中国行业发展报告

【摘要】　　9月18日，集微网讯，苹果公司最近收到了日本JDI公司生产的基于玻璃的OLED面板，该面板将用于Vision Pro等混合现实设备。消息人士称，该面板的分辨率约为1500ppi，因此很可能是针对低价版的MR设备。今年早些时候开始销售的苹果Vision Pro的分辨率高达3391ppi。消息人士称，JDI的样品也采用了索尼采用的的技术，索尼是图像传感器和硅基OLED（OLEDoS）面板的主要供应商，主要供货给苹果。由于JDI的样品使用玻璃而非硅板，可能导致分辨率较低。今年早些时候，苹果还向三星显示发出请求，要求开发分辨率为1700ppi的硅基OLED面板。JDI的样品表明，出于成本考虑，苹果可能最终选择在其低价版Vision Pro的OLED面板上使用玻璃而非硅。苹果Vision Pro售价高达3500美元，且人们担心其缺乏内容。目前还不清楚苹果低价版Vision Pro最终会在韩国、日本和中国台湾的显示器制造商中选择哪一家作为供应商。　　

【关键词】苹果，OLED面板，分辨率

【摘要】　　9月13日，集微网讯，由于2nm良率持续存在问题，三星电子决定从美国得州泰勒工厂撤出人员，这标志着其先进代工业务遭遇重大挫折。这一决定是在量产时间表一再推迟之后做出的，目前量产时间表已从2024年底推迟到2026年。泰勒工厂最初被设想为4nm以下先进工艺量产中心，其地理位置优越，靠近主要科技公司，可确保供货美国客户。然而，尽管工艺开发迅速，但与主要竞争对手台积电相比，三星在2nm良率方面仍面临挑战，导致其性能较低，量产能力不足。三星的代工良率目前低于50%，尤其是3nm以下工艺，而台积电的先进工艺良率约为60%-70%。这一良率差距使得两家公司的市场份额差距扩大至50.8个百分点，台积电第二季度占据全球代工市场的62.3%，而三星仅为11.5%。业内人士评论说：“三星的GAA（全环绕栅极）良率约为10%-20%，既不足以接单也不足以量产。”如此低的良率迫使三星重新考虑其战略，并从泰勒工厂撤出人员，只留下最低限度的员工。　　

【关键词】2nm良率，三星，泰勒晶圆厂

【摘要】　　9月11日，集微网讯，近日，京东方全球创新伙伴大会·2024在北京开幕，大会MLED论坛上举行了珠海京东方晶芯科技有限公司揭牌仪式，宣告京东方MLED珠海项目（以下简称“珠海晶芯项目”）全面启动。据介绍，珠海晶芯项目由京东方晶芯科技和京东方华灿光电共同设立，总投资约10亿元，厂房面积4万多平方米，计划于9月开工建设，预计12月底完成设备搬入，2025年第一季度实现MLED直显产品点亮和全面量产。据京东方科技集团副总裁、京东方MLED业务CEO刘毅透露，珠海晶芯项目将搭建LED混固平台，实现业内首条圆片混固工艺路线的打通，凭借自研混固算法和固晶信息交互平台技术，致力打造国际最高竞争力的COB、SMD、COG生成基地，应用场景将覆盖商用及民用多个领域。　　

【关键词】京东方，MLED生产基地，珠海

【摘要】　　9月10日，集微网讯，台积电8月营收增长33%，这对押注智能手机市场复苏和英伟达人工智能（AI）芯片持续需求的投资者来说是一个积极信号。台积电8月份销售额达到2509亿元新台币（78亿美元），低于7月份45%的增长速度。分析师预计，第三季度台积电的营收将增长37%，延续2023年疫情后的复苏势头。该业绩结果有助于缓解市场对AI基础设施支出的持久性的担忧。9月3日，英伟达公布的收益未能达到最高预期，导致该公司股价下跌2790亿美元，创下单日最大跌幅。台积电目前一半以上的收入来自高性能计算（HPC），该业务部分由AI需求驱动。　　

