中国行业发展报告

【摘要】　　8月17日，港口圈讯，近日，广州远海汽车船运输有限公司成立，法定代表人为朱桂华，注册资本6.5亿元，经营范围包括国际集装箱船、普通货船运输；国际船舶管理业务；国际船舶代理;国际货物运输代理;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；无船承运业务；船舶租赁；供应链管理服务；港口货物装卸搬运活动；港口理货；报关业务等。企查查股权穿透显示，该公司由中远海特、上港集团全资子公司上港集团物流有限公司、上汽集团控股企业上汽安吉物流股份有限公司共同持股，持股比例分别为42.50%、37.50%、20.00%。7月21日，中远海特(600428.SH)发布公告称，中远海特将与上港集团所属的上港集团物流有限公司、上汽集团所属的上汽安吉物流股份有限公司共同投资成立一家汽车供应链公司。合资公司作为航运公司、港口物流企业和整车制造厂商合资成立的汽车供应链服务商，将有效整合各方优势资源，强化船东与货主之间、航运和港口物流企业之间的协同合作，立足中国汽车出口航线，辐射和深耕国际汽车运输市场，进而保障中国现代制造产业出口供应链的安全稳定。　　

【关键词】上港集团，中远海特，港口物流

【摘要】　　8月17日，航运交易公报讯，近日，京东物流与山东港口陆海国际物流集团有限公司（以下简称：山东港口物流集团）在青岛签署战略合作协议。双方宣布将以共建大宗一体化、数智化供应链为目标，通过对“公、铁、水”运力资源及站台、港口仓储资源的整合，加快大宗主要集散区域的网络化布局以及数智化能力创新共建，打造商流、物流、信息流、资金流“四流合一”的综合型大宗供应链解决方案。此次战略合作是双方合作的进一步深化。根据协议，山东港口物流集团将与京东物流通过对“公、铁、水”运力资源及站台、港口仓储资源的整合，加快大宗主要集散区域的网络化布局，实现货物在场、站、港等物流枢纽的高效运转，为大宗货主企业提供全场景、全链路的大宗供应链一体化服务。　　

【关键词】供应链，港口仓储资源，大宗物流

【摘要】　　8月11日，港口圈讯，8月10日，青岛港国际股份有限公司发布H股公告称，本公司全资附属公司青港物流与陆海国际物流订立股权转让协议，据此，青港物流同意向陆海国际物流转让青港国贸11%的股权。青港国贸股权转让完成后，青港物流、振华物流及陆海国际物流将分别持有青港国贸49%、40%及11%的股权。青港国贸11%股权的对价为人民币1712.37万元，乃参考了青港国贸100%股权之评估值为人民币15567.01万元而厘定。于评估基准日，青港国贸100%股权的账面值为人民币15302.54万元，与评估报告中的评估值相比，评估增值人民币264.47万元。青港国贸股权转让完成前，青港物流及振华物流分别持有青港国贸60%和40%的股权。转让完成后，青港物流、振华物流及陆海国际物流将分别持有青港国贸49%、40%及11%的股权。　　

【关键词】青岛港，股权转让，同业竞争

【摘要】　　8月11日，航运交易公报讯，8月8日，中远海运控股股份有限公司（中远海控）召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司组织架构优化方案的议案》，决定对公司组织架构进行优化。中远海控称，受新冠肺炎疫情影响，全球集装箱供应链发生严重迟滞，客户对供应链的稳定性和韧性提出更高要求，对班轮公司的全程物流交付能力，寄予了更高期望。随着区块链、人工智能、物联网等数字化技术的成熟，以及全球产业链布局的调整，集装箱航运作为全球供应链的核心环节，其基础性、引领性作用愈发凸显，为客户构建和完善全球化、数字化的集装箱供应链服务体系，是该公司当前的迫切需要。为此，中远海控拟优化公司组织架构，如通过设立供应链物流事业部、资本运营部，进一步增强自身拓链补链、服务客户、创造价值的能力。调整后，中远海控将定位于以集装箱航运为核心的全球数字化供应链运营和投资平台，为客户提供“集装箱航运+港口+相关物流服务”的供应链解决方案，是承担中远海运集团“打造世界一流的全球综合物流供应链服务生态”愿景目标的核心公司。　　

