【摘要】 11月21日，新浪财经讯，11月21日消息，攀钢成功发行惠信供应链定向资产支持票据（ABN债）。攀钢下属天府惠融公司于2019年获批中国银行间市场交易商协会给予的40亿元ABN债储架额度，滚动发行。此次首期1.42亿元的成功发行，证明天府惠融在攀钢产业链中形成的金融资产通过了资本市场的各项检验，且在交易结构设计、发行方式等方面也实现了重大突破，此债券是中国资本市场首单以核心企业为主导，运用区块链技术穿透服务产业链多级客户，践行普惠金融政策的资产证券化项目，是攀钢探索金融创新工作的重大成果。
【关键词】攀钢，ABN债，多元化融资
【摘要】 11月14日，每日经济新闻讯，11月14日消息，天津证监局发布了对开源证券及杨彬、杭宇采取责令改正监管措施的决定。决定显示，开源证券为浩通物产三期公司债券的主承销商及受托管理人，但开源证券及分管副总裁杨彬、项目负责人杭宇在尽职调查中未勤勉尽责，未能发现发行人财务数据存在的虚假记载；未及时发布临时受托管理事务报告。本次已是开源证券年内第4次受到处罚。今年4月，开源证券因资管业务等多项违规被陕西证监局要求责令改正；今年8月，因债券承销与受托管理、资产证券化业务多项违约，开源证券被陕西证监局出具警示函；今年9月，开源证券作为16洪业债的承销机构，未审慎调查洪业化工有关关联方关系及对外担保等事项被山东证监局出具警示函。
【关键词】债券承销，4次受罚，风控合规
【摘要】 11月12日，和讯网讯，11月11日消息贵人鸟公告称，5亿元的“16贵人鸟PPN001” 不能按期足额支付本息，已构成实质性违约。贵人鸟解释原因为，公司融资渠道严重受限，偿债能力持续恶化，流动性趋紧，且难以在短期内处置相关资产筹措本期债务兑付资金。根据Wind数据，除了这次违约的债券以外，贵人鸟存续债券还有“14贵人鸟”，当前余额6.47亿元，到期日为2019年12月3日。在“14贵人鸟”还剩半个月到期的关口，11月12日晚间，联合信用评级有限公司将这只债券的信用等级由BBB下调至CC。而就在一个礼拜之前，其信用等级刚刚从A下调至BBB。
【关键词】违约，评级下调，资产负债率
【摘要】 11月4日，和讯网讯，11月4日消息，标普信评发布报告，对中国城投企业整体潜在信用质量分布进行“体检”。标普信评认为，此次评估的近1700家城投企业的潜在主体信用质量分布于AAA至B区间，中位数处于BB类。其中，资产规模排名前100名的城投企业潜在信用质量整体较好。潜在主体信用质量相对较低的城投企业，具有一个或多个以下特征：直属管理层级较低、同一地区存在多个承担相似职能的城投企业、地方政府的潜在支持能力较弱。 此外，地域因素也十分突出。例如，上海、北京、广东和福建地区的城投企业相比其他地区城投企业整体潜在主体信用质量较高。
【关键词】标普信评，城投债，信用
【摘要】 11月6日，和讯网讯，11月6日消息， 11月6日，华为境内第二笔债券发行结束申购。根据11月4日发布的华为投资控股有限公司2019年度第二期中期票据申购说明，本期债务融资工具期限为3年，发行规模为30亿元，申购期间为2019年11月5日至6日09:00—17:00。此前公布的募集说明书显示，本次华为投资控股有限公司一共拟注册中期票据300亿元，先申请发行2期共计60亿元中期票据，两期发行规模各30亿元，期限为3年，两期评级机构为联合资信评级，主体长期信用等级和债项评级均为AAA。根据说明书内容，第一期主承销商为工商银行，第二期的主承销商为建设银行，60亿元中票的募集资金通途均是为补充公司本部及下属子公司营运资金。
【关键词】华为，境内债，AAA
【摘要】 11月7日，新浪财经讯，11月7日消息，川投能源发布可转债募集说明书，公司拟发行40亿元可转债，期限为6年，初始转股价格为9.92元/股，债券信用评级为AAA，募集资金将全部向雅砻江水电增资，具体用于杨房沟水电站项目建设。募集说明书显示，雅砻江杨房沟水电站规划安装4台37.5万千瓦混流式水轮发电机组，总装机容量150万千瓦，单独运行时年均发电量59.623亿千瓦时。川投能源是以清洁能源为核心主业和战略方向的大型能源企业，直接投资控、参股7家水电企业、1家新能源企业，1家售电企业，能源产业占公司资产、利润的95%以上。截至2019年6月30日，公司参控股总装机容量3899.71万千瓦，权益装机容量933万千瓦，是川渝电网中最大的清洁能源供应商之一。