【关键词】AI芯片，台积电，营收增长

【摘要】　　9月3日，集微网讯，英特尔和日本国家研究机构将在日本建立一个尖端半导体制造技术研发中心，以促进该国芯片制造设备和材料行业的发展，而日本在这些领域具有优势。该研发中心将在三到五年内建成，将配备极紫外（EUV）光刻设备。设备和材料制造商将支付费用以使用该设施进行原型设计和测试。这将是日本第一个行业成员能够共同使用EUV设备的中心。日本经济产业省下属的国家先进工业科学和技术研究所（AIST）将负责运营该设施，而英特尔将提供使用EUV技术制造芯片的专业技能。该中心的总投资预计将达到数亿美元。EUV是5nm及以下半导体制造的一项必不可少的技术。纳米级越小，芯片上可以塞入的晶体管就越多，从而提高计算能力。EUV设备每台成本超过400亿日元（2.73亿美元），材料和设备供应商很难独自进行这项投资。这些公司目前使用比利时Imec等海外研究机构的EUV设备来开发他们的产品。在日本，旨在大规模生产尖端半导体的Rapidus计划于12月引入EUV设备进行制造，但日本的研究机构迄今为止还没有这样的设备。　　

【关键词】英特尔，日本，芯片研发

【摘要】　　9月3日，集微网讯，9月2日晚间，必创科技发布公告，公司拟通过两步取得北京创世威纳科技有限公司（简称“创世威纳”）控制权。第一步，公司拟于2024年内通过增资取得创世威纳约10%股权；第二步，公司拟在创世威纳完成2024年业绩承诺的基础上，于2025年内通过发行股份及支付现金方式进一步收购创世威纳约55%股权，该次交易完成后创世威纳将成为公司控股子公司。据披露，本次签署的《股权投资意向协议》系签署各方建立合作关系的初步意向，是各方进一步洽谈的基础，无需经北京必创科技股份有限公司董事会或股东大会审议；后续合作需根据尽职调查及审计评估等情况，由各方进一步协商谈判，最终以各方签订的正式书面协议为准。资料显示，创世威纳拥有15年微米纳米镀膜与刻蚀经验，其推出的系列镀膜机、刻蚀机及其他真空设备可以满足市面上多种膜系、刻蚀形貌的工艺要求。　　

【关键词】必创科技，创世威纳，半导体设备

【摘要】　　9月2日，C114网讯，谷歌计划投资超过8.5亿美元在乌拉圭设立数据中心，这将成为这家科技巨头在拉丁美洲的第二个数据中心，继九年前在智利的之后。谷歌拉丁美洲云总裁爱德华多·洛佩兹（Eduardo Lopez）在宣布该项目时解释说，新的数据中心将位于卡内洛内斯市，藉此有望巩固其在该国的影响力和现有工作。谷歌预计，该数据中心将“为整个地区带来更大的连通性”，并刺激政府服务以及企业和当地省去服务的发展，同时改善人工智能的接入。它补充称，该数据中心的建设建立在乌拉圭现有努力的基础上，包括与两所大学的合作，“将技术内容纳入相关课程”，以及一个与初创学院合作的项目，以促进商业和创新。　　

【关键词】谷歌，乌拉圭，数据中心

【摘要】　　8月29日，集微网讯，台积电扩大全球布局，获得日本等地政府强力支持，今年上半年获得日本及中国大陆政府近新台币80亿元补助，据统计，台积电累计已获得日本及中国大陆政府625亿元（新台币，下同）补助。据台积电财报资料显示，台积电日本子公司JASM及南京子公司，因分别计划于熊本和南京当地设厂营运，取得日本及中国政府补助款，主要用于补贴不动产、厂房和设备的购置成本，以及建造厂房与生产营运所产生的部分成本与费用。台积电指出，2022年取得日本和中国大陆政府补助款约70.51亿元，2023年取得政府补助款达475.45亿元，今年上半年再取得79.56亿元政府补助；累计取得625.52亿元补助。　　

