【摘要】 2月26日，新浪财经讯，近日，建设银行设立了100亿元疫情防控债专项投资额度，重点用于支持湖北等新冠肺炎疫情严重区域抗疫企业及其他区域为抗疫提供支持与保障服务的企业发行债券补充流动资金，在加大传统信贷支持的基础上，为企业提供精准及时的债务融资支持，通过直接融资与间接融资相结合，推动实体经济稳健发展。本次100亿元专项债券投资额度的设立，在确保重点疫情防控企业通过直接融资手段高效融资的同时，将助力企业降低融资成本、减轻财务负担，有效解决企业当下最实际与迫切的需求。
【关键词】疫情防控债，专项投资，建设银行
【摘要】 2月26日，新浪财经讯，近日，“北京银行2020年度抗疫主题小微金融债”成功获批，成为全国首单获批的抗疫主题小微金融债。本次债券注册额度为600亿元，其中不少于200亿元将专项用于与新冠肺炎疫情防控相关的小型微型企业贷款。本次抗疫主题小微金融债的注册申请，自与监管机构沟通申请到成功获批历时仅10个工作日，期间得到各监管机构的大力支持与指导，创造了银行间市场小微金融债申报获批的最快纪录。北京银行此次发行的抗疫主题小微金融债，募集资金将全部用于支持小微企业发展，特别是用于加大疫情防控相关领域的信贷资金投放，重点支持涉及疫情防控重点企业包括生产、运输和销售疫情防控相关的重要医用物资和重要生活物资的小微企业，以及受疫情影响较大的批发零售、住宿餐饮、物流运输、文化旅游等行业的小微企业。
【关键词】北京银行，抗疫，小微金融债
【摘要】 2月20日，证券日报讯，2月19日，春秋航空发布公开发行2020年公司债券预案，称为了进一步优化债务结构，拓宽融资渠道，满足资金需求，公司拟发行公司债券。资料显示，春秋航空本次发行的公司债券票面金额为100元，按面值平价发行。本次发行的公司债券本金总额不超过50亿元（含50亿元），期限不超过5年。据悉，本次发行的募集资金在扣除发行费用后，将用于补充流动资金、偿还计息负债等用途。
【关键词】春秋航空，债务结构，公司债券
【摘要】 2月20日，新浪财经讯，2月19日，中国农业发展银行在中央国债登记结算有限责任公司通过公开招标方式，成功发行市场首单1年期支持企业复工复产主题金融债券30亿元。本次募集资金将用于支持受疫情影响企业的复工复产、帮扶遇困小微企业，以及保障农副产品生产和春耕备耕等相关领域的贷款投放。此次发行受到了上海农商行、中信证券、杭州银行、广东南海农商行、交通银行、长沙银行、恒丰银行、光大银行、广州银行、浦发银行、九江银行、第一创业证券、渤海银行、苏州农商行、建设银行、中金公司、中原银行、万联证券、江苏银行、宁波银行、天津银行、南京银行等机构的大力支持，发行利率为1.8506%，比上一日收益率水平低16个基点，认购倍率为16.04倍。这是继近期推出市场首单疫情防控主题债券、“战疫情、助脱贫”双主题金融债券以及境外鼠年首单点心债等一系列战“疫”债券后，农发行及时响应中央关于加大疫情防控金融服务力度的精神的又一发债创新举措。
【关键词】农发行，复工复产，首发
【摘要】 2月19日，新浪财经讯，2月18日晚间，北大方正集团（简称方正集团）旗下方正证券、方正科技、北大医药、中国高科等4家A股公司，以及旗下港股方正控股、北大资源集体发布公告称，方正集团近日收到北京一中院通知，债权人北京银行以方正集团未能清偿到期债务，且明显不具备清偿能力，但具有重整价值为由，申请法院对方正集团进行重整。值得注意的是，2019年12月2日，北大方正“19方正SCP002”超短融债券不能按期偿付本息，成为了北大方正集团首只违约的债券。随后，联合资信将北大方正集团有限公司主体长期信用等级由AAA下调至A，评级展望为负面。2019年12月23日，上清所发布公告称，在支付了债券利息后，北大方正23家债券持有人同意延期支付“19方正SCP002”本金，将该期债券兑付日变更为2020年2月21日，也就是本周五，期间利息按照原利率4.94%计息。
【关键词】北大方正，展期债，重整
