【摘要】 5月6日，新华财经讯，海通证券发布消息称，公司近日作为独家主承销商及簿记管理人，助力宁波市奉化区投资集团有限公司（以下简称奉化区投）成功发行2023年面向专业机构投资者非公开发行公司债券（第一期）。本期债券发行规模10亿元，期限3年，票面利率3.50%。海通证券表示，自2019年以来，海通证券已助力奉化区投累计发行58亿元公司债券和20亿元定向债务融资工具，与奉化区投建立了长期深度的合作关系。本期公司债券在优化债务结构和降低融资成本的基础上，进一步提升了奉化区投在资本市场上的影响力，助力奉化区投以高起点、高标准谋划国有资本投资运作，提升国有资本运营效率，助力国有资产保值增值，为奉化区建设现代化健康美丽新城区提供金融保障和支撑。
【关键词】海通证券，公司债，奉化
【摘要】 4月28日，中国证券网讯，从国家开发银行获悉，25日国家开发银行在中央结算公司成功发行首单150亿元5年期“普惠助学”专题金融债券，获得市场各类投资者的积极认购。债券所募集资金将主要用于支持国家助学贷款业务平稳快速发展，满足广大家庭经济困难学生的融资需求。南京银行、江南农商银行、江苏银行、浙商银行、光大银行等机构对此次发行给予大力支持。据了解，国家助学贷款是保障家庭经济困难学生公平接受高等教育的一项重要制度。国家开发银行作为全国助学贷款的主要经办机构，多年来在教育部、财政部、人民银行、银保监会的指导支持下，服务国家助学贷款实现健康可持续发展。截至2022年底，开发银行累计发放助学贷款3167亿元，覆盖全国28个省（区、市）、2571个区县，支持家庭经济困难学生1801万人，其中1227万名学生已在助学贷款的支持下完成了高等教育学业。。
【关键词】国开行，首单，普惠助学
【摘要】 4月28日，金融时报讯，据交通银行消息，4月25日，交通银行在银行间市场发行绿色金融债，规模300亿元。本次债券为3年期品种，票面利率2.77%，认购倍数2.18倍。上海清算所披露的交通银行2023年绿色金融债券发行文件显示，该期债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，用于《绿色债券支持项目目录(2021 年版)》规定的绿色产业项目，涉及节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业、生态环境产业及基础设施绿色升级五大类绿色产业领域。
【关键词】交通银行，绿色债券，发行
【摘要】 4月28日，新华财经讯，深交所披露了金融街控股股份有限公司（简称“金融街”）2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告。据悉，该期债券分为2个品种，其中品种一债券简称为“23金街03”，品种二债券简称为“23金街04”。此次债券的发行总规模不超过175亿元（含175亿元），采用分期发行方式，该期债券为第二期发行，品种一、品种二总计发行规模不超过15.7亿元（含15.7亿元）。其中，品种一期限为5年期，票面利率预设区间为2.80%～3.80%，品种二为7年期，票面利率预设区间为3.10%～4.10%，两个品种债券分别附第3年末和第5年末投资者回售选择权和发行人调整票面利率选择权。
【关键词】金融街，公司债，拟发行
【摘要】 4月21日，乐居财经讯，鹏华基金管理有限公司披露旗下2只基金产品（份额分开计算）的最新一期季报（2023年1月1日-2023年3月31日）。根据数据显示，鹏华基金管理有限公司成立于1998年12月22日，报告期内(2023年1月1日-2023年3月31日)有2只产品的净值增长率为正。其中，基金净值增长率最大的基金产品为鹏华中债1-3年国开行债券指数A类，数值达0.44%，该基金的相对业绩基准为中债-1～3年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%，现任基金经理是张佳蕾。2023年一季度，经济整体处于温和复苏态势，PMI数据连续3个月高于荣枯线水平。需求端，固定资产投资增速平稳，基建投资维持高位，房地产开发投资增速跌幅有所收窄。出口下行压力仍在，但整体表现强于预期，东盟和欧洲需求韧性较强。金融数据方面，信贷数据同比大幅多增，企业中长期贷款需求旺盛，但居民贷款需求恢复较慢、储蓄意愿较高，社融与M2增速持续倒挂。国内经济处于复苏状态，货币政策操作整体偏中性。报告期内组合仓位以指数成分券为主，严格执行抽样复制并动态优化策略，在控制跟踪误差的前提下，保持组合流动性，力争增厚投资收益。
