【摘要】 5月29日，华夏时报讯，背靠交通银行与施罗德集团的交银施罗德基金曾凭借主动权益投资表现跻身行业前列，但近年来却陷入困局。2022年6月30日其管理规模达5960.85亿元顶峰后震荡下滑，2025年一季度133只产品总规模4686.65亿元，较2024年底缩水687.57亿元，降幅12.79%，较三年前最高点缩水超1274亿元。同时，净利润也连续3年下滑，2024年净利润8.79亿元，同比下降26.81%。多种类型基金规模下滑，股票型基金2023年一季度到2025年一季度从79.98亿元降至32.02亿元，混合型基金从2021年底2027.52亿元降至2025年一季度872.98亿元，跌幅57%。“交银三剑客”业绩集体“变脸”，如何帅管理的产品近三年收益为负。业内人士分析，权益市场波动、投研风格同质化及路径依赖是主因。
【关键词】基金规模，业绩滑坡，投研风格
【摘要】 5月26日，新浪财经讯，5月23日晚间，随着中鼎恒盛IPO现场检查结果落地，国泰海通迎来合并后的首张投行业务罚单。深交所发布对中鼎恒盛的纪律处分决定，国泰海通及相关机构一同受罚。深交所指出，国泰海通和项目保荐代表人贾超、陈金科在执业过程存在五方面违规，包括对发行人内部控制、研发费用、收入确认等核查不充分，对资金流向及关键岗位人员资金流水核查不到位，未督促披露对赌协议特殊条款等。深交所对贾超、陈金科给予六个月内不接受其签字文件的处分，对国泰海通给予通报批评。今年1月，原国泰君安和海通证券投行业务质量评价双双升为A类，此次处罚引发对国泰海通内控合规的关注，能否解决潜在问题关乎未来能否蝉联A类投行。此外，国泰海通旗下27名保代进入C类名单，今年3月原海通两名保代也曾被处罚。
【关键词】国泰海通，投行业务，罚单
【摘要】 5月23日，证券日报网讯，浙银理财有限责任公司首只“共富”主题理财产品“琮简富春6号”正式成立。该产品为封闭式净值型，风险等级R2（中低风险），业绩比较基准年化2.15%，期限96天，属“同善共富”系列。其以存款、存单、同业借款等固收类资产为主要投资方向，采用封闭式运作，能保证资金端稳定，便于提升业绩表现，且以存款存单类资产为主的投资可提升净值稳定性，助力居民财富保值增值。值得一提的是，该产品通过捐赠产品管理费支持社会公益与慈善事业，这意味着浙银理财在履行社会责任、助力浙江共同富裕示范区建设上有新进展。
【关键词】共富理财，慈善事业，固收投资
【摘要】 5月22日，证券时报网讯，近年来国内量化私募发展迅猛，截至2025年4月底，50亿规模以上头部量化私募达66家，百亿量化私募38家。然而，曾是百亿规模的上海富善投资却不断滑坡，现管理规模仅5-10亿元。其旗下214只备案产品，70.56%已提前清算，超半数在运产品规模不足1000万元。该公司2013年成立，早期发展顺遂，2017年9月规模破百亿。但此后股东频繁变动，2014-2017年多位创始股东退出。同时出现“人事危机”，2018-2020年参保人数大幅下降，截至2025年5月21日，全职员工仅10人。2022年起新产品成立数量锐减。此外，旗下部分产品业绩不佳，如“富善投资-沣时1号致远CTA1期”“汇远量化定增3期”净值回撤明显。2023年7月和2024年1月，还分别因未谨慎核实关联关系、内控执行不力被监管处罚。
【关键词】量化私募，规模缩水，人事变动
【摘要】 5月22日，证券时报网讯，民生加银基金主动权益经理中，在任超9年仅剩孙伟、蔡晓、王亮3人。业绩方面，9年老将蔡晓在管5只产品，3只任职回报为负。同花顺数据表明，民生加银基金旗下主动权益类产品，今年以来11只收益为负，其中3只为蔡晓管理。蔡晓现任基金资产管理总规模7.5亿元，其管理的民生加银研究精选混合最佳任期回报51.54%，但同期同类基金平均收益率高达45.78%。而他管理的民生加银养老服务混合、民生加银均衡优选混合A、民生加银优选股票任职回报分别为-40.98%、-16.89%、-9.54%。此外，刘霄汉、芮定坤等其他权益基金经理管理产品成绩也不佳。民生加银基金成立于2008年11月，2020年底管理规模短暂突破1700亿元后，一直在1400亿元上下波动，陷入增长瓶颈。