【关键词】台积电，中国大陆，建厂补助

【摘要】　　8月28日，集微网讯，社交媒体巨头Facebook的母公司Meta宣布，将关闭其增强现实工作室Meta Spark，以优先投资于人工智能等其他关键业务。Meta Spark允许开发者制作数字滤镜，这些滤镜可以叠加在Facebook、Instagram和Messenger等应用的视频上。最初，该工作室是为了与以图片滤镜闻名的Snapchat竞争而成立的。Meta在周二的声明中指出，Meta Spark将于2025年1月14日关闭，尽管如此，Meta仍将继续提供自主开发的增强现实效果。截至今年1月，Meta在增强现实与虚拟现实产品上的亏损累计已达约500亿美元。到目前为止，其在推广虚拟现实与增强现实设备方面的努力未能达到预期效果。近期，Meta将其业务重点转向了人工智能。首席执行官马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)表示，人工智能将是公司今年最大的投资领域，计划在硬件、数据中心和服务器等基础设施方面投入多达400亿美元，支持这项技术的发展。　　

【关键词】Meta，增强现实，投资AI

【摘要】　　8月28日，C114网讯，高通宣布已与法国公司Sequans Communications（以下简称“Sequans”）达成一份协议，将收购Sequans的4G物联网技术，从而加强其工业物联网产品组合。高通称，此次收购将包括Sequans的部分资产、员工和许可证，将增强其工业物联网产品组合，为物联网应用提供可靠的、优化的蜂窝连接低功耗解决方案，并进一步巩固高通在快速快速扩张的物联网市场中的地位。关于交易的财务条款尚未披露。总部位于巴黎的Sequans为物联网市场开发蜂窝半导体解决方案，该公司将保留4G物联网技术的使用许可，并将继续为其物联网市场提供服务。这家法国公司补充说，它保留了其5G技术的完全所有权。Sequans指出，此次交易为其提供能够继续投资物联网业务的大量资本。这笔交易还需满足一些条件，包括法国监管机构的批准。　　

【关键词】高通，收购，物联网技术

【摘要】　　8月22日，集微网讯，微软公司（Microsoft）近日宣布对其业务部门结构进行重大调整，并更新了2025财年第一季度的收入预测。该公司称，此次重组旨在更好地反映公司的业务方向和市场动态。微软在当地时间8月21日宣布，将把Microsoft 365商业组件的收入并入生产力和业务流程部门。该公司还将Copilot Pro人工智能生产力工具的收入转移到个人计算部门，该部门包含在搜索和新闻广告业务中。Copilot Pro此前被归入生产力和业务流程部门，被纳入Office消费者产品和云服务业务。其他变化包括将Nuance企业收入从智能云部门转移到生产力和业务流程部门，以及将Windows和设备收入合并报告。微软表示，此次调整将使报告结构与其业务管理方式保持一致。因此，该公司重申了上一财年各部门的收入增长情况，并修改了7月-9月季度（2025年第一财季）的预测。由于这些变化，该公司目前预计，生产力和业务流程部门2025财年第一季度的收入将在277.5亿-280.5亿美元之间，而之前的预期为203亿-206亿美元。　　

【关键词】微软，业务部门，重组

【摘要】　　8月20日，集微网讯，据外媒报道，富士康正计划在印度设立电池储能业务。富士康董事长刘扬伟在近日采访中表示，正在研究在印度设立一家电池储能系统子公司的计划。刘扬伟正在与印度商谈如何在南部泰米尔纳德邦的项目上进行合作。在多方因素驱动下，储能电池行业在蓬勃发展，全球市场规模不断扩大。数据显示，2023年全球储能电池出货量达到224.2GWh，同比增长40.7%，其中中国企业储能电池出货量为203.8GWh，占全球储能电池出货量的90.9%。预测到2030年，全球储能电池的出货量将达到1397.8GWh。据悉，富士康迄今已在印度投资超100亿美元，并计划在明年加大投资。报道称，富士康目前在印度拥有约48000名员工。　　

【关键词】富士康，印度，电池储能

【摘要】　　8月20日，集微网讯，2023年12月12日（当地时间），韩国总统尹锡悦在荷兰国王威廉亚历山大、三星电子董事长李在镕、SK集团董事长崔泰源和ASML时任首席执行官彼得·温尼克的陪同下，访问了位于荷兰费尔德霍芬的ASML总部。在那里，三星电子和ASML签署了一份谅解备忘录（MOU），将在首都地区建立一个EUV联合研究中心。该协议是韩荷半导体合作仪式的一部分，仪式在韩国总统尹锡悦对荷兰进行国事访问之际在ASML总部举行。然而，仅仅六个月后，合作计划就大幅缩减。三星电子最初计划在未来十年内购买三台以上的下一代EXE:5200、EXE:5400和EXE:5600。然而，该公司现在决定只引进EXE:5200，并将在未来重新考虑引进后续版本。这一决定是在副董事长全永铉被任命为DS（设备解决方案）部门的新负责人并审查了正在进行的项目和投资之后做出的。　　

