【摘要】 6月10日，爱集微讯，佰维存储公告称，公司与某存储原厂签订日常经营性采购合同，总承诺采购金额为18.608亿美元（约126亿人民币），锁量锁价，承诺采购期总计24个月，自生效日起至2028年6月30日。本合同有利于锁定中长期存储颗粒的产能与交期，降低断供风险。2026年采购量占2025年公司NAND FLASH采购总量的4.45%，2027年占14.88%，占比较小。合同履行存在市场价格波动、汇率变动及不可抗力等风险。此前，佰维存储已明确未来3~5年的核心战略是围绕“存储+先进封测”进行布局。在存储端，公司以全面的技术能力服务AI场景应用，覆盖主控芯片设计、介质研究、解决方案研发及先进封测等环节。在先进封测端，公司通过三大产品线构建生态链：面向大容量存储的FOMS（扇出型存储堆叠）系列、聚焦存算合封的CMC（存算芯粒）系列，以及主攻高速信号传输的OEC（光电共封装）系列，以响应AI时代对“存、算、运”的核心诉求。
【关键词】佰维存储，采购合同，日常经营性采购
【摘要】 6月10日，爱集微讯，证监会官网IPO辅导公示系统显示，西安紫光国芯半导体股份有限公司（简称“紫光国芯”）及其辅导券商中信建投向陕西证监局提交《辅导工作完成报告》。公司于2026年1月6日提交辅导备案，辅导工作历时5个月。官网信息显示，紫光国芯（证券代码：874451）是以存储技术为核心的产品和服务提供商。作为新紫光集团存储板块战略支柱企业，公司拥有掌握存储器和集成电路核心设计与测试技术的国际化团队，布局形成涵盖晶圆产品、存储芯片产品、模组及系统产品研发制造，以及集成电路设计服务在内的核心业务体系。
【关键词】紫光国芯，IPO，集成电路
【摘要】 6月8日，爱集微讯，6 月 8 日上交所发布公告，定于 2026 年 6 月 15 日审议燧原科技科创板 IPO 申请。本次公司拟募集资金 60 亿元，资金主要投向新一代训练、推理 AI 芯片研发项目、先进算力平台建设以及补充流动资金。燧原科技聚焦国产云端大算力 GPU，产品覆盖 AI 模型训练、数据中心推理、智算集群等场景，客户涵盖国内头部云厂商、人工智能企业与算力服务商。当前全球 AI 算力需求持续爆发，HBM、高性能 GPU 供应紧张，国内自主可控算力芯片存在巨大市场缺口。公司已完成多代 AI 芯片迭代，配套自研软件栈实现软硬协同，可适配各类大模型训练需求。本次募资落地后，公司将扩充研发团队，完善 2.5D 先进封装适配能力，加速高端算力芯片量产交付。
【关键词】燧原科技，科创板，IPO，AI，大算力芯片
【摘要】 6月3日，爱集微讯，爱集微讯，上海证券交易所上市审核委员会发布消息称，计划于 2026 年 6 月 1 日召开 2026 年第 31 次上市审核委员会审议会议，对宇树科技股份有限公司的首次公开发行股票申请进行审核。宇树科技于 3 月 20 日获上交所正式受理，并已顺利完成上交所两轮预先审核问询答复。财报数据显示，宇树科技 2025 年实现营业收入约 17 亿元，营收规模快速增长；2025 年，宇树主营业务毛利率达到 60.13%，较 2023 年的 44.22%提升近 16 个百分点。其中，宇树核心部组件自研自产率超过 90%。
【关键词】宇树科技，IPO
【摘要】 6月3日，爱集微讯，在上海SNEC（2026）国际太阳能光伏与智慧能源大会现场，协鑫集团旗下钙钛矿技术公司——协鑫光电与国内商业航天企业紫微科技举行战略签约仪式，双方将围绕钙钛矿电池片的在轨性能测试展开深度合作。根据协议，双方将整合协鑫光电在钙钛矿电池研发与制造方面的技术优势，以及紫微科技在商业航天任务组织、低轨飞行平台与在轨测试服务方面的资源能力，共同推进钙钛矿电池的发射搭载、在轨验证、数据采集与下传等环节，旨在获取其在真实空间极端环境下的性能数据，为下一代光伏技术的太空应用探索潜力。