【摘要】 2月14日，新浪财经网讯，11日，农发行成功定价增发境外5年期固息人民币债券，规模为15亿元，增发后债券总规模达45亿元。此次增发收益率为2.98%，比当日境内同期限品种收益率水平低4.3个BP，认购倍率峰值达到8.3倍，最终认购量居首的机构为境外央行。募集资金主要用于支持乡村振兴战略重点领域以及应对中国此次新型冠状病毒感染肺炎疫情防控相关领域的信贷投放。农发行有关负责人表示，此次在境外市场推出节后疫情防控期间的首笔离岸人民币债券，通过境内外持续发债筹资引入金融活水，加大信贷力度支持疫情防控和“三农”建设，维护金融市场稳定运行和汇率水平合理均衡，助推了中国资本市场高水平对外开放和人民币国际化进程。 这是农发行首次
【关键词】农发行，境外人民币债券，鼠年首笔
【摘要】 2月13日，新浪财经讯，2月11日，中梁控股集团有限公司发布公告称，拟发行一年期规模2.5亿美元的票据，年利率8.75%。该票据将于2021年2月16日到期，自2020年2月18日（包括该日）起计息。去年上市至今，中梁分别发行过规模为3亿美元、1亿美元和2.5亿美元的三次境外债。由于前两二笔债已经合并及组成单一系列，因此，这次是中梁发行的第二笔美元债。值得注意的是，从过往看来，中梁公开发行的美元债利率均在11.5%左右。而相隔不到半年时间，中梁这次发债利率大幅降低2.75个百分点，也成为其首笔年利率低于10%的美元债。对此，中梁控股总裁办副主任孔亮则表示：“本次融资利率下降，主要还是因为资本市场对公司发展的认可。”资料显示，目前中梁分别获得标普、穆迪、惠誉的B+、B1、B+评级，展望均为稳定。2019年12月，中梁宣布被正式纳入港股通。
【关键词】中梁控股，美元债，个位数利率
【摘要】 2月11日，新浪财经讯，农发行继2月5日成功发行全球市场首单阻击疫情主题金融债券后，2月11日又在上海清算所通过公开招标方式成功发行全球市场首单2年期战疫情、助脱贫双主题金融债券50亿元，发行利率为2.2951%，比上一日收益率水平低28个基点，认购倍率为4.72倍，获得市场热烈追捧。本次发行所募集的资金，同时用于支持疫情防控，包括对疫情防控相关的重要医用物资和重要生活物资的生产经营和供应保障；以及用于支持产业扶贫，包括粮油加工、特色农产品加工、生态保护、旅游扶贫、节能环保等。在成功发行双主题债券的同时，农发行还与上海清算所签署联合倡议书，倡议农发行债券承销做市团成员充分发挥好金融服务作用，携手助力打赢疫情防控阻击战，全面决战决胜脱贫攻坚战。
【关键词】农发行，双主题，债券创新
【摘要】 2月6日，新浪财经讯，在证券监管部门的支持和指导下，首只受疫情影响的公司债券通过“绿色通道”获批。据悉，该债券的发行主体为湖北上市公司当代明诚，是一只拟募资不超过6亿元的非公开发行公司债券。该债券已于近日获得上交所挂牌转让无异议函，将尽快组织发行。此前，当代明诚于2019年底向上交所提交申请，计划发行私募公司债券。按公司原定的融资安排，在2月6日将有相关公司债券回售业务。然而，突如其来的疫情，给企业的正常经营和融资活动都带来了较大影响。2月3日，在了解到当代明诚因受疫情影响，出现日常经营和融资困难后，上交所立即安排专人专办。交易所对接联系项目组及发行人，进行挂牌条件确认，加快核实相关问题，并通过电子化文件流转等方式加速审核，开启发行服务绿色通道，在当天就完成了当代明诚公司债项目挂牌条件的确认，使之成为疫情发生后首单通过审核的湖北上市公司私募公司债券。
【关键词】公司债，湖北，绿色通道
【摘要】 2月5日，新浪财经讯，国家开发银行4日称，根据中国人民银行相关批复，该行定于2020年2月6日通过中国人民银行债券发行系统发行2020年战疫专题债券不超过80亿元，最终以实际中标量（债券面值）为准。据悉，本次发行的专题债券为1年期固定利率债券，按年付息。债券缴款日为2020年2月12日，上市日为2020年2月14日，起息日为2020年2月12日，付息兑付日为2021年2月12日，票面利率以首次发行利率为准。工商银行、农业银行、中国银行、交通银行、兴业银行、南京银行、宁波银行、上海农商银行是该行2020年战疫专题债券商业银行柜台人民币金融债券承办银行。招标结束后，国开行将追加不超过55亿元柜台债，所筹资金将主要用于国开行向疫情防控提供的应急融资。
【关键词】国开行，专题债券，应急融资