【关键词】川投能源，可转债，水电
【摘要】 10月30日，东方财富网讯，10月30日消息，浦发银行500亿元可转债浦发转债已经完成发行。发行结果公告显示，浦发转债网上发行规模为34.37亿元，占发行总量的6.87%；网下发行规模为202.01亿元，占发行总量的40.40%；向原普通股股东优先配售263.62亿元，占发行总量的52.72%。网上、网下中签率均为0.3017%。这也是国内市场迄今为止发行规模最大的可转债。此前，仍在存续期的中信转债和已经退市的中行转债发行规模均为400亿元。浦发银行在募集说明书中表示，尽管该行目前的资本充足水平符合现阶段的资本监管要求，但资产规模的持续增长对该行的资本充足水平提出了更高的要求，该行需在持续满足监管要求的同时，亦为后续可能提高的监管要求预留空间。
【关键词】浦发银行，可转债
【摘要】 10月30日，东方财富网讯，10月30日消息，又一家房企陷入债务危机。前脚刚进入百强房企名单的三盛宏业，后脚便被曝出拖欠员工理财，并被法院列为“老赖”。数据显示，目前三盛宏业在债券市场存续余额达61.3亿元，其中1～3年内到期的为39.8亿元。这些债券多数为2016年以后发行，且均为私募债，其中2018年和2019年发行的债券票面利率均高于8%。财务数据显示， 2019年上半年出现大幅亏损，净利润为-6.75亿元，同比下降890.62%。在自身造血能力下降时，三盛宏业只能求助于外部渠道来维持周转。三盛宏业此前向员工发行年化收益率高达14%的理财产品来募集资金，此外三盛宏业还转向民间借贷。由于无法偿还债务，三盛宏业引来了员工的上门讨债，并被上海市第二中级人民法院列为失信被执行人。
【关键词】三盛宏业，债务危机
【摘要】 10月29日，东方财富网讯，10月28日消息，苏试试验晚间披露可转债发行预案。公司此次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币3.1亿元。此次可转债募资金额拟投入两大项目：一是实验室网络扩建项目，拟投入募集资金金额2.19亿元（项目总投资2.5亿元），二是补充流动资金9092万元，合计3.1亿元。苏试试验是一家环境试验设备和试验服务及解决方案提供商，致力于环境试验设备的研发和生产，及为客户提供全面的环境与可靠性试验服务。预案显示，2017年、2018年及2019年前三季度，苏试试验当期期末资产负债率分别为42.82%、39.90%、49.51%，流动比率分别为1.48、1.90、1.42，速动比率为1.09、1.50、1.08。
【关键词】苏试试验，可转债
【摘要】 10月23日，和讯网讯，在《债务抵偿协议》签订预期之下，2018年以来深陷债务困境的天翔环境有望迎来转机。天翔环境10月22日晚公告称，公司拟与相关债权人签订《债务抵偿协议》。债权人同意，在人民法院裁定受理天翔环境司法重整之日，将豁免或减免对天翔环境的部分债权，用于代替公司大股东偿还其对天翔环境的资金占用，代替偿还的债权比例为1:1，合计不超过14亿元。
【关键词】天翔环境，债务重整
【摘要】 10月22日，和讯网讯，近日，中国证券业协会(下称中证协)发布了《证券公司公司债券业务执业能力评价办法(试行)》(以下简称《评价办法》)。中证协方面表示，此举是为促进证券公司提升公司债券业务能力和质量，增强公司债券业务风险控制实效。同时，首次证券公司公司债券业务执业能力评价将于2020年启动。事实上，早前券商债券承销的“价格战”现象已经多次引发监管层关注，证监会也曾表态对这类项目开展现场检查。
【关键词】券商，公司债，评价
【摘要】 10月21日，和讯网讯，近日，博时季季享3个月持有期债券型基金受到投资者关注，原因是该基金设置了“持有期模式”。据了解，在中短债基金中，定期开放是许多产品都会选择的运营方式。从3个月到60个月各类产品都有不少拥护者。虽然封闭期内保证了基金份额的稳定，可以让基金经理更好地把握投资机会，但因为不能随时申购赎回，流动性受到较大限制。博时季季享3个月持有期债券基金打破了这一局限。该基金随时可买，无需等待开放期，而且不限额度。在赎回时，虽然和普通定开债基类似，也需要持有3个月封闭期，但在到期后并没有规定时限的开放期，投资者可以根据自身需求选择继续持有，也可以在到期后随时赎回，提高了资金使用效率。
【关键词】中短债基，创新模式