【关键词】协鑫光电，紫微科技，钙钛矿太空
【摘要】 5月29日，爱集微讯，近日，瑞声科技宣布，基于MEMS压电薄膜关键技术的CoolFan系列主动散热芯片已完成研发试制，进入小批量试产阶段，预计2027年初实现大批量产并出货。该产品瞄准端侧AI终端的散热痛点，为AI手机、智能手表、XR眼镜等设备提供高效散热解决方案。随着端侧AI大模型的快速普及，消费电子终端的芯片功耗持续攀升，传统被动散热方案已难以满足高性能AI终端的散热需求。瑞声科技此次推出的CoolFan系列散热芯片，采用MEMS压电驱动技术，相比传统风扇散热方案，具有体积小、功耗低、噪音小的显著优势，可在狭小的终端设备内部实现高效主动散热，有效降低芯片温度，保障AI大模型稳定运行。
【关键词】瑞声科技，散热芯片，AI大模型
【摘要】 5月29日，爱集微讯，近日，上海国投先导基金围绕集成电路产业方向，正式发起成立“集成电路国产创新生态联盟”与“集成电路并购联盟”，两大联盟同步揭牌，旨在打通国产芯片从设计、制造到应用的全链条壁垒，构建自主可控的产业协同体系，为上海集成电路产业高质量发展注入新动能。集成电路国产创新生态联盟的成立，聚焦国产芯片全产业链协同攻关。当前，国内集成电路产业仍面临上下游适配不足、关键环节卡脖子等问题，联盟将联合芯片设计、晶圆制造、封测、设备材料及终端应用企业，建立常态化技术对接与验证机制，推动国产芯片与操作系统、整机设备的适配优化，加速形成“设计-制造-应用”的闭环生态。
【关键词】上海国投先导基金，集成电路，国产创新
【摘要】 5月29日，爱集微讯，近日，江苏时代芯存半导体有限公司重整后的首台光刻机正式进厂，标志着项目进入设备调试的全新发展阶段，为淮淮阴区半导体产业的壮大注入了新的动力。此次设备进场，是公司重整进程中的关键节点，也为后续产能提升奠定了基础。据了解，这台光刻机的进场，将直接推动时代芯存的产能扩张。公司相关负责人表示，设备投用后，将帮助工厂实现产能从每月30000片到50000片的扩充，月产值也将随之显著提升。这一突破，意味着时代芯存的存储芯片生产能力将迈上新台阶，为公司在国产存储市场的竞争中赢得先机。
【关键词】时代芯存，光刻机，设备调试
【摘要】 5月14日，爱集微讯，中国巨石发布公告称，公司全资子公司巨石集团有限公司之全资子公司巨石淮安（具体名称以工商登记为准），拟投资建设年产5万吨电子纱暨3.2亿米电子布生产线建设项目。项目总投资额为44.31亿元，建成后预计总投资收益率可达10.81%。据披露，该项目主要产品为电子纱及电子布，属于玻璃纤维行业中技术含量较高的细分品类。电子布作为印制电路板（PCB）的关键基础材料，广泛应用于通信设备、计算机、消费电子、汽车电子、工业控制等领域。
【关键词】中国巨石，电子纱，电子布
【摘要】 5月14日，爱集微讯，三星电子劳资协商破裂，全面罢工箭在弦上，牵动存储市况之际，全球最大电子产品批发零售市场大陆深圳华强北最新存储报价反映市场后续可能出现追价抢货潮，终结数周来跌势，DDR4 8Gb颗粒价格更急涨20%。DDR4目前是南亚科（2408）、华邦（2344）等中国台湾存储厂最大宗出货产品，华强北最新报价不仅止跌还大涨，为台厂先报佳音。伺服器用DDR5价格则持续走强，据报价显示，DDR5 RDIMM 64GB价格已来到1,350美元，月涨幅达11%，96GB产品也同步上扬10%，反映AI伺服器需求依旧强劲。业界指出，AI伺服器、高速运算与高频宽记忆体（HBM）需求继续扩张，供应原本就偏紧，如今再加上三星大罢工变数，市场对后续供给的不安快速升温。