【关键词】鹏华中债，国开行，债券指数
【摘要】 4月21日，乐居财经讯，4 月 20 日，上交所公司债券项目信息平台显示，“林州市城市投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券”项目状态显示为“获受理”。据悉，该债券品种为私募，拟发行金额6亿元，发行人为林州市城市投资集团有限公司，承销商/管理人为中泰证券股份有限公司。据乐居财经查阅，林州市城市投资集团有限公司成立于2011年12月31日，法定代表人为路军凯，注册资本为87500万元人民币，经营范围包括负责市本级政府投资的城市基础设施及其他公益性项目投资、开发、建设和运营；负责城市供水、供气、供暖、照明、公园、绿地、市政维护、环卫保洁、空间广告、停车场、污水处理、垃圾处理、土地房产等政府性资产及资源的经营管理等。
【关键词】林州城投，私募债，受理
【摘要】 4月21日，新京报讯，4月19日，格力地产股份有限公司（简称“格力地产”）发布2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）发行结果公告。公告显示，本期债券品种一发行工作已于2023年4月19日结束，实际发行规模10.2亿元，最终票面利率为4.97%；本期债券品种二取消发行。据悉，品种一债券期限为5年，附存续期第3年末发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二债券期限为5年，在债券存续期第2年末、第4年末附发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。
【关键词】格力地产，发行，公司债
【摘要】 4月13日，乐居财经讯，4月13日，上交所公司债券项目信息平台显示，“杭州富春山居集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券”项目状态显示为“获受理”。据悉，该债券品种为私募，拟发行金额30亿元，发行人为杭州富春山居集团有限公司，承销商/管理人为华泰联合证券有限责任公司。据乐居财经查阅，杭州富春山居集团有限公司成立于2002年3月6日，法定代表人为王昱杰，注册资本为100000万元人民币，经营范围包括对授权经营的国有资产和委托经营的集体资产的营运管理;实业投资;文化旅游项目投资开发、旅游地产开发;城乡资产运营；房地产开发经营等。
【关键词】富春山居，私募债，受理
【摘要】 4月13日，金融时报讯，4月13日，融创中国今日复牌，股价大跌超69%，报1.40港元。4月12日晚间，融创中国发布公告称，复牌指引已满足，将在4月13日上午9时起于香港联交所恢复买卖。根据公告，融创分别在去年12月、今年3月底完成发布2021年年度业绩、2022年中期及全年业绩，上市规则规定的所有财务业绩均完成刊发。财报显示，截至2022年底，融创资产总额约人民币10902亿元，2022年收入967.5亿元。有关“清盘呈请”一事，融创方面则称，自收到呈请以来，公司一直积极寻求法律措施以坚决反对呈请，并采取一切必要行动保障公司的合法权利。
【关键词】融创，复牌，债务重组
【摘要】 4月13日，中国网地产讯，4月11日，新世界发展有限公司旗下的内地物业旗舰新世界中国，成功在深圳证券交易所发行国内首单商业房地产抵押贷款支持证券(以下简称“CMBS”)——“中金-新世界云门商业资产支持专项计划”。该项目发行规模10.01亿元，优先级信用评级为AAAsf，发行票面利率3.5%，中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)担任计划管理人。有分析认为，此次CMBS的成功发行，标志着新世界迈出了资产证券化重要的一步，彰显了金融机构及投资者对目标项目和集团综合实力的高度信任和认可，也为信用资本市场注入信心与动力。本次中金-新世界云门CMBS项目的成功发行，体现了新世界盘活存量资产的决心，也将助推新世界中长期融资渠道的持续多元化健康发展。
【关键词】新世界，国内首单，CMBS