【摘要】 2月4日，新浪财经网讯，联合信用公告称，决定将鹏博士电信传媒集团股份有限公司公司主体长期信用等级以及“17鹏博债”和“18鹏博债”的债项信用等级列入可能下调信用等级的评级观察名单。目前，鹏博士存续债券共3只，包括2只境内公司债“17鹏博债”、“18鹏博债”及一只即将到期的美元债。鹏博士是我国规模最大的民营宽带运营商，主营业务包括数据中心及云计算、互联网接入业务和海外业务。2013年完成收购长城宽带后，公司2016年88.5亿元的营收创造了历史巅峰。不过，受“提速降费”政策、基础电信运营商固移融合套餐等多重因素影响，公司业绩2016年后走上下坡路。2019年三季度，公司营业收入为45.69亿元，同比减少12.68%；净利润为4633.63万元，同比减少86.44%。联合信用表示，本次公司主体及两只债券被列入可能下调信用等级的评级观察名单，是鉴于业绩亏损对经营、财务状况可能产生的影响。
【关键词】鹏博士，评级观察，宽带业务
【摘要】 1月22日，新浪财经讯，1月20日，大连天神娱乐股份有限公司公告称，“17天神01”回售金额为9.22亿，回售资金到账日为2020年1月19日。截至目前，公司流动资金较为紧张，未能支付本期债券的回售款及未回售部分利息。公开数据显示，“17天神01”起息日为2017年1月19日，发行规模10亿元，票面利率7.79%，在第3个计息年度投资者拥有回售选择权。天神娱乐仅存续“17天神01”这一只债券，目前其主体和债项最新评级均为BB，值得注意的是这是天神娱乐史上首次债券违约。据公开资料，天神娱乐主营业务为网页网游和移动网游的研发与发行，已经形成游戏研发与发行、IOS应用分发平台、移动互联网广告平台、影视制作与营销等全方位的泛娱乐产业布局。最新财务报表显示，天神娱乐2019年前三季度营业收入为10.38亿元，同比大幅下降44.46%；净利润为-3.24亿元。
【关键词】天神娱乐，回售违约，游戏
【摘要】 1月20日，东方财富网讯，日前，招联金融获准在全国银行间债券市场公开发行不超过70亿元人民币金融债券。这是目前持牌消费金融公司获准发行规模中最大的额度，也是国内第4家获准发行金融债券的消费金融公司。近日，招联金融2020年第一期20亿元的金融债券成功完成发行，发行利率为3.48%，实现3.15倍超额认购。公司表示，此次发行的3年期金融债券，有利于招联金融进一步提高资产负债管理能力，调整融资结构。招联金融2020年第一期金融债券成功发行是其在国内资本市场的首次亮相。从发行额度等角度看，首期金融债券成功发行，将有助于招联金融进一步丰富融资渠道，改善流动性管理。
【关键词】招联金融，金融债，最大额度
【摘要】 1月20日，新浪财经讯，近日国家开发银行在国际市场成功公开发行10亿英镑债，这是境内中资银行发行的首笔英镑债。据介绍，本次发行采用单一债项评级，期限3年，票面利率1.25%，订单总量超过30亿英镑，达到近年来英镑债市场单次发行最大规模，超额认购倍数达2倍以上，成功吸引亚洲、欧洲和非洲等地区诸多高质量投资人踊跃参与，投资者涵盖银行、基金、资产管理公司等商业性机构，央行及类主权投资人占比高达40%。自2015年重启境外外币债券发行以来，国开行已连续6年在境外市场发行债券，目前已累计发行180亿美元等值外币债，涵盖固息和浮息、公募和私募等多品种债券。
【关键词】国开行，英镑债，最大规模
【摘要】 1月16日，中国金融新闻网讯，国电电力宁夏新能源开发有限公司日前在全国银行间债券市场成功发行2019年度第一期绿色资产支持票据（19宁夏新能ABN001）。据人行银川中支货币信贷管理部门负责人介绍，“19宁夏新能ABN001”采取信托发行方式，由交银国际信托有限公司受托发行，主承销商为交通银行股份有限公司，计划发行额度5.6亿元，实现了满额发行。发行认购倍数为2.55倍，发行利率3.9%，期限3年，期间可提前偿还。“19宁夏新能ABN001”发行利率在同期同档次债券融资中发行成本较低，发行效率较高。该负责人同时表示，人行银川中支将继续加强政策宣传推介及引导，着力做好宁夏非金融企业发债融资的相关支持及各项服务，积极落实新发展理念，促进拓宽企业直接融资和绿色项目融资不断取得进展，更好助力宁夏金融供给侧改革和经济高质量发展。
【关键词】宁夏，绿色票据，首单
【摘要】 1月15日，同花顺财经讯，1月15日晚，比亚迪公告，公司向合格投资者公开发行公司债券获得证监会核准批文，核准公司向合格投资者公开发行面值总额不超100亿元的公司债券。比亚迪本次债券采用分期发行方式，首期发行自中国证监会核准发行之日起12个月内完成；其余各期债券发行，自中国证监会核准发行之日起24个月内完成。同时，公司表示发行公司债并不代表公司资金链紧张，而是公司充分利用公司债调节公司长短债结构，以及保证公司持续高速发展所需充足营运资金的正常手段。
