【摘要】 11月4日，中国证券报讯，10月25日，国家开发投资集团有限公司(下称“国投集团”)2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第二期)成功发行，本期债券是国投集团发行的第二期科技创新公司债券，由安信证券担任牵头主承销商，海通证券、光大证券担任联席主承销商。据悉，国投集团发债团队与承销商和投资人充分沟通，获得银行、基金、保险、证券公司等各类投资机构的积极认购。本期债券分为3年期和10年期两个品种，3年期全场倍数达6.53倍，10年期全场倍数达2.75倍。最终3年期发行规模5亿元，票面利率2.40%；10年期发行规模15亿元，票面利率3.35%。本期债券募投项目具有科创属性，公司发展前景受到市场投资人的广泛认可，票面利率再度突破公司历史新低，其中10年期品种创2016年11月以来同类同期限债券最低利率。
【关键词】国投集团，科创，发行
【摘要】 10月26日，智通财经讯，华泰证券（601688）(06886)发布公告，华泰证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行永续次级债券(第三期)(本期债券)发行总规模为不超过43亿元(含43亿元)。本期债券以每5个计息年度为1个重定价周期。在每个重定价周期末，公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期(即延续5年)，或全额兑付本期债券。本期债券发行价格为每张100元，采取面向专业投资者公开发行的方式发行。本期债券发行工作已于2022年10月21日结束，最终实际发行规模为35亿元，票面利率为3.20%。
【关键词】华泰证券，次级债券，发行
【摘要】 10月26日，中国证券网讯，日前，中国科学院控股有限公司(以下简称“国科控股”)2022年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第三期)在上海证券交易所成功发行。本期债券发行规模14亿元，期限3年期，由中信建投证券担任牵头主承销商，平安证券担任联席主承销商，发行利率2.70%，创国科控股同期限债券历史发行利率新低，获得了市场投资者的高度认可。国科控股是经国务院批准设立的首家中央级事业单位经营性国有资产管理公司，代表中国科学院统一负责对院投资企业依法行使出资人权利，并承担相应的保值增值责任，对中国科学院所属事业单位经营性国有资产的管理进行监督和指导。作为国有资产管理与国有资本运营并重的科技型控股公司，国科控股一直致力于有效整合中国科学院技术和创新资源，广泛结合社会优质要素，促进重大科技成果转移转化。国科控股现有一级持股企业50余家，产业主要分布在新一代信息技术、新材料、高端装备制造、能源环保等战略新兴产业领域。据了解，国科控股已通过发行科技创新公司债券累计募集资金超过20亿元，本期债券的募集资金主要用于中科院联动创新股权投资基金的出资，国科控股投资该基金旨在加强对中科院相关项目的挖掘和投资，着力培育和支持“专精特新”企业和解决关镇核心问题的龙头企业，在助力重大成果转化、培育战略新兴产业方面发挥更大作用。
【关键词】国科控股，上交所，科创债
【摘要】 10月26日，财联社讯，24日晚间，华南城控股有限公司(以下简称“华南城”)于港交所公告，为保留财务资源应付公司的日常运作所需，延迟派付截至2021年3月31日止年度的末期股息(“2020/21末期股息”)，将该末期股息的派付日期进一步延后至2023年3月31日或之前。据公告显示：截至2020/21末期股息每股3.0港仙(注：一港元等于100港仙)将于2022年10月31日或之前派付予在2021年10月8日名列本公司股东名册的股东。公告发布前，华南城有一笔2024年7月20日到期的美元债(CSCHCN 9 07/20/24)价格先跌后涨，出现波动。CSCHCN 9 07/20/24(今年8月CSCHCN 7.25 11/20/22到期日延至2024年7月20日)在下跌4.089%(价格46.367，收益率64.882%)后上涨2.147%(价格47.362，收益率63.129%)。而公告发布后，该只债券再次下跌1.013%至46.812，收益率64.091%。出现类似波动的还有另一只2024年12月11日到期美元债(CSCHCN 9 12/11/24)，小幅上涨+1.070%(价格41.781，收益率61.839%)后下跌6.445%至现价39(收益率66.67%)。据数据显示，华南城目前有存续美元债8.82亿美元，近一年兑付高峰于2023年4月，金额为3.9亿美元。同时，CSCHCN 7.25 11/20/22 该笔债券应展期条款，有2.97亿元本息将于11月20日支付。