【关键词】中远海控，供应链，组织构架

【摘要】　　8月8日，中国水运网讯，8月8日，记者从广州港集团获悉，今年以来，广州港集团统筹抓好项目投资进度、建设质量和施工安全。截至7月底，集团承担的25项省市重点项目累计完成投资38.24亿元，同比增长2.5%，投资完成率达59.7%，其中广州市重点建设项目投资完成率达58.4%，有效发挥了广州港集团作为广东省龙头国有港航企业在“稳投资、稳增长”方面的压舱石作用。广州港南沙港区近洋码头工程全面建成，广州港南沙港区沙仔岛汽车作业区形成7个万吨级滚装汽车专用泊位，商品车年通过能力超200万辆，成为全国最大的汽车物流枢纽岛。广州港南沙港区四期全自动化码头于7月28日正式投入运行，作为全球首个江海铁多式联运全自动化码头，为自动化码头技术推广贡献了“广州方案”。广州港南沙港区粮食及通用码头扩建工程已完成水工主体结构施工，正推进通用堆场、件杂货堆场铺面结构层施工，1～7月累计投资完成率达71.8%，超序时进度13.5%。项目建成后将进一步巩固和提高广州港在华南地区粮食集散的枢纽地位，增强广州港粮食仓储能力和通过能力。　　

【关键词】广州港，港口建设，稳投资

【摘要】　　8月2日，航运交易公报讯，今年7月，上海港集装箱吞吐量完成超430万标准箱，创历史同期新高，同比增长超16%，环比增长超13%；日均吞吐量接近14万标准箱，基本实现全面达产。今年1至7月，全港累计完成集装箱吞吐量同比实现正增长。为保障物流畅通，上港集团深入推动“公转水”“公转铁”业务发展，优化绿色集疏运体系，通力保障货运物流畅通，不断丰富和完善长江、沿海、内河（ICT）等水路集疏运体系，持续扩大海铁联运内陆新站点。据统计，今年1至7月，预计浙北内河区域安吉港完成外贸重箱9.1万标准箱，同比增长23%；ICT项目水路累计完成5.7万标准箱，同比增长超135%；沿海区域独山港和大丰港合计完成外贸重箱13.16万标准箱，同比增长34.5%；芦潮港海铁联运完成超27.9万标准箱，同比增长38%。此外，上港集团不断加强与长三角区域港口之间的联动合作，主动服务长三角一体化发展战略。今年4月，上港集团联合太仓港管委会发布《沪太两港关于合力提升水路保供保畅能力的通告》，制定相应的绿色通道、优先服务等措施，切实履行保供保畅重任；今年5月，上海港东北亚空箱调运中心太仓分中心揭牌成立，为长三角区域城市以及长江沿岸其他地区企业持续输送空箱资源，缓解用箱难问题；今年6月，沪浙两地正式签署进一步深化小洋山区域合作开发框架协议，共同研究推进小洋山北作业区项目开发。　　

【关键词】吞吐量，长三角，集疏运体系

【摘要】　　8月2日，港口圈讯，2022年7月28日，上海联合产权交易所发布福建宁连港口有限公司（以下简称宁连公司）6%股权项目产权成交公告，标志着宁德港务集团完成宁连公司剩余6%股权收购，成为所属全资子企业。宁连公司由宁德港务集团有限公司和辽宁港口股份有限公司合资成立，注册资本金为人民币贰亿元整，为漳湾作业区8号、9号泊位建设单位，同时负责漳湾作业区7～10号泊位的运营管理工作。2022年上半年，漳湾作业区7～10号泊位货物吞吐量约占宁德港务集团总吞吐量的79%，集装箱吞吐量约占集装箱总量的83%。　　

