中国行业发展报告

【摘要】　　7月2日，电池网讯，天力锂能发布公告称，今日公司已向深圳证券交易所提交了首次公开发行股票并在创业板上市的申请材料，公司股票将于2020年7月2日起，在全国中小企业股份转让系统申请停牌。天力锂能专业从事锂离子电池正极材料的研发、生产和销售的高新技术企业，是业内同时拥有前驱体和成品三元材料生产能力的少数供应商之一。其中，三元镍钴锰酸锂年产能5000吨；镍氢电池负极材料储氢合金粉产能1000吨；一次性锌锰电池负极材料锌粉产能3000吨。据天力锂能6月29日更新的2019年年报，公司去年实现营业收入10.12亿元，同比增长8.13%；实现归属于上市公司股东的净利润7140.33万元，同比增长75.03%。2019年，天力锂能三元材料销售收入约9.83亿元，在营业收入中的占比高达97.12%。公司生产的三元材料主要应用于电动汽车、电动自行车、移动储能设备以及电动工具等领域，主要客户有星恒电源股份有限公司、天能帅福得能源股份有限公司等国内知名锂电池生产企业，遍及广东、浙江、山东、江苏等主要锂电产业地区。　　

【关键词】天力锂能，创业板上市，三元材料

【摘要】　　6月30日，上海有色网讯，赣锋锂业发布公告称，为加强公司在战略新兴产业的投资和发展能力，有利于公司实施新能源产业布局，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，近日，江西赣锋锂业股份有限公司以自有资金30011.7 万元人民币在江西省产权交易所成功竞得新余高新投资有限公司持有的赣州腾远钴业新材料股份有限公司6,514,553 股份。本次交易完成后，公司将持有腾远钴业6.8966%的股权。这也是赣锋锂业第一次真正意义上的“涉钴”。资料显示，腾远钴业为国内钴盐生产企业之一，核心产品为氯化钴、硫酸钴等钴盐以及四氧化三钴等钴氧化物，上述产品是其利润的主要来源。由于铜钴伴生的特点，腾远钴业还生产电积铜。公司年产量方面：钴金属达到6500吨，副产3000多吨电积铜、500吨粗制碳酸锂。　　

【关键词】赣锋锂业，腾远钴业，股权

【摘要】　　6月29日，上海有色网讯，6月28日，随着广元中孚绿色铝材一期项目二工段最后四台电解槽启动结束，广元中孚一期项目年产25万吨产能全线胜利达产，进入正常生产运行状态。据悉，自2018年11月广元中孚一期项目落地四川广元以来，中孚实业全体干部员工凝心聚力，昼夜奋战，先后克服地质复杂、阴雨连绵、资金筹措、新冠疫情等重重困难，历经19个月的艰苦创业，2019年11月第一工段建成投产，2020年6月第二工段投入运行，截至目前取得了全线达产的骄人硕果。该项目开创了国内大型铝企业整体搬迁的先河，建设速度行业，已运行近八个月的一工段环保排放标准较国家标准降低了90%，成为川渝地区首家实现净化脱硫超低排放的企业，“绿色节能、高效低耗、智能创新”的建设理念得到验证，标志着中孚实业产能转移战略取得重大胜利，成功走出一条绿色可持续发展的蝶变之路。　　

【关键词】广元中孚，绿色铝材，达产

【摘要】　　6月28日，中国有色网讯，日前，东兴铝业公司天成彩铝公司通过技术创新成功实现“一机双带”生产，此举打破了宽幅轧机生产窄幅板带的传统生产方式。首批生产出的3102合金空调箔，表面光洁，最终轧制厚度为0.095mm，相当于一根头发丝，各项技术质量指标经鉴定全部合格，体现了天成彩铝公司铸轧技术的逐渐成熟。在推进“提质增效、转型升级”攻坚行动中，天成彩铝公司成立专项技术攻关小组，大胆尝试，创新设计“一机双带”生产方案，解决宽幅轧机只能生产窄幅板带效率低下的问题，降低生产成本。该公司经过严密的技术论证，对轧辊凸度设计、磨削工艺控制以及铸嘴制作、布流方式改变等技术难点进行一一攻克，其中辊面利用率超过90%，轧辊凸度精度控制在-0.005mm和0.03mm之间，实现同种设备同规格产品技术领域的新突破。　　

