【摘要】 6月16日，中国证券网讯，近日，招商银行成功发行全球首笔蓝色浮息美元债券。该支债券是招商银行在《绿色、社会责任与可持续发展债券框架》内，通过伦敦分行成功发行的美元债券，计划于6月14日在伦敦证券交易所上市交易。该支债券规模为4亿美元，债券期限3年。该笔蓝色浮息美元债券募集资金将用于支持可持续水资源管理和海上风力发电项目，聚焦水域生态环保、海洋可再生能源及海洋经济建设。该笔债券发行吸引了银行、基金、券商、保险等众多投资者关注，发行息差缩窄至SOFR+65个基点，获配机构数量高达55家，实现了投资者区域及类型分布的双重多元化，并首次在伦敦交易所上市交易。
【关键词】招商银行，美元债，全球首单
【摘要】 6月16日，中国新闻网讯，6月12日，中国农业发展银行在中央结算公司以公开招标方式，发行国内首单5年期支持甘肃地区玉米制种主题债券30亿元，发行利率2.573%，低于前日中债估值8BP，认购倍率8.85倍。债券募集资金将主要用于支持甘肃地区国家级玉米育繁制种基地建设、玉米种业发展等领域的贷款投放。据悉，2023年，农发行甘肃省分行新投放玉米种业相关贷款18亿元，预计全年投放量达60亿元，先后支持服务一批龙头企业客户育繁推一体化，大力支持现代种业发展。
【关键词】农业发展银行，首单，主题债
【摘要】 6月14日，大河财立方讯，6月14日，中国光大银行披露2023年绿色金融债券（第一期）发行文件。据悉，光大银行此次债券发行总额为人民币200亿元，期限为3年，品种为固定利率品种。本期债券由主承销商组织承销团成员，拟通过簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。牵头主承销商为中国国际金融股份有限公司，联席主承销商包括中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行等。债券的发行首日/簿记建档日期为2023年6月19日，缴款日为2023年6月21日，起息日2023年6月21日，兑付日为2026年6月21日。本期债券最小认购金额为人民币1000万元，且必须是人民币1000万元的整数倍。经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，中国光大银行的主体评级为AAA级，本期债券的评级为AAA级。募集资金拟投放于节能环保产业、清洁能源产业、生态环境产业和基础设施绿色升级四大产业领域、共计58个募投项目，募集资金拟投放金额合计为人民币207.81亿元。
【关键词】绿色金融，碳中和，光大银行
【摘要】 6月9日，中国网财经讯，6月5日，中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)发布对光大证券的自律处分信息。公告表示，光大证券作为四平市城市发展投资控股有限公司(以下简称“四平城投”)相关债务融资工具的主承销商，存在以下违反银行间债券市场相关自律管理规则的行为：一是明确知悉并具体参与两家投资人向四平城投收取大额财务资助的操作，推动相关债务融资工具的违规发行，干涉了债务融资工具的发行利率，违背了发行公平、公正、公开的原则。二是自律问询阶段提供信息不真实、不准确、不完整。三是发行定价工作未遵循公正原则，未同发行人签署簿记建档利率区间确认书。四是发行方案关于承销方式的披露不准确。故而，根据银行间债券市场相关自律规定，经自律处分会议审议，交易商协会对光大证券予以严重警告，责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。
【关键词】光大证券，严重警告，交易商协会
【摘要】 6月9日，中国证券网讯，记者近日从宁夏自治区地方金融监管局了解到，银川通联集团于6月1日成功发行21.2亿元自贸区离岸人民币债券（明珠债）。本次明珠债的成功发行标志着宁夏自治区融资产品的又一次创新，创造了全国范围内地市级国有企业明珠债发行最大规模记录。近年来，宁夏自治区地方金融监管局联合宁夏证监局等单位，坚持统筹发展和安全，锚定宁夏企业发展需求和短板，针对直接融资比重不高，特别是债券发行规模、利率、期限等短板，通过大力实施“明珠计划”，推动设立国企信用保障基金，建立健全地方增信机制，联合上海证券交易所开展“宁夏基础设施公募REITs、债券业务培训暨投融资对接路演系列活动”等，积极推进宁夏企业债券融资不断取得新突破。
【关键词】宁夏，明珠债，首单