【关键词】华南城，美元债，延迟派息
【摘要】 10月19日，第一财经讯，碧桂园地产集团有限公司10月14日发布关于控股股东首期市场化购买公司债券阶段性进展公告称，截至公告出具日，公司控股股东购买债券为“19碧地02”、“20碧地01”、“20碧地02”、“20碧地03”、“20碧地04”、“21碧地01”、“21碧地02”、“21碧地03”和“21碧地04”，合计5907200张，累计购买金额32512万元。此前，碧桂园地产曾于今年7月14日发布公告称，其控股股东宙华投资有意以市场化方式于境内二级市场购买碧桂园地产公司债券。值得一提的是，碧桂园近期发行15亿元全额担保债券、20亿元ABS项目获受理等利好频出，都是对现金流积极有利的动作。9月16日，碧桂园地产成功发行15亿元中票，期限3年，最终票面利率低至3.2%，认购倍数达2.86倍。该次发行由中债信用增进投资股份有限公司提供全额担保，充分体现了监管机构对公司基本面以及持续经营能力的肯定。而10月10日，深交所信息平台显示，“申港证券-引力保理-碧桂园1-10期供应链金融资产支持专项计划”项目状态更新为“已受理”。该债券拟发行金额20亿元，债券类别为ABS。
【关键词】碧桂园，回购债券，ABS
【摘要】 10月19日，观点网讯，10月18日，观点新媒体从深交所固定收益信息平台得知，深业集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券已经提交注册。观点新媒体获悉，深业集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券类别为小公募，拟发行金额100亿元，发行人为深业集团有限公司，承销商及管理人为中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司。值得注意的是，该债券受理日期为2022年4月1日，据募集说明书披露，本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还金融机构借款、补充营运资金、项目建设运营、用于支持涉及本公司相关产业的企业缓解流动性压力（包括但不限于置换发行人前期投入资金及后续资产投资与收购等方式）等符合法律法规最新要求和监管机构最新政策的用途。
【关键词】深业集团，公司债，提交注册
【摘要】 10月19日，澎湃新闻讯，10月19日，澎湃新闻获悉，旭辉控股集团(00884.HK)已经将于10月25日到期的“21融一ABN004优先”债券的本息提前汇出。据信息，“21融一ABN004优先”的全称为“融一2021年度第四期定向资产支持票据优先级”，资产类型为应收账款债券，发行总额为3亿元，债券期限为365日，票面利率为4.3%，发行日为2021年10月20日，兑付日为2022年10月25日。有业内人士表示，旭辉这款ABN是交易商协会资产支持票据，在银行间债券市场发行，可以用项目资金还款，就本次兑付来看，其对应项目层面运转是正常的。10月19日，旭辉控股集团旗下债券“20旭辉03”的发行主体旭辉集团股份有限公司发布公告，10月26日开始支付旭辉集团股份有限公司公开发行2020年公司债券(第二期)自2021年10月26日至2022年10月25日期间的利息。公告显示，该笔债券的发行总额为7.50亿元，票面利率为4.23%；债券期限为5年期，附第3年末投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权；本期债券计息期限自2020年10月26日至2025年10月25日，本期债券付息日为计息期限的每年10月26日。澎湃新闻还独家获悉，旭辉控股集团有意再次发行由中债信用增进公司全额担保的债券，金额不超过10亿元。9月21日，旭辉控股集团宣布，全资子公司旭辉集团股份有限公司完成2022年度第二期中期票据簿记建档工作，发行规模12亿元，发行期限3年，票面利率3.22%，全场认购倍数2.64倍。
【关键词】旭辉，提前兑付，增信债券