【关键词】天成彩铝公司，技术创新

【摘要】　　6月28日，中国有色金属报讯，6月22日，紫金矿业发布公告，山西紫金金矿资源储量核实报告已于近日取得山西省地矿科技评审中心评审意见，确认其采矿许可范围内新增金金属量54.72吨，平均品位2.12克/吨，伴生银、铜、铅、锌等金属。本次新探获矿体为斑岩型金矿，是近几十年首次在山西省发现该类型金矿，增储后山西紫金义兴寨金矿保有金金属量将达到60.61吨。山西紫金义兴寨金矿为在产矿山，地下开采，已形成20万吨/年生产规模，2019年矿产金1.34吨。　　

【关键词】山西紫金，黄金，大型矿山

【摘要】　　6月24日，中国有色网讯，2020年受全球范围疫情影响，锂盐价格持续下跌但跌幅放缓，尚未有明显反弹迹象。但锂盐厂家的规划产能未如期释放，尚未出现严重的供给过剩情况。而动力电池高镍化趋势下，锂盐的需求主体将向氢氧化锂切换，随着2020-2021年特斯拉、大众、宝马等海外车企放量，氢氧化锂需求量将会出现显著增长。赣锋锂业近日透露，公司对新能源汽车未来发展充满信心。公司5万吨氢氧化锂扩建项目正抓紧时间建设，把疫情影响的进度赶回来，预计2020年四季度投产。海外疫情仍然较为严重，阿根廷Cauchari-Olaroz锂盐湖项目已经逐步复工，预计2021年投产，疫情影响还在评估。此外，澳洲大多数矿山都有减产、停产计划，预计2020年西澳锂精矿的产量将大幅低于预期。需要指出的是，公司锂精矿供应受疫情影响不大，与RIM、Pilbara、Altura的包销协议都在执行，2020年公司的锂精矿供应仍以RIM为主。　　

【关键词】赣锋锂业，氢氧化锂，投产

【摘要】　　6月17日，上海有色网讯，6月16日，特斯拉在一份监管文件中披露，该公司已经与日本松下公司签署了一份为期三年的定价协议，协议内容涉及在特斯拉内华达州超级工厂生产和供应锂离子电芯。特斯拉表示，这份协议于上周签署，定价协议规定了双方有关定价、计划投资和新技术的具体条款，同时规定了松下的产能，以及特斯拉在协议前两年的购买数量。 该协议的有效日期为自2020年4月1日起至2023年3月31日止。特斯拉和松下还签订了其他此前披露的有关锂离子电池生产和供应的协议。2010年11月，松下还在一次私募中投资了3000万美元特斯拉普通股。　　

【关键词】特斯拉，松下，锂离子电池

【摘要】　　6月16日，上海有色网讯，四通新材6月15日公告称，公司拟以支付现金的方式购买天津合金持有的新天津合金100%股权，购买河北合金持有的新河北合金100%股权，交易金额合计为10.5亿元。本次交易构成重大资产重组、构成关联交易，但不构成重组上市。本次交易前后，臧氏家族均为四通新材的实际控制人，本次交易不会导致公司控制权的变化。据公告，标的公司是行业内最大的再生铝生产企业之一，生产规模位居行业前三。标的公司主营业务为铸造铝合金和变形铝合金铸棒的研发、生产及销售，以废铝、电解铝、工业硅等为主要原材料，生产各种牌号的铸造铝合金锭/铸造铝合金液和变形铝合金铸棒。标的公司相关产品可应用到燃油汽车和新能源汽车、5G通信设备、消费电子、机械制造、电力电器、高铁、船舶、军工等领域。　　

【关键词】四通新材，收购，新天津合金

【摘要】　　6月16日，上海有色网讯，近日川能动力公告表示，公司于2020年6月4日与成都川能锂能股权投资基金合伙企业(有限合伙)签订了《股权收购意向协议》，经双方友好协商，川能动力拟受让川能锂能基金持有的四川能投锂业有限公司62.75%股权。据了解，能投锂业所在的李家沟矿区现已经勘探查明矿石储量为4036万吨，氧化锂（Li2O）储量51万吨，平均品位1.30%，属于我国少有的储量巨大、品位优良、矿石加工选冶性能良好，资源综合利用价值高的稀有金属锂矿。由四川省发改委批准在建的李家沟锂辉石矿105万吨/年采选项目，是目前国内投资最大的锂矿采选项目，规划日处理4200吨原矿，年处理原矿105万吨，年生产精矿18万吨。　　