【摘要】 6月9日，新京报讯，恒大地产集团有限公司（简称“恒大地产”）发布关于公司债券继续停牌的公告。恒大地产在最新公告中指出，目前，恒大地产仍在各方努力下共同化解债务风险，依法维护债权人合法权益。为保证公平信息披露，保护广大投资者的利益，所有恒大地产存续公司债券将继续停牌，具体复牌时间以公司公告为准。根据此前的公告，5月29日，恒大地产发布关于涉及重大诉讼及未能清偿到期债务等重大事项的公告。截至2023年4月末，恒大地产标的金额3000万元以上未决诉讼案件数量共计1426件，标的金额总额累计约3495.53亿元；恒大地产涉及未能清偿的到期债务（不含境内外债券）累计约2724.79亿元；逾期商票累计约2459.87亿元。
【关键词】恒大，公司债，停牌
【摘要】 6月2日，金融时报讯，近日，北京银行发行2023年第二期小微金融债，规模100亿元，固定期限3年，票面利率2.75%，募集资金将专项用于小微企业贷款发放。市场参与机构涵盖银行、保险、基金、证券等多层次投资主体。普惠金融业务与增进民生福祉紧密相连，北京银行在成立之初就将“服务中小企业”作为重要发展定位。多年来，为深耕普惠金融市场，该行推出数字普惠金融陪伴计划，焕新上线“小巨人”普惠金融App3.0版，升级“银税贷”“普惠速贷”产品，打造了优质的普惠金融服务品牌。截至2023年一季度末，北京银行普惠金融贷款余额1888.51亿元，增速达9.72%；普惠型小微企业贷款户数31.31万户，增速达4.7%；制造业中长期贷款余额642亿元，同比增长51.5%；通过再贴现、转贷款等政策性产品支持民营、小微等客户超1.6万户。据介绍，北京银行将以小微金融债发行为契机，持续优化金融服务方案，拓宽小微企业融资渠道，提升普惠金融服务质效，助力小微企业客户获得长足发展，进一步提升北京银行服务实体经济能力和水平。
【关键词】北京银行，小微金融债，发行
【摘要】 6月2日，中国新闻网讯，29日晚间从新开发银行获悉，新开发银行当日在中国银行间债券市场成功发行85亿元(人民币，下同)熊猫债。据新开发银行介绍，此次发行体现了新开发银行多元化参与资本市场、动员资源支持可持续发展项目融资的战略，发行规模超过了此前70亿元的单笔最大的熊猫债发行规模。通过此次交易，新开发银行在中国银行间债券市场建立了新的熊猫债债券基准。该笔交易吸引了境内和境外投资者的关注和参与，最终以负溢价为债券成功定价。据了解，本期债券的募集资金将为新开发银行支持的基础设施和可持续发展项目提供融资，支持成员国发展和促进实现可持续发展目标。募集资金可以人民币和/或兑换成其他货币汇出投资于境外。据悉，中国银行担任此次发行的主承销商，中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、平安银行、宁波银行、中信证券、国泰君安证券担任此次发行的联席承销商。
【关键词】新开发银行，发行，熊猫债
【摘要】 6月2日，新京报讯，5月29日，中海企业发展集团有限公司（简称“中海发展”）发布公告称，行使“21中海03”公司债券发行人赎回选择权，对赎回登记日登记在册的“21中海03”全部赎回。公告显示，中海发展于2021年7月12日完成“21中海03”发行，2023年7月12日为“21中海03”第2个计息年度付息日。根据《募集说明书》有关条款约定，公司可于第2个计息年度付息日前的第30个交易日，决定是否行使发行人赎回选择权。
【关键词】中海发展，赎回，行使权
【摘要】 5月26日，中国经济网讯，民生银行(600016.SH)发布公告称，经中国人民银行《准予行政许可决定书》（银许准予决字〔2023〕第32号）批准，民生银行在全国银行间债券市场成功发行了“中国民生银行股份有限公司2023年第一期金融债券”，并在中央国债登记结算有限责任公司完成债券的登记、托管。民生银行称，本期债券于2023年5月18日簿记建档，并于2023年5月22日完成发行。发行规模为人民币200亿元，3年期固定利率，票面利率为2.68%。民生银行表示，本期债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准，用于满足该行资产负债配置需要。
【关键词】民生银行，金融债，发行