【摘要】 10月16日，和讯网讯，最近，美联储可谓动作频频。负责执行美联储公开市场操作的纽约联邦储备银行已经自9月17日起开启回购计划，向隔夜回购市场提供流动性。美联储近日宣布扩张资产负债表，计划自10月15日起通过每月购买600亿美元短期美国国债，将货币供应量维持在等同或高于今年9月初的水平，该行动将持续到明年第二季度。美联储还表示，将继续每日进行回购协议操作直至明年1月，向隔夜拆借市场注入资金。
【关键词】美联储，量化宽松
【摘要】 10月15日，和讯网讯，在年内货币基金7日年化收益率持续走低的趋势下，低风险投资者也开始寻找可替代的固收产品，北京商报记者发现，定期开放式债基的销售情况逐渐升温。据统计，截至10月13日，近一个月就有6只产品提前结束募集，占同期公募基金市场提前结束募集总数的1/3以上。而市场的巨大需求也带动了基金公司密集布局定开债基，据公开数据显示，今年以来申报待批的定开债基还有近300只。
【关键词】定开债基，理财
【摘要】 10月14日，和讯网讯，百事可乐(PepsiCo Inc.)已对其有史以来第一次发行的10亿美元“绿色债券”进行定价，债券的收益将用于公司减少对原始塑料的使用，以及对生产饮料和零食消耗水的补充。百事可乐在债券市场上的此番动作将使“绿色债券”在总体上信誉大增。彭博社认为，绿色概念将有助于提升市场对债券的需求，而该饮料巨头的加入也将使“绿色债券”更加主流化。
【关键词】百事可乐，绿色债券
【摘要】 10月11日，21世纪经济网讯，10月10日，21世纪经济报道从债券持有人处获悉，海口美兰国际机场发行的今年7月29日到期的、规模为14亿元的“16美兰01”私募债至今尚未兑付资金，至今已经违约两月有余。鉴于美兰机场债券偿付压力较大，9月12日，债券受托管理人中国中金财富证券（原名中国中投证券）召集债券持有人会议，投票通过发行人“主要责任人不得调离”等四项保障措施，并要求发行人在会议结束后10个工作日内提供具体兑付期限、资金筹措方案或者担保方案的议案。
【关键词】私募债，债券违约，紧信用
【摘要】 10月11日，澎湃新闻网讯，10月9日，国际评级机构穆迪发布报告，下调新城发展和新城控股的展望评级至负面，负面展望主要因为第一大股东王振华诉讼等因素以及可能面临控制权变更和资金渠道恶化等风险。与此同时，公司销售合同增长和流动性状况的改善则为其应对王振华涉诉一事提供缓冲，因而维持公司评级不变。穆迪目前给予新城发展控股有限公司Ba2的公司家族评级和Ba3的高级无抵押债务评级；新城控股集团股份有限公司Ba2的公司家族评级，以及New Metro Global Limited发行、并由新城控股担保的债券的Ba2受支持高级无抵押债务评级。
【关键词】信用评级，融资通道，资金紧缺
【摘要】 10月8月，和讯网讯，近日，克而瑞研究中心发布的报告数据显示，9月份95家典型房企的融资总额为1124.48亿元，环比上升45.3%，同比上升17.2%。从融资方式来看，境内债权融资565亿元，环比上升17.1%；与此同时，境外债权融资额399亿元，环比上升49.1%。前9个月，房企新增债券类融资成本7.03%，较2018年全年上升0.50个百分点。其中，境外债券融资成本达8.08%，较于2018年全年增长0.86个百分点。单月来看，9月单月融资成本6.47%，环比上升0.76个百分点。
【关键词】房企，融资
【摘要】 9月25日，和讯网讯，9月23日未能按期兑付回售本金的“16西王04”于逾期一天之后，即9月24日，完成兑付工作。当日晚间，一位“16西王04”机构持有人向21世纪经济报道记者确认，已收到回售本金。事实上，直到9月24日，西王集团才披露了“16西王04”的回售结果。根据披露，本次回售有效登记数量为299.789万张，回售金额约3亿元。
【关键词】西王债，兑付
【摘要】 9月24日，和讯网讯，9月20日晚间，五大国有行之一的交通银行发布公告称，近日，公司在全国银行间债券市场成功发行公司2019年无固定期限资本债券，发行规模400亿元，票面利率4.20%。这是继今年8月交通银行成功发行人民币400亿元减记型二级资本债券之后，又一次成功发债。今年以来，上述两笔债券发债规模已经达800亿元。目前，交通银行的600亿元可转债已获得批复在推进之中，资本补充力度可谓十分显著。
【关键词】交通银行，资本补充