【关键词】比亚迪，公司债，负债率
【摘要】 1月13日，新浪财经讯，2019年工行主承销境内各类债券超过1800只，承销金额1.52万亿元，为实体经济提供了有力的资金支持。在债券承销品种方面，2019年工行承销地方政府债、非金融企业信用债、金融债等齐头并进，既为不同类型发债客户提供全面服务，也为市场投资者提供了丰富的投资选择。其中，2019年工行承销地方政府债规模超过6600亿元，包括专项债超过4100多亿元，支持了交通运输、医疗卫生等民生项目建设。为323家非金融企业主承销信用债498只，主承销规模超过5400亿元；主承销非金融企业债务融资工具中AAA评级的占比达93%，较市场平均水平高出20个百分点以上。在支持民营企业发债方面，工行积极参与民营企业债券市场产品创新，发挥了大行“头雁”效应。2019年，工行主承销民企债券39只，募集资金340亿元。同时，在国内大型银行中率先创设、投资挂钩民营企业债券的信用风险缓释凭证（CRMW），引导多元化市场资金投资民企债券，2019年共创设3只信用风险缓释凭证（CRMW）。
【关键词】工商银行，承销债券，市场第一
【摘要】 1月8日，新浪财经讯，近日，百年人寿保险股份有限公司信用评级被下调。据中债资信最新一期的评级报告，其将百年人寿主体信用等级从AA-下调至A+，列入负面信用观察名单。同时，中债资信还将债券“19百年人寿”信用等级由A+下调至A。百年人寿于2009年正式开业，总部位于大连，是东北地区首家中资寿险法人机构，在全国开设21家省级分公司，累计拥有各级分支机构390余家。公司产品涵盖意外险、旅游险、健康险、少儿险和学生险五大类。从资产规模看，公司总资产1229.64亿元，总负债为1174.12亿元，资产负债率高达95.48%。在偿付能力方面，公司2019年9月末核心、综合偿付能力充足率从去年同期的84.6%、111.67%，下降到了80.46%和104.17%，最新一期的风险评级更是降到了C级。这一评级意味着，一家保险公司操作风险、战略风险、声誉风险和流动性风险某一类或几类存在风险。
【关键词】百年人寿，债券，降级
【摘要】 1月8日，新浪财经讯，1月8日，京东向美国证券交易委员会（SEC）递交文件，宣布将公开发行总价为10亿美元的债券。京东此次将发行10年期和30年期两种类型的债券。其中10年期债券的发行规模为7亿美元，票面利息为3.375%，将于2030年到期；30年期债券的发行规模为3亿美元，票面利息为4.125%，将于2050年到期。京东此次发行的债券已根据经修订的1933年《美国证券法》注册，预计将在新加坡交易所证券交易挂牌。文件显示，京东此次发债的承销商为美国银行证券和瑞银集团香港分行。去年12月4日，京东宣布将申请债务储架发行（即一次注册，可多次发行），根据京东2019年第三季度财报显示，截至去年9月30日，公司拥有的现金和现金等价物、限制性现金和短期投资共计592亿元人民币。
【关键词】京东，美元债券，10亿美元
【摘要】 1月7日，东方财富网讯，万达电影公告显示，1月6日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止公开发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次公开发行可转换公司债券事项，并向中国证监会申请撤回相关申请文件。万达电影分别于2019年5月27日和2019年6月17日召开第五届董事会第六次会议和2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》及其他相关议案，公司拟公开发行可转换公司债券。2019年10月24日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》，对本次发行方案进行调整，募集资金总额有所减少，本次发行可转债拟募集资金总额（含发行费用）不超过38.15亿元（含38.15亿元），募集资金扣除发行费用后，将投资于新建影院项目（30.05亿元）和补充公司流动资金及偿还银行贷款（8.1亿元）。
【关键词】万达电影，可转债，终止