【摘要】 5月26日，财联社讯，据银行间交易商协会披露，重庆千信集团有限公司（简称“千信集团”）2023年度第一期中期票据项目状态更新为完成注册。经公开查询，千信集团此前无公开市场债券融资记录，此番首度在银行间市场的债券发行引起关注。根据重庆市国资委于2019年5月出具的《关于重庆千信集团有限公司功能定位的函》，重庆市国资委对公司定位为工业资本的重组平台、新型能源环保项目的综合运营平台及现代物流贸易的产业服务平台。千信集团曾连续3年荣列荣获中国企业500强，连续5年荣列荣获中国服务业企业500强。东方金诚对千信集团的主体评级为AA+。本次债券注册额度为10亿元，募集资金拟将7亿元归还存量有息债务，3 亿元用于补充流动资金。正常情况下，中期票据在注册后2个月内企业应完成首期发行，千信集团后续的融资动向值得关注。
【关键词】千信集团，首次，债券融资
【摘要】 5月26日，中证网讯，近日，海通证券作为境内协调人，海通银行作为独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，海通国际作为联席账簿管理人和联席牵头经办人，助力平度市国有资产经营管理有限公司（以下简称平度国资）成功发行美元境外高级固息债券，并在中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（以下简称MOX）成功上市。本期债券发行规模2亿美元，期限3年，是2022年9月以来青岛地区发行的首单美元债券。平度国资成立于2006年，注册资本5亿元，是平度市委、市政府适应市场经济发展需要，积极探索城市经营新思路，加快推进城市发展而成立的国有企业。平度国资总资产超600亿元，是平度市发行债券时间最早、品种最多的企业，开辟了平度市境外融资的先河。
【关键词】海通证券，平度国资，美元境外债
【摘要】 5月19日，新华财经讯，德意志银行（中国）有限公司（以下简称“德银中国”）日前协助红豆集团有限公司（以下简称“红豆集团”）发行4.5亿元2年期中期票据，为民营经济长足发展提供金融支持。该项目由德银中国担任独家主承销商和簿记管理人，由中债信用增进公司提供全额担保，为年内首单中债担保的制造业民企中期票据发行，也是红豆集团年内首笔公募中长期债券品种的发行。一季度以来，在中国信用债市场逐步企稳的背景下，德意志银行协助红豆集团高效地完成了本次中期票据项目的注册，并在发行前期面向市场投资者积极推介，最终协助公司顺利完成本期中期票据的发行。簿记过程中，本次中期票据吸引了市场投资机构的广泛参与，全场认购倍数超过4倍，最终边际倍数超过1.5倍，票面利率定价于3.70%，较发行人相似券估值利率录得超过20个基点的新发行负溢价。此次发行的参与投资者类型丰富，获得了包括银行理财子公司、基金公司、证券公司、城市及农村商业银行以及保险资产管理公司等多类型机构的踊跃认购。
【关键词】德意志银行，红豆集团，中期票据
【摘要】 5月19日，中国证券网讯，从恒丰银行获悉，该行于5月16日发行2023年第一期绿色金融债券，发行规模75亿元，期限3年，票面利率2.83%，全场认购倍数达到2.6倍。据悉，本期债券为恒丰银行发行的首笔绿色金融债券，募集资金将用于支持《绿色债券支持项目目录（2021年版）》规定的节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业等六大领域绿色产业项目。近年来，恒丰银行聚焦“降碳、减污、扩绿、增长”重点领域，制定绿色金融发展规划，树立“上规模，优机制，树品牌”绿色金融总体目标，提出完善顶层设计、政策体系、产品体系等8大项27条具体措施，2022年绿色贷款余额同比增长87.39%，绿色债券投资余额同比增长151%。
【关键词】恒丰银行，绿色债券，发行
【摘要】 5月19日，财联社讯，距离瑞士政府撮合瑞银与瑞信合并近两个月后，与这次事件有关的一个重要问题终于尘埃落定：瑞信AT1债券的减记无法触发CDS（信贷违约掉期）的赔付。负责欧洲、中东和非洲地区的信贷衍生品决定委员会（EMEA CDDC）周三在官网发布公告称，由11家买方机构、卖方银行和做市商组成的委员会一致投票通过了上述决议。值得一提的是，瑞信本来也是EMEA DC的一员，但没有出现在投票的清单上。具体来说，提出这个问题的市场参与者认为，AT1债券应该与CDS合约所依据的参考债券（次级债）具有同等地位，并以一份2020年到期的瑞信英镑次级债作为标准参考债务。对此，委员会首先一致裁定，并没有发生“政府干预的信贷事件”。此外，根据AT1债券文件中的排名条款和担保条件，次级债的持有人是相较于AT1债券的优先债权人。同时在2014年的文件中，也为AT1债券定义了“排除义务”。周三的文件中，决策委员会没有对AT1债券是否构成借款资金做出任何决定。
【关键词】CDS，瑞信，债券减记