【关键词】三星电子，劳资协商，华强北
【摘要】 5月14日，爱集微讯，近日，腾讯控股在发布第一季度财报后的电话会上，公司高管就AI芯片供给、资本支出及长期投资策略作出重要表态。腾讯高管透露，接下来公司资本支出将会增加，今年下半年将有更多国产芯片陆续投入使用。腾讯云长期以来一直缺乏足够多的GPU资源，难以完全满足外部客户的所有需求，这对公司获取更多收入及提升市场份额产生了不利影响。随着生成式人工智能的快速发展，算力需求呈现爆发式增长，GPU等AI芯片成为科技巨头争相采购的核心资源。腾讯此次公开承认GPU供给不足，反映出全行业面临的算力紧张局面。针对芯片供给瓶颈，腾讯高管给出了明确的改善时间表：今年下半年，将会有更多国产芯片陆续投入使用。
【关键词】国产芯片，GPU，AI算力产业链
【摘要】 4月29日，爱集微讯，美系外资Melius Research分析师认为，存储器芯片需求强劲，将持续至2029年底，可能促使供应商转向类似软件的订阅制模式，支付固定月费取得优先供应权和保证货源，让存储器业者转向较稳定、可预测的商业模式，不受周期性波动影响。Melius Research分析师雷泽斯（Ben Reitzes）指出，软件业者好日子恐怕不长了，因客户在AI时代愈来愈不愿签长约，恐被迫转向难以预测的依用量计费模式。
【关键词】存储器芯片需求强劲，供应商可能推订阅制模式
【摘要】 4月29日，爱集微讯，广东微容电子科技股份有限公司创业板IPO于4月28日获受理，公司正式重启资本市场上市进程。微容科技主营业务为微型化、高容量、高可靠等高端MLCC的研发、生产与销售，致力于向客户提供高性能的MLCC产品。MLCC作为电子电路中实现滤波、去耦、旁路、耦合、储能与振荡等核心功能的被动元器件，素有“电子工业大米”之称。公司MLCC产品型号丰富，应用场景广泛，覆盖消费电子、以AI服务器为主体的工业装备以及汽车电子等行业领域，为下游产业在人工智能浪潮下的技术升级与规模化发展提供重要支撑。
【关键词】庞伯特，A轮系列融资，训练机器人
【摘要】 4月29日，爱集微讯，美系外资Melius Research分析师认为，存储器芯片需求强劲，将持续至2029年底，可能促使供应商转向类似软件的订阅制模式，支付固定月费取得优先供应权和保证货源，让存储器业者转向较稳定、可预测的商业模式，不受周期性波动影响。Melius Research分析师雷泽斯（Ben Reitzes）指出，软件业者好日子恐怕不长了，因客户在AI时代愈来愈不愿签长约，恐被迫转向难以预测的依用量计费模式。
【关键词】存储器芯片，订阅制模式，用量计费模式
【摘要】 4月17日，爱集微讯，科技巨头Meta与芯片大厂博通之间的合作关系正变得愈发紧密——也愈发昂贵。根据Meta近日在股东大会文件中披露的信息，2025财年，Meta向博通支付了高达23亿美元（约合人民币156.8亿元）。这笔巨额款项涵盖了博通提供的芯片设计、开发及工程服务，以及Meta直接或间接采购的博通组件产品。23亿美元的体量，足以说明Meta在芯片领域的投入规模。作为全球最大的社交媒体和科技公司之一，Meta正在大幅加码人工智能基础设施。而博通作为全球领先的半导体解决方案供应商，在定制化AI芯片（ASIC）设计、高性能网络通信等领域拥有核心技术。
【关键词】Meta，AI芯片，AI基础设施