【关键词】民生加银，基金收益，基金经理
【摘要】 5月21日，证券日报讯，日前，浦发银行北京分行助力发行全国首单数据中心持有型不动产ABS，同时成功发放市场首单数据中心持有型不动产ABS并购贷款，参与中国数字基础设施行业在资本市场的创新突破。4月24日，浦发银行北京分行助力发行全国首单数据中心持有型不动产ABS，同时发放市场首单数据中心持有型不动产ABS并购贷款。由该行担任融资行和托管行的“中信证券-万国数据2025年第1期数据中心持有型不动产资产支持专项计划（可持续挂钩）”在上海证券交易所挂牌上市。该专项计划以优质数据中心为底层资产，通过创新设计，使资金用于金融数据中心核心资产收购与运营。浦发银行北京阜成支行积极协调，分支行协同参与产品设计讨论，并创新设计并购融资方案，确定贷款期限、还款计划等风控条款。此次在监管机构指导下，浦发银行北京分行与多方合作，破解IDC发展痛点，成功发放贷款，有效盘活数据中心物业资产，促进数字基础设施行业与资本市场深度融合，对数据中心企业盘活资产、拓宽融资渠道等起到积极作用。
【关键词】浦发银行，不动产ABS，并购贷款
【摘要】 5月16日，证券日报讯，国家金融监督管理总局批复同意国寿资产参与第三批保险资金长期投资改革试点。为解决保险公司“长钱短配”，维护资本市场稳定，中央金融办等六部门1月22日印发《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》，提出扩大保险资金长期股票投资试点范围与规模。5月7日，国家金融监督管理总局局长李云泽表示要扩大试点范围。国寿资产4月9日递交申请，拟联合设立鸿鹄基金三期，5月13日获批复。鸿鹄基金三期秉持相关原则，投资大盘蓝筹公司股票，减少股价波动影响。国寿资产已设立三期鸿鹄基金，截至3月初，一期投资落地500亿元，3月5日二期获批复，近期将入市。中长期资金入市有望推动资本市场高质量发展。
【关键词】国寿资产，长期投资，改革试点
【摘要】 5月16日，证券日报讯，5月7日，中国人民银行、中国证监会联合发布支持科技创新债券发行的多项举措，同日上交所配发细化支持措施的《通知》。5月8日，多家证券公司公告拟发行总额不超177亿元科创债。国联民生作为首批试点券商，当日公告发行文件，并于5月15日在上交所成功簿记2025年公开发行科技创新公司债券（第一期）。该期债券发行规模5亿元，3年期，票面利率1.89%，认购倍数超5倍。发行科创债券是国联民生服务国家战略之举，其可凭借业务与资源优势，通过多种途径支持科技创新领域。国联民生长期聚焦科创产业，为多家科创企业提供综合金融服务。此次成功发行科创债，既为其提供新融资途径，也彰显其打造产业投行和科技投行的决心与布局。
【关键词】国联民生，科创债，产业投行
【摘要】 5月15日，证券日报讯，5月12日，浦发银行参与主承销的全国首批科技创新债券、北京首单股权投资机构科技创新债券——“北京亦庄国际投资发展有限公司2025年度第一期科技创新债券”成功簿记发行。发行金额5亿元，期限5年，募集资金将投向新一代信息技术等科技创新产业。5月7日，中国人民银行与中国证监会联合发布《关于支持发行科技创新债券有关事宜的公告》，同日，中国银行间市场交易商协会出台《关于推出科技创新债券构建债市“科技板”的通知》，推动科技创新债券发展。浦发银行作为投资者积极参与，其北京分行协助亦庄国投完成发行。亦庄国投作为头部私募和创投机构，推动了北京战略性新兴产业发展。本期债券发行利率1.94%/年，为亦庄国投同期限最低，降低了融资成本。
【关键词】浦发银行，科技创新，债股权投资