【关键词】川能动力，四川，能投锂业

【摘要】　　6月11日，生意社讯，近日，紫金矿业发布公告，证实公司拟以约38.83亿元收购西藏巨龙铜业50.1%股权。西藏巨龙铜业成立于2006年12月，持有驱龙铜多金属矿、荣木错拉铜矿和知不拉铜多金属矿三个矿权，其中，驱龙铜矿我国已探明铜金属资源储量最大的斑岩型铜矿，如交易完成后，紫金矿业将进一步巩固自己“铜业巨头”的地位，也能通过国内资源储量的增加缓解海外矿山经营风险带来的企业效益的降低。除了紫金外，中铝、西部矿业等企业均在西藏进行铜矿资源的布局。据资料统计，西藏已发现矿产101种，铬铁矿、铜矿、硼矿和地热资源尤为丰富，在全国名列前茅。整个青藏高原矿产资源总量可达铜8000万吨、金2000吨、铅锌3000万吨，随着国家西部大开发的再次加速，西藏将称成为中国铜资源的最大基地。　　

【关键词】铜矿巨头，紫金矿业，西藏

【摘要】　　6月8日，上海有色网讯，6月7日晚间，紫金矿业公告称，为进一步增加公司的资源储备，提升境内超大型铜矿的供应能力，拟通过全资子公司西藏紫金实业有限公司收购西藏巨龙铜业有限公司50.1%股权。巨龙铜业是西藏自治区2006年通过招商引资引进的以民营控股为主的混合所有制有限公司，主要从事铜多金属矿资源的勘查、开发、加工和销售。2018年7月份，藏格控股曾计划以91.8亿元人民币的对价收购巨龙铜业51%股权，但交易方案后来因各种原因而终止。2019年6月份，藏格控股控股股东藏格集团将巨龙铜业37%股份作价25.9亿元转让给藏格控股，以抵偿藏格集团及其关联方对上市公司相应数额的占用资金、资金占用费及由于贸易原因产生的损失。 巨龙铜业连续三年亏损，且亏损逐年扩大。2017年-2019年，巨龙铜业分别亏损1.07亿元、1.78亿元和3.7亿元。相比亏损上亿元，巨龙铜业这三年间的经营活动基本处于停滞状态，营业收入分别仅为37万元、52.66万元和52.16万元。连年亏损之下，公司的净资产也逐年下降，从2017年的约23亿元下降至2019年底的19.46亿元。　　

【关键词】紫金矿业，巨龙铜业，收购

【摘要】　　6月4日，生意社讯，6月3日，云南文山铝业有限公司年产50万吨绿色铝材一体化项目第一批铝锭产品下线仪式举行。标志着该项目“铝土矿-氧化铝-电解铝-铝材加工”一体化的产业体系初步形成，在铝锭产品也即将走向市场，将文山打造成铝工业基地奠定坚实基础。整个项目采用目前进的500KA电解系列，按照国内进的装备及控制水平标准进行设计，规模为502.9kt/a电解铝。该项目相比于其它电解铝项目用电更绿色、低碳，同时环保设施按照国家超净排放标准设计、建设和投运，建成投运后，硫化物、氟化物排放均可以实现超净排放、绿色低碳的建设目标。据了解，该项目长期规划100万吨电解铝，一期建设规模为年产50万吨普通铝锭生产系统及配套设施。项目占地1182亩，位于文山市马塘工业园区铝产业片区。一期总投资44亿元，项目建成达产后，铝材就地转化率将达到80%，可实现年营业收入63.8亿元，年利润总额6.8亿元。　　

