售海南航空控股股份有限公司部分股份。2019年8月14日，海航控股发布公告称，其公司大股东—美兰机场，因拟偿还金融机构借款，计划自公告日起15个交易日后的连续90个自然日内通过集中竞价方式减持股份合计不超过168061203股，占海航控股总股本的1%。
【关键词】海航，债券偿还
【摘要】 8月14日，和讯网讯，日前，上汽集团宣布，拟以储架发行方式申请发行不超过200亿元人民币的公司债券。作为国内规模最大的整车制造企业，上汽集团已经有十余年未发债，此次申请发债额度被外界解读为“资金承压”“储粮过冬”。根据公开信息，今年在整车制造领域，至少有长城汽车和北汽新能源新加入发债行列，截至今年7月底，两家车企分别发债融资20亿元人民币。其中，北汽新能源8月12日又完成今年第二期中期票据的发行，再募资15亿元。这些只是今年汽车行业加大发债规模的缩影。数据显示，今年1-7月，汽车与汽车零部件行业的发债数量及规模均创出了三年新高，发债总额与去年同期相比更是暴涨八成。
【关键词】车企，发债规模
【摘要】 8月13日，和讯网讯，随着平安银行股价昨日创出历史新高，平银转债赎回已经箭在弦上。在宁波银行发行的可转债——宁行转债即将赎回之际，平安银行股债表现如此强势，让不少资金开始担忧未来转债市场是否会出现又一轮“资产荒”。数据显示，宁行转债、平银转债累计规模为360亿元。如果平银转债紧随宁行转债触发赎回，如此巨量的资金退出后，市场很难找到类似的理想替代品，特别是近期转债市场供给偏紧，估值水平明显提升。
【关键词】转债，资产荒
【摘要】 8月12日，和讯网讯，日前融通基金发布了关于融通超短债基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告。公告显示，作为曾经爆红的短债类产品之一，融通超短债已连续55个工作日基金资产净值低于5000万元，如果连续60个工作日低于5000万元，该基金就将直接启动清盘程序，成为第一只清盘的短债类基金。最终是否真的启动清盘程序，将在本周见分晓。值得一提的是，这距离该基金成立还不足5个月。
【关键词】债基，清盘
【摘要】 8月7日，和讯网讯，深受房企青睐的美元债，如今有了“新增配置”。美元债的发债主力—部分房企正在引入外汇掉期交易稳定融资成本。《证券日报》记者在13家今年发债的房企中随机采访了6家并获悉，有1家房企已经进行套期保值，另有1家房企表态在换汇时将会进行风险对冲，其余4家房企因各种原因表示无需此项安排。 房企对于美元债的追捧已经持续6年，近年来更有愈演愈烈之势。今年以来已经有13家A股上市房企披露了31条与美元债相关的公告。另据了解，除了A股市场中的上市房企，还有多家H股上市房企今年上半年也加入到“发债队伍”。据《证券日报》记者不完全统计，今年以来，已有逾10家港股上市房企披露拟发行美元债。
【关键词】房企，美元债