【摘要】 5月9日，新浪财经讯，5月7日，《推动公募基金高质量发展行动方案》发布，拉开了公募基金行业系统性改革的帷幕。多家头部公募表示，《方案》提出25条措施，聚焦行业发展痛点、堵点，聚焦投资者回报，聚焦行业未来发展，为行业高质量发展提供了行动指南，公募基金将更加突出投资人最佳利益导向，行业生态格局或将重塑。海富通基金表示，公司已将投研人员的考核周期调整为以3至5年为主的长周期考核体系，引导投研人员避免短期波动的影响，更好地关注投资标的的长期价值。后续公司将根据《方案》及后续细则的具体要求，继续深化改革，完善长周期考核体系，优化激励机制，确保投研团队能够更好地服务于投资者利益。易方达基金负责人表示，将根据相关要求，增加发行基于业绩比较基准的浮动管理费率主动权益基金，进一步强化业绩比较基准的约束作用，同时更加广泛深入开展投资者教育，帮助客户理解掌握费率结构、费率变化规则以及相关风险，更好地进行投资决策。
【关键词】公募基金，改革方案，投资者回报
【摘要】 5月9日，证券日报讯，5月7日，中国人民银行、中国证监会联合发布支持发行科技创新债券的公告，引导资金投早、投小、投长期、投硬科技，同日，中国银行间市场交易商协会正式推出科技创新债券。5月8日，中信银行主承销15单全国首批科技创新债券集中公告发行，其中牵头承销9单。这批债券具有“项目多点开花、鼎力支持民企、产业投向精准、培育耐心资本”四个特征，覆盖9省（市），对民企科创债项目覆盖度达78%，资金精准投向高端芯片等战略关键领域，还为股权投资机构承销中长期限科创债，助力“硬科技”企业发展。债券市场“科技板”的推出是金融服务科技创新的重大创举，中信银行表示未来将继续通过多种方式助力科技企业与股权投资机构发展。
【关键词】科技创新债，中信银行，金融支持
【摘要】 5月7日，新浪财经讯，5月6日，富国基金公告，公司及高管将出资不低于2000万元，拟任基金经理出资不低于500万元，合计不低于2500万元认购富国均衡投资混合基金，并承诺至少持有1年。今年以来基金公司自购热情高，截至5月6日，113家公募基金公司开展自购。天弘、华泰柏瑞等净申购股票基金金额居前，工银瑞信、中银等净申购混合基金金额居前，招商证券资管等交易金额排名居前。此次自购的产品拟任经理为范妍，她去年10月加入富国基金管理富国稳健增长，接手后基金规模连续两个季度大幅增长，去年四季度末34.09亿元，今年一季度末达74.61亿元。该基金一季度重点配置宁德时代等个股，多只重仓股大幅加仓，还调整了债券投资比例。新发的富国均衡投资混合基金业绩比较基准与富国稳健增长不同，或预示权益投资比重有别。分析认为，基金公司自购可提升基金规模，还能增强投资者信心、稳定市场情绪。
【关键词】富国基金，自购，基金经理
【摘要】 4月30日，财经网讯，兴银理财发布2024年年度报告。2024年该公司实现各项营业收入41.21亿元，同比增长7.04%；营业成本6.12亿元，同比增长28.30%；税前利润35.08亿元，同比增长4.00%；净利润26.94亿元，同比增长4.34%。截至2024年末，资产总额179.52亿元，较年初增长18.86%；总负债6.39亿元，较年初增长32.57%；所有者权益173.13亿元，同比增长18.42%。从数据可看出兴银理财在2024年营收与利润实现增长，资产规模扩大，虽营业成本增长幅度较大，但整体仍保持良好发展态势。
【关键词】兴银理财，净利润，年度报告
【摘要】 4月30日，财经网讯，杭银理财发布的2024年年度报告显示，截至2024年末，公司总资产53.85亿元，净资产49.13亿元。2024年营业收入达14.66亿元，较上一年同比增长4.49%；净利润为9.05亿元，同比增长2.49%。这表明杭银理财在2024年经营状况良好，资产规模稳定，营收和净利润均实现增长，展现出一定的发展韧性和盈利能力，为后续业务拓展和市场竞争奠定基础。
【关键词】杭银理财，净利润，财报