【摘要】 4月17日，爱集微讯，佰维存储发布投资者关系活动记录表披露，当前公司毛利率水平处于较高位置，后续毛利率水平和盈利能力需要持续 关注价格的传导和成本的变动。从市场预期看，受益于 AI 应用及 Token 调用的 需求爆发，后续产品价格仍有一定上升空间，且原厂已转向 2027 年及以后的产能锁定，公司也将持续关注后续的价格走势。在成本方面，公司存货采用移动 加权平均法计价，每笔新采购入库时都会重新计算成本，由于是逐季采购，采 购价会有所提升，成本会有所提高，整体成本的变化相对平滑。2026 年一季度 末的公司库存成本相对于当前产品销售价格仍有较大优势，因此当前毛利率处 于较高水平。在产品价格方面，公司产品价格随行就市，从当前时点来看，产品 价格的传导路径较为平顺。
【关键词】佰维存储，毛利率水平，盈利能力
【摘要】 4月17日，爱集微讯，乾照光电披露投资者关系活动记录表披露，公司10G/25G产品已完成送样，预计2026年形成正式订单并交付；50G/100G产品已进入流片阶段。乾照光电将与海信集团内的其他光模块公司在光通信业务形成精准互补和协同合作，共同聚焦AI数据中心高速互联核心需求，携手攻克VCSEL、MicroLED等光芯片核心技术，加速公司在光通信芯片的技术迭代与成果转化，拓宽业务边界，强化核心竞争力。
【关键词】乾照光电，流片阶段，光模块
【摘要】 3月23日，爱集微讯，3月19日，三星电子宣布计划今年投资超过110万亿韩元（约合732.4亿美元），以推动半导体行业的人工智能发展。该公司还表示，正在寻求机器人、医疗技术、汽车电子和空调解决方案等领域的并购机会。财报显示，2025年三星全年营收达333.6万亿韩元，营业利润为43.6万亿韩元，同比分别增长10.9%和33.3%。这一增长主要得益于芯片需求复苏及人工智能服务器对高端内存芯片需求的提升。此外，三星2025年的研发投入达37.7万亿韩元，创下年度研发投入新高。
【关键词】三星，人工智能，芯片投资
【摘要】 3月23日，纳芯微电子讯，近日，纳芯微推出MT6901双码道游标算法电感编码器芯片，进一步完善其高精度电机位置检测产品组合。该芯片基于电涡流感应原理，结合双码道游标算法，角度测量积分非线性典型值达±0.02°，具有抗磁场干扰、耐油污粉尘及温漂特性优的特点，适用于伺服电机、步进电机及机器人关节等场景。MT6901支持离轴安装，适配中空走线结构，并提供ABZ（1-16384 PPR可编程）、UVW（1-16极对）、PWM（12-bit）、SPI（21-bit）、UART（23-bit/4.0Mbps）多种接口。3月20日，纳芯微将在南京CAIMRS年会上展示该产品，并分享磁传感器在机器人中的应用。
【关键词】电感编码器，双码道游标，机器人关节
【摘要】 3月23日，爱集微讯，光力科技在接受机构调研时透露，公司国内半导体业务新增订单持续增加，大客户订单占国内半导体业务新增订单的一半左右。目前，国产半导体设备出货以标准机型为主，但自2025年开始，定制共研型号设备的销量占比正在逐步提升。SEMI预测全球半导体设备市场将迎来由AI驱动的增长浪潮，2025年至2027年销售额预计连续刷新历史新高，行业资本开支进入上行周期，下游客户扩产加快。公司国产化划切设备在先进封装领域广泛应用，推动业务快速发展。研磨设备方面，8寸和12寸晶圆背面磨削减薄设备正在客户端验证，研磨抛光一体机在研发中。随着定制共研设备占比提升、自研核心零部件应用增加及规模化效应显现，公司半导体业务毛利率有望进一步提高。
【关键词】半导体，订单增长，定制设备