【关键词】文山铝业，铝锭

【摘要】　　6月4日，中国有色网讯，近年来，云南铝业股份有限公司充分发挥云南省的“绿色能源”优势，拓展和延伸产业链，形成了从矿产到精深加工的全产业链，尤其是瞄准高端市场，推进铝加工产品向下游高端材料发展，有效延长产业链、做强产业链，培育了产业发展新动能。在疫情之下，云铝股份浩鑫铝箔公司的业务并没有受到太大的影响，超薄铝箔持续销往欧洲，尤其是大客户瑞典ABB集团一直保持着稳定的订单，这家全球电力自动化的领军企业，连续多年将浩鑫公司评为"优秀供应商"。由于采用电解铝液直接铸轧制备铝箔的铸轧法工艺，能耗和金属损耗大大减少，生产实现了全过程绿色低碳，得到国际市场认可，产品远销海内外，应用于电子电力、食品药品包装等高端消费市场，被列为“国家重点新产品”，公司成为中国第一家获得美国通用电气公司“电容器铝箔供应商”资格的企业。公司积极推进“绿色铝加工一体化”项目建设，形成了集铝土矿—氧化铝—炭素制品—铝冶炼—铝加工为一体的全产业链。在产业链上游，公司加快推进找矿、矿权收购和资源整合等工作，在文山建成了年产140万吨的氧化铝生产线，打造“资源大粮仓”。在产业链中游，云铝股份分别实施了昭通70万吨绿色铝项目、鹤庆45万吨绿色铝项目、文山50万吨绿色铝项目三大水电铝项目，拥有西南地区总量最大的高品质原铝资源。　　

【关键词】云铝股份，延伸产业链，转型升级

【摘要】　　6月4日，上海有色网讯，通用汽车中国透露，BEV3平台将引入中国，或由宁德时代生产Ultium电池，对此，宁德时代方还目前没有做出回应。6月3日，刚刚履新不久的通用汽车全球执行副总裁、通用汽车中国总裁柏历在媒体沟通会上透露，通用将在中国引入BEV3平台，并将电动汽车的电机、电池等核心零部件在国内生产。关于BEV3平台，通用汽车于2019年首次宣布将推出新一代电动车平台，据悉，新平台拥有较高的弹性，会涵盖未来通用汽车所有的电动车车型。同时，通用汽车中国总裁柏历还表示在电动汽车零部件供应上也会考虑与更多本土供应商合作，他此前去拜访过宁德时代，认为这是一家非常好的电池供应商，或将与其合作生产Ultium电池。Ultium电池被视作通用汽车第三代柏历电动车平台的核心。Ultium电池的电芯在竖直方向和水平方向上均可排布，有利于优化电池能量储存与整车布局。电池的容量从50千瓦时至200千瓦时不等，可支持高达640公里的续航里程，百公里加速仅3秒。高度的本土化运营可以降低成本和风险，提升供应链体系的灵活度。　　

【关键词】宁德时代，通用中国，Ultium电池

【摘要】　　5月28日，上海证券报讯，5月22日，德新交运就拟通过发行股份及支付现金方式购买东莞致宏精密90%股权一事回复了上交所的相关问询函。在回复中德新交运表示，交易完成后，致宏精密将成为公司控股子公司。致宏精密深耕锂电池这一细分领域，宁德新能源、比亚迪(58.300, 1.78, 3.15%)是致宏精密的大客户，苹果、华为、三星等电子产品中都有致宏精密的贡献。致宏精密将依托上述大客户，进一步提升技术水平，不断拓展市场，未来市场份额增长可期。相关研究报告指出，为提高能量密度，近年来锂电池电芯制作工艺发生了较大变化。以国产锂电池领军企业比亚迪为例，其最新的超级磷酸铁锂电池——刀片电池对切割模具的精密度提出了更高要求。据了解，致宏精密领先于同行的技术水平更符合新工艺下客户对高精度模具的需求。其2019年度实现营业收入1.21亿元，营业收入和净利润均较2018年度实现大幅增长。但受限于目前下游应用市场规模较小，致宏精密产品的销售量并不高，技术附加值也未能得到充分释放，但这也表明致宏精密未来的市场份额仍有很大提升空间。　　

【关键词】德新交运，锂电池，市场份额

【摘要】　　5月26日，上海有色网讯，山东黄金矿业股份有限公司全资子公司山东黄金矿业（香港）公司拟计划投资2.1亿加元，在加拿大注册成立全资子公司StreamersGoldMiningCorporationLimited(极光黄金矿业有限公司)，主要从事黄金资源勘探、开发、销售等业务。 该公司注册旨在完成对TMACResourcesInc.（特麦克资源公司）的收购。2020年5月25日，公司第五届董事会第三十四次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司关于全资子公司设立加拿大公司的议案》。根据公司章程和相关文件规定，本次投资无需提交股东大会审议。本次投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。山东黄金2019年矿产金40.12亿吨，2019年归母净利润5.63亿元，目前总市值1135亿元。　　