【关键词】三星，EUV引进，计划变化

【摘要】　　8月15日，集微网讯，苹果公司将开始允许第三方使用iPhone的NFC支付芯片来处理交易，此举将使银行和其他服务能够与Apple Pay平台竞争。此前包括欧盟等在内的监管机构多年来一直在施压。该支付芯片依靠一种名为NFC（近场通信）的技术，当手机靠近另一台设备时共享信息。苹果官方表示，随着iOS 18.1发布，开发者将可使用iPhone内的安全元件，不通过Apple Pay和Apple钱包，在他们自己的App中提供NFC无接触数据交换功能。苹果此前一直不愿向开发者开放支付芯片，理由是存在安全问题。这一变化还威胁到它从Apple Pay交易中获得的收入。该公司从通过iPhone进行的所有支付中抽取一定比例。不过，根据最新声明，在新方法下，开发者需要与苹果公司签订一份商业协议，申请NFC和SE授权，并支付相关费用。苹果计划在澳大利亚、巴西、加拿大、日本、新西兰、美国和英国推出该计划。其中暂时没有提到欧盟，而欧盟是近几个月来最力推这一功能的地区。不过，苹果表示，未来将支持更多地区。　　

【关键词】苹果，第三方，NFC支付

【摘要】　　8月13日，电子工程世界讯，夏普于8月9日宣布，正在考虑在本财年内将半导体业务和智能手机用相机模组业务出售给鸿海。对于出售金额，夏普社长冲津雅浩称由于谈判刚刚开始，更多细节目前不便透露。早在7月11日便有报道称，富士康集团已进军先进封装领域，重点布局时下主流的面板级扇出封装（FOPLP）半导体方案。继旗下群创光电（Innolux）之后，富士康集团投资的夏普（Sharp）也宣布进军日本面板级扇出式封装领域，预计将于2026年投产。公开资料显示，富士康集团目前持有夏普10.5%的股权，该集团表示现阶段不会增持，也不会减持，将维持现有的投资关系。夏普公司在6月27日召开的定期股东大会和董事会会议上通过决议，决定采用新制度。夏普称，公司将通过包括6名独立外部董事在内的董事会强化公司治理，推进轻资产战略，并将任命鸿海董事长刘扬伟为非执行董事长，以加强与鸿海的中长期发展合作。　　

【关键词】夏普，鸿海，事业出售

【摘要】　　8月12日，集微网讯，美光总裁暨CEO Sanjay Mehrotra今年7月访问中国台湾，将带来更进一步合作，例如在人工智能（AI）应用扮演重要角色的高带宽存储器（HBM）。据悉，美光将加码在中国台湾投资，除制造HBM先进制程外，不排除有机会在中国台湾创建第二个研发中心。据悉，中国台湾经济部门于2021年5月申请领航企业研发深耕计划（大A+），提出DRAM先进技术暨高带宽存储器研发领航计划，在中国台湾设立第一个研发中心，获补助47亿元新台币，将研发先进制程落脚在中国台湾生产。知情人士说，在三星及SK海力士都积极追赶先进技术下，美光台湾明年研发中心计划补助届满后，很有可能（很有机会）再提出第二研发计划，成为扩大对中国台湾投资的一部分。美光台湾2021年申请第一个研发中心，将最先进制程落脚中国台湾生产，分别在台中、桃园设厂。此前芯片设计大厂AMD、英伟达、英飞凌等企业陆续宣布来中国台湾设立研发中心。　　