【关键词】港口整合，股权收购，资源整合

【摘要】　　8月1日，港口圈讯，7月30日，北部湾港（000582.SZ）发布了《关于收购防城港赤沙码头有限公司部分股权暨关联交易的公告》，公告表示，为加快推进防城港企沙港区赤沙作业区1号、2号泊位项目建设，根据工程建设需要，北部湾港于2021年4月26日召开董事会，审议通过了《关于向防城港赤沙码头有限公司增资暨关联交易的议案》，北部湾港董事会同意公司与中远海运港口（防城港）有限公司、广西钢铁集团有限公司、广西华昇新材料有限公司、华南矿业有限公司签署《增资协议书》，以现金方式共同对防城港赤沙码头有限公司同比例增资，其中公司增资14400万元，中远海防城港公司增资6000万元，广钢集团增资6000万元，华昇新材增资2100万元，华南矿业增资1500万元，合计增资30000万元，增资完成后，赤沙码头注册资本由,000万元变更为31000万元，公司持股48%。基于公司经营战略发展考虑，为梳理赤沙码头内部股权关系，提升其运营管理效率，公司拟与广钢集团签订《赤沙码头股权转让协议书》，以202.17万元收购广钢集团持有赤沙码头的20%股权（已实缴注册资本200万元，认缴未实缴注册资本6000万元），广钢集团认缴但未实缴的6000万元注册资本由公司在收购完成后履行实缴义务。本次收购完成后，公司持股比例由48%增至68%，赤沙码头仍为公司控股子公司。　　

【关键词】北部湾港，股权收购，控制权

【摘要】　　7月28日，中国水运网讯，近日，由山东港口物流集团携手青岛港、日照港、科技集团联合研发的全程电子磅单正式启用，实现运输链条上下游数据的联通，推动智慧绿色港口建设又迈出坚实一步。传统的纸质磅单在业务开展过程中，存在“多次流转容易丢失”“补打磅单流程繁琐”“成本费用高”“人工录入效率低”等问题。为进一步提高服务效率、提升客户体验度，山东港口物流集团网络货运中心携手青岛港、日照港、科技集团相关单位，成立智慧集疏运专班，全面推进电子磅单的研发应用。智慧集疏运专班全面推进平台化运营模式，在数据集聚方面，将港口、企业电子磅单数据实时上链，实现港口、企业、车队三方数据互通，切实将数据流转化为业务流，将业务流转化为资金流；在数据可靠性方面，发挥区块链去中心化、防篡改、可追溯等优势，生成可信电子磅单，完全替代纸质磅单；在车辆管控方面，利用北斗大数据算法，对在途车辆运输轨迹进行实时监控，确保数据信息真实可信。　　

【关键词】电子磅单，物流效率，山东港口

【摘要】　　7月26日，航运交易公报讯，7月26日，招商港口（001872.SZ）发布公告，中国证监会发行审核委员会对招商港口2021年非公开发行A股股票申请进行了审核。根据会议审核结果，招商港口本次非公开发行股票申请获得通过。招商港口本次发行数量为57670.95万股，不超过本次发行前公司总股本的30%。本次发行完成后，公司总股本增加至249907.47万股，公司控股股东布罗德福国际直接持有公司2.21%股份，且通过控制CMPID和招商局港通发展（深圳）有限公司，合计控制公司63.02%的股份表决权，仍为公司的控股股东，招商局集团仍为公司的实际控制人。本次发行完成后，招商港口董事会将由9名董事组成变更为由12名董事组成（包括8名非独立董事，4名独立董事），海港集团可提名2名非独立董事候选人。海港集团将根据公司经营管理需要，依据相关法律法规及《公司章程》行使股东权利，向公司提名合格的董事候选人。届时，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》的要求，依法履行必要的批准程序和信息披露义务。　　

【关键词】招商港口，海港集团，战略投资

【摘要】　　7月25日，中国水运网讯，7月21日，山东港口与北京银行在青签署战略合作协议。根据协议，双方将建立长期的、具有建设性的战略合作伙伴关系，加强业务往来，在综合金融服务、综合授信业务、供应链金融业务、跨境金融等领域开展卓有成效的全方位合作，巩固和扩大双方在各自领域中的优势，合力开创银企合作新局面。北京银行是中国最大的城市商业银行，现已进入全球一级核心资本排名前50位，拥有3.2万亿资产，正以数字化转型统领“五大转型”，加速金融支持实体经济发展，探索具有自身特色的绿色金融发展道路，推动全行各项业务高质量发展。山东港口在服务国家战略和全省发展中主动担当重任，构建起了“1+4+12+N”一体化协同发展格局，加速建设现代航运金融服务体系，加快建设世界一流的海洋港口。　　