【摘要】 10月10日，东方财富网讯，据《金融时报》10月5日报道，在投资者对印度市场处理大量资本流入的能力表示担忧后，摩根大通至少在明年之前放弃将印度纳入新兴市场债券指数。印度政府债券已经被“积极观察”了一年。今年早些时候，摩根大通征求了投资者的意见，以决定是否将印度纳入投资本币债务的“全球新兴市场多元化政府债券指数”(GBI-EM Global Diversified index)。根据高盛的计算，此举将推动约300亿美元被动资金流入。该银行今年夏天开启咨询，参与的基金管理公司管理着追踪该指数的2400亿美元资产中的85%。
【关键词】摩根大通，印度政府债，旗舰指数
【摘要】 10月10日，中国网地产讯，9月30日，据上交所披露，北京城建投资发展股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券已获受理。债券类别为小公募，拟发行金额50亿元，发行人为北京城建投资发展股份有限公司，承销商/管理人为中信建投证券股份有限公司。根据本次债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设等的具体金额或调整具体明细。
【关键词】北京城建，公司债，获受理
【摘要】 10月10日，第一财经讯，当地时间10月7日，深陷危机的投行巨头瑞士信贷提出以现金方式回购部分公司债券，金额高达30亿美元，以安抚投资者情绪。近日，瑞信股价一度跌至历史新低，而体现市场预期违约风险的瑞信五年期信用违约掉期合约价格则创下历史新高。市场对这家投行巨头的未来深感不安，甚至担忧其成为又一个雷曼兄弟。面对股价暴跌，瑞信开启了多种自救措施，不仅回购债券，还试图引入外部投资者，为公司的重组计划提供资金。2021年，瑞信遭受了Archegos Capital爆仓和Greensill Capital破产的“双重暴击”，这两起事件令该公司蒙受了数十亿美元的损失，并迫使其投行主管和首席风险官离职。对于市场和员工的担忧，瑞信CEO Ulrich Koerner表示，虽然目前正处于关键时刻，但集团拥有强大的资本缓冲，财务稳健、流动性充足。
【关键词】瑞信，美元债，回购
【摘要】 9月26日，凤凰网财经讯，前不久，蔚来租赁成功发行了“上海蔚来融资租赁有限公司2022年度第一期绿色定向资产支持票据（债券通）”，作为受托人的五矿信托成为国内首个引入外资行全额认购新能源汽车ABN的企业。公司在行业里实现了两个首创：一个是为了丰富产品线，首创了标品专班、PE专班，从而在多个专项领域完成了从0到1的突破，形成了证券投资、一级半市场投资、私募股权、基建、资产证券化等全领域产品谱系的覆盖；二是首创了“大运营”平台，实现了全类别管理、全过程管控和全数据支撑。五矿信托严格落实监管层和中国五矿的要求，加强风控管理，持续完善‘一体八面’全面风险管理体系，健全分级授权体系和分类审批机制，推进差异化评审体系升级，健全重点风险防控长效机制，持续优化集中度管理。正是风控管理体系的打通，才使得创新型产品都被研发出来，还能真正落地，就比如这次发行成功的债券通。新能源汽车属于相对新的行业，跟信托行业的交集并不算多，但五矿信托还是敏锐地抓住了机会。
【关键词】五矿信托，首单，债券通
【摘要】 9月26日，财联社讯，9月26日上午10：00，工商银行重庆市分行正式开售重庆市柜台地方政府债券。发售首日，辖内个人和对公客户认购踊跃，由工行此次承销的7000万元份额在开售10分钟内全部售罄。据悉，本次重庆市柜台地方政府债券名称为“2022年重庆市政府一般债券(二期)”，主要面向个人及中小投资者，发售规模3.0亿元，期限为3年期，销售时间为9月26日～9月28日，债券募集资金将用于重庆市城乡基础设施项目，促进地方经济社会发展。在发售现场，一位成功认购的市民表示，购买地方债持有到期后不仅能够确保稳定的收益，还能够中途交易，保证资金流动性的同时还有机会获得溢价，而且以往购买的柜台地方债，目前收益均远高于票面利率。近年来，作为重庆市地方债发行的牵头主承销商，工行重庆市分行持续保持对重庆经济社会发展的支持力度，地方债承销量稳居同业第1。此次重庆市柜台地方债首发，全行着力营造踊跃可持续的认购氛围，在工行内外众多个人和企业群体中产生了广泛影响，吸引了不少客户主动前往工行咨询了解认购事宜并积极参与，为促进重庆高质量发展贡献了一份力量。
【关键词】工行，地方政府债，售罄