【关键词】美光，中国台湾，研发中心

【摘要】　　8月7日，集微网讯，看来英伟达的Blackwell GPU已成为生产问题的受害者，因为该公司现在预计产量会减少，到2024年产量最高为50万台。英伟达的Blackwell“设计缺陷”传闻开始引发热议，据称英伟达团队将推迟近四分之一的产品线，导致2024年产量降低。此前英伟达称Blackwell样品已经开始发送给客户，但情况似乎有所变化，新报告称英伟达因Blackwell的设计缺陷而遭遇延迟。据摩根大通称，英伟达的GB200“Blackwell”人工智能（AI）服务器预计年产量为50万台，低于预期的60万台。该机构表示，设计缺陷与这一数字下降有关，英伟达目前正在进行工程设计变更，这一过程也将花费更多时间和金钱。这可能会将Blackwell的AI服务器的发布推迟到2025年第一季度，比计划延迟大约四个月。Blackwell及其设计缺陷存在不确定性，但鉴于英伟达团队在顶级科技巨头中扮演着至关重要的角色，而且英伟达的主导地位目前无人能撼动，因此延迟不会产生太大影响。　　

【关键词】英伟达，AI服务器，产量

【摘要】　　8月7日，集微网讯，惠普正考虑将50%以上的个人电脑（PC）生产从中国转移出去，并在新加坡设立“备用”设计中心，以降低地缘政治风险。该计划代表了美国领先PC制造商迄今为止最激进的举措，旨在使其供应链从亚洲最大经济体中分散出去。据知情人士透露，惠普公司目前在中国生产大部分PC，目前正在与供应商就此举进行谈判，并计划在两到三年内实现这一目标。一位消息人士称，惠普甚至设定了内部目标，即最终将70%的笔记本电脑在中国以外生产。知情人士称，转移的规模因供应商而异，取决于他们制造的部件的复杂程度。惠普此次转移的主要目的地是泰国。据多名知情人士透露，至少有五家惠普供应商正在泰国建设新的制造工厂或仓储中心，其中两家自今年年初以来一直在应惠普的要求增加产能。　　

【关键词】惠普，PC生产，泰国

【摘要】　　8月5日，电子工程世界讯，英特尔CEO帕特?基辛格在2024财年第二财季财报公布后的投资者电话会议上再次确认了Intel 10A这一尚未正式官宣制程节点的存在。他表示：“除了Intel 18A外我们还在推进Intel 14A和Intel 10A的开发。随着我们将Intel 4和3 的产能转移到爱尔兰（的量产晶圆厂），我们的TD（Technology Development，技术开发）团队也能更加专注于18A、14A、10A 节点的工作。”英特尔官方首次提到Intel 10A制程是在今年2月IFS Direct Connect大会上的一次闭门活动中。当时展示的幻灯片截图显示，Intel 10A有望从2028年开始贡献产能。根据现有制程规划，Intel 10A将成为Intel 14A后英特尔第二代引入High NA EUV光刻的先进工艺。对于Intel 14A，帕特?基辛格宣称这一不早于2025年推出的工艺进展顺利。而在支持Intel 14A、10A两代工艺的ASML High NA EUV光刻机上，继英特尔今年4月完成全球首台商用High NA EUV光刻机的组装后，英特尔的第二台High NA EUV光刻机也即将运抵俄勒冈州研发晶圆厂。　　

【关键词】英特尔，10A节点，14A制程

【摘要】　　8月1日，C114网讯，外媒报道指出，苹果公司可能在即将到来的周四公布其第三财季（即今年第二季度）的财务报告，预计将显示收入有所回升。据分析，苹果通过显著降低iPhone的售价，成功吸引了一部分中国消费者回归。因iPhone升级力度十分有限，并且价格持续攀升，过去几年，苹果的手机业务遭遇重创，公司业绩萎靡不振。2024年上半年以来，iPhone持续降价，或将提振苹果的业绩。近日，外媒报道指出，苹果公司可能在即将到来的周四公布其第三财季（即今年第二季度）的财务报告，预计将显示收入有所回升。据分析，苹果通过显著降低iPhone的售价，成功吸引了一部分中国消费者回归，同时，通过推出设计更新的iPad，也促进了高利润产品的销售。数据显示，iPhone的销售收入约占苹果总收入的一半，尽管预计在第二季度仍将下降2.2%，但这一降幅相比之前的预期有所改善。　　

【关键词】苹果，手机，财报