【关键词】山东港口，航运金融，北京银行

【摘要】　　7月20日，港口圈讯，7月19日晚间，中远海发（601866）发布公告称，2021年7月19日至2022年7月18日期间，公司及下属子公司通过大宗交易、集中竞价等方式累计出售中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“中集集团”）约2.29%A股股份，出售金额约13.02亿元。公告显示，截至公告日，中远海发及下属子公司还持有中集集团约2.23%A股股票。6月30日中集集团股东大会上，公司领导也表示，去年集装箱历史性高景气度并不是常规的，今年在逐步回归常态。相比去年，今年集装箱的量和价都有回调，但从历史来看的话，还是处于一个偏高的水平。据介绍，中集的集装箱订单已排到三季度，近期钢材也有下调，该业务毛利表现较好，未来行业也会更加健康。　　

【关键词】中远海发，中集集团，股权

【摘要】　　7月20日，港口圈讯，7月18日下午14时58分，MSC地中海航运的东南亚（PERTIWI）航线首航仪式在大连港集装箱码头隆重举行，标志着目前全球集装箱船队运营规模最大的公司——地中海航运首条中国东北至东南亚直航航线正式投入运营。这是今年《区域全面经济伙伴协定》（以下简称RCEP）生效以来，辽港集团大连港面向RCEP国家的第四条新增航线，也是大连港本月内继达飞/太平/宏海箱运合营越泰线上线后，连续开通的第二条东南亚航线，为RCEP成员国间又架起了一条全新、便捷、高效的海运物流通道，进一步丰富了大连口岸航线网络。　　

【关键词】辽港集团，RCEP，航线

【摘要】　　7月19日，港口圈讯，7月18日晚，唐山港集团股份有限公司（简称“唐山港”，601000）与秦皇岛港股份有限公司（简称“秦港股份”，601326）分别发布重大事项提示性公告，内容为：唐山港于2022年7月18日收到公司控股股东唐山港口实业集团有限公司（简称“唐港实业”）《关于国有股权无偿划转的通知》，根据《河北渤海港口集团有限公司组建方案》，拟实施河北省港口资源整合，组建河北渤海港口集团有限公司：将整合河北省范围内省市属相关国有港口企业股权（包括唐港实业100%股权）无偿划转至河北港口集团有限公司（简称“河北港口集团”），河北港口集团将更名为“河北渤海港口集团有限公司”（暂定名，最终以企业登记机关核定为准）。　　

【关键词】河北港口，港口整合，股权划转

【摘要】　　7月15日，中国水运网讯，为进一步发挥山东港口物流集团与万科物流发展有限公司的资源及服务优势，更好推进双方在冷链物流、高标仓储等方面的深度合作，7月12日，山东港口物流集团与万科物流发展有限公司在济南签署战略合作协议。根据协议，双方将以中国北方生活消费品分拨中心项目合作为契机，充分发挥万科物流的温控仓储资源及山东港口物流集团的港口物流、客户资源优势，放大双方在物流园区开发、业务运营管理等方面的经验优势，在高标及冷链温控物流园区建设方面强强联合、合作共赢，携手打造高科技、高标准、高产值的物流园区。　　

【关键词】山东港口，冷链物流，温控仓储

【摘要】　　7月14日，港口圈讯，7月13日晚间，锦州港（600190）发布公告表示，持股6.57%的股东西藏天圣交通发展投资有限公司（以下简称西藏天圣）在未预先披露减持计划的情况下，通过集中竞价交易方式减持锦州港股份。完成减持锦州港A股50万股，占锦州港目前总股本的 0.025%，交易均价为 3.205元/股，实际减持金额为160.25万元。这一出“先斩后奏”直接违反了《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》第十三条：“大股东、董监高通过集中竞价交易减持股份的，应当在首次卖出的15个交易日前向本所报告备案减持计划，并予以公告。”但对于这一违规行为，西藏天圣表示是一次工作人员的“误操作”，并非主观故意行为。　　