【摘要】 9月26日，同花顺财经讯，9月26日，上海金茂投资管理集团有限公司披露2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第四期）发行公告。据公告，发行人上海金茂投资管理集团本期债券发行金额不超20亿元，期限5年，附第3年末发行人票面利率调整选择权和投资者回售选择权。为固定利率债券，债券票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商协商确定，该笔债券无增信，主承销商为中信建投证券。募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还回售的公司债券本金或置换偿还公司债券本金的自有资金。在本期债券上市前，发行人截至2022年3月末的净资产为929亿元，最近三个会计年度（2019年至2021年）实现的年均可分配利润为40.22亿元，预计不少于本期债券一年利息的1倍。该笔债券的偿债资金将主要来源于发行人经营活动产生的收益和现金流。
【关键词】上海金茂，公司债，发行
【摘要】 9月20日，同花顺财经讯，9月19日面对债券交易价格异常波动，复星高科发布公告，淡定表示，称截至2022年6月30日，公司总资产规模4266.62亿元，净资产规模1474.29亿元；2022年1～6月，公司实现营业收入536.25亿元，实现净利润49.88亿元。复星高科表示，在当前宏观环境复杂多变的背景下，公司各项业务平稳运行。截至目前，公司的债务均如期偿付，未来一年内到期的债务已有明确偿债安排，不存在偿付风险。复星在经济动荡周期展现出的稳健与韧性，赢得了更多国际评级机构和投行的持续看好。复星集团保持长期稳健的经营策略，产业运营能力持续提高，显示出复星集团穿越周期动荡、应对意外冲击的能力和韧性。这也是市场看好复星集团发展的原因。另一方面。复星国际与中国工商银行、汇丰中国合作，银行承诺为复星四大业务板块提供全面金融支持。目前复星国际备用信贷额共约3367亿元，其中1855亿元已实际使用。此外，复星现金及银行结余及定期存款更增加了约人民币210亿元至人民币1,176.5亿元，完全能覆盖其总合并债务的45%；总债务占总资本比率为56.8%，财务状况非常稳健。
【关键词】复星高科，债券兑付，全额回购
【摘要】 9月20日，财联社讯，9月16日，云南证监局发布了对楚雄国投、华英证券的罚单。理由是“21楚雄01”债券的资金投向不符合约定用途，楚雄国投作为发行人负有直接责任，华英证券作为受托管理人负有监督责任。据悉，“21楚雄01”是楚雄州国有资本投资集团（以下简称“楚雄国投”）于2021年5月13日在上交所挂牌上市的私募债，总规模是10亿。经查，其中6亿资金使用不符合募集说明书约定的用途。根据《公司债券发行与交易管理办法》有关规定，云南证监局对楚雄国投出具警示函，董事长郭家权作为该事项直接负责的主管人员，同样被出具警示函。该私募债募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期债务。本次募资的6亿却没有用于偿还到期债务，不由得让市场担心楚雄国投的债务压力。但可预见的是，本次违规使用募集资金被罚一事，影响了公司信誉，或加重公司未来的偿债压力。据了解，楚雄国投成立于2016年，注册资本15亿，是楚雄州重要的基础设施建设主体和国有资本运营平台，主营业务主要由工程建设业务和商贸业务两个板块构成。作为一家城投公司，楚雄国投目前旗下存量债券仅有一只。“21楚雄01”采用的是固定利率，票面利率7.3%，融资成本并不低。根据wind数据，截至今年年中，楚雄国投累计负债155.21亿元，同比去年底增加逾35亿；资产负债率上升近一个百分点至49.65%。其中，短期债务占总债务的比重为37.85%，相比去年底下降了约8个百分点；带息债务占总投入资本的33.71%。从公司盈利情况来看，楚雄国投常年创收七八亿，净利润不到一个亿。今年上半年的净利润仅有0.2亿元。
【关键词】华英证券，楚雄国投，罚单
【摘要】 9月20日，智通财经讯，2022年9月19日，苏州银行成功参与落地中方财团控股股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券。该债券发行人为重点客户——苏州中方财团控股股份有限公司，作为苏州地区国企能源产业的领头羊，中方财团多年来致力于提升绿色能源服务水平。本期绿色债券募集资金专项用于中方财团旗下能源板块的海上风电项目，年发电量108381万千瓦时，与同等供电量的火力发电相较，预计每年可减少二氧化碳排放量74.87万吨、节约33.11万吨标准煤、减少二氧化硫排放量202.67吨和氮氧化物排放量211.34吨、减少烟尘排放量41.18吨，节能减排效益显著。本期债券的成功发行，是苏州银行携手中方财团以实际行动积极响应国家双碳战略的号召，共同推动地方经济绿色低碳发展的重要举措。下一步，苏州银行将继续响应国家战略，将绿色金融创新与产业升级、地方经济高质量发展紧密结合，持续探索一条绿色金融发展的实践道路。