【摘要】 5月12日，澎湃新闻讯，上海世茂股份有限公司发布2021年度第二期中期票据2023年度第二次持有人会议的议案概要。本期债券“21沪世茂MTN002”发行金额为人民币6.4亿元，起息日为2021年5月6日，期限2年，债项余额6.4亿元人民币，本金兑付日为2023年5月6日，主体评级AAA，债项评级AAA，展望负面；计息期债项利率5.5%。该债券主承销商为上海浦东发展银行股份有限公司、上海银行股份有限公司。此次议案主要包括关于两项议案，一是豁免本次持有人会议召集、召开、表决程序的相关时限要求的议案；二是调整债券本息兑付安排的议案。根据议案，议案如经本次债券持有人会议通过，本期中期票据本金兑付时间调整为：2023年6月30日、2023年7月30日、2023年8月30日、2023年9月30日、2023年10月30日、2023年11月30日、2023年12月30日、2024年1月30日、2024年2月29日、2024年3月30日，分别支付1%的本金；2024年5月6日，支付90%的本金。兑付日调整期间的新增利息，随每期本金偿付金额同时支付就该期本金金额计算的截止该本金偿付日所对应的利息，利随本清。
【关键词】持有人会议，本息兑付，世茂股份
【摘要】 5月12日，中证网讯，记者从中国进出口银行获悉，5月9日进出口银行在境外市场成功发行15亿美元3年期固息债券，定价为同期限美国国债收益率加35基点。据了解，这是进出口银行时隔4年重返境外债务资本市场公开发行债券，获得了境内外投资者的高度关注和广泛参与。进出口银行表示，本次发行实现了今年以来亚太区金融机构美元债券最低发行利差和中资银行同期限美元债券最大发行规模。发行投资者数量众多、类型广泛，簿记高峰投资机构超170家，订单峰值超60亿美元，来自亚洲、欧洲多个国家或地区的中央银行、政府机构、大型国际投资基金、银行司库等各类高质量投资者积极参与认购，充分体现国际资本市场对进出口银行的高度认可和对中国经济增长前景的充分信心。
【关键词】进出口银行，美元债，发行
【摘要】 5月12日，新华财经讯，标普确认绿城中国控股有限公司(Greentown China Holdings Limited，简称“绿城中国”，03900.HK)的长期发行人评级为“BB-”，并将展望从稳定上调至正面。公司2022年发行200亿人民币境内债券，平均期限2.18年，平均票面利率3.43%。这表明，即使在资本市场不利的情况下，该公司仍有能力获得资金。2023年3月和4月，绿城中国还发行了10亿元人民币的两年期公司债券，利率为4%;发行了15亿人民币的中期票据，票面利率为3.29%～3.8%。去杠杆化将取决于该公司未来两到三年收购土地的速度。标普预计，在此期间，绿城中国将把30%～40%的销售收入用于土地收购，以保持其销售规模。标普相信，绿城中国将继续去库存，并在2023年交付已售房屋。该公司可能在2024～2025年大幅去杠杆化。评级展望正面反映标普预期绿城中国将在未来12个月加强其在房地产开发市场的竞争力和营运效率。
【关键词】标普，绿城中国，评级
【摘要】 5月6日，中国证券网讯，知情人士透露，Meta计划通过一笔分五部分的交易筹集85亿美元。此次债券发行中最长的是40年期债券，其收益率将比国债高出192个基点，低于最初的215个基点。周一已有11家公司提出发债计划，发行人希望在周三联邦公开市场委员会(FOMC)会议和随后的利率决议之前出售债券。Meta在去年首次发行公司债券，以筹资100亿美元。
【关键词】Meta，第二轮，发行
【摘要】 5月6日，金融时报讯，近日，中国银行作为牵头主承销商及簿记管理人，协助亚洲基础设施投资银行(以下简称“亚投行”)成功发行15亿元可持续发展人民币债券，发行期限5年，最终票面利率2.93%。据了解，本笔债券是亚投行首笔5年期熊猫债品种，募集资金用于支持可持续发展基础设施建设，具有显著的环境效益和社会效益，对推进熊猫债及中国GSS债券创新发展意义深远。中国银行相关负责人表示，近年来，作为中国最大的债券主承销商之一，中国银行积极参与境内外各类主体多币种债券发行。凭借强大的全球业务优势，广泛的债券承分销网络，以及丰富的业务经验，中银债务资本市场品牌影响力持续提升。今年以来，中国银行熊猫债承销量为104.85亿元，市场份额27.38%，继续位列市场首位。未来，中国银行将充分发挥自身优势，高质量服务国家重大战略，在中国与国际资本市场间搭建桥梁，进一步促进金融市场双向开放。
【关键词】中国银行，亚投行，熊猫债