【摘要】 4月4日，中国证券网讯，4月3日，新希望集团在上海清算所披露公告，将对两笔债券进行现金全额要约收购，收购金额不超过27亿元，并指定招商银行股份有限公司作为承担本次现金要约收购交易管理职责的专业机构。本次收购的标的债券为今年5月份到期的超短期融资券“22新希望SCP006”，金额为10亿元；以及今年5月份到期的超短期融资券“22新希望SCP008(科创票据)”，金额为17亿元。两笔债券的要约收购比例为全额赎回，要约收购截止日期为2023年4月14日，要约收购净价为100元/百元面值。新希望集团表示，目前公司财务状况稳健，拥有充裕的现金和多元化的融资渠道，此次要约回购的目的是希望进一步减少负债规模，优化负债结构、提振投资人信心。
【关键词】新希望，要约收购，存续债券
【摘要】 4月4日，金融时报讯，近日，进出口银行在中央结算公司发行2023年第一期“债券通”绿色金融债券，期限两年，金额50亿元，发行利率2.37%，全场认购倍数4.53倍，获得市场机构高度认可和踊跃认购。据悉，本次发行是进出口银行“绿色债券—绿色信贷”双向驱动工作机制下的首次实践，资产、负债协同发力，服务实体经济绿色发展。债券募集资金专项支持节能环保、清洁能源两大领域，拟投放项目涵盖抽水蓄能、农光互补、新能源汽车、分布式能源等13个绿色产业。经第三方机构独立评估认证，项目达产运营后可产生显著的环境效益，预计节能量95.40万吨标准煤/年、二氧化碳减排223.93万吨/年、二氧化硫减排4.54万吨/年、氮氧化物减排7122.60吨/年，年产3.21GWh新能源车动力电池。
【关键词】绿色金融，碳中和，发行
【摘要】 4月4日，新华财经讯，近日，由国泰君安（601211）作为牵头主承销商及簿记管理人的上海浦东发展银行股份有限公司2023年第一期绿色金融债券（简称“23浦发银行绿色金融债01”）成功发行，发行规模为300亿元，票面年利率为2.79%。本期债券为2023年以来规模最大的绿色金融债券，募集资金将全部用于减少碳排放、减缓气候变化相关领域的绿色产业项目。发行人在合格绿色产业项目清单基础上，进一步遴选出减少碳排放、减缓气候变化相关领域拟授信额度超400亿元人民币的绿色产业项目作为该金融债券的拟募投项目。在承销环节，国泰君安采取多种措施，积极沟通投资者，加强市场研判，最终协助发行人成功发行2023年以来规模最大的绿色金融债券。
【关键词】绿色金融，碳中和，最大规模
【摘要】 3月29日，中国证券网讯，近期，由德邦证券独家主承销的“新希望集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券(第一期)”在深圳证券交易所成功发行。该笔债券为近一年来民企发行规模最大的信用类债券。据了解，本期可交换债债券发行规模为65亿元，期限3年，票面利率1.5%，转股价在发行当日股价基础上溢价12.36%。本期债券低利率、高转股溢价率的成功发行，一方面充分体现了广大市场投资者对农牧行业龙头新希望未来发展形势的强烈信心，另一方面也体现了德邦证券优秀的债券承销实力。据悉，本次债券募集资金主要用于新希望置换到期债务及补充公司流动资金，助力新希望加大饲料生产、生猪饲养、食品加工等领域的投入，促进农村产业融合发展，夯实乡村振兴产业基础。
【关键词】德邦证券，可交换债，承销
【摘要】 3月29日，证券日报讯，3月27日上午，在美的置业2022年业绩说明会上，美的置业董事局主席、执行董事兼总裁郝恒乐向《证券日报》记者表示，2023年土地供应会比较充足，机会也会很多，但土地价格应该不会出现爆发式增长，目前健康发展的房企(拿地)都相对理性。截至2022年末，美的置业收入为736.3亿元，毛利为113.06亿元，核心净利润38.7亿元，公司拥有人应占核心净利润19.68亿元。从财务角度看，美的置业一直在兑现降负债的承诺，也于2022年取得了较大成效。截至2022年底，美的置业扣除预收款后的资产负债率为68.2%，净负债率为43.9%，现金短债比为1.60倍，“三道红线”已转为绿档，杠杆水平逐步回落。同时，公司借款总额加权平均实际利率进一步降低20个基点至4.62%，融资成本实现进一步优化。
【关键词】美的置业，负债率，三道红线