【摘要】 4月30日，财经网讯，苏银理财发布2024年度信息披露报告。报告显示，2024年苏银理财实现净利润8.25亿元，同比增长19.22%。截至2024年末，其资产56.87亿元，负债7.93亿元，所有者权益48.94亿元。从数据能看出，苏银理财在2024年盈利能力显著提升，资产规模有所增长，财务状况较为稳健，为进一步拓展业务、提升市场竞争力提供了有力支撑。
【关键词】苏银理财，净利润，信息披露
【摘要】 4月25日，界面新闻讯，中银资产在深圳成立科创私募基金，出资额达50亿。该基金的设立，旨在聚焦科技创新领域的投资，助力相关企业的发展与成长。在当前科技创新备受重视的大环境下，中银资产通过这一举措，积极布局科创投资赛道。科创企业往往是推动经济转型升级的重要力量，该基金的成立，有望为深圳乃至全国的科创产业注入新的资金活力，加速技术成果转化，提升产业竞争力。同时，也反映出金融机构对科创领域发展前景的看好，通过资本力量促进科创产业发展，实现金融与实体经济的良性互动。
【关键词】中银资产，科创基金，深圳
【摘要】 4月24日，证券日报讯，4月23日晚间，永安期货发布2024年年报及2025年一季报。2024年其营业收入217.35亿元，归母净利润5.75亿元；2025年一季度营业收入22.77亿元，归母净利润0.09亿元。同日，公司拟出资0.5亿～1亿元回购股份并注销。2024年境外金融服务业务创新高，营收4.30亿元、营业利润1.46亿元，分别增51.06%和6.67%。2025年1月3日子公司获新交所衍生品清算会员资格，拟向新永安金控增资。2024年基差贸易业务收入行业第一，注册仓单量增56%，交割仓单量增130%。2024年基金销售业务营收0.53亿元，占行业一半以上。2025年一季报业绩承压，因业务收入确认口径调整及部分场外衍生品业务亏损，但其他主要业务板块表现良好。
【关键词】永安期货，境外业务，业绩承压
【摘要】 4月24日，新浪财经讯，从公募基金2025年一季报看，今年一季度中央汇金资管增持华泰柏瑞、易方达、华夏、嘉实四只沪深300ETF合计达11.39亿份。中央汇金是资本市场稳定的重要力量，今年4月明确类“平准基金”定位。自2023年10月底以来，中央汇金公司分别于2023年10月23日、2024年2月6日、2025年4月7日三次公告买入ETF，且2024年2月扩大增持范围。4月7日市场深幅调整时，中央汇金公告再次增持ETF并表示未来将继续增持。业内人士认为，中央汇金此举对稳定市场秩序、增加投资者信心、引领价值投资意义重大。
【关键词】中央汇金，沪深300ETF，市场稳定
【摘要】 4月24日，新京报讯，首程控股宣布与中国人寿、财信人寿等联合发起设立北京平准基础设施不动产股权投资基金，目标规模100亿元，首关规模52.37亿元。首程控股作为中国REITs领域最大产业投资人，与中国人寿携手设立的该基金，将以战略配售等方式投资基础设施公募REITs，采用“战略投资+财务投资”双引擎模式。此外，首程控股关注新兴产业，其三家被投企业人形机器人产品近期参与人形机器人半程马拉松，“天工Ultra”获冠军，松延动力N2分获第二、四名。
【关键词】首程控股，百亿基金，人形机器人
【摘要】 4月18日，面包财经讯，国投瑞银基金旗下多只产品近3年净值回撤超40%，其中国投瑞银先进制造近3年累计亏损52.01%，跑输业绩基准超50个百分点，同类排名垫底。2024年，在业绩基准上涨超14%的背景下，该基金仍录得17.18%的负收益。基金重仓股主要集中在新能源板块，包括宁德时代、永兴材料等，但超半数重仓股年内股价下滑。此外，国投瑞银产业趋势A、国投瑞银新能源A等产品近3年净值也下跌超过40%，基金经理施成管理的多只基金持仓雷同。国投瑞银基金成立于2005年，股东为国投泰康信托和瑞银集团。
【关键词】国投瑞银基金，多只产品，亏损超40%