【关键词】锦州港，违规减持，合规

【摘要】　　7月14日，航运交易公报讯，7月8日，第十二届泛北部湾经济合作暨2022北部湾国际门户港合作论坛上，北部湾港集团与新加坡国际港务集团（PSA）通过“云端”签署合作备忘录。双方将在集装箱码头、铁路集装箱中心站、北港网平台等合作基础上，持续深化在物流基础设施、绿色低碳港口、数字化互联互通及物流供应链等方面的合作，共同提升北部湾港的综合竞争力，助推北部湾国际门户港和国际枢纽海港建设，构建更为紧密的中国与东盟港口合作典范。自2015年北部湾港集团与PSA合作以来，双方通过合资先后组建广西北部湾国际集装箱码头有限公司（以下简称“北集司”）和广西北部湾港网络服务有限公司（以下简称“北港网络”），共同助推北部湾港集装箱业务发展和港口信息化的建设。北部湾港集装箱吞吐量由2016年的180万标箱增长到2021年的601万标箱，连续5年保持两位数增长。　　

【关键词】北部湾港，绿色港口，枢纽港

【摘要】　　7月4日，港口圈讯，7月3日，“美总开罗”轮靠泊大连港集装箱码头进行装卸作业，标志着达飞/太平/宏海箱运合营越泰线在大连口岸正式开通运营。至此，辽港集团大连港本年度已开通3条外贸集装箱班轮航线，大连口岸外贸集装箱航线总数达88条。据了解，该航线将投入4条2500TEU船舶，进口以香蕉等冷藏货物为主，出口挂靠林查班、胡志明等港口，将有效解决东北地区面向越泰等主要贸易区域直航舱位不足的短板，助力东北腹地化工品、矿产、金属制品等货源稳定出运，为大连外贸集装箱枢纽港和冷链物流中心建设再添助力。该航线是《区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）》签订以来，辽港集团在大连口岸开辟的第二条RCEP沿线国家航线，是辽港集团依托辽宁自贸区（大连片区）制度创新优势，深度融合本地产业特色与东盟国家贸易产业需求，积极探索东南亚航线网络优化升级路径的重要举措。未来，大连港将继续深化与广大航运企业的互惠合作，持续优化口岸航线网络布局，为地区经济合作交流提供紧密的航线连接通道的同时，打出“稳外贸、促增长“的组合拳，助力大连东北亚国际航运中心、国际物流中心的建设发展。　　

【关键词】辽港集团，RCEP，外贸航线

【摘要】　　7月4日，港口圈讯，7月1日，深圳市盐田港集团有限公司与华为技术有限公司在华为总部基地签署《战略合作协议》。盐田港集团董事长胡朝阳、总经理刘南安，班子成员钟珊群、欧学松、王彦、肖明俊、陈彪；华为轮值董事长胡厚崑、华为海关和港口军团总裁荀速等领导出席签约仪式。根据协议，双方将在数字化转型、智慧港口、信息化建设、企业管理、联合创新、人才培养等领域开展战略合作，加速推进综合型港口数字化转型。同时，以此次签约为契机，华为将依托军团力量，聚集人工智能、算法等多项优势进行资源投入，选取重点领域和项目开展战略合作及联合创新，推动港口数字化转型顶层设计规划内容落地，助力盐田港集团打造成为全球影响力卓著的海洋经济综合服务商。　　

【关键词】盐田港，智慧港口，数字化转型

【摘要】　　7月4日，港口圈讯，7月4日，马来西亚跨国公司森达美宣布，以19.2亿人民币出售潍坊港，全面退出港口业务，收购方为山东省港口集团旗下的山东港口渤海湾港集团。除出售所得外，森达美旗下的海外森达美（香港）公司，也将收回约5.41亿人民币的股东贷款偿还。据悉，森达美是透过海外森达美（香港），间接持有潍坊港口下的7家子公司。森达美声明，出售所得将用于投资集团核心业务，即工业和汽车领域、资本开销，以及偿还短期贷款。潍坊港始建于1996年，1998年投入运营。2005年8月，潍坊市政府引入森达美投资港口与物流业务及扩充潍坊港，并且成立了潍坊森达美港有限公司。出售前，潍坊森达美港有限公司的股权结构为：森达美海外（香港）有限公司控股80.6%，森达美公用事业私人有限公司控股18.4%，潍坊港有限公司控股1%。　　

【关键词】潍坊港，港口整合，外资