【关键词】绿色金融，碳中和，苏州银行
【摘要】 9月15日，观点地产网讯，9月13日，奥园集团有限公司发布公告称，将召开奥园集团有限公司（面向合格投资者）公开发行2019年公司债券（第一期）（品种二）（19 奥园 02）2022年第三次债券持有人会议。观点新媒体了解到，该笔票据发行金额15亿元，期限4年，附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，在本期债券存续期的第2年末，发行人选择下调票面利率，即本期债券票面利率调整为6.60%。为妥善推进本期债券本息兑付工作，发行人请求同意调整本期债券本息的兑付安排。本议案如经本次债券持有人会议表决通过，本期债券全部债券持有人的本金兑付时间调整为2023年9月3日。本议案如经本次债券持有人会议通过，本期利息剩余部分兑付时间调整为自2022年12月3日起的9个月内（以下简称“兑付日调整期间”），即在兑付日调整期间，定期兑付一定比例的利息，直至第1年末累计付清本期利息，兑付安排设置如下：2022年12月3日，支付本期利息的10%；2023年3月3日，支付本期利息的10%；2023年6月3日，支付本期利息的10%；2023年9月3日，支付本期利息的60％，至此本期利息全部兑付完成。
【关键词】奥园集团，持有人会议，兑付
【摘要】 9月15日，智通财经讯，瑞声科技(02018)公布，有关公司发行于2024年到期3.88亿美元3厘债券及于2026年到期3亿美元2.625厘债券，于2022年9月14日，该公司已开始作出收购要约，以按照收购要约备忘所载条款及条件及收购要约备忘所述对价，以现金购买本金总额最多为(并包含)适用接纳金额上限的存续的2024债券及2026债券。2024债券接纳金额上限为1亿美元，2026债券接纳金额上限为5000万美元。就于提早提交日期或之前有效提交并获接纳购买的每1000美元债券本金额而言，提早收购对价为880.00美元(就2024债券)及758.00美元(就2026债券)。已计入提早收购对价的提早提交奖励，就获接纳购买的每1000美元债券本金额而言为30.00美元(就2024债券)及30.00美元(就2026债券)。除相关提早收购对价外，公司亦将向持有人(其债券已获本公司接纳购买)支付应计利息。
【关键词】瑞声科技，要约，收购
【摘要】 9月15日，商务部讯，阿布扎比商业银行(ADCB)已成功为其首期绿色债券定价，于2022年9月14日发行，计划筹集5亿美元以支持低碳倡议的融资。这支5年期债券的定价比美国国债高出115个基点，票面利率为4.5%，吸引了一系列本地、区域和国际投资者,获得了超过19亿美元的订单，超额认购3.8倍。本次债券发行募集的资金将进一步支持低碳经济融资。符合绿色贷款条件的对象包括与可再生能源、绿色建筑、可持续水和污水处理、清洁交通、高效能源、污染防治相关的项目或公司。
【关键词】绿色金融，碳中和，ADCB
【摘要】 9月7日，华夏时报讯，据远洋资本有限公司公告，公司在2022年9月5日召开了“20远资01”2022年第一次债券持有人会议，《关于豁免本次债券持有人会议通知、临时提案等期限及监票相关程序的议案》及《关于调整“20远资01”兑付方案及提供增信措施的议案》均获得通过。据悉，2020年9月7日，远洋资本在中国境内发行了规模合计10亿元的“20远资01”，期限3年，当期票面利率为4.7%，附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权。此笔债券的兑付日为2023年9月9日，若债券持有人行使回售选择权，则其回售部分的兑付日则提前至2022年9月9日。在经过此次持有人会议之后，远洋资本的该笔债券将维持债券条款约定，于债券到期日2023年9月9日进行本息兑付。值得关注的是，该笔债券增加以南通星龙房地产开发有限公司50%股权质押于受托管理人以为债券增加信用。
【关键词】远洋资本，议案通过，兑付方案