【摘要】 3月29日，新华财经讯，融创中国(01918.HK)境外债务重组迎来重大进展。3月28日，融创发布公告，针对90.48亿美元的境外债务重组，已与境外债权人小组订立重组支持协议，拟就境外重组方案向现有债务持有人寻求更广泛的支持。一位知情人士表示，在债务重组中，获得债权人小组支持是至关重要的一步。融创的债权人小组持债金额超过30%，近30亿美元，无论是权重占比还是债务规模目前都是行业较高的，这意味着方案整体通过已有极大保障。融创境外债务重组方案已获得债权人小组的支持，按行业惯例来看，融创债务重组成功基本板上钉钉，方案预计将会顺利拿到75%以上的赞成票。从披露的境外重组方案来看，融创将约百亿美元的境外债务分为降杠杆、留债展期两大板块进行重组，为债权人提供了可转换债券、强制可转换债券、转换为部分融创服务股权、置换新票据等多种灵活选项，落地性强。
【关键词】融创，美元债，债务重组
【摘要】 3月22日，新华财经讯，证监会网站21日发布《关于大连万达商业管理集团股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券申请文件的问询函》。问询函称，根据申报材料披露，发行人子公司珠海万达目前正申请在港交所上市，若不能于2023年底成功上市，发行人需向上市前投资者支付约300亿元股权回购款。请发行人进一步补充说明子公司珠海万达上市进展情况，并评估上述事项对发行人短期偿债能力的影响。请主承销商对上述事项进行核查，并发表明确意见。根据申报材料披露，近三年及一期，发行人筹资活动产生的现金流量净额分别为-245亿元、-320亿元、-113亿元和-182亿元。请发行人补充说明筹资活动现金流量净额持续大额为负的原因及合理性，并评估对本次债券偿付的影响。
【关键词】万达商管，公司债，问询
【摘要】 3月22日，上海证券报讯，3月20日，中国恒大集团(以下简称“中国恒大”)发布公告称，在公司及其子公司发行的离岸美元计价票据的一些主要持有人(债权人特别小组)支持下，香港高等法院于2023年3月20日批准了公司的延期申请，将该呈请的聆讯进一步延至2023年7月31日。公司与债权人特别小组已就本集团的境外债务重组签订了条款清单。公司将另行公告条款清单的主要条款。公司股份的买卖将继续暂停，直到进一步通知。此外，知情人士称，中国恒大将向投资者提供最长12年到期、票面利率最高达9%的新的无担保债券，用来置换目前投资者手中持有的原先的旧债券。中国恒大目前考虑不支付票息，部分投资者也同意了获得的资金将低于他们持有的债券面值，但具体低多少目前还没有确定。中国恒大不会立刻对投资者进行偿付，但会通过互换操作将债权人手中的债券转成新发行的债券，包括以恒大在香港上市公司(恒大汽车和恒大物业)的股份作为抵押债券。恒大集团董事局主席许家印将以其对恒大汽车提供的贷款转换成持有的股份。
【关键词】恒大，无担保债券，清盘
【摘要】 3月22日，中国网地产讯，中冶置业发布中冶置业集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告。根据公告，中冶置业集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)的发行规模为不超过人民币20亿元(含20亿元)。本期债券最终网下实际发行数量为20亿元，最终票面利率为4.21%。本期债券期限为5年，附第2年末和第4年末投资者回售选择权、发行人赎回选择权。本期债券设置投资者回售选择权，债券持有人有权在本期债券存续期的第2年末和第4年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。
【关键词】中冶置业，公司债，发行
【摘要】 3月14日，财经自媒体讯，近日，江苏华靖资产经营有限公司2023年度第一期资产担保债务融资工具（Covered Bond，以下简称“CB”）成功发行，这是自中国银行间市场交易商协会开展创新试点以来，全国落地的首单公募中长期CB。据了解，为促进金融服务实体经济，中国银行间市场交易商协会于2022年5月正式推出CB。不过，总的来看，CB发行规模较少。江苏华靖资产经营有限公司2023年度第一期CB由南京银行发行，发行规模5亿元，期限2年。该笔债券的成功发行，有效盘活了企业存量资产，拓宽了企业直接融资渠道，对发挥资产信用、降低融资成本具有积极意义。中证鹏元指出，据不完全统计，截至目前，中国市场CB已发行规模不超过100亿元，多采用私募发行且余额包销的模式，担保资产涉及保障性租赁住房、碳排放权、土地使用权、商业不动产等，相较于其他融资工具发行规模较少。
【关键词】全国首单，公募CB，中长期