【关键词】山东黄金，注资，加拿大

【摘要】　　5月25日，上海有色网讯，5月22日晚间，华友钴业发布公告称，公司拟定增募资62.5亿元，用于年产4.5万吨镍金属量高冰镍项目、年产5万吨高镍型动力电池用三元前驱体材料项目、华友总部研究院建设项目并补充流动资金。公告显示，本次非公开发行股票的发行对象为华友钴业第一期员工持股计划、实际控制人之一陈雪华以及不超过33名符合中国证监会规定条件的特定对象。华友钴业表示，三元材料凭借其综合性能优势，在动力电池的市场占比持续提升，从2015年的28%提升至2019年的60%。从三元材料发展趋势来看，高镍化是进一步提升能量密度和续航里程、降低电池成本的必然途径，各国动力电池技术的主流路径规划均沿着三元材料高镍化的方向发展。　　

【关键词】华友钴业，定增，高镍锂电材料

【摘要】　　5月20日，长江有色金属网讯，全球最大的锂生产商之一、中国天齐锂业股份有限公司近日表示，其控股股东计划出售所持股份的约六分之一，这可能会筹集逾2亿美元急需的现金。在用于电动汽车电池的锂价格大幅下跌后，天齐锂业承认存在流动性问题。该公司表示，正与银行就放宽债务条件进行谈判，其中包括一笔35亿美元的贷款，用于在2018年购买智利矿商SQM的股份。根据公告，持有36.04%天齐锂业股份的成都天齐实业集团(天齐集团)，将从7月3日起出售高达8,860万股天齐锂业股份，占该公司股份的6%，交易将在六个月内完成。至多2%的股份将通过集中竞价的方式减持，而4%将大宗交易的方式减持，出售价格仍有待确定。文件还称，此举的目的是偿还母公司因抵押天齐大部分股份而招致的债务。自两年前天齐锂业同意斥资41亿美元购买SQM股份以来，碳酸锂的价格已经下跌了70%以上，原因是供应过剩，现在又受到了疫情爆发的冲击。　　

【关键词】天齐锂业，股东，出售股份

【摘要】　　5月20日，中国有色网讯，近日，云南神火铝业与中国移动云南公司等厂商达成合作意向，将于6月在文山建设云南首个5G+MEC智慧工厂，打造全国一流的绿色水电铝智能化工厂。未来，神火铝业将与中国移动共同完成MEC边缘云、智能化网络系统、视频监控系统、应急指挥管理系统、视频会议系统、园区内组网、数据中心机房等新型技术在智慧工厂的运营，通过5G网络实现泛在连接，实现高可靠、低时延的工厂数据管理，将一个传统的工业企业打造成为高科技感的新型5G智慧工厂。云南神火铝业是目前中国西南片区最大的电解铝制造企业之一，是云南省利用丰富水电资源打造“绿色能源牌”落实国家电解铝产能置换转移政策的项目，也是文山州标杆型龙头企业，预计年产值100多亿元，年产90万吨，智慧工厂的打造将提高神火铝业的生产效率，降低其运营成本。　　

【关键词】神火铝业，5G，云南

【摘要】　　5月20日，中国有色网讯，5月8日，诺德股份发布2020年度非公开发行股票预案。本次非公开发行股票数量不超过3.45亿股(含本数)，非公开发行股票数量上限未超过本次发行前公司总股本的30%。公告显示，本次非公开发行拟募集资金总额不超过14.2亿元，用于投资年产15000吨高性能极薄锂离子电池用电解铜箔工程项目、补充流动资金及偿还银行贷款。发行对象为包括控股股东邦民控股在内的不超过35名特定对象，其中邦民控股拟认购数量不低于本次发行股票数量的30%。其中，年产15000吨高性能极薄锂离子电池用电解铜箔工程项目是诺德股份年产40000吨动力电池用电解铜箔项目的一部分，本次使用募集资金投资建设其中的15000吨产能。该项目的实施主体是青海诺德新材料有限公司，建设内容是拟建成年产15000吨高性能极薄锂离子电池用电解铜箔生产线，建设期2年。该项目计划总投资11.02亿元，主要包括建筑工程费、设备购置费、安装工程费以及其他费用、预备费和铺底流动资金等用途；其中，拟使用募集资金投入10亿元。　　

【关键词】诺德股份，定增，电解铜